Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017

POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017
2017POLSKA BANKOWOŚĆ
W LICZBACH II KW. 2017

Spis treści
05 Liczba rachunków walutowych
06 Liczba aktywnych kart debetowych
07 Liczba aktywnych kart kredytowych
08 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm
09 Liczba użytkowników bankowości internetowej
10 Liczba użytkowników bankowości mobilnej
11 Liczbaużytkownikówbankowychaplikacjimobilnych
12 Liczba klientów „mobile only”
13 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE
14 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym
s. 14
s. 16
s. 18
s. 20
s. 23
s. 26
s. 28
s. 32
s. 34
s. 36
15 Liczba placówek bankowych s. 38
16 Liczba bankomatów w Polsce s. 41
Najważniejsze liczby
02 Aktywa banków
03 Liczba klientów w bankach
s. 4
s. 5
s. 8
01 Wstęp s. 2
04 Liczba kont osobistych s. 11

01
Wstęp

W raporcie „Polska bankowość
w liczbach – II kw. 2017” znajdą
Państwo nowe rozdziały. Część
bankówpodzieliłasięznamiliczbą
rachunków prowadzonych w wa-
lutach obcych, rozbudowaliśmy
sekcję dotyczącą bankowości
mobilnej oraz dołożyliśmy roz-
dział o bankomatach. To jednak
nie koniec nowości. Debiut raportu
zbiega się ze startem całkiem no-
WSTĘP
Wstęp 03POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017
01
wej wersji serwisu PRNews.pl. Od
teraz serwis dostępny jest w wer-
sji RWD, dzięki czemu można go
wygodnie czytać na urządze-
niach mobilnych. Dołożyliśmy kil-
ka nowych sekcji, m.in. ogłoszenia
o pracę i kalendarium wydarzeń w
bankowości. Zapraszam zarówno
do lektury raportu, jak i do odwie-
dzenia nowego PRNews.pl. Za-
pewniam,żewarto!
Wojciech Boczoń
Wojciech Boczoń
Analityk Bankier.pl
Redaktor prowadzący PRNews.pl
Redaktor Bankier.pl

2017
NAJWAŻNIEJSZE LICZBY
Podsumowanie 04
31,5 mln ROR-ów prowadziły banki; to 930 tys. więcej niż rok wcześniej
15,5 mlnklientów korzystało aktywnie z bankowości internetowej; dostęp miało 32,5 mln
8,7mlnosóblogowałosiędobankuzpoziomuurządzeniamobilnego;najwięcejwPKOBP–1,9mln
6,07 mlnkart kredytowych obsługiwały banki; to spadek o 95 tys. rdr
4,8 mlnklientów banków korzystało z aplikacji mobilnej; najwięcej w mBanku – 1 mln
2,9 mln rachunków walutowych miały ankietowane banki; najwięcej BZ WBK - 795 tys.
1,6 mlnklientów było „mobile only”; najwięcej w PKO BP – blisko 0,5 mln
412 tys.kart HCE było zainstalowanych w smartfonach klientów
4,8 tys.etatów ubyło w bankach w okresie od czerwca 2016 r. do czerwca 2017 roku
554placówek własnych zamknęły banki w okresie od czerwca 2016 r. do czerwca 2017 roku

02
Aktywa banków
2017 5
2016
?

W II kw. 2017 roku nie zaszło wie-
lezmianwaktywachbankówde-
talicznych w Polsce. Po spekta-
kularnych wzrostach niektórych
instytucjipoprzejęciachifuzjach,
nastrój nieco się uspokoił, a wa-
hania wartości sum bilansowych
nie przekraczały w relacji kwar-
tał do kwartału 5 proc. Raport
o aktywach banków PRNews.pl
obejmuje wszystkie banki de-
taliczne notowane na polskiej
Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Podobnie jak
w poprzednich edycjach raportu,
uwzględnione zostały sumy bi-
lansowe z kwartalnych raportów
jednostkowych. Prezentujemy je
w ujęciu kwartalnym i rocznym.
AKTYWA BANKÓW
Aktywa banków 06
„Najwięcej traci Getin Noble Bank,
ale Idea Bank pnie się w górę”
02
Wielkość aktywów banków działających w Polsce - II kw. 2017 r. (w tys. zł)
BANK
PKO BP
Bank Pekao
BZ WBK
mBank
Getin Noble Bank
ING Bank Śląski
1.
2.
3.
4.
8.
5.
Alior Bank
Idea Bank
BOŚ Bank
Citi Handlowy
I kw. 2017
273 742 000
16 612 744
128 550 463
124 949 260
67 707 236
115 003 100
60 352 781
22 343 978
20 204 509
44 421 603
67 972 388
69 727 570BGŻ BNP Paribas6.
II kw. 2017
270 789 000
167 543 591
131 274 102
123 939 705
64648486
116 164 900
61 706 204
23 018 465
bd.
44396062
68 394 601
69 606 115
Bank Millennium7.
9.
11.
12.
10.
źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za IV kw. 2016 r.
„
„
II kw. 2016
266 323 849
162 872455
127 363 932
123 336 035
70 438 183
111 710 400
47052940
21 068544
43 607 675
66 367 332
68 263 657
19 641 769
Zmiana k/k
-1,08%
0,85%
2,12%
-0,81%
-4,52%
1,01%
2,24%
bd.
-0,06%
1,53%
-0,17%
3,02%
Zmiana r/r
1,68%
2,87%
3,07%
0,49%
-8,22%
3,99%
31,14%
bd.
1,81%
1,97%
3,99%
17,19%

POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Aktywa banków 07
Czołówka zestawienia od roku pozostaje niezmienna. Pierwsze miejsce niepodzielnie zajmuje PKO Bank Polski z aktywami
o wartości przekraczającej 270 mld zł. O ok. 100 mld zł mniej posiada z kolei Bank Pekao. Podium zamyka Bank Zachodni WBK
z sumą bilansową wynoszącą 131 mld zł w II kw. 2017 roku - to daje mu już prawie 10-miliardową przewagę nad mBankiem,
z którym jeszcze kilkanaście miesięcy temu walczył o 3. pozycję.
Najwięcej w ujęciu kwartalnym stracił Getin Noble Bank - spadek o 4,52 proc.
oznaczał, że suma bilansowa w II kw. 2017 roku wyniosła 64,6 mld zł. Zmiana
wynikała głównie z uszczuplenia pozycji instrumentów finansowych dostęp-
nych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności.
Opracowanie tego rozdziału: Mateusz Gawin, redaktor Bankier.pl

03
Liczba klientów
w bankach
BANK

Z danych udostępnionych nam
przez banki komercyjne wyni-
ka, że obsługują łącznie 46 mln
klientów, z czego 43,8 mln to
klienci indywidualni. Czołówkę
zestawienia okupuje tradycyjnie
pięć banków. To PKO Bank Polski
(9,3 mln klientów), Bank Pekao
(5,3 mln), mBank wraz z Orange
Finanse (4,6 mln), Bank Zachod-
niWBK(4,4mln)iINGBankŚląski
(4,4 mln). Spośród dużych ban-
ków danych o liczbie klientów nie
podał nam Getin Bank. Ostatnie
dostępne dane są z grudnia 2015
roku. Wówczas miał 2 mln klien-
tów.
LICZBA KLIENTÓW
W BANKACH
Liczba klientów w bankach 09
03
Getin Noble Bank
Liczba klientów ogółem
BANK
PKO BP i Inteligo
Bank Pekao
mBank i Orange Finanse
BZ WBK
Credit Agricole*
Alior Bank
Santander Consumer Bank
eurobank
BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima
Bank Millennium
Bank Pocztowy
Raiffeisen Polbank*
ING Bank Śląski
29 000
Razem: 45 947 723
* Brak danych za II kw. 2017. Przyjęto stan na koniec I kw. 2017
T-Mobile Usługi Bankowe
Deutsche Bank
BOŚ*
Plus Bank
Getin Noble Bank
Citi Handlowy
9 346 300
46 132 816
II kw. 2017
5 300 162
4 648 500
4 429 000
2 700 000
2 184 000
2 100 000
3 341 083
1 972 937
1 444 012
1 293 171
784 830
4 445 000
586 232
389 740
240 100
234 349
bd.
693 400
I kw. 2017
9 269 800
5 264 449
4 558 235
4 400 000
2 600 000
2 127 000
2 100 000
3 516 771
1 993 436
1 440 364
1 306 081
776 000
4 379 000
389 733
593 412
302 942
240 100
bd.
690 400
bd.
Zmiana k/k
90 265
0
-175 688
-20 499
3 648
-12 910
8 830
185 093
-7 180
0
-68 593
66 000
76 500
35 713
100 000
57000
3 000
źródło: PRNews.pl
7

POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 10
Danycholiczbieklientówogółem
niemożnazestawiaćnaprzykład
z liczbą ludności Polski. Cho-
ciażby z tego względu, że wielu
klientów się dubluje – korzystają
z oferty kilku, a nawet kilkunastu
banków. Z kolei przypadku liczby
klientów instytucjonalnych trze-
ba mieć na uwadze, że klientem
dla banku są nie tylko firmy, ale
także osoby, gminy, miasta, sto-
warzyszenia czy szkoły.
„
Spośród dużych banków
tylko Getin Bank odmówił
podaniainformacjioliczbie
klientów
„
Getin Noble Bank
Liczba klientów indywidualnych
BANK
PKO BP
Bank Pekao
mBank i OF
ING Bank Śląski
Credit Agricole*
Alior Bank
eurobank
BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima
Bank Millennium
Bank Pocztowy
Raiffeisen Polbank*
Razem:
Deutsche Bank
BOŚ*
Plus Bank
Getin Noble Bank
BZ WBK
Citi Handlowy
II kw. 2017
8 898 300
5 005 633
4 627 000
4052000
2466000
2 119 000
2050000
3 158 508
1 955 562
1 444 012
1 115 460
699 308
43 800 791
586 232
349 913
234 400
231 263
bd.
4 121 000
687 200
I kw. 2017
8 824 100
4 970 829
4 537 000
3 996 000
2 400 000
2 064 000
2050000
3 329 074
1 976 557
1 440 364
1 127 103
691 000
43 561 529
349 983
593 412
293 407
234 400
bd.
4000000
684 300
239 262
-7 180
-70
0
-62144
bd.
Zmiana k/k
90 000
56000
55 000
-170 566
-20995
-11 643
8 308
121 000
74 200
34 804
66 000
55 000
2 900
3 648
* Brak danych za II kw. 2017. Przyjęto stan na koniec I kw.2017
Liczba klientów w bankach

04
Liczba kont osobistych

Na koniec czerwca 2017 r. dane
o liczbie rachunków udostępni-
ło nam 20 banków. Łącznie pro-
wadzą blisko 31,5 mln kont oso-
bistych. Jest to o 281 tys. więcej
niż kwartał wcześniej i o 930 tys.
więcej niż rok wcześniej. Najwię-
cej ROR-ów prowadzi PKO Bank
Polski, który wraz z Inteligo ma
ich blisko 7 mln. Na drugim miej-
scu jest Bank Pekao (3,8 mln),
a na trzecim mBank. Tym razem
mBank zdecydował się podać
dane łącznie z Orange Finanse.
Kont prowadzonych w ramach
telebanku jest około 350 tys.
LICZBA KONT
OSOBISTYCH
Liczba kont osobistych 12
04
Getin Noble Bank
Liczba ROR w złotówkach
BANK
PKO BP i Inteligo
Bank Pekao
mBank i Orange Finanse*
BZ WBK
eurobank
ING Bank Śląski
Credit Agricole
Getin Noble Bank
Alior Bank
Bank Millennium
Bank Pocztowy
BGŻ BNP Paribas
Raiffeisen Polbank
Citi Handlowy
BOŚ**
Deutsche Bank
Plus Bank
Bank BPH
30
188
456
II kw. 2017
6 978 400
3 817 764
3 686 766
3 182 563
1 842 991
1 984 785
1 444 012
2 795 967
1 002 898
943 100
816 471
777 824
699308
509 626
265 060
264 000
244 179
231 263
0
31 486 977Razem:
I kw. 2017
6 910 000
3 793 302
3 150 000
1 946 721
1 936 729
1 440 364
2 738 000
987 117
966600
3 613 277
821 152
762 825
517 853
641 119
263 700
246 367
260000
0
210 929
31 206 055
II kw. 2016
6 703 000
3 724 391
3 391 530
3 100 550
1 522 431
1 802 047
1 439 975
2 604 000
1 022 211
974 600
863 114
798 506
587 585
558 301
269 495
264 300
258 200
181 664
491 000
30 556 900
* z czego rachunków Orange Finanse jest około 350 tys.
Zmiana k/k
68 400
24 462
73 489
32 563
-103 730
48 056
3 648
57 967
15 781
-23 500
-4 681
14 999
58 189
-8 227
5060
300
-2 188
20 334
0
280 922
Zmiana r/r
275 400
93 373
295 236
82 013
320 560
182 738
4 037
191 967
-19 313
-31 500
-46643
-20 682
111 723
-48 675
-4435
-300
-14 021
49599
-491 00
930 077
** BOŚ jeszcze nie podał wyników za II kw. 2017 r. Przyjęto szacunki

POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Liczba kont osobistych 13
Wykres: Procentowy udział banków w rynku ROR
W drugim kwartale kilka banków od-
notowało spadki liczby prowadzo-
nych kont. Rachunków ubyło w Alior
Banku, TMUB, Getin Banku, Deut-
sche Banku i Banku Pocztowym.
LEGENDA
Bank
PKO BP i Inteligo
Bank Pekao
BZ WBK
ING Bank Śląski
Alior Bank
Bank Millennium
eurobank
Credit Agricole
Getin Noble Bank
Bank Pocztowy
BGŻ BNP Paribas
Raiffeisen Polbank
Citi Handlowy
BOŚ
Deutsche Bank
Plus Bank

05
Liczba rachunków
walutowych

Dane o liczbie prowadzonych ra-
chunkówwalutowychpodałonam
osiem banków. Konta walutowe
w określane są różną nomenkla-
turą. W jednych są to walutowe
ROR-y, w innych a vista, a jesz-
cze inne mówią o rachunkach
bieżących w walutach. W Banku
Zachodnim WBK, który jest lide-
rem zestawienia, wszystkie te
trzy określenia sprowadzają się
do walutowych ROR-ów, któ-
rych jest blisko 795 tys. Drugie
miejsce pod względem liczby
prowadzonych kont walutowych
zajmuje Alior Bank - ma ich 666
tys. Trzecie miejsce zajmuje ING
Bank Śląski, który ma 660 tys.
rachunków walutowych.
LICZBA RACHUNKÓW
WALUTOWYCH
Liczba rachunków walutowych 15
05
Getin Noble Bank
Liczba rachunków walutowych
BANK
BZ WBK
Alior Bank
ING Bank Śląski
Bank Pekao
TMUB
BGŻ BNP Paribas
Plus Bank
Credit Agricole
Getin Noble Bank
30
188
456
konto walutowe
794 617
666000
660 062
492 607
85 124
63 300
52 182
142 133
2 487
2 958 512Razem:
konto oszczędnościowe
100 000
10 474
brak
2 865
brak
4 330
480
brak
269 881
388 030
„Odpowiedzi nie udzieliło kilka instytucji – m.in. PKO Bank Polski i Millennium.”

06
Liczba aktywnych
kart debetowych

Banki, które wzięły udział w an-
kiecie PRNews.pl obsługują łącz-
nie 25,7 mln kart płatniczych.
Największym wydawcą jest PKO
BankPolski,któryma6,7mlnkart
debetowych dla klientów indywi-
dualnych. Drugie miejsce zajmuje
BZ WBK (3,2 mln), a trzecie Pekao
(3,1mln).Największywzrostliczby
kart debetowych w ujęciu rok do
roku odnotował Alior Bank, który
wchłonął portfel kart banku BPH.
Łączniewciągurokuprzybyłomu
385 tys. kart. Na drugim miejscu
znalazł się PKO Bank Polski, który
zwiększył stan posiadania o 321
tys. kart, a na trzecim Bank Mil-
lennium, któremu przybyło 264
tys. plastików.
LICZBA AKTYWNYCH
KART DEBETOWYCH
Liczba aktywnych kart debetowych 17
06
Liczba aktywnych kart debetowych
BANK
PKO BP i Inteligo
BZ WBK
Bank Pekao
ING Bank Śląski
Getin Noble Bank
BGŻ BNP Paribas
Credit Agricole
Bank Millennium
Alior Bank
Raiffeisen Polbank
eurobank
Bank Pocztowy
Citi Handlowy
Plus Bank
Deutsche Bank
BOŚ
Bank BPH
Razem:
103 000
II kw. 2017
6 712 500
3 269 773
3 109 765
2975000
1 714 495
1 105 270
736 500
2 776 168
704 200
689 983
516 000
290 977
267 893
252 474
177 689
152 359
149 213
0
25 703 259
I kw. 2017
6640000
3 269 662
2 917 000
1 638 742
1 092 280
680 900
2 713 278
707 329
685 362
3 073 664
514 453
285 878
265 738
188 093
263 509
160 380
102 400
136 233
0
25 334 901
Zmiana k/k
72 500
111
36 101
58 000
75 753
12 990
55 600
62 890
-3 129
4 621
1 547
5099
4 384
-13 264
-10 404
16 126
-11 167
600
0
368 358
Zmiana r/r
321 500
129 773
186 388
200 000
264 385
391 330
-3 500
235 862
433
992
230 351
27 742
14 224
-18 456
-52 953
26 820
-10 287
1 200
-387000
1 558 804
II kw. 2016
6 391 000
3 140 000
2 923 377
2 775 000
1 450 110
713 940
740 000
2 540 306
703 767
688 991
285 649
263 235
253 669
270 930
230 642
125 539
101 800
387 000
24 144 455
159 500

07
Liczba aktywnych
kart kredytowych

Na koniec II kwartału 2017 roku
banki w Polsce miały 6 mln ak-
tywnych kart kredytowych.
W porównaniu do danych pre-
zentowanych kwartał wcześniej
jest to spadek o 65 tys. kart, a do
danychsprzedrokuo93tys.kart.
Choć w danych prezentowanych
przez banki obserwujemy spad-
ki, to NBP podaje, że kart kredy-
towych przybywa. Różnica może
wynikać z przyjętej metodologii
– my podajemy wszystkie karty,
które zostały wysłane do klien-
tów i w każdej chwili mogą zo-
stać aktywowane. NBP podaje te
karty, które zostały aktywowane.
LICZBA AKTYWNYCH
KART KREDYTOWYCH
Liczba aktywnych kart kredytowych 19
07
Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych (wszystkich)
BANK
PKO BP i Inteligo
BZ WBK
Citi Handlowy
Credit Agricole
Bank Millennium
Bank Pekao
ING Bank Śląski
BGŻ BNP Paribas
Alior Bank
Raiffeisen Polbank
eurobank
Deutsche Bank
Getin Noble Bank
Bank Pocztowy
Plus Bank
Bank BPH
II kw. 2017
836 800
786 792
702 430
698 903
606 900
446 450
335 890
639 507
301 747
220 000
167 124
140 000
65 291
54 836
33 600
24 116
8 907
6028
0
6 075 321Razem:
I kw. 2017
835 600
781 022
723 646
623 676
443 994
332 724
631 353
296 928
219 000
701 313
223 568
140 449
55 167
65 775
19 279
9 138
32000
0
5 781
6 140 413
Zmiana k/k
1 200
5 770
1 117
-24 743
-16 776
2 456
3 166
8 154
4 819
1 000
-56444
-449
-484
-331
1 600
4 837
-237
247
0
-65 092
Zmiana r/r
15 000
25 792
4 430
-51 617
-63 834
28 854
5 060
51 352
14 169
6000
86824
-15 508
-320
-1 664
1 000
17 544
-1007
-94
-215000
-93 019
II kw. 2016
821 800
761 000
698000
750 520
670 734
417 596
330 830
588 155
287 578
214 000
80300
155 508
56500
32600
6 572
9 914
6 122
215000
6 168 340
65 611

08
Liczba aktywnych kart
kredytowych dla firm

Segmentkartkredytowychdlafirm
nie odczuł spadków, jakie w ostat-
nichlatachobserwowaliśmyw kar-
tach dla detalu. Z kwartału na
kwartał przybywa plastików wy-
dawanych przedsiębiorcom. Wciąż
jest to jednak rynek w skali mikro
– na koniec II kw. 2017 ankietowa-
ne przez nas banki obsługiwały 119
tys. plastików. Jest to o blisko 2 tys.
więcej niż kwartał wcześniej i 8,7
tys. więcej niż rok wcześniej. Dane
podało nam 8 banków-wydawców
kart kredytowych dla firm. Tego
typu plastiki ma w ofercie także
BankMillennium,aleniechciałnam
podać informacji o liczbie aktyw-
nychkartdlaprzedsiębiorców.
LICZBA AKTYWNYCH
KART KREDYTOWYCH
DLA FIRM
Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 21
08 BANK
Bank Pekao
ING Bank Śląski
PKO BP
Raiffeisen Polbank
Alior Bank
Credit Agricole*
Razem: 116 845
BGŻ BNP Paribas
* Bank nie wydaje już tych kart. Karty w obsłudze
Bank Millennium ma karty dla firm,
ale nie podaje danych o ich liczbie
„
„
mBank
II kw. 2017
43 315
30 067
21 100
2 475
350
241
4 109
118 819
17 162
II kw. 2016
43 496
27 900
15 800
2 055
496
226
3 319
110 122
16 830
I kw. 2017
43 269
29 446
20 200
2 739
498
217
3 435
17 041
Zmiana k/k
46
621
900
-264
-148
24
674
121
1 974
Zmiana r/r
-181
2 167
5 300
420
-146
15
790
332
8 697
Liczba aktywnych kart kredytowych dla MSP (bez kart charge)

POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 22
Wykres: Procentowy udział banków w rynku kart kredytowych dla firm
Rynek kart kredytowych dla firm
należy do czterech pierwszych
banków w tabeli. Łącznie obsługują
93,95 proc. wydanych kart.
LEGENDA
Bank Pekao
ING Bank Śląski
PKO BP
mBank
Raiffeisen Polbank
Alior Bank
Credit Agricole
BGŻ BNP Paribas

09
Liczba użytkowników
bankowości internetowej

liczba klientów indywidualnych
mających podpisaną umowę
umożliwiającąkorzystaniez ban-
kowości internetowej przekro-
czyła 32,5 mln. Aktywnie z tego
kanału korzystało 15,5 mln klien-
tów. Najwięcej klientów ma umo-
wy z PKO Bankiem Polskim – po-
nad 9,2 mln. Na drugim miejscu
jestmBank–4,1mln,a natrzecim
ING Bank Śląski – 3,3 mln. W cią-
gu roku liczba klientów z dostę-
pem do bankowości internetowej
wzrosła o 1,5 mln.
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW
BANKOWOŚCI INTERNE-
TOWEJ
Liczba użytkowników bankowości internetowej 24
09 Getin Noble Bank
Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą
korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR)
BANK
PKO BP i Inteligo
ING Bank Śląski
Bank Pekao
BGŻ BNP Paribas
BZ WBK
Credit Agricole
Raiffeisen Polbank
Alior Bank
Bank Millennium
Citi Handlowy
Bank Pocztowy
eurobank
Deutsche Bank
Plus Bank
BOŚ
Razem:
I kw. 2017
9 013 000
3 738 910
3 233 495
2 159 041
1 904 192
996090
2 918 854
792 146
690989
3 237 851
676 741
588 627
465 712
523 773
133 976
132 800
291 229
31 497 426
II kw. 2016
8 333 000
3 799 419
3 045 746
3 019 000
2 863 776
1 693 608
1 227 058
2 811 836
766 538
675 461
660000
643 387
469206
409000
295000
116 642
127800
30 956 477
II kw. 2017
4 117 493
3 304 982
3 286 453
2 210 635
1 963 710
1 036 645
2 965 714
807 683
699 308
679 522
582 299
530 329
483 343
291 592
159 326
132 800
32 515 734
9 263 900
Źródło: PRNews.pl
Zmiana k/k
250 900
378 583
67 131
52 958
51 594
59 518
40 555
46860
15 537
8319
2 781
-6328
6556
17 631
363
25350
0
1 018 308
Zmiana r/r
930 900
318 074
267 453
-653 141
270 102
-190413
153 878
41 145
23847
19 522
-61088
61 123
74 343
-3408
42684
5000
1 559 257
259 236

Klientów, którzy z bankowości
internetowej korzystają aktyw-
nie jest o połowę mniej. Na ko-
niec II kwartału liczba aktywnych
użytkownikówbankowościinter-
netowej, czyli takich którzy przy-
najmniej raz w miesiącu logują
się do swojego konta, wynosiła
w bankach 15,5 mln.
Liczba użytkowników bankowości internetowej 25
Getin Noble Bank
Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu
logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej
BANK
PKO BP i Inteligo
ING Bank Śląski
BZ WBK
Credit Agricole
Bank Pekao
Citi Handlowy
Getin Noble Bank
Bank Millennium*
Alior Bank
BGŻ BNP Paribas
Deutshe Bank
Raiffeisen Polbank
eurobank
Bank Pocztowy
Plus Bank
Razem:
331 950
I kw. 2017
3648000
1 966 314
1800096
1000000
747 863
388 581
1 740 617
332 087
1 873 859
460 513
bd.
203 417
228500
164040
71 916
169422
15 127 175
II kw. 2016
3 475 000
1 903 844
1 784 205
1 732 751
1 000 000
681 499
372 648
1 642 000
320 000
319 200
462 847
180 000
246 756
187 000
157 439
bd.
58 971
14 524 160
* w przypadku danych za poprzednie kwartały przyjęto szacunki
II kw. 2017
2 064 123
1 947 076
1 807 631
1 059 687
884 868
390 238
1 764 141
323 388
319 200
299 632
239 910
231 418
206 418
166 616
140 430
68 643
15 566 219
3652800
Zmiana k/k
4 800
97 809
73 217
7 535
59 687
137 005
1 657
23 524
-8699
-12 750
-160 881
bd.
2 918
3 001
-2806
-23 610
-3273
439 044
Zmiana r/r
177 800
160 279
162 871
74 880
59687
203369
17590
122 141
3388
0
-163 215
59 910
-15 338
19 418
9 177
bd.
9672
1 042 059
„
Aktywnie z bankowości
internetowej korzysta
„
15,5mln klientów

10
bankowości mobilnej

liczba użytkowników bankowo-
ści mobilnej w 16 ankietowanych
przez nas bankach wynosiła 8,7
mln. Są to osoby, które logują
się do swojego konta z różnych
urządzeń mobilnych – smartfo-
nów i tabletów. Poniższe dane
obejmują więc nie tylko użyt-
kowników aplikacji, ale także
klientów korzystających z serwi-
sów lite, RWD, a nawet podsta-
wowych wersji standardowych
systemów transakcyjnych (np.
dużego iPKO w PKO BP).
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW
BANKOWOŚCI MOBILNEJ
Liczba użytkowników bankowości mobilnej 27
10 Getin Noble Bank
Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się
do banku z poziomu urządzenia mobilnego
BANK
PKO BP i Inteligo
Bank Pekao
ING Bank Śląski
eurobank
BZ WBK
Citi Handlowy
Bank Millennium
Alior Bank
Raiffeisen Polbank
Credit Agricole
BGŻ BNP Paribas
Plus Bank
Razem:
I kw. 2017
1 774 224
1 616 743
1 188 108
606000
149 823
117 310
1 017 671
99508
75 172
1 387 408
71 264
52182
31390
49071
8 235 874
II kw. 2016
1 394 953
1 243 029
1 172 025
575 000
474 000
95 713
102 000
883 467
83 146
bd.
70 535
29 878
165 354
25882
6 314 982
II kw. 2017
1 679 852
1488669
1 260 494
615 420
174 950
124 672
1 066 467
109 062
83 930
73 904
59 299
58 439
36 994
8 734 904
1 902 752
Zmiana k/k
128 528
63 109
101 261
72 386
9 420
25 127
7 362
48 796
9 554
8758
2640
7 117
9368
5604
499 030
Zmiana r/r
507 799
436 823
316 644
685 494
141 420
79 237
22 672
183 000
25 916
3 369
-106 915
11 112
2 419 922
29 421
1,9
Najwięcej użytkowników bankowości
„
„
mobilnejmaPKOBankPolski- mln

11
bankowych aplikacji mobilnych

POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 29
Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej
na telefon komórkowy
BANK
mBank
PKO BP
ING Bank Śląski
BZ WBK
eurobank
Bank Pekao
Raiffeisen Polbank
Bank Millennium
Alior Bank
Credit Agricole
BGŻ BNP Paribas
Citi Handlowy
Plus Bank
Razem:
II kw. 2017
1 004 363
873 934
705 227
604 190
377 091
159 375
84 985
653000
83 930
73 904
59299
58 439
58329
21 935
4 818 001
I kw. 2017
920 926
749 806
574 423
334 259
135 411
79 741
600000
75 172
71 264
667 293
52 182
49071
18 144
49457
4 377 149
Zmiana k/k
83 437
124 128
37 934
29 767
42 832
23 964
5 244
53000
8 758
2640
7 117
9368
8872
3 791
440 852
użytkowników aplikacji mobilnej
„
liczba użytkowników bankowości
mobilnej wynosiła 8,7 mln osób.
Jest to jednak szeroka definicja,
któraobejmujenietylkoużytkow-
ników aplikacji, ale także osoby
korzystającezserwisówlite,RWD
czy nawet standardowych sys-
temów bankowości internetowej,
jeśli logują się z urządzeń mo-
bilnych. Użytkowników aplikacji
mobilnej na telefony komórkowe
jest mniej. Z danych PRNews.pl
wynika, że 16 banków ma łącznie
4,8 mln klientów korzystających
z aplikacji. Jeden z graczy może
sięjużpochwalićprzekroczeniem
bariery miliona – to mBank.
LICZBAUŻYTKOWNIKÓW
BANKOWYCHAPLIKACJI
MOBILNYCH
11
„
1 mlnmBank ma
Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych

Użytkownicy aplikacji mobilnych
wykonali w drugim kwartale po-
nad 33 mln transakcji finanso-
wych. Najbardziej aktywnych
klientów ma ING Bank Śląski –
wykonali oni w ciągu 3 miesięcy
blisko 11 mln transakcji. Klienci
PKO BP i Inteligo wykonali blisko
8 mln, Banku Millennium 6,5 mln
transakcji.
Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 30
Liczba transakcji finansowych wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej
BANK
ING Bank Śląski
PKO BP
Bank Millennium
BZ WBK
eurobank
Raiffeisen Polbank
Credit Agricole
Alior Bank
Citi Handlowy
Plus Bank
BGŻ BNP Paribas
Zmiana k/k
1 525 208
1 426 576
928468
653 916
58 582
21 934
86 272
186 176
8 373
-24866
bd.
84789
Zmiana r/r
2 878 454
bd.
4 260 757
2 275 891
225 582
117 272
369203
395 479
25 171
-76412
bd.
264 417
Razem:
II kw. 2016
7 902 450
bd.
2205700
2 873 734
410 000
465389
88 143
301 031
285 000
28 850
bd.
78621
14 638 918
297 698
343 038
II kw. 2017
10 780 904
7 981 278
6466457
5 149 625
635 582
582 661
457 346
696 510
54 021
208 588
33 653 708 5 253 126 19 014 790
4495709
I kw. 2017
9 255 696
6 554 702
5 537 989
577 000
560 727
371 074
510 334
233 454
45 648
bd.
258 249
28 400 582

POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 31
BANK
Bank Millennium
PKO BP
BZ WBK
Alior Bank
Credit Agricole
Raiffeisen Polbank
eurobank
Plus Bank
BGŻ BNP Paribas
II kw. 2016
42 800
37 263
21 300
4 727
2 813
11 383
bd.
bd.
918
bd.
2 270Citi Handlowy
II kw. 2017
81 643
55 628
23 748
9 350
4 117
3695
4 388
4 191
952
bd.
1 597
Liczba założonych lokat
Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych
Zmiana k/k
18 228
-21 240
-5 124
-1 515
bd.
-942
bd.
bd.
4
bd.
-663
Zmiana r/r
38 843
18 365
2 448
-2 033
-610
882
bd.
bd.
34
bd.
-673
Klienci Banku Millennium zało-
żyli w II kwartale najwięcej lokat
w aplikacji mobilnej. Może to wy-
nikać z faktu, że lokaty mobilne
w tym banku są znacznie lepiej
oprocentowane niż standardowa
oferta.
I kw. 2017
63 415
76868
28 872
bd.
4 637
10 865
bd.
bd.
948
1 072
2260
5
5
1
55
5
1
5

12
Liczba klientów
„mobile only”

„Mobile only” to w żargonie ban-
kowym klienci, którzy korzysta-
ją z bankowości elektronicznej
wyłącznie w urządzeniach mo-
bilnych. Z danych, które zebrał
PRNews.pl wynika, że na koniec
II kwartału 2017 roku tak defi-
niowanych klientów banki miały
już 1,6 mln. Osoby te w II kwarta-
le 2017 r. logowały się do banku
przynajmniej raz na miesiąc. Ta
liczba może być jeszcze więk-
sza, bo informacji na ten temat
nie udzielił nam Bank Pekao.
LICZBA KLIENTÓW
„MOBILE ONLY”
Liczba klientów „mobile only” 33
Liczba klientów „mobile only”
BANK
PKO BP
mBank
ING Bank Śląski
BZ WBK
Alior Bank
eurobank
Citi Handlowy
Bank Millennium
Credit Agricole
BGŻ BNP Paribas
Plus Bank
Najwięcej klientów „mobile only”ma
PKO Bank Polski - blisko pół miliona
12
„
„
Raiffeisen Polbank
II kw. 2017
494 392
271 563
246 785
248632
29 283
31 912
26 292
235 711
10 377
14 539
23 269
11 398
9200
Razem: 1 653 353
Klienci „mobile only” to nowy
segment użytkowników ban-
kowości elektronicznej. Do tego
grona możemy zaliczyć prawdo-
podobnie najmłodszych klientów
banków, którzy przeskoczyli etap
bankowania z użyciem kompu-
terów PC. W grupie tej niewąt-
pliwie są też osoby najbardziej
zaawansowane technologicznie,
które świadomie zrezygnowały
z korzystania z bankowości inter-
netowej. Dziś nie jest to zresztą
takie trudne, bo bankowe apli-
kacje mobilne z powodzeniem
mogą zastąpić wersje desktopo-
we – coraz częściej mają te same
funkcje.

13
Liczba mobilnych kart
zbliżeniowych HCE

Na koniec czerwca liczba mobil-
nych kart zbliżeniowych prze-
kroczyła w bankach 400 tys. Trzy
banki–PKOBP,BZWBKiBankPe-
kao – mają 65 proc. całego tortu.
Największym wydawcą kart HCE
jest PKO Bank Polski. Na koniec
czerwcamiałjuż93tys.mobilnych
kartzbliżeniowych.Niewielemniej,
bo 89 tys. ma BZ WBK. Z tej licz-
by karty podpięte do Android Pay
stanowią18,6tys.Podiumzamyka
Bank Pekao z blisko 83 tys. kart w
chmurze. W pozostałych bankach
liczba wirtualnych kart zbliżenio-
wychjestjużznacznieniższa.
LICZBA MOBILNYCH
KART ZBLIŻENIOWYCH
HCE
Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 35
13
Getin Noble Bank
Liczba aktywnych kart HCE
BANK
PKO BP
BZ WBK
Bank Pekao
Bank Millennium
mBank*
Alior Bank
eurobank
Getin Bank
Raiffeisen Polbank
ING Bank Śląski
Razem:
Największym wydawcą kart HCE jest PKO Bank Polski
„
„
Grupa SGB*
Nest Bank
Orange Finanse
I kw. 2017
75 657
72 684
73 180
31 100
14 400
12 054
0
0
8900
2 723
6 176
297 374
500
bd.
0
11 500
9 000
3 240
II kw. 2017
89 181
82 751
43 972
18 985
15 119
30 000
93 351
14 420
412 319
800
bd.
bd.
Zmiana k/k
17 694
16 497
9 571
12 872
4 585
3065
30000
11500
100
517
8 244
114 945
300
bd.
bd.
Zmiana r/r
29 351
53 181
38 588
43 972
18 985
9562
30000
11 500
4000
14 420
257 599
3240
800
bd.
bd.
* szacunki
II kw. 2016
64 000
36 000
0
0
5 557
0
44 163
0
5000
0
0
154 720
0
0
0

14
Liczba zatrudnionych
w sektorze bankowym

Dane udostępniło nam 20 ban-
ków o profilu komercyjnym.
Łącznie zatrudniają na blisko 118
tys. etatach. Niemal wszystkie
w ciągu ostatniego roku zmniej-
szyłystanzatrudnienia.Najwięk-
sze cięcia objęły Bank BPH, który
został wchłonięty przez Aliora.
W ciągu roku Bankowi BPH ubyło
4,3 tys. etatów, ale Alior zwięk-
szył stan zatrudnienia tylko o 2,8
tys. Po fuzji ubyło 1,5 tys. etatów.
LICZBA ZATRUDNIONYCH
W SEKTORZE BANKOWYM
Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 37
14
Liczba etatów
Getin Noble Bank BGŻ BNP
ParibasBANK
PKO BP
Bank Pekao
BZ WBK
Alior Bank
mBank
ING Bank Śląski
Getin Noble Bank
Credit Agricole
BGŻ BNP Paribas*
Bank Millennium
Raiffeisen Polbank**
Citi Handlowy***
eurobank
Deutsche Bank
Idea Bank*
BOŚ
Razem:
Bank Pocztowy
Plus Bank
Bank BPH
I kw. 2017
25095
15 775
9 778
7 978
5506
5 352
7 563
5 011
5 034
11 900
4400
3 607
2 438
2 903
1 934
1 380
2002
120 012
1 339
837
180
II kw. 2017
15 663
11 500
9 488
7 510
5 517
5 363
7 580
5054
4 971
4000
3 546
2884
2 462
1 956
1 937
1 380
117 860
24 725
1 304
840
180
Zmiana k/k
-370
-112
-400
-290
-468
11
11
17
43
-63
-400
-61
-19
24
-46
3
0
-2 152
-35
3
0
Zmiana r/r
-718
-595
300
2 801
-675
-37
4
-200
262
-219
-500
-229
-84
-38
-278
-61
-133
-4 794
-75
-33
-4286
II kw. 2016
25 443
16 258
11 200
6 687
8 185
5 554
5 359
7 780
4 792
5 190
4 500
3 775
2968
2500
2 234
1 998
1 513
122 654
1 379
4466
873
* Brak danych za I kw. 2017. Przyjęto dane z końca 2016
** Raiffeisen podaje dane o zatrudnieniu na koniec roku. Szacunki redakcji
*** Zatrudnienie dla całej grupy

15
Liczba placówek
bankowych

Na naszą ankietę odpowiedziało
19 banków o profilu uniwersal-
nym. Łącznie na koniec II kwar-
tału miały 6207 oddziałów wła-
snych. To o 136 mniej niż kwartał
wcześniej i aż o 554 mniej niż
rok temu. Najwięcej oddziałów
stracił Bank BPH, który dokonał
restrukturyzacji, a następnie zo-
stał wchłonięty przez Alior Bank.
Bank Zachodni WBK zamknął
w tym czasie 68 oddziałów wła-
snych, Bank Pocztowy 63 pla-
cówki, Raiffeisen Polbank – 54,
a PKO Bank Polski – 47. Jeśli
jednak spojrzymy wstecz o dwa
lata, to redukcje w niektórych
bankach są znacznie większe.
LICZBA PLACÓWEK
BANKOWYCH
Liczba placówek bankowych 39
15 Getin Noble Bank
Liczba placówek własnych
BANK
PKO BP
Bank Pekao
BZ WBK
BGŻ BNP Paribas
Alior Bank
Credit Agricole
eurobank
Getin Noble Bank
ING Bank Śląski
Bank Millennium
Bank Pocztowy
Raiffeisen Polbank
Deutsche Bank
Plus Bank
mBank
BOŚ
Razem:
Idea Bank
Citi Handlowy
Bank BPH
I kw. 2017
1 230
922
484
381
365
281
408
266
257
631
216
274
113
161
82
76
95
7 109
75
26
0
II kw. 2017
918
598
482
374
360
284
405
265
252
215
212
161
113
95
83
76
6 207
1220
68
26
0
Zmiana k/k
-10
-4
-33
-2
-7
-5
3
-3
-1
-5
-1
-62
0
0
0
1
0
-1 36
-7
0
0
Zmiana r/r
-47
-29
-68
-5
-17
-34
-15
-11
-15
-19
-63
-54
-3
-8
-1
7
-14
-554
5
-10
-153
II kw. 2016
1 267
947
666
487
391
394
299
416
280
271
278
266
164
121
96
76
90
6 761
63
153
36

Kilka banków ograniczyła też
sieć sprzedaży partnerskiej. PKO
Bank Polski w ciągu ostatniego
roku zamknął 67 agencji, a BGŻ
BNP Paribas – 24. W tym przy-
padku placówkami partnerski-
mi są punkty przejęte po Sygma
Banku. Największy wzrost od-
notował natomiast Alior Bank,
który wchłonął sieć banku BPH.
Liczba placówek bankowych 40
Getin Noble Bank
Liczba placówek partnerskich
BANK
Bank Pocztowy
Plus Bank
PKO BP
Alior Bank
BGŻ BNP Paribas
eurobank
BZ WBK
Bank Pekao
Getin Noble Bank
mBank
Credit Agricole
Raiffeisen Polbank
Bank BPH
II kw. 2016
4 600
1 300
857
505
197
143
140
201
112
bd.
61
49
24
226
II kw. 2017
1 200
790
676
188
153
116
222
112
68
56
50
24
4600
0
I kw. 2017
4600
1 215
7 1 1
187
152
216
108
bd.
819
56
50
24
0
Zmiana k/k
0
-15
-29
-35
1
1
116
6
4
bd.
0
0
0
0
Zmiana r/r
0
-100
-67
171
-9
10
-24
21
0
-5
1
-1
0
-226
BANK

16
Liczba bankomatów

Na koniec czerwca 2017 r. w Pol-
sce działało 23,5 tys bankomatów.
W ciągu kwartału rynek urósł o 108
maszyn. Niezmiennie największą
sieciąurządzeńdysponujeEuronet,
którymaokoło7500bankomatów.
NadrugimmiejscujestPKOBP(3,2
tys.), a trzecie zajmuje IT Card (2,5
tys.). W sektorze spółdzielczym
działa blisko 3,8 tys. bankomatów.
2300 urządzeń należy do ban-
ków zrzeszonych z Bankiem BPS,
a 1399 do konkurencyjnego zrze-
szenia SGB. Działający niezależnie
Krakowski Bank Spółdzielczy ma
89 bankomatów – o 5 więcej niż
kwartałwcześniej.
LICZBA BANKOMATÓW
Liczba bankomatów 42
16
Liczba bankomatów własnych
Właściciel urządzenia
Euronet
PKO BP
Planet Cash
Bank BPS i banki zrzeszone
Raiffeisen Polbank*
SKOK 24 i Global Cash
CashZone
eurobank
ING Bank Śląski
Bank Millennium
Krakowski Bank Spółdzielczy
Cashline
Citi Handlowy
Razem:
Bank Pekao
BZ WBK
SGB i banki zrzeszone
I kw. 2017
7 500
3 155
2 503
2 316
773
491
278
900
195
177
84
83
58
23 416
1762
1734
1407
Zmiana k/k
0
58
72
-16
-5
-8
0
-5
-20
-6
0
35
-1
5
-1
0
108
* Obsługę bankomatów Raiffeisen Polbanku przejeła firma Euronet
II kw. 2017
7 500
3 213
2 575
2 300
1 729
1 399
900
1 757
753
485
278
230
176
89
82
58
23 524

Wojciech Boczoń
e-mail:
KONTAKT
796 099 932
w.boczon@bankier.pl
tel.
opracowanie graficzne: Angelika Kukioła
twitter: @wboczon

Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017

Ähnlich wie Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017 (16)

Mehr von Wojciech Boczoń

Mehr von Wojciech Boczoń (20)

Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017