3. PERÚ
GENERALIDADES DEL MERCADO
• 30,1 millones de habitantes.
• Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa y
Trujillo.
• PIB: USD 204 833 millones.
• PIB per capita: USD 6 777.
• Uno de los mayores crecimientos económicos del
mundo: 6,3% en 2012.
Fuente: International Monetary Fund.
45%
37%
3%
15%
Amerindios Mestizos
Otros Blancos
Fuente: CIA- World Factbook
Fuente: INEI y BCR Perú.
4. PERÚ
EL CONSUMIDOR
• 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad.
• 55% de la población se concentra en la costa peruana, 31% en la sierra y 14% en la
selva.
• 49% de la población es casado y 39% soltero.
• 28% de la población va al colegio, 3% va a la universidad.
• 51% de la población trabaja (30% empleados y 21% independientes).
• 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas.
• 36% de la población tiene acceso a internet.
• Consumo al año:
63kg de papa, 47kg de arroz, 24kg de pan, 17 kg de pollo, 7kg de huevos.
Fuente: INEI Perú.
50%
50%
6. PERÚ
COMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA A 2012
15%
1%
10%
29%14%
31%
SECTORES PRODUCTIVOS
Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburos
Manufactura Construcción Comercio
Fuente: INEI, cifras a 2012.
20. PERÚ
LOGÍSTICA Y COSTOS 2013
Fuente: Doing Business 2013
Indicador Perú
Latino -
América &
Caribe
OECD
Documentos para exportar (número) 6 6 4
Tiempo de exportación (días) 12 17 10
Costos de exportación (US$ por
contenedor)
890 1,268 1,028
Documentos para importar(número) 8 7 5
Tiempo de importación (días) 17 19 10
Costos para importar (US$ por
contenedor)
880 1,612 1,080
28. Aparatos eléctricos.
Cosméticos y productos de aseo.
Maquinaria industrial.
Productos farmacéuticos.
Vehículos.
OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
SUBSECTORES MANUFACTURAS
29. OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
PRODUCTOS MANUFACTURAS
• Maquinaria.
- Para construcción.
- Para agroindustria.
- Para confección.
• Cosméticos y productos de aseo.
- Jabones de tocador.
- Aceites.
- Cosméticos.
- Perfumes.
• Vehículos.
- De transporte público.
- Privado, de pasajeros.
30. OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL
MANUFACTURAS: catálogo, distribución y comercialización
GW YICHANG & CIA S.A.
Importaciones último año: USD 63 323 544.
Principales orígenes: Ecuador, Tailandia, China, Chile.
De Colombia: USD 1 512 972.
www.yichang.com.pe
PERUFARMA
Importaciones último año: USD 18 839 704.
Principales orígenes: Austria, Chile, Ecuador, Argentina.
De Colombia: USD 354 689.
www.perufarma.com.pe
QUIMICA SUIZA S.A.
Importaciones último año: USD 60 201 914.
Principales orígenes: Colombia, Alemania, Estados Unidos, México.
De Colombia: USD 13 633 230.
www.quimicasuiza.com
Fuente: Penta Transaction.
PRODUCTOS AVON S.A.
Importaciones último año: USD 49 240 029.
Principales orígenes: Colombia, China, Chile, México.
De Colombia: USD 22 562 909.
www.avon.com.pe
31. OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL
MANUFACTURAS: distribución y comercialización
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
Importaciones último año: USD 32 075 315.
Principales orígenes: China, México, Taiwán, Estados Unidos.
De Colombia: USD 0.
www.horaoka.com.pe
MAESTRO HOMECENTER.
Importaciones último año: USD 68 392 152.
Principales orígenes: China, Brasil, Chile, Estados Unidos.
De Colombia: USD 995 256.
www.maestro.com.pe
SODIMAC HOMECENTER.
Importaciones último año: USD 73 917 247.
Principales orígenes: China, Brasil, Chile, Colombia.
De Colombia: USD 2 841 640.
www.sodimac.com.pe
CORPORACIÓN MIYASATO.
Importaciones último año: USD 35 280 836.
Principales orígenes: China, Chile, Estados Unidos, Brasil.
De Colombia: USD 1 271 756.
www.miyasato.com.pe
PROMART HOMECENTER.
Importaciones último año: USD 14 800 068.
Principales orígenes: China, Brasil, Estados Unidos, Chile.
De Colombia: USD 266 451.
www.promart.pe Fuente: Penta Transaction.
33. SECTOR PRENDAS DE VESTIR
OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICO
PERÚ – BOGOTA Y CUNDINAMARCA, COLOMBIA
34. Confecciones.
Textiles.
Bisutería.
OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
SUBSECTORES PRENDAS DE VESTIR
MARCAS
COLOMBIANAS
35. OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
PRODUCTOS PRENDAS DE VESTIR
Confecciones.
- Ropa interior.
- Vestidos de baño.
- Ropa de control.
Textiles.
- Denim.
- Tejidos planos.
- Entretelas.
Bisutería.
- Accesorios con metales no preciosos.
MARCAS COLOMBIANAS
36. OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL
PRENDAS DE VESTIR: grandes superficies.
SAGA FALABELLA S.A.
Importaciones último año: USD 171 867 696.
Principales orígenes: China, Brasil, India, Vietnam.
De Colombia: USD 224 537.
www.falabella.com.pe
OECHSLE SUPERTIENDAS
Datos no disponibles.
www.oechsle.com.pe
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
Importaciones último año: USD 94 128 395.
Principales orígenes: China, India, Bangladesh, Brasil.
De Colombia: USD 382 025.
www.ripley.com.pe
TIENDAS PARIS
Datos no disponibles.
Fuente: Penta Transaction.
38. MARCAS COLOMBIANAS EN PERÚ
OPORTUNIDADES CON TIENDA O FRANQUICIA
• Actualmente hay 63 centros comerciales en Perú.
• Se espera que en 2013, esos centros comerciales facturen cerca de USD 6100 millones.
• Los peruanos hacen cerca de 4 visitas por mes a los centros comerciales.
• Principales multilatinas presentes en Perú con centros comerciales: Falabella, Parque Arauco, Cencosud,
Mall Plaza, Jockey Plaza, Retco, Cúbica. Fondos de inversión: Kimco, Larranvial, AC Capitales, Interbank.
Grupo COMAX de Chile traerá las marcas Gap, Banana Republic.
• En Perú hay 1,5 centros comerciales por cada millón de habitantes. En la región existe actualmente
3,1 centros comerciales por cada millón de habitantes.
• Aún se usa pasar el fin de semana en los centros comerciales en familia.
• El crecimiento de Perú se refleja en el paso del 60% de hogares pobres en 2000 a 20% en 2016, como
porcentaje estimado.
• El consumo aumentó en 5% en los últimos años.
• El 30% de los empleos en Perú, es formal. En 2012: 1,7 millones de hogares en el segmento C de la
economía; 150 000 hogares en el segmento A de la economía.
• Retail como puerta de entrada al mercado, con espacios reducidos. Sin embargo, se fortalece la
competencia local.
• 6% del gasto mensual de los hogares se destina a ropa y calzado.
• En 2003 no había centros comerciales en la provincia peruana. A 2014, se espera que 7 provincias cuenten
con centros comerciales. 50% del gasto en el país se concentra en Lima.
• Zara Perú vendió en su primer día USD 60 000.
• Hay actualmente en Perú, 79 franquicias de Estados Unidos, 21 de España, 8 de Colombia. Total de
franquicias extranjeras: 215.
• Principales consultores para franquicias en Perú: Promarket, Francorp, Front Consulting.
39. 0.0
5.5 1.9
7.3 6.3 7.8
2.0
13.2 16.0 14.7 10.7
19.1
120.1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INVERSIÓN ENTRE PERÚ Y COLOMBIA:
Fortalecimiento de los negocios.
Flujos de IED de Perú a Colombia
2000 –2012 US$ millones
Total Inversión: US$224,6 Millones
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
40. AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA:
Fortalecimiento de los negocios.
Bogotá D. C.
53,1%
Cartagena
10.8%
Medellín
10.1%
San Andrés
8.8%
Cali
6.0%
Cúcuta
1.5%
Barranquilla
1.3%
Ipiales
1.2%
Resto
7.3%
Part. % por ciudad principal de destino reportada - 2012
Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport
77,734 79,275 77,529
88,844
2.0% -2,2% 14.6%
2009 2010 2011 2012
Llegadas de viajeros de Perú Colombia, 2009-2012
41. PERÚ
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/im
ages/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTAD
OR.pdf
42. - Proyectos de inversión, PROINVERSION, www.proinversion.gob.pe
- Aduanas e impuestos, SUNAT, www.sunat.gob.pe
- Estadísticas: INEI, www.inei.gob.pe
- Banco Central de la Reserva: BCR, www.bcr.gob.pe
- Medicamentos: DIGEMID, www.digemid.minsa.gob.pe
- Salud Ambiental, DIGESA http://www.digesa.sld.pe/
- Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www.adex.org.pe
- Agroindustria: SENASA, www.senasa.gob.pe
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, http://www.mincetur.gob.pe/newweb/
- Acuerdos Comerciales, http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
- Propiedad Intelectual y Competencia, http://www.indecopi.gob.pe
- Promoción turismo y exportaciones, PROMPERÚ, http://www.promperu.gob.pe/
PERÚ
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.
43. PERÚ
RECOMENDACIONES FINALES
El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia.
Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar.
Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia.
Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú por la CAN.
Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar.
El precio: factor determinante a la hora de comprar. No se sorprenda con “el descuento”.
Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad.
¿Cómo optimizar la buena relación de los peruanos con los colombianos?
44. Apóyese en Proexport Colombia, para validar sus socios comerciales y aprovechar
todas las oportunidades que se presenten.
El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva.
La Alianza del Pacífico entrará a reforzar las relaciones existentes.
El mercado peruano es relativamente mediano pero exitoso si logra fidelizarse.
Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de
respuesta.
Se trata de complementar, no de sustituir. Importancia de encadenamientos productivos.
Puede haber patrones de conducta similares pero las
costumbres siguen siendo distintas.
PERÚ
COMENTARIOS FINALES