SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Polski rynek outsourcingu samochodów
                                                             służbowych

Autor: Katarzyna Pydych, General Director Instytutu Keralla Research

Wynajem długoterminowy samochodów służbowych, po blisko 10 latach popularyzowania, wszedł w końcu
w fazę dojrzałą. Ostatnie miesiące zmagań o klientów, intensywna rywalizacja z konkurencją
w atmosferze cięć, likwidacji kratki, wzrostu cen polis ubezpieczeniowych i nienajlepszych
przecież nastrojów przedsiębiorców, były swoistym testem na dojrzałość rynku CFM – wynika z
najnowszego raportu Instytutu Keralla Research, podsumowującego pierwsze półrocze 2011 roku.

Uzyskana dynamika dowodzi, że argumenty za użytkowaniem samochodów wynajętych,
przemówiły do przedsiębiorców. Outsourcing obronił się swoim powtarzanym, niczym mantra, hasłem:
wydziel na zewnątrz, a zaoszczędzisz. W okresie spowolnienia, zadziałało.


Rynek z perspektywy flot i klienta

Rynek Car Fleet Managment na koniec drugiego
kwartału tego roku zanotował dynamikę 7 proc. r/r w
liczbie obsługiwanych samochodów i obecnie ponad
140 tys. pojazdów używanych w przedsiębiorstwach
to już auta wynajmowane od firm CFM. Dla
porównania rok temu w analogicznym okresie rynek
miał progresję 0,8 proc.

W zaledwie sześć miesięcy tego roku firmy oferujące
wynajem pozyskały więc ponad 7 tys. pojazdów, a
liczba klientów, którzy przekonali się do outsourcingu
flot wyniosła 16 tys.


                                                                    Prezentowana liczba klientów na koniec czerwca br.
                                                                    ponad 16 tys. obejmuje dotąd niepublikowane dane o
                                                                    klientach jednego z graczy. W związku z tym zmianę r/r
Czy branża utrzyma w drugiej połowie roku to tempo                  podano dla flot, z pominięciem zmian w liczbie klientów.
rozwoju? Wszystko wskazuje, że tak, a rok zakończy
się przekroczeniem punktu 150 tys. aut. Praca na
utrzymanie trendu nie odbędzie się jednak bez
stresu i ryzyk.

Spółki Car Fleet Managment to w większości
podmioty kapitałowo powiązane z zagranicznymi
bankami. A w sektorze finansowym mamy i
akwizycje i dużą zmienność. Wystarczy, że
kontrolowana upadłość Grecji nastąpi już w tym
roku, by cały sektor finansowy i branże z nim
powiązane     doświadczyły      finansowej    wolty.
Załamania, jak wróżą niektórzy, to nie sprowadzi, ale
przygasić tempo rozwoju branży CFM na pewno
może.




Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011.    Wydawca: Instytut Keralla 09.2011           1|S t r o n a
Struktura portfela usług


Badanie Instytutu Keralla Research pokazuje, że
najlepiej sprzedającą się ofertą był wariant full
service leasing oraz tzw. leasing niepełnoobsługowy
(leasing plus okrojony serwis). Obie opcje usług
zanotowały progresję po 13 proc. każda r/r. W
drugim            kwartale            w          full
service leasingu jeździło już 110 034 aut,
a w leasingu niepełnoobsługowym 14 887 aut.

Utrzymał    się     trend spadkowy   dla  opcji
wyłącznego zarządzania oraz najmu. Obie usługi
zanotowały odpowiednio regresję -26 proc. oraz
najem -17 proc. r/r .

Migracje       klientów         wewnątrz       portfela
zapoczątkowane już w drugiej połowie 2009 roku,
przyniosły w 2011 roku pożądany przez całą branżę
rezultat. Rynek obrał w końcu kurs na najbardziej
pożądaną            w          sprzedaży        opcję,
czyli klasyczny full service leasing. Obecnie 78 proc.
samochodów używanych jest w FSL (full service
leasingu). Jeśli ten trend się utrzyma, to wynajem
długoterminowy w wydaniu FSL zacznie być usługą
na trwałe wpisaną w pozycjach budżetowych wielu
firm         w           Polsce.         A          ilu
potencjalnych       klientów      ma   sektor CFM
w Polsce? Co najmniej 84 tysiące. Bo tyle
przedsiębiorstw w kraju ma więcej, niż 26
zatrudnionych osób.




Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011.   Wydawca: Instytut Keralla 09.2011   2|S t r o n a
Rynek z perspektywy oferentów


Wynajem długoterminowy oferowało w Polsce, na
koniec czerwca      48 firm. W badaniu Keralla
Research udział wzięło 40 dostawców, którzy
obsługują floty w sumie liczące ok. 97 proc.
wszystkich outsourcowanych aut w Polsce.

Do     ważniejszych   wydarzeń   w    badanym
okresie należy historyczna wręcz wymiana
samochodów służbowych, jaką przeprowadziły firmy
Arval    oraz     Corpo    Flota   i     Toyota
Bielany. Historyczna, bo samochodów w liczbie
ponad 200 wymienianych dla jednego klienta
(PepsiCo) to dla krajowego rynku flotowego
                                                                    * Dane LeasePlan za PZWLP
wydarzenie niecodzienne.

Do wiodących reprezentantów branży CFM
należą spółki: Masterlease, LeasePlan FM, Arval
Service   Lease     Polska    oraz   ING   Car
Lease. Firmy te obsługują łącznie 59 tys.
samochodów, co stanowi 42 proc. krajowego
rynku.

Głównym graczem w Polsce jest Masterlease
(Futura Leasing i Prime Car Management)
broniący kolejny rok z rzędu pozycji lidera. Spółka
ma obecnie 14 proc. udziału w rynku
i obsługuje 19 339 samochodów. LeasePlan FM,
według statystyk PZWLP, obsługuje 16 193 auta, co
daje 12 proc. udział w krajowym rynku. Spółka
ARVAL          z     udziałem       10        proc.,
zakończyła drugi kwartał wynikiem 13 504
pojazdy. ING Car Lease obsługując 10 380
pojazdów ma 7 proc. udział




Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011.     Wydawca: Instytut Keralla 09.2011   3|S t r o n a
Zrzeszenia oraz dealerskie programy fleet
management


Firmy     zrzeszone     w   Polskim    Związku
Wynajmu i Leasingu Pojazdów łącznie obsługiwały
na     koniec     drugiego   kwartału    88.947
samochodów w różnych formach wynajmu, co daje
63 proc. w krajowym rynku CFM.

Największe floty członków PZWLP obsługiwane są
przez LeasePlan, Arval oraz INGCar Lease.

W programie zarządzania flotą oferowanym przez
Toyotę w ramach programu TCCM uczestniczy
blisko 400 firm-klientów.


Wśród       dealerów       Toyoty     promujących
management flot, najaktywniej działają Corpo
Flota (3726), Toyota Marki (3641), Auto
Podlasie (1386) oraz Carolina (1137).

W całym programie Toyoty jeździ już 13.261
samochodów służbowych.




Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011.   Wydawca: Instytut Keralla 09.2011   4|S t r o n a
Pojedyncze największe floty


Największe pojedyncze floty w kraju, obsługiwane
dla    jednego    klienta   w     wariancie    full
service leasing mieli w swoim portfelu w drugim
kwartale    br.:  Transpost     (1783    pojazdy),
Bankowy       Fundusz      Leasingowy      (1006),
Corpo Flota (932 pojazdy), BRE Leasing (869) oraz
Nivette FM (760).


Pojedyncze,    nieco    mniejsze   floty, liczące
poniżej    700 samochodów obsługiwały między
innymi       spółki:      Masterlease       (686),
Carefleet (620), Arval (580) i Hertz Lease Orbis
Transport (523).


Największą     krajową     flotą  w     wynajmie
niepełnoobsługowym, 525 pojazdów, zarządza
Toyota Marki Management. Toyota Marki,
administruje również pojedynczą największą flotą
w kontrakcie na wyłączne zarządzanie (1285 aut).


Największe floty w mało popularnym w Polsce
najmie (dzierżawa) posiadały spółki: Auto
Podlasie - 175 pojazdów oraz Cosmopol 103
pojazdy.




Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011.   Wydawca: Instytut Keralla 09.2011   5|S t r o n a
Autorka: Katarzyna Pydych, General Director/Researcher Instytutu Keralla Reserach
katarzyna.pydych@keralla.pl
WWW.keralla.pl
Tel. 71 778 21 35



Instytut Keralla Research od ponad pięciu lat monitoruje rynek outsourcingu flot służbowych w Polsce tzw. rynek
CFM. Badanie jest prowadzone dwa razy w roku i pokazuje stan polskiej branży CFM na koniec roku i po pierwszych
sześciu miesiącach. Podsumowanie rynku oparto na danych przekazanych przez firmy Car Fleet Management. Wyniki
przekazało 40 dostawców, z czego część z zastrzeżeniem anonimowości (bez prezentacji nazwy firmy).




                       Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej KerallaResearch


Full service leasing (FSL)
Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta
łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy.
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:- Finansowanie floty poprzez
umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum
24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny)
Leasing z serwisem
Definicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta).
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing&serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:
Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta)
Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego
Wyłączne zarządzanie
Definicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany
opon, przeważnie likwidacja szkód etc.).
Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy.
 Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.
Najem
Definicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 m-cy.
Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car
Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej




                                                 KERALLA RESEARCH
                                            Instytut Badań i Rozwiązań B2B
                                                            Wrocław, Polska
                                                      • Biuro: (+48) 71 788 46 78
                                             • Bezpośrednio dz. badań: (+48) 71 778 21 35
                                                      • Faks: (+48) 71 722 03 72
                                                         • kontakt@keralla.pl
                                                            • www.keralla.pl




  Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011.                     Wydawca: Instytut Keralla 09.2011             6|S t r o n a

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Andere mochten auch (8)

Equipment Lease Advisors
Equipment Lease AdvisorsEquipment Lease Advisors
Equipment Lease Advisors
 
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Produkty Raiffeisen Polbank i Raiffeisen Leasing dla ...
DIGITAL DLA MEDYCYNY -  Produkty Raiffeisen Polbank i Raiffeisen Leasing dla ...DIGITAL DLA MEDYCYNY -  Produkty Raiffeisen Polbank i Raiffeisen Leasing dla ...
DIGITAL DLA MEDYCYNY - Produkty Raiffeisen Polbank i Raiffeisen Leasing dla ...
 
SFO Equipment Lease Ppt
SFO Equipment Lease PptSFO Equipment Lease Ppt
SFO Equipment Lease Ppt
 
Equipment Leasing Case Study - Cummins
Equipment Leasing Case Study - CumminsEquipment Leasing Case Study - Cummins
Equipment Leasing Case Study - Cummins
 
Equipment for Services
Equipment for ServicesEquipment for Services
Equipment for Services
 
Leasing presentation
Leasing presentation Leasing presentation
Leasing presentation
 
Lease presentation
Lease presentationLease presentation
Lease presentation
 
Hire purchase & leasing
Hire purchase & leasingHire purchase & leasing
Hire purchase & leasing
 

Ähnlich wie Rynek car fleet managment

Precision Tune Auto Care seeks master franchise partner for Poland
Precision Tune Auto Care seeks master franchise partner for PolandPrecision Tune Auto Care seeks master franchise partner for Poland
Precision Tune Auto Care seeks master franchise partner for PolandLee Oppenheim
 
Raport #MnA_INDEX_POLAND_3Q2018_PL
Raport #MnA_INDEX_POLAND_3Q2018_PLRaport #MnA_INDEX_POLAND_3Q2018_PL
Raport #MnA_INDEX_POLAND_3Q2018_PLFORDATA VDR
 
Prezentacja podsumowująca rok 2013
Prezentacja podsumowująca rok 2013Prezentacja podsumowująca rok 2013
Prezentacja podsumowująca rok 2013InterCars
 
Magazyn Manadżerów Transportu - numer (2)
Magazyn Manadżerów Transportu - numer (2)Magazyn Manadżerów Transportu - numer (2)
Magazyn Manadżerów Transportu - numer (2)Trans.INFO
 
Część 1: DZIAŁANIA SIECI DEALERSKICH. WIZERUNEK W INTERNECIE.
 Część 1: DZIAŁANIA SIECI DEALERSKICH. WIZERUNEK W INTERNECIE. Część 1: DZIAŁANIA SIECI DEALERSKICH. WIZERUNEK W INTERNECIE.
Część 1: DZIAŁANIA SIECI DEALERSKICH. WIZERUNEK W INTERNECIE.Olga Grzybowska
 
Raport M&A Index Poland - Fuzje i przejęcia w 2016
Raport M&A Index Poland - Fuzje i przejęcia w 2016Raport M&A Index Poland - Fuzje i przejęcia w 2016
Raport M&A Index Poland - Fuzje i przejęcia w 2016FORDATA VDR
 

Ähnlich wie Rynek car fleet managment (8)

Precision Tune Auto Care seeks master franchise partner for Poland
Precision Tune Auto Care seeks master franchise partner for PolandPrecision Tune Auto Care seeks master franchise partner for Poland
Precision Tune Auto Care seeks master franchise partner for Poland
 
Polski rynek CFM
Polski rynek CFMPolski rynek CFM
Polski rynek CFM
 
Inwestycje we flotę transportową
Inwestycje we flotę transportowąInwestycje we flotę transportową
Inwestycje we flotę transportową
 
Raport #MnA_INDEX_POLAND_3Q2018_PL
Raport #MnA_INDEX_POLAND_3Q2018_PLRaport #MnA_INDEX_POLAND_3Q2018_PL
Raport #MnA_INDEX_POLAND_3Q2018_PL
 
Prezentacja podsumowująca rok 2013
Prezentacja podsumowująca rok 2013Prezentacja podsumowująca rok 2013
Prezentacja podsumowująca rok 2013
 
Magazyn Manadżerów Transportu - numer (2)
Magazyn Manadżerów Transportu - numer (2)Magazyn Manadżerów Transportu - numer (2)
Magazyn Manadżerów Transportu - numer (2)
 
Część 1: DZIAŁANIA SIECI DEALERSKICH. WIZERUNEK W INTERNECIE.
 Część 1: DZIAŁANIA SIECI DEALERSKICH. WIZERUNEK W INTERNECIE. Część 1: DZIAŁANIA SIECI DEALERSKICH. WIZERUNEK W INTERNECIE.
Część 1: DZIAŁANIA SIECI DEALERSKICH. WIZERUNEK W INTERNECIE.
 
Raport M&A Index Poland - Fuzje i przejęcia w 2016
Raport M&A Index Poland - Fuzje i przejęcia w 2016Raport M&A Index Poland - Fuzje i przejęcia w 2016
Raport M&A Index Poland - Fuzje i przejęcia w 2016
 

Mehr von Wojciech Boczoń

Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017
Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017
Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017Wojciech Boczoń
 
Bliskie Konto Osobiste Alior Bank
Bliskie Konto Osobiste Alior Bank Bliskie Konto Osobiste Alior Bank
Bliskie Konto Osobiste Alior Bank Wojciech Boczoń
 
Polska bankowość w liczbach - rok 2015
Polska bankowość w liczbach - rok 2015Polska bankowość w liczbach - rok 2015
Polska bankowość w liczbach - rok 2015Wojciech Boczoń
 
Opodatkowanie banków wg IBnGR
Opodatkowanie banków wg IBnGROpodatkowanie banków wg IBnGR
Opodatkowanie banków wg IBnGRWojciech Boczoń
 
Regulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmo
Regulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmoRegulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmo
Regulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmoWojciech Boczoń
 
Podwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe
Podwyżki w T-Mobile Usługi BankowePodwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe
Podwyżki w T-Mobile Usługi BankoweWojciech Boczoń
 
Serwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacji
Serwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacjiSerwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacji
Serwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacjiWojciech Boczoń
 
Konto wyższej jakości t oi_p
Konto wyższej jakości t oi_pKonto wyższej jakości t oi_p
Konto wyższej jakości t oi_pWojciech Boczoń
 
Prezentacja t mobile usługi bankowe
Prezentacja t mobile usługi bankowePrezentacja t mobile usługi bankowe
Prezentacja t mobile usługi bankoweWojciech Boczoń
 
Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014
Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014
Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014Wojciech Boczoń
 
Wynagrodzenia białych kołnierzyków podsumowanie 2013 r.
Wynagrodzenia białych kołnierzyków    podsumowanie 2013 r.Wynagrodzenia białych kołnierzyków    podsumowanie 2013 r.
Wynagrodzenia białych kołnierzyków podsumowanie 2013 r.Wojciech Boczoń
 
List dobre konto_millenet_2115590
List dobre konto_millenet_2115590List dobre konto_millenet_2115590
List dobre konto_millenet_2115590Wojciech Boczoń
 
Nowy standard płatności mobilnych
Nowy standard płatności mobilnychNowy standard płatności mobilnych
Nowy standard płatności mobilnychWojciech Boczoń
 

Mehr von Wojciech Boczoń (20)

Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017
Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017
Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017
 
Bliskie Konto Osobiste Alior Bank
Bliskie Konto Osobiste Alior Bank Bliskie Konto Osobiste Alior Bank
Bliskie Konto Osobiste Alior Bank
 
Raport KIR
Raport KIRRaport KIR
Raport KIR
 
Polska bankowość w liczbach - rok 2015
Polska bankowość w liczbach - rok 2015Polska bankowość w liczbach - rok 2015
Polska bankowość w liczbach - rok 2015
 
Opodatkowanie banków wg IBnGR
Opodatkowanie banków wg IBnGROpodatkowanie banków wg IBnGR
Opodatkowanie banków wg IBnGR
 
Regulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmo
Regulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmoRegulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmo
Regulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmo
 
Meritum Bank - zmiany
Meritum Bank - zmianyMeritum Bank - zmiany
Meritum Bank - zmiany
 
Visa - badanie
Visa - badanieVisa - badanie
Visa - badanie
 
Podwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe
Podwyżki w T-Mobile Usługi BankowePodwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe
Podwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe
 
Serwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacji
Serwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacjiSerwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacji
Serwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacji
 
Orange Finanse
Orange FinanseOrange Finanse
Orange Finanse
 
Orange Finanse
Orange FinanseOrange Finanse
Orange Finanse
 
Konto wyższej jakości t oi_p
Konto wyższej jakości t oi_pKonto wyższej jakości t oi_p
Konto wyższej jakości t oi_p
 
Prezentacja t mobile usługi bankowe
Prezentacja t mobile usługi bankowePrezentacja t mobile usługi bankowe
Prezentacja t mobile usługi bankowe
 
Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014
Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014
Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014
 
Kierowcy bez oc
Kierowcy bez ocKierowcy bez oc
Kierowcy bez oc
 
Mikropożyczki w sieci
Mikropożyczki w sieciMikropożyczki w sieci
Mikropożyczki w sieci
 
Wynagrodzenia białych kołnierzyków podsumowanie 2013 r.
Wynagrodzenia białych kołnierzyków    podsumowanie 2013 r.Wynagrodzenia białych kołnierzyków    podsumowanie 2013 r.
Wynagrodzenia białych kołnierzyków podsumowanie 2013 r.
 
List dobre konto_millenet_2115590
List dobre konto_millenet_2115590List dobre konto_millenet_2115590
List dobre konto_millenet_2115590
 
Nowy standard płatności mobilnych
Nowy standard płatności mobilnychNowy standard płatności mobilnych
Nowy standard płatności mobilnych
 

Rynek car fleet managment

  • 1. Polski rynek outsourcingu samochodów służbowych Autor: Katarzyna Pydych, General Director Instytutu Keralla Research Wynajem długoterminowy samochodów służbowych, po blisko 10 latach popularyzowania, wszedł w końcu w fazę dojrzałą. Ostatnie miesiące zmagań o klientów, intensywna rywalizacja z konkurencją w atmosferze cięć, likwidacji kratki, wzrostu cen polis ubezpieczeniowych i nienajlepszych przecież nastrojów przedsiębiorców, były swoistym testem na dojrzałość rynku CFM – wynika z najnowszego raportu Instytutu Keralla Research, podsumowującego pierwsze półrocze 2011 roku. Uzyskana dynamika dowodzi, że argumenty za użytkowaniem samochodów wynajętych, przemówiły do przedsiębiorców. Outsourcing obronił się swoim powtarzanym, niczym mantra, hasłem: wydziel na zewnątrz, a zaoszczędzisz. W okresie spowolnienia, zadziałało. Rynek z perspektywy flot i klienta Rynek Car Fleet Managment na koniec drugiego kwartału tego roku zanotował dynamikę 7 proc. r/r w liczbie obsługiwanych samochodów i obecnie ponad 140 tys. pojazdów używanych w przedsiębiorstwach to już auta wynajmowane od firm CFM. Dla porównania rok temu w analogicznym okresie rynek miał progresję 0,8 proc. W zaledwie sześć miesięcy tego roku firmy oferujące wynajem pozyskały więc ponad 7 tys. pojazdów, a liczba klientów, którzy przekonali się do outsourcingu flot wyniosła 16 tys. Prezentowana liczba klientów na koniec czerwca br. ponad 16 tys. obejmuje dotąd niepublikowane dane o klientach jednego z graczy. W związku z tym zmianę r/r Czy branża utrzyma w drugiej połowie roku to tempo podano dla flot, z pominięciem zmian w liczbie klientów. rozwoju? Wszystko wskazuje, że tak, a rok zakończy się przekroczeniem punktu 150 tys. aut. Praca na utrzymanie trendu nie odbędzie się jednak bez stresu i ryzyk. Spółki Car Fleet Managment to w większości podmioty kapitałowo powiązane z zagranicznymi bankami. A w sektorze finansowym mamy i akwizycje i dużą zmienność. Wystarczy, że kontrolowana upadłość Grecji nastąpi już w tym roku, by cały sektor finansowy i branże z nim powiązane doświadczyły finansowej wolty. Załamania, jak wróżą niektórzy, to nie sprowadzi, ale przygasić tempo rozwoju branży CFM na pewno może. Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 1|S t r o n a
  • 2. Struktura portfela usług Badanie Instytutu Keralla Research pokazuje, że najlepiej sprzedającą się ofertą był wariant full service leasing oraz tzw. leasing niepełnoobsługowy (leasing plus okrojony serwis). Obie opcje usług zanotowały progresję po 13 proc. każda r/r. W drugim kwartale w full service leasingu jeździło już 110 034 aut, a w leasingu niepełnoobsługowym 14 887 aut. Utrzymał się trend spadkowy dla opcji wyłącznego zarządzania oraz najmu. Obie usługi zanotowały odpowiednio regresję -26 proc. oraz najem -17 proc. r/r . Migracje klientów wewnątrz portfela zapoczątkowane już w drugiej połowie 2009 roku, przyniosły w 2011 roku pożądany przez całą branżę rezultat. Rynek obrał w końcu kurs na najbardziej pożądaną w sprzedaży opcję, czyli klasyczny full service leasing. Obecnie 78 proc. samochodów używanych jest w FSL (full service leasingu). Jeśli ten trend się utrzyma, to wynajem długoterminowy w wydaniu FSL zacznie być usługą na trwałe wpisaną w pozycjach budżetowych wielu firm w Polsce. A ilu potencjalnych klientów ma sektor CFM w Polsce? Co najmniej 84 tysiące. Bo tyle przedsiębiorstw w kraju ma więcej, niż 26 zatrudnionych osób. Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 2|S t r o n a
  • 3. Rynek z perspektywy oferentów Wynajem długoterminowy oferowało w Polsce, na koniec czerwca 48 firm. W badaniu Keralla Research udział wzięło 40 dostawców, którzy obsługują floty w sumie liczące ok. 97 proc. wszystkich outsourcowanych aut w Polsce. Do ważniejszych wydarzeń w badanym okresie należy historyczna wręcz wymiana samochodów służbowych, jaką przeprowadziły firmy Arval oraz Corpo Flota i Toyota Bielany. Historyczna, bo samochodów w liczbie ponad 200 wymienianych dla jednego klienta (PepsiCo) to dla krajowego rynku flotowego * Dane LeasePlan za PZWLP wydarzenie niecodzienne. Do wiodących reprezentantów branży CFM należą spółki: Masterlease, LeasePlan FM, Arval Service Lease Polska oraz ING Car Lease. Firmy te obsługują łącznie 59 tys. samochodów, co stanowi 42 proc. krajowego rynku. Głównym graczem w Polsce jest Masterlease (Futura Leasing i Prime Car Management) broniący kolejny rok z rzędu pozycji lidera. Spółka ma obecnie 14 proc. udziału w rynku i obsługuje 19 339 samochodów. LeasePlan FM, według statystyk PZWLP, obsługuje 16 193 auta, co daje 12 proc. udział w krajowym rynku. Spółka ARVAL z udziałem 10 proc., zakończyła drugi kwartał wynikiem 13 504 pojazdy. ING Car Lease obsługując 10 380 pojazdów ma 7 proc. udział Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 3|S t r o n a
  • 4. Zrzeszenia oraz dealerskie programy fleet management Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów łącznie obsługiwały na koniec drugiego kwartału 88.947 samochodów w różnych formach wynajmu, co daje 63 proc. w krajowym rynku CFM. Największe floty członków PZWLP obsługiwane są przez LeasePlan, Arval oraz INGCar Lease. W programie zarządzania flotą oferowanym przez Toyotę w ramach programu TCCM uczestniczy blisko 400 firm-klientów. Wśród dealerów Toyoty promujących management flot, najaktywniej działają Corpo Flota (3726), Toyota Marki (3641), Auto Podlasie (1386) oraz Carolina (1137). W całym programie Toyoty jeździ już 13.261 samochodów służbowych. Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 4|S t r o n a
  • 5. Pojedyncze największe floty Największe pojedyncze floty w kraju, obsługiwane dla jednego klienta w wariancie full service leasing mieli w swoim portfelu w drugim kwartale br.: Transpost (1783 pojazdy), Bankowy Fundusz Leasingowy (1006), Corpo Flota (932 pojazdy), BRE Leasing (869) oraz Nivette FM (760). Pojedyncze, nieco mniejsze floty, liczące poniżej 700 samochodów obsługiwały między innymi spółki: Masterlease (686), Carefleet (620), Arval (580) i Hertz Lease Orbis Transport (523). Największą krajową flotą w wynajmie niepełnoobsługowym, 525 pojazdów, zarządza Toyota Marki Management. Toyota Marki, administruje również pojedynczą największą flotą w kontrakcie na wyłączne zarządzanie (1285 aut). Największe floty w mało popularnym w Polsce najmie (dzierżawa) posiadały spółki: Auto Podlasie - 175 pojazdów oraz Cosmopol 103 pojazdy. Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 5|S t r o n a
  • 6. Autorka: Katarzyna Pydych, General Director/Researcher Instytutu Keralla Reserach katarzyna.pydych@keralla.pl WWW.keralla.pl Tel. 71 778 21 35 Instytut Keralla Research od ponad pięciu lat monitoruje rynek outsourcingu flot służbowych w Polsce tzw. rynek CFM. Badanie jest prowadzone dwa razy w roku i pokazuje stan polskiej branży CFM na koniec roku i po pierwszych sześciu miesiącach. Podsumowanie rynku oparto na danych przekazanych przez firmy Car Fleet Management. Wyniki przekazało 40 dostawców, z czego część z zastrzeżeniem anonimowości (bez prezentacji nazwy firmy). Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej KerallaResearch Full service leasing (FSL) Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy. Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:- Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny) Leasing z serwisem Definicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta). Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing&serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie: Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta) Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego Wyłączne zarządzanie Definicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon, przeważnie likwidacja szkód etc.). Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych. Najem Definicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 m-cy. Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej KERALLA RESEARCH Instytut Badań i Rozwiązań B2B Wrocław, Polska • Biuro: (+48) 71 788 46 78 • Bezpośrednio dz. badań: (+48) 71 778 21 35 • Faks: (+48) 71 722 03 72 • kontakt@keralla.pl • www.keralla.pl Rynek car fleet management w Polsce – po pierwszym półroczu 2011. Wydawca: Instytut Keralla 09.2011 6|S t r o n a