Presentación para la jornada de Planificación Estratégica. Projecta21 2011.

1. Projecta21
Planificación
estratégica
Pere Jiménez Creis
pjimenez@idi.caib.es
OBJETIVOS
Entender la necesidad de planificar utilizando
herramientas creativas y objetivas: pensar antes de hacer
Saber cómo identificar y comparar los factores
competitivos de nuestra empresa (océanos azules)
Asimilar la base teórica del proceso de planificación
estratégica
Saber desarrollar el propio plan estratégico
Dominar la terminología de este ámbito: misión, visión,
valores, estrategia, objetivos, indicadores, metas,
políticas, tácticas, DAFO.
Asimilar la base teórica del mapa estratégico y CMI
Asimilar la base teórica del mapa mental: psicología
diferencial
Ser capaz de priorizar a través del diagrama de
relaciones causa-efecto y la tabla de criterios ponderados

2. PROGRAMA DE LA JORNADA
1. Qué es la planificación estratégica
2. Análisis interno y externo
3. La estrategia de los océanos azules (Chan Kim)
4. Proceso de planificación y desarrollo estratégico: CMI
5. Mapa estratégico (Norton y Kapplan)
6. Mapa mental: despliegue de objetivos e indicadores
7. Herramientas de priorización: tabla de criterios ponderados y
diagrama de relaciones causa-efecto
Nombre Proyecto
Experiencias y ¿Qué espero de esta
conocimientos en jornada?
planificación y CMI

3. PORQUÉ PLANIFICAR: PDCA
P - PLAN “Planificar” significa estudiar la
Planificar
situación actual, definir el problema,
analizarlo, determinar sus causas y
formular el plan para la mejora
D - DO “Hacer” significa ejecutar el plan
C - CHECK “Revisar” significa ver o
confirmar si se ha producido la mejora
deseada
A
A- ACT “Actuar” significa institucionalizar
Actuar
la mejora, estandarizar
PROCESO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Análisis situación: análisis Análisis interno: evolución de Análisis externo: evolución
interno y análisis externo ventas, satisfacción clientes, etc del mercado, competencia,
tecnología en uso, etc
Análisis DAFO: definir
debilidades y fortalezas internas,
amenazas y oportunidades
externas
e ternas
Objetivos estratégicos: definir qué
debemos lograr para mejorar
debilidades y aprovechar
oportunidades
Objetivos operativos: definir objetivos
medibles y sus indicadores alineados
con los objetivos estratégticos
Plan de acciones: definir qué acciones
debemos llevar a cabo para lograr los
objetivos operativos

4. CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA
La planificación estratégica es un proceso de decisión conducido
por la dirección con el que se pretende que la empresa esté
permanentemente adaptada al entorno de la manera más adecuada.
adecuada
Da respuesta a:
Quiénes somos: misión de la organización
Dónde estamos: análisis de situación
A dónde queremos llegar: establecimiento de objetivos
Cómo llegaremos: establecimiento de la estrategia
llegaremos
DEFINICIONES EN FUNCIÓN DE LA TEMPORALIDAD

5. CONCEPTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)
CMI es una herramienta que permite transformar la estrategia en
objetivos operativos, es decir, en acciones específicas a realizar,
además de permitir hacer seguimiento a través de indicadores
¿En qué se basa?
Lo que no se puede medir no se puede evaluar, lo que no se
evalúa se acaba no haciendo (o se deja de hacer).
Un único indicador, o grupo de indicadores de una misma área (ej.
económica), no permiten orientar la organización hacia lo que le
es crítico.
Da a conocer la estrategia a todos los niveles de la organización
organización.
ANÁLISIS INTERNO
Identificar la información relevante a nivel interno de la empresa
Información Fuentes de información
Resultados de
clientes
Resultados del
personal
Resultados en la
sociedad
Resultados
clave

6. MODELO ISO 9004: GESTIÓN PARA EL ÉXITO SOSTENIDO. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN
MODELO ISO 9004: AUTOEVALUACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE (VISIÓN DIRECTIVA) - 1

7. MODELO ISO 9004: AUTOEVALUACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE (VISIÓN DIRECTIVA) - 2
MODELO ISO 9004: AUTOEVALUACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE (VISIÓN DIRECTIVA) – 3
RESULTADOS

8. ANÁLISIS EXTERNO
Identificar la información relevante a nivel externo de la empresa
Información Fuentes de información
Mercado
(evolución)
Competencia
(evolución)
Tecnología
Legislación
L i l ió
MATRIZ DE CRECIMIENTO DE PRODUCTOS Y DE MERCADO
Productos actuales Productos nuevos
Mercados ¿Podemos crecer en el ¿Podemos crecer con productos
actuales mercado actual con el producto nuevos en el mercado actual?
actual? Desarrollo de producto
Penetración de mercado
Mercados ¿Podemos crecer con el ¿Podemos crecer con nuevos
nuevos producto actual en nuevos productos en nuevos mercados?
mercado? Diversificar
Desarrollo del mercado

9. LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL
La mejor manera de competir es no competir
LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL
La mejor manera de competir es no competir

10. LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL
La mejor manera de competir es no competir
CUADRO ESTRATÉGICO
LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL
La mejor manera de competir es no competir
CASO CIRQUE DU SOLEIL

11. LA ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL
La mejor manera de competir es no competir
CUADRO ESTRATÉGICO
Crear
Alto
Bajo
Factores
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MISION La razón de ser de la organización
VISION Estado deseado que se pretende lograr.
Conjunto Directrices de la organización
desordenado de
TOP
Información TEN
relevante
VOZ
ORGANIZACIÓN
Plan global
VOZ OBJETIVOS
SOCIOS OBJETIVOS
FACTORES ESTRATE- ACCIONES
VOZ ANUALES
DIRECCION CRITICOS GICOS
VOZ DE
PROVEEDORES/COL EXITO
VOZ F.C.E. que no Objetivos
Despliegue
CLIENTES/COMPET están como de Mejora
de Objetivos
VOZ deberían. anuales.
en Acciones e
EMPLEADOS Constituyen el Constituyen el
Conjunto priorizado identificación
Plan a Largo Plan Anual
VOZ y ordenado de de p. críticos
SOCIEDAD Plazo
aspectos clave

12. SEGMENTACIÓN, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
EMPRESA
Segmentos
de clientes
Misión
Razón de ser de
la UNIDAD
Visión
Estado deseado
futuro de la
UNIDAD
Valores
PROCESO DE DESPLIEGUE ESTRATÉGICO (Fuente: Joaquín Membrado)

13. HERRAMIENTA : DAFO PARA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE UNA ORGANIZACIÓN
Debilidades internas Amenazas externas
Fortalezas internas Oportunidades externas
HERRAMIENTA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS x CRITERIOS PONDERADOS
(1º Elegir criterios, luego evaluar de 1 a 5)
N. OBJETIVOS CRITERIOS DE SELECCIÓN TOTAL ACCIONES
A B C D E Criterio A x :
Objetivo con alto
1
impacto en
2
clientes
3 Criterio B x :
4 Objetivo con alto
5
impacto en el
personal
6
Criterio C x :
7 Objetivo que
8 apoya la
9
innovación
Criterio D x :
10
Objetivo ejemplar
11 para toda la
12 organización
13
Criterio E x :
Objetivo que da
14
solución a un
15 problema crónico
16
17

14. PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE OPERACIONES
CARACTERÍSTICAS DE UN OBJETIVO
S Specific - Específico
M Measurable - Medible
A Achievable - Alcanzable
R Relevant - Relevante
T Timed Bound – Duración especificada

15. HERRAMIENTA: TABLA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES OPERATIVOS
INDICADOR RESPONSABLE CONTROL Y RESULTADO OBJETIVO PROCESO PLAN DE
PERIODO ANTERIOR ANUAL (CÓDIGO) ACCIONES
Parámetro Persona o Como se Resultado de El valor del Proceso Batalla de acciones a
elegido para departamento debe realizar referencia del año indicador con el que realizar para
seguimiento
i i t responsable d
bl de el control y
l t l anterior para l
t i decidido
d idid está
tá conseguir el objetivo
i l bj ti
del objetivo seguir el indicador con que mismo indicador como relacionado planteado
y conseguir el periodicidad objetivo el indicador
objetivo
INDICADOR RESPONSABLE CONTROL REF. ANTERIOR OBJETIVO PROCESO ACCIONES
IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE INDICADORES
Planificación
Estratégica
Objetivos
estratégicos
EFQM
Objetivos operativos y
planes de acción
I+D+i DAFO
Sistema de gestión de
indicadores (seguimiento)
Objetivos e indicadores
de proceso CMI
Desarrollo de
los procesos
ERP
Gestión por BPM
procesos
ISO’s

16. DEFINICIÓN DE PROCESO
ISO/TC 176/SC “ENFOQUE BASADO EN PROCESOS”

17. ESTRATEGIA Y PROCESOS
Nuestra
Nuestra Nuestra
VISION
Misión Estrategia
Nuestros Mejora Nuestros
Valores Continua
C ti Recursos
Nuestra Nuestros Nuestros
Organización procesos resultados
Necesitamos un único plan que, partiendo
que
de toda la información relevante, se
despliegue dentro de nuestra
organización, con una clara orientación a
los grupos de interés y a los resultados.
MAPA DE PROCESOS.

18. MAPA DE PROCESOS
Procesos Mapa de procesos de la organización
TES
ES
REQUISITOS DE LOS CLIENTE
ACCIÓN DE LOS CLIENT
SATISFA
HERRAMIENTA: MATRIZ SELECCIÓN DE PROCESOS CLAVE
Procesos clave
LISTA PROCESOS MATRIZ SELECCIÓN
01. +
02.
03.
04.
CTO EN OBJETIVOS
05.
06.
07.
08.
09.
10.
IMPAC
11.
11
12.
13. -
14. IMPACTO EN EL CLIENTE +
15.

19. IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE INDICADORES
Planificación
Estratégica
Objetivos
estratégicos
EFQM
Objetivos operativos y
planes de acción
I+D+i DAFO
Sistema de gestión de
indicadores (seguimiento)
Objetivos e indicadores
de proceso CMI
Desarrollo de
los procesos
ERP
Gestión por BPM
procesos
ISO’s
CUADRO DE MANDO INTEGRAL SEGUN NORTON Y KAPPLAN
El CMI considera la organización desde
diferentes perspectivas: NOTA:
Se pueden agregar otras
Financiera Perspectivas en función del
Clientes-comercial Entorno y de la organización
Procesos internos
Aprendizaje y desarrollo

20. CUADRO DE MANDO INTEGRAL SEGUN NORTON Y KAPPLAN
Con la implantación del CMI en diferentes organizaciones, este
instrumento ha ido evolucionando como solución a una de las
grandes deficiencias de los sistemas de gestión actuales:
La incapacidad de vincular las estrategias a largo plazo
con las actuaciones a corto plazo
1) Motivos
Los indicadores económico-financieros solamente ofrecen
información histórica y a corto plazo.
2) Perspectivas del CMI
Permitirán tener una visión global de la organización y vincular la
estrategia con la gestión operativa
CUADRO DE MANDO INTEGRAL SEGUN NORTON Y KAPPLAN

21. CONSTRUCCIÓN DEL CMI - ETAPAS
1. Definición del marco estratégico
2. Establecimiento de las líneas estratégicas
3. Definición del MAPA ESTRATÉGICO
4. Agrupación de objetivos estratégicos desde las 4
g p j g
perspectivas
5. Elaboración de la tabla de seguimiento de la estrategia:
Líneas estratégicas
Perspectiva estratégica
Objetivos estratégicos
Indicadores
Metas
6. Desarrollo de los planes de acción (iniciativas estratégicas)
MAPA ESTRATÉGICO

22. MAPA ESTRATÉGICO
TABLA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES

23. CMI ESTRATÉGICO Y OPERATIVO
Los productos de Business Intelligence en general ofrecen
medios para crear fácilmente indicadores gráficos y tableros con
un marco de visualización amigable, pero finalmente la
responsabilidad de su comportamiento recae exclusivamente en
quien los define e implementa
implementa.
ESQUEMA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE INDICADORES

24. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CMI
SPEEDPLANNING – PLANIFICACIÓN RÁPIDA PARA DECISIONES DE CORTO PLAZO
DEFINICIÓN DE “MAPA MENTAL”
Mapa mental: diagrama usado para representar las
palabras, ideas, tareas, u otros conceptos ligados y
dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o
de una idea central. Sigue la psicología cognitivista.
central cognitivista
Cognitivismo: desarrollo de la inteligencia a través del
estudio de los procesos mentales implicados en el
conocimiento

25. COMO CONSTRUIMOS NUESTROS PENSAMIENTOS – Mapa mental (ellas)
Acción 6 Acción 5
Acción 3
Idea 8 Idea 2
Acción 1
Idea 5
Idea 1
Idea 7
Acción 7 Idea 3
Acción 2
Idea 4 Idea 6
Idea 9
Acción 4
COMO CONSTRUIMOS NUESTROS PENSAMIENTOS – Proceso lineal (ellos)
Acción 2 Acción 3
Idea 1 Idea 2 Acción 1
Idea 4 Acción 4

26. PLANIFICACIÓN MEDIANTE MAPAS MENTALES Y DIAGRAMA DE RELACIONES
ELLAS = MAPA MENTAL (más creativo)
ELLOS = DIAGRAMA DE FLUJO / DIAGRAMA DE PROCESO (más ordenado)
Mapa mental: es un método de aprendizaje que produce
resultados significativos al relacionar los conceptos de manera
creativa y visual
Diagrama de flujo o de proceso: es un método de
aprendizaje para desarrollar de manera lineal un proceso,
siguiendo las fases lógicas
Diagrama de relaciones causa-efecto: es un método de
aprendizaje para establecer la causa principal y la cadena de
las actividades de un proceso siguiendo un orden lógico
EJEMPLO - PROYECTO “CREACIÓN SERVICIO DE INFORMACÍÓN IDI”

27. APLICATIVOS OPEN SOURCE: MAPPING Y DIAGRAMA
Aplicativos para desarrollar MAPAS CONCEPTUALES:
CMAPTOOLS: http://cmap.ihmc.us/
FREEMIND: http://freemind.sourceforge.net
FREEMIND htt //f i d f t
OPENOFFICE DRAW: www.openoffice.org
Aplicativos para desarrollar diagramas de flujo:
GLIFFY: www.gliffy.com/
DIA: http://dia-installer.de
DIAGRAMA DE RELACIONES CAUSA-EFECTO
1e 0e
El objetivo es establecer la
3s 2 3 0s
2e
1s
causa principal y la cadena de 2e
actividades de un proceso 1s
4
siguiendo la relación causa-
efecto.
1 0e
1s
Ponemos los títulos siguiendo
g
las el orden de las manecillas 5
del reloj. Analizamos por 9
parejas, todas las
combinaciones, para establecer 0e
3s 2e
la relación causa - efecto.
4e 8 6 0s
Trazamos una flecha de la
causa al efecto. Posteriormente 0s 1e
5s
7
contamos cuántas salidas y
cuántas entradas tiene cada 5 - causa de la causa ppal: 1 flecha a la causa ppal
título. 7 - causa principal: más salidas y menos entradas
8 - efecte principal: más entradas y menos salidas
Dibujamos el proceso causa-
efecto según el orden obtenido. 3 - paradigma - no tiene relación ninguna
causa efecto

28. DATOS DE CONTACTO
Pere Jiménez Creis
pjimenez@idi.caib.es
Móbil 639655339
IDI Ciutadella – Bijuters, 36 POICI – 971482626
IDI Maó – Bajolí, 40 POIMA - 971365150
IDI Eivissa – Av D’Espanya 49 2º - 971195472
Av. D Espanya, 49, 2
IDI Palma - Camí Son Rapinya, 12 - 971776055
IDI Manacor - Amistat, 43 - 971846458
IDI Inca - Selleters, 25 Centre BIT Raiguer - 971887000
info@idi.caib.es
Internet:
www.idi.es
www.balearsexcellent.com
www.empresaeuropa.com
www.centrebit.com
www.projecta21.com