O documento descreve as atividades e produtos de inteligência de mercado de uma empresa de consultoria. Apresenta ferramentas como análise da concorrência, overview de mercado, monitoramento de indicadores e produção de relatórios para clientes. Também explica os processos de coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos para geração de insights estratégicos.
4. Paulo Vieira – Consultor em Estratégia, Inovação e Inteligência Competitiva
5. Estratégia da área de IC/IM na TRIP
Evitar ameaças e aproveitar oportunidades para o desenvolvimento e consolidação da malha
existente e novos mercados, através da análise do ambiente de negócios, economia, concorrentes,
clientes, fornecedores e processos internos.
Objetivo
Captar e transformar dados em informações de forma que possam ser armazenadas e revertidas em
“INTELIGÊNCIA” e conhecimento estratégico para a empresa
Missão
Construir cenários diversificados sobre tendências que possam ser convertidas em oportunidades
reais de negócio para a empresa.
Visão
Inteligência Coletiva – Redes de Informação, Analises e Influência
Inteligência Global – Monitoramento Mundial
Inteligência Antecipativa – Antecipar Oportunidades e Ameaças
Definições dos KITs e KIQs - Entender chaves de decisões do negócio.
Criar Valor – Rentabilidade e Crescimento
Desafios
6. Paulo Vieira – Consultor em Estratégia, Inovação e Inteligência Competitiva
7. Paulo Vieira – Consultor em Estratégia, Inovação e Inteligência Competitiva
Ciclo da Produção de
Inteligência
Identifica Necessidade
Coleta
Qualifica informações
Analisa
Documenta e Dissemina
PlanejamentoAvaliação
8. Paulo Vieira – Consultor em Estratégia, Inovação e Inteligência Competitiva
9. RADAR DA INTELIGÊNCIA
Identificar Novos
Mercados
Identificar ameaças
e oportunidades
Identificar ações da
concorrência
Identificar novos
entrantes
Identificar novas
tecnologias
Monitorar a
Demanda
Monitorar a Oferta
Monitorar
Regulamentação
Governamental
Monitorar Market
Share
Monitorar Mercado
e Economia
Concorrentes
• Aero
• Rodoviário
• Demais Modais
• Tecnologia
• Novos Entrantes’
Clientes
• B2C
• Operadoras
• Agências
Fabricantes
• Aeronaves
• Motores
Fornecedores
• Técnicos
• Consumo
Infra Aeroportuária
• Regulamentações
• Expansão
Governo
• Regulamentações
• Políticas
• Economia
Macro Ambiente
• Analise Setorial
• Cadeia Produtiva
• Cadeira Competitiva
• Macro Economias
• Desenv. Economico
Social
Empresa
Ambiente
Interno
10. Paulo Vieira – Consultor em Estratégia, Inovação e Inteligência Competitiva
11. PRODUTOS DE INTELIGÊNCIA
PRODUTOS
Análise da Concorrência
• Ações de propaganda
• Monitoramento de HOTRANs
• Informativo semanal da concorrência
Overview de Mercado
• Market share
• Evolução e tendências
• Indicadores econômicos e Macroambiente
DIM Notícias
• Armazenamento e classificação de informações
Acompanhamento do Desempenho
• Gestão dos Indicadores TRIP
• Planejado x Realizado
• Qualidade Operacional
Pesquisas
• Pesquisa de demanda
• Perfil do passageiro
• Pesquisa satisfação (NPS)
Estudo de Cidades
• Demanda
• Dados demográficos
• Economia
KIT Concorrência 1
KIT Concorrência 2
KIT Concorrência 3
KIT Rentabilidade
Planejamento de Malha
Estatística
• Dados estatísticos de tráfego (IAC 1505) / BAV
• Estatístico contábil
• Quadro de produção da frota
• Dados comparativos preliminares
Inovação e Conhecimento
I&C + Planejamento
12. Paulo Vieira – Consultor em Estratégia, Inovação e Inteligência Competitiva
17. Paulo Vieira – Consultor em Estratégia, Inovação e Inteligência Competitiva
18. Perfil da Equipe
P&D e
Inteligência
Competitiva
Marketing Ciências Sociais Estatístico Matemático
19. Paulo Vieira – Consultor em Estratégia, Inovação e Inteligência Competitiva
20. Análise da Concorrência
• Analisar a movimentação dos concorrentes: estratégia, ameaças,
oportunidades, market share, indicadores operacionais, Hotrans,
comunicação, preços, serviços, destinos e análise financeira.
Objetivo
• Clipping e base estruturada de notícias;
• Análise de oportunidades e ameaças;
• Análise de macro-ambiente e Overview do Mercado;
• Análise da Concorrência;
• Estudos de viabilidade
Produtos
entregáveis
Quantitativa
Estabelece padrões de comportamento que
possam ser medidos através de números.
Dados estatísticos ANAC, dados internos
operacionais e comerciais, dados IBGE
Qualitativa
Estabelece padrões de comportamento
verificados através de fatos observáveis.
Notícias, propagandas, redes sociais,
pesquisa de satisfação
Fontes
27. TURISMO DE NEGÓCIOS MOVIMENTA R$ 7,2 BI A4
O NÚMERO DE PASSAGEIROS DE AVIÃO SUPEROU NESTE ANO O DE VIAJANTES DE ÔNIBUS INTERESTADUAIS PELA PRIMEIRA VEZ A4
INCREMENTO DA RENDA ESTIMULA VIAGENS POR TERRA E AR NO NORDESTE A3
ANAC APROVA FUSÃO DA TAM COM A LAN A3
AZUL É MAIS UMA COMPANHIA AÉREA A TER QUE CANCELAR VOOS POR DIFICULDADES COM ESCALA A2
TAM VAI VENDER PASSAGENS EM RODOVIÁRIAS A2
GOVERNO CRIA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL COM STATUS DE MINISTÉRIO A2
VIRACOPOS REGISTRA A MARCA DE UM MILHÃO DE PASSAGEIROS, CRESCIMENTO DE 36,23% FRENTE A 2010 A1
DEPUTADA QUER REABERTURA DO AEROPORTO DE ITAITUBA B4
MINISTÉRIO PÚBLICO PEDE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO DO TREM-BALA B3
CONCESSÃO DE TERMINAIS À INICIATIVA PRIVADA É ELOGIADA PELO SETOR AÉREO B2
IATA ALERTA BRASIL A CRESCER SUA COMPETITIVIDADE AÉREA B2
TURISMO REPRESENTA 3,3% DO PIB BRASILEIRO, DIZ ESTUDO B2
MPF PEDE AGILIDADE EM OBRAS DE AEROPORTOS PARA A COPA B2
Oportunidades
AZUL COMEÇA A OPERAR COM ATR 72-200 E AUMENTA FROTA PARA 31 AVIÕES A-3
AZUL RECLAMA POR INCENTIVOS NO AMAZONAS A-3
A MAP LINHAS AÉREAS (AERO MANAUS) RECEBEU HOJE O SEU PRIMEIRO ATR42 A-2
AZUL CARGO SOMA 60 LOJAS E 4,8 MILHÕES DE QUILOS TRANSPORTADOS A-2
GOL INICIA HOJE NOVOS VOOS DE SÃO PAULO E BELO HORIZONTE PARA MONTES CLAROS A-2
PROJETO OBRIGA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EM AEROPORTOS A-2
AZUL ESTÁ ENTRE AS 10 EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL, SEGUNDO A FAST COMPANY A-1
GOL VENDERÁ PASSAGENS NOS METRÔS DE SÃO PAULO A-1
GOL SUPERA TAM E LIDERA MERCADO DE AVIAÇÃO DOMÉSTICA, DIZ ANAC A-1
MAIS LINHAS AÉREAS ENCOMENDA DOIS F100 A-1
NOVAS TARIFAS AEROPORTUÁRIAS ENTRAM EM VIGOR A-1
AZUL E PASSAREDO EM IPATINGA B-4
BARREIRAS PODEM DEIXAR AEROPORTO DA PAMPULHA SEM VOOS REGULARES B-4
QUEROSENE DE AVIAÇÃO DEVE SUBIR MAIS B-3
CRISE GLOBAL TROUXE TEMPOS TURBULENTOS PARA COMPANHIAS AÉREAS B-3
AVIANCA PLANEJA ESTREIA EM NATAL PARA JULHO B-2
RICHARD BRENSON (VIRGIN) PODERIA ESTAR SONDANDO O MERCADO DE AVIAÇÃO BRASILEIRO B-2
EMBRAER E AZUL FARÃO 1º TESTE DE BIOQUEROSENE DE CANA EM AVIÃO B-1
LUCROS DAS AÉREAS DEVEM CAIR PELA METADE EM 2011, DIZ IATA C-3
Ameaças
Análise SWOT
29. KIT Concorrência
OBJETIVO
Ajudar a TRIP a neutralizar o impacto da entrada
da Azul no mercado regional.
DIAGNÓSTICO
Como será a atuação da Azul
no mercado regional
Os 35 prováveis destinos dos ATRs e suas frequências.
Estratégia de marketing e a apresentação do ATR.
Política comercial e cargas.
Política de relacionamento institucional.
Tarifa introdutória.
Impacto da entrada da Azul no
mercado regional na atuação
da TRIP
Perfil e nível de satisfação dos clientes TRIP.
Demanda e transferência de passageiros.
Diferenciais competitivos da
TRIP em relação à Azul
Análise SWOT.
ESTRATÉGIA Recomendações.
31. KIT Concorrência – Demanda: método de cálculo e estimativa
DEMANDAESTIMULADA
OFERTADEASSENTOSDOAEROPORTO
OFERTA DE
ASSENTOS DA
TRIP
Número de assentos,
segundo HOTRANs.
Passageiros que viajam por
outros modais ou que não viajam
e que serão estimulados pelo
aumento da oferta e redução das
tarifas.
UNIVERSO CONHECIDO
UNIVERSO
DESCONHECIDO
OFERTA DE ASSENTOS
DA AZUL
Número de assentos,
segundo HOTRANs e
estimativas.
OFERTA DE
ASSENTOS DAS
OUTRAS
COMPANHIAS
Número de assentos,
segundo HOTRANs.
ASSENTOS VAZIOS
ESTIMATIVA DE
PASSAGEIROS
TRANSPORTADOS
Total de assentos,
segundo HOTRANs,
vezes load factor médio
por origem.
ASSENTOS VAZIOS
ESTIMATIVA DE
PASSAGEIROS
TRANSPORTADOS
Total de assentos,
segundo HOTRANs,
vezes load factor médio
geral de cada companhia.
PAX EM
TRÂNSITO
ESTIMATIVA PAX LOCAIS TRIP
PAX TRANSFERIDOS
PARA AZUL ESTIMATIVA DE
PASSAGEIROS
TRANSPORTADOS
Total de assentos, segundo
HOTRANs e estimativas, vezes
load factor médio geral.
Bilhetes
voados em
2010, mais
projeção de
crescimento
de 10%.
32. KIT Concorrência – Demanda de pax: método de cálculo e estimativa
1. Seleção dos destinos concorrenciais
partindo de Ribeirão Preto:
SDU e PLU
CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE
DEMANDA
2. Redução de potencial de demanda da TRIP
apenas para estes destinos concorrenciais em 20%.
Índice de 20% baseado na média histórica de redução de
demanda nos mercados já operados pela Azul.
98.592
62.507
992.108
706.063
156.156 131.479
Oferta de ass.
TRIP
Estimativa
pax
transportados
TRIP
Oferta de ass.
outras cias
Estimativa
pax
transportados
outras cias
Oferta de ass.
Azul
Estimativa
pax
transportados
Azul
Oferta de assentos X Estimativa de pax transportados
98.592
62.507
18.638
3.850
Oferta de ass. TRIP Estimativa pax
transportados TRIP
Estimativa pax locais
TRIP: Permanecem na
TRIP
Estimativa pax locais
TRIP: Transferidos para
Azul
Estimativa de pax locais TRIP: que permanecem e que são
transferidos para Azul
Estimativa de pax locais TRIP
22.488
Cálculo:
bilhetes
voados em
2010, mais
projeção de
crescimento
de 10%.
Estimativa pax transportados: pax
locais e/ou em trânsito na origem.
Cálculo: total de assentos, segundo
HOTRANs, vezes load factor médio
geral da cia, para Azul e outras, e load
factor médio por origem para TRIP.
33. KIT Concorrência – Potencial de demanda TRIP x receita
BBB
DDD
CCC
AAA
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
-1.000 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
PotencialdedemandaTRIP
Receita TRIP
Milhares
MERCADOS
PRIORITÁRIOS
São mais frágeis
por terem
potencial de
demanda baixa e
receita alta.
34. KIT Concorrência – Satisfação X Receita
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
-4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 16.000.000,00 20.000.000,00
ÍndiceNPS
Receita da TRIP em 2010 (R$)
Média
MERCADOS
PRIORITÁRIOS
São mais frágeis por
terem satisfação
baixa e receita alta.
35. OBJETIVO Ajudar a TRIP a neutralizar o impacto da expansão da Passaredo.
DIAGNÓSTICO
Como será a expansão da
Passaredo nos próximos dois
anos
Quantas aeronaves a Passaredo receberá nos próximos dois anos e em qual cronograma?
Quais serão os novos destinos da Passaredo e novas frequências em destinos já operados?
Qual demanda inicial a Passaredo terá nestes novos destinos/frequências?
Qual é a estratégia de marketing e política comercial para novos destinos/frequências?
Quais cidades têm barreiras técnicas e de infraestrutura para entrada da Passaredo?
Qual será a tarifa operada inicialmente em cada novo destino/frequência?
Quais as possibilidades para alavancagem financeira (sociedade, aquisição, financeiramento)? E
quais são os incentivos governamentais que a Passaredo recebe?
Impacto da expansão da
Passaredo nas operações da
TRIP
Qual é o forecast market size nos destinos novos ou com novas frequências da Passaredo?
Qual é o número de assentos oferecidos pelas cias aéreas nestes destinos atualmente?
Qual foi o número de passageiros transportados em 2010?
Qual é a relação entre demanda e oferta dos destinos?
Qual é a previsão de transferência de demanda da TRIP para Passaredo nestes novos destinos?
Qual o nível de satisfação e perfil dos clientes TRIP em relação a Passaredo?
Diferenciais competitivos da
Passaredo em relação à TRIP
Análise SWOT.
ESTRATÉGIA Recomendações.
KIT Concorrência 2
36. KIT Concorrência 3
OBJETIVO Ajudar a TRIP a neutralizar o impacto da fusão da Gol com a Webjet.
DIAGNÓSTICO
Como será o cenário de
atuação da Gol depois de
absorver as operações da
Webjet
Como ficará a malha da Gol somada à malha da Webjet?
Qual será o share da Gol por assentos e por operações em cada aeroporto?
Quais novas ligações serão possíveis integrando a malha de Gol e Webjet? E quais ligações da
Gol já existentes serão melhoradas?
Quais são as rotas e horários redundantes entre Gol e Webjet? Quais slots ficarão disponíveis,
supondo que as rotas redundantes sejam canceladas?
Como será a política tarifária da Gol nos mercados Webjet?
Qual será a frota da Gol? Haverá sobra de aeronaves? Quantas aeronaves sobrarão?
Quais aeroportos que hoje a Gol+Webjet não atua têm condições de receber suas operações?
Impacto que o novo cenário
de atuação da Gol terá nas
operações da TRIP
Quais mercados da TRIP serão impactados pela troca da marca Webjet para Gol?
Quais mercados da TRIP ganharão concorrência de conexões otimizadas da Gol+Webjet?
Em quais aeroportos que hoje a Gol+Webjet não atua e que têm condições de receber suas
operações a TRIP opera?
Qual será o impacto na TRIP da disputa mais acirrada entre TAM e Gol?
ESTRATÉGIA Recomendações.
37. KIT Rentabilidade
OBJETIVO
Diagnosticar possíveis deficiências nas linhas de baixa rentabilidade para corrigi-las ou encaminhá-las para
a reunião de route profitability.
DIAGNÓSTICO
Demanda
Existe demanda na rota operada? Qual é o tamanho? IM
É conhecido o perfil desta demanda? IM
Foi testada a flexibilidade da demanda quanto à tarifa? RM
Oferta coerente
com a demanda
Qual é a oferta total da indústria para esta rota? Qual é o saldo da demanda? IM
A oferta da TRIP é adequada ao saldo da demanda? IM
É praticada a tarifa aceita pela demanda? RM
A tarifa aceita pela demanda é suficiente para cobrir as margens desta rota? RM
Os horários e frequências do voo da TRIP atendem às necessidades da demanda? IM
As conexões possíveis para e a partir desta rota atendem às necessidades da demanda? IM
Comercial
Como é a atuação comercial desta oferta (presença nas agências, descontos e demais incentivos)? Comercial
Como está a performance de vendas (vendido) nos diversos canais? Comercial
Quais são os principais clientes e como está a performance de vendas? Comercial
A curva de vendas do vôo é igual, superior ou inferior a curva de vendas TRIP no mesmo período? Por que? Comercial
Competitividade
Como a tarifa e os horários da TRIP estão posicionados em relação à concorrência? RM
Como são os esforços comerciais da concorrência? Comercial
Como são os esforços de promoção (publicidade, imprensa, eventos) da concorrência? Marketing
Comunicação
A demanda conhece a oferta da TRIP? Marketing
Quais foram os esforços de promoção (publicidade, imprensa, eventos) desta oferta da TRIP? Marketing
ESTRATÉGIA Recomendações.
41. NPS – Índice de satisfação – A pergunta definitiva
Perguntar ao cliente se ele recomendaria a
empresa a um amigo ou familiar e conforme a
resposta ele é classificado em promotor ou detrator.
NPS
Fred Reichheld
• A Pergunta Definitiva
• A Pergunta Definitiva 2.0
Clientes promotores geram lucros bons, crescimento verdadeiro e
sustentado, diferentemente dos lucros ruins que funcionam no curto prazo, mas
acabam por desmotivar os funcionários e afastar os consumidores.
42. NPS – Índice de satisfação – A pergunta definitiva
43. NPS – Índice de satisfação – A pergunta definitiva
48. Conclusão
• Entregar o que precisa;
• Na hora certa;
• Com o custo previsto;
• Melhorando a tomada de decisão.
49. 42 anos, casado e 2 filhos
Atividades:
• Diretor de Administração - ANEFAC Campinas;
• Assessor – Associação Comercial e Empresarial de Monte Mor;
• Consultor de Estratégia, Inovação e Inteligência - Simeon e Plugar;
• Diretor – IBEPC.
Qualificações:
• Gestão Estratégica e BSC (Balanced ScoreCard);
• Inteligência Competitiva e BI (Business Inteligence);
• Gestão de Projetos (PMI) e Gestão de TI;
• 4 anos de experiência em Inteligência de Mercado e BI;
• 17 anos de experiência em Tecnologia da Informação e BI;
• 3 anos de experiência em Processos de Produção.
Experiência Corporativa
• TRIP Linhas Aéreas
Gerente de P&D e Inteligência Competitiva (4 anos);
Gerente de TI e Projetos (3 anos)
• Grupo Caprioli
Gerente de TI e Projetos (6 anos)
• Alcan Alumínio (atual Novelis)
Analista de Negócios/Projetos/TI (10 anos)
Linkedin:
br.linkedin.com/pub/paulo-vieira/10/571/8ba/
Paulo Vieira – Consultor em Estratégia, Inovação e Inteligência Competitiva
50. OBRIGADO
Paulo Vieira (11) 97434-2855
paulo.vieira@simeon.com.br / paulo@paulovieira.com.br
http://www.linkedin.com/pub/paulo-vieira/10/571/8ba
Paulo Vieira – Consultor em Estratégia, Inovação e Inteligência Competitiva