Le tendenze del turismo in Italia e le prospettive lucane. L'intervento di Pietro de Sarlo, presidente dell'associazione 'Pinguini Lucani Idee Per la Lucania, al convegno di Calvello del 7 maggio 2010 'Va dove ti porta il marketing 3'

1. disclaimer: il presente documento è di proprietà dell'Associazione Pinguini Lucani - Idee per la Lucania e non è divulgabile in toto o in parte senza una esplicita autorizzazione scritta dell'Associazione

2. I Pinguini Lucani
Idee per la Lucania
Il nome dell’Associazione è stato determinato
dal libro ‘Il nostro iceberg si sta sciogliendo’ di
John Kotter che, attraverso la metafora di una
colonia di pinguini che lotta per la propria
sopravvivenza, dimostra come sia possible
realizzare dei cambiamenti utili a trasformare
la società.
1
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3. Le tendenze del turismo in
Italia: le opportunità lucane
Calvello, 7 maggio 2010
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4. Contenuti
▪ I numeri del settore in Italia
▪ La governance
▪ Le tendenze
▪ Il nodo infrastrutturale
▪ Conclusioni
3
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5. La competitività del settore in Italia
Graduatoria dei paesi in base al
all’indice TTC (1)
2009 Su 2008 Composizione TTC Italia
1. Svizzera =
2. Austria =
Classifica 2009
3. Germania =
Regolamentazione 46
4. Francia +6 Contesto economico ed infrastrutture 26
Risorse turistiche umane, culturali e naturali 22
5. Canada +4
Risorse umane 41
Educazione 45
6. Spagna +1 Operatori qualificati 46
Risorse culturali 5
Altre 71
26. Estonia -1
28. Italia =
29 . Malta -4
(1) Fonte:Travel Tourism Competitiveness Index ; World Economic Forum
4
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6. Turismo, occupazione e PIL
Impatto del turismo sul PIL
Diretto Diretto + indiretto
25%
20%
% del PIL
15%
10%
5% Esiste un forte
0%
spazio di crescita
a
cia
lia
cia
27
per l’Italia ma
n
Ita
ag
UE
an
re
Sp
G
Fr
Paesi negli ultimi
anni si registra
Impatto del turismo sull'occupazione una tensione
Diretto Diretto + indiretto occupazionale
% sul totale occupati
20% nel settore
15%
10%
5%
0%
a
cia
lia
cia
27
n
Ita
ag
UE
an
re
Sp
G
Fr
Paesi
Fonte:WTTC
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7. Il turismo pesa per il 3 % del PIL lucano e registra tra le più basse
presenze di stranieri ...
Valore aggiunto 2007
Per cento % presenze straniere su presenze totali (2007) (2)
Centro 52,0
Servizi 29 Nord Est 48,4
Nord Ovest 41,7
Italia 44,6
Indust. e costr. 23
Campania 40,0
Sicilia 38,3
Intermediazione 20
Sardegna 34,6
Commercio
Trasporti Puglia 15,5
11
Agricoltura 12,0
7 Basilicata
Alberghi e ristoranti
5
Altro 3
2
(1) FONTE: ISTAT, Conti economici regionali (2) Fonte Touring Club Italiano e Ufficio Italiano cambi
6
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8. La Basilicata è tra le mete turistiche meno
frequenti e meno proposte
Regione di destinazione della vacanza principale Regioni vendute dai Tour Operator nel 2009 e
% sul tot. risposte previsioni di vendita nel 2010
% sul tot. Tour Operator europei
Toscana 12 Toscana 74
Emilia Romagna 10 Lazio 69
Lazio 9 Veneto 64
Trentino Alto Adige 9 Lombardia 47
Veneto 8 Campania 42
Sicilia 7 Sicilia 42
Dal Piano di Sviluppo per la Regione
Liguria 7 Trentino Alto Adige 35
Presentato dall’Associazione
Campania 6 Emilia Romagna Il 19 dicembre 2009
32
6 visibile sul sito
Sardegna Piemonte 30
www.ideeperlalucania.it
Lombardia 5 Sardegna 25
Puglia 5 Liguria 25
Calabria 3 Umbria 23
Piemonte 3 Puglia 21
Marche 2 Marche 12
Abruzzo 2 Calabria 11
Umbria 2 Friuli Venezia Giulia 10
Friuli Venezia Giulia 2 Valle d’Aosta 9
Valle d’Aosta 1 Abruzzo 8
Basilicata 1 Basilicata 6
Molise 0 Molise 4
FONTE: Unioncamere
7
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9. Turismo prodotto in declino o in fase di rivitalizzazione?
Il ciclo di vita del prodotto
rivitalizzazione
Fase di investimento Fase di disinvestimento
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10. Quota mercato e crescita arrivi: Italia, quale evoluzione?
Variazione media annua arrivi 2000 - 2008
20%
Turchia
Egitto
Le nuove tendenze riusciranno
a rivitalizzare il turismo?
India
Cina
10%
Cuba
Uk
Messico Spagna
Francia
0%
5% 10%
0%
Quota arrivi 2008
Fonte: WTO
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11. Quota mercato e crescita arrivi: Lucania, quale evoluzione?
20%
Nord Ovest
Variazione quota mercato 2000 - 2007
Le nuove tendenze riusciranno
a rivitalizzare il turismo?
Nord Est
0%
Mezzogiorno
Centro
- 20%
20% 40%
0%
Quota mercato 2007
Fonte: Banca d’Italia UIC
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12. Contenuti
▪ I numeri del settore in Italia
▪ La governance
▪ Le tendenze
▪ Il nodo infrastrutturale
▪ Conclusioni
11
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13. La riforma del Titolo V della Costituzione(legge cost. n. 3 del 18 ottobre 2001)
ha stabilito che il settore è di esclusiva competenza delle regioni
NECESSITA’ DI COORDINAMENTO AFFIDATA A:
La debolezza della governance
ENIT e Ministero del Turismo
ha portato ad una perdita di quota
di mercato del turismo italiano
Coordinamento debole
Conferenza Stato Regioni
Diversi modelli
Regioni
Agenzie Enti locali
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14. Conseguenze sul sistema Paese e il Mezzogiorno in particolare
▪ Patrimonio turistico capillare
▪ Microimprenditorialità
Elevata ▪ Scarsa vision
frammentazi ▪ Difficoltà investimenti
one offerta ▪ Il maggiore tour operator nazionale ha un fatturato pari al 4%
del maggior operatore europeo
▪ Rete stradale carente
Accessibilità ▪ Rete ferroviaria carente
▪ Sistema aeroportuale limitato
▪ Mancata interconnessione infrastrutture
▪ L’occupazione dei posti letto varia da un max del 61% ad un
Forte stagionalità minimo del 15% (più bassa d’Europa)
▪ Costi elevati a causa della necessità di ammortizzare gli
investimenti su un periodo breve
▪ Scarsa innovazione e comprensione delle nuove tendenze
Imprenditorialità ▪ Rendite di posizione
assuefatta ▪ Approccio tradizionale
Nessuna architettura •Frammentazione
di governance •Sovrapposizione
turistica •Burocrazia
FONTE: Analisi del team e SRM aeroporti e territorio
13
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15. Contenuti
▪ I numeri del settore in Italia
▪ La governance
▪ Le tendenze
▪ Il nodo infrastrutturale
▪ Conclusioni
14
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16. Flussi turistici
Previsioni incremento flussi in Italia in base alla
provenienza Nuovi Competitors
Top 25%
1° Asia 1° Medio oriente
Top 50%
2° Top 2°
50%
Europa Est Asia
In decrescita In decrescita o stabile
Germania Italia
Fonte: Banca d’italia UIC
15
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17. Come cambia la domanda turistica
▪ Maggiore propensione alla spesa giornaliera:
dagli 80 € giorno degli Europei a 96 Indiani e
Provenienza da paesi 127 Russi
Est Europe ed Asia ▪ Flussi legati alla possibilità di acquisto del
Made in Italy
▪ Importanza collegamenti Aeroportuali
▪ Rapporto inverso tra spesa giornaliera e
permanenza
▪ Crescita terza età e single
Provenienza interna
▪ Scelte individuali
ed Europa occ.
▪ Short break
▪ Economia dell’esperienza
▪ Importanza collegamenti Aeroportuali low cost
▪ Il 39 % prenota su internet (20 %) o da solo
(19%)
▪ Il 50 % non prenota e solo il 10 % si rivolge
alle agenzie
Fonte: Istat e elaborazioni del team
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18. Cosa fare in questo quadro? Strategie possibili
Strategia
Indice di Attrattività Turistica Potenziale
Strategia
Valorizzazione Mantenere la performance
Policy Offerta
Alta
Policy
Incentivazione turismo tematico Incentivazione turismo tematico
Destagionalizzazione Destagionalizzazione
Network
Infrastrutture Potenziamento offerta
Strategia
Strategia
Creare attrattività antropiche
Allineare l’ospitalità
Policy
Policy
Bassa
Turismo commerciale
Eventi Attrattori tematici
Sport Shopping
Sviluppare imprese ricreative
Marketing territoriale Network
Bassa Alta
Performance turistica
Fonte: Associazione studi e ricerche per il mezzogiorno
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19. Variazione tendenziale pernottamenti di stranieri in Italia ...
+ 90.000 pernottamenti per + 570.000 pernottamenti
effetto trascinamento Puglia per effetto low cost
20
15
10
5
0
-5 Basilicata Puglia Sud Italia
-10
Fonte: Banca d’Italia

20. Contenuti
▪ I numeri del settore in Italia
▪ La governance
▪ Le tendenze
▪ Il nodo infrastrutturale
▪ Conclusioni
19
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21. Accessibilità significa tempi di raggiungimento e costi
Composizione budget Tendenze
individuale spesa vacanze
Multivacanza
• Periodi brevi
Primo Trasporto
Massima • Più volte nel corso
pressione dell’anno
Trasporto locale competitiva
Alloggio
Limitazione budget
Vitto
giornaliero
Altro
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22. Numero di aeroporti nei principali paesi europei
Meno di 1 milione Più di 1 milione
di passeggeri di passeggeri
Italia 10 Italia 21
Francia 15
Francia 46 Germania 17
Germania 12 Spagna 25
Spagna 14 U.K . 20
U.K. 20
In percentuale la più bassa.
La Lucania non ha aeroporti!!!!
Fonte: Eurostat
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23. Low - cost e turismo
Negli ultimi anni si registra Alla domanda: senza
un forte incremento dei low cost avresti viaggiato?
passeggeri nel trasporto
aereo low cost Hanno risposto:
Di questi il 59 % è No 71%
costituito
da nuova domanda Si in auto 15%
Si in treno 6%
Non sa 8%
Fonte: European Low Fares Airline Association
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24. Accessibilità ...
Low cost da
Milano 1h 20’
Parigi 2 h
Londra 2 h
Monaco 1 h 30’
Mosca 3 h
Allargamento
bacino di Con prezzi
utenza variabili tra 20 a
150 €
... come fattore competitivo
e di identità
23
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25. Contenuti
▪ I numeri del settore in Italia
▪ La governance
▪ Le tendenze
▪ Il nodo infrastrutturale
▪ Conclusioni
24
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26. PROPOSTE PRELIMINARI
Tra gli obiettivi del piano vi è quello di creare ~33 mila nuovi
Numeri dettagliati
posti agendo su 3 settori prioritari nelle slide seguenti
Nuovi posti di
Settori Obiettivi lavoro in 5 anni Iniziative Nuovi occupati1
▪ Aumentare accessibilità e ▪ Scalo aeroportuale 750- 1.700
Infrastrutture e traffico di persone e merci ▪ Altri collegamenti di terra 600-900
3.350-5.200
logistica ▪ Stimolare la crescita (strade e ferrovie)
economica regionale ▪ Indotto costruzioni 2.000-2.600
▪ Incrementare i flussi ▪ Aree fiere e convegni 230-400
turistici e la permanenza 11.030-17.900 ▪ Parchi a tema e acquatici 1.060-2.200
Turismo ▪ Investire nella promozione ▪ Piano centri wellness 7.000-10.000
DalResorts edi Sviluppo per la Regione
del territorio creando centri ▪ Indotto commerciale 1.200-1.800
“attrattori” Presentato dall’Associazione
▪ Indotto costruzioni 2.200-3.500
▪ Rilancio competitività
Il 19 dicembre 2009
▪ Politiche di sostegno per
industriale 4.000-6.000 – Efficientamento, sul sito
visibile 1.500-2.100
Industria
▪ Incrementare i servizi a www.ideeperlalucania.it
Innovazione e sviluppo
sostegno delle imprese distretti industriali
– Internazionalizzazione 2.500-4.0002
▪ Attrarre in regione le ▪ Rilocazione in regione di
funzioni centrali – gruppi bancari e 1.600-2.400
Servizi 3.600-6.400
amministrative, legali e – gruppi industriali 2.000-4.000
finanziarie di grandi aziende
attraverso agevolazioni fiscali
▪ Sviluppare e trattenere ▪ Creazione di una città 2.000-3.000
Capitale competenze in 3.000-4.500 della scienza
umano collaborazione con il – Dip.universitari
settore privato e centri – Centri ricerca
ricerca internazionali ▪ Indotto costruzioni 1.000-1.500
Totale ~25-40 mila
1 Occupati attesi nelle operazioni ordinarie nel 2015 sia nelle attività primarie che indotte
2 Stime fatte solo sul settore della industria alimentare e meccanica 25
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27. Il turismo può fungere da importante
Dal Piano di Sviluppo per la Regione
motore di crescita e va quindi considerato Presentato dall’Associazione
Il 19 dicembre 2009
tra le priorità strategiche di intervento visibile sul sito
www.ideeperlalucania.it
▪ La vendita di beni e servizi a supporto del turismo genera un
Alto impatto alto valore aggiunto regionale
economico ▪ Le iniziative di sviluppo del turismo attraggono investimenti di
capitali e finanziamenti comunitari contribuendo al riequilibrio
dei bilanci regionali
▪ Il settore turistico è caratterizzato dall’alto impiego di
Sviluppo sociale manodopera e ha quindi un forte impatto positivo
sull’occupazione
▪ La valorizzazione del territorio che segue lo sviluppo
turistico migliora il living standard anche dei residenti
▪ Promuove lo sviluppo di infrastrutture
Forti benefici ▪ Rivitalizza aree locali
indiretti ▪ Migliora la visibilità internazionale
Le destinazioni ▪ Quasi tutte le destinazioni turistiche hanno caratteristiche
possono fare la naturali e culturali uniche su cui far leva
differenza tra essere ▪ Lo sviluppo di competenze specifiche avviene più
comparabili e essere velocemente che in altri settori
competitivi
FONTE: Analisi del team
26
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28. Lo sviluppo del turismo è possibile a patto di:
Migliorare l’accessibilità
Sviluppare cultura
dell’accoglienza
Accordi
internazionali per Crescita
la promozione
e la vendita
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29. disclaimer: il presente documento è di proprietà dell'Associazione Pinguini Lucani - Idee per la Lucania e non è divulgabile in toto o in parte senza una esplicita autorizzazione scritta dell'Associazione