Pour rappel, cet observatoire a pour mission le monitoring permanent des flux croisés entre digital et magasin physique, aussi bien pour les enseignes que pour les marques. (Research OnLine - Purchase Offline, mais aussi Research OffLine - Purchase Online)

1. Observatoire du ROPO²
MESURE DES FLUX
WEB TO STORE et STORE TO WEB
Vague #3 – S2 2013
1© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation

2. page 2
 FullSIX : Agence full service intégrant Digital
et CRM
 FullSIX Data : Agence Big Data, Consumer
Intelligence et Analytics
 FullSIX Retail : Agence de création de trafic
et d’optimisation de l’expérience en magasin
 FullSIX Advertising : Agence de publicité et
brand consulting
 FullSIX Media : Agence de stratégie de
contact et d’achat d’espace agile
 FullSIX Search : Agence de stratégie et
d’implémentation de Search Naturel et
Payant
6 filiales pour chacune des expertises du Marketing Synchronisé

3. © FullSIX 2013 – Strictly Confidential – All Rights Reserved – No production or diffusion without written authorization
Contact
3
 DG FullSIX Retail
koralewski@fullsix.com
06 35 17 19 97
Claire Koralewski

4. Research Online Purchase Offline
4
Research Offline Purchase Online
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5. 5
Méthode
Un observatoire national unique du
comportement de visite et d’achat
des consommateurs sur 54 enseignes
françaises non alimentaires.
Sondage en ligne auprès de 7000 français en
partenariat avec le panel
Questions relatives aux visites et achats durant les
3 derniers mois
Première vague sur 2ème semestre 2012
Deuxième vague sur 1er semestre 2013
Troisième vague sur 2ème semestre 2013
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6. 6
Méthode
45 enseignes analysées
sur 6 catégories de marché (non alimentaire) :
Parfums & cosmétiques
Maison & électro-hifi
Téléphonie
Habillement
Sport
Bricolage & jardinage
+ 15 e-commerçants
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7. 7
Méthode – Liste des enseignes et e-commerçants
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Parfums & cosmétiques
Marionnaud
Nocibé
Sephora
Yves Rocher
Maison & électro-hifi
Alinéa
Boulanger
But
Casa
Conforama
Darty
Fly
Fnac
Ikea
Maisons du Monde
Téléphonie
Bouygues Telecom
Free
Orange
SFR
Habillement
Armand Thierry
BHV
C&A
Cache-Cache
Camaieu
Caroll
Célio
Comptoirs des Cotonniers
Darjeeling
Etam
Galeries Lafayette
Gemo
H&M
Jules
Kiabi
La Halle
Maje
Mango
Monoprix (rayon mode)
Printemps
Tati
Zara
Magasins de déstockage de marques
(Mistigriff, Clef des Marques, Marques
Avenue…)
Sport
Decathlon
Go Sport
Intersport
Bricolage & jardinage
Brico Dépôt
Bricomarché
Bricorama
Castorama
Gamm Vert
Jardiland
Lapeyre
Leroy Merlin
Mr Bricolage
Truffaut
E-commerçants
3 suisses
Amazon
Asos
Cdiscount
Ebay
iTunes
La Redoute
Net à porter
Pixmania
Place des Tendances
Price Minister
Rue du Commerce
Sarenza
Vente privée
Zalando

8. La digitalisation de l’audience s’accélère encore et
arrive à 66% de l’audience globale des enseignes.
Ce phénomène permets à l’audience intégrée des
distributeurs de continuer à augmenter, alors que
les visites en magasin baissent.
8
Enseignement #1
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9. 24%
26%
28%
28%
29%
29%
31%
31%
32%
32%
33%
34%
35%
38%
40%
44%
44%
45%
51%
56%
Brico Dépôt
3suisses.fr
Kiabi
priceminister.com
Sephora
vente-privee.com
ebay.fr
laredoute.fr
Conforama
Orange
Yves Rocher
Boulanger
Ikea
Darty
Castorama
Fnac
Leroy Merlin
cdiscount.com
Decathlon
amazon.fr
S2 2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée
Amazon.fr maintient sa position de premier distributeur en visites
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Différences significatives positives / négatives
entre S1 2013 et S2 2013
Pas de réseau physique
Réseau physique + Web

10. 10
71% des visiteurs
d’une enseigne
passent par son
site…
Enseignement #2

11. © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
L’audience digitale continue son ascension au
détriment des visites traditionnelles.
sur une période de 3 mois – S2 2013
24%
“Digitaux”
visitent exclusivement
le site Internet
47%
“Cross Canal”
visitent le site Internet
ET le magasin
29%
“Traditionnels”
visitent exclusivement
le magasin
Evolution dans le temps
Visiteurs …
S2 2012
Juin à Déc. 2012
S1 2013
Fév. à Mai 2013
S2 2013
Juillet à Oct. 2013
S1 2014
Digitaux (exclusifs site) 20% 23%* 24%*
Traditionnels (exclusifs magasin) 32% 30%* 29%*
Cross Canal (quel que soit le canal) 48% 47%* 47%
* Différences significatives avec la vague précédente

12. 12© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
La hausse de l’audience digitale est particulièrement observable
sur la Maison et l’Habillement.
Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors e-commerçants)
16%
50%
19%
26%
28%
15%
40%
42%
51%
51%
51%
52%
44%
8%
30%
23%
21%
33%
Habillement
Téléphonie
Bricolage
& jardinage
Parfums
& cosmétiques
Maison
& électro-hifi
Sport
"DIGITAUX" (Visites site exclus.) "CROSS CANAL" (Visites mixtes)
"TRADITIONNELS" (Visites magasin exclus.)

13. 13© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
… mais les achats
se font toujours
principalement en
magasin.
Enseignement #3

14. © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
10%
“Digitaux”
achètent exclusivement
sur le site Internet
12%
“Cross Canal”
achètent sur le site Internet
ET en magasin
78%
“Traditionnels”
achètent exclusivement
en magasin
Evolution dans le temps
Acheteurs …
S2 2012
Juin à Déc. 2012
S1 2013
Fév. à Mai 2013
S2 2103
Juillet à Oct. 2013
S1 2014
Digitaux (exclusifs site) 7% 10%* 10%
Traditionnels (exclusifs magasin) 83% 78%* 78%
Cross Canal 10% 12%* 12%
Les mixités d’achats restent stables par rapport à S1 2013
sur une période de 3 mois – S2 2013
* Différences significatives avec la vague précédente

15. 15
2%
4%
8%
44%
15%
21%
5%
10%
11%
16%
17%
20%
93%
86%
81%
40%
68%
59%
Bricolage
& jardinage
Sport
Habillement
Téléphonie
Maison
& électro-hifi
Parfums
& cosmétiques
DIGITAUX (Achats site exclus.) CROSS CANAL (Achats mixtes)
TRADITIONNELS (Achats magasin exclus.)
Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors e-commerçants)
© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
Si les achats en ligne augmentent pour l’Habillement, ils diminuent pour
la Téléphonie et le Sport ce semestre.

16. 16© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
Le comportement
prédominant des
consommateurs est la
recherche online et
l’achat en magasin…
… une forte proportion des
visites sur les sites se
convertit
en achat en magasin.
Enseignement #4

17. 0%
1%
69%
8%
22%
Bricolage & jardinage
2%
2%
58%
11%
27%
Sport
Digital exclusive
Digital
searchers
New
Show
roomers
Tradition.
exclusive
Cross
shoppers
Digital exclusive
Digital
searchers
New
Show
roomers
Tradition.
exclusive
Cross
shoppers
9%
10%
39%
24%
18%
Parfums & cosmétiques
Digital exclusive
Digital
searchers
New
Show
roomers
Tradition.
exclusive
Cross
shoppers
4%
8%
49%
31%
8%
Digital exclusive
Digital
searchers
New
Show
roomers
Tradition.
exclusive
Maison & électro-hifi
Cross
shoppers
21%
21%
32%
18%
8%
Téléphonie
Digital exclusive
Digital
searchers
New
Show
roomers
Tradition.
exclusive
Cross
shoppers
2%
4%
50%
21%
23%
Habillement
Digital exclusive
Digital
searchers
New
Show
roomers
Tradition.
exclusive
Cross
shoppers
17© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation
Les comportements varient selon les catégories. Le « Digital Searcher »,
comportement d’achat le plus fréquent, progresse légèrement ce semestre.
Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors e-commerçants)

18. S2- 2013 Principaux Enseignements
Le ROPO domine toujours : 71% des visiteurs d’une enseigne passent par son site
internet mais les achats se font encore à 78% en magasin .
Amazon continue sa percée :
En 1 an , explosion d’Amazon, plus de 10 points de progression , C’est de loin la première « enseigne » avec
laquelle les français rentrent en contact . C’est la seule « enseigne » qui n’a cessé de progresser (46% =>
53%=> 56%)
La curiosité se digitalise pour de plus en plus d’enseignes :
Tous les trimestres , les enseignes gagnent une audience digitale qui petit à petit dépasse celle du point de
vente . Elle atteint toute de même une progression de 41% en 1 an.
Au global, une curiosité exclusive online qui prend 4 pts en 1 an.
3 secteurs gagnent des visiteurs grâce à la montée en puissance des visites sites : Parfumerie &
Cosmétiques , Bricolage & Jardinage et le Sports.
Baisse significative des achats dans tous les secteurs en 1 an, même pour les E-
commerçants.
La majorité des achats magasin reculent de 5pts en 1 an au profil du digital only et du crosscanal . Mais le
digitale ne compense pas.
18© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation

19. Merci
19© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorisation