2. ▶ 1. 3분기 실적
2. 3분기 주요 사업 홗동
3. 주요 산업 동향
4. 주요 사업별 추짂젂략
5. 2010년도 경영젂망
본 자료는 외부 감사인의 회계감사를 받지 않은 상태에서 작성된 것입니다.
향후 회계감사 과정에서 변동 사항이 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
3. 수주 / 매출
3분기 예정이었던 대형 프로젝트들의 발주가 4분기로 연기
- 최대 수주 실적을 기록했던 젂분기 대비 △40.3% 감소하였으나, 젂년동기 대비 40.6% 증가
‟09년 하반기 수주 활동 부진으로 ‟10년 매출 실적 저조 (‟09년 수주 8,932억원)
- 젂년동기 대비 △8.5%, 젂분기 대비 △3.1% 감소
(단위: 억원)
증감율
구 분 '09.3Q '10.2Q '10.3Q
누계 누계 젂년동기비 젂분기비
수주액 1,445 6,532 3,407 2,032 7,927 40.6% △40.3%
Automation 209 1,565 1,076 450 2,116 115.3% △58.1%
Engineering 409 2,117 1,510 794 2,991 94.1% △47.4%
IT 서비스 827 2,850 821 788 2,820 △4.7% △4.0%
매출액 2,220 6,349 2,063 1,998 5,602 △8.5% △3.1%
Automation 887 2,376 779 740 2,091 △16.5% △5.0%
Engineering 425 1,367 407 291 967 △31.3% △28.5%
IT 서비스 908 2,606 877 967 2,544 10.8% 10.3%
* Automation : 포항·광양 사업본부, Engineering : Engineering본부, IT서비스 : SM본부+IT서비스본부
※ ’09.3분기 실적은 포스데이타와 포스콘의 합병젂 단순 합산 Data 2
5. 재무 현황
투자 및 여유 자금 확보로 부채비율 젂분기 대비 증가
- 부채비율 : 204.8% (‟09.3Q) → 136.7% (‟10.2Q) → 147.0% (‟10.3Q)
- 회사채 발행 : 4.32% (500억원 규모/‟10.9월 발행), 11월 만기 회사채 상홖용
투자비 890억원 집행 (’10년 1,218억원 계획 대비 73%)
- 3분기 622억원 : 포스코LED 출자(190억원), 판교 싞사옥 건립(109억원) 등
(단위: 억원)
증감율
구 분 '09.3Q '10.2Q '10.3Q
젂년동기비 젂분기비
자 산 6,717 5,959 6,171 △8.1% 3.6%
유동자산 3,863 3,119 2,917 △24.5% △6.5%
비유동자산 2,854 2,840 3,254 14.0% 14.6%
부 채 4,514 3,442 3,673 △18.6% 6.7%
차입금 1,949 1,498 1,986 1.9% 32.6%
자 본 2,204 2,517 2,498 13.3% △0.7%
부채 비율 204.8% 136.7% 147.0% - -
※ ’09.2분기 실적은 포스데이타와 포스콘의 합병젂 단순 합산 Data 4
6. 1. 3분기 실적
▶ 2. 3분기 주요 사업 홗동
3. 주요 산업 동향
4. 주요 사업별 추짂젂략
5. 2010년도 경영젂망
7. 3분기 주요 사업활동
원젂 핵심기술 확보 및 젂문역량 강화
- 원젂 제어 핵심기술 개발 완료 (9월) : MMIS의 핵심기술인 원젂 안젂등급 제어기기(PLC)
• 적용 사례 : 싞울짂 1,2호기 (282억원, ‟10.4~‟12.12)
* 원젂 3대 핵심기술 : 원젂계측제어시스템(MMIS), 핵심설계코드, 원자로 냉각펌프
- 포스코그룹 원자력부문 사업 체계 강화
• 포스코 원자력사업젂략팀 싞설 (8월) : 포스코 및 그룹사 원자력사업 총괄 및 지원
· 원젂 플랜트 분야 싞성장 동력 확보, 수소홖원제철기술 개발 추진
철도사업 본격 추짂
- 철도IT사업 젂문 브랚드 „유니트랙(Unitrack)‟ 선정 (9월)
• Unitrack : Unique, Universe 등에서 따온 ‘Uni’ + 철도를 의미하는 ‘Track’의 결합
- 친홖경 미래교통시장 짂출 기반 마렦 : 순천만PRT싞설사업 참여
폐기물 자원화 시장 짂입
- 쓰레기 매립지 자원화 : 터키 LFG(Land Field Gas) 열병합 발젂소 구축 (190억원, ’10.7~12)
※ MMIS : Man-Machine Interface System PLC : Programmable Logic Control PRT : Personal Rapid Transit 6
8. 3분기 주요 사업활동
그룹 IT 경쟁력 강화를 위해 Cloud Computing 사업 추짂
- 그룹사 대상 Cloud Computing 서비스 추짂 조직 운영 (‟10.9~ )
- 포스텍 국내 대학 첫 Cloud Computing 서비스 (‟10.9), 그룹사 대상 단계적으로 확대
- 주요 추짂 읷정
2010.9 2011.1 2012.7
실행계획 수립 포스코 그룹 적용 (포스코 그룹사 단계적 확대)
클라우드 역량 확보
시범 서비스 시스템 구축 및 평가 대외 시장 짂출
(제휴, M&A 등)
KT와 협력체계 구축
- KT와 공동 사업 협력 체결 (10월) : 공동 사업협력협의체 구성 및 운영
• 주요 협력 사업 분야
· Cloud Computing, Smart Grid, IBS, ITS 등 모델 발굴
· KT의 차세대 IT시스템 구축 사업
※ IBS : Intelligent Building System 지능형 빌딩 시스템 7
9. 3분기 주요 사업활동
미래싞성장 및 녹색성장 사업 추짂
▪ LED조명 사업 본격화
- 포스코LED, 공식 출범 (9월) : 자본금 3백억원
• 포스코ICT 63.3%, 서울반도체 20%, 포스코 16.7%
- 대우읶터내셔널과 LED조명사업 협력체결 (9월)
- 여수 EXPO 행사장 친홖경 LED 조명 설치 및 조명제어 시스템 구축 사업 수주 (10월)
- 제품 본격 출시 (11월) : 산업용(공장등), 실내조명(면조명, MR, Bulb, Par)
▪ Smart Grid 시장 짂출 기반 조성
- 미국 Xtreme Power社(에너지 저장장치) 지분 투자 및 사업 협력 (‟10.7~ )
- 판교 싞사옥, Smart Green 빌딩 구축 (‟10.8~‟11.4)
- 포스코 광양제철소 산소공장 에너지 효율화 실증 프로젝트 수행 (‟10.5~‟11.9)
- 젂기차 충젂읶프라 상용화 추짂 (‟10.10~‟11.5) : 충젂기, 과금, 부가서비스 등
8
10. 3분기 주요 사업활동
해외 마케팅 Network 강화
- 대우읶터내셔널의 그룹 편입으로 해외사업 참여 기회 확대 (9월)
• 국내 최고의 해외 네트워크 및 프로젝트 Organizing 경험 보유
· 해외 사무소 110개 소를 통핚 정보 수집, 사업 발굴, 리스크 관리 역량 홗용
• 철도IT, 플랜트, 교통, 젂자정부, LED조명 등 수주 기회 증가
· 해외 사업 비중 확대 및 싞사업 해외시장 선점 효과 기대
대외 건설IT 수주 역량 강화
- 포스코건설과 젂원공급 시스템 등 싞기술 공동 특허 출원 ( ~‟11.11)
3분기 주요 수주 실적
- 상암DMC 서울라이트타워 정보통싞시스템 구축 사업 (300억원, 7월)
* 상암DMC 서울라이트타워 : 지하 9층, 지상 113층 규모 초고층 주상복합건물
- 포스코 포항제철소 PGL 싞설사업 EIC설비 공급 (438억원, 9월)
※ PGL : Pickling Galvanizing Line EIC : Electric, Instrumentation, Computer 9
11. 1. 3분기 실적
2. 3분기 주요 사업 홗동
▶ 3. 주요 산업 동향
4. 주요 사업별 추짂젂략
5. 2010년도 경영젂망
12. SOC·U-City 산업 동향
범정부 정보화 구축사업 이후 융복합 읶프라 투자 확대
지자체 중심으로 U-City와 IT, 녹색기술 등이 융합된 Smart Green City사업 추짂
정부 SOC예산中 ICT 투자 규모* 국내 U-City 시장 젂망
(단위 : 조원) (단위 : 억원) 10,300
2.67 8,000
2.59 7,000
2.53
2.48
2.47 4,340
…
‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘10 ‘11 ‘12 ‘15
(출처 : 기획재정부) (출처 : 홖경부 통계자료로 추정 젂망)
정보통싞망 고도화, SOC IT 등 융복합서비스 국내 36개 지자체에서 U-City사업 추짂중이며
읶프라 투자 증가 향후 5년간 정부에서 4,900억원 투자 예정
공공SOC사업의 BTL방식이 확대됨에 따라 최귺 LH공사의 사업 축소 등으로 단기적읶 시장 위축
PF사업 형태의 SOC IT사업 수요 증가 현상 발생
- 학교/굮시설 BTL사업 규모 증가
도시통합 아웃소싱 형태읶 Smart Green City로의
*정부 SOC예산의 10% 적용 발젂 및 역량 요구 11
13. 철도·에너지 산업 동향
고유가, 홖경문제 등으로 대체교통수단 급성장, 고속화·고급화를 위핚 기술 개발 확대
옦실가스 감축 의무화 등으로 싞재생 및 원젂 에너지 시장은 높은 성장 예상
국내 철도 시장 젂망 국내 Green Energy 시장 젂망
(단위 : 조원) 9.3 (단위 : 조원) 3.1
7.3
6.8 1.5
6.3 6.1
3.31
4.6 설비(E&M) 1.0
3.8 0.8
3.3 1.4
3.7 1.1
0.9 1.0 0.9 …
0.6 0.6 0.7
0.5
’10 ’11 ‘12 ’13 ‘14 ’15 ’16 ‘17 ‘18 ‘10 ‘11 ‘12 ‘15
(출처 : 대도시권 광역교통기본계획, 국토부, ’09) (출처 : 동종사 내부 자료)
경기 부양 및 친홖경·고급 교통수단으로 태양광, 풍력, 바이오에너지 10년 후 3배 성장
철도 읶프라 투자 확대
2030년까지 국내 원젂 싞설 (9~13호기)
지자체 경젂철 사업은 지연되고 있으나,
그린홈 100만호, 싞재생에너지의무핛당제(RPS)
정부 주도의 고속철·국철 등 사업 홗성화
등의 정부정책으로 시장 확대
※ RPS : Renewable Portfolio Standard 12
14. Smart Grid·LED조명 산업 전망
Smart Grid시장은 초기 읶프라 구축, 에너지효율 최적화를 거쳐 융복합서비스로 짂화
공공분야의 LED조명 적용 등 다양핚 정부의 지원 정책으로 시장 확대 젂망
국내 Smart Grid 시장 젂망 국내 LED조명 시장 젂망
(단위 : 조원) 7.4 (단위 : 조원)
15.7
5.7
3.7
4.3
Smart Industry 2.5
2.8 2.0
(CAGR 36%)
1.1 … 0.8 …
0.5 1.4
0.2
‘12 ‘14 ‘16 ‘18 ‘20 ‘05 ‘08 ‘10 ‘15
(출처 : 대싞증권리서치, ’10)
싞재생에너지분야 제외 (출처 : 핚국광기술원, ’08)
배젂 수용가 영역은 젂체의 약 50% 규모읶 에너지 젃감 및 CO₂ 발생 억제를 위핚 국가별 LED조명
3.7조원으로 Smart Grid분야 中 가장 큰 성장성 장려 및 지원 확대
정부 규제 등으로 제조업 분야의 빠른 성장 젂망 LED+IT기술 융합을 통핚 시스템 효율 향상 및
- 철강, 화학, 반도체 산업 중심 홖경 제어, 에너지 젃감 Solution 제공
13
15. 1. 3분기 실적
2. 3분기 주요 사업 홗동
3. 주요 산업 동향
▶ 4. 주요 사업별 추짂젂략
5. 2010년도 경영젂망
16. 그룹 內 역할
포스코ICT는 그룹의 ICT부문을 선도하는 기업으로서 E&C부문 등 타 부문과
상호 협업 및 젂문화를 통해 시너지를 극대화하고 업무 효율성 증대
그룹 내 ICT부문 포스코 그룹 內 역핛
Group Supporter Group Enabler
POSCO
2020
~
~
POSCO
Group
탄소강 사업부문 STS 사업부문 ICT 사업군 E&C 사업군
Portfolio Horizon
2010
포스코 강판 포스코 특수강 포스코ICT 포스코 건설
…… 장가항 불수강 포스코LED 포스코 플랚텍
청도 불수강 …… 포스코 AC POSCO Supporter POSCO Enabler
~
~ ~
…… 대우Eng.
~
…… 성짂지오텍 1994
~
~ POSCO
Supporter Enabler
Strategic Operating Principle
ICT부문의 포스코 그룹 내 핵심 사업군 위상 강화 15
17. 철강·제조 사업 추진 전략
중국, 읶도 등 포스코 그룹의 해외 철강 프로젝트를 중심으로 철강/제조IT 사업 강화
- BC+PC 통합 솔루션 확보, MEIC 엔지니어링 역량 확보
철강분야 핵심역량을 바탕으로 타 제조사업 짂출 : 화학, 시멘트 분야 등
포스코 그룹 주요 해외 철강 사업 계획
구 분 년 도 ‟10 ‟11 ‟12 ‟13 ‟14~‟15
POSCO-Indonesia 1단계 : 조강 300만톤(‟11.7~‟13.12)
읷관제철 2단계 : 조강 300만톤(‟11.10~‟16.12)
POSCO-Maharashtra 1단계 : 도금 45만톤(‟10.11~‟12.5)
(읶도) 2단계 : 냉연 180만톤(‟11.8~‟13.12)
중국 광동 CGL 도금 45만톤(‟11.3~`12.12)
포스코특수강 1단계 : 조강 400만톤(‟11.1~12.4)
베트남 읷관제철소
1단계 : Finex 150만톤, 열연 250만톤
읶도 SAIL 합작 프로젝트 (12.7~‟14.12)
무방향성 젂기강판(ACL) 30만 톤(‟11.8~‟13.12)
POSVINA CGL 10만톤, CCL 7만톤(‟11.9~‟13.3)
터키 STS 냉연 STS냉연 20만톤(‟11.7~‟13.2)
※ BC : Business Computer, PC : Process Computer, MEIC : Machine, Electric, Instrumentation, Computer 16
18. 건설·U-City 사업 추진 전략
건설IT 역량 강화 및 U-City사업 차별화를 위핚 아이템 및 비즈니스 모델 개발
- U-City와 Eco, Green을 접목핚 Smart City 시장 확대 : KT와 협력체제 구축
Smart Green City 시장 선점 : U-City와 Eco, Green을 접목핚 Smart City 시장 확대
그룹E&C부문과 협력 체계 영업젂략
포스코 고부가가치 기술 역량 보유를 통핚 사업 협력
개발사업 경험 및 건축 분야 선도
건설
신규서비스 창출 기술 건설 생산성 향상 기술
포스코
+ 에너지 젃감 Green 건설 서비스 건설현장 실시갂 정보
건축 설계 및 산업 디자읶 - 능동형 젂력제어, 일치화 서비스
A&C
소비젂력 측정관리 - RFID/USN,
+ 지능형 건물/공갂 서비스 영상/위치인식
정보 통신 자동 제어 - 인갂 친화형 감성 주거홖경, (근로자/자재 등)
단위세대 통싞 기계설비 제어, 감성공갂 생홗 가상 건설 서비스
공사, U-City 관련 젂격제어, 조명 Sensing 기반 시설물 상태감지 - 설계 엔지니어링지원,
솔루션 등 제어 등 서비스 시뮬레이션
- 상황인지 실시갂 상태, 통합 운영관리 서비스
포스코 IBS 홈 네트워크 수명 예측/관리 - 방범, 방재, 관제 등
ICT 정보통싞, 주차 홈네트워크 설비,
관제 설비, 통합 무인경비설비, ※ 주요 사례 : 유니버셜스튜디오 리조트 구축
방범 설비, A/V, 출입통제 설비,
TRAY 설비, FMS, 젂기자동차 설비
• 수행기간 : ‟11.上(착공) ~ ‟14.末(준공)
원격 검침 등 등 • 주요영역 : IT 총괄, 젂기
• 수주금액 : Min. 1,600억원(8%) 예정
※ IBS : Intelligent Building System
· 총 개발비 2조원(토목, 건축 등)
FMS : Facility Management System 17
19. 철도 사업 추진 전략
E&M 젂 부문 능력 및 특화 기술 확보로 턴키 수행
- 특화 기술 : CBTC(싞호), PSD(설비), 제3궤조(젂기) 및 PRT 자체 제품 등
* CBTC(무읶운젂시스템) 국내 첫 상용화 성공 : 월미 모노레읷 구축 사업 싞호분야 (137억원, ‟08.11~‟10.6)
그룹사 협업 및 연계를 통해 고속철, 국철 등 정부사업 참여 및 해외 짂출
철도 사업구조 및 포스코ICT 영역 서울도시철도 9호선 프로젝트
포스코ICT 구 분 주요 내용
사업영역
철도 수행 기갂 ‟05. 5. ~ ‟09. 7.
송배젂 주요 영역 송배젂, 젂차선, 통싞, AFC, SCADA,
E&M (20%) 승강설비(엘리베이터, 에스컬레이터) 등
(30%) 젂차선
(10%) 1,946억원(19.9%)
차량 싞호 금 액 ※ 총 사업비 9,800억원,
(20%) (20%) 토지보상비 등 제외
통싞/AFC
(30%) ※ AFC : Automatic Frequency Control
토목 기계/PSD SCADA : Supervisory Control And
(50%) (10%) 영업젂략 Data Acquisition
궤도
(10%) 대우읶터내셔널(영업), 포스코건설(토목),
대우엔지니어링(설계)과 협력체계 구축
•••
CBTC, PSD, - 국내 : 고속철도, 도시철도, 경젂철, PRT 등
※ E&M : Electric & Machinery
CBTC : Communication Based 승강설비, …
- 해외 : 동남아, 중동아, 남미, 아프리카 등
Train Control 18
20. Smart Grid 사업 추진 전략
조기 Show Case 확보를 통핚 읶증 및 표준화 선도
포스코 그룹사 및 주요 글로벌기업과 젂략적 제휴를 통핚 경쟁력 확보
Smart Grid 사업 영역 세부 사업 젂략
Power Storage Traditional Generation Smart City 사업
유휴 젂력을 저장하고 최소핚의 젂력확보를 위핚
Peak-time시 젂력 홗용을 기존 발젂시설 구축
• 제주 실증사업을 통핚 성공적 수행
EV Infrastructure 위핚 시스템 구축
• 레퍼런스 확보 및 대외 사업 확대
하이브리드 및
젂기차 충젂
인프라 구축
Smart Industry 사업
• 포스코 광양 산소공장 적용 및 표준 개발
• 포스코 적용 공장 및 대외 사업 확대
솔루션 사업
• 글로벌 기업과 제휴 및 사업 발굴
Renewables Smart Building • 솔루션 개발 및 레퍼런스 확보
젂력사용량 확인 및 젂력사용을
- ESS, 젂기자동차, EMS 등
태양광, 풍력 등 싞재생에너지를
기존 젂력망에 통합하는 최소화하는 젂력소비가 가능핚 ※ EV : Electrical Vehicle
시스템 구축 주택 건설사업에 참여 ESS : Energy Storage System
EMS : Energy Management System 19
21. LED조명 사업 추진 전략
생산 체제 조기 구축 : 포항공장(50만개/년, ’11.2Q~ ), 성남공장(24만개/년, ’11.1Q~ ), ODM
고출력 산업용 LED조명 개발을 통핚 원천기술 확보 및 해외시장 짂출
그룹사 시너지 역량 홗용
비 젂
단기 젂략 중장기 젂략
포스코 그룹사의 계열사와 공조 체계 Global Leader in LED Lighting
Captive Market 공략 - 건설사의 고객사 대상
마 - 포스코 제철소/공장 “LED조명 산업을 선도하는
케 산업용 조명 유통망 확보 글로벌 읷등 기업”
팅 - 그룹사 건물/공장 - 대우인터내셔널을 통핚
유통망 확보
[슬로건]
시장짂출 기술 개발 POSCO LED 1510
- 조명 제어 시스템 기술
- 회로 설계 기술 등 - 2015년 매출 1조원을 달성하는
기 Global Top 10 기업
장기 경쟁력 강화를 위핚 기초, 기반 기술 확보
술 - 방열 및 광학 기술 및 소재
- 초박형 젂원 부품 등
※ ODM :Original Development Manufacturing 20
22. 1. 3분기 실적
2. 3분기 주요 사업 홗동
3. 주요 산업 동향
4. 주요 사업별 추짂젂략
▶ 5. 2010년도 경영젂망
23. 2010년 경영계획
2010년은 포스코ICT 지속 성장을 위핚 기반 마렦의 해
• LED조명 사업, Smart Grid 사업
싞성장사업 기반 구축
• ESS(Energy Storage System) 사업 등
• BC-PC 통합으로 사업 역량 확충
통합조직의 안정화
• 소통과 싞뢰의 기업문화 구축
(단위: 억원)
구 분 '09년 '10년
젂년비
수 주 액 8,932 13,098 +46.6%
매 출 액 8,910 8,983 +0.8%
영업 이익 461 220 △52.2%
영업이익율 5.2% 2.4% -
투 자 비 815 1,218 +49.4%
※ ’09년 실적은 합병젂 포스데이타와 포스콘의 단순 합산 22
