1. India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho
Augusto Castellanos Cárdenas
Julio - Agosto 2013

2. Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Agroindustria en India
Por qué exportar Alimentos Procesados?
Y por qué Flores?

3. EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE
22 IDIOMAS OFICIALES

4. India, un país con características únicas:
Razones de crecimiento:
 Crecimiento en
ingreso per cápita de
13,7% (2011-2012)
 Población jóven, sigue
creciendo. 58% <30
años
 Rápida urbanización
creciendo a 2,8% al año.
Población urbana (% total):
28% (2000) – 32% (2012)
 Cambio en estilos de
vida
Nacionalismo
Sistema de castas
Pobreza
..aún así, es importante hacer parte de este mercado
Proteccionismo
Estructura social de India
Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.
Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013

5. Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria de Agricultura en India
Por qué exportar Alimentos Procesados?
Y por qué Flores?

6. India 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
CARG
(2008-
2012)
PIB
US$
1.275,7
Millones
US$
1.259
Millones
US $
1.614,8
Millones
US$
1.838,2
Millones
US$
1.824,8
Millones
US$
1.972,8
Millones
7,4%
Tasa de
Crecimie
nto
6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% -
Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% -
Tasa de
Cambio
43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2%
*Estimado
Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist
India será de los mercados más apetecidos
Población: 1.210.193.422
Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%

7. Fuente: Base de datos The Economist
Servicios
40%
Industria
29%
Agricultura
31%
1990
Servicios
65%
Industria
18%
Agricultura
17%
2012
Fuente: RBI. World Bank. CMIE
Composición del PIB por sectores
Los servicios no complementaron las demás
industrias, son estas complementando los servicios

8. Fuente: Trademap
315,7
266.4
350
462,4
489
181,9 176,8
220.4
301,5 289,6
2008 2009 2010 2011 2012
US$Milmillones
Exportaciones e Importaciones de India
(2012)
Imports Exports
India, una economía cada vez más abierta al
mercado internacional
 En los últimos 5 años las
importaciones de India han
crecido a un promedio
anual de 9,1%
 Petróleo, Oro y
Maquinaria Industrial son
los productos más
importados por India.

9. En los próximos años se estima una
recuperación en la producción
9.05
9.39
10.08
6.19
5.04
11.23
7.75
3.99
5.68
6.23
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB India (Crecimiento %)
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional

10. Tercera economía más grande por Paridad de
Poder Adquisitivo
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
15,685
12,406
4,684
4,628
3,197
2,513
2,356
USA
China
India
Japón
Alemania
Rusia
Brasil
PIB (PPA) 2012
US $ Billones

11. Población de India en términos de ingresos
Fuente: NCAER survey 2010
Clase alta
16 millones
Clase Media
160 millones
Media-Baja
359 millones
Clase baja
684 millones
Población
(millones de personas)
> 32.000
dólares/año
> 6.400
dólares/año
> 2.830
dólares/año
< 2.830
dólares/año

12. Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria de Agricultura en India
Por qué exportar Alimentos Procesados?
Y por qué Flores?

13. 2010
2015
2020
2025
2030
50
100
200
300
450
Pronóstico de la clase media-alta
(Millones de personas)
Fuente: Reporte Ernest & Young
“India tendrá el mayor
crecimiento en
exportaciones e
importaciones de Asia, con
una tasa promedio de 5% y 7%
en los próximos cinco años”.
– HSBC Global Report”
Con el aumento de los ingresos disponibles,
las familias indias tenderán a consumir más
“Hoy, las mujeres representan
el 24% de la fuerza de trabajo
en India, lo cual tiende a crecer
en los próximos años.”

14. Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Agricultura en India
Por qué exportar Alimentos Procesados?
Y por qué Flores?

15. El sector agrícola contribuye en un
14% al PIB de India
HOLY COWS
Vegetarianismo Creencias religiosas
 Todos los productos deben tener el
etiquetado para diferenciar.
India es el 1er productor
de leche, legumbres y
yute.

16. Fuente: DGCIS Ministry of Commerce, Government of India
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
7,89 7,35
9,59
17,94
22,14
2,31 4,31 3,42 3,74 4,64
Comercio India - Agricultura
US$ Billones
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
En el último año, el 44% de las
exportaciones de India fue de
Cereales, principalmente por el
arroz Basmati.
En verano, el cultivo principal es el
arroz y en invierno, trigo
El comercio de productos agrícolas en India
está en constante crecimiento

17. El 85% de las importaciones de India en Agricultura
corresponde a Alimentos Procesados
* Año desde Abril 2012 hasta Marzo 2013
Fuente: APEDA. Ministry of Commerce & Industry, Government of India
Frutas &
Vegetales
Procesados
55%
Otros
Alimentos
Procesados
30%
Frutas &
Vegetales
Frescos
10%
Floricultura
& Semillas
3%
Productos
Animales
1%
Cereales
1%
Las importaciones de India en este
sector provienen principalmente de:
o Myanmar (Birmania)
o Brasil
o Canadá
o Australia
o EEUU
o China
 Las importaciones en Frutas y
Vegetales Procesados, están
constituidas principalmente por las
legumbres  India gran consumidor
de lentejas.
Composición de las importaciones agrícolas
India (2012-13*)
• Panela y confitería
• Productos varios
• Bebidas alcohólicas

18. Introducción a la cultura India
India como competidor de talla mundial
Sector Agro en India
Alimentos Procesados
Flores
Contenido

19. MERCADO MASIVO
Vs.
MERCADO NICHO

20. Sobre la industria de Alimentos Procesados
en India
El crecimiento se recupera de una ligera
desaceleración en 2011
"Las opciones de alimentos más saludables
empezaron a destacarse en los vendedores al
por menor, y han llamado la atención."
Noticias y tendencias del mercado
"... Con la creciente popularidad de los
productos occidentales y el crecimiento de
la categoría de comida rápida en la India, las
salsas importadas, como la salsa BBQ, salsa
de café y salsa de ciruela han comenzado a
ganar impulso."
Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in

21. Principales productos importados
Cacao en
grano
• Ghana
• Indonesia
• Uganda
• Brasil
• USA
• China
Caña de
azúcar
Legumbres
• Myanmar
•Canadá
• Australia
• Rusia
Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in
Valor importado
2012: US $2.3 mil
millones
Valor importado
2012: US $564,6
millones
o Arbejas secas
o Garbanzos
secos
o Fríjoles
o Lentejas
Nueces de
anacardo
• Costa de marfil
• Benín
• Tanzania
Valor importado
2012: US $76,6
millones
Bebidas
alcohólicas
• UK
• Francia
• USA
Valor importado
2012: US $265,3
millones
Valor importado
2012: US $924,1
millones

22. Canales de distribución
Las tiendas de barrio son predominantes en el mercado indio
Tiendas de barrio 74%
Tiendas de dulces 9%
Supermercados 8%
Estaciones de Servicio 2%
Otros 7%
Fuente: Datos Poexport. Agroindustria Chile – Brasil – China – India 2010

23. Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Alimentos
orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos
Confitería
(Bombones, dulces de
caramelo, pastillas, sin
cocoa)

24. Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería
(Bombones, dulces de
caramelo, pastillas, sin
cocoa)
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Alimentos
orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos

25. Segmentos nichos para el mercado indio
Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012
“Indios Golosos continúan
gozando de la confitería en
2012. A pesar de una fuerte
inclinación hacia los
caramelos, sin embargo, los
sabores de frutas también
tuvieron un buen
desempeño, con aromas como
el mango y fresa siguen
disfrutando de gran
popularidad entre todos los
grupos de edad de los
consumidores.”
Confitería (Bombones, dulces de
caramelo, pastillas, sin cocoa)
Colombia exportó a India US $1,1 millones en
confitería (2012), mostrando un crecimiento de 214%
con respecto al 2011.
Impuesto 30%
1. Indonesia
2. Malasia
3. China
# Colombia
Principales
exportadores a India
India importó US $16,2
millones en confitería en el
2012.

26. Segmentos nichos para el mercado indio
Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012
Difícil competir con
precios en
productos masivos
(caramelos, chicles)
. Se debe apuntar a
productos de mayor
valor, como gomas
o dulces de
sabores de frutas.
Caramelo (Cadbury)
Precio: 1 Rs - $35
Bombón (Jolly Ranger)
Precio: 25 Rs - $800
Confitería (Bombones, dulces de
caramelo, pastillas, sin cocoa)

27. Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería
(Bombones, dulces de
caramelo, pastillas, sin
cocoa)
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Alimentos
orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos

28. Fuente: Pagina web, Trademap
Salsas y aderezos
Segmentos nichos para el mercado indio
Impuesto 30%.
Singapur con
impuesto de
18,9%
1. USA
2. Singapur
3. Tailandia
Principales
exportadores a India
India importó US $12
millones en
Salsas, Condimentos y
Sazonadores en el 2012.
 Otras (excl.salsa de
tomate, soya, mostaza)
 Condimentos y sazonadores
 Mayonesa y aderezo para
ensaladas
 Pasta de curry
 Salsa de chile

29. Fuente: Pagina web, Trademap
Salsas y aderezos
Segmentos nichos para el mercado indio
Marcas locales Marcas importadas
Producto: Mango
Chutney
Marca: Bolst’s
(India)
Contenido: 350
grs
Precio: 90 Rs -
$2.800
Producto:
Aderezos para
ensaladas
Marca: Kraft
(USA)
Contenido: 235
mL
Precio: 250 Rs -
$7.900
Producto:
Aderezos para
ensaladas –
Gluten Free
Marca: Walden
Farms (USA)
Contenido: 355
mL
Precio: 350 Rs -
$11.000

30. Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería
(Bombones, dulces de
caramelo, pastillas, sin
cocoa)
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Alimentos
orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos

31. Preparaciones a base de
extractos, esencias y concentrados
de café
(210111)
Investigaciones hechas en India en personas con
peso normal y nivles de glicemia
normal, encontraron que varias dosis de
suplementos que contengan extractos de café
verde, ayudan a reducir el nivel de azúcar en la
sangre.
Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013
En los últimos 5 años, India ha
incrementado el consumo de este
producto en 83%.
Segmentos nichos para el mercado indio
Impuesto 30%.
1. Malasia
2. Corea
3. Brasil
# Colombia
Principales
exportadores a India

32. Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería
(Bombones, dulces de
caramelo, pastillas, sin
cocoa)
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Alimentos
orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos

33. Segmentos nichos para el mercado indio
Fuente: Euromonitor, Processed Food in India. Wall Street Journal India, Press Release 2013
Alimentos
Orgánicos
"Puesto que los alimentos orgánicos
empacados en India son de nicho y
esencialmente consumidos por la elite, sus
ventas se mantuvieron en gran medida
estables ante la crisis económica”
“Se estima que el mercado de alimentos
orgánicos en India crecerá a una CAGR de
alrededor 19% durante 2012-2017” Press
release, junio 21, 2013
“El crecimiento en el mercado de
alimentos orgánicos de India se
puede atribuir al radical aumento de
conciencia acerca de los productos
de cultivo ecológico, que está libre
de pesticidas”

34. Segmentos nichos para el mercado indio
Alimentos
Orgánicos
Canales de distribución
 Mercados exclusivos, con
marcas importadas y locales. La
mayoría están ubicados en
Mumbai y Delhi.
 Tiendas en línea
Principales productos
 Cereales
 Especias y Condimentos
 Té
 Legumbres
 Salsas
 Snacks
 Ready-to-eat

35. Segmentos nichos para el mercado indio
Alimentos Orgánicos
Fuente: Mercados Nueva Delhi. Defence Colony, Nature’s Basket
Producto: Miel
Orgánica
Marca: Under The
Mango Tree
(India)
Contenido: 500 grs
Precio: 350 Rs -
$11.000
Producto: Salsa de
caramelo
Marca: St. Dalfour
(Francia)
Contenido: 300 grs
Precio: 325 Rs -
$10.300
Producto: Galletas orgánicas
Marcas: - Handmade in
Scotland (Escocia)
- Morarka (India)
Contenido: 200 grs
Precio: Escocia: 625 Rs -
$19.800
India:150 Rs - $4.700
Producto: Jugos orgánicos
Marca: James White (UK)
Contenido: 250 mL
Precio: 180 Rs - $5.700

36. Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería
(Bombones, dulces de
caramelo, pastillas, sin
cocoa)
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Alimentos
orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos

37. Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013
Granola en barra
(19042000)
En los últimos 5 años, las importaciones de India
de barras de cereal, han crecido 483%.
“NH granola/muesli bars sees the highest
growth (42%) in 2010”
Naturally Healthy Packaged Food in India
Segmentos nichos para el mercado indio
La imagen de las barras de cereal como una
merienda saludable es un mito, ya que
algunos de ellos contienen el equivalente a casi
cuatro cucharaditas de azúcar y altos niveles
de grasas, los investigadores han afirmado.
Ofrecer granolas
más saludables –
menor cantidad de
azúcar
Impuesto 30%.
1. USA
2. UK
3. China
# Colombia
Principales
exportadores a India

38. Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013
Granola en barra
(19042000)
Segmentos nichos para el mercado indio
Producto: Barras
de albaricoque
Marca: Nourish
Organics (India)
Contenido: 30 grs
Precio: 70 Rs c/u -
$2.200 c/u
Producto:
Granola
Marca: Kellog’s
Contenido: 30
grs
Precio: 35 Rs c/u
-$1.000 c/u
Producto: Granola
energética
Marca: Work Out
Contenido: 30 grs
Precio: 46 Rs c/u -
$1.500 c/u
Producto: Granola
saludable
Marca: Natural’s (India)
Contenido: 30 grs
Precio: 30 Rs c/u -
$950 c/u
Producto: Granola
Marca: Nature Valley (USA)
Contenido: 30 grs
Precio: 36 Rs c/u - $1.200
c/u

39. Oportunidades para Colombia en India:
Mercados Nichos
Confitería
(Bombones, dulces de
caramelo, pastillas, sin
cocoa)
Preparaciones a base
de extractos, esencias
y concentrados de café
Alimentos
orgánicos
Granola en barra
Quinoa
Salsas y aderezos

40. Fuente: Artículo “Quinoa holds hopes for dry Anantapur” Jun 2, 2013. Times of India. Artículo “Quest for quinoa” Ago 25, 2012. The Indian Express
Restaurantes de gama alta han
comenzado a vender ensaladas / snacks
con la preparación de la quinua.
Godrej Nature’s basket vende 45-50
paquetes de quinoa al día – precios
entre USD 8-10 por 340 gramos.
Segmentos nichos para el mercado indio
Quinoa
(100850)
“El cereal ya está siendo importado por
muchos, incluyendo celebridades en casi
1.500 rupias ($47.000) por kg como sustituto
del arroz, ya que no cuenta con los hidratos de
carbono que está presente en gran cantidad en
el arroz.”

41. Fuente: Precios tomados de mercados en Nueva Delhi. Defence Colony, INA Market, Nature’s Basket
Segmentos nichos para el mercado indio
Quinoa
(100850)
Producto:
Quinoa
Gourmand
Marca: Tipiak
(Francia)
Contenido: 400
grs
Precio: 525 Rs
- $16.800 c/u
Producto:
Amaranth
Quinoa
Marca: Roland
(USA)
Contenido: 340
grs
Precio: 475 Rs
- $15.100
Producto: Quinoa
Marca: Tesco (UK
– Producido en
Perú)
Contenido: 300
grs
Precio: 520 Rs -
$16.600
Producto: Quinoa
Marca: Sansbury
(UK)
Contenido: 300
grs
Precio: 550 Rs -
$17.500

42. Introducción a la cultura India
India como competidor de talla mundial
Sector Agro en India
Alimentos Procesados
Flores
Contenido

43. Demanda de flores en India
Religión
Matrimonios
Decoración
hoteles/hogares

44. Matrimonios, uno de los mayores motores de
demanda de flores en India
“Flores indias caen en desgracia con las
bodas del norte de India, ya que la gente
prefiere las flores importadas para verse
elegante y con clase”
“Los planificadores de bodas y floristas de la
ciudad dicen que hoy en día sólo las flores
contribuyen a más del 50% del costo de la
boda”
Fuente: Artículo “Flowers that may spoil wedding budget” Mar 27,2012, Times of India
“Lirios, orquídeas, hortensias y claveles
son los tipos más preferidos de flores
importadas. Estas flores están en demanda
porque le dan un toque elegante a la boda, a
diferencia de las rosas y caléndulas”.

45. Cadena de distribución de flores en
India
Distribuidor de barrioDistribuidor
Contratistas/Planeadores
de matrimonios
Consumidor para
fines de
boda/religión
Hoteles 5
estrellas/Banquetes
para matrimonios
Consumidor para
ocasiones
pequeñas/decoración
Importador - Mayorista

46. Flores importadas en India principalmente
de Tailandia, Holanda y NZ
Fuente: Pagina web Trademap
El total de las importaciones de flores en el 2012 fue de US $2,2 millones (825
toneladas)
Orquídeas
Otros (para
ramos o
adorno)
Crisantemos
Claveles
Valor importado
2012: US $1,3
millones
Valor importado
2012: US
$155.190
Holanda
Nueva Zelanda
Filipinas
Tailandia
Alemania
China
Valor importado
2012: US
$11.430
Colombia
China
Holanda
Valor importado
2012: US
$4.370
Tailandia
China
Colombia
Impuesto
ad
valorem
60%

47. En el norte de India las importaciones de flores
aumentan en invierno debido a matrimonios
Fuente: Pagina web Trademap
58
74
96
62
169
100
119
152
116
145
231
169
140
220
85
105
95
92
125
150
141
166
349
528
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Comportamiento de las importaciones por meses
2011 2012
Octubre, noviembre y diciembre son los meses de mayor demanda de flores, ya que gran parte
de los matrimonios se llevan a cabo en invierno.

48. Exportaciones de Colombia a India 2012
*Otras: Gerbera, aster, orquídeas, gypsophila.
Fuente: Information Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012.
Colombia exportó a India
US $33.090 en el 2012
(crecimiento de 283%)
Crisantemos
Otras flores* y
capullos para
ramos y adornos
Colombia exportó a India
US $26.029 en el 2012
(crecimiento de 689%)
Colombia también exportó a India Alstroemerias y Pompones en
el 2012. Ambas en pequeñas cantidades. US $92 y US $1.000
respectivamente.

49. Precios en mercado MAYORISTA en Delhi
Claveles
(80 rupias)
$2.500 por 20
tallos
Orquídeas
(200 rupias)
$6.300 por 10
tallos
Crisantemos
(5 rupias)
$160 por tallo
*Precios al 10th Abril 2013

50. Claveles
(15 rupias)
$470 por tallo
Orquídeas
(35 rupias)
$1.100 por
tallo
Crisantemos
Sólo durante
invierno
*Prices as on 10th April 2013
Precios en mercado MINORISTA en Delhi

51. Oportunidad para exporter a India
Enfoque  Grandes compradores
Otras
Crisantemos
Hortensias
Orquídeas
 Ya las estamos importando a India. Se
puede aumentar enfocándose en
Hoteles y Restaurantes de gama alta.
 Producción de crisantemos en India
sólo en invierno
 Aprovechar la tendencia de
matrimonios en búsqueda de elegancia
en colores blancos y morados.
 Las importaciones de orquídeas en
India han aumentado a CAGR 21%
(2009-2012)
 Según los vendedores mayoristas, la
demanda de claveles para
matrimonios ha aumentadoClaveles

52. THE PLACE TO BE.