Baromètre Converteo des outils de webanalyse - S1 2014
1. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
Données recueillies sur les 200 premiers sites au classement Alexa France
Auteurs :
Romain Créteur, Manager, Pôle Analytics & Testing
Charles Cortés, Consultant, Pôle Analytics & Testing
Mars 2014
Baromètre des solutions de webanalyse – S1 2014
2. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
Méthodologie
Le Baromètre Converteo des solutions de webanalyse propose un état des lieux du marché des
solutions de webanalyse. Il sera mis à jour et publié sur le blog de Converteo tous les 6 mois
- http://www.converteo.com/blog/
Parmi les solutions analysées :
– Solutions de webanalyse
– Solutions de tag management
– Solutions de testing [NOUVEAU]
L’enquête porte sur les 200 premiers sites à l’Alexa rank en France, après retraitement par
Converteo (retrait des sites « pop-under », applications web, ...)
Pour la première fois dans notre baromètre, nous différencions
les deux versions de Google Analytics, en version originelle
et dans sa nouvelle mouture, Universal Analytics
L’objectif est d’identifier l’ensemble des tendances qui régissent
ce marché et de proposer un aperçu des solutions de
webanalyse les plus utilisées sur le web
3. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
Le marché de la webanalyse reste dominé par Google Analytics
Au cours de notre étude des solutions de webanalyse utilisées par les 200 sites les plus visités en
France, nous avons identifié ces tendances majeures :
– Google Analytics reste la solution la plus populaire (71%, -3 points).
Contrairement au précédent semestre, certaines solutions ne sont plus en croissance aujourd’hui.
– Néanmoins, Google Analytics a un taux de pénétration plus faible (- 21 points) sur les sites
les plus visités (top 50)
– Près de la moitié des sites étudiés utilisent plusieurs solutions de webanalyse bien que la
tendance soit à la baisse (-4 points en 6 mois). En général Google Analytics est accompagné
d’une solution payante (dans 57% des cas)
– Le taux de pénétration des outils de tag management atteint 20% (+6,7 points) avec une forte
progression de Google Tag Manager
– Les solutions payantes de web analyse sont très segmentées par la catégorie du site (E-
commerce, Média, …), en particulier pour les solutions AT Internet, Adobe Analytics et Eulerian
Analytics
1
2
3
4
5
5. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
Le marché des outils de webanalyse a tendance à se segmenter
de plus en plus
71% (-3 pts Vs S2)
de taux de pénétration pour
Google Analytics (dont Universal
Analytics)
81% (-6 pts Vs S2)
des occurrences sur les 5
premières solutions : GA, AT
Internet, Adobe Analytics,
Chartbeat et Eulerian Analytics
* La somme des taux de pénétration est supérieure à 100% car de nombreux sites utilisent plusieurs solutions de webanalyse
Le marché des solutions de webanalyse subit une segmentation de plus en plus forte en particulier
pour les solutions payantes. Ceci se traduit par un léger retrait des principales solutions de webanalyse
sur ce marché bien qu’elles représentent encore l’immense majorité des solutions utilisées.
Universal Analytics a déjà un taux de pénétration de 9%, ce qui en fait une des solutions les plus
utilisées aujourd’hui
Note : Pour Universal Analytics et Eulerian Analytics, pas de données au deuxième semestre 2013
71%
9%
38%
10%
6% 5%
29%
Google
Analytics
dont
Universal
Analytics
AT Internet Adobe
Analytics
Eulerian
Analytics
Chartbeat Autres
Les solutions les plus populaires (taux de pénétration*)
S2 2013 S1 2014
6. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
71%
9%
38%
10%
6% 5%
29%
50%
4%
28%
12%
6% 8%
24%
Google
Analytics
dont Universal
Analytics
AT Internet Adobe
Analytics
Eulerian
Analytics
Chartbeat Autres
Taux de pénétration* des solutions selon le classement
Top 200 Top 50
Google Analytics reste en retrait sur le top 50, y compris sur
Universal Analytics
3 solutions
seulement ont un taux de
pénétration supérieur sur le top50
vs top200 : Adobe Analytics,
Eulerian Analytics et Chartbeat
Dans l’ensemble, les taux de pénétration des solutions sur le top 50 sont pénalisés par la proportion plus
importante de solutions « maison » (Google, Amazon, Facebook…)
Google Analytics continue de peiner sur le top50 où il perd plus de 20 points par rapport à son taux de
pénétration sur le top200. AT Internet est pénalisé par la régression de plusieurs sites de la catégorie
Média ce semestre.
Les solutions fortes sur l’e-commerce (Adobe et Eulerian) gagnent naturellement du terrain sur le top 50
* La somme des taux de pénétration est supérieure à 100% car de nombreux sites utilisent plusieurs solutions de webanalyse
-21 pts
-5 pts
-10 pts
+2 pts
+3 pts
50%(-10 pts Vs S2 2013)
de taux de pénétration pour les
solutions de Google au sein du
top 50
-5 pts
7. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
6%
12%
29%44%
9%
Répartition des sites étudiés par nombre
de solutions utilisées
4 3 2 1 0 ou NC
Les configurations multi-solutions restent importantes mais
sont à la baisse pour la première fois dans notre baromètre
47% (-4 pts Vs S2 2013)
des sites ont installé plusieurs
solutions de webanalyse en
parallèle
1,6 (+0,1 Vs S2 2013)
solutions installées en moyenne
sur les 200 premiers sites
9% (+2 pts Vs S2 2013)
des sites ne disposent pas d’une
solution de webanalyse du marché
Presque la moitié des sites audités ont installé plusieurs solutions de webanalyse.
Il semble qu’une dichotomie commence à s’installer entre ceux qui préfèrent utiliser moins d’outils de
webanalyse et ceux qui au contraire en utilisent de plus en plus.
En effet, bien qu’il y ait moins de sites qui utilisent plusieurs outils de webanalyse, la moyenne des
solutions installées par site est à la hausse !
On remarquera la plus grande proportion d’acteurs n’utilisant pas une solution du marché parmi le top
50 des sites, mais qui ont développé des solutions de webanalyse « maison ».
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
4 3 2 1 0 ou NC
Configurations multi-solutions :
Top 200 vs Top 50
Top 200 Top 50
8. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
93%
8,8%
56%
4% 1%
13%
40%
Google
Analytics
dont Universal
Analytics
AT Internet Adobe
Analytics
Eulerian
Analytics
Chartbeat Autres
Taux de pénétration des solutions dans la catégorie Media
Moyenne Média
Les sites « Media* » restent marqués par une plus forte
présence de Google Analytics et AT Internet
* 68 sites « Média » parmi les 200 sites étudiés
Les sites « Média » se caractérisent par une utilisation plus forte de Google Analytics, AT Internet et
Chartbeat que la moyenne des sites étudiés
La transition vers Universal Analytics reste légèrement en retrait par rapport à la moyenne. Cela peut
s’expliquer par l’attente de fonctionnalités importantes (Remarketing, Google Display Network
Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager Integration, …)
+19 pts
+21 pts
-5pt-6 pts
+11 pts
31% (+5 pts Vs S2 2013)
des sites Media ont au moins 3
solutions de webanalyse, et cette
tendance est toujours à la hausse
93% (+21 pts Vs Moyenne)
des sites Media utilisent Google
Analytics, alors qu’ils ne sont que 71%
en moyenne
8,8% (-0,3 pts Vs Moyenne)
des sites Media ont engagé la
transition vers Universal Analytics
+8 pts
9. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
68%
15%
23%
28%
21%
26%
Google
Analytics
dont Universal
Analytics
AT Internet Adobe
Analytics
Eulerian
Analytics
Chartbeat Autres
Taux de pénétration des solutions dans la catégorie E-commerce
Moyenne E-commerce
Les solutions d’Adobe et Eulerian restent très fortes sur les sites
« E-commerce* » malgré une progression notable d’Universal Analytics
+6 points
de taux de pénétration d’Universal
Analytics dans cette catégorie par
rapport à la moyenne
+18 points
de taux de pénétration d’Adobe
Analytics dans cette catégorie par
rapport à la moyenne
Les sites E-commerce sont avant tout caractérisés par une forte utilisation des solutions Adobe
Analytics et Eulerian Analytics.
Universal Analytics est assez bien intégré sur les sites E-commerce par rapport à la moyenne des
sites, surtout quand on sait que Google Analytics est moins utilisé sur ce secteur que par rapport à la
moyenne. On peut s’attendre à une accélération des migrations vers Universal Analytics quand toutes
les fonctionnalités disponibles avec Google Analytics seront supportées.
+18 pts -3 pts
+6 pts
-14 pts
* 49 sites « E-commerce » parmi les 200 sites étudiés
-3 pts
+15 pts
+16 points
de taux de pénétration d’Eulerian
Analytics dans cette catégorie par
rapport à la moyenne
10. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
Certains sites parmi les plus importants n’utilisent
aucune solution de webanalyse du marché
Pour certains sites, nous n’avons pu identifier de solutions de webanalyse
du marché alors que ceux-ci font partie des plus importants acteurs du
web :
– Google, Facebook, Youtube, Amazon, Wikipedia, Yahoo!, eBay, Bing
Il est intéressant de noter que certains de ces acteurs sont eux-mêmes
éditeurs d’une solution de webanalyse (Google Analytics, Yahoo
Analytics, Facebook Insights)
Il est évident que ces acteurs disposent dans les faits d’une solution de
webanalyse mais qu’ils ont fait le choix d’utiliser une solution maison
(vraisemblablement adaptée de la solution grand public pour Google,
Yahoo et Facebook)
Le cas de Wikipedia est à part dans la mesure où l’absence de tracking
des visiteurs est la conséquence d’un choix idéologique de la fondation
Wikimedia
Parmi les e-commerçants, Amazon et eBay ont également développé en
interne leur propre solution de tracking afin de pouvoir l’adapter
précisément à leurs besoins et ne pas dépendre d’une solution éditée par
un concurrent
11. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
Un marché encore en forte évolution
L’adoption confirmée des tags managers
12. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
0%
3,5%
5%
3,5%
1% 0,5%
16%
9%
7%
3%
2%
1%
Eulerian Tag Master Google Tag Manager TagCommander Adobe Tag Container Tealium TagMan
Taux de pénétration des solutions de Tag Management
S2 2013 S1 2014
Le marché des solutions de tag management
poursuit sa forte croissance
20%
des 200 sites étudiés ont mis
en place une solution de tag
management
(hors Eulerian Tag Master pour rester sur un
périmètre comparable à notre dernier
baromètre)
35%
des sites qui ont migré vers
Universal Analytics utilisent
Google Tag Manager
Presque 2 fois plus que la
moyenne des sites !
Le recours à l’utilisation d’un tag manager reste minoritaire mais progresse de plus en plus vite. A noter
que toutes les solutions de Tag Management ne sont pas nécessairement utilisées de la même manière
(tags médias uniquement, tags analytics avec data layer complexe …)
Google Tag Manager a eu la plus forte progression au cours du dernier semestre (+5,5 pts*), cela
s’explique en grande partie par le fait que beaucoup de sites profitent de la migration vers Universal
Analytics pour utiliser une solution de tag management. Nous regarderons si cette tendance s’accentue
avec la migration prochaine de plus en plus de sites vers Universal Analytics.
(+6,7 pts Vs S2 2013)
(+26 pts Vs Moyenne)
* Données fournies par l’éditeur, aucune donnée au S2 2013, aucune analyse sur l’évolution de l’utilisation d’Eulerian Tag Master ne peut donc être faite
*
13. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
L’utilisation d’une solution de tag management semble avant
tout concerner les sites en besoin d’agilité
2,4
solutions de webanalyse
installées en moyenne sur les
sites avec une solution de tag
management
Chiffre en augmentation de
0,4 points par rapport au
précédent semestre
Les solutions de tag management sont avant tout adoptées par deux types de sites :
1 – Les sites avec plusieurs solutions de webanalyse qui avaient besoin d’une plus grande souplesse
dans l’utilisation de leurs outils
2 – Les sites qui ont profité de l’utilisation d’une solution de tag management pour agrandir leur parc de
solutions de webanalyse
Plusieurs solutions de tag management prévoient d’être compatibles avec encore plus d’outils de
webanalyse et de gérer prochainement d’autres types d’outils (A/B Testing par exemple).
Une forte croissance de ce marché est encore à prévoir pour le prochain semestre.
7
15
8
6
1 solution de
webanalyse
2 solutions de
webanalyse
3 solutions de
webanalyse
4 solutions de
webanalyse
Répartition des sites qui utilisent une solution de tag management suivant le
nombre de solutions de webanalyse installées
(+0,9 pt Vs reste des sites)
81%
des sites avec une solution de Tag
Management utilisent au moins 2
solutions de webanalyse
(+34 pts Vs reste des sites)
14. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
20%
18%
10%
8%
2% 2% 2%
Eulerian Tag
Master
TagCommander Adobe Tag
Container
Google Tag
Manager
Tealium TagMan BrightTag
Taux de pénétration dans la catégorie E-commerce
Moyenne E-commerce
+43%
d’utilisation d’une solution de
gestion de tags pour les sites E-
commerce
Les sites « E-commerce* », un segment très spécifique sur le
marché des solutions de gestion des tags
* 49 sites « E-commerce » parmi les 200 sites étudiés
54%
des sites ayant installé un TMS
sont dans la catégorie E-
commerce
L’E-commerce reste le segment le plus mature en termes de tag management.
Cette catégorie est marquée par une utilisation de plus en plus importante d’Eulerian Tag Master, de
Tag Commander et d’Adobe Tag Container avec des taux de pénétration qui s’élèvent respectivement
à 20%, 18% et 10%.
Google Tag Manager n’arrive qu’en quatrième position et progresse beaucoup moins vite que ses
concurrents pour cette catégorie de site, contrairement à la tendance globale.
+8 pt+4 pts
+12 pts
+1,5 pts
(+6 pts Vs S2 2013)
+1 pt(+15 pts Vs Moyenne)
-0,5 pt
+1,5 pts
16. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
7,6%
4,5%
4,0%
1,0%
0,5%
AB Tasty Kameleoon Adobe Target Optimizely Avenseo
Taux de pénétration des outils d’A/B Testing
Le marché hexagonal des solutions d’A/B Testing fait la part
belle aux acteurs français
18%
des 200 sites étudiés ont mis en place
une solution d’A/B Testing du marché
AB Tasty domine le marché des solutions d’A/B Testing sur le top200 français. Le top 3 est complété
par les solutions Kameleoon et Adobe Target.
Malgré beaucoup de buzz autour du testing, le marché des solutions d’A/B Testing reste assez
confidentiel démontrant que cette méthodologie d’optimisation ne s’est pas encore totalement
démocratisée.
71%
des sites étudiés qui utilisent une
solution d’A/B Testing optent pour
une solution « Made in France »
(AB Tasty, Kameleoon ou Avenseo)
17. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
L’utilisation d’une solution d'A/B Testing concerne avant tout
les sites « E-commerce* » et « Média* »
* 49 sites « E-commerce » et 68 sites « Médias »
parmi les 200 sites étudiés
Le recours à l’utilisation d’une solution d’A/B Testing concerne avant tout les sites « E-commerce » et
« Média ».
On remarque que le taux de pénétration de la solution Adobe Target est très différent entre les sites
« E-commerce » et « Média ». Cela s’explique par le fait que les clients Adobe Analytics soient
majoritairement des e-commerçants.
84%
des sites ayant installé une solution d’A/B
Testing sont des sites E-commerce ou
Média alors que ces derniers
représentent 59% du panel étudié
88%
des occurrences sur les 3 premières
solutions : Adobe Target, AB Tasty,
Kameleoon
11%
6%
15%
1%
6%
9%
Adobe Target Kameleoon AB Tasty
Moyenne E-commerce Médias
18. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
La solution d'A/B Testing choisie est plus fortement influencée
par l'outil de webanalyse utilisé que par la catégorie du site
Comme attendu, le choix d’une solution d’A/B Testing est avant tout influencé par la solution de
webanalyse du site.
Adobe Target est ainsi principalement utilisé avec Adobe Analytics. Il peut apparaître avec d’autres
solutions de webanalyse tout simplement car certains sites ont des solutions de webanalyse
complémentaires à Adobe Analytics.
Les solutions d’A/B Testing made in France sont souvent présentes chez les clients d’AT Internet
86%
des sites recensés qui utilisent
Adobe Target ont comme
solution de webanalyse Adobe
Analytics
79%
des sites recensés qui utilisent
AB Tasty ou Kameleoon ont AT
Internet comme solution de
webanalyse
* 49 sites « E-commerce » et 68 sites « Médias »
parmi les 200 sites étudiés
38%
10%
23%
30%
31%
50%
10%8%
Ecommerce Media
Solution d’A/B Testing choisie
selon la catégorie de site *
Avenseo
Optimizely
AB Tasty
Kameleoon
Adobe
Target
AB Tasty Kameleoon Adobe Target
Répartition des solutions d’A/B
Testing
selon l’outil de webanalyse utilisé
Google Analytics AT Internet Adobe Analytics
20. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
Converteo est un cabinet de conseil, spécialisé dans l’amélioration de la performance e-business
de ses clients.
– Notre équipe est constituée de 20 consultants de haut niveau agissant en complément de vos
prestataires opérationnels (agence full service ou spécialisée, SSII, SI interne, …).
– La data et la rationalisation par les faits et les chiffres au fondement de notre approche
– Des experts du canal Internet et des consultants proches de leurs clients
– Une approche extensive du rôle du digital, soutenue par des méthodes et des solutions :
Notre objectif :
Améliorer le business
digital de nos clients
Statistiques & économétrie
Solutions technologiques & analytiques
Attirer
-
Traffic
management
Convertir
-
Dispositifs :
sites & appli
Fidéliser
-
PRM / CRM
Converteo : conseil en amélioration de performance e-business
2 expertises fortes
en support
21. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
Quelques exemples de missions Converteo
• Cadrage de la stratégie digitale : business plan, lancement d’un e-commerce ou lead generation, internationalisation
• Organisation : digitalisation de la relation client / CRM, intégration du digital aux processus métier
• Interactions on-off line (cross-canal : points de vente/call/print/digital)
• Conception de plans media online
• Structuration de roadmaps de développement du canal digital
2. METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE DIGITALE
1. DÉFINIR LA STRATÉGIE DIGITALE
• Conception de dispositifs digitaux (web et mobile)
• Conseil en choix d’agence et de solution technique
• Gestion externalisée de projets digitaux (AMOA)
• Accompagnement au changement / Formations / Coaching / Académies du digital
3. OPTIMISER LES INVESTISSEMENTS DIGITAUX
• Mise en place d’une démarche de mesure online analytics groupe
• Audit et optimisation de la performance de dispositifs (sites/appli)
• Audit et optimisation du plan média online (attribution / multitouch / cross-canal)
• Accompagnement annuel performance (reporting, suivi, recommandations, AMOA)
• Accompagnements full-service testing A/B et multivarié (techno, conseil, accompagnement)
22. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
Et aussi…
Deux ouvrages de référence - T. Faivre-Duboz et R. Fétique ont coécrit :
– « Web-Conversion » (Dunod, 2009),
un ouvrage dédié à l’amélioration des performances business des sites internet
– « Le webmarketing » (Dunod, 2011), un ouvrage regroupant l’ensemble
des savoirs et techniques essentielles du webmarketing
Des livres blancs détaillant l’expertise : cross-canal, attribution, testing, …
Des interventions plébiscitées
– Dans les rendez-vous professionnels
– Dans les écoles et universités
Des relations privilégiées
• Avec de nombreux partenaires éditeurs de solutions technologiques
• Avec les associations professionnelles
• Membre EBG et FEVAD
23. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
+ de 100 clients e-commerce, retail, lead generation, media, B2B
24. 18/03/2014Baromètre S1 2014 des outils de webanalyse
Focus : notre expertise en analytics
Nous avons utilisé en condition réelle d’implémentation, analyse ou reporting et de manière intensive les
principaux outils du marché
Notre expérience s’est affirmée sur plus de 50 clients et sur des problématiques complexes cross-canal, multi-
pays, multi-filiales, avec des volumes de trafic très importants (jusqu’à 10 à 30M visites/mois):
Nous aidons de nombreux éditeurs lors d’ateliers de travail et de séances de feedback à améliorer leurs solutions
Nous publions chaque semestre un baromètre de l’utilisation des solutions de webanalytics en France depuis
début 2013, largement relayé par les medias professionnels (JDN, Frenchweb) :
– http://www.journaldunet.com/solutions/analytics/google-analytics-et-alternatives.shtml
Nous sommes en pointe sur certains sujets d’analyse marketing online, sur lesquels notre niveau réflexion interne
a devancé de nombreux éditeurs
– Cf. par exemple notre Livre Blanc sur le sujet « Multitouch et attribution des conversions », 2010.
Notre expertise s’étend également sur d’autres solutions sur lesquelles nous sommes certifiés ou que nous
utilisons en fonction des missions
Tag management
Attribution management / multitouchTesting
User experience