Pharmamarkt Schweiz Dezember 2013
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Pharmamarkt

Heilmittel:
Swissmedic Listen A, B, C, D sowie Z
Impfstoffe, die bei Swissmedic registriert sin...
Distribution Pharmamarkt Schweiz
Hersteller
Importeure

Grossisten

Ärzte
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Apotheken

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Drogerien

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Der Packungsabsatz des Gesamtmarktes Schweiz
In Millionen Packungen

209.8

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Die Umsatzentwicklung des Gesamtmarktes Schweiz
Zu ex-Factory in Mio. CHF

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Welche Faktoren haben das Ergebnis des Gesamtmarktes Schweiz
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Entwicklung der Marktsegmente
Wert 2013 zu ex-Factory in CHF 5‘077.2 Mio. (- 6.8 Mio. / - 0.1%)

Spitäler
1‘140.7 Mio.
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Halbierung der Wachstumsraten: Medizinische Onkologie kann das
Wachstum fortsetzen. Die weiteren Segmente sind eingebroche...
Der kassenzulässige Markt (Spezialitätenliste SL)
Wert 2013 ex-Factory in CHF 4‘130.1 Mio. (-2.2 Mio. / -0.1%)

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Generika und patentabgelaufene Medikamente legen zu und der
patentgeschützte Markt verliert erneut Anteile
Wert 2013 ex-Fa...
Generika und patentabgelaufene Medikamente legen zu und der
patentgeschützte Markt verliert erneut Anteile
Menge 2013 119....
Patentverluste werden in den nächsten drei Jahren immer weniger
Einfluss auf die Gesamtmarktentwicklung ausüben
Wert 2013 ...
Summary
• Das schwache Ergebnis 2013 ist Folge von Patentabläufen ausserhalb breiter
Indikationen, welches zunehmend innov...
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Léger recul du marché pharmaceutique suisse en 2013

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Zoug (ots) - - Indication: La présentation "Marché pharmaceutique suisse en 2013" en allemand peut être téléchargée en format pdf sous: http://presseportal.ch/fr/pm/100004872 - Le marché pharmaceutique suisse a enregistré un ... / http://ots.ch/60153c6

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Léger recul du marché pharmaceutique suisse en 2013

  1. 1. Pharmamarkt Schweiz Dezember 2013 IMS Health GmbH © 2014, IMS HEALTH
  2. 2. Agenda • Entwicklung des Gesamtmarktes • Entwicklung der Marktsegmente • Patentgeschützter Markt, Originale und Generika • Summary Pharmamarkt Schweiz 2013 © 2014, IMS HEALTH 2
  3. 3. Definitionen Pharmamarkt Heilmittel: Swissmedic Listen A, B, C, D sowie Z Impfstoffe, die bei Swissmedic registriert sind Menge Anzahl verkaufte Packungen Wert Basis = Herstellerabgabepreis (Wert Ex-Factory) Absatzkanäle Apotheken Praxisärzte Spitäler Drogerien Märkte RX = verschreibungspflichtige Produkte OTC = freiverkäufliche Produkte Pharmamarkt Schweiz 2013 © 2014, IMS HEALTH 3
  4. 4. Distribution Pharmamarkt Schweiz Hersteller Importeure Grossisten Ärzte Lieferanten Apotheken PRX-Ärzte Drogerien Spitäler Messpunkt Datenerhebung Pharmamarkt Schweiz 2013 © 2014, IMS HEALTH 4
  5. 5. Der Packungsabsatz des Gesamtmarktes Schweiz In Millionen Packungen 209.8 206.0 207.6 + 1.0% + 0.8% + 1.0% 2011 2012 2013 Pharmamarkt Schweiz 2013 5 © 2014, IMS HEALTH Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe
  6. 6. Die Umsatzentwicklung des Gesamtmarktes Schweiz Zu ex-Factory in Mio. CHF 5‘084.0 5‘077.2 + 1.0% + 2.3% - 0.1% 2011 2012 2013 4‘972.0 Pharmamarkt Schweiz 2013 6 © 2014, IMS HEALTH Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe
  7. 7. Welche Faktoren haben das Ergebnis des Gesamtmarktes Schweiz beeinflusst? Die Entwicklung der einzelnen Komponenten zu ex-Factory in 2013 Prozent 4.0 3.0 2.0 1.0 - 0.1% 3.5% 0.9% 0.0% 0.0 -1.0 -2.0 - 4.5% -3.0 -4.0 -5.0 * Interactive Effects: Verursacht von zeitgleichen Interaktionen von Preis-und Mengenänderungen. Residual Effects: Wechsel bei bestehenden Formstärken von kleineren zu grösseren Packungseinheiten oder umgekehrt. Pharmamarkt Schweiz 2013 7 © 2014, IMS HEALTH Quelle: MIDAS Daten mit Elements of Growth. Gesamtmarkt Schweiz Stand 12/2013
  8. 8. Entwicklung der Marktsegmente Wert 2013 zu ex-Factory in CHF 5‘077.2 Mio. (- 6.8 Mio. / - 0.1%) Spitäler 1‘140.7 Mio. + 17.1 Mio. + 1.5% OTC-Markt 726.4 Mio. + 25.9 Mio. + 3.7% Spitäler MA 22.5% Apotheken MA 40.7% OTC MA 14.3% RX-Markt 3‘210.1 Mio. - 49.8 Mio. - 1.5% Praxis-Ärzte Drogerien -3.3% MA 22.6% Praxis-Ärzte +4.5% Apotheken +4.6% Pharmamarkt Schweiz 2013 © 2014, IMS HEALTH 8 Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe
  9. 9. Halbierung der Wachstumsraten: Medizinische Onkologie kann das Wachstum fortsetzen. Die weiteren Segmente sind eingebrochen. Wert 2013 zu ex-Factory in CHF 1‘323.7 Mio. (+ 69.6 Mio. / + 5.6%) 2012 2013 Krebs Autoimmunerkrankungen antivirale Mittel 609.0 553.6 446.2 464.7 254.3 + 55.5 Mio. / + 10.0% Pharmamarkt Schweiz 2013 © 2014, IMS HEALTH 9 + 18.5 Mio. / + 4.1% 250.0 - 4.3 Mio. / - 1.7% Quelle: APO/SD/SPI Index Swissmedic A, B, Z inkl. Impfstoffe
  10. 10. Der kassenzulässige Markt (Spezialitätenliste SL) Wert 2013 ex-Factory in CHF 4‘130.1 Mio. (-2.2 Mio. / -0.1%) Spitäler 936.7 Mio. + 30.8 Mio. + 3.4% Praxis-Ärzte 1‘099.4 Mio. + 9.5 Mio. + 0.9% Pharmamarkt Schweiz 2013 10 © 2014, IMS HEALTH Apotheken* 2‘094.0 Mio. - 42.5 Mio. - 2.0% Spitäler MA 22.7% Praxis-Ärzte MA 26.6% *Apotheken inkl. Drogerien Apotheken MA 50.7% Quelle: APO/SD/DRO/SPI Index Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe
  11. 11. Generika und patentabgelaufene Medikamente legen zu und der patentgeschützte Markt verliert erneut Anteile Wert 2013 ex-Factory in CHF 4‘130.1 Mio. (-2.2 Mio. / -0.1%) 565.8 Mio. MA – 0.7% Ø CHF 26.43 584.4 Mio. MA + 1.2% Ø CHF 20.85 539.2 Mio. MA + 1.2% Ø CHF 13.21 Pharmamarkt Schweiz 2013 11 © 2014, IMS HEALTH 327.7 Mio. MA +0.3% Ø CHF 17.40 2‘113.0 Mio. MA – 2.0% Ø CHF 203.86 7.9% Produkte patentgeschützt Produkte mit abgelaufenem Patentschutz Generika Original* Out of Market** 13.7% 14.2% 13.1% Berechnung auf Basis monatlich abgegrenzter Markteinteilung 51.2% * Produkt mit abgelaufenem Patentschutz und mind. 1 Generikum ** 1. Natürliche Substanz (z.B. Vitamine, Mineralstoffe); 2. nicht therapeutische Produkte (z.B. Kontrazeptiva, Diätprodukte); 3. Impfstoffe; 4. Diagnostika Quelle: Market Segmentation Kassenzulässige Produkte (BAG) Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe
  12. 12. Generika und patentabgelaufene Medikamente legen zu und der patentgeschützte Markt verliert erneut Anteile Menge 2013 119.5 Mio. Packungen (+1.1 Mio. / +0.9%) 21.4 Mio. MA + 0.2% Ø CHF 26.43 28.0 Mio. MA + 1.8% Ø CHF 20.85 18.8 Mio. MA - 1.5% Ø CHF 17.40 15.77% 10.4 Mio. MA – 1.7% Ø CHF 203.86 8.68% 17.92% 40.8 Mio. MA + 1.2% Ø CHF 13.21 23.46% Pharmamarkt Schweiz 2013 12 © 2014, IMS HEALTH Berechnung auf Basis monatlich abgegrenzter Markteinteilung 34.17% Produkte patentgeschützt Produkte mit abgelaufenem Patentschutz Generika Original* Out of Market** * Produkt mit abgelaufenem Patentschutz und mind. 1 Generikum ** 1. Natürliche Substanz (z.B. Vitamine, Mineralstoffe); 2. nicht therapeutische Produkte (z.B. Kontrazeptiva, Diätprodukte); 3. Impfstoffe; 4. Diagnostika Quelle: Market Segmentation Kassenzulässige Produkte (BAG) Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe
  13. 13. Patentverluste werden in den nächsten drei Jahren immer weniger Einfluss auf die Gesamtmarktentwicklung ausüben Wert 2013 ex-factory – Basis = Market Segmentation* 177.4 Cipralex Seretide Abilify Coaprovel 2014 Pharmamarkt Schweiz 2013 13 © 2014, IMS HEALTH 111.2 Alimta Spiriva 56.3 Cymbalta Copaxone Glivec 2015 2016 *Ohne Biologicals Quelle: Market Segmentation Kassenzulässige Produkte (BAG) Swissmedic A, B, C, D, Z inkl. Impfstoffe
  14. 14. Summary • Das schwache Ergebnis 2013 ist Folge von Patentabläufen ausserhalb breiter Indikationen, welches zunehmend innovative Marktsegmente erfasst, einem leicht gesenkten Anteil neuer Medikamente (NCE) und den jährlichen Preissenkungen. • Ohne Preiseingriffe würde der Medikamentenmarkt Schweiz ein organisches Wachstum von 5 bis 6% erzielen. Im Jahr 2013 wurden dem Markt erneut etwa 250 zu ex-factory Preisen entzogen. • Zu Publikumspreisen beträgt die Einsparung ca. 350 Mio. Franken. • Ein Novum dabei ist: Der kassenzulässige Markt verzeichnete erstmals ein negatives Ergebnis mit 4.1 Mia. Franken zu ex-factory Preisen. Wesentlicher Treiber war die Entwicklung des patentgeschützten Marktes mit rund 2.1 Mia. Franken bei einem erneut leicht rückläufigen Segmentanteil von 51.2%. • Unter gleichen Bedingungen bleibt der weitere Ausblick in den kommenden Jahren verhalten und liegt in einer engen Bandbreite von +/- 1 bis maximal 2 Prozent. Pharmamarkt Schweiz 2013 14 © 2014, IMS HEALTH
  15. 15. Pharmamarkt Schweiz 2013 15 © 2014, IMS HEALTH
  16. 16. © 2013, IMS HEALTH GmbH & Co. OHG Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von IMS HEALTH GmbH & Co. OHG vervielfältigt, gespeichert, weiterverarbeitet und in keiner Weise zugänglich gemacht werden. IMS stellt durch den Einsatz modernster Technologien und Verfahren sicher, dass seine Dienstleistungen, unabhängig davon wie die Daten untereinander verknüpft werden, den Datenschutzbestimmungen entsprechen. Pharmamarkt Schweiz 2013 16 © 2014, IMS HEALTH
  17. 17. Marktdefinitionen zu Chart 9 für Krebs, Autoimmunerkrankungen und Antivirale Mittel Krebs Autoimmunerkrankungen L01A Alkylierende Substanzen L02A1 Cytostatische Hormone Östrogene Multiple Sklerose L01B Antimetaboliten L02A2 Cytostatische Hormone Gestagene L04X Sonstige Immunsuppressiva (Tysabri / Gilenya/ Aubagio) L01C Vinca-Alkaloide & sonstige pflanzliche Produkte L02A3 Gonadotropin-ReleasingHormon-Analoga L03A9 Alle sonstige Immunstimulantien für MS (Copaxone) L01D Antineoplastisch wirkende Antibiotika L02B1 Cytostatische Hormonantagonisten Anti-Östrogene L03B2 Beta-Interferon (Rebif, Betaferon, Avonex) L01X1 Adjuvantien und pflanzliche Präparate in der Krebstherapie L02B2 Cytostatische Hormonantagonisten Anti-Androgene alle weiteren L02B3 Cytostatische Aromatasehemmer L04B Anti-TNF Produkte M01C Spezifische Antirheumatika L01X2 Platinverbindungen L01X3 Antineoplastische Monoklonale Antikörper L02B9 Sonstige Hormonantagonisten L01X4 Antineoplastische Protein Kinase Hemmer L03B1 Alpha-Interferon L01X9 Alle sonstigen Antineoplastika Sonstige Immunsuppressiva (Revlimid) J05B Antivirale Mittel exklusiv HIV J05C Pharmamarkt Schweiz 2013 17 © 2014, IMS HEALTH L04X Antivirale Mittel Virustatika gegen HIV

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