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PANORAMA POST-ELECCIONES
        ¿Cómo Presupuestar para el 2013?

        “Panorama Energético Venezolano”

                  Ing. Diego J. González Cruz
          Presidente del Centro de Orientación en Energía (COENER)
Coordinador del Centro de Estudios Sobre Energía de Venezuela (CEEV-CEDICE)
                      Caracas, 30 de octubre 2012
8 Causas de la crisis energética


  La incertidumbre                                 No se ha avanzado
                         La fusión de roles
       jurídica                                     en la generación
                          institucionales
  (confiscaciones y                                 termoeléctrica ni
                        (ministerio-PDVSA)
   expropiaciones)                                    hidroeléctrica



                                                      Insuficientes
El Estado no tiene un     La opacidad de la
                                                     inversiones en
   Plan Energético           información
                                                     petróleo, gas y
 Nacional coherente     económico-financiera
                                                       electricidad


                            El subsidio a los
                         recursos energéticos,
                           que estimulan un
                          consumo que podría           PDVSA
                        tener un uso alternativo
8 Causas de la crisis energética.
                 El caso de la estatal PDVSA


 Falta de talento     Los problemas de
humano-know-how       gerencia (falta de
 (mas de 20.000         planificación y
   expulsados)           supervisión)


          Incumplimiento de
               Planes e
             Ineficiencia
             operacional
Son cuatro (4) los presupuestos que
                       tiene que financiar el petróleo


    Presupuesto                Presupuesto Créditos
     “Giordani”                    Adicionales




 “Gastos Fantasmas”               Financiamiento
(BANDES, FONDEN y              Monetario del déficit por
   Misiones)                          el BCV
La espada de Damocles de Venezuela

                                                   Millardos de US$
                                                          millones US$
                                         Ingresos Corrientes 69.981
                                         Financiamiento       22.206

                                         Ppto. Total        92.187
                                         Aportes PDVSA      19.344

                                   27,64 % de los ingresos corrientes
                                           … Y genera mas del 95%
                                            …Y mas del 94% de la divisas
                                                de las divisas!
                            2013
              Servicio de la Deuda venezolana: 18.190 millones US$
http://www.onapre.gov.ve/
Estimados de producción de petróleo
              próximos 3 años. Cifras en miles de barriles diarios

                                               Producción
            Actividad                                                       Estimado a tres años
                                              (sept. OPEP)
        PDVSA Gestion
                                                    1.414                           1.400 (52%)
           directa
    Empresas Mixtas no
                                                      405                                 637
          Faja

   Empresas Mixtas Faja                               506                                 663


   Total empresas Mixtas                              911                           1.300 (48%)

       Total Producción
                                                    2.325                                2.700
            Nación
Prod. OPEP: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_October_2012.pdf
DJGC, Cálculos propios
IEA - DEMANDA Y PRECIOS 2013
                      (fuente: http://omrpublic.iea.org/currentissues/full.pdf)

    “Demand projections for 2012 and 2013 have been
    raised by 100 kb/d on data revisions for 2011, to 89.8
    mb/d and 90.6 mb/d, respectively, though demand
    growth forecasts are little changed at around 0.8 mb/d
    for both years”                                  90,6
    Venezuela                                          Millones de b/d
2,6 millones de b/d


    EIA:
 WTI: 92.63
BRENT: 103.38                                                       IEA
                                                                   Brent
                                                                  US$ 99.0
El futuro tiene que ser optimista


                   Tiempo




Inversiones                    Conocimientos



                   3 años!

       Políticas
                            Tecnología
       Públicas
La multiplicación de los panes
(Los ingresos y egresos de PDVSA-que va al BCV)
Origen de los US$ que van                    Productos LGN

      al Banco Central
Fuente de los US$ de PDVSA          Gas        Exportación        US$
 100%
PDVSA    Empresas                              Metano y Productos LGN        Bs.
          Mixtas
                                                Mercado Interno

                                  Crudo
               %privados                          Otros
                                Exportación
                                                                        US$
              US$(no deben                         CITGO
              contabilizarse)
                                                   y Otras
                                                                        US$
                                              Exportación
                                                                US$
  Faja
                                Refinación                    Petroquímica

           % Faja
          privados                            Mercado Interno
                      US$(no deben
                      contabilizarse)                                   Bs.
La cruda realidad
  Producción (IEA)                     2.600.000 barriles diarios
  Mercado interno (oficial)             -600.000 “          “
  Solidaridad (ALBA, otros)             -300.000 “             “

  Total* para la Caja Registradora: 1.700.000 barriles diarios


1.700.000 b/d x 100 US$/b x 365 días        62.050 millones de US$

Inversiones medulares 2013 (Informe 2011)          30.972!
Regalías e ISLR (Ppto. 2013)                       19.344

Van quedado                           11.734 millones de US$
                     Para: Pagos Fondo Chino ?????
  *En la practica
hay 500.000 b/d de
                             Deuda financiera ????
 Los particulares          Otros pasivos locales ????
Presupuesto de inversiones años 2012-2018
                                                       30.972 MUS$
                                                       En lo medular
                                                       (sin las mixtas)




Ref.: PDVSA, Informe de Gestion Anual 2011, pág.. 44
Los regalos mas disimiles al mundo
Proyectos sociales y ambientales
                                                 6,08 MUS$
      en el Sur del Bronx
500.000 Bombillos ahorradores de
                                                  1,0 MUS$
        energía en USA
Casa de Maryland, Inc. Atención a
                                                 200 mil US$
   latinos y afro-americanos
  Instituto William C. Velázquez                 40 mil US$
   Southwest Voter Registration
                                                 100 mil US$
           Education
          TransAfrica Forum                      50 mil US$
        The Riverside Church
  Mighty Milers (campeones en
         movimiento) y                           105 mil US$
   Marshall Legacy Institute

         Uruguay (hospitales)                     20 MUS$
Ref.: MENPET, Memoria y Cuenta 2011
Los regalos de petróleo al mundo




                                                  463,1 243,5 mb/d
Ref.: PDVSA, Informe de Gestion 2011, pág.. 170
Los regalos al mundo … y como nos pagan




Ref.: PDVSA, Informe de Gestion 2011, pág.. 170
Los grandes números 1999-2011
                        Cifras en MUS$
   Producción            3.106 mb/d               Unas referencias
   Total ingresos           990.113                       100,0 %
 Precio prom. Cesta     47,83 US$/barril
 Costos y gastos sin
      regalías              641.484                        64,8%

Regalías e impuestos
      menores               152.146                        15,4%

     Programas              123.648                        12,5%
 sociales y FONDEN
       I.S.L.R.             48.332                          4,9%
    Dividendos*             27.080                          2,7%
 Total aportes a la
      Nación               351.206                        35,5%
(Government Take)                    Ref. PDVSA, Informe de Gestion 2011, pag.219
Inversiones necesaria para el sector eléctrico


                               39.281
                            millones de US$
                              (2013-2016)
Propuestas para el Futuro – Una solución
PROPUESTA – El aspecto Institucional

           MINISTERIO                                              COMISION
                                             ENTES
               DE                        REGULADORES DE            NACIONAL
            ENERGIA                            LOS                DE ENERGIA
                                         HIDROCARBUROS
                                             Y DE LA
                                          ELECTRICIDAD


                     AREAS DE
                    PETROLEOS
                        DE                                  AREAS
                    VENEZUELA                               NUEVAS
                                                          INDUSTRIA
                                                           PRIVADA


           100%
                                    GANANCIAS         100 % PRIVADAS
                                   COMPARTIDAS         y Contratos para
         ESFUERZO
          PROPIO                   (hoy las mixtas)       repartir la
Autor: Diego J. González Cruz
Caracas, julio 2009                                   Producción (PSC)
PROPUESTA – El aspecto operacional

  PDVSA EyP solo                             PDVSA
                                              EyP
      mantiene                                                 Nueva Industria
                                             Actual
  estas actividades

                 ACTIVAS                  INACTIVAS              NUEVAS
                                           (Campos
                                           Y Pozos)
   ESFUERZO               EMPRESAS                                  GANANCIAS
                                            100%
    PROPIO                 MIXTAS        PRIVADAS       100%       COMPARTIDAS
                                         Y/O MIXTAS   PRIVADAS       “production
                                                                       sharing”



                                               Todo podrá llevarse adelante
                                Con voluntad política para que los particulares
                                                          solamente
Autor: Diego J. González Cruz           puedan elevar sistema democrático.
                                                en un la producción
Caracas, noviembre 2009
La opción que tendrá que evaluar el Gobierno
                  Constitución de 1999
Artículo 303. Por razones de soberanía económica, política y
de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las
acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado

para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de

las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y
cualquier otra que se haya constituido o se constituya
como consecuencia del desarrollo de negocios de
Petróleos de Venezuela.
Parafraseando al
             Jeque Yamani
         La edad de piedra se terminó y
           no fue por falta de piedras
     La edad del petróleo se terminará y
       no será por falta de petróleo !!!
  Si Venezuela no reacciona, la Faja y los recursos
   gasíferos quedarán como un parque temático
energético para nuestros hijos y para la humanidad:
                                            DJGC
El Efecto Pigmalión




Muchas Gracias
        Diego J. González C.
      gonzalezdw@gmail.com

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Perspectivas de la industria de los Hidrocarburos en Venezuela

  • 1. PANORAMA POST-ELECCIONES ¿Cómo Presupuestar para el 2013? “Panorama Energético Venezolano” Ing. Diego J. González Cruz Presidente del Centro de Orientación en Energía (COENER) Coordinador del Centro de Estudios Sobre Energía de Venezuela (CEEV-CEDICE) Caracas, 30 de octubre 2012
  • 2. 8 Causas de la crisis energética La incertidumbre No se ha avanzado La fusión de roles jurídica en la generación institucionales (confiscaciones y termoeléctrica ni (ministerio-PDVSA) expropiaciones) hidroeléctrica Insuficientes El Estado no tiene un La opacidad de la inversiones en Plan Energético información petróleo, gas y Nacional coherente económico-financiera electricidad El subsidio a los recursos energéticos, que estimulan un consumo que podría PDVSA tener un uso alternativo
  • 3. 8 Causas de la crisis energética. El caso de la estatal PDVSA Falta de talento Los problemas de humano-know-how gerencia (falta de (mas de 20.000 planificación y expulsados) supervisión) Incumplimiento de Planes e Ineficiencia operacional
  • 4. Son cuatro (4) los presupuestos que tiene que financiar el petróleo Presupuesto Presupuesto Créditos “Giordani” Adicionales “Gastos Fantasmas” Financiamiento (BANDES, FONDEN y Monetario del déficit por Misiones) el BCV
  • 5. La espada de Damocles de Venezuela Millardos de US$ millones US$ Ingresos Corrientes 69.981 Financiamiento 22.206 Ppto. Total 92.187 Aportes PDVSA 19.344 27,64 % de los ingresos corrientes … Y genera mas del 95% …Y mas del 94% de la divisas de las divisas! 2013 Servicio de la Deuda venezolana: 18.190 millones US$ http://www.onapre.gov.ve/
  • 6. Estimados de producción de petróleo próximos 3 años. Cifras en miles de barriles diarios Producción Actividad Estimado a tres años (sept. OPEP) PDVSA Gestion 1.414 1.400 (52%) directa Empresas Mixtas no 405 637 Faja Empresas Mixtas Faja 506 663 Total empresas Mixtas 911 1.300 (48%) Total Producción 2.325 2.700 Nación Prod. OPEP: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_October_2012.pdf DJGC, Cálculos propios
  • 7. IEA - DEMANDA Y PRECIOS 2013 (fuente: http://omrpublic.iea.org/currentissues/full.pdf) “Demand projections for 2012 and 2013 have been raised by 100 kb/d on data revisions for 2011, to 89.8 mb/d and 90.6 mb/d, respectively, though demand growth forecasts are little changed at around 0.8 mb/d for both years” 90,6 Venezuela Millones de b/d 2,6 millones de b/d EIA: WTI: 92.63 BRENT: 103.38 IEA Brent US$ 99.0
  • 8. El futuro tiene que ser optimista Tiempo Inversiones Conocimientos 3 años! Políticas Tecnología Públicas
  • 9. La multiplicación de los panes (Los ingresos y egresos de PDVSA-que va al BCV)
  • 10. Origen de los US$ que van Productos LGN al Banco Central Fuente de los US$ de PDVSA Gas Exportación US$ 100% PDVSA Empresas Metano y Productos LGN Bs. Mixtas Mercado Interno Crudo %privados Otros Exportación US$ US$(no deben CITGO contabilizarse) y Otras US$ Exportación US$ Faja Refinación Petroquímica % Faja privados Mercado Interno US$(no deben contabilizarse) Bs.
  • 11. La cruda realidad Producción (IEA) 2.600.000 barriles diarios Mercado interno (oficial) -600.000 “ “ Solidaridad (ALBA, otros) -300.000 “ “ Total* para la Caja Registradora: 1.700.000 barriles diarios 1.700.000 b/d x 100 US$/b x 365 días 62.050 millones de US$ Inversiones medulares 2013 (Informe 2011) 30.972! Regalías e ISLR (Ppto. 2013) 19.344 Van quedado 11.734 millones de US$ Para: Pagos Fondo Chino ????? *En la practica hay 500.000 b/d de Deuda financiera ???? Los particulares Otros pasivos locales ????
  • 12. Presupuesto de inversiones años 2012-2018 30.972 MUS$ En lo medular (sin las mixtas) Ref.: PDVSA, Informe de Gestion Anual 2011, pág.. 44
  • 13. Los regalos mas disimiles al mundo Proyectos sociales y ambientales 6,08 MUS$ en el Sur del Bronx 500.000 Bombillos ahorradores de 1,0 MUS$ energía en USA Casa de Maryland, Inc. Atención a 200 mil US$ latinos y afro-americanos Instituto William C. Velázquez 40 mil US$ Southwest Voter Registration 100 mil US$ Education TransAfrica Forum 50 mil US$ The Riverside Church Mighty Milers (campeones en movimiento) y 105 mil US$ Marshall Legacy Institute Uruguay (hospitales) 20 MUS$ Ref.: MENPET, Memoria y Cuenta 2011
  • 14. Los regalos de petróleo al mundo 463,1 243,5 mb/d Ref.: PDVSA, Informe de Gestion 2011, pág.. 170
  • 15. Los regalos al mundo … y como nos pagan Ref.: PDVSA, Informe de Gestion 2011, pág.. 170
  • 16. Los grandes números 1999-2011 Cifras en MUS$ Producción 3.106 mb/d Unas referencias Total ingresos 990.113 100,0 % Precio prom. Cesta 47,83 US$/barril Costos y gastos sin regalías 641.484 64,8% Regalías e impuestos menores 152.146 15,4% Programas 123.648 12,5% sociales y FONDEN I.S.L.R. 48.332 4,9% Dividendos* 27.080 2,7% Total aportes a la Nación 351.206 35,5% (Government Take) Ref. PDVSA, Informe de Gestion 2011, pag.219
  • 17. Inversiones necesaria para el sector eléctrico 39.281 millones de US$ (2013-2016)
  • 18. Propuestas para el Futuro – Una solución
  • 19. PROPUESTA – El aspecto Institucional MINISTERIO COMISION ENTES DE REGULADORES DE NACIONAL ENERGIA LOS DE ENERGIA HIDROCARBUROS Y DE LA ELECTRICIDAD AREAS DE PETROLEOS DE AREAS VENEZUELA NUEVAS INDUSTRIA PRIVADA 100% GANANCIAS 100 % PRIVADAS COMPARTIDAS y Contratos para ESFUERZO PROPIO (hoy las mixtas) repartir la Autor: Diego J. González Cruz Caracas, julio 2009 Producción (PSC)
  • 20. PROPUESTA – El aspecto operacional PDVSA EyP solo PDVSA EyP mantiene Nueva Industria Actual estas actividades ACTIVAS INACTIVAS NUEVAS (Campos Y Pozos) ESFUERZO EMPRESAS GANANCIAS 100% PROPIO MIXTAS PRIVADAS 100% COMPARTIDAS Y/O MIXTAS PRIVADAS “production sharing” Todo podrá llevarse adelante Con voluntad política para que los particulares solamente Autor: Diego J. González Cruz puedan elevar sistema democrático. en un la producción Caracas, noviembre 2009
  • 21. La opción que tendrá que evaluar el Gobierno Constitución de 1999 Artículo 303. Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela.
  • 22. Parafraseando al Jeque Yamani La edad de piedra se terminó y no fue por falta de piedras La edad del petróleo se terminará y no será por falta de petróleo !!! Si Venezuela no reacciona, la Faja y los recursos gasíferos quedarán como un parque temático energético para nuestros hijos y para la humanidad: DJGC
  • 23. El Efecto Pigmalión Muchas Gracias Diego J. González C. gonzalezdw@gmail.com