Especial Informe eEspaña 2000-2010 Fundación Orange. Evolución de la sociedad información en la década. Mas informes de marketing y comercio online en www.retelur.com

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eEspaña 10 años
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La Fundación Orange no se hace responsable de las opiniones expresadas por los distintos colaboradores en los diferentes artículos incluidos en esta
publicación. Estas opiniones reflejan la visión de los autores y no necesariamente la de la Fundación Orange.

5. > Índice
Prólogo 5
eEspaña2001 - eEspaña2010.
Un balance de 10 años de Informe 7
Transformación 10
> Hipersector TIC 12
> Telecomunicaciones 34
> Regulación 52
> Administración 72
> Empresas 90
> Innovación 108
> Tecnología 124
> Ciudadanos 148
> Educación 164
> Sociedad 180
Hitos en el desarrollo de la Sociedad
de la Información en España 200
Retrotendencias 2010 228
Libros 260
Índice de autores* 305
* A lo largo de los capítulos y apartados de este libro se salpican distintos gráficos representativos de lo aconteci-
do en la década junto con opiniones de amigos y colaboradores que, aunque entremezclados a modo de red, no
tienen por qué estar relacionados entre sí.

7. > Prólogo Ya son 10 años de eEspaña. El año no deja
de ser una de las muchas unidades de
el ya comentado punto de vista personal, a
través de 10 artículos de fondo sobre los
tiempo y su agrupación de 10 en 10 en 10 temas en los que se ha dividido este
forma de décadas podría ser entendida monográfico (los más avispados habrán ya
como un divertimento más del lenguaje o adivinado que el 10 es el número sobre el
de la técnica cronológica. Más curiosa que gira todo el montaje) y de 100
resulta la fascinación que sentimos por macrotweets (sí, 1.400 caracteres, 10 veces
celebrar de forma especial aquellas con- el máximo de un tweet) en los que se plas-
centraciones de años múltiplos de 10. man visiones personales del período. A
Pues bien, a pesar de que nos gusta onde- estos tema añadimos, porque no pueden
ar la bandera de la innovación, en la faltar, los hitos que han marcado cada año,
Fundación Orange nos rendimos ante tales una particular visión sobre aquello que ini-
manifestaciones, y tal y como ya en su día cialmente parecía una cosa y acabó siendo
Luis Alberto Salazar-Simpson celebramos el décimo aniversario de la otra, a la que hemos denominado "retroten-
Presidente de la Fundación Orange creación de la fundación, nos corresponde dencias", y un detalle sobre las obras litera-
ahora vestir de gala a un Informe que, per- rias que han marcado el pensamiento.
donen que no caiga en la falsa modestia, De alguna manera rompemos con una tra-
ha hecho méritos para ello. dicional manera de trabajar, pues la
Una de las cosas claras que nos va dejan- importancia que siempre damos a las
do el avance tecnológico es que ese tiem- Comunidades Autónomas (y que perma-
po al que me refiero, agrupado en cuales- nece inalterada en el Informe anual que se
quiera de las formas que el lector prefiera, publica de forma conjunta a este trabajo)
es uno de los valores absolutos de nuestra se diluye al ofrecer una visión global de
coyuntural modernidad. Por escaso y por España. Únicamente al tratar los citados
la multiplicación de las posibilidades en hitos y los libros se hace referencia a lo
que emplearlo. Conocedores de este hecho ocurrido fuera de nuestras fronteras, algo
y a pesar de ello, hemos considerado con inevitable para contextualizar lo ocurrido
una cierta inconsciencia juvenil propia de en casa. También en los gráficos (con
nuestra todavía temprana edad el solicitar a sólo algunas excepciones) el ámbito de
más de un centenar de amigos, arquitectos trabajo es el nacional.
todos ellos en mayor o menor grado del Espero que este "especial 10º aniversario"
edificio de impensable altura que es y lle- goce de los beneplácitos que el Informe ha
gará a ser la Sociedad de la Información, ido recogiendo a lo largo de su aún corta
que dediquen parte de ese tan preciado historia. Seguiremos aplicando nuestra par-
bien a aportar contenidos a esta edición ticular visión de la regla de San Benito, el
especial del Informe eEspaña. Algo, por tan conocido "ora et labora", que traduci-
otro lado, absolutamente actual. Y es que mos a "trabajo y reflexión" cuando de esta
hemos pretendido convertir esta edición en tarea se trata, en una labor en la que pre-
un homenaje tanto a esos arquitectos tendemos ser, a la vez, testigo y testimonio
como a todos aquellos que están involu- de una época llamada a hacer Historia,
crados en esta edificación, a todos los que desde la humildad del que pretende que su
aparecen de forma anónima en las estadís- trabajo se considere como un instrumento
ticas que constituyen nuestra materia de transformación y mejora y no como el
prima a la hora de trabajar. Por eso más de texto de obligado seguimiento.
120 personas han creado esta publicación
aportando una visión, que hemos querido En el futuro, que empezamos a escribir el
personal, sobre el proceso de transforma- mismo día que se cierra esta edición, será
ción que ha vivido nuestro país, nuestra preciso mantener viva una de las constan-
sociedad, en estos 10 últimos años debido tes de los contenidos del Informe: la aten-
a la presencia de las TIC. ción a los cambios que se van producien-
do, proponiendo nuevas alternativas a los
El formato que hemos elegido persigue contenidos tradicionales. Será imprescin-
ofrecer una visión panorámica de lo aconte- dible aplicarse desde una nueva mirada en
cido en España estos años y en este ámbi- la prospección de los datos, en sus fuen-
to, tanto desde la óptica pura de los datos tes, en su integración e interpretación.
(más de 100 gráficos permiten evaluar a Tenemos por delante al menos otros 10
vista de pájaro este tránsito), como desde apasionantes años.
eEspaña 10 años/prólogo/5

9. > eEspaña 2001-
eEspaña 2010.
Un balance de 10
años de Informe
Andrés Font Era el año 2000. La Fundación apenas En contraste con todo ello, en nuestro
Director de ENTER tenía 18 meses de existencia y uno de sus país, la SI era todavía un fenómeno emer-
retos seguía siendo identificar las accio- gente, y apenas si había datos fiables, con
Fernando Ballestero nes y los proyectos prioritarios que mejor un cierto nivel de desagregación, sobre el
Secretario General de Orange España respondieran al cumplimiento de los fines uso de las TIC, y menos aún, series tem-
que motivaron su creación. Como porales. Casi todo estaba por hacer, y
Pepe Cerezo Fundación del segundo operador de tele- había un hueco para impulsar esa tarea.
Director de Estrategia de Prisacom comunicaciones fijas, en aquellos Centrándonos en la realidad española, lle-
momentos de liberalización del sector, su gamos a la conclusión de que un informe
misión no podía ser otra que contribuir al que aportara conocimiento riguroso al
desarrollo de las telecomunicaciones y de estado de la SI en España podía contribuir
la Sociedad de la Información (en adelan- a la formulación de políticas públicas más
te, SI) en España. efectivas. Pero éstas debían de tener en
En ese contexto, después de mucho deba- cuenta la realidad autonómica de nuestro
tir, escribir y borrar en la pizarra y rellenar país, y considerar que esta realidad des-
cuartillas, a golpe de café y botellas de centralizada era beneficiosa para el logro
agua, surgió la idea de elaborar el Informe de ese desarrollo. La escala regional y
eEspaña. local es clave para el desarrollo de la SI.
En esa línea, había que atreverse a intro-
La experiencia vivida en Estados Unidos ducir rankings que ayudaran a los respon-
analizando el boom del sector de las TIC sables autonómicos y locales, a ratificar o
en el Silicon Valley, y el papel que jugaban rectificar sus planes y acciones para el
ya entonces algunos de los think tanks impulso de la SI en sus respectivos ámbi-
más influyentes de ese país como Rand, tos de influencia.
Brookings o el Aspen Institute, entre
otros, fueron determinantes para hacer- La tarea tenía sus riesgos. Expresar con
nos ver cómo a través del análisis inteli- datos lo que no se está haciendo bien, o
gente y riguroso se podía desempeñar, situar a una institución local o autonómica
desde la sociedad civil, un papel relevante en los últimos niveles de una lista son
e incluso, en algunas ocasiones, decisivo, tareas que generan descontentos… pero
en la formulación de las public policies también motivan reacciones para enmen-
(políticas públicas). dar la situación.
Una evidencia indiscutible fue el papel En definitiva, convencidos y con gran entu-
fundamental que tienen los rankings para siasmo, los miembros del equipo de la
que el sistema universitario estadouniden- Fundación nos pusimos manos a la obra.
Andrés concibió el eEspaña,
se sea un factor decisivo en la preeminen- Uno de los primeros pasos fue establecer
Fernando creyó en esa idea y cia de este país como potencia científica a un marco metodológico que permitiera
la apoyó y Pepe lo hizo aún nivel mundial y el papel estratégico que, a definir y parametrizar la SI. Entonces, en
nivel de los estados, juegan individual- pleno proceso de definición y conceptuali-
más grande. mente las universidades más importantes. zación de la misma, apenas existían indi-
eEspaña 10 años/introducción/7

10. cadores para medir el grado de desarrollo Otro cambio a destacar fue la creación a
de las TIC en nuestro país. Asimismo, el partir del año 2006 del indicador sintético
eEspaña nos permitió detectar, seleccio- IeE, primero y único de estas característi-
nar y sistematizar los indicadores y las cas en nuestro país que ha servido para
principales fuentes para su correcta eva- estandarizar y, de esta forma, comparar el
luación y, en los casos en los que no exis- grado de desarrollo de España con el
tía, crear la metodología para obtener resto de países. Pese a las críticas que
nuevos indicadores a través de encuestas, algunas veces ha recibido, el IeE, que se
análisis web, etc. nutre de información de instituciones
como la CMT, el INE, información de las
De hecho, y visto con perspectiva, se
propias CC AA, etc., ha demostrado
puede asegurar que uno de los grandes
sobradamente su solvencia. Este indica-
logros del eEspaña fue entender que se
dor se elabora con total transparencia y
requería establecer una base metodológica
sus resultados son consecuentes con los
que, sin perder su rigor y consistencia a lo
publicados por los centros de investiga-
largo de los años, fuera lo suficientemente
ción internacionales de referencia como la
flexible para poder adaptarse a un ámbito
OCDE, el Word Economic Forum, etc.
que estaba en plena transformación.
Por otra parte, y en línea con el carácter de
Otra medida acertada, dada la organiza-
la Fundación, el eEspaña ha sido muy sen-
ción administrativa de nuestro país, fue
sible al análisis de los aspectos sociales y
establecer el análisis de la SI por
su evolución, muestra de la madurez de lo
Comunidades Autónomas considerándo-
que definimos como eSociedad. La lista de
las como "unidades básicas de referencia
los temas que a lo largo de estos años ha
geográfica administrativa" y establecer
ido incluyendo es extensa y variada. Desde
una metodología que permitiera analizar el
la eSalud y la eEducación, al software libre
desarrollo de la eAdminstración en el
o la web 2.0, sin olvidar el tercer sector, o
entorno central, autonómico y local.
temas que en su momento pudieron pare-
Pero, además, en estos 10 años han sido cer anecdóticos pero que ofrecían una
muchos los cambios y mejoras que a lo dimensión global del impacto de las TIC en
largo de los sucesivos informes se han diferentes ámbitos. Por ejemplo, el flamen-
ido introduciendo. Así, en este campo de co, los clubs de fútbol, etc.
la eAdministración, se evolucionó desde
Asimismo, el eEspaña es también una
las primeras encuestas a los responsables
muestra y un ejemplo ilustrativo de lo que
de CC AA y entidades locales, pasando
se ha dado en llamar el proceso de trasfe-
por los primeros análisis cualitativos de
rencia de conocimiento entre universidad-
las web institucionales, hasta llegar a la
sector privado. Los diferentes equipos
actual metodología de análisis, la más
universitarios que han participado a lo
completa y fiable evaluación de servicios
largo de los 10 informes han aportado la
online realizada en nuestro país hasta la
solidez y solvencia que se requería y que
fecha. En concreto, en el año 2007 se dio
se estableció en sus inicios como una de
un importante empuje al análisis de la
las bases fundamentales para su elabora-
eAdminstración en España al introducir
ción. Pero, además, esta aportación ha
una metodología diseñada por una con-
sido múltiple y variada. En los 10 infor-
sultora especializada que permitió utilizar
mes han participado, en diferentes perío-
y adaptar a nuestro país los indicadores
dos, tres equipos universitarios, cientos
que se estaban utilizando en el ámbito de
de profesionales especialistas en sus res-
los países de la UE. Unificar y adaptar su
pectivos campos, organizaciones diversas
metodología permitía no sólo mantener el
como ONG y asociaciones, etc.
benchmarking entre las distintas CC AA
sino que además se podía evaluar el Todo este trabajo se ha llevado a cabo
grado de desarrollo de España en el con- con el máximo rigor e independencia. La
texto de los países de la UE. información ofrecida ha sido rica y con-
eEspaña 10 años/introducción/8

14. hipersector TIC

15. > Hipersector TIC:
la década de su
transformación
Jesús Banegas Núñez
Presidente de AETIC
De la ignorancia al 1_ Marco hipersectorial TIC. (Fuente: AETIC)
protagonismo ELECTRÓNICA DE
CONSUMO
Audio
TVC
Hace una década, las siglas TIC eran ape- Cámaras fotográficas digitales
Vídeo
nas conocidas por una minoría de profe-
Soportes magnéticos
sionales del sector mientras que el con- Descodificadores de TV
cepto "Hipersector" sólo era entendido por COMPONENTES Tubos
ELECTRÓNICOS
los especialistas en la materia. Hoy ambos Semiconductores
conceptos forman parte de un vocabulario Componentes pasivos y electromecánicos
ya muy generalizado, incluso fuera del Otros componentes y antenas
propio mundo de las TIC. Subcontratación electrónica
Cables
Mientras tanto, el Hipersector TIC ha ELECTRÓNICA Instrumentación y equipos didácticos
PROFESIONAL
protagonizado un crecimiento y una Electrónica de defensa, detección y navegación
influencia cada vez mayor y, por tanto, Electrónica industrial
más decisiva en la economía y la socie- Electromedicina
dad españolas. Radiodifusión y televisión
Integración e instalación de sistemas
EQUIPAMIENTOS DE Equipos de Telecomunicaciones
TELECOMUNICACIO-
La década de la mayoría NES
OPERADORES /
Integración de sistemas y servicios asociados
Servicios portadores y fijos
de edad
PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE Servicios móviles
TELECOMUNICACIO-
NES Transmisión/Conmutación de datos
El Hipersector TIC, conformado por las Servicios de Telecomunicación por cable
Servicios de acceso a internet y otros servicios
actividades descritas en el Cuadro nº 1,
TECNOLOGÍAS DE LA Hardware
duplicó su dimensión en la pasada déca- INFORMACIÓN
Software
da, siguiendo una trayectoria desigual: las
Servicios Informáticos
mayores tasas de crecimiento se dieron Servicios Telemáticos
en 1999 y 2000 y las más bajas e incluso Consumibles
negativas en 2008 y 2009. Teniendo en Equipos Ofimáticos
cuenta que los precios de las TIC se CONTENIDOS Audiovisual (TV/radio)
DIGITALES
caracterizan, porque a diferencia de los Cine/Vídeo
demás sectores de la economía, bajan en Música
vez de subir, el crecimiento medio anual Internet
durante el período considerado se situó Publicaciones digitales
por encima del 15% en términos reales: Videojuegos
algo más del 7% de crecimiento moneta- Contenidos para móviles
OTROS Comercio electrónico
rio del mercado más una caída anual de
Electrónica del automóvil
precios próxima al 10%.
Mantenimiento y comercialización de equipos electrónicos y componentes
La dimensión económica del Hipersector Consolas de videojuegos
eEspaña 10 años/hipersector TIC/13

16. 2_ Evolución del Hipersector 1999-2008. Cifras de mercado, en millones de euros. (Fuente: AETIC)
SECTORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Electrónica de Consumo 1.760 1.815 1.967 2.812 3.241 3.743 4.617 5.134 4.382 3.899
Componentes Electrónicos 2.885 2.744 2.426 2.349 2.577 3.091 3.384 3.328 3.015 2.343
Electrónica Profesional 2.103 2.116 2.124 1.786 1.787 1.978 2.138 2.261 2.238 2.108
Equipamientos de Telecomunicaciones 10.145 9.131 3.871 3.895 4.510 5.398 5.641 5.992 5.413 4.098
Servicios de Telecomunicaciones 22.301 26.387 29.926 32.483 35.436 39.205 42.575 44.236 44.690 42.713
Tecnologías de la Información 11.819 12.580 12.003 12.698 13.299 14.393 15.640 17.026 17.761 16.128
Contenidos Digitales y Otros 14.169 15.133 27.651 22.795 19.010 20.049 21.935 24.330 25.168 22.572
Total HIPERSECTOR 65.182 69.906 79.968 78.818 79.860 87.857 95.930 102.307 102.667 93.861
superó el billón -inglés- de euros en 2007, mientras que el de la tecnología disminuye.
alcanzando entonces una contribución a la Si hace una década la industria representa- > Si hace una década
formación del PIB que cabría estimar pró-
xima al 7%. Llama la atención que un sec-
ba casi la mitad del mercado, hoy no llega
ni siquiera a un tercio. El sector que más la industria repre-
tor económico tan importante -uno de los
dos o tres primeros de la economía espa-
peso relativo ha perdido en el período con-
siderado es el de equipos de telecomunica-
sentaba casi la
ñola- no haya merecido hasta ahora un tra-
tamiento monográfico en las estadísticas
ciones, que ha visto dividirse casi por tres
su contribución al Hipersector. Además de
mitad del mercado,
oficiales; su contribución a la formación
del PIB, al crecimiento, a la mejora de la
la caída de las inversiones en telecomunica-
ciones y de sus precios, otra importante
hoy no llega ni
productividad y a la moderación de la infla-
ción siguen esperando un tratamiento rigu-
razón justifica tan significativa caída: la
inversión tiene un creciente contenido de
siquiera a un tercio
roso e integrado en la contabilidad nacional software y servicios relacionados con las
y las estadísticas del INE. tecnologías de la información. Mientras que
los componentes electrónicos y la electró-
nica profesional también perdieron peso
Los servicios se imponen relativo en el Hipersector, la electrónica de
consumo y los contenidos digitales gana-
a la industria ron protagonismo.
Si se divide el Hipersector en industria, ser-
vicios y contenidos, se observa cómo el La Sociedad de la
protagonismo económico de estos aumenta
Información ya ha llegado
3_ Evolución de la estructura del
Hipersector. % del mercado que repre- Si suponemos que la Sociedad de la
senta cada sector. (Fuente: AETIC) Información puede verse reflejada por el
nivel de penetración de los PC y las redes
de telecomunicaciones, el Cuadro nº 4
Electrónica de Consumo
50% Servicios de Telecomunicaciones
Componentes Electrónicos
Electrónica Profesional
Tecnologías de la Información
Contenidos Digitales y Otros
pone de manifiesto su alcance.
45% Equipamientos de Telecomunicaciones
40%
Así, en la década pasada:
35% > La penetración conjunta de las redes -
30% fijas y móviles- más que se duplicó,
25% correspondiendo a las móviles -que
20%
más que triplicaron su penetración-
15%
más del 90% del incremento total.
10% > Un hecho novedoso y cada vez más rele-
5% vante, consecuencia de la libre compe-
0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
tencia entre operadores, fue el despegue
desde 2002 de la portabilidad del número
eEspaña 10 años/hipersector TIC/14

17. 4_ Evolución de la Sociedad de la Información. (Fuente: AETIC)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total Número de líneas fijas 16.700.000 17.104.000 17.532.000 17.640.745 17.759.164 17.934.477 19.460.832 19.865.037 20.192.505 20.277.881
Números portados en Telefonía Fija 336.000 355.000 440.000 512.000 692.000 695.000 1.132.000
Minutos cursados comunicaciones fijas (millones) 74.532 95.058 119.964 126.577 113.107 101.751 91.563 81.694 78.560 74.930
Ingreso medio por línea fija (€/cliente/año) 490,1 478,0 478,7 314,1 286,4 281,6 252,7 215,2 189,4 180,9
Ingreso medio por minuto de comunicaciones fijas (cénts. €/minuto) 8,5 6,0 5,0 4,4 4,5 5,0 5,4 5,2 4,9 4,9
Total Número de líneas Internet BA fija 17.806 110.784 540.511 1.247.496 2.121.930 3.401.411 5.035.203 6.690.042 8.055.828 9.135.751
Total Número de líneas móviles 15.003.708 24.265.059 29.655.729 33.530.997 37.219.839 38.622.582 42.693.832 46.019.708 49.075.600 50.866.732
Números portados en Telefonía Móvil 344.000 620.000 2.284.000 3.279.000 3.454.000 4.190.000 3.890.000
Minutos cursados comunicaciones móviles (millones) 10.427 17.026 22.942 24.816 30.942 37.120 48.252 57.820 67.807 71.134
Ingreso medio por línea móvil (€/cliente/año) 236,1 235,9 184,7 193,0 215,8 224,0 229,5 237,3 234,9
Ingreso medio por minuto de comunicaciones móviles (cénts. €/minuto) 26,0 24,0 25,0 23,5 22,8 20,0 18,4 17,2 16,3
Total Número de líneas fijas y móviles 31.703.708 41.369.059 47.187.729 51.171.742 54.979.003 56.557.059 62.154.664 65.884.745 69.268.105 71.144.613
Total Número de líneas fijas y móviles / 100 hab. 78,8 102,7 115,9 122,3 128,7 130,9 140,9 146,6 151,8 151,5
% Hogares con PC 30,0 30,4 34,0 36,1 47,0 52,0 55,0 57,0 60,4 63,6
4b_Evolución de la Sociedad de la Información. (Fuente: AETIC)
5
80 Número de líneas (millones) Portabilidad (millones) 140 Tráfico (miles de millones de minutos)
Fijas y Móviles Móvil
70 4
120
60
100
Móviles 3
50
Fijo
80
40
2 60 Móvil
30
Fijas Fija 40
20
1
10 BA Fijas 20
0 0 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
500 Ingreso medio por línea (€/cliente/año) 30 Ingreso medio por minuto (cénts. €) 160 Líneas Fijas y Móviles / 100 hab,
450 140
25
120
400
20
100
Móvil
350
15 80
300 Hogares con PC (%)
60
10
250 Móvil
40
Fijo
5
200
Fija 20
150 0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
eEspaña 10 años/hipersector TIC/15

18. 5_ Evolución comparada del despliegue de redes. (Fuente: AETIC)
de teléfono, que a finales de 2008 suma-
ba más de 5 millones en ese año, corres- 75
Líneas de abonado acceso red fija
(/100 habitantes) 160
Abonados servicio móvil
(/100 habitantes)
pondiendo a los móviles el 80% del total. Italia
Finlandia
> La década pasada conoció también la 120
Alemania
RU
Alemania Suecia
espectacular expansión de otra novedad 60 España
Suecia
tecnológica: la banda ancha, apenas Francia
RU
Corea
Francia
EEUU
80
inexistente al comienzo de ella, contabi- EEUU
lizaba en 2008 más de 25 millones de 45 España
Corea
usuarios. 40
> El número de hogares con PC se duplicó Italia
durante los últimos diez años, pero sigue 30
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Finlandia
2008
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
siendo bajo en comparación con la UE.
> El tráfico cursado, en minutos, creció
un 70% con un comportamiento dispar.
Total abonados fijos y móviles Abonados Internet con acceso
El de las redes fijas, que creció alcan- 200 (/100 habitantes) red fija Banda Ancha
Alemania (/100 habitantes)
zando un pico en 2002, ha terminado la Italia
RU
40 Suecia
Suecia
década estabilizado, mientras que el de 160 Finlandia
España Corea
los móviles se multiplicó por siete. Francia 30 Finlandia
Corea Francia
EEUU RU
Alemania
> Los ingresos medios por línea fija se 120 EEUU
redujeron más de un 60%, mientras 20 España
Italia
que los de los móviles -después de caer
80
a mediados del período- se han mante- 10
nido. Teniendo en cuenta que las pres-
taciones de velocidad y otras facilidades 40
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
y servicios no hicieron sino aumentar,
resulta evidente la gran contribución del
sector a la moderación de la inflación.
> El ingreso medio por minuto -la medida Penetración Banda Ancha móvil 120 Abonados Banda Ancha fijos y móviles
(/100 habitantes) (/100 habitantes)
más fiable del precio de las telecomuni- 75 Corea
100 Corea
caciones- cayó un 43% en las fijas y un
37% en las móviles. 50
80
Suecia
Italia
Italia
60 RU
España España
Suecia Finlandia
Tiempo de convergencia
RU Francia
EEUU
Alemania
EEUU 40
25 Finlandia
Francia
en redes
Alemania
20
0 0
La evolución del despliegue de las redes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
de telecomunicaciones en España ha
eEspaña 10 años/hipersector TIC/16

19. > España se posicio-
na en el despliegue
de redes por enci-
ma de su nivel de
riqueza
mostrado en la pasada década una clara > En abonados a servicios móviles,
tendencia hacia la convergencia con los España se sitúa a mitad de la tabla con
países de referencia. un comportamiento desacelerado.
Si comparamos lo acontecido aquí con > Si sumamos los abonados fijos y móvi-
países como Alemania, Corea, EE UU, les, nuestro país se encuentra exacta-
Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido y mente, junto con Finlandia, en medio de
Suecia -véase el Cuadro nº 5- los resulta- todos los demás; lo que implica estar
dos saltan a la vista: por encima de EE UU, Corea y Francia.
> En redes fijas, España es el único país > En abonados de Internet con acceso a
que ha mantenido -hasta el año 2008, red fija de banda ancha, sólo Italia está
pues en 2009 comenzó a decaer- su peor que España, que además perdió
nivel de penetración, que siendo el posiciones a principios de la década.
más bajo al principio de la década, se
> En banda ancha móvil, la posición espa-
sitúa hoy por delante de Finlandia,
ñola es más bien distinguida, ya que
Italia y Corea.
6_ El mercado de Electrónica de Consumo. (Fuente: AETIC)
Evolución del mercado en unidades
PRODUCTOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Radiorreceptores portátiles 1.589.347 1.752.217 1.621.690 1.644.717 1.576.244 1.142.595 891.296 1.023.451 645.367 635.362
Radiorrelojes 711.121 1.016.711 597.061 453.576 334.627 384.821 349.505 352.145 334.865 320.921
CD portátil 493.358 640.655 771.985 975.609 1.209.644 1.028.197 288.331 141.009 25.098 11.824
Cadenas micro 411.160 605.126 524.017 502.924 555.095 527.546 514.976 542.373 585.791 336.014
Cadenas mini 896.980 818.945 535.154 276.296 151.477 94.341 117.634 124.271 114.691 50.824
Otras Cadenas (midi+maxi) 25.470 7.936 8.051 9.256 12.991 5.484 3.075 2.488 1.548 409
Giradiscos 28.817 29.225 23.981 15.545 14.008 11.714 7.362 5.216 11.396 6.620
Cajas acústicas sueltas (parejas de altavoces) 1.398.349 1.455.732 559.813 226.331 71.354 38.824 25.309 18.144 26.249 26.913
Home Theater Center Systems --- --- 65.828 164.810 268.198 372.099 355.669 373.484 230.807 154.975
Reproductor MP3 / MP4 --- --- --- --- --- --- 3.226.133 3.117.298 4.838.126 5.935.315
Videocassete 1.229.197 1.305.917 820.316 674.485 468.890 268.565 180.114 70.139 57.326 60.327
Videocámaras 307.628 272.868 259.792 310.577 417.972 391.705 557.206 448.743 494.567 347.810
DVD 61.090 181.282 448.914 1.471.882 2.564.292 2.812.124 3.359.709 3.176.609 3.011.946 2.075.609
TV 2.456.175 2.457.747 2.686.343 2.452.540 2.694.734 3.159.964 3.575.139 3.775.949 4.518.342 3.660.245
Descodificadores --- --- --- --- --- --- 934.688 1.946.127 1.750.840 2.482.667
Televisores Digitales Integrados --- --- --- --- --- --- 30.344 477.750 2.565.478 2.543.919
TOTAL TDT --- --- --- --- --- --- 965.032 2.423.877 4.316.318 5.026.585
eEspaña 10 años/hipersector TIC/17

20. > Los cada vez más cortos ciclos de vida de las nuevas olas tecno-
lógicas se alejan por completo de los comportamientos lineales
propios de la era industrial
sólo Corea e Italia están por encima en seguramente, el más dinámico y avanzado
la tabla. del mundo, gracias al modelo de compe-
> Sumando los abonados de banda ancha tencia vigente. Tanto por portabilidad
fijos y móviles, España se encuentra de como por ofertas gratuitas de terminales,
nuevo bastante centrada. nuestro país se sitúa a la cabeza de
Teniendo en cuenta que los datos consi-
6b_ Evolución del mercado Electrónica de
derados son relativos a la población, si Consumo 1999-2008. (Fuente: AETIC)
los comparamos con la renta per cápita -
que es lo propio, y no con el PIB, como
muchas veces se hace- España se posi-
unidades/año Videocámaras
6.000.000
ciona en el despliegue de redes por enci- DVD
TV
ma de su nivel de riqueza. 5.000.000
TOTAL TDT
4.000.000
Comportamiento español 3.000.000
en electrónica de 2.000.000
consumo 1.000.000
La electrónica de consumo, casi toda ella 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
conectable a las redes, determina las posi-
bilidades de uso social de las mismas.
El Cuadro nº 6 ilustra muy bien la evolu- 7_ El mercado de terminales móviles.
ción de las nuevas olas tecnológicas, Evolución del Mercado de Telefonía
2000-2008 (Unidades). (Fuente: AETIC)
cuyos ciclos de vida -cada vez más cor-
tos- se alejan por completo de los com-
portamientos lineales propios de la era
industrial para tomar formas exponencia- 30.000.000 Total Terminales
De ellos, UMTS
les tanto en la expansión como en la caída
25.000.000
en desuso de las mismas.
20.000.000
Podemos observar en el citado cuadro
cómo los giradiscos, los videocasetes, los 15.000.000
reproductores de CD y las minicadenas de
audio están casi desapareciendo del mer- 10.000.000
cado; mientras tanto, los MP3, los "home 5.000.000
cinema" y las cámaras digitales viven sus
mejores tiempos. 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
El mercado español de telefonía móvil es,
eEspaña 10 años/hipersector TIC/18

21. > Podríamos decir
que España ha
acabado la década
con su "reloj tecno-
lógico en hora",
algo verdadera-
Europa. De este modo, los españoles
mente notable en gozamos de un parque de terminales que
8_ Equipamiento social español TIC
comparado, 2008.
implica una renovación media cada die-
términos históricos ciocho meses, lo que conlleva necesaria- UE - 15 OCDE
mente a que sean mayormente de última PIB per capita (PPP, Intl. $) 12 19
generación. Total abonados fijos y móviles
13 16
(/100 habitantes)
Líneas de abonado acceso red fija
9 13
(/100 habitantes)
Con el reloj tecnológico Abonados servicio móvil (/100 habitantes) 14 17
Abonados Internet con acceso red fija
en hora
12 21
(/100 habitantes)
Abonados Internet con acceso red fija Banda
11 20
Ancha (/100 habitantes)
Abonados Internet Banda Ancha respecto
Hasta aquí hemos visto el progreso, abonados Internet (%)
7 12
desde la perspectiva de la demanda, del Usuarios de Internet (/100 habitantes) 10 18
Hipersector TIC en España. Si nos compa- Abonados servicio móvil de Banda Ancha
5 9
(/100 habitantes)
ramos con otros países -los más signifi- (1)
Índice Desarrollo TIC en acceso 13 22
cativos- el resultado viene dado por los
cuadros siguientes. Índice Desarrollo TIC en uso
(2)
13 22
Desde una perspectiva social podemos España, mejor posición comparada
observar que, en general, la posición rela- España, misma posición comparada
tiva española está bastante centrada. España, peor posición comparada
Partiendo de la renta per cápita -contabili- (1) Pondera: penetración líneas fijas, penetración abonados móviles, ancho de banda de Internet por usuario,
hogares con PCs y hogares con acceso a Internet
(2) Pondera: penetración usuarios Internet, penetración Banda Ancha fija y penetración Banda Ancha móvil.
zada por poder de compra- comparada
con los demás países -excluidos los de
menos de un millón de habitantes- obser- 9_ Equipamiento empresarial español TIC
vamos que España se posiciona bien en comparado, 2009
movilidad y banda ancha, los principales España UE - 15
factores de la Sociedad de la Información, (%) (%)
mientras que la distancia que nos separa Uso de ordenador en las empresas 90,6 89,6
de la media cuando estamos por debajo Empresas con ordenadores interconectados
70,5 77,6
mediante LAN
no se presenta alarmante. No obstante
Empleados que usan ordenador 57,1 58,6
esta situación con datos del 2008, la evo-
lución de las TIC es tan acelerada, que Uso de Internet en las empresas 86,7 88,0
España corre peligro de retrasarse de Empresas con Intranet 23,5 30,9
nuevo si como consecuencia -no necesa- Empresas con Extranet 3,9 4,9
ria- de la crisis económica la demanda
Empresas con web Corporativa 47,6 59,1
social decae.
Abonados servicio móvil de Banda Ancha
94,0 82,8
(/100 habitantes)
También en el ámbito empresarial la
situación española se encuentra centra- España, mejor valor
da respecto a la UE, con posiciones dis- España, peor valor
eEspaña 10 años/hipersector TIC/19

22. tinguidas en cuanto a uso de ordenado- Sin embargo, es más fácil descender que
res e Internet en las empresas y más ascender en la ola tecnológica, y si el > El gran "pero"
aún en cuanto a acceso a xDSL. gran impulso operado durante los últimos
Estamos peor, aunque no demasiado años no se renueva y acrecienta sin cesar, estructural del
desplazados de la media, en empresas en poco tiempo podríamos distanciarnos
con Intranet, Extranet y Web corporati- de nuevo; riesgo acentuado por la política Hipersector TIC se
vas. Teniendo en cuenta que los datos reciente del Gobierno que desatiende la
de la UE-15 se refieren a empresas de inversión y la innovación tecnológicas. encuentra en la
más de 10 trabajadores y los españoles
a todas, la realidad es aún mejor que la oferta tecnológica
reflejada en el Cuadro nº 9. La industria tecnológica: e industrial; ámbito
Por lo visto en los cuadros anteriores,
nuestro gran "talón de
podríamos decir que España ha acabado en el que es difícil
la década con su "reloj tecnológico en Aquiles"
hora", algo verdaderamente notable en estar peor
términos históricos. Porque es la prime- El gran "pero" estructural del Hipersector
ra vez que nuestro país se aventura TIC no se encuentra como hemos visto en
hacia el futuro en la cresta de la ola tec- el lado de la demanda, ya sea ésta social
nológica de su tiempo. En las anteriores, o empresarial, sino por parte de la oferta
desde la máquina de vapor a la electrici- tecnológica e industrial; ámbito en el que
dad, España se incorporó con retraso a es difícil estar peor.
las novedades tecnológicas, lo que
En el Cuadro nº 10 podemos observar la
explica nuestra secular postergación
evolución de la producción industrial TIC
económica.
durante la última década, que apenas cre-
10_ Evolución del sector industrial TIC, en millones de euros. (Fuente: AETIC)
SECTOR 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Electrónica de Consumo 1.435 1.600 1.608 1.610 1.542 1.210 1.176 1.767 2.002 1.686
Componentes Electrónicos 1.550 1.875 1.870 1.568 1.594 1.710 1.952 1.931 1.795 1.695
Electrónica Profesional 868 1.045 1.110 1.141 1.098 1.160 1.303 1.419 1.543 1.555
Industria Telecomunicaciones 3.867 4.414 3.400 1.328 1.528 1.641 1.815 1.999 2.198 2.061
Tecnologías de la Información 7.210 8.578 9.109 8.801 8.638 9.055 9.742 10.649 11.907 13.206
Total Producción 14.930 17.512 17.097 14.448 14.400 14.776 15.988 17.765 19.445 20.203
11_ Evolución del comercio exterior TIC, en millones de euros. (Fuente: AETIC)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Importación 15.463 17.896 17.701 12.864 13.322 14.409 16.486 17.850 18.832 17.122
Exportación 6.132 6.696 6.412 4.921 4.182 3.771 3.871 4.195 4.536 4.516
Balanza Comercial -9.331 -11.200 -11.289 -7.943 -9.140 -10.638 -12.615 -13.655 -14.296 -12.606
eEspaña 10 años/hipersector TIC/20

23. > Mientras que las tecnologías de la información crecieron a una
tasa media anual del 7%, la industria de equipos de telecomuni-
caciones casi dividió por dos su actividad
12_ Evolución del gasto I+D, en millones de euros. (Fuente: AETIC)
SECTOR 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Electrónica de Consumo 43 48 48 50 62 48 47 71 74 67
Componentes Electrónicos 48 54 54 51 62 68 90 110 109 98
Electrónica Profesional 150 114 117 134 88 100 100 120 130 150
Industria Telecomunicaciones 152 223 235 272 355 285 263 226 268 282
Operadores Telecomunicaciones 165 251 275 332 454 454 558 730 869 912
Tecnologías de la Información 281 322 332 349 355 378 428 516 627 737
Total 839 1.012 1.061 1.0188 1.376 1.333 1.486 1.773 2.077 2.246
ció anualmente como media un 3,42%, consecuencia de: la globalización econó-
siendo su comportamiento muy dispar; mica y el gran despertar, primero indus-
así, mientras que las tecnologías de la trial y ahora tecnológico, de Asia; tam-
información crecieron a una tasa media bién, por el sistemático descuido que la
anual del 7%, la industria de equipos de política económica e industrial española
telecomunicaciones casi dividió por dos han tenido en las últimas décadas por
su actividad. nuestro tejido productivo.
La conclusión más significativa que cabe El esfuerzo en I+D de la industria TIC
extraer del período considerado es que la española -sin contar con los correspon-
tasa media anual de crecimiento del mer- dientes a "Contenidos y Otros" del
cado del Hipersector -un 7,46%- más que Cuadro nº1- que viene señalado en el
duplicó la de la producción. Cuadro nº 12, pone de manifiesto dos
hechos muy significativos: representa -
Si analizamos lo sucedido con el comer-
históricamente- más de un tercio del
cio exterior, véase el Cuadro nº 11, se
esfuerzo privado nacional en esta mate-
observa un creciente y muy abultado défi-
ria, y además significa un porcentaje de
cit, que si lo comparamos con la produc-
más del 6% de la producción industrial
ción, representa sistemáticamente más
nacional; si añadimos los servicios de
del 60% de aquella; algo que difícilmente
telecomunicaciones -necesariamente
podemos encontrar en otros países de
menos intensivos en I+D- el porcentaje
nuestro entorno.
sería del 3,46%.
Por otra parte, la exportación se ha venido
El primer hecho pone de manifiesto el
debilitando, casi dividiéndose por dos en el
gran protagonismo del Hipersector TIC
período 1999-2004, para recuperarse
en la I+D española; hasta el punto de que
desde entonces, pero a un ritmo tan lento
tendrían que juntarse al menos los tres
que todavía se encuentra un 25% por
siguientes sectores económicos innova-
debajo del nivel de principios de década.
dores para superarlo. El segundo viene a
La dependencia exterior de nuestra señalar que el esfuerzo relativo en I+D
demanda de consumo e inversión TIC ha tanto de la industria TIC como de los
venido deteriorándose año tras año como servicios de telecomunicaciones españo-
eEspaña 10 años/hipersector TIC/21

24. > El protagonismo del Hipersector en I+D más que poner de relieve
su fortaleza, deja en mal lugar al resto de la economía española
les es equivalente, en términos relativos, última década, ha posibilitado que nuestro
al de nuestros vecinos europeos. país se encuentre razonablemente equipa-
do de TIC; aunque dadas las perspectivas
Si nos quedáramos aquí, parecería que
económicas tan poco optimistas que se
estamos casi tan bien como en demanda
ciernen sobre nosotros y el repentino -y
TIC, pero la realidad es muy distinta. El
contradictorio con sus actuaciones pre-
protagonismo del Hipersector en I+D,
vias- desinterés del Gobierno por la tec-
más que poner de relieve su fortaleza,
nología y la innovación amenazan con un
deja en mal lugar al resto de la economía
regreso al pasado.
española; nuestra relevancia se basa en la
debilidad innovadora de los demás secto- Suponiendo que seremos capaces de
res económicos. Por otra parte, el buen vencer el descuido actual y seguir adelan-
nivel del esfuerzo relativo en I+D del sec- te en el desarrollo de los mercados que
tor, lo único que deja claro es que las configuran la Sociedad de la Información
empresas industriales que sobreviven son -la nueva ley de Economía Sostenible
las que compiten internacionalmente con podría ser una ocasión- ello no bastaría;
sus tecnologías innovadoras. Aquí el pro- es preciso y perentorio afrontar el gran
blema es de dimensión: la industria TIC déficit español del nuevo milenio: nuestro
española es muy competitiva, ya que protagonismo tecnológico e industrial en
innova tanto como sus competidores, y la era digital.
como consecuencia exporta sistemática-
Entre los desafíos más importantes que
mente entre dos tercios y tres cuartos de
tiene hoy España, tres tienen por protago-
su producción; pero su tamaño agregado
nistas a las TIC:
es muy pequeño.
> Administración Electrónica -telemática y
Llegados a este punto, no sólo conoce-
digital- Pública: extensión y uso del DNI
mos las debilidades de nuestra industria
digital, derecho -real- del ciudadano a
TIC; estamos en condiciones de analizar-
unas relaciones telemáticas con las AA
las para obtener conclusiones que sirvan
PP, aplicación -sin excusas- de la
a un objetivo de primera magnitud, no
Directiva de Servicios de la UE, etc.
sólo para el Hipersector, sino para el
mejor destino histórico de nuestro país. > Plan Nacional de Ahorro Energético:
basado en la innovación tecnológica
asociada a las TIC y protagonizado por
Desafíos y oportunidades dicho sector.
de cara al futuro > Despliegue pionero y masivo de redes
de nueva generación (NGN) sobre la
base de una regulación apropiada.
El dinamismo social y empresarial de la
España de nuestro tiempo y la política, Los tres supuestos considerados, reforza-
más bien ciclotímica, pero favorable a la rían -de llevarse a cabo- de manera muy
nuevas tecnologías de los gobiernos de la significativa las posibilidades de recupera-
eEspaña 10 años/hipersector TIC/22

25. > Sería una gran ción de la economía española, por las
siguientes razones:
alcance- de situar a nuestro país en la
vanguardia de la era digital tanto en la
irresponsabilidad > No implicarían mayor gasto público,
demanda social y productiva como en la
oferta tecnológica e industrial que susten-
sino más bien ahorros de gastos
histórica que, ago- corrientes en las AA PP. tará la riqueza del futuro.
biados por la cri- > Mejorarían la eficiencia y la productividad
de las empresas, pero también, de las AA
sis, nos dejáramos PP, que significan una porción muy
importante de la economía española.
deslizar marcha > Potenciarían el crecimiento económico
del sector TIC y con él, el de la econo-
atrás desde la mía española, compensando así la cri-
sis de otros sectores cuyo pretérito
cresta de ola tec- nivel de actividad es imposible de
recuperar.
nológica que está- Para que este último y crucial hecho
bamos alcanzando tenga lugar, no basta con el crecimiento
de la demanda de consumo e inversión
TIC, es necesario que la oferta tecnoló-
gica siga el mismo camino, lo que exige
su potenciación y desarrollo: auspician-
do la demanda temprana tecnológica,
fomentando la natalidad empresarial del
sector con medidas fiscales que atraigan
el capital riesgo, y por último, favore-
ciendo la consolidación y el crecimiento
-sobre todo en mercados exteriores- de
nuestra industria.
Conclusión
Llegados a este punto -una verdadera
encrucijada- sería una gran irresponsabili-
dad histórica que, agobiados por la crisis,
nos dejáramos deslizar marcha atrás
desde la cresta de ola tecnológica que
estábamos alcanzando, en vez de aprove-
char la oportunidad histórica -a nuestro
eEspaña 10 años/hipersector TIC/23