Annuario statistico Istat-Ice 2015

1. Annuario Istat-Ice 2015
Roberto Monducci
Dipartimento per i conti nazionali e
le statistiche economiche
Istituto nazionale di statistica
Le informazioni
statistiche
sul Commercio estero
e sulle Attività
internazionali
delle imprese

2. ■ Le novità dell’Annuario 2015
■ Tendenze recenti del commercio
estero dell’Italia
■ Analisi della performance economica
delle imprese esportatrici a partire da
una nuova base dati micro integrata
(TEC-FrameSBS)
■ L’accesso ai microdati dell’annuario a
fini di ricerca
Roma, 29 luglio 2015
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Il Rapporto Ice 2014-2015 e l’Annuario statistico Istat-Ice 2015

3. Roma, 29 luglio 2015
• Nuove tavole statistiche su imprese
esportatrici (nuova base dati micro:
TEC-FrameSBS)
• È ora possibile: analizzare
produttività e redditività delle
imprese esportatrici, mapparle per
propensione all’export
• Piena integrazione in
approfondimento geografico tra dati
FDI e FATS
• Nella USB card 1.035 fra tavole e
figure prima incluse nel Rapporto ICE
• Ampliamento di alcune sezioni del
volume a stampa a supporto
dell’analisi dei dati, approfondimento
dei fenomeni emergenti, ad esempio
le catene internazionali del
valore(GVC)
 Piastrelle in ceramica per pavimenti e
rivestimenti tra i prodotti che hanno
trainato di più la crescita dell’export
nazionale nel 2014: +5,8%
 Cartografia mappa i mercati a seconda
della crescita e competitività dell’export
• Confermato approfondimento
cartografico, prosegue il focus su
prodotti “vincenti” del Made in Italy:
Le novità dell’Annuario edizione 2015
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4. • 2010-2014: traino delle aree extra-Ue per crescita dell’export
italiano, in linea con la media dell’area euro, più della Francia, poco
meno della Germania e meno della Spagna F1
• Effetti su quote di export dell'Ue28: stabile per Italia, in calo per
Francia, aumento per Germania e Spagna F2
• Propensione all’export: dopo la netta flessione del 2009, recuperati
livelli pre-crisi. Negli anni di recessione aumento dovuto a flessione
del prodotto e della domanda interna F3
• 2014: propensione all’export elevata (oltre 50% della produzione) per
farmaceutici, macchinari, mezzi di trasporto, apparecchi elettrici,
computer, apparecchi elettronici e ottici, prodotti chimici F4
• Profittabilità relativa dell’export: +1,5%. In crescita profittabilità
insieme a esportazioni per Apparecchi elettrici; Alimentari, bevande e
tabacco; Tessili, abbigliamento e calzature; Legno carta e stampa,
Gomma e materie plastiche) F5
Tendenze recenti del commercio estero (1)
4Roma, 29 luglio 2015

5. • Primo trimestre 2015: torna positivo contributo alla crescita della
domanda interna (grazie a scorte e investimenti); negativo quello
della domanda estera netta, soprattutto per crescita import. F6
• Primi cinque mesi del 2015: +4,1% per export italiano (oltre il
doppio del tasso medio di crescita del 2014).
• Area extra-Ue: +6,6% nei primi sei mesi. Lieve crescita
congiunturale nel secondo trimestre (+0,5%), ma -1% al netto
energia. F7
• Forte concentrazione geografica della crescita: sale contributo
USA, area Ue traina meno, frenano Cina e paesi emergenti
dell’Asia. Forte calo della Russia. F8
• Forte concentrazione settoriale della crescita: quasi 50%
spiegata da mezzi di trasporto; crescono anche settori «tradizionali»
del made in Italy (tessile, abbigliamento pelli e accessori, alimentari
e bevande, altri prodotti). Rispetto al 2014, si attenua il peso di
macchine e apparecchi e della farmaceutica. F9
Tendenze recenti del commercio estero (2)
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Roma, 29 luglio 2015

6. • 2014: crescita export trainata da operatori grandi e medio grandi
(fatturato estero superiore a 15 milioni di euro)
• Crescita lieve per operatori con fatturato estero inferiore a 50
milioni di euro (+1,2%), più sostenuta (+2,7%) per operatori più
grandi (oltre 50 milioni di euro)
• Il 42,9% degli operatori (in tutto 212.023) esporta merci verso un
unico mercato, il 15,4% opera in oltre dieci mercati
• Primi mesi 2015: crescita diffusa per tutte le tipologie di operatori,
ruolo propulsivo degli operatori più piccoli, minore effetto di traino
degli operatori più grandi F10
• Sui mercati extra-Ue impulso notevole da operatori grandi; sui
mercati Ue spinta da operatori medio-grandi e soprattutto da
demografia lorda delle imprese esportatrici (entrate e uscite
da mercati esteri) F11
Tendenze recenti del commercio estero (3)
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Roma, 29 luglio 2015

7. • FrameSBS: risultati economici su ogni impresa attiva in Italia
(4,4 milioni di unità, 16 milioni di addetti, 700 miliardi di valore
aggiunto)
• TEC-FrameSBS: integrazione tra base dati commercio
estero (TEC: Trade by Enterprises Characteristics) e quella su
risultati economici imprese (FrameSBS: Structural Business
Statistics)
• Informazioni da nuove tavole statistiche nell’Annuario:
 Propensione all’export delle imprese aumenta al crescere della
dimensione aziendale: già elevata per micro-imprese (25%),
pari o superiore al 40% per medie e grandi F12
 Ampi differenziali positivi per imprese esportatrici rispetto a
quelle non esportatrici, in termini di costo del lavoro e, in misura
più ampia, di produttività del lavoro (valore aggiunto per
addetto) F12
TEC-FrameSBS: analisi performance imprese esportatrici (1)
7
Roma, 29 luglio 2015

8. • Poco meno di 90 mila imprese manifatturiere esportatrici:
producono circa 200 miliardi di valore aggiunto (82% del
totale manifatturiero)
• Sistema esportatore molto articolato, a elevato
potenziale: molte imprese ancora poco esposte, pur
essendo già presenti sui mercati esteri F13
• Oltre un terzo vendono all’estero meno del 5% del fatturato,
oltre 10 mila ne esportano più della metà, generando il 35%
del valore aggiunto
• 8% dell’export generato da imprese che esportano meno
del 25% del fatturato; 23% da quelle che vendono all’estero
il 25-50% del fatturato; 32% da quelle che esportano il 50-
75%; il 37% da quelle che esportano più di tre quarti del
fatturato
TEC-FrameSBS: analisi performance imprese esportatrici (2)
8
Roma, 29 luglio 2015

9. • «Premio» di profittabilità alto per imprese esportatrici
• Stima mark-up: 21% per le non esportatrici, 27% per le
esportatrici. A livello settoriale, premio elevato per alcune
produzioni (strumenti musicali, materiali da costruzione in
terracotta, molti alimentari, alcuni prodotti del legno,
bevande)
• Mark-up sale al crescere della propensione all’export: dal
25% per imprese che esportano meno di un quarto del
fatturato al 36% per quelle che ne esportano oltre i tre quarti
• Per le imprese esportatrici la quota di profitti lordi su
valore aggiunto:
 È più elevata di quella delle imprese non esportatrici in tutte le
classi dimensionali
 sale all’aumentare della propensione all’export, soprattutto nelle
piccole imprese (circa 8 punti percentuali tra imprese meno
esposte e quelle più esposte)
TEC-FrameSBS: analisi performance imprese esportatrici (3)
9
Roma, 29 luglio 2015

10. • Nuova base integrata di dati micro (191.262 imprese
esportatrici) coerente con le politiche Istat di valorizzare i
sistemi informativi integrati di dati d’impresa a fini di ricerca
• Principali variabili a livello di impresa: valore aggiunto, costo
del lavoro, acquisti di beni e servizi, fatturato, valore export e
import (totali, valori per aree geografiche e principali
raggruppamenti di merci), numero prodotti e settori
• Le procedure di accesso, vincolate al rispetto del quadro
normativo, prevedono il ricorso esclusivo al Laboratorio per
l’Analisi dei Dati ELEmentari (ADELE), presso la sede di
Roma e gli uffici regionali Istat
• Contenuti informativi (con descrizione delle variabili e nota
informativa) e modalità di accesso sono al seguente link:
http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-ricercatori/laboratorio-adele
TEC-FrameSBS: accesso a microdati per fini di ricerca
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Roma, 29 luglio 2015

11. Roma, 29 luglio 2015
• Accordo TTIP su ampio spettro di fattori
(scambi merci e servizi) con implicazioni
per trasferimento tecnologico e FDI
• Quota USA su export italiano: 7,5% nel
2014 (+1,4 punti nel periodo 2010-2014),
8,9% a gennaio-maggio 2015. Export
+27,8% grazie anche a cambio
favorevole, superato livello pre-crisi
• Multinazionali USA in Italia: fatturato di
105.241 milioni di euro (2012) e 263.118
addetti. USA primo paese di investimento
per addetti nella manifattura e secondo
nei servizi. Circa 6mila addetti in più nel
periodo 2010-2012
• Multinazionali italiane negli USA:
settorialmente differenziate, fatturato di
98.241 milioni di euro e 225.454 addetti.
Attori italiani coinvolti negli scambi
con gli USA
• 36.643 operatori all’export nel 2014
(+4.887 nel periodo 2010-2014)
• 21.642 imprese esportatrici
manifatturiere che vendono negli
USA (2013)
• 20.680 PMI manifatturiere
esportatrici
• 8.285 imprese esportatrici
commerciali che vendono negli
USA
• 2.214 affiliate di multinazionali
USA in Italia
• 2.066 affiliate italiane negli USA
(+445 nel periodo 2007-2012)
USA e Italia: relazioni commerciali e presenza di multinazionali
11

12. Performance estera italiana: aspetti positivi, criticità e rischi
• Rispetto al quadro congiunturale nazionale, buona crescita
dell’export nel 2014 e nei primi mesi 2015
• Vendite all’estero in aumento in molti settori, migliora la
profittabilità relativa delle esportazioni
• Primi mesi 2015: crescita diffusa per tutti gli operatori, ruolo
propulsivo di quelli più piccoli
• Propensione media all’export ancora in crescita, a livello
d’impresa è sempre associata a migliori risultati economici
• Sistema esportatore a elevato potenziale: molte imprese, pur
presenti, ancora poco esposte sull’estero
• Nel 2015 forte concentrazione della crescita, geografica e
settoriale
• Segnali di rallentamento nei mesi recenti, specie in alcuni settori
• Instabilità in diverse aree di sbocco delle esportazioni italiane
Conclusioni
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Roma, 29 luglio 2015

13. Annuario statistico sul Commercio estero
e le attività internazionali delle imprese
Ha un ruolo fondamentale per l’analisi
della performance internazionale dell’Italia
È un prodotto informativo in continua
evoluzione e con una forte propensione
innovativa, fondato su processi e risorse
umane di elevata qualità
Conclusioni
13
Roma, 29 luglio 2015

14. F1. Esportazioni dell’Italia e dei principali paesi dell’Area euro per
aree geografiche di destinazione - media anni 2010-2014
(variazioni medie in percentuale)
Roma, 29 luglio 2015
Fonte: Eurostat

15. F2. Quote di mercato dell’Italia e dei principali paesi europei
rispetto all‘export dei paesi Ue28 - Anni 2010, 2013 e 2014
in percentuale
Roma, 29 luglio 2015
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat

16. Roma, 29 luglio 2015
15
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08
I
II III IV09
I
II III IV10
I
II III IV11
I
II III IV12
I
II III IV13
I
II III IV 14
I
II III IV 15I
Propensione a esportare: beni e servizi
Propensione a esportare: beni
Fonte: Istat
Propensione a esportare di
prodotti trasformati e manufatti
Anni 2010-2014
Rapporto tra esportazioni e Pil, valori concatenati, anno
di riferimento 2010, in percentuale
F3. Ciclo economico e propensione all’esportazione

17. F4. Propensione all'esportazione per prodotto
Anno 2014 rapporto tra esportazioni e valore della produzione, calcolato su valori
concatenati a prezzi 2010
Roma, 29 luglio 2015
Fonte: Istat

18. F5. Profittabilità all'esportazione e dinamica delle esportazioni per
settore di attività manifatturiera – Anno 2014
Fonte: Istat
Roma, 29 luglio 2015

19. F6. Contributo della domanda estera netta alla crescita del Pil
Anni 2010 -2015 dati trimestrali destagionalizzati
Roma, 29 luglio 2015
Fonte: Istat

20. F7. FLUSSI COMMERCIALI CON I PAESI EXTRA UE
Giugno 2013-Giugno 2015, dati destagionalizzati, milioni di euro
Roma, 29 luglio 2015
Fonte: Istat
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G
Importazioni
m.m. 3 termini
Esportazioni
m.m. 3 termini

21. F8. Contributo dei mercati alla crescita delle esportazioni nazionali
Confronto 2013-2014 e periodo gennaio-maggio 2015, punti percentuali
Roma, 29 luglio 2015
Fonte: Istat

22. F9. Contributo dei settori alla crescita delle esportazioni nazionali
Confronto 2013-2014 e periodo gennaio-maggio 2015, punti percentuali
Fonte: Istat
Roma, 29 luglio 2015

23. F10. Contributo degli operatori alla crescita delle esportazioni
Confronto 2013-2014 e periodo gennaio-maggio 2015, punti percentuali
Roma, 29 luglio 2015
Fonte: Istat

24. F11. Contributo degli operatori alla crescita delle esportazioni
italiane per aree Ue ed extra Ue
periodo gennaio-maggio 2015, punti percentuali
Fonte: Istat
Roma, 29 luglio 2015

25. F12. Principali indicatori di performance economica delle imprese
esportatrici rispetto alle non esportatrici per dimensione aziendale
- Anno 2013
Fonte: Istat
Roma, 29 luglio 2015
(a) Rapporto tra fatturato estero nella vendita di merci e fatturato complessivo dell’impresa esportatrice. (b) Numero medio di addetti per impresa. (c) I risultati
risentono della ridotta numerosità delle imprese non esportatrici per questa classe di addetti.

26. F13. Distribuzione delle imprese per classi di addetti e propensione
all'esportazione (a) delle imprese esportatrici manifatturiere - 2013
Micro= 0-9 addetti
Piccole =10-49 addetti
Medie= 50-249 addetti
Grandi= 250 e oltre (a) Rapporto in percentuale tra il valore delle
esportazioni e il fatturato dell'impresa.
Fonte: Istat
Roma, 29 luglio 2015