Kampf der Giganten
Deutscher Telekom-Markt
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Quelle: DSP-Partners App-Datenbank, 8/2013...
Alexa-Ranking der Websites in Deutschland 10/2013
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Telekom.de

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Vodafone.de
Arcor.de

134
137

O2-Online....
Marktführerschaft nach Segmenten Deutschland
GesamtUmsatz

23 Mrd. EUR

InternetKunden

12,4 Mio.

FernsehKunden

8,7 Mio....
Marktposition Deutschland nach Anzahl Kunden Q2/2013
Platz

Festnetz & Internet

Fernsehen

Mobilfunk

1

2

3
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Konsolidierung auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt

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English version
Consolidation on the German Telecommunications- and Cable-Market is increasing. Vodafone acquired Kabel Deutschland and Telefonica Germany and ePlus plan to merge. Additionally, Telecolumbus published plans to take over cable operator Primacom.

-> Learn more about the German Telecoms-Market at: http://bit.ly/DSP-Telecoms

Deutsche Version
Die Konsolidierung auf dem deutschen Telekommunikations- und Kablemarkt schreitet voran. Nach der Übernahme von Kabel Deutschland durch Vodafone und dem geplanten Zusammenschluss von Telefonica O2 und ePlus hat nun der Kabelanbieter Tele Columbus die Übernahme von Primacom angekündigt.

-> Mehr zum deutschen Mobilfunkmarkt unter: http://bit.ly/DSP-Telecoms

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Konsolidierung auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt

  1. 1. Kampf der Giganten Deutscher Telekom-Markt im Umbruch „M&A hoch 2“ DSP-Partners I Darmstadt I November 2013 © DSP-Partners 2013
  2. 2. Vorbemerkung Fokus dieser Analyse ist der Vergleich der zukünftigen 3 größten Unternehmen auf dem deutschen Markt (bei Umsetzung der geplanten Übernahmen): Deutsche Telekom, Vodafone/Kabel Deutschland und Telefonica D O2/ePlus. Einzig bei der Anzahl Festnetz-Internet-Kunden und der Anzahl TV-Kunden werden auch Unity Media/Kabel Baden Württemberg sowie Tele Columbus/Primacom aufgeführt. Bei der Anzahl Internet-Kunden wird zusätzlich 1&1 aufgeführt. Bei der Darstellung der Marktposition nach Anzahl Kunden finden sich neben den 3 größten Unternehmen des deutschen Telekom-Marktes auch Unity Media/Kabel BW und Tele Columbus/Primacom auf den Plätzen 2 und 3. Die Zahlen für „Telekom“ beziehen sich auf die Telekom Deutschland GmbH, die von Vodafone auf die Vodafone GmbH (Deutschland) und die von Telefonica auf die Telefonica Deutschland Holding AG mit der Endkundenmarke O2. 2
  3. 3. Top-Anbieter im Telekommunikationsmarkt Deutschland Deutsche Telekom Vodafone + Kabel Deutschland Freigabe durch EU-Kommission  Übernahme KDG-Anteile  Übernahme Quelle: Handelsblatt, Reuters, Stand 21.10.2013  Telefonica + ePlus Freigabe durch KPN-Aktionäre  Übernahme noch offen 3
  4. 4. Außerdem weitere Konsolidierung auf dem Kabelmarkt Tele Columbus + primacom Tele Columbus bestätigt ÜbernahmeAbsicht von Primacom Übernahme am 17.11.2013 angekündigt Quelle: www.focus.de/finanzen/news/unsere-kriegskasse-ist-gut-gefuellt-kabelanbieter-tele-columbus-will-primacom-uebernehmen_aid_1160033.html 4
  5. 5. Gesamtumsatz 2012 Deutschland in Mrd. EUR 40% 23 20% 11,5 % Marktanteil am Telekommunikationsmarkt Deutschland 15% 8,6 Quelle: Bundesnetzagentur, Geschäftsberichte; Vodafone, Kabel Deutschland GJ 2012/2013 5
  6. 6. Anzahl Mitarbeiter Deutschland 2012 67,000 Mitarbeiter 15,000 Mitarbeiter 10,000 Mitarbeiter Quelle: Geschäftsberichte 6
  7. 7. Umsatz pro Mitarbeiter Deutschland 2012 in TEUR 860 TEUR/Mitarbeiter 767 TEUR/Mitarbeiter 343 TEUR/Mitarbeiter Quelle: Geschäftsberichte; Vodafone, Kabel Deutschland GJ 2012/2013 7
  8. 8. EBITDA-Marge Deutschland 2012 in % des Umsatzes 47% 40% 38%  30% 35%  37% 25% Quelle: Geschäftsberichte; Vodafone, Kabel Deutschland GJ 2012/2013; Telefonica: OIBDA 8
  9. 9. Produktkategorien Deutschland je Anbieter Festnetz & Internet    Fernsehen   () kein Live-TV nur VoD Mobilfunk Quelle: DSP-Partners Analyse    9
  10. 10. Over-the-TopDienste Produktstruktur Telekommunikation Deutschland SmartphoneApps Internet-Dienste OnlineeMail Mobile Speicher Payment Music Download/ Streaming Anschlussnahe Dienste Fernsehen Mobile TV Telefonie PSTN Telefonie Netz/Anschluss IPTV TV über Kabel ISDN HD Voice Voice-over IP Multi-SIM Mobilfunk Festnetz-Internet Kabel DSL Glasfaser Quelle: DSP-Partners Produktportfoliomodell Telekommunikation Telefonie über GSM WiFi LTE UMTS 10
  11. 11. Maximale Bandbreiten im Festnetz-Internet Technologie: DSL & Kabel 100 Mbit 100 Mbit via Kabel Deutschland VDSL im eigenen Netz bis 50 MBit Technologie: prim. DSL 50 Mbit ab 2014 bis 100 Mbit mit Vectoring –Technologie auf VDSL Technologie: DSL 16Mbit 50 Mbit DSL im eigenen Netz bis 16Mbit bis 50Mbit VDSL als Wiederverkäufer der Telekom (ab 2014 auch 100 Mbit) Quelle: DSP-Partners Analyse; Deutsche Telekom bietet neben DSL in geringem Umfang FTTH an 11
  12. 12. Anzahl Festnetz-Internet Kunden Deutschland Q2/2013 12,4 Mio. 5,0 Mio. 3,4 Mio. 2,4 Mio. 2,3 Mio. 1,0 Mio.1 1 Geschätzt: Annahme 30% der 3,1 Mio. angeschlossenen Tele Columbus-/Primacom-Haushalte beziehen auch Breitband-Internet Quelle: Bundesnetzagentur, Unternehmenswebsites, DSP-Partners Marktmodell 12
  13. 13. Anzahl Neukunden DSL & Kabel Q4/2011 bis Q2/2013 [1,000] 165 104 460 -356 -293 Quelle: Bundesnetzagentur, DSP-Partners Marktmodell 13
  14. 14. Telefonie-Festnetzprodukte Deutschland   IP   ISDN   HD  PSTN-Telefonie Voice over iP ISDN HD-Voice Quelle: DSP-Partners Analyse  14
  15. 15. Anzahl TV-Kunden Deutschland Q2/2013 8,7 Mio. 6,6 Mio. 3,1 Mio.1 2,0 Mio. 0,08 Mio. Vermarktung wurde eingestellt, kein TV-Produkt für Neukunden 1 Telecolumbus/Primacom: Anzahl angeschlossene Haushalte Quelle: Bundesnetzagentur, Geschäftsberichte, DSP-Partners Marktmodell 15
  16. 16. Fernseh-Produkte Deutschland Lineares Fernsehen Digitaler Videorekorder Digitale Programmzeitschrift Pay TV Video-on-demand Mobile TV Fernseh App für Tablets Quelle: DSP-Partners Analyse               16
  17. 17. Anzahl Mobilfunk-Kunden Deutschland Q2/2013 43,8 Mio. 37,5 Mio. 32,2 Mio. Nur Netzbetreiber, keine Serviceprovider, MVNOs oder Reseller Quelle: Bundesnetzagentur, DSP-Partners Marktmodell; Anzahl SIM-Karten 17
  18. 18. Anzahl Neukunden Mobilfunk Q4/2011 bis Q2/2013 [1,000] 2.740 1.709 1.031 2.089 -5.383 Vodafone hat mehrfach inaktive Prepaidkunden bereinigt, diese sind jedoch nicht einzeln ausgewiesen Quelle: Bundesnetzagentur, DSP-Partners Marktmodell 18
  19. 19. Mobilfunk-Umsatz pro Kunde und Monat Q2/2013 [EUR] 16,5 15 13,6 11 Quelle: Geschäftsberichte; Wert für Deutschland 19
  20. 20. Mobilfunk-Produkte Deutschland LTE LTE   () 8 Ausbauregionen  WiFi Hotspots  () über Kooperation HD Voice Zweitmarken Quelle: DSP-Partners Analyse HD      20
  21. 21. Mobilfunk-Netzabdeckung Deutschland bei LTE Deutsche Telekom Vodafone/ Kabel Deutschland Telefonica/ePlus LTE verfügbar in 8 sog. „O2 LTE 4G Highspeed Areas“  Berlin  Düsseldorf  Frankfurt  Hamburg  Köln  München  Ruhrgebiet  Leipzig Quelle: Websites der Unternehmen, Stand 10/2013 21
  22. 22. Ausgewählte Internet-Services Deutschland Smartphone-Apps Online-Speicher Mobile Payment Music Download DL Music Streaming ST Quelle: DSP-Partners Analyse               22
  23. 23. Partnerschaften Deutschland Deutsche Telekom Vodafone/ Kabel Deutschland Quelle: DSP-Partners Analyse; wichtigste Partnerschaften, ohne Content-Lieferverträge und Werbedeals Telefonica/ePlus 23
  24. 24. Anzahl Apps je Unternehmen Deutschland 8/2013 128 65 32 Quelle: DSP-Partners App-Datenbank 24
  25. 25. Anteil Android-Apps im Produktportfolio in Deutschland 60% 57% 50% 47% 44% Quelle: DSP-Partners App-Datenbank, 8/2013 25
  26. 26. Alexa-Ranking der Websites in Deutschland 10/2013 T-Online.de Telekom.de 13 93 Vodafone.de Arcor.de 134 137 O2-Online.de 138 KabelDeutschland.de 437 Base.de 525 Quelle: www.alexa.com; T-Online.de und Arcor.de sind General Interest Portale 26
  27. 27. Marktführerschaft nach Segmenten Deutschland GesamtUmsatz 23 Mrd. EUR InternetKunden 12,4 Mio. FernsehKunden 8,7 Mio. MobilfunkKunden 43,8 Mio. Quelle: Bundesnetzagentur, Geschäftsberichte 12/2012, DSP-Partners Analyse; Kundenzahlen Q2/2013 27
  28. 28. Marktposition Deutschland nach Anzahl Kunden Q2/2013 Platz Festnetz & Internet Fernsehen Mobilfunk 1 2 3 Quelle: Bundesnetzagentur, Geschäftsberichte, DSP-Partners Analyse 28
  29. 29. Kontakt Stefan Behrendt Founder I Managing Partner DSP-Partners stefan.behrendt@dsp-partners.com www.dsp-partners.com www.twitter.com/stbe 29

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