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Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Pablo Shehadeh
pablo.shehadeh@gmail.com
psheja
Impacto de los Acuerdos de Comercio
Internacional en el Mercado Aéreocomercial
Universidad Técnica Federico Santa María
Santiago de Chile, Diciembre de 2009
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Contenidos
1. Objetivos
2. Conceptos Clave
3. Acuerdos de Comercio Internacional
4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial
5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto
6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga
7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros
8. Evolución de Socios Comerciales
9. Conclusiones
2
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
El objetivo general del estudio se divide en cuatro objetivos
específicos
3
Analizar la Política Chilena en Términos de Comercio Internacional
para Determinar el Impacto en el Mercado Aéreocomercial entre
los años 2000 y 2007
Estudiar el
Comportamiento
de las Barreras
Arancelarias
Analizar el
Impacto de la
Apertura
Comercial en la
Economía
Nacional
Medir el Impacto
en el Mercado
Aéreo de Carga
Medir el Impacto
en el Mercado
Aéreo de
Pasajeros
1 2 3 4
Objetivo General
Objetivos Específicos
Nota: Para efectos del presente estudio sólo se analizaron los países con los que Chile celebró algún
tipo de acuerdo de comercio internacional entre los años 2000 y 2007
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Contenidos
1. Objetivos
2. Conceptos Clave
3. Acuerdos de Comercio Internacional
4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial
5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto
6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga
7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros
8. Evolución de Socios Comerciales
9. Conclusiones
4
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Nota: Países integrantes de la ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México,
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela
Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
Existen 4 tipos de acuerdos de comercio internacional, los
cuales se diferencian en características y finalidades
5
Tipos de Acuerdos de Comercio Internacional
Acuerdo de
Alcance Parcial
Acuerdo de
Complementación
Económica
Tratado de Libre
Comercio
Acuerdo de
Asociación
Económica
 Acuerdo bilateral
más básico dentro
de su categoría
 Buscan reducir los
aranceles de un
listado acotado de
productos
 Acuerdo negociado
en el marco de la
Asociación
Latinoamericana de
Integración (ALADI)
 Cubren
fundamentalmente
el comercio de
bienes
 Acuerdo bilateral o
multilateral que
busca establecer
reglas comunes para
normar relaciones
comerciales
 Reducen barreras
tanto arancelarias
como no
arancelarias
 Buscan liberalizar la
totalidad de bienes
y servicios
comercializables
 Acuerdo bilateral o
multilateral más
amplio dentro de su
categoría
 Además de
considerar temas
comerciales abarcan
ámbitos políticos,
económico,
financieros,
científicos, sociales,
tecnológicos y
culturales
1 2 3 4
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Componentes del Producto Interno Bruto
Fuente: Macroeconomía – Gregory Mankiw, Servicio Nacional de Aduanas,
Economía Internacional: Teoría y Política – Paul Krugman & Maurice Obstfeld
El Producto Interno Bruto se define como la renta total nacional
y está compuesta por la sumatoria de 4 ítems
6
Producto Interno Bruto (PIB)
PIB = C + I + G + Xn
Consumo (C) Inversión (I) Gasto Fiscal (G)
Exportaciones
Netas (Xn = X - I)
1 2 3 4
 Se refiere a los
bienes y servicios
adquiridos por las
economías
domésticas
enfocadas para
satisfacer las
necesidades de
familiar y
particulares
 Se refiere a los
bienes y servicios
adquiridos por las
empresas con el fin
de aumentar su
función de
productividad
 Se refiere al gasto
realizado por el
sector público
 Se refiere a la
exportaciones
menos las
importaciones
 Otro concepto
relevante es el
Intercambio
Comercial, el cual
se refiere a las
exportaciones más
las importaciones
(Ic = X + I)
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Contenidos
1. Objetivos
2. Conceptos Clave
3. Acuerdos de Comercio Internacional
4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial
5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto
6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga
7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros
8. Evolución de Socios Comerciales
9. Conclusiones
7
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado AéreocomercialFuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
Chile posee 21 Acuerdos de Comercio Internacional con 62 países
Entre el año 2000 y 2007 se celebraron 11 acuerdos de comercio internacional con 41 países
8
9%
27%
64% Acuerdos de Alcance Parcial
Acuerdos de Asociación Económica
Tratados de Libre Comercio
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Acuerdos de Comercio Internacional Celebrados Anualmente
Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
Entre 1993 y 2009, Chile celebró 1,3 acuerdos por año, mientras
que entre 2000 y 2007 celebró 1,6, representando un alza de un
23% en dicho período
9
111
4
0
2
3
1
00
2
1
0
2
0
1
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
20092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
1,6 Acuerdos/Año
Acuerdos Celebrados Acumulados Anualmente
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Contenidos
1. Objetivos
2. Conceptos Clave
3. Acuerdos de Comercio Internacional
4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial
5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto
6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga
7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros
8. Evolución de Socios Comerciales
9. Conclusiones
10
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Intercambio Comercial (MM USD)
*Razón de Exportación = Exportaciones/Intercambio Comercial (valores nominales)
Fuente: Banco Central de Chile
El intercambio comercial creció a una tasa del 18% , llegando a
representar más de 167.000 MM el año 2007 con una razón
de exportación* de un 52%
11
25.656 24.581 24.744
29.205
41.948
53.147
76.174
87.394
69.020
+18%
145.194
2006 2007
80.206
2005
167.600
59.188
29.983
20012000
50.263
2002
52.210
25.68226.554
50.067
25.324
104.846
51.699
2004
81.822
39.874
2003
ImportacionesExportaciones
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Saldo de la Cuenta Corriente (MM USD)
Fuente: Banco Central de Chile
El saldo de la cuenta corriente creció a una tasa del 71%, con
un crecimiento del 394% el año 2006
12
7.1897.154
1.449
2.074
-779-580
-1.100-897
200520042003 2006 2007200220012000
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Participación de los Socios Comerciales en el Intercambio Comercial (Año 2007)
*Otros: Colombia, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Australia, Bolivia, Canadá, Congo, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Emiratos Árabes, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Irán, Islandia, Israel, Malasia, Marruecos, Mauricio, Nigeria, Noruega, Nueva
Zelanda, Panamá, Paquistán, Paraguay, República Dominicana, Rusia, Singapur, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Taiwán, Tailandia,
Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Vietnam
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Los principales socios son la Unión Europea, Estados Unidos y
China, representando más del 48% del intercambio comercial
13
17%
2%
7%
8%
5%
Corea del Sur
6%
Otros*
India
3%Perú
3%México
Argentina
Brasil
Japón
China
Estados Unidos
14%
Unión Europea
14%
20%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Contenidos
1. Objetivos
2. Conceptos Clave
3. Acuerdos de Comercio Internacional
4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial
5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto
6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga
7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros
8. Evolución de Socios Comerciales
9. Conclusiones
14
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Producto Interno Bruto (MM $)
Fuente: Banco Central de Chile
El producto interno bruto ha tenido un crecimiento real de un 11%,
llegando a representar más de 85 billones de pesos el año 2007
15
85.621.091
77.830.577
66.192.596
58.303.211
51.156.415
46.341.827
43.536.752
40.575.319
20032002 2006 20072004
+11%
200520012000
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto (MM $)
Fuente: Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas
La participación de las exportaciones netas en el PIB ha crecido a
tasas del 17%, llegando a representar más del 13% el año 2007
16
11.872.460
11.718.522
5.635.884
5.348.721
2.103.547
2.440.425
2.496.081
1.911.129
+17%
2007
14%
2006
15%
2005
9%
2004
9%
2003
4%
2002
5%
2001
6%
2000
5%
Otros Factores PIBExportaciones NetasXn/PIB
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Contenidos
1. Objetivos
2. Conceptos Clave
3. Acuerdos de Comercio Internacional
4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial
5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto
6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga
7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros
8. Evolución de Socios Comerciales
9. Conclusiones
17
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Flujo Internacional de Carga Aérea (Ton)
18Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
287.281
249.286246.786246.547241.547
260.354
288.813
262.457
2001 2002 2006
+1%
200720042003 20052000
El flujo internacional de carga aérea ha crecido a tasas del 1%,
llegando a movilizar más de 187.000 toneladas el año 2007
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Flujo Internacional de Carga* (MM USD)
La participación de la industria aérea ha decaído a tasas del
7%, representando el 8% de la carga total el año 2007
19
*Para efectos de un análisis más preciso no se consideró carga a granel
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, Junta de Aeronáutica Civil
34.933 34.377 32.956
37.519
53.327
68.496
90.751
108.632
2007
8.195
8%
8%
2006
5.722 7.166
8%
20052000
12%
4.248
12%
2004
9%
4.038 4.872
11%
2002
3.823
2001
3.979
2003
12%
Carga AéreaCarga TotalCarga Aérea/Carga Total
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Los principales socios son Estados Unidos, la Unión Europea,
Brasil y Argentina, representando más del 84% de la carga aérea
20
Participación de los Socios Comerciales en el Transporte de Carga Aérea (Año 2007)
*Otros: Bolivia, Canadá, China, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Isla de Tahití, Nueva Zelanda, Panamá,
Paraguay, República Dominicana, Suiza, Uruguay, Venezuela
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
4%
10%
10%
Unión Europea
13%
Estados Unidos52%
Otros*
3%
México
2%
Colombia
2%Perú
Argentina
Brasil
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Contenidos
1. Objetivos
2. Conceptos Clave
3. Acuerdos de Comercio Internacional
4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial
5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto
6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga
7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros
8. Evolución de Socios Comerciales
9. Conclusiones
21
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Flujo Internacional de Pasajeros Vía Aérea
El flujo internacional de pasajeros vía aérea a crecido a tasas
del 6% anual, llegando a transportar casi 5 millones el año 2007
22Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
4.914.490
4.231.491
4.024.834
3.634.273
3.460.341
3.066.1333.131.455
3.285.119
20072001
+6%
200620052002 20032000 2004
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Flujo Internacional de Pasajeros
La participación de la industria aérea ha decaído a tasas del 3%,
representando el 37% de los pasajeros transportados el año 2007
23
7.147.499 7.070.473 7.242.373
8.024.127
9.051.692
10.305.885
11.720.343
13.161.808
42%
2001
3.131.455
44%
2000
3.285.119
46%
2007
4.914.490
37%
2006
4.231.491
36%
2005
4.024.834
39%
2004
3.634.273
40%
2003
3.460.341
43%
2002
3.066.133
Pasajeros Totales Pasajeros Vía AéreaPasajeros Vía Aérea/ Pasajeros Totales
Fuente: Policía Internacional, Junta de Aeronáutica Civil
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Otros*: Australia, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa rica, Cuba, Ecuador, Isla de Tahití, Nueva Zelanda, Paraguay,
República Dominicana, Suiza, Uruguay, Venezuela
Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
Los principales socios son Argentina, Brasil, Estados Unidos y la Unión
Europea, representando más del 70% de los pasajeros transportados
24
8%
11%
Otros*
16%
Panama
3%
México 4%
Perú
Unión Europea
Estados Unidos
13%
Brasil
16%
Argentina
30%
Participación de los Socios Comerciales en el Transporte Aéreo de Pasajeros (Año 2007)
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Contenidos
1. Objetivos
2. Conceptos Clave
3. Acuerdos de Comercio Internacional
4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial
5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto
6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga
7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros
8. Evolución de Socios Comerciales
9. Conclusiones
25
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
26Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Intercambio Comercial (MM USD)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+25%
Intercambio ComercialExportacionesImportaciones
Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial decrecía
a tasas del 1%, mientras que luego creció a tasas del 25%
Unión Europea: Acuerdo de Asociación Económica – 2002
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
27
Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Razón de Exportación
La razón de exportación aumentó de un 61% a un 67%,
representando un aumento de un 10%
73%
75%
65%
69%
60%
58%
60%61%
20072006200520042003200220012000
Unión Europea: Acuerdo de Asociación Económica – 2002
61%
67%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
28
Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto
Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
Flujo Internacional de Carga y Pasajeros
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
PasajerosToneladas
PasajerosCarga
Las tasas de crecimiento del flujo de carga aumentaron del -16% al 4%,
mientras que las tasas del flujo de pasajeros se redujeron del 6% al 4%
Unión Europea: Acuerdo de Asociación Económica – 2002
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
29Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Intercambio Comercial (MM USD)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+45%
Intercambio ComercialExportacionesImportaciones
Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a
tasas del 5%, mientras que luego creció a tasas del 45%
Corea del Sur: Tratado de Libre Comercio – 2003
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
30
Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Razón de Exportación
Corea del Sur: Tratado de Libre Comercio – 2003
La razón de exportación aumentó de un 58% a un 66%,
representando un aumento de un 13%
56%
68%67%
72%
65%
62%
52%
60%
20072006200520042003200220012000
58%
66%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
No se aprecia variación ni en el mercado de carga ni en el mercado de
pasajeros asociada a la celebración del Tratado de Libre Comercio
31
Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto
Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
Flujo Internacional de Carga y Pasajeros
0
50
100
150
200
250
300
350
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
PasajerosToneladas
PasajerosCarga
Corea del Sur: Tratado de Libre Comercio – 2003
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
32Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Intercambio Comercial (MM USD)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+27%
Intercambio ComercialExportacionesImportaciones
Estados Unidos: Tratado de Libre Comercio – 2003
Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial decrecía
a tasas del 2%, mientras que luego creció a tasas del 27%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
33
Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Razón de Exportación
54%
62%
57%58%58%58%
53%
48%
20072006200520042003200220012000
La razón de exportación aumentó de un 53% a un 58%,
representando un aumento de un 9%
Estados Unidos: Tratado de Libre Comercio – 2003
53%
58%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
34
Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto
Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
Flujo Internacional de Carga y Pasajeros
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
PasajerosToneladas
PasajerosCarga
Estados Unidos: Tratado de Libre Comercio – 2003
Las tasas de crecimiento del flujo de carga aumentaron del 2% al 3%,
mientras que las tasas del flujo de pasajeros aumentaron del -8% al 6%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
35
*EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Intercambio Comercial (MM USD)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+20%
Intercambio ComercialExportacionesImportaciones
European Free Trade Association*: Tratado de Libre Comercio – 2003
Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial decrecía
a tasas del 8%, mientras que luego creció a tasas del 20%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
36
Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
European Free Trade Association: Tratado de Libre Comercio – 2003
La razón de exportación decreció de un 54% a un 45%,
representando una reducción de un 17%
Razón de Exportación
45%45%
33%
52%
46%
52%
57%
53%
20072006200520042003200220012000
54% 45%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
37
Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto
Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
Flujo Internacional de Carga y Pasajeros
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
PasajerosToneladas
Carga Pasajeros
European Free Trade Association: Tratado de Libre Comercio – 2003
No se aprecia variación ni en el mercado de carga ni en el mercado de
pasajeros asociada a la celebración del Tratado de Libre Comercio
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
38
*Pacífico 4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Intercambio Comercial (MM USD)
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+32%
Intercambio ComercialExportacionesImportaciones
Pacífico 4*: Acuerdo de Asociación Económica – 2005
Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a
tasas del 10%, mientras que luego creció a tasas del 32%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
39
Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Razón de Exportación
Pacífico 4: Acuerdo de Asociación Económica – 2005
La razón de exportación aumentó de un 51% a un 52%,
representando un aumento de un 3%
47%
52%
58%
61%
62%
52%
39%40%
20072006200520042003200220012000
51% 52%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
40
Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto
Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
Flujo Internacional de Carga y Pasajeros
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
PasajerosToneladas
PasajerosCarga
Pacífico 4: Acuerdo de Asociación Económica – 2005
Las tasas de crecimiento del flujo de carga se redujeron del 175% al 46%,
mientras que las tasas del flujo de pasajeros se redujeron del 44% al 22%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
41Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Intercambio Comercial (MM USD)
0
5.000
10.000
15.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+46%
Intercambio ComercialExportacionesImportaciones
China: Tratado de Libre Comercio – 2005
Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a
tasas del 30%, mientras que luego creció a tasas del 46%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
42
Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Razón de Exportación
China: Tratado de Libre Comercio – 2005
La razón de exportación aumentó de un 55% a un 63%,
representando un aumento de un 15%
67%
59%
63%63%
59%
53%
51%49%
20072006200520042003200220012000
55% 63%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
No se aprecia variación ni en el mercado de carga ni en el mercado de
pasajeros asociada a la celebración del Tratado de Libre Comercio
43
Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto
Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
Flujo Internacional de Carga y Pasajeros
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
50
100
150
200
250
PasajerosToneladas
Carga Pasajeros
China: Tratado de Libre Comercio – 2005
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
44Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Intercambio Comercial (MM USD)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+46%
Intercambio ComercialExportacionesImportaciones
India: Acuerdo de Alcance Parcial – 2006
Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a
tasas del 43%, mientras que luego creció a tasas del 46%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
45
Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Razón de Exportación
India: Acuerdo de Alcance Parcial – 2006
91%90%
79%
81%
76%
69%
61%
64%
2006200520042003200220012000 2007
La razón de exportación aumentó de un 72% a un 91%,
representando un aumento de un 27%
72%
91%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
No se aprecia variación ni en el mercado de carga ni en el mercado de
pasajeros asociada a la celebración del Tratado de Libre Comercio
46
Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto
Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
Flujo Internacional de Carga y Pasajeros
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
PasajerosToneladas
Carga Pasajeros
India: Acuerdo de Alcance Parcial – 2006
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
47Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Intercambio Comercial (MM USD)
0
50
100
150
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-1%
Intercambio ComercialExportacionesImportaciones
Panamá: Tratado de Libre Comercio – 2006
Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a
tasas del 27%, mientras que luego decreció a tasas del 1%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
48
Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Razón de Exportación
Panamá: Tratado de Libre Comercio – 2006
La razón de exportación aumentó de un 89% a un 93%,
representando un aumento de un 4%
93%93%91%
88%
95%
92%
83%
86%
20072006200520042003200220012000
89%
93%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Las tasas de crecimiento del flujo de carga aumentaron del -2% al 42%,
mientras que las tasas del flujo de pasajeros se redujeron del 18% al 15%
49
Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto
Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
Flujo Internacional de Carga y Pasajeros
0
100
200
300
400
500
600
700
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
PasajerosToneladas
Carga Pasajeros
Panamá: Tratado de Libre Comercio – 2006
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
50Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Intercambio Comercial (MM USD)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+15%
Intercambio ComercialExportacionesImportaciones
Perú: Tratado de Libre Comercio – 2006
Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a
tasas del 23%, mientras que luego creció a tasas del 15%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
51
Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Razón de Exportación
Perú: Tratado de Libre Comercio – 2006
38%40%40%
43%
50%
65%
63%63%
20072006200520042003200220012000
La razón de exportación decreció de un 54% a un 39%,
representando una reducción de un 28%
54%
39%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Las tasas de crecimiento del flujo de carga aumentaron del 0% al 19%,
mientras que las tasas del flujo de pasajeros aumentaron del -1% al 41%
52
Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto
Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
Flujo Internacional de Carga y Pasajeros
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
PasajerosToneladas
PasajerosCarga
Perú: Tratado de Libre Comercio – 2006
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
53Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Intercambio Comercial (MM USD)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+76%
Intercambio ComercialExportacionesImportaciones
Colombia: Tratado de Libre Comercio – 2006
Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a
tasas del 12%, mientras que luego creció a tasas del 76%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
54
Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Razón de Exportación
Colombia: Tratado de Libre Comercio – 2006
41%
57%
50%51%
58%57%56%
54%
20072006200520042003200220012000
La razón de exportación decreció de un 55% a un 49%,
representando una reducción de un 9%
55% 49%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Las tasas de crecimiento del flujo de carga se redujeron del 18% al -27%,
mientras que las tasas del flujo de pasajeros aumentaron del 8% al 26%
55
Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto
Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
Flujo Internacional de Carga y Pasajeros
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
PasajerosToneladas
PasajerosCarga
Colombia: Tratado de Libre Comercio – 2006
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
56Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Intercambio Comercial (MM USD)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+15%
Intercambio ComercialExportacionesImportaciones
Japón: Acuerdo de Asociación Económica – 2007
Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a
tasas del 15%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
57
Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Razón de Exportación
Japón: Acuerdo de Asociación Económica – 2007
82%
84%
82%82%
78%78%80%78%
20072006200520042003200220012000
La razón de exportación aumentó de un 80% a un 82%,
representando un aumento de un 2%
80% 82%
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
No se aprecia variación ni en el mercado de carga ni en el mercado de
pasajeros asociada a la celebración del Acuerdo de Asociación Económica
58
Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto
Fuente: Junta de Aeronáutica Civil
Flujo Internacional de Carga y Pasajeros
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
PasajerosToneladas
Carga Pasajeros
Japón: Acuerdo de Asociación Económica – 2007
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Contenidos
1. Objetivos
2. Conceptos Clave
3. Acuerdos de Comercio Internacional
4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial
5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto
6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga
7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros
8. Evolución de Socios Comerciales
9. Conclusiones
59
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
60
 Chile ha demostrado un gran interés en abrirse comercialmente frente al mundo
 Ha celebrado acuerdos de todas las naturalezas con países en los 5 continentes
Apertura
Comercial
1
 Desde el punto de vista del comercio internacional, los principales socios son la Unión
Europea, Estados Unidos, China, Japón y Brasil
 Desde el punto de vista del mercado aéreocomercial, los principales socios son Estados
Unidos, la Unión Europea, Brasil, Argentina y Perú
Relevancia de
los Socios
Comerciales
2
 El comercio internacional y las exportaciones netas generan gran parte de la renta nacional
 La relevancia de la apertura comercial en la economía nacional cada vez va tomando mayor
relevancia
Impacto en la
Economía
Nacional
3
 El mercado de carga aérea ha crecido a pequeñas tasas en los últimos años
 La vía marítima le está quitando gran parte de la participación al mercado de carga aérea
 El mercado de carga no se ve mayormente impactado por los acuerdos de comercio
internacional
Mercado de
Carga
4
 El mercado de pasajeros vía aérea ha crecido a grandes tasas en los últimos años
 La vía terrestre y ferroviaria le esta quitando gran parte de la participación al mercado aéreo
 El mercado de pasajeros no se ve mayormente impactado por los acuerdos de comercio
internacional
Mercado de
Pasajeros
5
Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional
en el Mercado Aéreocomercial
Pablo Shehadeh
pablo.shehadeh@gmail.com
psheja
Impacto de los Acuerdos de Comercio
Internacional en el Mercado Aéreocomercial
Universidad Técnica Federico Santa María
Santiago de Chile, Diciembre de 2009

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Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial

  • 1. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Pablo Shehadeh pablo.shehadeh@gmail.com psheja Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Universidad Técnica Federico Santa María Santiago de Chile, Diciembre de 2009
  • 2. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Contenidos 1. Objetivos 2. Conceptos Clave 3. Acuerdos de Comercio Internacional 4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial 5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto 6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga 7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros 8. Evolución de Socios Comerciales 9. Conclusiones 2
  • 3. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial El objetivo general del estudio se divide en cuatro objetivos específicos 3 Analizar la Política Chilena en Términos de Comercio Internacional para Determinar el Impacto en el Mercado Aéreocomercial entre los años 2000 y 2007 Estudiar el Comportamiento de las Barreras Arancelarias Analizar el Impacto de la Apertura Comercial en la Economía Nacional Medir el Impacto en el Mercado Aéreo de Carga Medir el Impacto en el Mercado Aéreo de Pasajeros 1 2 3 4 Objetivo General Objetivos Específicos Nota: Para efectos del presente estudio sólo se analizaron los países con los que Chile celebró algún tipo de acuerdo de comercio internacional entre los años 2000 y 2007
  • 4. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Contenidos 1. Objetivos 2. Conceptos Clave 3. Acuerdos de Comercio Internacional 4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial 5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto 6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga 7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros 8. Evolución de Socios Comerciales 9. Conclusiones 4
  • 5. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Nota: Países integrantes de la ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Existen 4 tipos de acuerdos de comercio internacional, los cuales se diferencian en características y finalidades 5 Tipos de Acuerdos de Comercio Internacional Acuerdo de Alcance Parcial Acuerdo de Complementación Económica Tratado de Libre Comercio Acuerdo de Asociación Económica  Acuerdo bilateral más básico dentro de su categoría  Buscan reducir los aranceles de un listado acotado de productos  Acuerdo negociado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)  Cubren fundamentalmente el comercio de bienes  Acuerdo bilateral o multilateral que busca establecer reglas comunes para normar relaciones comerciales  Reducen barreras tanto arancelarias como no arancelarias  Buscan liberalizar la totalidad de bienes y servicios comercializables  Acuerdo bilateral o multilateral más amplio dentro de su categoría  Además de considerar temas comerciales abarcan ámbitos políticos, económico, financieros, científicos, sociales, tecnológicos y culturales 1 2 3 4
  • 6. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Componentes del Producto Interno Bruto Fuente: Macroeconomía – Gregory Mankiw, Servicio Nacional de Aduanas, Economía Internacional: Teoría y Política – Paul Krugman & Maurice Obstfeld El Producto Interno Bruto se define como la renta total nacional y está compuesta por la sumatoria de 4 ítems 6 Producto Interno Bruto (PIB) PIB = C + I + G + Xn Consumo (C) Inversión (I) Gasto Fiscal (G) Exportaciones Netas (Xn = X - I) 1 2 3 4  Se refiere a los bienes y servicios adquiridos por las economías domésticas enfocadas para satisfacer las necesidades de familiar y particulares  Se refiere a los bienes y servicios adquiridos por las empresas con el fin de aumentar su función de productividad  Se refiere al gasto realizado por el sector público  Se refiere a la exportaciones menos las importaciones  Otro concepto relevante es el Intercambio Comercial, el cual se refiere a las exportaciones más las importaciones (Ic = X + I)
  • 7. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Contenidos 1. Objetivos 2. Conceptos Clave 3. Acuerdos de Comercio Internacional 4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial 5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto 6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga 7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros 8. Evolución de Socios Comerciales 9. Conclusiones 7
  • 8. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado AéreocomercialFuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Chile posee 21 Acuerdos de Comercio Internacional con 62 países Entre el año 2000 y 2007 se celebraron 11 acuerdos de comercio internacional con 41 países 8 9% 27% 64% Acuerdos de Alcance Parcial Acuerdos de Asociación Económica Tratados de Libre Comercio
  • 9. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Acuerdos de Comercio Internacional Celebrados Anualmente Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Entre 1993 y 2009, Chile celebró 1,3 acuerdos por año, mientras que entre 2000 y 2007 celebró 1,6, representando un alza de un 23% en dicho período 9 111 4 0 2 3 1 00 2 1 0 2 0 1 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 20092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993 1,6 Acuerdos/Año Acuerdos Celebrados Acumulados Anualmente
  • 10. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Contenidos 1. Objetivos 2. Conceptos Clave 3. Acuerdos de Comercio Internacional 4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial 5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto 6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga 7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros 8. Evolución de Socios Comerciales 9. Conclusiones 10
  • 11. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Intercambio Comercial (MM USD) *Razón de Exportación = Exportaciones/Intercambio Comercial (valores nominales) Fuente: Banco Central de Chile El intercambio comercial creció a una tasa del 18% , llegando a representar más de 167.000 MM el año 2007 con una razón de exportación* de un 52% 11 25.656 24.581 24.744 29.205 41.948 53.147 76.174 87.394 69.020 +18% 145.194 2006 2007 80.206 2005 167.600 59.188 29.983 20012000 50.263 2002 52.210 25.68226.554 50.067 25.324 104.846 51.699 2004 81.822 39.874 2003 ImportacionesExportaciones
  • 12. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Saldo de la Cuenta Corriente (MM USD) Fuente: Banco Central de Chile El saldo de la cuenta corriente creció a una tasa del 71%, con un crecimiento del 394% el año 2006 12 7.1897.154 1.449 2.074 -779-580 -1.100-897 200520042003 2006 2007200220012000
  • 13. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Participación de los Socios Comerciales en el Intercambio Comercial (Año 2007) *Otros: Colombia, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Australia, Bolivia, Canadá, Congo, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Irán, Islandia, Israel, Malasia, Marruecos, Mauricio, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paquistán, Paraguay, República Dominicana, Rusia, Singapur, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Vietnam Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Los principales socios son la Unión Europea, Estados Unidos y China, representando más del 48% del intercambio comercial 13 17% 2% 7% 8% 5% Corea del Sur 6% Otros* India 3%Perú 3%México Argentina Brasil Japón China Estados Unidos 14% Unión Europea 14% 20%
  • 14. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Contenidos 1. Objetivos 2. Conceptos Clave 3. Acuerdos de Comercio Internacional 4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial 5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto 6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga 7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros 8. Evolución de Socios Comerciales 9. Conclusiones 14
  • 15. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Producto Interno Bruto (MM $) Fuente: Banco Central de Chile El producto interno bruto ha tenido un crecimiento real de un 11%, llegando a representar más de 85 billones de pesos el año 2007 15 85.621.091 77.830.577 66.192.596 58.303.211 51.156.415 46.341.827 43.536.752 40.575.319 20032002 2006 20072004 +11% 200520012000
  • 16. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto (MM $) Fuente: Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas La participación de las exportaciones netas en el PIB ha crecido a tasas del 17%, llegando a representar más del 13% el año 2007 16 11.872.460 11.718.522 5.635.884 5.348.721 2.103.547 2.440.425 2.496.081 1.911.129 +17% 2007 14% 2006 15% 2005 9% 2004 9% 2003 4% 2002 5% 2001 6% 2000 5% Otros Factores PIBExportaciones NetasXn/PIB
  • 17. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Contenidos 1. Objetivos 2. Conceptos Clave 3. Acuerdos de Comercio Internacional 4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial 5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto 6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga 7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros 8. Evolución de Socios Comerciales 9. Conclusiones 17
  • 18. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Flujo Internacional de Carga Aérea (Ton) 18Fuente: Junta de Aeronáutica Civil 287.281 249.286246.786246.547241.547 260.354 288.813 262.457 2001 2002 2006 +1% 200720042003 20052000 El flujo internacional de carga aérea ha crecido a tasas del 1%, llegando a movilizar más de 187.000 toneladas el año 2007
  • 19. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Flujo Internacional de Carga* (MM USD) La participación de la industria aérea ha decaído a tasas del 7%, representando el 8% de la carga total el año 2007 19 *Para efectos de un análisis más preciso no se consideró carga a granel Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, Junta de Aeronáutica Civil 34.933 34.377 32.956 37.519 53.327 68.496 90.751 108.632 2007 8.195 8% 8% 2006 5.722 7.166 8% 20052000 12% 4.248 12% 2004 9% 4.038 4.872 11% 2002 3.823 2001 3.979 2003 12% Carga AéreaCarga TotalCarga Aérea/Carga Total
  • 20. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Los principales socios son Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y Argentina, representando más del 84% de la carga aérea 20 Participación de los Socios Comerciales en el Transporte de Carga Aérea (Año 2007) *Otros: Bolivia, Canadá, China, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Isla de Tahití, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Suiza, Uruguay, Venezuela Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 4% 10% 10% Unión Europea 13% Estados Unidos52% Otros* 3% México 2% Colombia 2%Perú Argentina Brasil
  • 21. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Contenidos 1. Objetivos 2. Conceptos Clave 3. Acuerdos de Comercio Internacional 4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial 5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto 6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga 7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros 8. Evolución de Socios Comerciales 9. Conclusiones 21
  • 22. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Flujo Internacional de Pasajeros Vía Aérea El flujo internacional de pasajeros vía aérea a crecido a tasas del 6% anual, llegando a transportar casi 5 millones el año 2007 22Fuente: Junta de Aeronáutica Civil 4.914.490 4.231.491 4.024.834 3.634.273 3.460.341 3.066.1333.131.455 3.285.119 20072001 +6% 200620052002 20032000 2004
  • 23. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Flujo Internacional de Pasajeros La participación de la industria aérea ha decaído a tasas del 3%, representando el 37% de los pasajeros transportados el año 2007 23 7.147.499 7.070.473 7.242.373 8.024.127 9.051.692 10.305.885 11.720.343 13.161.808 42% 2001 3.131.455 44% 2000 3.285.119 46% 2007 4.914.490 37% 2006 4.231.491 36% 2005 4.024.834 39% 2004 3.634.273 40% 2003 3.460.341 43% 2002 3.066.133 Pasajeros Totales Pasajeros Vía AéreaPasajeros Vía Aérea/ Pasajeros Totales Fuente: Policía Internacional, Junta de Aeronáutica Civil
  • 24. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Otros*: Australia, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa rica, Cuba, Ecuador, Isla de Tahití, Nueva Zelanda, Paraguay, República Dominicana, Suiza, Uruguay, Venezuela Fuente: Junta de Aeronáutica Civil Los principales socios son Argentina, Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea, representando más del 70% de los pasajeros transportados 24 8% 11% Otros* 16% Panama 3% México 4% Perú Unión Europea Estados Unidos 13% Brasil 16% Argentina 30% Participación de los Socios Comerciales en el Transporte Aéreo de Pasajeros (Año 2007)
  • 25. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Contenidos 1. Objetivos 2. Conceptos Clave 3. Acuerdos de Comercio Internacional 4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial 5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto 6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga 7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros 8. Evolución de Socios Comerciales 9. Conclusiones 25
  • 26. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 26Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Intercambio Comercial (MM USD) 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +25% Intercambio ComercialExportacionesImportaciones Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial decrecía a tasas del 1%, mientras que luego creció a tasas del 25% Unión Europea: Acuerdo de Asociación Económica – 2002
  • 27. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 27 Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Razón de Exportación La razón de exportación aumentó de un 61% a un 67%, representando un aumento de un 10% 73% 75% 65% 69% 60% 58% 60%61% 20072006200520042003200220012000 Unión Europea: Acuerdo de Asociación Económica – 2002 61% 67%
  • 28. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 28 Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto Fuente: Junta de Aeronáutica Civil Flujo Internacional de Carga y Pasajeros 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 PasajerosToneladas PasajerosCarga Las tasas de crecimiento del flujo de carga aumentaron del -16% al 4%, mientras que las tasas del flujo de pasajeros se redujeron del 6% al 4% Unión Europea: Acuerdo de Asociación Económica – 2002
  • 29. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 29Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Intercambio Comercial (MM USD) 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +45% Intercambio ComercialExportacionesImportaciones Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a tasas del 5%, mientras que luego creció a tasas del 45% Corea del Sur: Tratado de Libre Comercio – 2003
  • 30. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 30 Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Razón de Exportación Corea del Sur: Tratado de Libre Comercio – 2003 La razón de exportación aumentó de un 58% a un 66%, representando un aumento de un 13% 56% 68%67% 72% 65% 62% 52% 60% 20072006200520042003200220012000 58% 66%
  • 31. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial No se aprecia variación ni en el mercado de carga ni en el mercado de pasajeros asociada a la celebración del Tratado de Libre Comercio 31 Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto Fuente: Junta de Aeronáutica Civil Flujo Internacional de Carga y Pasajeros 0 50 100 150 200 250 300 350 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 PasajerosToneladas PasajerosCarga Corea del Sur: Tratado de Libre Comercio – 2003
  • 32. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 32Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Intercambio Comercial (MM USD) 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +27% Intercambio ComercialExportacionesImportaciones Estados Unidos: Tratado de Libre Comercio – 2003 Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial decrecía a tasas del 2%, mientras que luego creció a tasas del 27%
  • 33. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 33 Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Razón de Exportación 54% 62% 57%58%58%58% 53% 48% 20072006200520042003200220012000 La razón de exportación aumentó de un 53% a un 58%, representando un aumento de un 9% Estados Unidos: Tratado de Libre Comercio – 2003 53% 58%
  • 34. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 34 Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto Fuente: Junta de Aeronáutica Civil Flujo Internacional de Carga y Pasajeros 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 PasajerosToneladas PasajerosCarga Estados Unidos: Tratado de Libre Comercio – 2003 Las tasas de crecimiento del flujo de carga aumentaron del 2% al 3%, mientras que las tasas del flujo de pasajeros aumentaron del -8% al 6%
  • 35. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 35 *EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Intercambio Comercial (MM USD) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +20% Intercambio ComercialExportacionesImportaciones European Free Trade Association*: Tratado de Libre Comercio – 2003 Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial decrecía a tasas del 8%, mientras que luego creció a tasas del 20%
  • 36. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 36 Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación Fuente: Servicio Nacional de Aduanas European Free Trade Association: Tratado de Libre Comercio – 2003 La razón de exportación decreció de un 54% a un 45%, representando una reducción de un 17% Razón de Exportación 45%45% 33% 52% 46% 52% 57% 53% 20072006200520042003200220012000 54% 45%
  • 37. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 37 Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto Fuente: Junta de Aeronáutica Civil Flujo Internacional de Carga y Pasajeros 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 PasajerosToneladas Carga Pasajeros European Free Trade Association: Tratado de Libre Comercio – 2003 No se aprecia variación ni en el mercado de carga ni en el mercado de pasajeros asociada a la celebración del Tratado de Libre Comercio
  • 38. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 38 *Pacífico 4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Intercambio Comercial (MM USD) 0 50 100 150 200 250 300 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +32% Intercambio ComercialExportacionesImportaciones Pacífico 4*: Acuerdo de Asociación Económica – 2005 Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a tasas del 10%, mientras que luego creció a tasas del 32%
  • 39. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 39 Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Razón de Exportación Pacífico 4: Acuerdo de Asociación Económica – 2005 La razón de exportación aumentó de un 51% a un 52%, representando un aumento de un 3% 47% 52% 58% 61% 62% 52% 39%40% 20072006200520042003200220012000 51% 52%
  • 40. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 40 Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto Fuente: Junta de Aeronáutica Civil Flujo Internacional de Carga y Pasajeros 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 PasajerosToneladas PasajerosCarga Pacífico 4: Acuerdo de Asociación Económica – 2005 Las tasas de crecimiento del flujo de carga se redujeron del 175% al 46%, mientras que las tasas del flujo de pasajeros se redujeron del 44% al 22%
  • 41. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 41Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Intercambio Comercial (MM USD) 0 5.000 10.000 15.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +46% Intercambio ComercialExportacionesImportaciones China: Tratado de Libre Comercio – 2005 Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a tasas del 30%, mientras que luego creció a tasas del 46%
  • 42. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 42 Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Razón de Exportación China: Tratado de Libre Comercio – 2005 La razón de exportación aumentó de un 55% a un 63%, representando un aumento de un 15% 67% 59% 63%63% 59% 53% 51%49% 20072006200520042003200220012000 55% 63%
  • 43. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial No se aprecia variación ni en el mercado de carga ni en el mercado de pasajeros asociada a la celebración del Tratado de Libre Comercio 43 Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto Fuente: Junta de Aeronáutica Civil Flujo Internacional de Carga y Pasajeros 0 10 20 30 40 50 60 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 50 100 150 200 250 PasajerosToneladas Carga Pasajeros China: Tratado de Libre Comercio – 2005
  • 44. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 44Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Intercambio Comercial (MM USD) 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +46% Intercambio ComercialExportacionesImportaciones India: Acuerdo de Alcance Parcial – 2006 Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a tasas del 43%, mientras que luego creció a tasas del 46%
  • 45. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 45 Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Razón de Exportación India: Acuerdo de Alcance Parcial – 2006 91%90% 79% 81% 76% 69% 61% 64% 2006200520042003200220012000 2007 La razón de exportación aumentó de un 72% a un 91%, representando un aumento de un 27% 72% 91%
  • 46. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial No se aprecia variación ni en el mercado de carga ni en el mercado de pasajeros asociada a la celebración del Tratado de Libre Comercio 46 Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto Fuente: Junta de Aeronáutica Civil Flujo Internacional de Carga y Pasajeros 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 PasajerosToneladas Carga Pasajeros India: Acuerdo de Alcance Parcial – 2006
  • 47. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 47Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Intercambio Comercial (MM USD) 0 50 100 150 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -1% Intercambio ComercialExportacionesImportaciones Panamá: Tratado de Libre Comercio – 2006 Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a tasas del 27%, mientras que luego decreció a tasas del 1%
  • 48. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 48 Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Razón de Exportación Panamá: Tratado de Libre Comercio – 2006 La razón de exportación aumentó de un 89% a un 93%, representando un aumento de un 4% 93%93%91% 88% 95% 92% 83% 86% 20072006200520042003200220012000 89% 93%
  • 49. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Las tasas de crecimiento del flujo de carga aumentaron del -2% al 42%, mientras que las tasas del flujo de pasajeros se redujeron del 18% al 15% 49 Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto Fuente: Junta de Aeronáutica Civil Flujo Internacional de Carga y Pasajeros 0 100 200 300 400 500 600 700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 PasajerosToneladas Carga Pasajeros Panamá: Tratado de Libre Comercio – 2006
  • 50. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 50Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Intercambio Comercial (MM USD) 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +15% Intercambio ComercialExportacionesImportaciones Perú: Tratado de Libre Comercio – 2006 Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a tasas del 23%, mientras que luego creció a tasas del 15%
  • 51. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 51 Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Razón de Exportación Perú: Tratado de Libre Comercio – 2006 38%40%40% 43% 50% 65% 63%63% 20072006200520042003200220012000 La razón de exportación decreció de un 54% a un 39%, representando una reducción de un 28% 54% 39%
  • 52. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Las tasas de crecimiento del flujo de carga aumentaron del 0% al 19%, mientras que las tasas del flujo de pasajeros aumentaron del -1% al 41% 52 Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto Fuente: Junta de Aeronáutica Civil Flujo Internacional de Carga y Pasajeros 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 PasajerosToneladas PasajerosCarga Perú: Tratado de Libre Comercio – 2006
  • 53. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 53Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Intercambio Comercial (MM USD) 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +76% Intercambio ComercialExportacionesImportaciones Colombia: Tratado de Libre Comercio – 2006 Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a tasas del 12%, mientras que luego creció a tasas del 76%
  • 54. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 54 Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Razón de Exportación Colombia: Tratado de Libre Comercio – 2006 41% 57% 50%51% 58%57%56% 54% 20072006200520042003200220012000 La razón de exportación decreció de un 55% a un 49%, representando una reducción de un 9% 55% 49%
  • 55. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Las tasas de crecimiento del flujo de carga se redujeron del 18% al -27%, mientras que las tasas del flujo de pasajeros aumentaron del 8% al 26% 55 Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto Fuente: Junta de Aeronáutica Civil Flujo Internacional de Carga y Pasajeros 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 PasajerosToneladas PasajerosCarga Colombia: Tratado de Libre Comercio – 2006
  • 56. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 56Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Intercambio Comercial (MM USD) 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +15% Intercambio ComercialExportacionesImportaciones Japón: Acuerdo de Asociación Económica – 2007 Antes de firmar el acuerdo el intercambio comercial crecía a tasas del 15%
  • 57. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 57 Nota: Los porcentajes redondeados se refieren al promedio de las razones de exportación Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Razón de Exportación Japón: Acuerdo de Asociación Económica – 2007 82% 84% 82%82% 78%78%80%78% 20072006200520042003200220012000 La razón de exportación aumentó de un 80% a un 82%, representando un aumento de un 2% 80% 82%
  • 58. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial No se aprecia variación ni en el mercado de carga ni en el mercado de pasajeros asociada a la celebración del Acuerdo de Asociación Económica 58 Nota: Los flujos estudiados sólo consideran las unidades movilizadas punto a punto Fuente: Junta de Aeronáutica Civil Flujo Internacional de Carga y Pasajeros 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 PasajerosToneladas Carga Pasajeros Japón: Acuerdo de Asociación Económica – 2007
  • 59. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Contenidos 1. Objetivos 2. Conceptos Clave 3. Acuerdos de Comercio Internacional 4. Cuenta Corriente e Intercambio Comercial 5. Exportaciones Netas en el Producto Interno Bruto 6. Industria Aérea en Flujo Internacional de Carga 7. Industria Aérea en Flujo Internacional de Pasajeros 8. Evolución de Socios Comerciales 9. Conclusiones 59
  • 60. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial 60  Chile ha demostrado un gran interés en abrirse comercialmente frente al mundo  Ha celebrado acuerdos de todas las naturalezas con países en los 5 continentes Apertura Comercial 1  Desde el punto de vista del comercio internacional, los principales socios son la Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón y Brasil  Desde el punto de vista del mercado aéreocomercial, los principales socios son Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Argentina y Perú Relevancia de los Socios Comerciales 2  El comercio internacional y las exportaciones netas generan gran parte de la renta nacional  La relevancia de la apertura comercial en la economía nacional cada vez va tomando mayor relevancia Impacto en la Economía Nacional 3  El mercado de carga aérea ha crecido a pequeñas tasas en los últimos años  La vía marítima le está quitando gran parte de la participación al mercado de carga aérea  El mercado de carga no se ve mayormente impactado por los acuerdos de comercio internacional Mercado de Carga 4  El mercado de pasajeros vía aérea ha crecido a grandes tasas en los últimos años  La vía terrestre y ferroviaria le esta quitando gran parte de la participación al mercado aéreo  El mercado de pasajeros no se ve mayormente impactado por los acuerdos de comercio internacional Mercado de Pasajeros 5
  • 61. Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Pablo Shehadeh pablo.shehadeh@gmail.com psheja Impacto de los Acuerdos de Comercio Internacional en el Mercado Aéreocomercial Universidad Técnica Federico Santa María Santiago de Chile, Diciembre de 2009