Автомобильный рынок России: результаты 2012 года и перспективы

1. Автомобильный рынок
России: результаты 2012
года и перспективы
www.pwc.ru/automotive
Стенли Рут
Сергей Литвиненко22 января 2013

2. Оглавление
1. Обзор рынка легковых автомобилей в России и мире
2. Утилизация легковых автомобилей в России
3. Стоимость владения автомобилем
4. Выводы
PwC 2

3. Обзор рынка легковых
автомобилей в России и мире
PwC

4. Автомобильные продажи в мире
Продажи новых легковых автомобилей на ключевых рынках в 2012 году
Китай: +6,8%
14,68 млн шт.
Россия: +10%
2,76 млн шт.
США: +13%
14,5 млн шт.
Великобритания: +5,3%
2,04 млн шт.
Франция: -14%
1,9 млн шт.
Италия: -19,9%
Германия: -2,9%
3,1 млн шт.
PwC
+6,8%
+13%
Япония: +26%
3,39 млн шт.
Испания: -13%
700 тыс. шт.
Италия: -19,9%
1,4 млн шт.
4
По результатам 2012 года Россия стала вторым крупнейшим авторынком
Европы, уступив лишь Германии.
По результатам 2012 года Россия стала вторым крупнейшим авторынком
Европы, уступив лишь Германии.

5. Результаты продаж новых легковых автомобилей в
России в 2012 году1
• После нескольких лет сильной волатильности продаж на авторынке стали заметны признаки
стабилизации. Рынок встал на путь устойчивого умеренного росту.
• В 2012 году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 10% в штучном
выражении и на 21% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.
• Иномарки российского производства показали лучший рост среди остальных категорий
легковых автомобилей и увеличили свою долю авторынка до 44%.
Категории легковых
Продажи, тыс. шт. Продажи, млрд. долл.
PwC 5
Категории легковых
автомобилей Янв-Дек
2012
Янв-Дек
2011
Изменение
Янв-Дек
2012
Янв-Дек
2011
Изменение
Отечественные бренды 580 620 -6.5% 6,7 6,9 -3%
Иномарки российского
производства
1 215 1 040 +17% 31,2 23,7 +32%
Импорт новых
автомобилей
9651 840 +15% 33,1 28,3 +17%
ВСЕГО 2 760 2 500 10% 71 58,9 +21%
1оценка PwC
Источники: АЕБ, Автостат, АСМ-Холдинг, PwC
1 Без учета коммерческих авто

6. Динамика рынка новых легковых автомобилей (1 из 2)
• Высокие темпы роста рынка в 2010 и 2011 годы(y-o-y) стали следствием эффекта низкой
базы – после значительного сокращения продаж в 2008 и 2009 годы. Начиная со второго
квартала 2011 года темпы роста стали замедляться. При этом в абсолютном выражении
рынок продолжал существенно расти.
• В 2012 году рынок также продемонстрировал двузначные темпы роста, в результате чего
показатели за год превысили объем продаж 2008 года. При этом динамика рынка в 2012
году значительно отличалась по полугодиям – во второй половине года рост значительно
замедлился, демонстрируя тенденцию к стабилизации темпов роста.
Темпы роста продаж новых легковых а/м (к месяцу предыдущего года)
PwC
-39%
-34%
-9%
21%
32%
46%
53% 53%
60%
64%
82%
61%
76%
83%
77%
43% 49%
41%
26%
32%
26% 28% 26% 25%
20%
25%
13% 13% 10% 11%
15% 17%
11%
6%
2% 2%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Продажи новыха/м, шт. Темп роста, y-o-y, % Log. (Продажи новых а/м, шт.)
6
2010 2011 2012
Замедление темпов роста

7. 14,0%
16,0%
18,0%
250 000
300 000
Динамика рынка новых легковых автомобилей (2 из 2)
• Подтверждением стабилизации рынка является тот факт, что последние 3 года сезонность
продаж год от года становится более стабильной и предсказуемой. Небольшие отклонения
сезонности в 2012 году связаны, в основном, с адаптацией участников рынка к более
умеренным темпам роста.
2010 2011 2012200920082007
Нестабильность
вследствие кризиса
Небольшие
отклонения
Сезонность продаж новых легковых а/м
PwC
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
-
50 000
100 000
150 000
200 000
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Продажи новыха/м, шт. Сезонность (факт) Сезонность (нормализ.)
7

8. Краткосрочный прогноз развития рынка новых
легковых автомобилей в России на 2013 год
2012 (факт) 2013 (прогноз)
Российские автомобили 580 580 (+0%)
Иномарки российского производства 1 215 1 330 (+9%)
Импорт новых автомобилей 965 990 (+3%)
Рынок в целом 2 760 2 900 (+5%)
Положительные и негативные факторы в некоторой степени уравновесили друг друга, что
является основой для умеренного роста по мере того, как происходит удовлетворение
потребительского спроса.
PwC 8
Факторы, сдерживающие рост рынка
• Экономическая нестабильность в Еврозоне;
• Введение утилизационного сбора;
• Более консервативный подход автопроизводителей и дилеров к планированию запасов вследствие
снижения спроса в конце 2012 года;
• Высокая стоимость владения автомобилем.
Факторы, способствующие росту рынка
• Продолжающийся положительный рост ВВП в России;
• Снижение безработицы в России;
• Относительно стабильный курс доллара;
• Рост экономики Китая;
• Продолжающееся увеличение доли иностранных брендов, производимых на территории России.
Стабильность является лучшей основой для продолжения устойчивого роста на автомобильном рынкеСтабильность является лучшей основой для продолжения устойчивого роста на автомобильном рынке

9. Долгосрочный прогноз развития рынка новых легковых
автомобилей в России
3000
3500
4000
Прогноз продаж новых легковых автомобилей при условии стабильного развитии рынка,
достижения уровня автомобилизации 400 автомобилей на 1000 человек и эффективной
системы утилизации.
уровень продаж 2008 года
3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2%
5%
2% 1% 1% 0%максимальный ожидаемый уровень продаж
PwC
0
500
1000
1500
2000
2500
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
9

10. Утилизация легковых
автомобилей в России
PwC

11. Оценка стоимости будущей утилизации новых
импортных автомобилей
Оценка объемов поступлений в бюджет от утилизационных сборов с
импортеров новых легковых а/м и затраты на утилизацию этих а/м
• Новый закон об утилизации предусматривает уплату утилизационного сбора только с тех
автомобилей, которые впервые выпускаются в обращение в России. На сегодняшний день это
касается импортных автомобилей, поскольку местные автопроизводители приняли на себя
обязательства по самостоятельной организации утилизации автомобилей своих марок.
• Предполагаемый объем поступлений в бюджет от утилизационного сбора превосходит
объемы необходимых затрат на утилизацию. Но насколько нам известно, планируется
дополнительное обсуждение и возможен пересмотр условий для импортеров и местных
автопроизводителей.
PwC
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
млн.долл.США
Оценка объемов поступлений в бюджет от утилизационных сборов с импортеров легковых а/м, млн долл.
Cтоимость утилизации новых импортированных легковых а/м, млн долл.
Предпосылки:
• Средняя продолжительность жизни л/а 16 лет
• Средняя стоимость утилизации одного л/а $150
импортеров новых легковых а/м и затраты на утилизацию этих а/м
первые видимые затраты на утилизацию
тех а/м, которые были проданы после
введения утилизационного сбора
около $20 млрд за 20 лет*
менее $1 млрд за 20 лет*
доход
расход
* в ценах 2012 года
11

12. Оценка стоимости утилизации существующего
количества вышедших из эксплуатации автомобилей
• Более важным вопросом остается вопрос утилизации существующего количества вышедших
из эксплуатации автомобилей в автопарке России.
• Парк легковых автомобилей на момент введения утилизационного сбора составлял около 36
млн шт. и, если предполагать, что средняя продолжительность жизни автомобиля – 16 лет,
все 36 млн должны быть утилизированы к 2033 году.
• При условии, что стоимость утилизации одного автомобиля (по оценке участников рынка)
составляет примерно $150, совокупные расходы на утилизацию существующего автопарка
легковых автомобилей могут составить около $5 млрд (в ценах 2012 года). Вопрос о том, кто
будет строить инфраструктуру и организовывать процесс утилизации остается открытым.
PwC
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
тыс.шт.
Потребность в утилизации легковых автомобилей в России
утилизация а/м, проданных в России до введения утилизационного сбора
утилизация а/м, произведенных и проданных в России после введения утилизационного сбора
утилизация импортных а/м, проданных в России после введения утилизационного сбора
12
утилизация оплачена импортеромза организацию
утилизации ответственны
автопроизводители
конечный владелец
ответственен за
утилизацию своего
автомобиля

13. Возможные меры по организации эффективной
системы утилизации
Государство Частные предприниматели Автопроизводители
Варианты
действий
• принятие закона, который бы
требовал от автовладельцев
сдавать вышедшую из
эксплуатации машину в
утилизационный центр, и
взыскание штрафа в случае
отклонения от обязательств;
• анализ географически
привлекательных мест для
строительства утилизационных
предприятий с точки зрения
наличия спроса;
• поиск оптимального
месторасположения для
• осуществление контроля за
достаточным количеством
пунктов приема машин (напр.,
используя свою дилерскую
сеть);
• подписание долгосрочных
контрактов между
Тесное сотрудничество между тремя сторонами – государством, автопроизводителями и
частными предпринимателями – может послужить основой для создания утилизационной
инфраструктуры.
PwC
отклонения от обязательств;
• принятие экологических
нормативов, регулирующих
деятельность новых
утилизационных предприятий;
• запуск в действие простых и
понятных автовладельцу
административных процедур
(координируемых дилерами) по
утилизации автомобилей;
• создание агентства по
утилизации, которое бы
осуществляло контроль над
созданием утилизационной
инфраструктуры.
месторасположения для
строительства утилизационных
предприятий с учетом
экологического законодательства;
• привлечение финансирования,
основанное на надежном
прогнозе величины выручки;
• эффективное управление
утилизационными центрами за
счет предоставления высокого
качества услуг по приему машин
и плата за стоимость металла
автовладельцу;
• создание нового бизнес-
сегмента по производству
автокомпонентов и запчастей из
вторсырья.
контрактов между
автопроизводителем и
утилизационным предприятием,
для того чтобы гарантировать
достаточную «критическую
массу» сдаваемых в утиль
автомобилей.
13

14. Стоимость владения
автомобилем
PwC

15. Стоимость владения авто в России: тенденции
Кредиты
Топливо
− Высокие ставки по автокредитам
+ Специальные предложения от
автобанков
Топливо
− Увеличение
транспортного налога
− Введение
− Увеличение цены топлива
− Удорожание дизельного топлива
относительно бензина
+ Снижение среднего расхода топлива за счет
использования более эффективных а/м
• Стоимость владения авто в России выше, чем во многих развитых странах, что является одним
из ключевых факторов, сдерживающих дальнейший рост авторынка в России
PwC 15
Стоимость
автомобиля
Налоги и
сборы
Страховка
ТО
Штрафы
Прочие
расходы
Стоимость
а/м
− Удорожание стоимости
парковок и гаражей
(в основном, в Москве)
− Увеличение числа
платных трасс
− Введение
утилизационного сбора
− Увеличение стоимости
техосмотра
− Увеличение стоимости
ТО на новые а/м
+ Снижение стоимости ТО
подержанных авто у
официальных дилеров
− Значительное
увеличение штрафов,
особенно в Москве и
Санкт-Петербурге
± Введение системы
«бонус-малус»
− Увеличение стоимости
ОСАГО

16. Стоимость владения авто в России (2 из 2)
• Стоимость владения авто в России в абсолютном выражении выше, чем в таких развитых
странах, как Великобритании и США.
• Наиболее существенными статьями в стоимости владения в России являются расходы на
страхование и кредит (значительно выше, чем в других странах), а также расходы на топливо.
• Стоимость владения авто – один из ключевых факторов, принимаемых покупателем во
внимание, при принятии решения о приобретении личного транспорта. В России стоимость
владения авто относительно располагаемого дохода населения значительно выше, чем в
развитых странах. Таким образом, стоимость владения автомобилем является одним из
факторов, сдерживающих дальнейший рост авторынка.
PwC 16

17. Стоимость владения авто
• Вследствие высокой стоимости владения авто в России в структуре автопарка значительную
долю занимают автомобили, имеющие значительный возраст (>10 лет), а также высокий
расход топлива и высокий объем вредных выбросов. При этом для целей экономии
автовладельцы экономят на страховке (отказываются от КАСКО), техническом обслуживании
(«гаражный» ремонт) и топливе (использование топлива низкого качества).
• Снижение стоимости владения авто – общий интерес всех участников рынка, поскольку оно
ведет к увеличению объемов продаж автомобилей и связанных товаров и услуг, обновлению
автопарка за счет замещения старых авто новыми, более эффективными и экологичными.
• Государство (в т.ч. местные власти) имеют возможность управлять стоимостью владения авто
и стимулировать рациональное использование автомобилей с помощью следующих
PwC 17
и стимулировать рациональное использование автомобилей с помощью следующих
мер/инструментов:
− налоги и сборы, в т.ч. утилизационный сбор, транспортный налог , штрафы и плата за
парковку и др.;
− акцизы на топливо;
− стимулирование производства (ввоза) автопроизводителями и приобретения
покупателями авто с более экономичными и экологичными двигателями;
− субсидирование ставок по кредитам;
− развитию утилизационных производств и предоставление стимулов к восстановлению и
производству компонентов, запчастей для авто из вторсырья и др.

18. Выводы
PwC

19. Выводы
• По результатам 2012 года рынок продемонстрировал существенный рост, превзошедший
ожидания.
• В настоящее время на российском авторынке заметны признаки стабилизации, которая
является основой устойчивого долгосрочного роста. Если тенденция сохранится, то это
положительно скажется на всех участниках рынка, поскольку это позволит осуществлять
более эффективное планирование и снизить издержки в долгосрочной перспективе.
• Организация эффективной утилизационной инфраструктуры необходима для поддержания
долгосрочного роста авторынка России.
• Стоимость владения автомобилем в России в абсолютных значениях выше, чем на многих
развитых рынках, а относительно личного располагаемого дохода – значительно выше. Этот
PwC
развитых рынках, а относительно личного располагаемого дохода – значительно выше. Этот
фактор оказывает ключевое сдерживающее влияние дальнейшего роста авторынка.
• Эффективное управление стоимостью владения автомобилем может стимулировать рост
рынка и обновление автопарка.
19

20. Спасибо за внимание!
Стенли Рут
Партнер
Руководитель практики по
оказанию услуг компаниям
автомобильной отрасли
www.pwc.ru/automotive
PwC
© 2013 PwC. Все права защищены.
Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не
рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не
предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не
предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с
чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в
настоящей презентации.
Сергей Литвиненко
Старший менеджер
практики по оказанию
услуг компаниям
автомобильной отрасли