O documento resume os resultados financeiros do Banco Santander (Brasil) para 2009. Destaca o crescimento do crédito em 1,7% e da captação de clientes em 5,3%, apesar da queda na captação de prazo. A integração com o Real Banco tem gerado sinergias que superam as previsões.
2. 2
Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
2009
• - Estratégia
- Negócios
g
- Resultados
3. 3
Cenário Macroeconômico
Economia retoma crescimento em 2010
PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros – Selic (Final %)
6,1
5,1 5,4
4,0 13,25 13,75
11,25 11,25
8,75
8 75
0,0
2006 2007 2008 2009(e) 2010(e) 2006 2007 2008 2009 2010(e)
Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio – R$/US$
Final de Período
5,9
4,5 4,3 4,6
2,14 2,34
3,1 1,77 1,74 1,76
2006 2007 2008 2009 2010(e) 2006 2007 2008 2009 2010(e)
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE.
Expectativas de 2010: fonte pesquisa Focus (Consenso de Mercado BACEN)
4. 4
Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento do crédito
R$ Bilhões
Crédito Total Crédito PF Livre
%12M Bancos Privados
%12M Bancos Públicos
%12M Crédito Total 1.410 434 451 471
1.348
1 348 411
1.227 1.243 1.277 394
39,5%
24,2%
31,1% 31,1% 19,4%
26,8%
14,9%
5,7%
Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09
Crédito
C édit PJ Li
Livre Crédito Direcionado
C édit Di i d
482 457
477 426
470 356 367 378
38,9% 465 464
29,4% 28,4%
1,2%
1 2%
Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09
Volume Variação Interanual %
Fonte: Banco Central do Brasil
5. 5
Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento das captações
R$ Bilhões
Captações Depósitos Fundos de Investimento
(Depósitos + Fundos)
Var. 12M – Dez.09. Var. 12M – Dez.09
Vista: 8,7% Varejo: 14,2%
2.515 Poupança: 17,7% Não Varejo: 24,1%
2.427 Prazo: 4,1%
2.314
2.219
2.169
977 1.011 1.031
1 011 1 031
1.060 1.397 1.454
976 1.303
1.192 1.243
40,7%
599 1.172
575 607 608
15,9% 587
14,4%
14 4% 8,5%
987 1.046 1.116 22 1%
22,1%
945
402 389 403 423 462
247 258
256 280 282
-0,8%
Dez. Mar. Jun. Set. Dez. Dez. Mar. Jun. Set. Dez. Dez. Mar. Jun. Set. Dez.
08 09 09 09 09 08 09 09 09 09 08 09 09 09 09
Prazo Vista + Poupança
Volume Variação Interanual %
Fonte: Banco Central do Brasil
6. 6
Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
2009
- Estratégia
g
- Negócios
- Resultados
7. 7
Franquia
O Santander é o 3 maior banco privado no Brasil, com
3º
escala para competir
Participação de mercado em termos de número de agências (%)
Dez/09
Dezembro 2009
Norte: 5% do PIB
Crédito (R$ MM) 138.394
Participação : 5% Nordeste: 13% do PIB
Participação: 7%
Captação Clientes¹ (R$ MM) 143.672
Captação de Clientes Total² (R$ MM) 242.079
Lucro Líquido (R$ MM) 5.508
Sólida plataforma de distribuição…
Banco com um dos maiores números de pontos Centro-oeste: 9% do PIB
Participação: 6%
de venda na região Sul / Sudeste (73% do PIB)
– 2.091 agências Sudeste: 57% do PIB
– 1.502 PABs Participação: 16%
– 18.094 caixas eletrônicos
10,2 milhões de correntistas ativos³ Sul: 16% do PIB
Participação: 9%
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2007
1. Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo e poupança + debêntures + Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA)
2. Inclui Fundos
3. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil
8. Integração 8
Com a integração, combinamos em uma única plataforma a
g ç , p
capacidade global com forte presença local
Plataforma
f
global do Santander
Rede Rede Escala Global em Sourcing
Concentração em São Forte presença no Rio
Paulo e região Sul de Janeiro, Minas
Gerais, e outras partes
no Nordeste Plataforma de TI Internacional
e Diferenciada
Segmentos
Forte presença nos
segmentos de média
Segmentos
Forte presença nos
segmentos de alta
+ Capacidade de Replicar
Produtos Globais
renda e servidores renda e Pequenas e
públicos
úbli Médias Empresas
Médi E
Gestão de Riscos Eficiente
Negócios Negócios
Cartões de crédito, Financiamento de
crédito consignado
édit i d veículos
í l
Base de Clientes Multinacional
9. 9
Integração
O processo de integração segue conforme o planejado
planejado...
1a Etapa 2a Etapa 3a Etapa
Ago/08
A /08 Mar/09
M /09 Jan/10 Mai/10
M i/10 Set/10
S /10
I Senior Management
Integrado
II Áreas Centrais Integradas
Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing,
Controladoria, Compliance, etc
III Atacado, Private & Asset
III
Integrados
GB&M, Corporate, e Middle
IV
IV Sistema de Cartão de Crédito
V
IV Caixas Eletrônicos Integrados
Plataforma de Caixas Eletrônicos
Melhorias na infra-estrutura das agências
VI VII Integração Completa/
V Sistemas de Back Office VI Unificação das Redes
Unificação das atividades/processos de caixa “Big Bang” das agências
e compensação Integração dos Call centers
10. 10
Integração
...e Juntos estamos levando cada vez mais o melhor de cada banco
para nossos clientes
li t
Santander Master
• As duas melhores idéias em cheque especial, agora juntas.
especial juntas Serviços Van Gogh
Parcelamento do saldo devedor
10 dias sem juros
+ pela metade dos juros do • Santander lança os
por mês
cheque especial Serviços Van Gogh para
os clientes alta renda,
,
oferecendo soluções
financeiras adequadas e
inovadoras.
Auto Max
• Santander e Real adotam formato
único para a contratação e venda de Santander Flex e Real Flex
seguros no Brasil.
• Com este processo, a comercialização
dos seguros é otimizada.
Todo Mês, 5 dias a mais para Parcelamento da fatura
pagar a fatura + pela metade dos juros do
Todo o ano, um mês sem juros cartão de crédito
11. 11
Integração: Sinergias
Sinergias de Gastos previstas
R$ milhões
Alcançamos
R$ 1 1 bilhã
1,1 bilhão
de sinergias
de gastos superando
gastos,
2.400 a previsão em
1.600 R$ 300 milhões
800
2009 2010 2011
12. 12
Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
2009
- Estratégia
- Negócios
- Resultados
13. 13
Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes
R$ Bilhões
1,7%
, %
Var. Var.
2009 2008
4,1% R$ Milhões 12M (%) 3M (%)
136,0 137,1 134,2 132,9 138,4 Pessoa Física 43.352 39.153 10,7% 2,2%
Financiamento ao
24.627 24.757 -0,5% 1,7%
consumo
Pequenas e
32.417 34.289 -5,5% 4,5%
Médias Empresas
p
Grandes Empresas 37.998 37.839 0,4% 7,7%
dez.08
dez 08 mar.09
mar 09 jun.09
jun 09 set.09
set 09 dez.09
dez 09
Total¹ 138.394 136.039 1,7% 4,1%
Incluindo carteiras cedidas por outros bancos (não consideradas na
carteira de crédito em IFRS), o crescimento do crédito em doze meses
seria de 3,0% e no trimestre de 4,2%
1. Em 2009, o Banco adquiriu, através da agência de Cayman, contratos de financiamento e crédito à exportação com clientes
brasileiros no montante de US$ 1.977 milhões, equivalente a R$ 3.442 milhões. No 4T09, o montante foi de US$ 1.170 milhões.
14. 14
Negócio: Evolução do Crédito Pessoa Física por Produtos
Consignado
Consignado¹ Veículos
R$ MM R$ MM
2,8%
33,0% 21.949 22.575
10.176
10 176
7.650
Dez.08 Dez.09 Dez.08
D 08 Dez.09
D 09
Cartões
C tõ Imobiliário²
I biliá i ²
R$ MM R$ MM
30,6%
21,4% 9.086
6.957 55,5%
8.472 3.860
6.980 2.483
4.474 5.226 16,8%
Dez.08 Dez.09 Dez.08 Dez.09
Pessoa Física Pessoa Jurídica
1. Inclui compra de carteira de R$ 2.220 milhões em Dez/09 e R$ 443 milhões em Dez/08
2. Inclui financiamento a PF e PJ
15. 15
Negócio: Evolução da Captação
R$ Bilhões
5,3%
Var.
Var Var.
Var
-1,4% 2009 2008
R$ Milhões 12M (%) 3M (%)
229,9 235,7 245,5 242,1 Vista 15.140 15.298 -1,0% 12,0%
228,8
85,5 93,1 98,4 Poupança 25.217 20.643 22,2% 10,3%
80,4 80,1
Prazo 75.771 88.907 -14,8% -13,7%
149,5 148,7 150,2 152,4 143,7
Debêntures /
27.544 24.686 11,6% -2,2%
LCI / LCA¹
dez.08 mar.09 jun.09 set.09 dez.09 Captação
143.672 149.534 -3,9% -5,7%
Clientes
Fundos Captação de Clientes¹
Fundos 98.407 80.402 22,4% 5,7%
Total 242.079 229.936 5,3% -1,4%
1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola
16. 16
Índice
Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro
2009
- Estratégia
- Negócios
- Resultados
17. 17
Resultados: Eventos não recorrentes do trimestre
Eventos não recorrentes 4T09 Valor (R$ Milhões)
- - Cetip 54
- REFIS (Lei 11.941/09)¹ 207
- Provisão para contingências diversas -207
207
TOTAL (antes de impostos) 54
1. Referente ao efeito líquido do pagamento de tributos, por meio do programa de parcelamento e pagamento
à vista de débitos tributários – Lei nº 11.941/09 (REFIS).
18. 18
Resultados: Highlights
Lucro líquido de R$ 5.508 MM em 2009, com crescimento de 41% em
doze meses
Crescimento d l
C i t do lucro alavancado por crescimento das receitas e
l d i t d it
controle de gastos
Melhora nos indicadores de Gestão em doze meses (12M09/12M08)
( )
Eficiência¹: 35,0% com queda de 9,1 p.p.
Recorrência²: 57,0% com aumento de 6,1 p.p.
ROE³: 19,3% com aumento de 2,6 p.p.
Bons indicadores de Solidez
Índice de Basiléia³: 25,6%, com aumento de 10,9 p.p. em doze
meses (12M09/12M08)
Cobertura: 101,7%, com aumento de 0,7 p.p. no trimestre
Patrimônio Líquido³ de R$ 40.954 MM
1. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais
2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização
3. Exclui o ágio apurado na Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
19. 19
Resultados: Lucro Líquido Acumulado
R$ MM
Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido
41%
30% 5.508
13% 3.917 3.913
3.007
2.445
2.170
6M08 6M09 9M08 9M09 2008 2009
20. 20
Resultados: Margem Líquida com Juros
R$ MM
8,7%
8 7%
3,4%
5.384 5.489 5.656 5.850
5.172
Var.
2009 2008
12M (%)
Margem com Juros 22.167 19.231 15,3%
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Taxa de Juros (Média) – Selic
( )
13,66% 11,70% 9,54% 8,65% 8,65%
22. 22
Resultados: Ganhos/perdas ativos financeiros + diferenças
cambiais
R$ MM
-32,5%
,
1.051
1 051
Var.
646 459
578 2009 2008 12M (%)
240 390
(222) 514 Ganhos/perdas ativos
592 financeiros + diferenças 2.665 777 243,0%
306
258 338 cambiais
132 84
- Hedge de Cayman¹ 1.146
1 146 - 600 n.a.
na
(480)
Ganhos/perdas ativos
financeiros + diferenças
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1.519 1.377 10,3%
cambiais (excluindo
(
Outros Hedge)
Hedge Cayman
1. Este valor refere-se ao Hedge Fiscal do Investimento na Agência de Cayman que tem contrapartida na linha de impostos
23. 23
Resultados: Comissões Líquidas
R$ MM
26,8% Var .
2009 2008
12M (%)
7,1% Tarifas bancárias 2.458 2.376 3,4%
1.666 Seguros e capitalização 1.042 844 23,4%
1.573 1.556
1.443
1 443
1.314 Fundos de investimento 737 830 -11,2%
Cartões de crédito e
746 635 17,5%
débito
Cobrança e Arrecadação 502 442 13,5%
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Mercado de capitais 539 413 30,6%
Comércio exterior 384 397 -3,2%
Outras¹ -171 -72 136,5%
Total 6.238
6 238 5.866
5 866 6,3%
6 3%
1. Inclui impostos e outras
24. 24
Resultados: Despesas Gerais e Amortização
R$ MM
-9,5%
4,8%
3.491 Var .
3.048 2.977 3.013 3.158
318 2009 2008 12M (%)
317 339 265
328
Gastos de Adm. 5.436 5.858 -7,2%
3.173 2.893 Gastos de Pessoal 5.511 5.674 -2,9%
2.731 2.649 2.674
Depreciações e
1.249 1.236 1,1%
Amortizações
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Total 12.196 12.768 -4,5%
Depreciações e A
D i õ Amortizações
ti õ Despesas G i
D Gerais
25. 25
Resultados: Receita Bruta vs Despesas Gerais
Receita Bruta¹ e Despesas Gerais²
R$ MM 4T09 vs. 4T08
(%)
7.471 7.598 7.776
7.055 7.288
10,2%
2,7
2,2
-8,8%
3.173 2.893
2.731 2.649 2.674
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Receita Bruta Despesas Gerais
1. Exclui o hedge de Cayman. O crescimento da Receita Bruta incluindo o hedge de Cayman foi de 19,5% (4T09 vs 4T08)
2. Não inclui amortização
26. 26
Resultados: Provisões de Crédito¹
R$ MM
3,5%
-26,6%
-26 6%
3.101
2.683 500 -12,5%
2.462
2 462
2.197 2.275 Var
2009 2008 12M (%)
Provisões Crédito 10.520
10 520 7.240
7 240 45,3%
45 3%
2.601
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Provisão de Crédito Adicional
1. Não inclui Recuperação de Crédito Baixados como Prejuízo
27. 27
Negócios: Qualidade do Crédito
Inadimplência IFRS¹ (%) Inadimplência BRGAAP² (%) Cobertura IFRS³
9,7 7,9 7,8
9,3 7,2 7,4
8,6
86 8,8
8,3 6,4 6,5
7,7 6,2
5,9
7,0 7,2 106% 107% 102%
5,0 97% 101%
6,0 5,3
5,7 3,9 5,1
6,1 4,2
5,7
5,3
3,2
4,2
3,9
2,0
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
PF PJ Total PF PJ Total
1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial
2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BRGAAP
3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco
de inadimplência
28. 28
Resultados: Indicadores
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROE (ajustado)³ (%)
6,1 p.p.
-9,1 p.p.
2,6 p.p.
57,0
50,9
44,1 19,3
16,8
35,0
2008 2009 2008 2009 2008 2009
1. Os índices de eficiência para 2008 e 2009, excluindo o hedge de Cayman, seriam respectivamente 43,1% e 36,3%.
2. Recorrência (Comissões líquidas/Despesas Gerais).
3. ROE ajustado, exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.
29. 29
Conclusões
O processo de integração segue conforme planejado
utilizando as melhores práticas de cada banco
Captura de Sinergias de R$ 1,1 bilhão em 2009, R$ 300
MM acima do esperado
Melhora nos indicadores de Gestão e de Solidez
Aceleração do crescimento do lucro líquido: 6M09/6M08 =
13%; 9M09/9M08 = 30% e 12M09/12M08 = 41%
30. 30
ANEXOS
Resultados Pro Forma
Balanço Pro Forma
31. 31
Resultado Pro forma por trimestre
R$ MM
Demonstração de Resultado 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
- Receitas com juros e similares 11.117 9.996 9.775 9.731 10.934
- Despesas com juros e similares (5.733) (4.824) (4.286) (4.075) (5.084)
Margem líquida com juros 5.384 5.172 5.489 5.656 5.850
Resultado de renda variável 5 7 8 7 8
Resultado de equivalência patrimonial 88 205 52 33 5
Comissões líquidas 1.314 1.443 1.573 1.556 1.666
- Receita de tarifas e comissões 1.581 1.664 1.799 1.797 1.888
-D
Despesas d tarifas e comissões
de if i õ (267) (221) (226) (241) (222)
Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais (222) 646 1.051 578 390
Outras receitas (despesas) operacionais 6 (53) (110) 106 (59)
Total de receitas 6.575 7.420 8.063 7.936 7.860
Despesas Gerais (3.173)
(3 173) (2.731)
(2 731) (2.649)
(2 649) (2.674)
(2 674) (2.893)
(2 893)
- Despesas Administrativas (1.659) (1.371) (1.297) (1.345) (1.423)
- Despesas de Pessoal (1.514) (1.360) (1.352) (1.329) (1.470)
Depreciação e amortização (318) (317) (328) (339) (265)
Provisões (líquidas)
(líquidas)¹ (432) (559) (1.250)
(1 250) (1.190)
(1 190) (482)
Perdas com ativos (líquidas) (1.983) (2.381) (2.518) (3.844) (2.125)
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (1.920) (2.360) (2.467) (3.008) (2.148)
- Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (63) (21) (51) (836) 23
Ganhos líquidos na alienação de bens 5 49 1.040
1 040 2.280
2 280 34
Lucro Líquido antes da tributação 674 1.481 2.358 2.169 2.129
Impostos sobre a renda 232 (649) (745) (697) (538)
Lucro Líquido 906 832 1.613 1.472 1.591
1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais
2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
32. 32
Resultado Pro forma Acumulado
R$ MM
Var 12M
Demonstração de Resultado
2009 2008 ABS %
- Receitas com juros e similares 40.436 38.102 2.334 6,1%
- Despesas com juros e similares (18.269) (18.871) 602 -3,2%
Margem líquida com juros 22.167 19.231 2.936 15,3%
Resultado de renda variável 30 39 (9) -23,1%
Resultado de equivalência patrimonial 295 305 (10) -3,3%
Comissões líquidas 6.238 5.866 372 6,3%
-RReceita d t if e comissões
it de tarifas i õ 7.148 6.849 299 4,4%
- Despesas de tarifas e comissões (910) (983) 73 -7,4%
Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 2.665 777 1.888 243,0%
Outras receitas (despesas) operacionais (116) (75) (41) 54,7%
Total de receitas 31.279
31 279 26.143
26 143 5.136
5 136 19,6%
19 6%
Despesas Gerais (10.947) (11.532) 585 -5,1%
- Despesas Administrativas (5.436) (5.858) 422 -7,2%
- Despesas de Pessoal (5.511) (5.674) 163 -2,9%
Depreciação e amortização (1.249)
(1 249) (1.236)
(1 236) (13) 1,1%
1 1%
Provisões (líquidas)¹ (3.481) (1.702) (1.779) 104,5%
Perdas com ativos (líquidas) (10.868) (6.655) (4.213) 63,3%
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (9.983) (6.573) (3.410) 51,9%
- Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (885) (82) (803) n.a
na
Ganhos líquidos na alienação de bens 3.403 54 3.349 n.a
Lucro Líquido antes da tributação 8.137 5.072 3.065 60,4%
Impostos sobre a renda (2.629) (1.159) (1.470) 126,8%
Lucro Líquido 5.508 3.913 1.595 40,8%
1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais
2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
33. 33
Balanço Pro forma - Ativo
R$ MM
Ativo dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09
Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 23.701 23.317 24.813 21.261 27.269
Ativos financeiros para negociação 19.986 22.347 15.809 19.261 20.116
Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 5.575 6.462 6.068 16.986 16.294
Ativos financeiros disponíveis para venda 30.736 27.294 30.593 44.763 46.406
Empréstimos e financiamentos 162.725 159.356 161.645 149.973 152.163
- Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 29.692 30.977 31.993 27.932 24.228
- Empréstimos e adiantamentos a clientes
p 141.214 137.227 138.811 132.343 138.005
- Provisão para perdas (8.181) (8.848) (9.159) (10.302) (10.070)
Derivativos utilizados como hedge 106 99 178 157 163
Ativos não correntes para venda 113 120 58 53 171
Participações em coligadas 634 460 502 417 419
Ativos tangíveis 3.829 3.742 3.600 3.682 3.702
Ativos intangíveis 30.995 30.534 30.589 30.982 31.618
- Ágio 27.488 27.190 27.263 28.312 28.312
- Outros 3.507
3 507 3.344
3 344 3.326
3 326 2.670
2 670 3.306
3 306
Ativo fiscal 12.920 12.798 13.386 15.058 15.779
Outros ativos 2.870 3.170 1.637 3.642 1.873
Total do ativo 294.190 289.699 288.878 306.235 315.973
34. 34
Balanço Pro forma - Passivo
R$ MM
Passivo dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09
Passivos financeiros para negociação 11.210 8.268 4.887 5.316 4.435
Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado 307 257 363 2 2
Passivos financeiros ao custo amortizado 213.974
213 974 208.267
208 267 207.644
207 644 205.801
205 801 203.567
203 567
- Depósitos do Banco Central do Brasil 185 1.049 870 562 240
- Depósitos de instituições de crédito 26.326 23.435 21.793 18.754 20.956
- Depósitos de clientes 155.495 155.231 154.922 154.548 149.440
- Títulos de dívida e valores mobiliários 12.086 11.535 11.299 10.945 11.439
- Dívidas subordinadas 9.197 10.938 10.996 11.149 11.304
- Outros passivos financeiros 10.685 6.079 7.764 9.843 10.188
Passivos por contratos de seguros - - - 13.812
13 812 15.527
15 527
(1)
Provisões 8.915 9.749 10.203 11.555 9.480
Passivos fiscais 6.156 6.402 7.352 9.287 9.457
Outros passivos² 3.791 6.084 6.624 4.796 4.239
Total do passivo 244.353 239.027 237.073 250.569 246.707
Patrimônio líquido 49.318 50.113 51.135 55.079 68.706
Participação dos acionistas minoritários 5 5 5 5 1
Ajustes ao valor de mercado 514 554 665 582 559
Total do patrimônio líquido 49.837 50.672 51.805 55.666 69.266
Total do passivo e patrimônio líquido 294.190 289.699 288.878 306.235 315.973
1. Inclui provisões para pensões e contingências
2. Inclui outros passivos financeiros ao valor justo no resultado e Derivativos utilizados como hedge.
35. 35
Carteira de Crédito Clientes Gerencial por segmento¹
R$ MM
Crédito Clientes Gerencial 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Pessoa Física 39.153 40.602 41.321 42.405 43.352
Financiamento ao consumidor 24.757 24.284 24.332 24.225 24.627
Pequenas e Médias Empresas 34.289 32.933 31.748 31.029 32.417
Grandes Empresas 37.839
37 839 39.298
39 298 36.772
36 772 35.290
35 290 37.998
37 998
Total do Crédito 136.039 137.117 134.173 132.949 138.394
Avais e Fianças 25.405 24.118 22.671 21.247 20.967
Total do Crédito com Avais e Fianças 161.444 161.235 156.844 154.196 159.361
1. A abertura gerencial do crédito considera a reclassificação efetuada no 3T09, quando excluiu-se algumas operações que
não apresentam características de crédito
36. 36
Conciliação IFRS x BRGAAP
R$ MM
2009
Lucro em BR GAAP 1.806
- Reversão da Amortização do ágio / Outros 3.030
- Ajuste de preço de compra 411
- Outros 261
Lucro em IFRS
L 5.508
5 508
37. Relações com Investidores
Avenida J
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