Portugal Residential Tourism Market Intelligence Quarterly Monitor Q2 2009

PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE

10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS
Q U A R T E R L Y M O N I T O R

2º TRIMESTRE
10 10 10
2009

ANÁLISE TRIMESTRAL DE CONFIANÇA DO MERCADO IMOBILIÁRIO TURISTICO

2º TRIMESTRE DE 2009 vs 1º TRIMESTRE DE 2009

associates
ASSOCIATES 1


10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS ÍNDICE

Introdução 3

1 ‐ Confiança do mercado imobiliário turístico 4

2 ‐ Interesse do mercado nas regiões Porto, Oeste, Lisboa e Algarve 5

3 ‐ Ranking de factores determinantes para a decisão de compra no 1º trimestre de 2009 6

4 ‐ Mercados que no 1º trimestre de 2009 representaram uma ameaça competitiva para Portugal 7

5 – Vendas ‐ Nível de actividade 8

5.1 – Vendas ‐
5 1 Vendas Peso das vendas por tipologia e preço por m2 9

5.2 ‐ Vendas ‐ Interesse do mercado no 1º trimestre de 2009 por país de origem 13

5.3 – Vendas – Confiança para o 3º trimestre de 2009 14

6  ‐ Arrendamento de férias ‐ Nível de actividade 15

6.1 – Arrendamento para férias  ‐ Peso do arrendamento de férias por tipologia 16

6.2 – Arrendamento para férias  ‐ Interesse do mercado no 1º trimestre de 2009 por país de origem 19

6.3 – Arrendamento para férias  ‐ Confiança para o 3º trimestre de 2009 20

7 ‐ Medidas de marketing que as entidades estão a considerar implementar 21

8 ‐
8 Conclusões  ILM Advisory 23

ASSOCIATES


10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS INTRODUÇÃO

Desenvolvido pela ILM Advisory, o 10‐10‐10 consiste numa análise barómetro, de carácter trimestral, que tem por objectivo avaliar a confiança
no mercado imobiliário turístico nacional, monitorizando a performance e as tendências do sector.
p

O 10‐10‐10 enquadra‐se no conjunto de iniciativas que a ILM Advisory está a desenvolver sob uma mesma marca umbrella ‐ “Portugal
Residential Tourism Market Intelligence”, com o objectivo comum de fornecer informação mercado, recolhendo informação actualizada e
pormenorizada no âmbito do Turismo Residencial.

Para o desenvolvimento da presente análise foram realizadas 10 perguntas a 10 promotores/investidores a operar em Portugal e a 8 agentes
imobiliários, a saber:

10 Promotores: 8 Agentes Imobiliários:
•Norte Golfe Promoções Turísticas e Imobiliárias, S.A. ‐ Porto • Abacus Savills – Lisboa
Bom Sucesso ‐ ÓÓbidos Empreendimentos Turísticos, S.A. ‐ Ó Óbidos •Atlantic Estates ‐ Algarve, Lisboa e Costa de Prata;
ORIZON CAMPOREAL S.A. ‐ Óbidos •Garvetur ‐ Sociedade de Mediação Imobiliária S.A. – Algarve
MSF ‐ TUR.IM, SGPS, S.A. ‐ Lisboa • IRG International Reality Group – Oeste, Lisboa, Algarve,
Newlyn Portugal ‐ Algarve Madeira
Pestana Imobiliária ‐ Algarve •Sadlers Mediação Imobiliária ‐ Knight Frank – Algarve
ç g g
Vale do Lobo, Resort T í ti d L
V l d L b R t Turístico de Luxo, S A ‐ Al
S. A. Algarve • Winkworth – Algarve e Oeste
Grupo Oceânico – Oeste e Algarve •Consultan – Alentejo Litoral
Aquapura – Porto e Norte •Engel and Volkers ‐ Oeste
Grupo Duarte ‐ Algarve

ASSOCIATES
3


10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS 1 ‐ CONFIANÇA DO MERCADO IMOBILIÁRIO TURÍSTICO
2º Trimestre 2009 vs 1º Trimestre 2009

Comparando o 2º trimestre d 2009
d de
CONFIANÇA com o 1º trimestre de 2009, 39% dos
participantes na análise classificaram
a confiança no mercado de média
baixa, 50% média e 11% média alta.
,5

50% De salientar que na perspectiva dos
MÉDIA agentes imobiliários a confiança do
mercado se verifica ligeiramente
superior comparativamente com a
dos promotores.

Comentários qualitativos:

Promotores:
“Hesitante mas a estabilizar.”
“Igual, apesar de ser esperado um maior interesse por parte dos compradores.”
“ Continuidade na dificuldade de obtenção de financiamento bancário ”
Continuidade na dificuldade de obtenção de financiamento bancário.

Agentes Imobiliários:
“O mercado denuncia ainda uma grande falta de confiança, tende a ser ultrapassada, embora com muita
timidez”.
Mais positivo que o 1 trimestre. Com mais transacções.
“Mais positivo que o 1º trimestre. Com mais transacções.”
“O mercado português continuará estável.”
“Se as propriedades forem bem localizadas e com bom preço, o interesse é bom. No caso das propriedades over
priced o interesse é fraco.”
ASSOCIATES
4


10 10 10
2 ‐ INTERESSE DO MERCADO NAS REGIÕES
OESTE, LISBOA , ALGARVE E PORTO
, ,
performance 1º Trimestre de 2009 e tendência para o 2º trimestre de 2009

INTERESSE LIGEIRAMENTE MAIS FORTE COM TENDÊNCIA PARA SE
PORTO
MANTER OU AUMENTAR.

INTERESSE LIGEIRAMENTE MAIS FRACO COM TENDÊNCIA PARA SE
MANTER OU AUMENTAR.

LISBOA
INTERESSE LIGEIRAMENTE MAIS FORTE COM TENDÊNCIA PARA MANTER
OU AUMENTAR

INTERESSE FRACO COM TENDÊNCIA PARA AUMENTAR
AUMENTAR.

ASSOCIATES
5


10 10 10
3 ‐ RANKING DE FACTORES DETERMINANTES PARA A
DECISÃO DE COMPRA NO 1 TRIMESTRE DE 2009
DECISÃO DE COMPRA NO 1º TRIMESTRE DE 2009

RANKING
Agentes Promotores e Agentes
Promotores Imobiliários Imobiliários
Factores Média Ranking Média Ranking Média Ranking 1. CONFIANÇA NO MERCADO
Preço do produto 8 2 6 2 7,1 2 2. PREÇO DO PRODUTO
Confiança geral no mercado 9 1 7 1 8 1
3. VARIAÇÕES CAMBIAIS
Variações cambiais 5 4 6 2 5,8 3
Valor do imobiliário no mercado 3. SEGURANÇA
emissor 5 4 6 2 5,2 6
4. CLIMA
Variedade de oferta de produtos
residenciais 5 4 6 2 5,3 5 5. VARIEDADE NA OFERTA
Facilidade de acesso ao aeroporto 6. VALOR DO IMOBILIÁRIO NO MERCADO
internacional mais próximo 5 4 5 3 5.2 6
EMISSOR
Acessibilidade ao local 5 4 5 3 5 7
6. PROXIMIDADE AO AEROPORTO
Clima 6 3 5 3 5,5
55 4
Segurança 5 4 7 1 5,8 3 7. FACILIDADE DE ACESSO AO LOCAL
Outro(s) 4 5 1 4 2,6 8 8. OUTROS

Outros factores mencionados foram:

‐ Serviços e infra‐estruturas disponibilizadas para os residentes

‐ Localização da propriedade ‐ distância da praia, do golfe, etc

‐ Qualidade

ASSOCIATES
6

4 ‐ MERCADOS QUE NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2009
10 10 10
REPRESENTARAM UMA AMEAÇA COMPETITIVA
PARA PORTUGAL

Mercados Tradicionais Total Média Ranking
Espanha 79 4,9 2
RANKING
França 60 4 7
Itália 65 4,3 5 1. TURQUIA
2. ESPANHA
Mercados Emergentes Total Média Ranking
3. GRÉCIA
Chipre 57 4,4 4
Turquia 61 5,1 1 4. CHIPRE
Grécia 57 4,8
48 3 5. ITÁLIA
Bulgária 42 3,8 8
6. MARROCOS E NORTE DE ÁFRICA
Malta 41 3,7 9
7. FRANÇA, EUA E CARAÍBAS
8. BULGÁRIA
Outros mercados Total Média Ranking 9. MALTA
Marrocos e Norte de África 46 4,2 6
10. DUBAI
EUA e Caraíbas 48 4 7
PALOP's 21 2,3 11 11. PALOP’S
Dubai
D b i 21 3,5 10

ASSOCIATES
7


10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS 5‐ VENDAS ‐ NÍVEL DE ACTIVIDADE

Para a maioria dos Promotores o nível

VENDAS no 1º
VENDAS
de ti id d do gó i
d actividade d negócio nas vendas,
trimestre de
d
2009
comparativamente com o 4º trimestre
de 2008, verificou‐se inferior a 5%,
enquanto que para os Agentes
60% Imobiliários o nível de actividade
verificou maior oscilação com
AUMENTOU aumentos de actividade superiores a
MAIS DE 5% 10% na maioria dos casos.

O Algarve foi a região onde se
verificaram maiores aumentos de
actividade.

Comentários Qualitativos:

Promotores:
“Pessimismo parece começar a ter sinais de não continuar a aumentar, pelo que esperamos que a tendência se
comece a inverter.”
“O mercado Britânico parece estar a subir. O mercado Irlandês continua a cair.”
“Similar, mas são esperadas vendas no 2º trimestre.”

biliá i
“Acreditamos não haver flutuações no mercado nacional no próximo trimestre de 2009.”
“Definitivamente mais pedidos e mais decisões de compra.”
ASSOCIATES
8


10 10 10
5.1 VENDAS – PESO MÉDIO POR TIPOLOGIA NO
TOTAL DA ACTIVIDADE E PREÇO MÉDIO DO M2
1º Trimestre 2009

Os apartamentos e as villas são as
propriedades com maior peso na
i d d i
actividade dos agentes e promotores.
O preço médio do m2 varia entre os
2.800€ e os 3.269€ para os agentes, e
entre os 3.119€ e os 3.296€ para os
promotores nas diferentes
propriedades.

Relativamente à tendência do
posicionamento de preços para o 2º
2
trimestre de 2009 os promotores
mostram‐se mais confiantes na sua
estabilização ou mesmo aumento.

Comentários Qualitativos:

Promotores:
“Poderá sempre sofrer alterações positivas no que diz respeito às
propriedades partilhadas.”

“Alertamos para o facto de o Algarve ter grandes disparidades de
preços, variando em função da zona.”
“No geral as ofertas são entre 20% a 25% mais baixas que o preço
p
pedido, chegando normalmente a acordos entre os 10% e os 15% mais
, g 5
abaixo que o preço pedido.”

ASSOCIATES
9


10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS 5.1.1 ‐ VENDAS ‐ PESO POR TIPOLOGIA ‐ APARTAMENTOS
Actividade de vendas no 1º Trimestre de 2009

A procura por apartamentos de tipologias T4 e
superiores verifica‐se baixa. Tendo a maior parte das
vendas de apartamentos se verificado a nível dos T2 com
36,4% do total dos apartamentos vendidos, seguida pelas
tipologias inferiores a T2 e os T3, ambos com 22,7% do
total da actividade do negócio .

Comparando os Promotores com os Agentes
Imobiliários, notam‐se algumas diferenças,
nomeadamente na tipologia T4, como se verifica no
gráfico.

De acordo com os participantes a tendência da venda de
participantes, enda
apartamentos será manter (67%) ou aumentar (27%).


“Em geral é crescente a procura de apartamentos, pelo valor médio de venda ou mais baixo.”
“Registamos um claro interesse pelas tipologias mais altas assim como pelas melhores zonas.
Acreditamos que vai continuar a haver um interesse claro pelos produtos de qualidade.”
ASSOCIATES
10


10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS 5.1.2 ‐ VENDAS ‐ PESO POR TIPOLOGIA ‐ TOWNHOUSES

Em termos genéricos a procura por townhouses está
concentrada na tipologia 3 quartos. Assumindo a
tipologia 2 quartos apenas importância no nível de
actividade dos agentes imobiliários, com um peso de 40%
do volume total de actividade.

Tanto na perspectiva dos promotores como dos agentes
imobiliários a tendência é, maioritariamente para manter
(67%).

ASSOCIATES
11


10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS 5.1.3 ‐ VENDAS ‐ PESO POR TIPOLOGIA ‐ VILLAS

As villas verificam uma procura por tipologia mais variada
ainda que concentrada na tipologia 4 quartos e superior.

A variedade mencionada é suportada pelo nível de
actividade reportado pelos agentes imobiliários
consultados onde a tipologia 2 quartos assume 11,1% do
volume total de negócio.

De salientar que o tipo de unidade villas é aquele que
verifica a maior procura pelas tipologias superiores.

Tanto na perspectiva dos promotores como dos agentes
p p p g
imobiliários a tendência é para manter (82%) ou
aumentar (18%).

ASSOCIATES
12


10 10 10
5.2 VENDAS ‐ INTERESSE DO MERCADO NO 1º TRIMESTRE DE
2009 POR PAÍS DE ORIGEM

PORTUGAL INGLATERRA IRLANDA ESPANHA ESCANDINÁVIA ALEMANHA BENELUX

INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE
SIMILAR A FRACO COM FRACO COM ENTRE O SIMILAR COM SIMILAR COM ENTRE O
FORTE COM TENDÊNCIA TENDÊNCIA SIMILAR E O TENDÊNCIA PARA TENDÊNCIA SIMILAR E
TENDÊNCIA PARA SE PARA DIMINUIR. FRACO COM MANTER. PARA FORTE COM
PARA SE MANTER OU TENDÊNCIA MANTER. TENDÊNCIA
MANTER OU MESMO PARA MANTER PARA
MESMO AUMENTAR. OU MESMO MANTER.
AUMENTAR AUMENTAR.

O interesse do mercado revelado por França, países da Europa do Leste e Rússia durante o 1º trimestre de 2009 variou entre o fraco e o similar e a
tendência do mesmo no 2º trimestre de 2009 é para manter.

OUTROS PAÍSES E REGIÕES APONTADAS COM INTERESSE PELA AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES EM PORTUGAL:

MÉDIO ORIENTE, CANADÁ, ÁFRICA DO SUL.

ASSOCIATES
13


10 10 10
5.3 ‐ VENDAS ‐ CONFIANÇA DO MERCADO PARA O 3º
TRIMESTRE DE 2009

CONFIANÇA  VENDAS
Ç
3º TRIMESTRE 2009

56% DOS INQUIRIDOS
CLASSIFICAM O NÍVEL DE
CONFIANÇA  NO MERCADO
IMOBILIÁRIO DE VENDAS
PARA O 3º TRIMESTRE  DE
2009 DE MÉDIO


“Ligeiro aumento devido à recuperação do mercado Britânico.”
“Estamos preparados para que o ano seja todo bastante negativo em termos de vendas.”
Pela grande incerteza e falta de confiança prevê se a continuidade da deterioração do valor dos produtos
“Pela grande incerteza e falta de confiança prevê‐se a continuidade da deterioração do valor dos produtos
imobiliários.”
“Melhoria lenta mas significativa.”
ASSOCIATES
“Irá aumentando gradualmente.”
“Não vai mais diminuir, irá aumentar devagar.” 14


10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS 6. ARRENDAMENTO PARA FÉRIAS ‐ NÍVEL DE ACTIVIDADE

O arrendamento só se aplica a 8 das
ARRENDAMENTO entidades participantes e 25% das
mesmas consideram que o nível de
actividade aumentou. Sendo que a
região do Algarve é onde se verificam
87,5% os maiores aumentos d actividade.
i de i id d

AUMENTOU Na opinião de 80% Promotores, o nível
de actividade do negócio de
MAIS DE 5% arrendamento aumentou entre os 5%
e 0s 20% enquanto que para a
20%,
totalidade dos agentes imobiliários
este aumento foi de 10% ou superior.


“Aumento da procura com a época alta.”
“As pessoas não estão a querer sacrificar as suas férias.”
“Mais reservas directas.”
“Os clientes tendem a reservar as suas férias no período a seguir à passagem de ano o que justifica o aumento”

ASSOCIATES
15


10 10 10
6.1 ARRENDAMENTO PARA FÉRIAS – PESO MÉDIO POR
TIPOLOGIA DO NO TOTAL DA ACTIVIDADE
1º Trimestre 2009

Para os promotores o negócio d
ó de
arrendamento para férias está muito
concentrado na procura por
apartamentos (37,8%)

Os agentes imobiliários verificam um
volume de negócio por tipo de
propriedade mais disperso,
assumindo as villas e os apartamentos
o maior peso no volume total com
total,
18,8% e 16,2% respectivamente.

ASSOCIATES
16


10 10 10
6.1.1 ‐ ARRENDAMENTO DE FÉRIAS ‐ PESO DO POR TIPOLOGIA ‐
Q U A R T E R L Y M O N I T O R APARTAMENTOS

As tipologias de apartamentos mais procuradas para
arrendamento de férias variam bastante. A procura de
tipologias inferiores a T2 é feita maioritariamente através
do promotor, e a procura por tipologia superiores a T4 se
verifica unicamente através do agente.

A tendência do arrendamento de apartamentos para
férias divide‐se entre o manter (50%) ou aumentar (50%).


“A tendência de aumento reflecte o bom preço dos apartamentos, caindo aproximadamente 10% ao ano. As
moradias são percepcionadas como mais caras.”
ASSOCIATES
17


10 10 10
6.1.2 ‐ ARRENDAMENTO DE FÉRIAS ‐ PESO DO POR TIPOLOGIA ‐
Q U A R T E R L Y M O N I T O R VILLAS

À semelhança do verificado com os apartamentos, no
arrendamento de villas para férias são os agentes
imobiliários que verificam maior negócio nas tipologias
superiores a 4 quartos, tipologia esta que representa
para estes 66,7% do negócio total.

A totalidade do negócio de arrendamento de villas por
parte dos promotores está concentrada na tipologia 3
quartos.

A tendência do arrendamento de villas para férias divide‐
se entre o manter (40%) o a mentar (40%)
ou aumentar (40%).

ASSOCIATES
18


10 10 10
6.2 ‐ ARRENDAMENTO PARA FÉRIAS ‐ INTERESSE DO
MERCADO NO 1 TRIMESTRE DE 2009 POR PAÍS DE
MERCADO NO 1º TRIMESTRE DE 2009 POR PAÍS DE
ORIGEM

PORTUGAL INGLATERRA IRLANDA ESPANHA ESCANDINÁVIA ALEMANHA BENELUX

INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE INTERESSE
ENTRE O ENTRE O SIMILAR COM ENTRE O SIMILAR COM SIMILAR E O ENTRE O
SIMILAR E O SIMILAR E O TENDÊNCIA PARA SIMILAR E O TENDÊNCIA PARA FORTE SIMILAR E O
FORTE COM
O O FORTE COM MANTER FORTE COM MANTER OU TENDÊNCIA FORTE COM
TENDÊNCIA TENDÊNCIA TENDÊNCIA AUMENTAR PARA MANTER TENDÊNCIA
PARA MANTER PARA MANTER PARA MANTER OU AUMENTAR. PARA
OU AUMENTAR OU AUMENTAR OU AUMENTAR MANTER.

O interesse do mercado pelos países da Europa do Leste durante o 1º trimestre de 2009 manteve‐se e a tendência do mesmo no 2º trimestre de
2009 é para manter ou diminuir.
O interesse do mercado revelado por França durante o 1º trimestre de 2009 manteve‐se e a tendência do mesmo no 2º trimestre de 2009 é para
manter.
Oi t
interesse d mercado revelado pela Rú i d
do d l d l Rússia durante o 1º t i
t trimestre d 2009 verificou‐se entre o similar e o f t e a t dê i d mesmo no 2º
t de ifi t i il forte tendência do
trimestre de 2009 é para manter ou aumentar.

ASSOCIATES
19


10 10 10
6.3 ‐ ARRENDAMENTO PARA FÉRIAS ‐ CONFIANÇA DO
MERCADO PARA O 3 TRIMESTRE DE 2009
MERCADO PARA O 3º TRIMESTRE DE 2009

CONFIANÇA  ARRENDAMENTO
Ç
3º TRIMESTRE 2009

70% DOS INQUIRIDOS
% DOS INQUIRIDOS
CLASSIFICAM O NÍVEL
DE CONFIANÇA  NO
MERCADO IMOBILIÁRIO
DE ARRENDAMENTO
PARA O 3º TRIMESTRE
DE 2009
MÉDIO ALTO


“Reservas feitas mais tarde este ano e procura da melhor relação qualidade/preço.”
ASSOCIATES
“Ano mais forte para ao arrendamento, com especial procura dos portugueses.”
20

7 ‐ MEDIDAS DE MARKETING QUE AS ENTIDADES ESTÃO
10 10 10
A CONSIDERAR IMPLEMENTAR

Promotores:
“Presença institucional em feiras ”
Presença institucional em feiras.
“Continuamos a privilegiar acções de relações públicas e apresentações a clientes. Estamos a abrir os mercados alemão e angolano.”
“Aposta no produto fractional.”
“Promoção de pacotes completos de actividades (golfe, escola de futebol para crianças, etc.) e planos de pagamento.”
“Arranjar negócio sem gastar dinheiro.”
“Apostar no mercado do golfe.”
“Presença na Feira Imobiliária, campanha de imprensa em jornais de grande circulação, campanha na internet e email‐marketing, eventos
no local do empreendimento.”
l l d di ”
“Minimizar despesas de marketing e vendas, estar atento e analisar a evolução do mercado em Portugal, redefinir o plano de marketing e
vendas para o Reino Unido e Irlanda, avaliar gama de produtos, preço e condições de pagamento.”
ç p p g q ,p q
“Acções personalizadas e direccionadas a clientes seleccionados pelas agências com quem trabalhamos, parcerias com entidades que
tenham clientes comuns para conseguir uma comunicação assertiva, aproveitar o interesse dos clientes do hotel para este tipo de
produtos e comunicação em meios chave e que se adequem à nossa estratégia.”
“Acções locais, acções por mercado alvo, visitas, parcerias, reforço dos recursos humanos comerciais e apresentações ao público alvo
através de parceiros.”
“Vamos concentrar‐nos nos turistas que já estão no Algarve, pois consideramos que estes já são potenciais compradores qualificados.”

ASSOCIATES
21

7 ‐ MEDIDAS DE MARKETING QUE AS ENTIDADES ESTÃO
10 10 10
A CONSIDERAR IMPLEMENTAR


“Apenas acções de presença one to one, onde se possa abordar cliente a cliente e vender o nosso produto directamente. Consideramos
evitar campanhas fortes de media e usar muito mais e‐marketing.”
“Net‐marketing, relações com a imprensa, acções de networking e lançamento do programa de fidelização de clientes.”
“N t k ti g l õ i õ d t ki g l t d g d fid li ã d li t ”
“Estamos a manter os media britânicos e parámos a publicidade nacional.”
“O Google e o website ainda são elementos chave para a geração de pedidos. Media local para criar brand awareness e gerar listings . Maior
ç
o ênfase nas relações públicas especialmente nos mercados alvo, por exemplo Reino Unido, Benelux, Escandinávia, Médio Oriente.
Promoção junto das agências parceiras nos outros países através de comunicação electrónica e networking.”
“Web‐marketing e parcerias com agentes imobiliários.”
“Mais actividades de cross selling.”
“Participação em eventos.”

ASSOCIATES
22


10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS 8. CONCLUSÃO

Depois de um período de confiança muito baixa o mercado poderá ter estabilizando, indicam alguns dos
promotores e agentes imobiliários consultados
consultados.
As entidades que na análise 10-10-10 anterior apontavam para uma recuperação da confiança no 4º trimestre
de 2009 visível já no 2º trimestre (Abril a Junho), mantêm as previsões com 50% a classificar o nível de
confiança no mercado de médio.
Destinos turísticos mais consolidados onde a oferta é mais vasta tendem a denunciar um interesse mais
consolidados, vasta,
fraco do mercado, isto num período em que o factor preço assume particular relevância por parte de quem
procura e compra uma unidade de imobiliário, assumindo o “value for money” e a confiança no mercado
posições determinantes na decisão de compra.
No topo do ranking de mercados que, no primeiro trimestre de 2009, representaram uma maior ameaça
competitiva para Portugal aparece a Turquia, ultrapassando a Espanha – tradicionalmente o maior mercado
receptor de turismo residencial, facto explicável pelo impacte catastrófico que a actual crise económica
PARA O 3º provocou no destino vizinho tanto a nível da deterioração dos preços como do produto em venda e em
TRIMESTRE construção. A posição da Turquia é por certo resultante do esforço comercial e promocional que tem feito
O 2º TRIMESTRE
DE 2009 para se afirmar como destino de turismo residencial.
DE 2009 DEVE
PERSPECTIVA-SE
APRESENTAR
UMA MELHORIA
UMA LIGEIRA VENDAS
SIGNIFICATIVA
MELHORIA
COMPARANDO Relativamente ao nível de actividade das vendas, o aumento ligeiro das vendas e pedidos de contacto resulta
no aumento da confiança. Tendo sido a este nível o Algarve o destino onde se verificaram maiores indícios de
ç g
COMPARANDO
COM O 2º
aumento de actividade, explicados talvez com os sinais de regresso do mercado britânico.
TRIMESTRE
COM O 1º
TRIMESTRE

ASSOCIATES
23


10 10 10
QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS 8. CONCLUSÃO

VENDAS (cont.)
Tanto para os promotores como agentes imobiliários consultados os apartamentos e villas são as
propriedades com maior peso na actividade global reportada, variando os preços médios por m2 entre os
2.800 euros e os 3.296 euros para os agentes imobiliários, e os 3.196 euros e os 3.296 euros para os
promotores. De concluir que a diferença entre os valores de venda por m2 apontados resultam, por certo, do
facto de a carteira de imóveis de um agente imobiliário ser mais diversificada do que a do promotor. É curioso
verificar que em termos de tendência de posicionamento de preços para o 2º trimestre de 2009, os
promotores mostram-se mais confiantes na estabilização dos mesmos ou mesmo aumento.
No que diz respeito ao interesse de mercado por país de origem é de salientar o interesse similar a forte com
tendência para aumentar por parte do mercado nacional; o interesse, que apesar de ainda fraco já verifica
tendência de estabilização ou mesmo recuperação verificado por parte do mercado inglês; e o interesse
recuperação,
fraco mas com alguma tendência para aumentar por parte do mercado espanhol. O mercado irlandês que até
PARA O 3º 2008 foi dos mercados mais fortes continua a verificar um interesse fraco com tendência para diminuir.
TRIMESTRE ARRENDAMENTO
O 2º TRIMESTRE
DE 2009
DE 2009 DEVE Não obstante o arrendamento para férias ser uma actividade apenas desenvolvida por 8 das entidades
PERSPECTIVA-SE consultadas, o volume de negócios aumentou significativamente relativamente ao 1º trimestre de 2009,
APRESENTAR
UMA MELHORIA resultante do factor sazonalidade. Em termos de mix de oferta a procura verifica-se ao nível dos
UMA LIGEIRA
SIGNIFICATIVA apartamentos e villas sendo que o arrendamento de villas assumiu maior relevância no volume de actividade
MELHORIA
COMPARANDO dos agentes imobiliários. A tendência do arrendamento para férias em apartamentos ou villas será para
manter ou mesmo aumentar. Portugal, Inglaterra, Espanha e Alemanha verificam um interesse de mercado
g , g , p
COMPARANDO
COM O 2º
entre o similar e o forte com tendência para aumentar. Para o trimestre que se avizinha (Julho, Agosto e
TRIMESTRE
COM O 1º Setembro) o nível de confiança do mercado de arrendamento para férias foi classificado de Médio Alto.
TRIMESTRE

ASSOCIATES
24


10 10 10

A ILM, que este ano celebra os seus 10 anos de crescimento consolidado, foi fundada em 1999 por Andrew Coutts
com o objectivo de prestar serviços de assessoria estratégica em turismo, hotelaria e lazer no mercado nacional.

Nestes 10 anos de experiência, a ILM cresceu organicamente e evoluiu ao ponto de actualmente ocupar uma posição
de topo em consultadoria de turismo. Orientada pelo mercado e pela inovação a missão da ILM é contribuir
activamente para o desenvolvimento sustentado do sector turístico e hoteleiro nacional, sendo a ILM Advisory a
única consultora independente especialista no desenvolvimento e implementação de projectos de Turismo
p p p ç p j
Residencial.

Pelas mãos da ILM nasceram em Portugal projectos estruturantes, entre os quais a Identificação e “Business
Planning” dos 10 Produtos Estratégicos definidos no PENT, e projectos qualificadores do destino turístico nacional,
como por exemplo o Praia Del Rey Marriott Resort Hilton Vilamoura o Conrad Quinta do Lago ou o Corte Velho by
Resort, Vilamoura,
Six Senses.

ASSOCIATES 25

TOURISm2 = ASSETS + TERRITORY + ENV VIRONMENT + AUTHENTICITY + TRAVELERS + COMPETITION + TRENDS +
A C
CONCEPTS + INNOVATION + STRATEGY + INVESTMENT + HOTELS + RESO
S N ORTS + LEISURE FACIILITIES + FE
EASIBILITY +
O
SERVICE + EXPERIENCES + EXCELLENCE + OUR CLIENTS DREAM.

(+351) ( 351)
Praça Duque de Saldanha • Ed. Atrium Saldanha 10º J • 1050-094 Lisboa • Portugal
WHERE TO FIND US

Tel.: ( 351) 213 145 481 • Fax: (+351) 213 145 482 • e-mail: info@ilm portugal.com
e mail: info@ilm-portugal.com

www.ilm-portugal.com

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