4 июня 2014 года Наталья Яковлева и Евгений Клименко, PwC, на пресс-брифинге представили новое исследование по развитию индустрии развлечений и СМИ.

1. Всемирный обзор
индустрии развлечений
и СМИ:
прогноз на 2014-2018 гг.
Ключевые тенденции
в России и в мире
www.pwc.ru/outlook

2. PwC
Интернет-реклама
Доступ в Интернет
ТВ-реклама
Платное телевидение
Киноиндустрия
Наружная реклама
Видеоигры
Музыкальная индустрия
Радио
Деловая информация
Потребительские журналы
Газеты
Потребительская
и образовательная литература
www.pwc.ru/outlook
ü Потребительские
расходы на рекламу
ü Ретроспектива на 5 лет
и 5-летний прогноз
ü 54 страны
ü 13 сегментов
2

3. PwC
Мировой рынок развлечений и СМИ
2014-2018 гг.
1 3

4. PwC
Мировой рынок развлечений и СМИ
Движущие силы рынка:
• новые цифровые форматы,
• ориентация на потребителя,
• инновации,
• быстроразвивающиеся страны.
Средний темп годового роста
в 2014-2018 гг. составит 5,0%.
Мировой рынок развлечений и СМИ
1,61 1,69 1,77
2,15
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2012 2013 2014 2018
4,7%
4,8%
5,1%
4,9%
2013 2018
трлн долл. США
4
Мировой рынок развлечений
и СМИ составил 1,69 трлн долл. США
в 2013 году.
1,7трлн
долл. США
2,2трлн
долл. США
5,0%
5% - темп роста по отношению к предыдущему году *Объем рынка указан за вычетом компонентов двойного счета

5. PwC
Крупнейшие рынки развлечений и СМИ в мире,
2014-2018 гг.
Страна
Объем рынка, млн долл. США*
Место в мире по объему рынка СГТР,
2014-2018 гг., %
2013 г. 2018 г. 2013 г. 2018 г.
США 572 874 723 733 1 1 4,8%
Япония 168 862 174 690 2 3 0,7%
Китай 130 934 219 412 3 2 10,9%
Германия 112 833 123 893 4 4 1,9%
Великобритания 90 514 105 348 5 5 3,1%
Франция 75 880 88 230 6 6 3,1%
Южная Корея 49 225 60 460 7 8 4,2%
Канада 46 626 59 397 8 9 5%
Италия 43 013 50 203 9 10 3,1%
Бразилия 42 186 68 810 10 7 10,3%
Австралия 36 883 43 366 11 12 3,3%
Россия 27 701 44 307 12 11 9,8%
5
*Объем рынка указан с учетом компонентов двойного счета.

6. PwC
Рекламные и потребительские расходы в мире
-2 0 2 4 6 8 10 12 14
Газеты
Журналы
Музыка
Деловая информация
Радио
Киноиндустрия
Наружная реклама
Телевидение
Интернет
Видеоигры
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
Журналы
Газеты
Книгоиздательство
Музыка
Радио
Платное телевидение
Деловая информация
Киноиндустрия
Видеоигры
Средние темпы годового роста мировых расходов на рекламу
в 2014-2018 гг. составят 4,4%.4,4%
Средние темпы годового роста мировых потребительских
расходов в 2014-2018 гг. составят 2,9%.2,9%
Расходы на рекламу Потребительские расходы
Средние темпы годового роста мировых расходов в 2014-2018 гг., %
6

7. PwC
Цифровые носители – основные стимулы
роста выручки Что относится к
цифровым форматам:
• Проводная и мобильная
интернет-реклама
• Мобильное ТВ
• Цифровая музыка
• Домашнее видео
в электронном формате
• Онлайн- и мобильные
видеоигры
• Потребительские расходы
на цифровые журналы
• Потребительские расходы
на цифровые газеты
• Потребительские расходы
на журналы
• Электронные
потребительские,
образовательные
и профессиональные книги
• Подписка на спутниковое
радио
• Проводной и мобильный
интернет-доступ
0
500
1000
1500
2000
2500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Нецифровые Цифровые
7
млн долл. США

8. PwC
Цифровые
изменения
Цифровой мир и культура, а не только
технологии
Бизнес-
стратегия,
подходящая для
цифровой эпохи
Быстрая и
убедительная
реализация
новых идей
Поиск роста
прибыли на
развивающихся
рынках
Переоценка
стратегий и
операционных
моделей
Переход к ориентированной
на потребителя
организации
8

9. PwC
Российский рынок развлечений
и СМИ
2
2014-2018 гг.
9

10. PwC
Индустрия развлечений и СМИ в России
Российский рынок развлечений и СМИ
в 2013 году достиг 26,7 млрд долл. США, что составляет
1,58% от объема мирового рынка и 42% от рынка ЦВЕ.
26,7 млрд долл.
США
Ускорение мобильного интернета. Доступность и активное
распространение мобильных интеллектуальных устройств.
Прогнозируемые средние темпы годового роста
в 2014-2018 гг. составят 9,5%, что на 4,5 п.п. выше
общемировых темпов.
9,5%
Российский рынок развлечений и СМИ,
млрд долл. США
Российский
рынок развлечений
и СМИ будет 5-ым
крупнейшим в EMEA
в 2018 году
24,2 26,7
29,7
42,1
0
10
20
30
40
50
2012 2013 2014 2018
10
*Объем рынка указан за вычетом компонентов двойного счета

11. PwC
Основные сектора индустрии развлечений
и СМИ в России
млн долл. США
11

12. PwC
Темпы роста по сегментам в России и в мире,
2014-2018 гг.
1,1
0,1
4,7
0,2
1,2
3,4
5,5
6,2
2,7
3,2
4,5
9
10,7
-3,6
2,1
4,2
5,1
6,8
7,2
8,1
8,5
10
10,3
10,6
14,4
17,8
Книгоиздание
Газеты
Наружная реклама
Журналы
Музыка
Деловая информация
ТВ реклама
Видеоигры
Радио
Платное ТВ
Киноидустрия
Доступ в Интернет
Интернет-реклама
Россия Мир
12

13. PwC
Расходы на рекламу и потребительские расходы
в России
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Книгоиздательство
Газеты
Деловая информация
Журналы
Музыкальная индустрия
Видеоигры
Платное телевидение
Киноиндустрия
Россия
Мир
Средний темп годового роста расходов на рекламу в России
в 2014-2018 гг. составит 8,8%, что на 4,4 п.п. выше мировых темпов
роста.
8,8%
Средний темп годового роста потребительских расходов
в России в 2014-2018 гг. составит 6,1%, что на 3,2 п.п. выше мировых
темпов роста.
6,1%
-5 0 5 10 15 20
Наружная реклама
Журналы
Музыкальная индустрия
Газеты
Деловая информация
Телевидение
Киноиндустрия
Радио
Видеоигры
Интернет
Россия
Мир
Реклама Потребительские расходы
Средние темпы годового роста расходов в России и мире в 2014-2018 гг., %
13

14. PwC
Российский рынок развлечений и
СМИ: анализ крупнейших сегментов
3
2014-2018 гг.
14

15. PwC
Интернет-доступ: проводной и мобильный*
Россия займет 5 место среди стран региона ЕМЕА по объему
рынка доступа в Интернет в 2018. Доля российского рынка составит
7% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,3% в 2013 году).
В 2014-2018 гг. будет создавать больше потребительских
расходов, чем остальные сектора
Мобильный Интернета – драйвер роста
No. 5
Российский рынок Интернет-доступа, млрд долл. США
Среднегодовой
темп роста
14,4%
Основные
тенденции
5,7
6,8
8,1
13,3
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2012 2013 2014 2018
15
*Несмотря на то что интернет-доступ не является сектором развлечений и СМИ, он играет большую роль в развитии этой индустрии, в связи с чем мы включаем
его как отдельный сегмент и подробно анализируем. Однако, его объем не учитывается ни в сумме потребительских расходов, ни в расходах на рекламу.

16. PwC
Интернет-реклама
Россия займет 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему
рынка интернет-рекламы в 2018 году. Доля российского рынка
составит 8,3% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,9% в 2013 году).
No. 4
Россия – бесспорный лидер интернет-рынка Центральной
и Восточной Европы.
В ближайшие 5 лет рынок увеличится более чем в 2 раза.
Российский рынок интернет-рекламы,
млрд долл. США
Среднегодовой
темп роста
17,8%
Основные
тенденции
1,7
2,2
2,7
4,9
0
1
2
3
4
5
6
2012 2013 2014 2018
16

17. PwC
ТВ реклама
Рынок ТВ рекламы России будет 2-м крупнейшим в регионе
ЕМЕА к 2018 году. Доля российского рынка в 2018 году составит
12,1% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 10,5% в 2013 году)
No. 2
Сохранение позиций в противостоянии с новыми
цифровыми СМИ
Необходимость инноваций и новых технологий для
дальнейшего развития
Российский рынок ТВ рекламы, млрд долл. США
5,4% среднегодовые
темпы роста в
2012-2017 гг.
Основные
тенденции
4,0 4,3
4,7
6,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2012 2013 2014 2018
Среднегодовой
темп роста
8,1%
17

18. PwC
Платное телевидение
Россия займет 6 место среди стран региона ЕМЕА по объему
рынка платного ТВ в 2018 году. Доля российского рынка составит
3,2% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 2,2% в 2013 году).
No. 6
IP ТВ будет самой быстро растущей платформой
В ближайшее время количество абонентов спутникового ТВ
превысит число абонентов кабельного ТВ
Российский рынок платного телевидения,
млрд долл. США
Среднегодовой
темп роста
10,3%
Основные
тенденции
1,4
1,6
1,8
2,6
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2012 2013 2014 2018
18

19. PwC
Киноиндустрия
Россия сохранит 4 место среди стран региона ЕМЕА по
объему рынка киноиндустрии в 2018 году. Доля российского рынка
составит почти 8,4% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 6,3% в
2013 году).
No. 4
СГТР в 2014-2018 гг. ОТТ сервисов составит 28,9%*
Кассовые сборы продолжат расти
Российский рынок киноиндустрии, млрд долл. США
10% среднегодовые
темпы роста
Основные
тенденции
1,5 1,6
1,8
2,7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2012 2013 2014 2018
19
Среднегодовой
темп роста
10,6%
*этот показатель включает только рост доходов от платы за просмотр пользователями и не включает доходы от рекламы при OTT сервисов.

20. PwC
Видеоигры
Россия сохранит 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему
рынка видеоигр в 2018 году. Доля российского рынка в 2018 году
составит почти 7,6% (по сравнению с 6,5% в 2013 году).
No. 4
Внедрение новых функций стимулировало подъем в сегменте
игровых приставок
К 2018 году сегмент мобильных игр вырастет больше чем в два
раза
Российский рынок видеоигр, млрд долл. США
68% - доля онлайн
игр на ранке видеоигр
России к 2016 году
Основные
тенденции
1,2 1,3 1,4
2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2012 2013 2014 2018
20
Среднегодовой
темп роста
8,5%

21. Спасибо за внимание!
Наталья Яковлева
Партнер, руководитель практики
по оказанию услуг компаниям
индустрии развлечений и СМИ
PwC в России
natalia.yakovleva@ru.pwc.com
Евгений Клименко
Партнер практики по оказанию услуг
компаниям сектора коммуникаций,
высоких технологий, индустрии
развлечений и СМИ
PwC в России
evgeny.klimenko@ru.pwc.com
Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об
обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется
действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без
предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких
гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации,
представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ,
компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой
ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием),
основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на
основании информации, представленной в настоящей презентации.
© 2014 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются совместно ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и компания «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ
Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний
PricewaterhouseCoopers International Limited . Каждая фирма сети является самостоятельным
юридическим лицом.
www.pwc.ru/outlook