1. Банковское кредитное партнерство (БКП)
Программа, расширяющая клиентскую базу заемщиков банка – юридических лиц
и повышающая качество кредитного портфеля.
Цель программы
Вовлечение в сферу банковского кредитования компаний, сложных для их
оценки с точки зрения традиционных подходов.
Впервые предложен эффективный механизм комплексной оценки кредитных
рисков юридических лиц, а также представлена возможность оперативной
реализации/приобретения кредитных портфелей.
В рамках программы созданы:
конвейерная система принятия кредитных решений;
система анализа товарных потоков кредитуемых бизнес единиц;
система высокочастотного мониторинга деятельности потребителей кредитных
ресурсов.
Программа предлагает владельцам компаний - заемщиков новый инструмент,
который не только предоставляет доступ к банковским ресурсам, но и учитывает
специфику их бизнеса, основанного на интеллекте.
Преимущества программы Банковского кредитного партнерства для банков
Ограничение рисков с одновременным снижением требований к заемщику;
Значительное расширение клиентской базы;
Получение достоверной информации о реальном товарном обороте, наличии
неснижаемого складского остатка, движении товаров на складе в ежедневном
режиме: на любую дату и любое время;
Возможность быстрого восстановления ликвидности за счет оперативной
продажи кредитного портфеля в час «Х» в рамках системы Банковского
кредитного партнерства для подтверждения резервов в соответствии с 254-П;
Существенное улучшение качества кредитного портфеля. При этом под контроль
данной системы можно перевести и существующий кредитный портфель;
Снижение рисков оспаривания качества кредитного портфеля регулятором.
Анализ финансового состояния заемщика в ежедневном режиме предоставляет
максимально точные данные для отчетности, что свидетельствует о качестве
управления рисками.
2.
Основные решения для банков
Процентные доходы от кредитования юридических лиц – один из наиболее
стабильных источников прибыли коммерческих банков (в зависимости от
кредитной политики, она может составлять до 90%).
По состоянию на апрель 2014 года, еще на стадии предварительного
рассмотрения заявок юр лиц, в 60-80% случаев принимается решение об отказе
в выдаче кредита. Фактически, потенциальная прибыль банков в этом сегменте
могла бы быть в два раза выше.
В первую очередь отказы в кредите касаются залогов товаров в обороте.
Политика некоторых КБ вообще исключает данный вид залогов. Высокие риски:
непонятная ликвидность, вероятность порчи на складе, вывоза, продаж по
фиктивным документам и т.п. Если товары в обороте не являются номерными
изделиями, невозможно выделить товар, находящийся в залоге из общей массы.
Многие из компаний - заявителей не имеют очевидных материальных активов
и вложений. Они успешно развиваются за счет инвестиций в интеллект,
технологии и кадры. Но на основании «голой» бухгалтерской отчетности, Банк
не может оценить, насколько кредитоспособен его возможный заемщик.
3. Наиболее объективную оценку дает мониторинг неснижаемого складского остатка
согласованной номенклатуры и стоимости. Но как банковским специалистам
собрать данные хотя бы для предварительного анализа заемщика? Для этого
требуется досконально разобраться в незнакомых данных, различных в каждом
конкретном случае.
Программ складского учета – десятки. Номенклатура товаров, предоставляемых в
залог, практически безгранична. А каким образом контролировать наличие
залога на складе?
Очевидно, что выполнение таких непрофильных для Банка работ, в рамках даже
очень крупной кредитной организации, как минимум, нерентабельно. До 2014
года решений не существовало, поэтому КБ были вынуждены отсекать
«неудобных» потенциальных заемщиков.
Предварительная оценка финансового состояния заемщика
Все клиенты - потенциальные заемщики банков, проходят предварительный
анализ финансового состояния по стандартам систем БКП:
• Первичной бумажной документации;
• Складских данных учетных систем;
• Баз данных товаров и цен по рынку.
Качественный анализ хозяйственной деятельности заемщика
• «ABC–анализ»: классификация ресурсов компании – заемщика по степени их
важности. Анализ основан на принципе Парето: 20% всех товаров дают 80%
оборота, или надёжный контроль 20% позиций позволяет на 80%
контролировать систему, будь то запасы сырья или склад оптовой торговли.
• «XYZ–анализ»: классификация ресурсов в зависимости от характера их
потребления.
• Анализ динамики продаж.
В ежедневном режиме банк-участник БКП получает информацию
• о реальном уровне ликвидности заложенного товара: как в целом, так и в
сравнении с ассортиментом товаров заемщика. доступна информация об
изменении номенклатуры товара, его распределения на складе, мобильности
персонала, передвижении технических средств, неправомерных действиях
залогодателя в отношении залога и многих других показателях.
• о стабильности источников поступления выручки. Теперь банк получает
сигнал о потенциальном банкротстве заемщика уже на самом начальном этапе.
Поэтому может требовать досрочного погашения кредита вовремя.
• о рынке сбыта данного товара и контрагентах залогодателя. Теперь банк
точно знает, кому и в течение какого срока, возможно оперативно продать залог.
4. Технологии решений для банков
Унификация учетных систем движения товаров
Потенциальные Клиенты банков используют более 85 различных систем
складского учета. Информация о движении товаров на складе выгружается
непосредственно из учетных систем клиентов. Единовременно настроив такой
шлюз для одного из клиентов, система предоставляет его для залогодателей
всех остальных банков.
Как участники системы минимизируют затраты?
• Все решения реализуются на основе IT-архитектуры системы.
• Точечная фокусировка: ежедневные осмотры позволяют контролерам стать
полноценными экспертами относительно предмета залога. Частота мониторинга
сокращает продолжительность каждого из них.
• Территориальная диверсификация: близость друг к другу точек осмотра не
требует дополнительных временных и финансовых затрат на логистику.
Себестоимость сбора информации одним банком, в условиях территориального
разброса заемщиков, была бы значительно выше.
• Экономия временных и ресурсных затрат на построение базы данных
товаров и цен по рынку.
5. Выездная система залоговых контролеров по территориальному принципу
•Автономные группы контролеров (Залоговые Группы) проводят ежедневный
мониторинг товаров, расположенных на складах в определенном компактном
районе. Каждая группа работает исключительно на своем участке, контролируя
товары, находящиеся в залоге у банков – участников системы БКП на этой
территории. В первую очередь, Залоговые Группы создаются в местах массового
расположения складских помещений.
•Сотрудник Залоговой Группы не только изучает бухгалтерские данные, но и
производит фотосъемку складируемого товара, учетных складских документов,
подробно фиксирует все параметры, заранее оговоренные сторонами.
•Во внерабочее время мониторинг движений товаров на складе может
осуществляется в режиме онлайн. Данный вид мониторинга проводится в
случаях, когда исходя из ситуации, необходим дополнительный контроль.
Дистанционный мониторинг позволяет предотвратить незаконные действия в
отношении залоговой массы со стороны залогодателя, вывоз товара из
складского помещения третьими лицами. Система работает на технологии
передачи MMS, что делает ее весьма дешевой.
•Онлайн отчет о мониторинге товаров заемщика передается в центральную базу
данных системы БКП. В автоматическом режиме программа оценивает все
потенциальные риски: передвижение объектов, изменения в номенклатуре
товаров и т.п. Каждый «тревожный звонок» мгновенно передается оператору,
который принимает решение о выезде группы быстрого реагирования,
состоящей из сотрудников частного охранного предприятия.
•Корпоративный пароль позволяет Банку – участнику системы в любое время
получить доступ даже к первичной документации заемщика. Но система
Банковского Кредитного Партнерства более удобное решение – ежедневные
отчеты о состоянии товаров на складе заемщика. Результаты предоставляются
банкам в виде, полностью готовом для принятия решений по заемщику.
6. Привлечение новых клиентов участниками Банковского кредитного
партнерства
Сотрудничество с компаниями - разработчиками софта складского учета
Всего на рынке известно более 160 программ складского учета. Этот канал ранее
не использовался для продвижения залоговых кредитов. Бизнес, пользующийся
этими программами, - потенциальный клиент участников системы БКП. Он
заинтересован в получении заемных средств на выгодных для себя условиях,
готов предоставить для этого информацию, сбор которой не повлечет для него
затрат. Разработчики, сотрудничающие с БКС, в свою очередь, получают
возможность внедрения своих продуктов другим заемщикам системы.
Сотрудничество с владельцами складских помещений
Складской бизнес на протяжении последних лет неуклонно расширяется. Только
в Москве находится более 200 крупных складских помещений. Их собственники
имеют непосредственный выход на компании, которые могут стать новыми
заемщиками банков – участников БКП. Система БКП также продвигает услуги
этих арендодателей среди своих заемщиков, как таких, что соответствуют
требованиям Банков – участников.
Сотрудничество с кредитными брокерами
Теперь брокеры могут не ограничиваться сотрудничеством с крупными банками.
Банковское кредитное партнерство предоставляет возможность средним и малым
банкам использовать кредитный конвейер: быстро и эффективно оценивать риски
при выдаче кредитов. Это новые возможности и доходы для Банков и Брокеров.
