O documento fornece um panorama do mercado internacional de música, descrevendo: 1) as principais tendências do setor, incluindo a diversificação de modelos de negócios e a consolidação de esforços; 2) os principais atores nos segmentos de música gravada, ao vivo e direitos autorais; 3) os desafios da indústria como a pirataria e a necessidade de ações coordenadas.

4. Panorama do mercado internacional de música.
Este%módulo%visa%a%dar%uma%perspec2va%geral%do%mercado%
internacional%de%música%hoje.%%%
• comportamento%geral%do%mercado%(onde%ele%se%concentra%e%
quais%as%portas%que%se%abrem%para%a%música%brasileira%
independente);%%
• como%funcionam%as%novas%tendências%em%negócios;%%
• quais%os%principais%atores%deste%mercado;%%
• quais%as%melhores%prá2cas%de%promoção;%%
• descri2vos%dos%mercados%principais;%%
• necessidades%gerais%para%atuar%no%mercado%internacional;%
• cadeia%de%valor%da%música%(produção%fonográfica,%direitos%
autorais,%distribuição%Esica%e%digital,%outras%mídias,%
sincronização)%.%

5. Panorama'do'Mercado'Mundial'
! Setor%em%constante%transformação%
! Estabelecimento%de%novos%players%no%mercado%(ex:%empresas%de%
tecnologia%e%de%mídia)%
! Diversificação%de%modelos%de%negócios%
! Necessidade%de%ações%coordenadas%com%os%diversos%modelos%
! Mudança%nas%relações%entre%ar2stas%e%público%
! Novos%modos%de%rentabilização%em%torno%da%música%
! Consolidação%de%esforços%cole2vos%(parcerias%públicoQprivadas)%

6. OBSERVAÇÃO'
%
Dos% três% setores% da% indústria% da% música,% dois%
oferecem%estaSs2cas%mais%ou%menos%oficial%sobre%
o%seu%desempenho%anual.%
%
No%mundo'fonográfica,%uma%série%de%organizações%
nacionais%publicam%dados%sobre%vendas%(por%valor%
e% quan2dade),% enquanto% a% IFPI% (Federação%
Internacional% da% Indústria% Fonográfica)% usaQlas%
para%criar%números%globais.%
%
6%
www.ifpi.org

7. Para o setor de editoras de música,
as sociedades de arrecadação de
direitos autorais fornecem informação
sobre suas receitas e despesas. Ao
nível internacional, estes são
agregados pela CISAC (Confederação
Internacional de Autores e Sociedades
de Compositores).
www.cisac.org

8. Quando chegamos ao outro setor, música
ao vivo, não existem estatísticas
abrangentes comparáveis.
Não há associações internacionais, e
poucos nacionais comparáveis.

9. A'Indústria'Fonográfica'

10. • The%profitability%of%a%recorded%music%business%depends%on%its%
ability%to%aAract,'develop'and'promote'recording'arEsts,'the'
public'acceptance'of'those'arEsts,'and'the'success'of'
recordings'released'within'a'parEcular'period.%Record%
companies%compete%for%crea2ve%talent%with%the%other%record%
companies%both%for%new%ar2sts%and%for%those%ar2sts%who%have%
already%established%themselves%with%another%label.%
• The%music%industry%competes'for'consumer'discreEonary'
spending'with'other'entertainment'products'such%as%video%
games%and%mo2on%pictures.%In%recent%years,%Record%companies%
have%been%facing%greater%compe22on%for%shelfQspace,%due%to%
declining%CD%sales%and%con2nued%consolida2on%of%the%retail%
sector%in%the%United%States%and%Europe.%
• Finally,%the%recorded%music%business%con2nues%to%be%adversely'
affected'by'piracy,%in%par2cular%illegal%downloading%from%the%
Internet%

11. US$16,5'bilhões%
A'Indústria'Fonográfica'
A%indústria%da%música%deixou%para%trás%12%anos%de%queda%em%2012,%
registrando% um% aumento% de% 0,3% por% cento% em% seu% faturamento,%
que%a2ngiu%16,5'bilhões'de'dólares'(IFPI).%%
%
Destes,%5,6%bilhões%de%dólares%(34%%do%total)%vieram%com%a%venda%
de%música%digital.%
%
As%vendas%de%álbuns%digitais%cresceram%17%,%a2ngindo%207%
milhões%de%unidades,%enquanto%o%download%único%cresceu%12%%e%
a2ngiu%a%marca%de%4,3%bilhões%de%unidades.%
%
A%Apple%abocanhou%76%%do%mercado%digital,%movimentando%US
$4,3%bilhões%por%meio%da%iTunes%Store.%Desse%total,%3,4%bilhões%de%
dólares%foram%repassados%para%as%gravadoras.%

12. Ao mesmo tempo, o crescimento de serviços de
streaming, como Spotify, Deezer e Rdio, colaboraram
para o crescimento do mercado fonográfico, que há 12
anos acumulava queda.
Segundo a IFPI, a participação desses serviços no
mercado de música digital deve superar os 10% pela
primeira vez em 2013.
Entre 2011 e 2012, o Spotify cresceu 66%, saltando de
3 milhões para 4 milhões de assinantes em todo o
mundo. Já o Deezer chegou a marca de 3 milhões de
assinantes.

13. PERFORMANCE RIGHTS
The performance rights market – revenues
from the use of music in broadcasts
(radio, TV) and public performance
(nightclubs, bars, restaurants) - continue
to advance, growing by 9.4% in 2012 to US
$943 million.
Performance rights is the fastest growing
industry sector, accounting for 6% of total
revenues, and as much as 10% in Europe
and Latin America.

14. SYNCHRONIZATION
Revenues from synchronisation deals – for the use of music
in TV adverts, films, brand partnerships - continue to grow.
They were up 2.1% to US$337 million in 2012. However,
tough economic conditions, lower fees and the decline
in the music games sector impacted synchronisation
revenues in some countries. According to The NPD Group,
from 2007 to 2009, music-based games generated over
US$1 billion per year in the US at retail level. From 2010,
demand for these games fell sharply totalling under US
$50 million in 2012. Dance games, with their similar model
of frequent downloadable updates of new songs each week,
have helped offset some of the music games’ declines in
recent years

15. PHYSICAL
Physical format sales still account for the majority of global
revenues, but the physical share declined from 74% in
2008 to 57% in 2012. Continued pressure for retail space
and the gradual shift towards digital consumption are
driving this fall.
However, some markets in Asia (such as Japan and
South Korea) bucked the global trend, seeing an
increase in physical sales in 2012.

16. www.dustygroove.com

17. A'Indústria'Fonográfica'
Big 3 = 80%
Warner
Sony
Universal / EMI

18. Ar2stas%britânicos%lucraram%em%2012%um%total%acima%dos%61%
milhões%de%euros,%um%valor%recorde,%apenas%com%os%serviços%de%
música%online%como%o%Google%Play,%o%iTunes%e%o%Spo2fy.%Isto%
traduzQse%numa%subida%de%32,2%%em%relação%ao%ano%anterior.%%
%
O%algum%digital%mais%vendido%em%2012%foi%“21”,%da%britânica%
Adele,%com%8,3%milhões%de%cópias%
%
Dos%20%principais%mercados%que%no%ano%passado%registraram%uma%
performance%posi2va%na%indústria%da%música%gravada,%o%Brasil%é%
um%dos%destaques,%ao%lado%do%Canadá,%Austrália,%México,%Índia,%
Japão,%Noruega,%Suécia%e%Estados%Unidos.%
%
O%Brasil%entrou%entre%no%Top%Dez%no%ranking%downloads%com%a%
canção%“Ai%Se%Eu%te%Pego”%que%foi%o%6º%single%mais%vendido%no%
mundo%no%passado.%
%
18%

19. Teló became the first Brazilian solo artist in five
decades to have a song in the US Billboard Hot 100
Chart.
Fuck.

20. 20%
Os'principais'mercados'em'2012:'
'
1)%Estados%Unidos%
2)%Japão%
3)%Reino%Unido%
4)%Alemanha%
5)%França%
6)%Austrália%
7)%Canadá%
8)%Brasil%
9)%Itália%
10)%Holanda%
11)%Coréia'do'Sul%
12)%Suécia%
13)%Espanha%
14)%Índia%
15)%México%
16)%Suíça%
17)%Bélgica%
18)%Noruega%
19)%Áustria%
20)%China'

21. O MERCADO AO VIVO

22. 22%
US$25'bilhões%
%
O'MERCADO'AO'VIVO'2010'($'bilhões)'
% % %%%%%%%%%%%%%of%total %%%change%
Ticket%sales %%%%%%%%10.0 %40 % %Q8%
Ticke2ng%fees %%%%%%%%%4.1 %16 % %Q5%
Venue%ancillary%%%%%%%4.1 %16 % %Q8%
Sponsorship %%%%%%%%%3.3 %13 % %Q3%
ReQsold%2ckets%%%%%%%%%1.4 %%%7 % %+20%
Media%licensing%%%%%%%2.1 %%%8 % %Q5%
TOTAL' '''''''''25.0 '100 ' '6'

23. Big 1 = 75%
Ticketmaster / LiveNation

24. Direitos Autorais

25. 25%
US$7.545'bilhões'
Direitos'Autorais'2010'

26. Publishing
Big 3 = 75%
Universal
Warner
Sony/ATV

27. Radio Top 4 = 65%
Clear Channel
Cumulus
Citadel
CBS Radio

28. 28%
ParEcipação'do'Brasil'
UBC%2011:%R$2.016%milhões%%
ABRAMUS%2010:%R$708.171,18%%

29. Execução%Pública%
• Necessidade%de%maior%ar2culação%com%as%en2dades%
internacionais%
• Importância%da%realização%de%ações%com%foco%específico%em%
execução%em%rádio%
• Grande%potencial%de%crescimento%
• Abramus%+%UBC%arrecadaram%R$%4%milhões%(só%no%
exterior)%
• França%arrecadou%EU%74%milhões%(só%no%exterior)%
• Canadá%arrecadou%US$%47%milhões%(só%no%exterior)%
%

30. Recuperar o
inves!imen!o
30%
SETORES'
1''Mercado'Fonográfico''Venda,%licenciamento%e%
sincronização%de%música%gravada%(fonograma):'
• Mercado físico:
• licenciamento de faixas para coletâneas ou de obra fechada;
• Exportação direta para lojas físicas.
• Digital:
• Licenciamento para agregadores;
• Venda por download;
• Venda por streaming;
• Sincronização online
• Sincronização;
• Trilhas para produção audiovisual;
• Licenciamento de faixas para produção audiovisual.

31. 31%
SETORES'
2''Mercado'ao'vivo''Apresentações%ao%vivo%:'
• Venda%de%shows%
• Representação%de%ar2stas%
• Produção%de%eventos.%%
No perder!
dinheiro

32. 32%
SETORES'
3''Arrecadação'de'direitos''Este%mercado%se%refere%à%
exploração%econômicos%dos%direitos%envolvidos%em%uma%obra%
musical,%seja%ela%gravada%ou%apresentada%ao%vivo.%Os%agentes%
envolvidos%são:%compositor,%editora.%Ainda,%em%alguns%países%
também%os%ar2stas%executores.%Os%2pos%de%negócios%
envolvidos%são:%%%
• Execução%pública:%ao%vivo,%em%rádios%ou%em%qualquer%
lugar%público;%
• CoQedições.%

33. 33%
SETORES'
4''Novas'mídias''Se%referem%aos%negócios%que%envolvam%
música,%mas%que%está%no%setor%de%tecnologia.%Os%2pos%de%
negócios%são:%%
• Desenvolvimento%de%aplica2vos%
• Desenvolvimento%de%soxwares%

34. 34%
SETORES'
5''Outras'–'Instrumentos%musicais,%associated%services:%%
• Transport%
• Adver2sing%
• Press%
• Popcorn....Hotdogs

35. • Parceiros%/%Clientes%

36. www.faroutrecordings.com

38. www.mrbongo.com

40. www.maisumdiscos.com

45. www.worldmusic.net

50. Distribuição Digital
www.cdbaby.com
www.theorchard.com
www.onerpm.com

51. Porto Alegre –
junho 2008
Money
Download iTunes:
0.99/faixa - list price
0.70/faixa - wholesale
0.21/faixa - 30% distro fee
0.09/faixa - editora/compositor
0.40/faixa - label net receipt
0.12/faixa - impostos EUA
0.28/faixa = selo/artista
1000 hits (streaming) = 1 download

52. www.merlinnetwork.org
Merlin, a 5ª “major” das independentes
Merlin - uma agregadora de selos independentes
Apesar das quatro majors da indústria discográfica (Universal
Music, Warner Music, Sony BMG e EMI) representarem +/- 80%
das vendas mundiais de discos, elas apenas representam 20%
de todos os discos que são lançados no mundo. Os restantes
80% são de gravadoras independentes.
De modo a que essas indies adquirissem uma voz própria à
mesa das negociações sobre os direitos relativos ao
licenciamento dos seus catálogos para serviços como a loja do
iTunes ou as rádios online, um grupo composta das maiores
independentes anunciou em Janeiro do ano passado o
lançamento da Merlin, uma associação não lucrativa que
funciona como uma espécie de major virtual.
Porto Alegre –
junho 2008

53. Sincronização%

58. www.nextbigsound.com

62. Social Media
Musicmetric collects and analyses data for several social media websites.
Facebook
YouTube
Twitter
Last.fm
Myspace
Soundcloud
VEVO
We present a variety of metrics for these sites (although not all metrics are available for all
sites):
Page views
Music and video plays
Fan numbers
Comment numbers
Fan demographics
Fan geographic locations
www.musicmetric.com/

63. File Sharing
The ongoing digital revolution is rapidly altering the
ways in which fans engage with music and the artist.
File sharing is commonplace, and peer-to-peer
downloading is a preferred method of consumption for
large segments of the market.
For our tracked artists, Musicmetric offers 90%
coverage of all BitTorrent* downloads, allowing you to
view the number, and location, of downloads that your
artist is receiving.

65. www.gettyimages.com/Music

66. METADATA%
GRACENOTE
AMG

70. Live%Na2on%
• %Our%strategy%is%to%leverage%our%leadership%posi2on%in%live%entertainment%and%our%rela2onships%with%fans,%
venues,%ar2sts%and%adver2sers%to%sell%more%2ckets%and%grow%our%revenue,%earnings%and%cash%flow.%We%pay%
ar2sts,%venues%and%teams%to%secure%content%and%2ckets;%we%invest%in%the%technology%to%advance%our%
2cke2ng,%ecommerce%and%mobile%pla}orms;%and%we%are%paid%by%sponsors%and%adver2sers%that%aspire%to%
connect%their%brands%with%our%passionate%fan%base.%
• Our%core%businesses%surrounding%the%promo2on%of%live%events%include%2cke2ng%and%ecommerce,%
sponsorship,%and%ar2st%management.%We%believe%our%focus%on%growing%these%businesses%will%increase%
shareholder%value%as%we%con2nue%to%build%all%our%revenue%streams%and%achieve%scale%economies%with%our%
global%pla}orms.%We%also%con2nue%to%strengthen%our%core%opera2ons,%further%expanding%into%addi2onal%
global%markets%and%op2mizing%our%cost%structure.%Our%strategy%is%to%grow%and%innovate%through%the%
ini2a2ves%listed%below.%
T4F???

71. O MERCADO AO VIVO

76. www.windishagency.com

78. OFFER
CUSTOMER
RELATIONSHIPS
DISTRIBUTION
CHANNELS
CUSTOMER
SEGMENTS
KEY
ACTIVITIES
COST STRUCTURE REVENUE STREAMS
PARTNER
NETWORK
KEY
RESOURCES
Mass!market!
Hits!and!
wannabee!hits!
Tours!and!
concerts! Huge!sales!
from!a!few!
ar:sts’!albums!
Merchandising!
Marke:ng!!
promo:on!
Detec:ng!!
building!talent!
Por@olio!of!star!
ar:sts!
Copyrighted!
content!
Distribu:on!
channels!
Manufacturers!
Marke:ng!!
promo:on! Subsidizing!
unsuccessful!
ar:sts!
Royalty!
payments!
TV!
Radio!
Retailers!
Digital!

79. OFFER
CUSTOMER
RELATIONSHIPS
DISTRIBUTION
CHANNELS
CUSTOMER
SEGMENTS
KEY
ACTIVITIES
Upload!
COST STRUCTURE REVENUE STREAMS
PARTNER
NETWORK
KEY
RESOURCES
Mass!market!
Digital!
Developers!of!
illegal!
applica:ons!
and!soGware!
User!skills,!
interest!and!
commitment!
PeerJtoJpeer!
Download! All!the!worlds!
music!
A!network!of!
commiLed!
users!

80. OFFER
CUSTOMER
RELATIONSHIPS
DISTRIBUTION
CHANNELS
CUSTOMER
SEGMENTS
KEY
ACTIVITIES
COST STRUCTURE REVENUE STREAMS
PARTNER
NETWORK
KEY
RESOURCES
Mass!market!
iTunes!
store!
Retail!
stores!
Apple!
stores!
apple.com!
Seamless!music!
experience!and!
great!design!
(music!and!
hardware)!
Lovemark!
Switching!costs!
Hardware/
soGware!
design!
Marke:ng!!
Sales!
Supply!chain!
management!
Content!!
agreements!
Apple!brand!
Talented!
people!
(designers)!
iTunes!
soGware!
iPod!
hardware!
People,!design!
!development!
Music!royal:es!
Marke:ng!!
Hardware!
manufacturing!
Sales!
Record!labels!
OEMs!
HighJvolume!
content!
revenue!
HighJmargin!
hardware!
revenue!

81. The'Business'Model'of'Spotify'
OFFER
CUSTOMER
RELATIONSHIPS
3rd!party!APIs! Communi:es!
DISTRIBUTION
CHANNELS
CUSTOMER
SEGMENTS
KEY
ACTIVITIES
COST STRUCTURE REVENUE STREAMS
PARTNER
NETWORK
KEY
RESOURCES
Access!to!
music!via!
streaming!and!
download!
services!
Pla@orm!
development!
and!
maintenance!
Licensing!
agreements!
SoGware!and!
network!
engineers!
Rightholders!
(labels!and!
publishers)!
Adver:sers!
Internet!+!!
PC!
Ad!fees!
Subscrip:on!
fees!PC!
Subscrip:on!
fees!PC!+!
mobile!
Royal:es!to!
rightholders!
Salaries!
Bandwith!costs!
Automated!
online!
rela:onship!
Global!music!
fans!
Adver:sing!
Pla@orm!and!
brand!
Internet!+!
mobile!

82. OFFER
CUSTOMER
RELATIONSHIPS
(Social)!media!
DISTRIBUTION
CHANNELS
CUSTOMER
SEGMENTS
KEY
ACTIVITIES
Songwri:ng!
Promo:on!
COST STRUCTURE REVENUE STREAMS
PARTNER
NETWORK
KEY
RESOURCES
Music!
The!Brand!Hind!
Videos!
(performance)!
Music!archive!
Singing!!
performing!
Concerts!
Music!fans!
Radio/TV!
Hind.com!
Online!
pla@orms!
Events!
Brand!
experience!
Musicians!!
Songwriters!
Producers!
CD!produc:on!
!distribu:on!
Artwork!!
Studios!
Management!
Tech!!tour!
team!
Band!
Investment!
concerts,!
transporta:on!
Salaries!
IT,!website!and!
marke:ng!
Concerts!
Music!sales!
Merchandising!

83. bma.org.br/brmusicexchange
soundcloud.com/bm-a
brasilmusicexchange.mobapp.at