Présentation E-SEHATI

Sous la direction de:

Mme. Nathalie SAUVAGE
Mr. Jean-Pierre LIPS
Mr. Pierre CRESCENZO

Mme Yasmine CHEIKH LAHLOU

Présenté par :

E-SEHATI Salah Eddine BENTALBA
Marouane JAIB
Mohammed BADDI
Oussama SADDANE

JAIB Marouane

BADDI Mohammed

Ingénieurs informatique MIAGE EMSI
BENTALBA Salah Eddine

Master 2 MIAGE NTDP Université de Nice Sophia Antipolis

SADDANE Oussama

Equipe E-SEHATI
Présentation E-SEHATI 2/68

E-SEHATI

SARL

Septembre 2012

500.000 DH

Fiche Signalétique

Direction Générale
BENTALBA SALAH EDDINE
BENTALBA Salah Eddine
JAIB MAROUANE
23%
29% BADDI MOHAMMED
SADDANE OUSSAMA
Direction communication et Direction Ressources
Direction Finances et Direction SI
relations extérieures Humaines Direction juridique
développement BADDI Mohammed
SADDANE Oussama JAIB Marouane
23%
25%

Organigrammecapital : 500 000 DHS
Répartition du et responsabilités

La santé au Maroc

Analyse du Secteur d’activité

E-SEHATI

Stratégie commercial

Chiffrage

Dossier technique

AGENDA

La santé au Analyse du
E-SEHATI Plan Commercial Chiffrage Dossier technique
Maroc secteur d’activité

Secteur PRIVE A but Non Secteur PRIVE A but Lucratif
Secteur PUBLIC Lucratif

-Réseau de soins de santé • Hôpitaux et établissements de soins de • Hôpitaux et cliniques
de base la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS). Privés.
- Réseau hospitalier • Cabinets privés :
public. • Structures des mutuelles.
• Hôpitaux et centres de consultations, soins,
- Instituts et laboratoires
nationaux. soins du Croissant Rouge diagnostics et rééducation,…)
- Service de santé de Marocain. • Laboratoires de biologie médicale et
forces armées Royales. d’anatomie pathologique.
• Structures de santé de certaines
entreprises privées. • Opticiens et prothésistes
• Etablissements • Officines.
d’institutions étrangères. • Unités de médecine
du travail.

Système de santé au MAROC


Officines

Médecins

Parties Hôpitaux

prenantes Mutuelles

Assurances

Patients/citoyens

Parties prenantes

Analyse du secteur
La santé au Maroc E-SEHATI Plan Commercial Chiffrage
d’activité
Cabinets Médicaux
Officines

Patients Assurances

Mutuelles

Problématique

La santé au Maroc


E-SEHATI


Chiffrage

Dossier technique

AGENDA


• Informatiser tous les organismes publics et privés.
• Maroc Numeric 2013 • Révolutionner le secteur de santé.
• E-GOV • Une place pour E-SEHATI.

POLITIQUE


• Evolution croissante.
• Sommes d’argents énormes . « E-SEHATI» s’est permis de profiter à
dépensées par l’ETAT.
son tour des appuis proposés.
• Aides financières proposées
au start-up et projets qui visent
l’évolution du secteur de santé.

ECONOMIQUE


• Eviter des pertes d’argent pour les malades .
• Améliorer la coordination des soins.

SOCIAL


• Favoriser l’accès aux échanges et à la connaissance .
• Rapprocher l’administration des besoins de l’usager.
• Inciter à l’usage judicieux des TI .
• Développer une filière locale des TI en favorisant l’émergence de Pôles
d’excellence à fort potentiel à l’export.

TECHNOLOGIQUE


• Impact des TIC sur l'environnement reste
largement ignoré. Avec E-SEHATI : Impact positif :
• Aspect immatériel au niveau du transport méthode du "zéro papier"
et logistique .

ECOLOGIQUE


• Internet est aujourd’hui un outil indispensable
• Signature électronique
au quotidien.
• Certificat électronique
• Echange électronique de données juridiques.

LEGAL


REKHAMI BERRADA
Mehdi Conseiller externe de la CNSS
• Département Informatique de la CNSS ( la CNSS soustraite son département informatique )

SLAOUI Charaf
Responsable CNOPS
• Cout du traitement d’un dossier de remboursement ( 175dhs estimé )
• Investisseur « Intéressé »

Ahmed ELIBRAHIMI Directeur General CNSS
• Différents problèmes que peut rencontrer notre produit .
• Besoin de la CNSS de ce projet.

Ex-ministre d’industrie et de technologie/Initiateur de MAROC
REDA CHAMI Ahmed Numeric 2013
KABBACH Abderahman
Chef de service « invalidité » CNSS (MAS)

BENNANI Omar
Responsable E-commerce CNIA SAADA Assurance
• Besoins des assurances de ce projet.
• Confirmation de quelques points concernant la relation de la CNSS avec les assurances .

Contacts

Analyse du
La santé au Maroc secteur d’activité
E-SEHATI Plan Commercial Chiffrage

OFFICINES
Besoin d’une communication avec Envie de changer la
les médecins de leur clients méthode de gestion

50
demandes

74% 31
réponses
39%

16% non , 10% je ne sais pas 32% non , 29% ca dépend

Enquêtes réalisées


CABINETS MEDICAUX
La Non Maitrise des Informations
des patients

30
demandes

20 60%
réponses

40% non

Enquêtes réalisées

La santé au Maroc


E-SEHATI


Chiffrage

Dossier technique

AGENDA

secteur d’activité E-SEHATI Plan Commercial Chiffrage Dossier technique
Maroc

Pour Qui ? Quand ?

Par Qui ? E-SEHATI Quoi ?

• Automatiser et optimiser le processus de remboursement
• Améliorer la coordination de soins
• Interconnexion
• Faciliter la consultation du dossier du malade
• Rendre les service plus facile Comment ? Pourquoi ?
• Participer a l'avancement de Maroc numérique
• S'impliquer dans les nouvelles stratégie de développement de
l'information
• Contribuer a l‘évolution du secteur de santé

Schéma descriptif

Avant E-SEHATI


Maroc

Pose le diagnostic et prescrit
des médicaments
(rédige une ordonnance).

Elle consulte son médecin
Remplit la feuille de
soins « papier »

Une personne X a de la fièvre, elle tousse ….
Fait payer à cette personne X le
prix de la consultation.

1ERE ETAPE :

Maroc

Vérifier l’ordonnance
et la compléter

Cette personne va à la pharmacie
Donner les conseils
d’utilisation

délivrer les médicaments

Cette personne X paie les médicaments

2EME ETAPE :

Maroc

• Elle vérifie le remplissage des rubriques
• Elle se soigne…
personnelles de la feuille de soins

• Elle « colle » les vignettes des médicaments sur • Elle envoie à sa caisse d’assurance
Elle rentre chez elle la feuille de soins maladie la feuille de soins

3EME ETAPE :

Maroc

• Vérifie les prestations

X est remboursé de la part
de la CNSS
• Procède au remboursement
Reçoit la feuille de soins

Remarque : Le délai entre le paiement et
le remboursement est de l’ordre de 3 à 4
semaines.

4EME ETAPE :

Après E-SEHATI


Maroc

Code
CNSS
Saisir le code d’assuré

Remplir
l’ordonnance

Imprimer

Code FSE
Matricule
Assuré

Cabinet Médical

Maroc

Compléter l’ordonnance et
la valider

FSE

Pharmacie

Maroc

Traitement FSE

FSE
Envoyer l’état
d’avancement du
remboursement

Organisme Concerné

Maroc

Gestion de Gestion des
Base de données Gestion
Gestion du
Gestion de Gestion des
de médicaments
demandes de comptabilité utilisateurs
personnel
stock commandes
recensement
documents génériques
services lits

Gestion Gestion du
Gestion
Gestion Gestion Saisie Gestion des
Gestion
interventions sécurité suivi des Synchronisation
et patients
archivage
opérations fournisseurs
urgences
assistée achats
visites

rapports
Synchronisation

Autres Produits E-SEHATI

Maroc
Atlanta
Plateforme Rembourser ou prendre en charge directement les
prestations Axa Assistance
CNSS Maro
Axa Assurance
Assurances Maroc
Santé
0% nationales avec lesCAT
Conclure les conventions
Mutuelles • Hôpitaux de soins
prestataires 4%
: 5% Cnia Saada
2689 établissements de soins. Euler Hermes
141 hôpitaux publics. 14% ACMAR
20%
Etablir les comptes relatifs à la gestion deIsaaf Mondiale
Produits de Gestion l'assurance : sécurité 3%
• Médecinsmaladie obligatoire de base Assistance
Maroc Assistance
Officines Environ 11812 médecins dans le secteur public.
6% médecins exerçant 13% le secteur privé.
7 934 dans Marocaine Vie
Cabinets Médicaux environnement
Assurer, en coordination avec les sociétés
Cliniques • Officines :
mutualistes concernées, le contrôle médical MAMDA
0%
On compte à peu près 11 000 officines. MATU
17%
Hôpitaux 2%
6% MCMA
4% 2% : M.POLICE , M.F.A
Les différentes mutuelles selon profession
, M.DOUANES… 1% 2% RMA Watanya

Clients d’E-SEHATI

La santé au Analyse du Dossier
secteur d’activité E-SEHATI Plan Commercial Chiffrage
Technique
Maroc

Solution Forces Faiblesses
Plateforme
alfaSanté -Dossier médical complet et
-Solution non accessible par
le Web.
établissement paramétrable.
-Solution n’inclut pas les
de soins -Gestion de lits, Facturation.
patients dans sa gestion.
AUCUN SoftaMed -Accès instantané a toute -Solution ne gère que les --
Cabinet consultation cabinets médicaux
médical -Interface très simple -Solution non accessible par
-Sécurité maximale le Web

Produits de Gestion SPHARMA
-Gestion des pharmacies
Gestion des -Architecture modulaire. d’officine seulement
SoftaMed pharmacies -Sécurité, Rapports et
-Solution qui n’inclut pas le
statistiques.
CliniSolo patient dans sa gestion.

Spharma CliniSolo -Facturation aux tiers payeurs
alfaSanté (assurance, employeurs)
Cliniques -Paiement d’abonnement pour
-Solution Mobile
accéder au service.
DERB GHALAF -Service Internet disponible
24h/24 7j par semaine.

Concurrents d’E-SEHATI

Maroc


• Réduction du coût de l’archivage, Du temps de transfert et
traitement des documents de santé.
• Eviter des pertes d’argent pour les malades (les dossiers
incomplets ou perdus ne donnant pas lieu à un
remboursement).
• Traitement et Remboursement rapide.
• Faciliter l’accès à l’information par les professionnels de santé
(cabinets médicaux, mutuelles, assurances).
• Traçabilité (archive) du dossier maladies.
• Diminuer les erreurs humaines.
• Améliorer la coordination des soins et optimiser la sécurité de
transmissions de données.

Forces d’E-SEHATI

• Importance de l'existence d'une connexion internet
chez le client.
• Manque de références sur le marché.
• L’absence d’un standard national d’un dossier de
maladies informatisé.
• La présence de beaucoup de parties prenantes.
• Absence d’une procédure standard dans le traitement
des feuilles de soins.

Faiblesses d’E-SEHATI

• Présence de certaines applications chez différents
acteurs (produits de substituions).
• Difficultés de convaincre Les cabinets privés
(spécialistes) de changer leur application de gestion.
• L’offshoring (les sociétés étrangères peuvent avoir des
contrats avec des clients au Maroc).
• Projet d’une grande envergure.

Menaces d’E-SEHATI

• Le nouveau gouvernement marocain a lancé
jeudi 12 Janvier le programme de la couverture sanitaire pour
la totalité des marocain(e)s
• Maroc numérique 2013 / E-GOV
• Classé en 5eme position lors de la participation à la
compétition Start up weekend RABAT.
• Une demande réelle exprimée par les différents organismes
ciblés par rapport à la dématérialisation du dossier de
maladies.

Opportunités d’E-SEHATI

La santé au Maroc


E-SEHATI


Chiffrage

Dossier technique

AGENDA

E-SEHATI
Plan Chiffrage Dossier technique
Maroc secteur d’activité Commercial

Démarrage
Prédémarrage

Extension
- CNSS - Accès a la - Mutuelles.
- Rencontres plateforme. - Assurances.
- présentation - Adhésions. - Extensions du
- Version d’essai. marché.

Stratégie Commercial

E-SEHATI
Plan
Chiffrage Dossier technique
Maroc secteur d’activité Commercial

Régime Général

Nombre d'entreprises déclarantes 135 000

Nombre de Salariés actifs déclarés 2,54 millions

Masse Salariale déclarée 89,9 milliards de DH
Représente 80 % du marché
Prestations servies (hors AMO) 10,74 milliards

Fonds de réserve à la CDG 30,87 milliards de DH 26 000 dossiers /jours

validation des projet
Assurance Maladie Obligatoire

Conception des feuilles de soins
Population éligible 4,1 millions

Population ayant les droits ouverts 3,2 millions
Influence CNSS
Nombre de dossiers déposés/jour 26 000 dossiers

Délai moyen de remboursement 26 jours Soustraite son SI

Chiffres-clés :

La santé au Maroc


E-SEHATI


Chiffrage

Réalisation technique

AGENDA

secteur d’activité
Maroc

Année 2013 2014 2015 2016 2017
Nombre de
Dossiers/jour
26 093 31 312 37 573 43 132 48 827

Année 2013 2014 2015 2016 2017
Nombre de
Dossiers/jour
22 000 28 000 34 000 38 000 42 000

Année 2013 2014 2015 2016 2017
Nombre de
Dossiers/jour
15 000 19 000 23 000 26 000 28 000

Approche méthodologique


opérationnelle Dossiers traités Recette
• 3 dernier mois • 10%  396 000 dossiers • 792 000 DHS
de 2013

Exemple de la première année

Maroc
RECETTES
ANNEE 2013 2014 2015 2016 2017
P1 la plateforme E-SEHATI 792 000 1 782 000 2 079 000 3 638 250 6 366 938

P2 Gestion de Cabinets 105 250 142 088 177 609 207 803 270 144

P3 Gestion d'officines 144 250 194 738 243 422 284 804 370 245

P4 Gestion d'hôpitaux/cliniques 101 750 143 363 181 828 214 334 280 787

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000
Plateforme E-SEHATI
3,000,000
Produits de Gestion
2,000,000

1,000,000

0
2013 2014 2015 2016 2017

Vision Globale Sur Le CA


Recrutement et situations des salariés
ANNEE 2013 2014 2015 2016 2017
INGENIEUR COMMERCIAL 4 4 4 4 4

DEVELOPPEUR TECHNICIEN 2 2 3 3 3

SECRETAIRE 0 1 1 1 1
ADMINISTRATEUR BASE DE 1 1 1 1 1
DONNEES
ADMINISTRATEUR RESEAUX 0 0 1 1 1

Architecte JAVA/J2EE 1 1 0 0 0
INGENIEUR QUALITE 1 1 1 1 1

DEVELOPPEUR ANALYSTE 2 2 2 2 2

COMPTABLE 0 0 1 1 1

CHARGES SALARIALES
2013 2014 2015 2016 2017
SALAIRES 1 112 268 1 206 673 1 358 333 1 428 527 1 502 231

CHARGES SOCIALES 123 732 136 727 176 857 183 423 190 316

CHARGES DE PERSONNEL 1 236 000 1 343 400 1 535 190 1 611 950 1 692 547

Charges salariales


Fonctionnement
CHARGES
MOIS TX AUGM
LOYER 3 500,00 10%
EAU ELEC 2 000,00 3%
TELEPHONE 499,00 0%
CONSOMMABLES 500,00 3%
FIDUCIAIRE 2 000,00 5%
FRAIS DE DEPLAC/RECEP 10 000,00 3%
FRAIS DIVERS 1 000,00 1%

Investissements
INVESTISSEMENTS
PRIX HT DUREE AMT TAUX AMT
FRAIS CONSTITUTION 10 000 5 20%
AMENAGEMENTS 25 000 10 10%
MOBILIER BUREAU 50 000 10 10%
MATERIEL INFORMATIQUE 500 000 5 20%
PLATEFORME E-SEHATI 600 000 10 10%
PRODUITS DE GESTIONS 100 000 10 10%
TOTAL 1 285 000

Charges/Investissements


ANNEE 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL CA 1 143 250 2 262 188 2 681 859 4 345 190 7 288 113

TOTAL CHARGES 1 649 488 1 766 908 1 969 334 2 057 395 2 150 013

RESULTAT AVANT IS -506 238 495 280 712 525 2 287 795 5 138 100

IS 0 74 292 106 879 686 338 1 541 430

RESULTAT NET -506 238 420 988 605 646 1 601 456 3 596 670

8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
TOTAL CA
4,000,000
TOTAL CHARGES
3,000,000
RESULTAT NET
2,000,000
1,000,000
0
-1,000,000 2013 2014 2015 2016 2017

Synthèse


ANNEE 2013 2014 2015 2016 2017
CA 1 143 250 2 262 188 2 681 859 4 345 190 7 288 113
CHARGES VARIABLES 233 988 244 008 254 644 265 946 277 966
MARGES SUR COUTS 909 262 2 018 180 2 427 215 4 079 244 7 010 147
VARIABLE
CHARGES FIXES 1 415 500 1 522 900 1 714 690 1 791 450 1 872 047
RESULTAT -506 238 495 280 712 525 2 287 795 5 138 100
TAUX MCV 80% 89% 91% 94% 96%
Seuil de rentabilité 1 779 762 1 707 026 1 894 582 1 908 243 1 946 277

POINT MORT 560 272 254 158 96
29-sept-14 11-sept-15 07-juin-16 06-avr-17

8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000 CA
3,000,000 SR
2,000,000
1,000,000
0
2013 2014 2015 2016 2017

Seuil de rentabilité

La santé au Maroc


E-SEHATI


Chiffrage

Dossier technique

AGENDA

Maroc

Population Marocaine
Plus en plus de dossiers
traités chaque jour

Interconnexion des différents
acteurs de santé

Contexte

Maroc

Objectifs

Maroc

Patient
Organisme

Pharmacien

Serveur d’application
Internet
Serveur BD
Médecin

Patient

Architecture

Maroc
<<extend>>
Gestion Créer un FSE
FSE <<extend>>

Médecin <<extend>> Consulter les FSE
<<extend>> d’un client
Gestion de
médicaments des
FSE
Définir les parties
<<include>> prenantes d’un FSE

Consulter les Suivi des FSE <<include>>
Pharmacien FSE <<include>>
<<include>>
<<include>>

Suivi de
l’avancement du
remboursement
<<include>> Authentification <<include>>

Patient
Validation des <<include>>
FSE

<<include>>

Rembourse-
ment des FSE
Assurance

E-SEHATI/Plateforme

Maroc
1..1
1..1 Medecin
Role 1..1
1..1 -N_INP : String
0..* Compte 1..1
-Role : String -Nom : String
-Username : String 0..* -Prenom : String
-Mdp : String -Adresse : String
1..1 FSE -Specialite : Int
0..*
-Frais_medecin : Double -DateNaissance : Date
Assure -Date_Creation : Date -CIN : String
0..* -SEXE : Char
-N_matricule : String -Montant_Frais : double
-Nom : String 1..1 1..1 -Date : Date
-Prenom : String -Etat_FSE : String
Beneficiaire -Date_rembour : Date 1..1
-Adresse : String
-DateNaissance : Date 1..1 -Fact_Esehati : Boolean
-Id_Ben : Int
-CIN : String -Date_FactEsehati : Date Pharmacien
-Lien_Paren : String
-SEXE : Char -Nature_maladie : String
-Nom : String
1..1 1..* -Commentaire : String -N_INP : String
-Prenom : String
-Nom : String
-Adresse : String 1..1 -Prenom : String
-DateNaissance : String 0..* 0..* -Adresse : String
-CIN : String
-DateNaissance : Date
-SEXE : Char
-CIN : String
Type de Soins -SEXE : Char
1..1
-Id_Type_Soins : int
Ligne_Cmd 1..1
Hospitalisation 0..*
-Quantite : Integer
-DateHosp : Date
-Duree_trait_J : Integer Medicament
-Codebarre : Integer 1..* 1..*
Accident -Libelle : Int
Maternite -Date_Acc : Date -Type : String 1..* Ligne_consul_pharm
-DateGrossesse : Date -Casues_Acc : String -Prix : Double -Date_Achat : Date
-DatePrevAccou : Date 1..1 -Qte_achat : Integer

Diagramme de classes

Maroc
1..1
1..1 Medecin
Role 1..1
1..1 -N_INP : String
0..* Compte 1..1
-Role : String -Nom : String
-Username : String 0..* -Prenom : String
-Mdp : String -Adresse : String
1..1 FSE -Specialite : Int
0..*
-Frais_medecin : Double -DateNaissance : Date
Assure -Date_Creation : Date -CIN : String
0..* -SEXE : Char
-N_matricule : String -Montant_Frais : double
-Nom : String 1..1 1..1 -Date : Date
-Prenom : String -Etat_FSE : String
Beneficiaire -Date_rembour : Date 1..1
-Adresse : String
-DateNaissance : Date 1..1 -Fact_Esehati : Boolean
-Lien_Paren : String
-CIN : String -Nom : String -Date_FactEsehati : Date Pharmacien
-SEXE : Char -Prenom : String -Nature_maladie : String
1..1 1..* -Adresse : String -Commentaire : String -N_INP : String
-DateNaissance : String -Nom : String
1..1 -Prenom : String
-CIN : String 0..* 0..*
-SEXE : Char -Adresse : String
-DateNaissance : Date
-CIN : String
Type de Soins -SEXE : Char
1..1
-Id_Type_Soins : int
Ligne_Cmd 1..1
Hospitalisation 0..*
-Quantite : Integer
-DateHosp : Date -Duree_trait_J : Integer Medicament
-Codebarre : Integer 1..* 1..*
Accident -Libelle : Int
Maternite -Type : String 1..* Ligne_consul_pharm
-Date_Acc : Date
-Casues_Acc : String -Prix : Double -Date_Achat : Date
-DateGrossesse : Date
1..1 -Qte_achat : Integer
-DatePrevAccou : Date

Diagramme de classes

Maroc

E-SEHATI/Autres Produits

Maroc
Gestion de la <<include>>
comptabilité

Gestion des <<include>>
documents

Base donnée
générique
Synchronisation <<include>> Authentification

Gestion
abonnement mail <<include>>

Gestion <<include>>
archivage
<<include>>
Médecin
Gestion sécurité

Gestion <<include>>
fournisseurs
Saisie assistée <<include>> <<include>>
Gestion
<<include>>
utilisateurs

Gestion des
visites

secrétaire


Maroc
<<include>>
Gestion des
commandes
Gestion de la <<include>>
comptabilité
Gestion de Stock

<<include>>
Gestion Gestion
utilisateurs Archivage
<<include>>
Authentification
Gestion Achats <<include>>

<<include>>
Génération des
rapports
Pharmacien <<include>>

Gestion de la
Gestion sécurité
fournisseurs
<<include>>

Base de donnée
générique Saisie assistée <<include>>

Synchronisation
<<include>>
<<include>>


Maroc
<<include>>
Gestion
personnel

Gestion
interventions et <<include>>
operations

Gestion des lits
<<include>>
Admin clinique

Gestion de stock
<<include>>
Authentification

Gestion du
<<include>>
recensement

<<include>>
Médecin Synchronisation

Gestion des
demandes de <<include>>
services
<<include>>
Gestion du suivi
des urgences

Responsable Urgence


Maroc

Scoring

Maroc

Critère Poids Produit 1 Produit 2 Produit 3

C1 3 3 5 1

C2 5 3 3 3

C3 1 3 3 5

15

Méthode de Scoring

Maroc

VS

• Compatibilité avec les « webServices ».
• Portabilité PAR RAPPORT au OS.

Technologies

Maroc

V •
•
Portabilité .
Comptabilité J2EE.

S
• Cout d’administration.

Serveur d’applications

Maroc

V • Gérer les données volumineuses.
• Sauvegarde & restauration a chaux .

S
• Portabilité.

Base de données

Maroc

VS

Outils de développement

Maroc

Catégories Outils Score

Technologie de J2EE 121
développement
IDE NETBEANS

Serveur d’application JBOSS 105

SGBD Oracle Database 118

Résultat

• •Première idée vague.
Marché trop : centralisation du dossier médical.
• •Dossier médical accessible par le web .
Plusieurs parties prenantes.
• •Changement du support de la carte CNSS.
Pas assez d’informations et de documents.
• Données confidentielles.

Evaluation

Merci Pour votre
patience 

SIMULATION

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