A PDG Realty anuncia uma parceria entre a Goldfarb e a CHL no Estado do Rio de Janeiro para consolidar a PDG Realty como líder no segmento econômico do Rio de Janeiro. A parceria já possui um pipeline significativo de 5 projetos com VGV de R$326 milhões e pretende lançar 2-4 mil unidades econômicas por ano a partir de 2008.

1. PDG Realty anuncia parceria entre a Goldfarb
e a CHL no Estado do Rio de Janeiro
Relações com Investidores:
Michel Wurman
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de RI
João Mallet
Gerente Financeiro e de RI
Gustavo Janer
Analista Financeiro e de RI
Telefone: +55 (21) 3504-3800
E-mail: ri@pdgrealty.com.br 1
Website: www.pdgrealty.com.br/ir

2. Agenda
Racional da parceria
Pipeline
Modelo de negócios PDG Realty
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3. Racional da Parceria
Parceria para consolidar a PDG Realty como a empresa líder no Estado do Rio de Janeiro
no segmento econômico.
Entrada da CHL no segmento econômico através de parceria com empresa de comprovada
capacidade de execução no segmento.
Criação de sinergia entre duas empresas líderes em seu mercados de atuação.
Todos os lançamentos da CHL no segmento super econômico (com unidades de até R$
140mil) serão feito em conjunto com a Goldfarb.
Reafirmar e aprofundar o alinhamento estratégico entre os atuais acionistas de ambas as
empresas com a PDG Realty.
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4. Pipeline de Projetos
A parceria CHL e Goldfarb para o Estado do Rio de Janeiro já conta com um significativo
pipeline:
– 5 projetos com VGV total de R$ 326 milhões, como valor pro rata da PDG Realty de R$
j t t t ld ilhõ l t d R lt d
225 milhões
– Aproximadamente 3 mil unidades distribuídas em cerca de 150 mil m2
– 3 projetos já estão previstos para lançamento no 1º semestre/08
As empresas esperam lançar em conjunto aproximadamente 2-4 mil unidades econômicas
anualmente a partir de 2008
l i d
A CHL será responsável pela prospecção e negociação de novos negócios e aquisição de
terrenos, enquanto que a Goldfarb será responsável pela construção e gerenciamento das
obras da parceria. A incorporação será feita na proporção de 50% para cada empresa.
4

5. Estrutura Corporativa PDG
Realty
A PDG R lt vem continuamente originando novos negócios através d modelo d private equity e
Realty ti t i i d ó i t é do d l de i t it
firmando novas parcerias de sucesso com diversos parceiros de comprovada capacidade de execução.
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6. Modelo de Negócios
Fluxo constante de transações nos níveis do mercado de capitais, operacional e finanças corporativas.
Mercado de Capitais /
Credit Suisse Deutsche Bank
Rel. com Invstidores
Real Estate road trip Conference (NY)
Follow-On
UBS Conference Non Deal Road One on one UBS R$ 575 mm
São Paulo Show Conference Santander
NY London Real Estate road trip
IPO Início de Cobertura Debêntures
Banco Brascan
R$ 432 mm R$ 250 mm
d
Non Deal
Boston NY e Toronto IPO
UBS CEO
Conference R$ 304 mm
Início de Cobertura Início de Cobertura
Início de Cobertura (debêntures)
Operacional
4T06 1T07 2T07 3T07
Lançamentos: 16 projetos Lançamentos: 14 projetos Lançamentos: 21 projetos Lançamentos: 21 projetos
Vendas pro rata: R$82 mm Vendas pro rata: R$78 mm Vendas pro rata: R$224 mm Vendas pro rata: R$338 mm
VGV pro rata : R$ 159mm VGV pro rata: R$ 144mm VGV pro rata: R$ 231mm VGV pro rata: R$ 385mm
ine de Aquisições
Aq. de 21% Joint Venture CHL e
Joint Venture Goldfarb no RJ
Aq. de14.5%2
Joint Venture JV
Acq. de 20%
Joint Venture
Pipeli
Aquisição de 5%
JV Aq. de 5% (+20% opção)
Aq. de 40% Aq. de 10% Venda de 20% Aq. de 30% (+5 opção) 36.9%1
Jan-07 Fev-07 Mar-07 Abr-07 Maio-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Set-07 Out -07 Nov -07
Notas:
1 25% diretamente e 11,9% indiretamente através da Lindencorp
2 Sujeito a futuras mudanças após novas aquisições
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7. Modelo de Negócios
Exposição ao segmento
E i ã t Flexibilidade para atuar em todos os segmentos do bilhões no
Landbank com VGV pro rata PDG Realty de R$3,5 mercado
R$3 5
econômico segmento, totalizando mais de 42 mil unidades
imobiliário Brasileiro
Expertise e capilaridade para invesir em:
– Regiões geográficas
Diversificação – Mercados
– Segmentos de renda
Confiança em um dos
fi Abilidade para agregar osos melhores profissionais do mercado
Capacidade de agregar melhores profissionais do mercado e
melhores management alavancar suas abilidades em em suas especificas áreas de
e alavancar suas habilidades suas especificas áreas de
atuação
teams do mercado atuação
Potenciais ganhos de Potenciais ganhos de capital l através dos seus investimentos de
Potenciais ganhos d capital através d seus iinvestimentos d
P t i i h de it t é dos ti t de
portfolio
portfolio
capital
Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro ,
Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro,
g p
Expertise comprovada com forte cultura de maximização de retornos
com forte cultura de maximização de retornos
A plataforma ideal para um crescimento sustentável e de longo prazo
Modelo único de negócios no mercado Imobiliário Brasileiro
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