1. MEXICO - HACIENDO NEGOCIOS
CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Oficina Comercial en México | Cali, Octubre 2013

2. Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

3. Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

4. Qué es México
México es:
• 14ª economía del mundo
• 4ª economía de América
• 2ª economía de América Latina, después de Brasil
• 116.2 millones de habitantes
• PIB per cápita de US$ 18.760
Fuente: FMI – Economist Intelligence Unitt EIU

5. Qué es México
Fuente: World Bank, IMD
• NAFTA, OECD, APEC
•Puesto 48 en el Doing
Business 2012 (subiendo 5 lugares desde 2011)
• Puesto 32 en el ranking mundial de
competitividad del IMD (subiendo 5 lugares desde 2011)

6. Qué es México
• 12 Tratados Comerciales con 44 países
• M US$ 370,7 mil millones /año 2012
• 50.1% de M Estados Unidos y el 15,4% de M China
• X US$ 370.8 mil millones /año 2012
• 77.8% de X a Estados Unidos
y 3% a Canadá
Fuente: Trademap, SE

7. Qué es México
• Octavo productor mundial
de Automóviles
• Acceso a Internet 26% de la población
• País con mayor consumo
de marcas de lujo en América Latina
Fuente: Sagarpa, INEGI, Canieti, Revista Expansión

8. Qué es México
Fuente: INEGI, Censo poblacional 2010
Indicador Unidad de medida Valor
Tasa de crecimiento media anual de la población( (2005-
2010)
Por ciento 1.8
Relación hombres - mujeres Número de hombres por cada 100
mujeres
95.0
Densidad de población Habitantes/km
2
57.0
Población urbana Por ciento 77.8
Esperanza de vida (2013) Años 75.0
Tasa bruta de nupcialidad Matrimonios por cada 1 000 habitantes 4.9
Relación divorcios-matrimonios Divorcios por cada 100 matrimonios 16.0
Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada Ocupantes 3.9
Viviendas particulares habitadas propias Por ciento 76.0

9. Qué es México
México en relación con otros mercados es:
Fuente: EIU
Ítem MÉXICO EE.UU. CHINA BRASIL CANADÁ COLOMBIA CHILE
PIB
(miles de millones US$ PPP) 2,144.50 16,277 13,860 2,436 1,497 568,3 340
Población
(millones de habitantes) 116,2 316,4 1,336 196,5 35 49,4 17.6
PIB per Cápita
(US$ at PPP) 18,450 51,453 9,989 12,397 42,757 11,512 19,365
• 3,8 veces el PIB total de Colombia
• 2,4 veces la población de Colombia
• 1,6 veces el PIB per cápita de Colombia
• 1,7 veces la superficie de Colombia
• 7,8 veces las importaciones de Colombia / año

10. Mérida
Veracruz
Guadalajara México DF
Monterrey
San Luis
Potosí
Culiacán
Región Norte
Región Centro Occidente
Región Centro y DF
Región Sur
Regiones y principales centros de consumo de México
40%
31%
14%
14%
37,246,889
29,008,325
20,108,621
25,972,703
PIB por Regiones
2008
Población por
Regiones 2010
Puebla
Querétaro
Villahermosa
León
Torreón
Tijuana
Qué es México
Fuente: Inegi – Banco de México

11. Qué es México: de dónde importa
En 2012 Colombia fue el proveedor número 30 de México con US$ 835
millones.

12. Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

13. Perfil del mercado mexicano
Características generales
• Consumidor altamente influenciado por EE.UU. y
por las marcas líderes del mercado.
Sofisticación
• Abierto en lo Macro – 44 Tratados Comerciales. Cerrado
en lo Micro
• No hay gran interés en importar por empresas
medianas.
Actitud hacia las
importaciones
• 20% de los hogares con más ricos, posee el 56% del Ingreso
• La clase media – el 60% de los hogares – posee el 39% del
Ingreso
Estructura del Ingreso
• Es un mercado con fuertes jugadores locales y
presencia de los líderes mundiales, en casi todas
las industrias.
Alta competencia
Fuente: CEPAL

14. Perfil del mercado mexicano: canales de distribución
al detal
MASIVO MEDIO ALTO
Grandes
Superficies
Nacionales
• Bodega Aurrera
• Walmart
• Comercial Mexicana
• Walmart SC / Sam’s Club
• Soriana
• Costco
• Chedraui
• Superama
Cadenas
departamentales
• Tiendas Coppel
• Tiendas Elektra
• Tiendas FAMSA
• Sears
•Chapur
• La Marina
• Cimaco
• El Palacio de Hierro
• Liverpool
Tiendas de
Especialidades
• Farmacias Guadalajara
• Idea Interior
• The Home Store
• Sanborns
• Casa Palacio
• Farmacias San Pablo
• Farmacias Derma
Tiendas de
Conveniencia
• OXXO * 7 Eleven
• Extra * Go Mart
• Circle K
Supermercados
Regionales
• Casa LEY
• HEB
• Grupo Arteli

15. Perfil del mercado mexicano
Preferencias del consumidor según sus ingresos
Masivo
• Alta sensibilidad al precio
• Fidelidad a marcas de
confianza
• Presentaciones de bajo
desembolso / usos
multifamiliares
• Falsificación de marcas
• Tradicional – Nacionalista
Nuevos hogares
profesionales
• Aspiracional
• Marquillero
Altos ingresos
• Consumidor de marcas
de lujo.
• Paga un precio alto por la
distinción y el estatus que
entrega el bien.
• Seguidor de tendencia
USA y Europa.
• Compra basado en la
ocasión y temporada.

16. Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

17. Balanza comercial entre Colombia y México, 2008 – 2013*
Cifras en US$ Millones
Cómo estamos hoy
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport
* Enero – Junio 2013

18. Principales 20 productos de Exportación de Colombia a México
Cómo estamos hoy
Fuente: DANE – Cálculos: Proexport
GERENCIA - SECTOR
FOB US$
2011
FOB US$
2012 DIFERENCIA VARIACION
Agroindustria 82,578,208 80,957,006 -1,621,202 -2.0%
Aceites y grasas 17,903,139 44,526,083 26,622,943 148.7%
Azucares y mieles 41,966,042 15,058,086 -26,907,955 -64.1%
Derivados del cafe 13,871,244 14,324,954 453,710 3.3%
Manufacturas e insumos basicos y derivados 363,413,695 500,880,854 137,467,159 37.8%
Articulos del hogar 14,719,121 14,668,241 -50,880 -0.3%
Llantas y neumaticos 27,922,757 16,976,668 -10,946,089 -39.2%
Productos farmaceuticos 32,323,906 31,802,774 -521,133 -1.6%
Aparatos electricos 7,738,066 9,371,743 1,633,677 21.1%
Materiales de construcción 8,076,466 9,676,511 1,600,045 19.8%
Herramientas 9,728,683 10,008,840 280,157 2.9%
Maquinaria industrial 17,240,445 11,350,067 -5,890,379 -34.2%
Otros papeles y cartones 7,931,569 9,661,874 1,730,305 21.8%
Plastico 26,412,018 24,828,659 -1,583,359 -6.0%
Plastico en formas primarias 45,377,806 36,588,317 -8,789,488 -19.4%
Cosmeticos y productos de aseo 58,364,495 55,855,973 -2,508,522 -4.3%
Productos diversos de las industrias quimicas. 21,991,777 20,810,422 -1,181,355 -5.4%
Productos quimicos organicos 12,858,229 13,582,715 724,487 5.6%
Vehiculos y otros medios de transporte 2,289,677 165,097,107 162,807,430 7110.5%
Prendas de vestir 131,796,816 123,365,535 -8,431,281 -6.4%
Confecciones 76,139,786 72,316,944 -3,822,842 -5.0%
Textiles 39,243,008 33,735,425 -5,507,583 -14.0%
Servicios 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8%
Editorial 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8%
Total general 704,938,268 835,104,453 130,166,185 18.5%

19. Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

20. Sectores de oportunidad
Defina su modelo de
negocio
Algunos ejemplos
a continuación…

21. Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
Envases, Cosméticos y
Químicos
• Cosméticos de color con bases naturales
• Cremas y geles para el cuerpo de
elementos naturales
• Productos de Aseo personal
• Material de curación y dotación
hospitalaria
• Productos Capilares
• Químicos industriales
7 – 15 USD
4 – 10 USD

22. Materiales de
Construcción, Autoparte
s y Dotación
• Materiales de Construcción
• Herramientas manuales
• Artículos de mesa y cocina para mercado institucional
• Cristalería institucional
• Manufacturas en plástico para uso en la cocina y
hogar
• Autopartes para Tier 1 y Tier 2
2 – 6 USD
1 – 4 USD
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
Torreón

23. Muebles y Decoración • Muebles para armar de bajo
precio
• Muebles de alto diseño en
cuero para el mercado hotelero
• Mosaicos cerámicos y con
materiales naturales
• Artículos de decoración en
diferentes materiales
250 – 380 USD
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
Torreón

24. Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
CANAL DE VENTAS MATERIAS PRIMAS – BIENES INTERMEDIO
MODO 1 FABRICANTE CONSUMIDOR
MODO 2 FABRICANTE
IMPORTADOR –
DISTRIBUDOR
CONSUMIDOR
MODO 3 FABRICANTE
FILIAL EN
MÉXICO
DISTRIBUIDOR
- CONSUMIDOR
CANAL DE VENTAS PRODUCTO FINAL
MODO 4 FABRICANTE
ALMACENES DE CADENA /
AUTOSERVICIO
CONSUMIDOR
MODO 5 FABRICANTE
IMPORTADOR -
DISTRIBUIDOR
ALMACENES DE CADENA /
AUTOSERVICIO
MODO 6 FABRICANTE
EMPRESA VENTA
DIRECTA
CONSUMIDOR
USD
USD MXN
USD MXN
USD MXN
USD MXN
USD MXN

25. Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Manufacturas
Competencia directa de Colombia desde América Latina:
Brasil
Para cada uno de los productos exportados verificar normas de
etiquetado.
NOM
Ferias importantes:

26. En el sector de bienes intermedios, tenga en la
cuenta…
Perfil del mercado mexicano
Los compradores medianos y pequeños no importan directamente
Disposición a pagar más por un mejor rendimiento o calidad. Nunca
más de un 10% sobre la calidad estándar.
El referente de calidad es EE.UU. y el de precio es el líder local.
Disposición a cambiar de proveedor por mejor servicio (tiempo de
entrega, entrega local)

27. Sectores de oportunidad
• Ropa de Control
• Jeans
• Ropa Deportiva
• Ropa interior
• Ropa Infantil
• Marroquinería y accesorios
• Bisutería fina
Precios diversos según canal de
ventas (ventas por catálogos,
grandes superficies, dotación)
Modelo de negocio - Prendas de Vestir

28. CANAL DE VENTAS B2B
MODO 1
Franquicia
FABRICANTE FRANQUICIADO
MODO 2
Distribuidor
FABRICANTE DISTRIBUDOR BOUTIQUES
MODO 3
Instalación
FABRICANTE
FILIAL EN
MÉXICO
BOUTIQUES
USD
USD MXN
USD MXN
Competencia directa de Colombia desde América Latina:
Guatemala Brasil
Costa Rica
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Prendas de Vestir

29. Tener en cuenta las normas de etiquetado para cada producto.
NYLON NAILON
COTTON ALGODÓN
No usar nombres de marcas propias como Lycra Elastano
Sectores de oportunidad
Modelo de negocio - Prendas de Vestir
Ferias
Intermoda – Guadalajara

30. Agenda
1. Qué es México
2. Perfil del mercado mexicano
3. Cómo estamos hoy
4. Sectores de oportunidad para Colombia en México
5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

31. Recomendaciones: Qué hacer y qué no
Qué hacer Qué NO hacer
• Buenas relaciones son indispensables
para hacer negocios en México (Ganar
confianza, antes de hacer negocios).
• Establezca qué tan prioritario /
interesante es México dentro de su
estrategia de exportaciones.
• Realice un primer viaje de investigación
de mercados, con el cual pueda definir su
modelo de negocios para México,
posteriormente viajes de seguimiento.
• Identifique si lo que usted necesita es
tener presencia local.
• Al fijar sus costos de exportación, piense
que los márgenes de intermediación más
bajos en México son de 35%.
• No negocie exclusividades en México.
• No busque hacer negocios por e-mail.
Venga a México con frecuencia a cubrir
sus clientes.
• No confunda buena calidad, con precios
fuera del mercado. Calcule con precisión
sus costos de exportación.
• No piense que México es sólo Ciudad
de México y los alrededores. Investigue
las oportunidades de negocios en otras
zonas del país.
• No espere que el mercado se adapte a
su producto. Identifique las necesidades
del consumidor y actúe en consecuencia.

32. Proexport Colombia – Oficina Comercial en México
Paseo de la Reforma 379, piso 6
México DF, 06500
Tel. 55 5533 3760