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財團法人台灣動物科技研究
所
課程講義
1
創業市場分析與方向選擇
主講人:詹翔霖副教授
民國 102 年 5 月 17 日
1
市場分析就是市場調查研究,以科學方法收集消費者的購買和使用商品的事實、意見、動機等
有關材料,並予以研究分析的手段。而廣義的市場分析就是對從生產者到消費者或用戶這一過
程中全部商業活動的資料、情報和數據,作系統地收集、記錄、整理和分析,以瞭解商品的市場
狀況和潛在市場,通過市場分析,可以更好地認識市場的商品供應和需求的比例關係,採取
正確的經營戰略,滿足市場需要,提高企業經營活動的經濟效益。
“市場分析”是根據公司的戰場來分析投資項目的外部宏觀環境、行業競爭結構、市場結構、競爭
態勢等,進而做好市場細分和市場定位。宏觀環境分析須對外部環境總體情況的分析,包括政
治、經濟、社會文化、技術等作分析。
常用行業結構的分析工具【五力分析】,供應商、買主、潛在競爭者、替代品以及行業內競爭對手,
五種力量互相作用,互相影響,平衡點決定了行業的最終利潤水準。當然,這裡五種力量的地
位不是完全一樣的,在不同的行業中,起關鍵作用的力量也往往有所差異。決定供應商議價能
力的因素主要有:供應商產業的集中度、原材料是否存在替代品、該行業是否是供應商集團的
主要客戶、供應商產品是否顧客業務的主要投入品、供應商集團前向一體化的能力;決定顧客
議價能力的因素主要有購買批量的大小、客戶從產業中購買的產品占其成本或購買數額的比例、
顧客對產品差異化要求的程度、客戶轉換成本大小、客戶盈利水準、客戶實行後向一體化的可能
性;應該引起極大重視的替代品主要有:充分改善產品性價比,從而可以排擠本行業產品的
新產品、這些替代品所在行業的盈利水準很高;一個產業的進入壁壘主要有:規模經濟、產品
差異化、資本需求、轉換成本、獲得分銷管道、與規模無關的成本劣勢等。對於行業內競爭對手的
分析就要引入市場結構和競爭態勢分析。
2
SWOT 分析,它是把內、外部環境相結合的一種分析方法。
3
「有人睡覺時做夢,有人醒著做夢,而醒著做夢的人比較可怕,因為他真的會去做!」
經濟部調查發現,超過 4 5%的民眾曾經想要創業,有 22%的人真的付諸行動,投入創業。
過去,想創業當老闆,動輒需要上百萬的資金,但隨著微型創業時代的來臨,資金門檻也逐
漸下修。
有 57.3%的人把創業資金設定在百萬元以下,甚至有 25.6%的人只花了不到 50 萬元;然而,
創業成敗的關鍵之一,往往在於產業及產品的選擇。如果投入的是夕陽產業,或是早已過度開
發的產品,忙了半天,恐怕只是一場空。因此如何掌握明星產業的趨勢,就顯得格外重要。
創業協會總會調查發現,有 4 成民眾認為「綠色能源」是未來最具潛力的產業,其次是「生物科
技」及「文化創意」,這結果剛好與經濟部中小企業處 2009 年建構的綠色能源、生技醫療、文化
創意及資通訊應用 4 個產業育成網絡雷同,顯然政府和民間對於產業發展的趨勢看法一致。
受到經濟不景氣、油價上漲的影響,大家越來越少出門消費,而選擇待在家裡上網。不管是線
上遊戲、線上購物、線上學習等,食衣住行育樂通通一指搞定,再加上通訊、宅配等需求,創造
的商機難以計算。像是政府列入兩兆雙星計畫的數位學習,在寬頻網路發 展成熟的基礎下,
不論是個人的終身學習,或是企業、政府單位的人才培訓,都可以透過網路平台來進行。
宅男宅女力量大,銀髮族的潛力也不容小看。
在高齡化社會中,健康養生絕對是未來發展的重要趨勢。此外,政府將推動長期照護 政策,
包括照顧住宅、居家照顧、喘息服務、緊急救援、居家無障礙設施等,市場規模估計一年更是超
過 200 億元,且市場逐年都在增加。
在能源短缺危機下,太陽光電是綠色能源發展的重要方向。根據行政院經濟建設委員會的資料
顯示,台灣的太陽光電產業產值近年來以倍數成長,從 2005 年的 70 億元,暴增到 2008 年的
1 千億元,預估 2015 年將達到 4 千億元。而綠色能源的另一熱門產業「LED」,工研院統計顯示,
2008 年的全球市場規模高達 70 億美元,2012 年將達到 137 億美元。而台灣的產值目前高居全
球第二,達 609 億元。
文化創意產業包括視覺藝術、音樂與表演藝術、工藝、電影、出版、廣告、數位休閒娛樂等,台灣
的表現在亞洲地區早已建立了一定的地位。2008 年,光是線上遊戲的產值就突破 100 億元,
預估 2009 年將成長到 116 億元,若再加計海外授權金,更將超過 150 億元。
生物科技的範圍很廣,包括農業改良、醫療研發、健康食品等。雖然事前的研發成本很高,需要
較多的資金,但也因進入門檻高,競爭者不會太多。一旦研發完成上市,回收的速度也會很快。
近來國內各項經濟指標陸續轉好,國內經濟情勢已邁向復甦道路,有望漸入佳境。根據經濟部
資料顯示,今年至 2 月為止,就有近 1 萬 3 千家新設立的行號與公司。究竟,目前上班族創業
自已做頭家的意願為何?
4
根據 1111 人力銀行針對上班族所做的調查,高達 8 成 3 受訪者有意創業(包含「有興趣還未行
動」(55.9%)、「有意願,正在籌備中」(24.62%)、2.56%「已創業中」),略高於一年半(100 年 9 月)
前調查的 79.71%。更有 7 成 7 有意創業者明確表示,受景氣好轉影響,增加創業的意願。
這些人想創業的年齡層多落在「21-25 歲」(24.34%),其次為「26-30 歲」(20.61%),平均多在 30
歲左右即確定創業志向。
創業信心指數平均有 61.85 分,落在「還算有信心」範圍內。顯示景氣好轉,連帶拉抬創業者的
信心。
創業者月收入增 5 成 7,但有 5 成一年內就開店;進一步詢問有意及已經創業者,自萌生創
業念頭到付諸實行的時間,計劃在 1 年內就付諸行動者就達近 5 成,較日前 (100 年 9 月)調查
的 28.78%更高,甚至有 17.86%只考慮「3 個月」就開始著手準備創業事宜,相當積極。
想創業的主因在於以「完成夢想/實踐自我」(56.97%)、「想增加收入」(36.97%)或「創業內容為個
人興趣/嗜好」(34.55%)最為常見,將夢想與工作結合。
將收入規劃與創業與否進行交叉分析,數據也顯示了,「已創業者」創業前平均月收入為
46001 元(新台幣,下同),目前創業後每月平均收入可達 72002 元,收入漲幅高達 56.52%,
遠高於領死薪水的上班族。而目前心動還未行動的「有意創業者」,每月平均收入為 37,574 元,
這些人預期創業後每月收入平均可攀升至 58438 元。
「自創品牌」型式、「複合式餐飲」類最夯 平均投入 62.42 萬;最受創業者青睞的創業類型以「自
創品牌開店」(29.71%)最多,「網路創業(拍賣、自有網站)」(22.42%)與「加盟」(19.38%)緊追在後。
而營業內容則以「複合式餐飲」(31.52%)最受歡迎、小本生意的「批發/零售」(26.06%)、「服裝飾
品」(23.64%)同樣受青睞。
而調查發現,受訪上班族創業構想與資訊首要來源為「自我發想」(35.76%),也有許多人計畫
從「創業加盟展」(19.39%)、「網頁資訊」(16.97%),尋找靈感。而創業最重要的資金,受訪者已
(預計)投入的資金平均 62.42 萬元,主要資金來源以「個人積蓄」(57.58%)最多,其次為「銀行
貸款」(22.42%)與「親友出資」(11.52%)。
創業需要投入大量人力、物力與時間成本,卻非保證人人能夠成功,卻有 19.79%受訪者「從未
想過」為自己設立停損點,反應出上班族創業的隱憂。有設停損點的受訪者中,26.79%認為
「每月淨利少於 2 萬元」、19.49%評估「每月淨利少於 20,001-4 萬元以上」,就打算拒絕再玩、準
備退出。
5
各行業創業者屬性統計總表
文教/補教 休閑娛樂 餐飲/食品 百貨/零售 技術/勞力
美語
補習班
電腦補教
數學心算
音樂舞蹈
其他才藝
安親幼稚園
網咖
影音
漫畫
書局
網路資訊
花店園藝
照相沖印
休閒運動
寵物水族
茶館
咖啡
早餐
水處理
小吃店
攤餐車
食品類
海產店
麵食餐飲
火鍋餐飲
中式餐飲
西式餐飲
飲料冰品
日式餐飲
烘培麵包
複合餐飲
其他餐飲
藥妝店
便利商店
家具廚具
通訊器材
珠寶飾品
精品禮品
生活用品
服飾用品
文具用品
電器用品
樂器用品
體育用品
嬰幼用品
美髮
美容
洗衣
印刷
物品租賃
機車汽車
搬家清潔
廣告美工
行動店面
個性店面
醫療保建
鐘錶眼鏡
專家顧問
住宅服務
仲介媒合
看好程度市調 資料來源阿甘創業加盟資訊網
102 年 3 月份熱門加盟創業行業看好程度調查
統計資料來源 :參與阿甘創業加盟網討論者
統計方式 : 由阿甘開店市調中心採百分比計算統計
編
號
主題 贊成 不贊成 沒意見 人氣
1 看好網咖未來前景 40.4% 41.7% 17.9% 32186
2 看好台灣均一價生活用品未來前景 55.5% 20.7% 23.7% 22284
3 看好台灣便利商店未來前景 48.7% 35.5% 15.8% 149411
4 看好網路資訊虛擬商店未來前景 75.8% 10.8% 13.4% 58470
5 看好漫畫店未來前景 32.3% 52.6% 15.1% 115232
6 看好咖啡店未來前景 72.8% 12.1% 15.1% 141826
7 看好補教業美語補習班、電腦教學、安親幼
稚未來前景
70.9% 17.9% 11.2% 118522
8 看好西式餐飲速食業未來前景 70.8% 11.5% 17.7% 47575
9 看好早餐業未來前景 74% 11.8% 14.2% 203281
10 看好飲料冰品業未來前景 79% 8.3% 12.7% 209833
11 看好小吃店未來前景 79.8% 6.3% 13.9% 83507
12 看好攤餐車未來前景 78.9% 7.8% 13.4% 155961
13 看好中式餐飲業未來前景 72.6% 9.5% 18% 32378
6
14 看好行動店面車業未來前景 76.5% 10.8% 12.6% 48757
15 看好個性化產業未來前景 75.4% 7% 17.7% 22554
16 看好火鍋餐飲店未來前景 73.1% 11.8% 15.1% 87598
17 看好服飾用品業未來前景 66.5% 13.4% 20.1% 131409
18 看好美容產業未來前景 69.3% 23.7% 7% 25213
19 看好寵物水族業未來前景 71.6% 20.4% 8% 29433
20 看好休閒運動產業未來前景 70.5% 22.3% 7.2% 15072
21 看好麵食餐飲未來前景 78.7% 6% 15.3% 63296
22 看好日式餐飲未來前景 78.5% 7.5% 14.1% 53282
2013 年十大熱門加盟開店創業行業
2013 年 3 月 1 日-3 月 31 日熱門加盟開店創業行業排行榜
本月排行 行業名稱 比較上月排行 上月總人氣 本月總人氣 人氣成長
第 1 名 小吃店 一樣 1738576 1787060 48484
第 2 名 飲料冰品 上昇二名 771079 797869 26790
第 3 名 中式餐飲 一樣 1179592 1195625 16033
第 4 名 咖啡 一樣 346632 360867 14235
第 5 名 西式餐飲 下降一名 455985 465904 9919
第 6 名 早餐 一樣 449420 458005 8585
第 7 名 生活用品 上昇一名 216468 326688 6220
第 8 名 攤餐車 下降一名 1320330 1324875 4545
第 9 名 服飾用品 一樣 236424 238260 1836
第 10 名 火鍋店 下降一名 236348 238107 1759
2013 年 3 月份小吃店、飲料冰品、中式餐飲 為加盟創業開店熱門排行前三名,本月是以 小吃
店 人數為 48484 人次
1.101 年本月份開店十大熱門排行人氣上昇,以 咖啡人氣排行上昇五名最多,飲料冰品 、服飾
用品上昇一名。
2.101 年本月份開店十大熱門排行人氣下降, 以 攤餐車人氣排行下降四名最多,火鍋店人氣
排行下降二名,中式餐飲人氣排行下降二名。
3.本月補教業美語總人氣 159588,便利商店總人氣 104056, 漫畫總人氣 128032,美容總人
氣 138942。
2013 年十大熱門加盟開店創業行業
資料來源 : 到阿甘創業加盟網上觀看熱門行業加盟總部資訊者
統計方式 : 每月月底依各行業別採取累加統計<排行順序依人氣成長數>
7
統計目的 : 探討各行業的加盟創業熱度 提供創業者選擇行業別參考
資料來源由: 阿甘創業加盟資訊網 > 開店市調中心 提供
2013 年 3 月 1 日-3 月 31 日熱門頂讓店行業排行
本次
排行
上次
排行
行業名
稱
上月累計想
頂店人數
本月累
計想頂
店人數
頂讓中
店數
累計已讓出
店數
本月頂店
人數
頂讓比
想頂店人數/ 讓
店數
第 1
名
第 1 名 小吃店 824339 829113 30 873 4774 159.1
第 2
名
第 2 名 西式餐
飲
1332596 1337175 30 860 4579 152.6
第 3
名
第 3 名 咖啡 1220885 1224628 26 1352 3743 144
第 4
名
第 5 名 中式餐
飲
778389 781948 32 719 3559 111.2
第 5
名
第 4 名 飲料冰
品
1320610 1323773 41 1352 3163 77.1
第 6
名
第 6 名 早餐 940156 942527 24 1012 2371 98.8
第 7
名
第 7 名 漫畫 237712 238488 12 716 776 64.7
第 8
名
第 8 名 火鍋餐
飲
277617 278137 8 434 520 65
第 9
名
第 9 名 服飾用
品
256275 256776 21 788 501 23.9
第 10
名
第 10 名 美容 173264 173343 6 327 79 13.2
2013 年 3 月份整體頂讓店面而言
2013 年本月份小吃店、西式餐飲頂讓比(想頂店人數/ 讓店數)較高,表示轉讓成交機會仍較其
他行業為易,本月是以小吃店 頂讓比為最高 。本月份 服飾用品、美容 頂讓比(想頂店人數/ 讓
店數)較低, 表示轉讓成交機會較其他行業為不易,本月是以美容頂讓比為最低 。
1.102 年 3 月份有意頂讓早餐為 2371 人次,比上月份人數成長 1076 人次,比前年同月份人數
衰退 1712 人次。102 年 2 月份有意頂讓早餐為 1295 人次,比上月份人數成長 60 人次,比前年
8
同月份人數衰退 2788 人次。102 年 1 月份有意頂讓早餐為 1235 人次,比上月份人數衰退 81 人
次,比前年同月份人數衰退 2284 人次。
2.102 年 3 月份有意頂讓西式餐飲為 4579 人次,比上月份人數成長 1097 人次,比前年同月份
人數成長 666 人次。102 年 2 月份有意頂讓西式餐飲為 3482 人次,比上月份人數衰退 359 人
次,比前年同月份人數成長 110 人次。102 年 1 月份有意頂讓西式餐飲為 3841 人次,比上月
份人數成長 515 人次,比前年同月份人數成長 469 人次。
3.101 年 3 月份有意頂讓漫畫為 776 人次,比上月份人數成長 172 人次,比前年同月份人數成
長 286 人次。101 年 2 月份有意頂讓漫畫為 604 人次,比上月份人數成長 159 人次,比前年同
月份人數成長 114 人次。101 年 1 月份有意頂讓漫畫為 445 人次,比上月份人數成長 309 人次,
比前年同月份人數成長 24 人次。
4.102 年 3 月份有意頂讓咖啡為 3743 人次,比上月份人數成長 997 人次,比前年同月份人數
衰退 233 人次。102 年 2 月份有意頂讓咖啡為 2746 人次,比上月份人數衰退 181 人次,比前年
同月份衰退 1230 人次。102 年 1 月份有意頂讓咖啡為 2927 人次,比上月份人數成長 627 人次,
比前年同月份衰退 457 人次。
5.102 年 3 月份有意頂讓飲料冰品為 3163 人次,比上月份人數成長 440 人次,比前年同月份
人數衰退 821 人次。102 年 2 月份有意頂讓飲料冰品為 2723 人次,比上月份人數衰退 495 人次,
比前年同月份人數萎縮 1261 人次。102 年 1 月份有意頂讓飲料冰品為 3218 人次,比上月份人
數成長 317 人次,比前年同月份人數萎縮 103 人次。
潛力看好熱門行業統計表 單位:百分比
  101/4 101/5 101/6 101/7 101/8 101/9 101/10 101/11 101/12 102/1 102/2 102/3 102/4
咖
啡
72.7 72.8 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7
西
餐
70.6 70.6 70.6 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.8 70.9 70.7 70.8
早
餐
73.9 74 74 74 73.9 73.9 74.1 74 74 74 74 74 74
飲
料
79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
小
吃
79.6 79.6 79.6 79.6 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.8 79.8 79.8
攤
車
78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.8 78.8 78.8 78.8 78.8 78.8 78.8 78.9
9
中
餐
72.1 72.1 72.2 72.2 72.2 72.3 72.4 72.4 72.5 72.5 72.5 72.5 72.6
行
動
76.5 76.6 76.5 76.5 76.5 76.6 76.6 76.6 76.6 76.5 76.4 76.6 76.5
火
鍋
72.8 72.9 72.9 72.9 73 73 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1
補
教
70.9 70.9 70.9 70.9 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.9 70.8 70.9
網
咖
40.5 40.4 40.4 40.4 40.4 40.3 40.3 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4
生
活
55.6 55.6 55.6 55.7 55.7 55.7 55.6 55.6 55.5 55.6 55.7 55.5 55.5
便
利
48.4 48.4 48.4 48.4 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.7 48.6 48.7
網
路
75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7
漫
畫
32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
個
性
75.4 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4
服
飾
66.7 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.4 66.4 66.4
美
容
69.3 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3
寵
物
71.5 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.7 71.6 71.5 71.7 71.8
休
閒
70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.5
潛力不看好行業統計表 單位:百分比
  101/4 101/5 101/6 101/7 101/8 101/9 101/10 101/11 101/12 102/1 102/2 102/3 102/4
咖
啡
12.2 12.2 12.2 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
西 11.6 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.4 11.4 11.4 11.4 11.5
10
餐
早
餐
11.9 11.9 11.8 11.8 11.9 11.9 11.9 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
飲
料
8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4
小
吃
6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
攤
車
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
中
餐
9.5 9.4 9.4 9.5 9.6 9.5 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
行
動
11.1 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.9 10.9 10.9 10.8 10.8 10.8 10.8
火
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補
教
18 18 18 17.9 18 18 18 18 18 18 18 18 17.9
網
咖
41.4 41.4 41.5 41.6 41.6 41.6 41.6 41.7 41.7 41.6 41.5 41.7 41.7
生
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20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.7
便
利
35.7 35.7 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.5
網
路
10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
漫
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52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6
個
性
7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
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美
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23.8 23.8 23.7 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8
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22.5 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
經營策略與經營團隊【本事】
策略方向之於事業有如羅盤之於遠航船,失去策略方向或方向不正確都使目的地遙不可及;
而若是沒有專業且團結的經營團隊,一個新創事業是難以維繫下去的。因此,在計劃書中若能
明確地顯示策略方向,並將經營團隊的優點適切地表示出來,對投資者信心的建立將大有助
益。另一方面,創業家所尋找的團隊成員應是可以彌補彼此缺點,進而組成自我成長的完整團
隊,以面對創業中與公司營運的挑戰。
產品、服務與技術【本業】
由於科技進步與顧客消費特性,領先入場者雖會因品牌的進入障礙而形成優勢,然而因技術
在市場上可取得性高且技術的易模仿,使得如何表現出產品、服務之差異化來和對手競爭成為
重要的關鍵;故如何在計劃書中,將產品、服務及技術表現出顯著的價值,建立顧客認同與購
買,進而成為公司生存的利基所在。
產品/行銷計劃【本人】
計劃中,不同問題的答案將有著不同的策略方式,像如何了解消費者需要?如何滿足消費者
需求?如何【STP】區隔消費者市場?初期以建立品牌形象及市場佔有率為優先考量?或以賺
取可接受利潤為首要考慮?對建立品牌知名度的方式是以廣告宣傳優先,抑或以口碑行銷為
策略?複雜的市場競爭態勢及多變的顧客偏好,是對創業家的市場與顧客的反應度與準確性
的靈敏分析結果,這些決策都應在計劃書中明確表達出來。
財務預測與資金規劃【本錢】
新進市場的創業家在公司與產品的獲利性未成熟的階段,大部份仍處虧損狀態,如何做出一
個讓投資者信服的財務預測及未來資金規劃,為財務計劃中最重要的部份。而對投資者與股東
而言,創業家要取得投資者的信任,有賴於結合可行的經營邏輯及精細的財務規劃,來做為
投資者挹注資金的參考依據。
競爭對手及市場環境分析【知已知彼】
在切入現有市場前,對市場環境的瞭解程度關係著未來的成功與否?該市場的未來需求為何?
成長空間潛力如何?法令規範是助力抑或阻力?潛在的威脅為何?哪些自有優勢能從競爭對
手中搶奪市場佔有率?與競爭對手比較,哪些是優勢及劣勢?營運模式為何?與那些公司類
似?贏得該市場的致勝因素為何?如何維持(KSF)致勝因素?
創業是一連串有形與無形價值傳遞的過程,除了創造公司利潤的財物價值外,通常促使創業
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家能持續堅持下去,大多都是想要實踐自我無形價值,透過追尋自我價值的過程中,你將能
發現自己的興趣+專長=專業,也是終身的工作。
畢竟,人最擅長做喜歡做的事,人喜歡做最擅長做的事。
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102.05.17 財團法人台灣動物科技研究所-創業市場分析與方向選擇-教材-詹翔霖副教授-3

  • 2. 市場分析就是市場調查研究,以科學方法收集消費者的購買和使用商品的事實、意見、動機等 有關材料,並予以研究分析的手段。而廣義的市場分析就是對從生產者到消費者或用戶這一過 程中全部商業活動的資料、情報和數據,作系統地收集、記錄、整理和分析,以瞭解商品的市場 狀況和潛在市場,通過市場分析,可以更好地認識市場的商品供應和需求的比例關係,採取 正確的經營戰略,滿足市場需要,提高企業經營活動的經濟效益。 “市場分析”是根據公司的戰場來分析投資項目的外部宏觀環境、行業競爭結構、市場結構、競爭 態勢等,進而做好市場細分和市場定位。宏觀環境分析須對外部環境總體情況的分析,包括政 治、經濟、社會文化、技術等作分析。 常用行業結構的分析工具【五力分析】,供應商、買主、潛在競爭者、替代品以及行業內競爭對手, 五種力量互相作用,互相影響,平衡點決定了行業的最終利潤水準。當然,這裡五種力量的地 位不是完全一樣的,在不同的行業中,起關鍵作用的力量也往往有所差異。決定供應商議價能 力的因素主要有:供應商產業的集中度、原材料是否存在替代品、該行業是否是供應商集團的 主要客戶、供應商產品是否顧客業務的主要投入品、供應商集團前向一體化的能力;決定顧客 議價能力的因素主要有購買批量的大小、客戶從產業中購買的產品占其成本或購買數額的比例、 顧客對產品差異化要求的程度、客戶轉換成本大小、客戶盈利水準、客戶實行後向一體化的可能 性;應該引起極大重視的替代品主要有:充分改善產品性價比,從而可以排擠本行業產品的 新產品、這些替代品所在行業的盈利水準很高;一個產業的進入壁壘主要有:規模經濟、產品 差異化、資本需求、轉換成本、獲得分銷管道、與規模無關的成本劣勢等。對於行業內競爭對手的 分析就要引入市場結構和競爭態勢分析。 2
  • 4. 「有人睡覺時做夢,有人醒著做夢,而醒著做夢的人比較可怕,因為他真的會去做!」 經濟部調查發現,超過 4 5%的民眾曾經想要創業,有 22%的人真的付諸行動,投入創業。 過去,想創業當老闆,動輒需要上百萬的資金,但隨著微型創業時代的來臨,資金門檻也逐 漸下修。 有 57.3%的人把創業資金設定在百萬元以下,甚至有 25.6%的人只花了不到 50 萬元;然而, 創業成敗的關鍵之一,往往在於產業及產品的選擇。如果投入的是夕陽產業,或是早已過度開 發的產品,忙了半天,恐怕只是一場空。因此如何掌握明星產業的趨勢,就顯得格外重要。 創業協會總會調查發現,有 4 成民眾認為「綠色能源」是未來最具潛力的產業,其次是「生物科 技」及「文化創意」,這結果剛好與經濟部中小企業處 2009 年建構的綠色能源、生技醫療、文化 創意及資通訊應用 4 個產業育成網絡雷同,顯然政府和民間對於產業發展的趨勢看法一致。 受到經濟不景氣、油價上漲的影響,大家越來越少出門消費,而選擇待在家裡上網。不管是線 上遊戲、線上購物、線上學習等,食衣住行育樂通通一指搞定,再加上通訊、宅配等需求,創造 的商機難以計算。像是政府列入兩兆雙星計畫的數位學習,在寬頻網路發 展成熟的基礎下, 不論是個人的終身學習,或是企業、政府單位的人才培訓,都可以透過網路平台來進行。 宅男宅女力量大,銀髮族的潛力也不容小看。 在高齡化社會中,健康養生絕對是未來發展的重要趨勢。此外,政府將推動長期照護 政策, 包括照顧住宅、居家照顧、喘息服務、緊急救援、居家無障礙設施等,市場規模估計一年更是超 過 200 億元,且市場逐年都在增加。 在能源短缺危機下,太陽光電是綠色能源發展的重要方向。根據行政院經濟建設委員會的資料 顯示,台灣的太陽光電產業產值近年來以倍數成長,從 2005 年的 70 億元,暴增到 2008 年的 1 千億元,預估 2015 年將達到 4 千億元。而綠色能源的另一熱門產業「LED」,工研院統計顯示, 2008 年的全球市場規模高達 70 億美元,2012 年將達到 137 億美元。而台灣的產值目前高居全 球第二,達 609 億元。 文化創意產業包括視覺藝術、音樂與表演藝術、工藝、電影、出版、廣告、數位休閒娛樂等,台灣 的表現在亞洲地區早已建立了一定的地位。2008 年,光是線上遊戲的產值就突破 100 億元, 預估 2009 年將成長到 116 億元,若再加計海外授權金,更將超過 150 億元。 生物科技的範圍很廣,包括農業改良、醫療研發、健康食品等。雖然事前的研發成本很高,需要 較多的資金,但也因進入門檻高,競爭者不會太多。一旦研發完成上市,回收的速度也會很快。 近來國內各項經濟指標陸續轉好,國內經濟情勢已邁向復甦道路,有望漸入佳境。根據經濟部 資料顯示,今年至 2 月為止,就有近 1 萬 3 千家新設立的行號與公司。究竟,目前上班族創業 自已做頭家的意願為何? 4
  • 5. 根據 1111 人力銀行針對上班族所做的調查,高達 8 成 3 受訪者有意創業(包含「有興趣還未行 動」(55.9%)、「有意願,正在籌備中」(24.62%)、2.56%「已創業中」),略高於一年半(100 年 9 月) 前調查的 79.71%。更有 7 成 7 有意創業者明確表示,受景氣好轉影響,增加創業的意願。 這些人想創業的年齡層多落在「21-25 歲」(24.34%),其次為「26-30 歲」(20.61%),平均多在 30 歲左右即確定創業志向。 創業信心指數平均有 61.85 分,落在「還算有信心」範圍內。顯示景氣好轉,連帶拉抬創業者的 信心。 創業者月收入增 5 成 7,但有 5 成一年內就開店;進一步詢問有意及已經創業者,自萌生創 業念頭到付諸實行的時間,計劃在 1 年內就付諸行動者就達近 5 成,較日前 (100 年 9 月)調查 的 28.78%更高,甚至有 17.86%只考慮「3 個月」就開始著手準備創業事宜,相當積極。 想創業的主因在於以「完成夢想/實踐自我」(56.97%)、「想增加收入」(36.97%)或「創業內容為個 人興趣/嗜好」(34.55%)最為常見,將夢想與工作結合。 將收入規劃與創業與否進行交叉分析,數據也顯示了,「已創業者」創業前平均月收入為 46001 元(新台幣,下同),目前創業後每月平均收入可達 72002 元,收入漲幅高達 56.52%, 遠高於領死薪水的上班族。而目前心動還未行動的「有意創業者」,每月平均收入為 37,574 元, 這些人預期創業後每月收入平均可攀升至 58438 元。 「自創品牌」型式、「複合式餐飲」類最夯 平均投入 62.42 萬;最受創業者青睞的創業類型以「自 創品牌開店」(29.71%)最多,「網路創業(拍賣、自有網站)」(22.42%)與「加盟」(19.38%)緊追在後。 而營業內容則以「複合式餐飲」(31.52%)最受歡迎、小本生意的「批發/零售」(26.06%)、「服裝飾 品」(23.64%)同樣受青睞。 而調查發現,受訪上班族創業構想與資訊首要來源為「自我發想」(35.76%),也有許多人計畫 從「創業加盟展」(19.39%)、「網頁資訊」(16.97%),尋找靈感。而創業最重要的資金,受訪者已 (預計)投入的資金平均 62.42 萬元,主要資金來源以「個人積蓄」(57.58%)最多,其次為「銀行 貸款」(22.42%)與「親友出資」(11.52%)。 創業需要投入大量人力、物力與時間成本,卻非保證人人能夠成功,卻有 19.79%受訪者「從未 想過」為自己設立停損點,反應出上班族創業的隱憂。有設停損點的受訪者中,26.79%認為 「每月淨利少於 2 萬元」、19.49%評估「每月淨利少於 20,001-4 萬元以上」,就打算拒絕再玩、準 備退出。 5
  • 6. 各行業創業者屬性統計總表 文教/補教 休閑娛樂 餐飲/食品 百貨/零售 技術/勞力 美語 補習班 電腦補教 數學心算 音樂舞蹈 其他才藝 安親幼稚園 網咖 影音 漫畫 書局 網路資訊 花店園藝 照相沖印 休閒運動 寵物水族 茶館 咖啡 早餐 水處理 小吃店 攤餐車 食品類 海產店 麵食餐飲 火鍋餐飲 中式餐飲 西式餐飲 飲料冰品 日式餐飲 烘培麵包 複合餐飲 其他餐飲 藥妝店 便利商店 家具廚具 通訊器材 珠寶飾品 精品禮品 生活用品 服飾用品 文具用品 電器用品 樂器用品 體育用品 嬰幼用品 美髮 美容 洗衣 印刷 物品租賃 機車汽車 搬家清潔 廣告美工 行動店面 個性店面 醫療保建 鐘錶眼鏡 專家顧問 住宅服務 仲介媒合 看好程度市調 資料來源阿甘創業加盟資訊網 102 年 3 月份熱門加盟創業行業看好程度調查 統計資料來源 :參與阿甘創業加盟網討論者 統計方式 : 由阿甘開店市調中心採百分比計算統計 編 號 主題 贊成 不贊成 沒意見 人氣 1 看好網咖未來前景 40.4% 41.7% 17.9% 32186 2 看好台灣均一價生活用品未來前景 55.5% 20.7% 23.7% 22284 3 看好台灣便利商店未來前景 48.7% 35.5% 15.8% 149411 4 看好網路資訊虛擬商店未來前景 75.8% 10.8% 13.4% 58470 5 看好漫畫店未來前景 32.3% 52.6% 15.1% 115232 6 看好咖啡店未來前景 72.8% 12.1% 15.1% 141826 7 看好補教業美語補習班、電腦教學、安親幼 稚未來前景 70.9% 17.9% 11.2% 118522 8 看好西式餐飲速食業未來前景 70.8% 11.5% 17.7% 47575 9 看好早餐業未來前景 74% 11.8% 14.2% 203281 10 看好飲料冰品業未來前景 79% 8.3% 12.7% 209833 11 看好小吃店未來前景 79.8% 6.3% 13.9% 83507 12 看好攤餐車未來前景 78.9% 7.8% 13.4% 155961 13 看好中式餐飲業未來前景 72.6% 9.5% 18% 32378 6
  • 7. 14 看好行動店面車業未來前景 76.5% 10.8% 12.6% 48757 15 看好個性化產業未來前景 75.4% 7% 17.7% 22554 16 看好火鍋餐飲店未來前景 73.1% 11.8% 15.1% 87598 17 看好服飾用品業未來前景 66.5% 13.4% 20.1% 131409 18 看好美容產業未來前景 69.3% 23.7% 7% 25213 19 看好寵物水族業未來前景 71.6% 20.4% 8% 29433 20 看好休閒運動產業未來前景 70.5% 22.3% 7.2% 15072 21 看好麵食餐飲未來前景 78.7% 6% 15.3% 63296 22 看好日式餐飲未來前景 78.5% 7.5% 14.1% 53282 2013 年十大熱門加盟開店創業行業 2013 年 3 月 1 日-3 月 31 日熱門加盟開店創業行業排行榜 本月排行 行業名稱 比較上月排行 上月總人氣 本月總人氣 人氣成長 第 1 名 小吃店 一樣 1738576 1787060 48484 第 2 名 飲料冰品 上昇二名 771079 797869 26790 第 3 名 中式餐飲 一樣 1179592 1195625 16033 第 4 名 咖啡 一樣 346632 360867 14235 第 5 名 西式餐飲 下降一名 455985 465904 9919 第 6 名 早餐 一樣 449420 458005 8585 第 7 名 生活用品 上昇一名 216468 326688 6220 第 8 名 攤餐車 下降一名 1320330 1324875 4545 第 9 名 服飾用品 一樣 236424 238260 1836 第 10 名 火鍋店 下降一名 236348 238107 1759 2013 年 3 月份小吃店、飲料冰品、中式餐飲 為加盟創業開店熱門排行前三名,本月是以 小吃 店 人數為 48484 人次 1.101 年本月份開店十大熱門排行人氣上昇,以 咖啡人氣排行上昇五名最多,飲料冰品 、服飾 用品上昇一名。 2.101 年本月份開店十大熱門排行人氣下降, 以 攤餐車人氣排行下降四名最多,火鍋店人氣 排行下降二名,中式餐飲人氣排行下降二名。 3.本月補教業美語總人氣 159588,便利商店總人氣 104056, 漫畫總人氣 128032,美容總人 氣 138942。 2013 年十大熱門加盟開店創業行業 資料來源 : 到阿甘創業加盟網上觀看熱門行業加盟總部資訊者 統計方式 : 每月月底依各行業別採取累加統計<排行順序依人氣成長數> 7
  • 8. 統計目的 : 探討各行業的加盟創業熱度 提供創業者選擇行業別參考 資料來源由: 阿甘創業加盟資訊網 > 開店市調中心 提供 2013 年 3 月 1 日-3 月 31 日熱門頂讓店行業排行 本次 排行 上次 排行 行業名 稱 上月累計想 頂店人數 本月累 計想頂 店人數 頂讓中 店數 累計已讓出 店數 本月頂店 人數 頂讓比 想頂店人數/ 讓 店數 第 1 名 第 1 名 小吃店 824339 829113 30 873 4774 159.1 第 2 名 第 2 名 西式餐 飲 1332596 1337175 30 860 4579 152.6 第 3 名 第 3 名 咖啡 1220885 1224628 26 1352 3743 144 第 4 名 第 5 名 中式餐 飲 778389 781948 32 719 3559 111.2 第 5 名 第 4 名 飲料冰 品 1320610 1323773 41 1352 3163 77.1 第 6 名 第 6 名 早餐 940156 942527 24 1012 2371 98.8 第 7 名 第 7 名 漫畫 237712 238488 12 716 776 64.7 第 8 名 第 8 名 火鍋餐 飲 277617 278137 8 434 520 65 第 9 名 第 9 名 服飾用 品 256275 256776 21 788 501 23.9 第 10 名 第 10 名 美容 173264 173343 6 327 79 13.2 2013 年 3 月份整體頂讓店面而言 2013 年本月份小吃店、西式餐飲頂讓比(想頂店人數/ 讓店數)較高,表示轉讓成交機會仍較其 他行業為易,本月是以小吃店 頂讓比為最高 。本月份 服飾用品、美容 頂讓比(想頂店人數/ 讓 店數)較低, 表示轉讓成交機會較其他行業為不易,本月是以美容頂讓比為最低 。 1.102 年 3 月份有意頂讓早餐為 2371 人次,比上月份人數成長 1076 人次,比前年同月份人數 衰退 1712 人次。102 年 2 月份有意頂讓早餐為 1295 人次,比上月份人數成長 60 人次,比前年 8
  • 9. 同月份人數衰退 2788 人次。102 年 1 月份有意頂讓早餐為 1235 人次,比上月份人數衰退 81 人 次,比前年同月份人數衰退 2284 人次。 2.102 年 3 月份有意頂讓西式餐飲為 4579 人次,比上月份人數成長 1097 人次,比前年同月份 人數成長 666 人次。102 年 2 月份有意頂讓西式餐飲為 3482 人次,比上月份人數衰退 359 人 次,比前年同月份人數成長 110 人次。102 年 1 月份有意頂讓西式餐飲為 3841 人次,比上月 份人數成長 515 人次,比前年同月份人數成長 469 人次。 3.101 年 3 月份有意頂讓漫畫為 776 人次,比上月份人數成長 172 人次,比前年同月份人數成 長 286 人次。101 年 2 月份有意頂讓漫畫為 604 人次,比上月份人數成長 159 人次,比前年同 月份人數成長 114 人次。101 年 1 月份有意頂讓漫畫為 445 人次,比上月份人數成長 309 人次, 比前年同月份人數成長 24 人次。 4.102 年 3 月份有意頂讓咖啡為 3743 人次,比上月份人數成長 997 人次,比前年同月份人數 衰退 233 人次。102 年 2 月份有意頂讓咖啡為 2746 人次,比上月份人數衰退 181 人次,比前年 同月份衰退 1230 人次。102 年 1 月份有意頂讓咖啡為 2927 人次,比上月份人數成長 627 人次, 比前年同月份衰退 457 人次。 5.102 年 3 月份有意頂讓飲料冰品為 3163 人次,比上月份人數成長 440 人次,比前年同月份 人數衰退 821 人次。102 年 2 月份有意頂讓飲料冰品為 2723 人次,比上月份人數衰退 495 人次, 比前年同月份人數萎縮 1261 人次。102 年 1 月份有意頂讓飲料冰品為 3218 人次,比上月份人 數成長 317 人次,比前年同月份人數萎縮 103 人次。 潛力看好熱門行業統計表 單位:百分比   101/4 101/5 101/6 101/7 101/8 101/9 101/10 101/11 101/12 102/1 102/2 102/3 102/4 咖 啡 72.7 72.8 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 西 餐 70.6 70.6 70.6 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.8 70.9 70.7 70.8 早 餐 73.9 74 74 74 73.9 73.9 74.1 74 74 74 74 74 74 飲 料 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 小 吃 79.6 79.6 79.6 79.6 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.8 79.8 79.8 攤 車 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.8 78.8 78.8 78.8 78.8 78.8 78.8 78.9 9
  • 10. 中 餐 72.1 72.1 72.2 72.2 72.2 72.3 72.4 72.4 72.5 72.5 72.5 72.5 72.6 行 動 76.5 76.6 76.5 76.5 76.5 76.6 76.6 76.6 76.6 76.5 76.4 76.6 76.5 火 鍋 72.8 72.9 72.9 72.9 73 73 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 補 教 70.9 70.9 70.9 70.9 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.9 70.8 70.9 網 咖 40.5 40.4 40.4 40.4 40.4 40.3 40.3 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 生 活 55.6 55.6 55.6 55.7 55.7 55.7 55.6 55.6 55.5 55.6 55.7 55.5 55.5 便 利 48.4 48.4 48.4 48.4 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.7 48.6 48.7 網 路 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 漫 畫 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 個 性 75.4 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 服 飾 66.7 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.4 66.4 66.4 美 容 69.3 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 寵 物 71.5 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.7 71.6 71.5 71.7 71.8 休 閒 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.5 潛力不看好行業統計表 單位:百分比   101/4 101/5 101/6 101/7 101/8 101/9 101/10 101/11 101/12 102/1 102/2 102/3 102/4 咖 啡 12.2 12.2 12.2 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 西 11.6 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.4 11.4 11.4 11.4 11.5 10
  • 11. 餐 早 餐 11.9 11.9 11.8 11.8 11.9 11.9 11.9 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 飲 料 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 小 吃 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 攤 車 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 中 餐 9.5 9.4 9.4 9.5 9.6 9.5 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 行 動 11.1 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.9 10.9 10.9 10.8 10.8 10.8 10.8 火 鍋 12.1 12.1 12.1 12.1 12 12 12 11.9 11.9 11.9 11.8 11.9 11.8 補 教 18 18 18 17.9 18 18 18 18 18 18 18 18 17.9 網 咖 41.4 41.4 41.5 41.6 41.6 41.6 41.6 41.7 41.7 41.6 41.5 41.7 41.7 生 活 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.7 便 利 35.7 35.7 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.5 網 路 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 漫 畫 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 個 性 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 服 飾 13.4 13.4 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.4 美 容 23.8 23.8 23.7 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 寵 物 20.7 20.6 20.6 20.6 20.6 20.5 20.5 20.5 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 11
  • 12. 休 閒 22.5 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 經營策略與經營團隊【本事】 策略方向之於事業有如羅盤之於遠航船,失去策略方向或方向不正確都使目的地遙不可及; 而若是沒有專業且團結的經營團隊,一個新創事業是難以維繫下去的。因此,在計劃書中若能 明確地顯示策略方向,並將經營團隊的優點適切地表示出來,對投資者信心的建立將大有助 益。另一方面,創業家所尋找的團隊成員應是可以彌補彼此缺點,進而組成自我成長的完整團 隊,以面對創業中與公司營運的挑戰。 產品、服務與技術【本業】 由於科技進步與顧客消費特性,領先入場者雖會因品牌的進入障礙而形成優勢,然而因技術 在市場上可取得性高且技術的易模仿,使得如何表現出產品、服務之差異化來和對手競爭成為 重要的關鍵;故如何在計劃書中,將產品、服務及技術表現出顯著的價值,建立顧客認同與購 買,進而成為公司生存的利基所在。 產品/行銷計劃【本人】 計劃中,不同問題的答案將有著不同的策略方式,像如何了解消費者需要?如何滿足消費者 需求?如何【STP】區隔消費者市場?初期以建立品牌形象及市場佔有率為優先考量?或以賺 取可接受利潤為首要考慮?對建立品牌知名度的方式是以廣告宣傳優先,抑或以口碑行銷為 策略?複雜的市場競爭態勢及多變的顧客偏好,是對創業家的市場與顧客的反應度與準確性 的靈敏分析結果,這些決策都應在計劃書中明確表達出來。 財務預測與資金規劃【本錢】 新進市場的創業家在公司與產品的獲利性未成熟的階段,大部份仍處虧損狀態,如何做出一 個讓投資者信服的財務預測及未來資金規劃,為財務計劃中最重要的部份。而對投資者與股東 而言,創業家要取得投資者的信任,有賴於結合可行的經營邏輯及精細的財務規劃,來做為 投資者挹注資金的參考依據。 競爭對手及市場環境分析【知已知彼】 在切入現有市場前,對市場環境的瞭解程度關係著未來的成功與否?該市場的未來需求為何? 成長空間潛力如何?法令規範是助力抑或阻力?潛在的威脅為何?哪些自有優勢能從競爭對 手中搶奪市場佔有率?與競爭對手比較,哪些是優勢及劣勢?營運模式為何?與那些公司類 似?贏得該市場的致勝因素為何?如何維持(KSF)致勝因素? 創業是一連串有形與無形價值傳遞的過程,除了創造公司利潤的財物價值外,通常促使創業 12