Dotación institucional hotelera y productos comercializados en boutiques en hoteles de lujo en méxico

AF INTERNATIONAL
Insight • Innovation • Intelligence®

Inteligencia Empresarial:
Dotación Institucional Hotelera y Productos
Comercializados en Boutiques/Corners en
Hoteles de Lujo en México
Preparado para:

Mayo 30, 2012 P 937

Contenido
 Antecedentes
 Objetivos
 Estructura del Proyecto
 Conocimiento del Mercado
 Caracterización
 Tendencias
 Nichos
 Oportunidades y Potencial para Exportadores
 Cadena de Aprovisionamiento
 Bases de Datos

Contenido

 Antecedentes y Objetivos
 Conocimiento del Mercado
 Caracterización
 Tendencias
 Nichos
 Oportunidades y Potencial para Exportadores
 Cadena de Aprovisionamiento
 Bases de Datos

Antecedentes
Para diversificar el alcance de su gestión, PROEXPORT esta enfocado
en el estudio de nichos, en la promoción en nuevos mercados, y en
desconcentrar el sector textil-confección-diseño y moda
 Por diferentes características de producto, ventajas de localización, y acuerdos
comerciales, existe un potencial para las exportaciones colombianas de artículos
para dotación de hoteles localizados en México

 En línea con lo anterior, también hay potencial para productos que se
comercializan en las boutiques del sector hotelero de lujo (vestidos de baño,
joyería)

 El conocimiento de este mercado en México fortalecerá también el
posicionamiento de los fabricantes en la estructuración de su propuesta de valor
y acorta el proceso de aprovechamiento de la oportunidad comercial y de
negociación

 Proexport considera que realizar inteligencia de mercados apoya la estrategia
de los empresarios interesados en aprovisionar la industria hotelera en México

Antecedentes
Proexport busca diversificar las exportaciones
colombianas
 Existe potencial para dotación de hotelería

 Hay potencial también para productos comercializados
en boutiques de hoteles

 El conocimiento del mercado fortalece el
posicionamiento de los exportadores

Objetivos
Determinar la competitividad de la oferta Colombiana en la
dotación de la industria hotelera Mexicana, con el fin de identificar
oportunidades y desarrollar una estrategia de ventas
 Conocer las tendencias de consumo en el mercado y su impacto en la categoría
de dotación de la industria hotelera y productos para boutiques de hoteles de lujo
 Enfocar el trabajo de inteligencia competitiva a:
 Dotación de hoteles: Ropa de cama, Uniformes, Toallas
 Productos comercializados en boutiques de hoteles: Vestidos de baño y
ropa de playa, Accesorios, Joyería/bisutería, otros
 Conocer para los productos o grupos de productos:
 Nichos de mercado
 Características de los compradores
 Identificar dos casos de éxito de prácticas de proveedores en el mercado
 Identificar el mapa de oportunidades para Colombia en el corto/mediano plazo

Objetivos
Identificar oportunidades para desarrollar
una estrategia de ingreso al mercado
 Conocer la tendencias en la industria de hotelería

 Enfocar el proyecto de inteligencia competitiva a:
 Dotación de hoteles
 Productos comercializados en boutiques de hoteles

 Conocer Nichos de mercado y características de los
compradores

 Identificar el mapa de oportunidades para Colombia en
el corto/mediano plazo

Estructura del Proyecto
PRODUCTOS PARA DOTACION DE HOTELES Y BOUTIQUES DE HOTELES DE LUJO

Tendencias Compradores
del y datos de
Mercado contacto

CADENA DE APROVISIONAMIENTO
CONOCIMIENTO DEL MERCADO

Definición
Cadena de
de Nichos y
Valor del
Productos
Proceso de
que lo
Compra
Componen CONOCIMIENTO CONOCMTO DE
DEL MERCADO COMPRADORES
Clientes de
Proveedore
los Nichos y
Característic s y Datos de
a Contacto

MAPA DE
OPORTUNIDAD Y Evaluación de
Precios, ESTRATEGIA Oportunidad
Estructura, SUGERIDA con los
Matrices compradores

Retos del Proyecto
Identificar los nichos de mercado del sector hotelero de lujo en
México en los cuales la oferta colombiana de dotación podría
competir, los actores, y los contactos

HOTELERIA
LUJO MEXICO

Retos del Proyecto
Identificar los nichos de mercado, contactos, y
actores del sector hotelero de lujo en México
para competir en:
 Dotación hotelera

 Joyería/ Bisutería y Vestidos de Baño de corners y
boutiques de hoteles

Proceso y Metodología
Para la realización de este proyecto de inteligencia de mercados se
siguió un proceso en múltiples frentes y actividades

Caracterización del Mercado

 México ocupa el primer lugar en América Latina en
turismo y el 8 en el mundo

 La hotelería representa el 17% del PIB del sector
turismo

 México tiene una capacidad de 632,000 cuartos de
hotel - Sur América tiene 1,3 millones de cuartos -

 73% de los turistas internacionales provienen de
Estados Unidos y Canadá

Fuente: 1. The Latin America Hotel Sector – Meridia Capital -

Tendencias

 La importancia estratégica y económica para México
del sector turismo anticipa un desarrollo continuo

 El mejoramiento de las condiciones de la clase media
contribuirá al crecimiento del sector hotelero

 Los factores socioeconómicos y demográficos de los
países desarrollados contribuirán al crecimiento de la
industria

 El posicionamiento de México entre los “baby
boomers” tiene un impacto positivo en el turismo

Segmentación del Mercado

 De acuerdo con su localización y tipo de hoteles, el
mercado hotelero esta segmentado en 5 nichos

 Entre estos segmentos, los CIP (Centros Integralmente
Planeados) ocupan prioridad en el desarrollo de la
industria hotelera

 Dos de cada cinco cuartos de hotel de playa en
México se encuentran en los CIP

 Playa Espíritu, en Sinaloa, es un CIP en desarrollo que
tendrá una capacidad de 44,013 cuartos

Nichos y Oportunidades

 Los hoteles de lujo están segmentados en dos grupos:
gran lujo y lujo

 En el segmento de hotelería de lujo hay
oportunidades para la industria colombiana de
dotación

 Los hoteles boutique están creciendo al generar una
experiencia integral con el usuario y su plan de
estadía

 En este nicho, los hoteles temáticos: bio y culturales,
tienen un desarrollo de interés

Canales

 Los hoteles se aprovisionan del fabricante directo o de
importadores y/o distribuidores de institucional

 Las cadenas compran en forma centralizada y se
realizan programas de aprovisionamiento anual

 Los programas de aprovisionamiento y compras están
abiertos a nuevos oferentes en hotelería

 Los canales para aprovisionamiento de boutiques no
están articulados como en USA por lo que la
distribución es difusa

Productos y Precios: Dotación

 Los productos básicos se suplen del mercado nacional

 México tiene fabricantes nacionales de uniformes y
dotación hotelera de ropa de cama

 El portafolio de productos de dotación no es innovador
y consta de pocas referencias

 Se levantó una base de precios de 7 fabricantes

 Colombia tiene flexibilidad para ofrecer diferentes
referencias y medidas y una gran oportunidad para
innovar

Productos y Precios: Joyería y Vestidos de Baño

 Para las boutiques, en las categorías de vestidos de
baño y joyería la competencia nacional tiene el
mercado atendido

 Los competidores internacionales no atienden el canal
pues por ser disperso no llegan con grandes
volúmenes

 El mercado de Estados Unidos si ofrece oportunidades
dada la estructura organizada de la cadena de
aprovisionamiento y AF International presentara los
canales para llegar a este mercado

Contactos

 El análisis determinó que hay 64 marcas de hoteles de
lujo que pertenecen a 39 cadenas nacionales e
internacionales

 Se identifico una red de contactos en las principales
cadenas de hotelería de México, cuya responsabilidad
es el área de compras

 El Grupo Posadas es uno de los contactos con mayor
potencial pues su sistema de compras es abierto a
nuevos proveedores

Conocimiento del Mercado

Caracterización del Mercado
y Tendencias

Tamaño del Mercado: Turismo
El sector de turismo en México corresponde al 8.9% del PIB lo que
reafirma su importancia en el contexto nacional –Tiene
actualmente 87 destinos turísticos importantes -
 En los primeros seis meses del 2011 llegaron al país 38.2 millones de visitantes
que dejaron USD6 bn en divisas

 México ocupa el primer lugar en turistas internacionales en América Latina y el
10 en el mundo
 El 73% de los turistas internacionales provienen de Estados Unidos y
Canadá
 La participación del turismo a México en el mercado mundial es de 2.4%

 El 73% del turismo en México es realizado por nacionales y ha crecido por:
 Mayor poder adquisitivo de los mexicanos
 Entrada a la industria de aerolíneas de bajo costo

 La capacidad hotelera ha pasado de 215,527 cuartos en 1990 a 637,232 en el
2010
Fuente: Sectur, Fonatur, Asociacion Mexicana de Hoteles y Moteles

Tamaño del Mercado: Turismo
Sector de turismo es 8.9% del PIB y México
tiene actualmente 87 destinos turísticos
importantes -
 38.2 millones de visitantes en 6 meses y USD6 bn en divisas

 1er lugar en turistas internacionales en América Latina y 10 en el
mundo

 73% de turistas internacionales vienen de Estados Unidos y Canadá

 73% del turismo en México realizado por nacionales

 Capacidad ha pasado de 215 mil cuartos en 1990 a 637 mil en 2010

Tamaño del Mercado: Hotelería en México
La industria de hotelería en México se ha desarrollado en forma
creciente en los últimos años alcanzando en el 2010 un total de
637,232 cuartos de hotel


Estados Con la Mayor Capacidad Hotelera

Estados Con Mayor Capacidad Hotelera

Demanda del Mercado
Cerca de 22 MM de visitantes extranjeros pasaron por México en
el 2008 lo que genero USD 13 bn para el sector de turismo y de esa
cantidad, 17% fue generado por el sector hotelero
Distribucion PIB del Sector Turistico

Turismo es 8.9% del PIB
Total de Mexico

Fuente: bandernews.com

Tamaño del Mercado: Rooms to Grow
El jugador mas grande en el mercado de hotelería en México es el
Grupo Posadas - Planea abrir 58 hoteles (7,582 cuartos) para el
2013* distribuido en varias de sus cadenas -
Hoteles Actuales vs Plan de Expansión

Fuente: Business Monitor International Country Reports

Tamaño del Mercado: Dinámica
Grupo Posadas planea abrir 58 hoteles (7,582
cuartos) para el 2013
Hoteles Actuales vs Plan de Expansión

La
expansión
es el 60% de
su mercado
actual

Fuente: Business Monitor International Country Reports

Principales Proveedores
En cuanto a la dotación hotelera, a pesar de que los Estados
Unidos son el segundo socio comercial de México, hay otros
jugadores ganando participación
Distribucion de Importaciones para la Industria Hotelera
Mexicana

Fuente: bandernews

Factores de Crecimiento
México se ha consolidado como un centro de conferencias, un
destino de turismo medico, y un país con un gran potencial para
hotelería de nichos
 En la década pasada, la industria de convenciones creció un 200%

 En el 2008, México ocupo el lugar 11 en el mundo como uno de los destinos
preferidos para reuniones, con 38 centros de convenciones en 25 ciudades

 México combina los factores claves de éxito de una convención: infraestructura
e instalaciones, servicio, cultura, diversión, y cercanía al mercado americano

 En el 2010 ingresaron a México 878,000 por razones medicas, y esta cifra viene
en crecimiento

 La influencia de los “baby boomers”, que en USA representan el 29% de la
población y concentran el 50% del gasto de consumo, esta creando nuevos nichos
de oportunidad en la industria hotelera
Fuente: Expresión Estratégica
* Secretaria de Turismo de México

Factores de Crecimiento
Centro de conferencias, destino de turismo
médico, y un país con un gran potencial para
hotelería de nichos
 En los 2000, la industria de convenciones creció un 200%

 En el 2010 ingresaron 878,000 por razones médicas, y esta
cifra viene en crecimiento

 Los “baby boomers”, esta creando nuevos nichos de
oportunidad en la industria hotelera

 Mejoramiento de nivel de vida de la clase media Mexicana
Fuente: Expresión Estratégica
* Secretaria de Turismo de México


Segmentación del Mercado

Segmentación del Mercado: Tipo y Localización
Por tipo de proyecto hotelero y ubicación geográfica la hotelería
en México se segmenta en 5 grupos de mercado
Segmentación Hoteles en México
Participación por # de Habitaciones

Fuente: CIP: Centros Integralmente Planeados
Sectur

Segmentación del Mercado: Tipo y Localización
Por tipo de proyecto hotelero y ubicación
geográfica la hotelería en México se segmenta en 5
grupos de mercado
Participación por
# de Habitaciones

Fuente: CIP: Centros Integralmente Planeados
Sectur

Segmentación del Mercado: Tamaño y Capacidad
Los CIP ofrecen hoteles de gran capacidad mientras que las
ciudades y los de playa tradicionales son hoteles mas pequeños

Numero de Cuartos por Ciudad Numero de Hoteles por Ciudad

Fuente: sectur.gob/mx

Segmentación
Las características de los clientes en los CIP definen a un
consumidor con un estilo de vida de trabajo y negocios

Análisis de los Segmentos
Nombre Características Localización Oportunidades
 En playas  Cancún
 Proyectos macro  Huatulco
CIP  Inversión extranjera y  Ixtapa
nacional  Loreto, Los Cabos

 Desarrollo integral no  Acapulco
Tradicionales de planeado  Cozumel
 Con tradición turística  La Paz, Pto Vallarta
Playa en el país  Manzanillo, Veracruz

 Ciudades pequeñas  Las Hadas
costeras
Otros Centros de  Mezcla de tipos de
Playa hoteles

 Desarrollo integral no  56 ciudades en el
Del Interior y planeado interior y las fronteras
 Comerciales,
Fronterizos coloniales, turisticas

 Turismo y negocios  Distrito Federal
internacionales por  Guadalajara
Grandes Ciudades tradición  Monterrey

Análisis de los Segmentos
Nombre Características Localización Oportunidades
 En playas  Cancún
 Proyectos macro  Huatulco
CIP
 Inversión extranjera y  Ixtapa
nacional  Loreto, Los Cabos
 Desarrollo integral no  Acapulco
Tradicionales planeado  Cozumel
de Playa  Con tradición turística  La Paz, Pto Vallarta
en el país  Manzanillo, Veracruz
 Ciudades pequeñas  Las Hadas
Otros Centros costeras
de Playa  Mezcla de tipos de
hoteles
 Desarrollo integral no  56 ciudades en el
Del Interior y planeado interior y las fronteras
Fronterizos  Comerciales, coloniales,
turísticas
 Turismo y negocios  Distrito Federal
Grandes internacionales por  Guadalajara
Ciudades tradición  Monterrey


Tendencias

Tendencias del Mercado
Se han identificado 4 tendencias que impactan el segmento de
hoteles de lujo y las boutiques de estos en México

Hay 4 tendencias que impactan el segmento
de hoteles de lujo y las boutiques de estos en
México


 Baby Boomers:
 42% de las compras de la industria de turismo ocurren online, y adultos de
50 o mas representan el 80% del gasto total en viajes de lujo

 Potencial de lo Étnico Chic
 El turismo cultural participa con un 37% del total de la industria en México

 El cambio de “Lujo” por “Lifstyle”
 Los hoteles boutique son una de las respuestas a esta tendencia pues
permite “personalizar” la experiencia en forma exclusiva y a costos
inferiores a los de las grandes cadenas

 Impacto de las Economías de los Países Desarrollados
 Para el 2020, la población de personas mayores de 65 años será de 698
millones y el factor de crecimiento entre el 1960 y el 2020 es del 2.5%
pero en los países desarrollados será del 3%

 Baby Boomers:
 42% de las compras de la industria de turismo son online;
adultos de 50+ representan 80% del gasto total en viajes de lujo

 Potencial de lo Étnico Chic
 Turismo cultural participa con 37% en la industria en México

 El cambio de “Lujo” por “Lifestyle”
 Hoteles boutique permite “personalizar” la experiencia en
forma exclusiva y a costos inferiores a los de las grandes
cadenas

 Impacto de las Economías de los Países Desarrollados
 Para el 2020, la población de 65+ años será de 698 millones
 Factor de crecimiento de este segmento entre el 1960 y el 2020
será del 3%

El Gran Consumo de los Baby Boomers
Los Baby Boomers representan el aumento masivo de nacimientos
entre 1946 y 1964 - La primera generación de los baby boomers se
retiro del mercado laboral en el 2011 al cumplir 65 años -

 Adultos de 50 o mas gastan un estimado de USD 2 TN
anualmente
 Baby boomers consumen un promedio de USD 7 Bn anual en
compras online
 50% de los baby boomers planean comprar un nuevo hogar
después de jubilación
 96% de los baby boomers participan en recomendaciones o
mercadeo viral con información de productos y servicios
 42% de todas la compras de la industria de turismo ocurren
online, y adultos de 50 o mas representan el 80% del gasto total
en viajes de lujo

El Potencial de lo Étnico-Chic
El turismo cultural participa con un 37% del total de la industria en
México

 El Turismo Cultural está creciendo en el ámbito internacional y en
México no es la excepción
 Los turistas internacionales suelen acompañarse en sus viajes de
cultura con amigos o familiares (30 y 29%, respectivamente).
 El principal medio consultado para realizar un viaje de turismo
cultural son las recomendaciones de amigos y familiares para
nacionales y extranjeros (56% y 35%, respectivamente).
 Más de 70 millones de turistas nacionales y extranjeros tienen
contacto con la cultura en México

* Fuentes: sectur.gob.mex

El Shift de “Lujo” por “Lifestyle”
En el proceso de segmentación de la hotelería el “Lujo” ha
encontrado un competidor adicional: “El Estilo de Vida”

 Tanto en la industria de “retail” como la industria hotelera, el
consumidor busca cada vez mas experiencias integrales
 Los hoteles boutique son una de las respuestas a esta tendencia
pues permite “personalizar” la experiencia en forma exclusiva y a
costos inferiores a los de las grandes cadenas
 Estos hoteles se localizan generalmente en las grandes ciudades o
en los centros culturales o turísticos con afluencia de visitantes
de segmento alto
 El grupo Habita en México, tiene 10 hoteles boutique en 4
ciudades y todos ellos ofrecen una experiencia elevada al
consumidor
• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center
Business Monitor International

El Impacto de las Economías de los Países Desarrollados
A pesar de la crisis en los países desarrollados, el envejecimiento
de la población tiene un impacto positivo en el turismo

 Mas de 248 millones de personas de mas de 65 años viven en los
países desarrollados
 Esto representa el 59% del total de personas mayores en el
mundo
 Para el 2020, la población de personas mayores de 65 años será
de 698 millones y el factor de crecimiento entre le 1960 y el 2020
es del 2.5% pero en los países desarrollados será del 3%
 México ofrece un turismo diverso en todos los segmentos con
atractivos muy competitivos para personas mayores: cultura,
ecología, descanso, playa

* Fuentes: United Nations World Population Prospects


Nichos

Nichos de Mercado
En la industria de hotelería de lujo en México, se han identificado 3
nichos con diferentes características

Nichos de Mercado
En la industria de hotelería de lujo en
México, se han identificado 3 nichos con
diferentes características

Análisis de los Nichos

Nombre Características Aprovisionamiento Oportunidades
 Segmento por debajo  Centralizado
de “Gran Lujo”
 Grandes cadenas con
participación
Lujo importante
 Hacen parte de uno de
los formato del
negocio hotelero
 Están de moda en la  Centralizado
industria hotelera  Independiente
 Sigue a un desarrollo  Tendencia a formar
Boutiques natural de este cooperativa de apoyo
formato en Europa
 El desarrollo del nicho
ha creado estándares

 Hotelería unida a una  Independiente
temática /experiencia
 Hoteles boutiques y/o
Cultural y pequeños
Ecológica establecimientos

Análisis de los Nichos
Nombre Características Aprovisionamiento Oportunidades

 Por debajo de “Gran Lujo”  Centralizado
 Grandes cadenas
Lujo

 De moda en la industria  Centralizado
hotelera  Independiente
 Creara estándares de  Tendencia a formar
Boutiques aprovisionamiento en el cooperativa de
futuro compras
 Aun disperso para
economía de escala

 Hotelería unida a una  Independiente
temática /experiencia
 Hoteles boutiques y/o
Cultural y
pequeños establecimientos
Ecológica

Cadena de Aprovisionamiento

Dotación Hotelera:

Características Generales
La cadena de aprovisionamiento de hotelería ha evolucionado
elevando el nivel de productividad del proceso

 La selección de proveedores es centralizada y hacen la negociación para todos
los hoteles y sus marcas (con excepciones, por ejemplo Barceló)
 Para dotación hotelera, hay establecido un programa anual de compras y rara
vez tienen requerimientos fuera del programa
 Rara vez tienen requerimientos fuera del programa
 En base al requerimiento se hace una solicitud de información a los
proveedores; invitando los conocidos y considerando aquellos que se acercan
a ofrecer productos
 En el caso de Grupo Posadas el proceso de compra se hace a través de la
plataforma “Ariba”, y la solicitud de información es accesible a todos los
proveedores registrados en ella
 La decisión de selección se toma con base en: Precio (principal criterio),
Calidad y Condiciones de Compra (crédito, básicamente)


Contract Management
Ariba es una plataforma para manejo de
contratos

Propuesta de Valor AF International
Modelo PPC (Producto/Programa/Concepto) para articular la
propuesta de valor para competir con los proveedores actuales

PRODUCTO

LUGAR EXPERIENCIA

COMPETIR
OFERTA AL
CONVENIENCIA
CON
MERCADO COMUNICACION
HOTELERIA VALOR
AGREGADO
SERVICIO CONEXION

GENTE

Oferta al Cliente: Innovación
Preguntas Claves

 Experiencia: Como ofrecer diferenciación?
 En tamaños y medidas
 La oferta de hoy es muy standard y con pocas referencias

 Conveniencia: Por qué escogerían un proveedor de Colombia sobre uno
mexicano, o asiático - además de precio?
 Por la flexibilidad
 Por valor agregado en la oferta con productos complementarios

 Conexión: Qué atributos y detalles tiene en especial sus productos además de
precio?
 Historia de origen
 Producto empacado para uso en el hotel y el mismo para venta a los
clientes

Oferta al Cliente: Innovación
Preguntas Claves

 Experiencia: Como ofrecer diferenciación?

 Conveniencia: Por qué escogerían un proveedor de
Colombia sobre uno mexicano, o asiático - además de
precio?

 Conexión: Qué atributos y detalles tiene en especial sus
productos además de precio?


Oferta al Cliente: Tendencias
Preguntas Claves

 Experiencia: Que pueden ofrecer los proveedores integrando la tecnología en
su oferta?
 Seguimiento a las ordenes via online

 Conveniencia: Que otros productos se pueden ofrecer que enriquezcan la
experiencia de los nichos del mercado?
 Valorizar la oferta haciéndola parte de la experiencia del cliente final

 Conexión: Cual es el plan de los proveedores potenciales para conocer el
mercado hotelero en México y experimentar su dinámica? Inmersión?
 Visitas a los compradores


Oferta al Cliente: Tendencias
Preguntas Claves

 Experiencia: Que pueden ofrecer los proveedores
integrando la tecnología en su oferta?

 Conveniencia: Que otros productos se pueden ofrecer
que enriquezcan la experiencia de los nichos del
mercado?

 Conexión: Cual es el plan de los proveedores potenciales
para conocer el mercado hotelero en México y
experimentar su dinámica? Inmersión?

Oferta al Cliente: Cadena de Valor
Preguntas Claves

 Experiencia: Como pueden integrar la oferta los
proveedores a la industria en México?

 Conveniencia: Como puede estructurar el proveedor la
información para participar en la oferta?

 Conexión: Cuales elementos comunes a los proveedores
puede ofrecer mejor el proveedor Colombiano?


Oferta al Cliente: Precios y Productos
Presentación Base de Datos Productos,
Precios, y Características
 7 Proveedores
 Uniformes, Ropa de Cama, Toallas
 Precios en Pesos Mexicanos y en US
 Medidas
 Características del producto
 Mas de 200 referencias diferentes agrupadas por
tipo
 Link a la base de datos


Oferta al Cliente: Uniformes
Precios Mayorista al Usuario
Uniformes Dott


Oferta al Cliente: Toallas
Precios Mayorista al Comprador de Dotación
La Josefina

Precio Pesos Precio en Peso Medidas
Producto Material
(Sin IVA) USD Grms CMS
Manos
21.60 1.52 180 70 x 40 Algodón
Medio Baño
55.20 3.88 480 60 x 120 Algodón
Baño
88.55 6.22 770 80 x 145 Algodón
Tapete
48.00 3.37 400 90 x 55 Algodón



Boutiques de Hoteles:

Productos para Boutiques
Se realizaron entrevistas a las boutiques de todas las cadenas
investigadas durante el proceso concluyendo que el
abastecimiento es atomizado y desordenado

 Casi ninguna boutique pertenece a una cadena de tiendas que
atiende los hoteles

 El portafolio de la oferta comercial no es planeado como en las
cadenas de tiendas tradicionales sino que su desarrollo es
desordenado

 Por lo anterior, los proveedores de boutiques no son
especializados en el canal sino que atienden otros comerciantes
de variedades


El abastecimiento a las boutiques es
atomizado y desordenado
 Casi ninguna boutique pertenece a una cadena de este
tipo de negocios en hoteles

 El portafolio de la oferta comercial no es planeado como
en las cadenas de tiendas tradicionales sino que su
desarrollo es desordenado

 Por lo anterior, los proveedores de boutiques no son
especializados en el canal sino que atienden otros
comerciantes de variedades

La cadena de aprovisionamiento para boutiques de hoteles es
inestable, difusa, y no es integral como en el caso de la dotación
hotelera

 Como las boutiques son independientes y no están organizadas
por cooperativas de compra puede existir una oportunidad
atacando el mercado de USA y la cadena de abastecimiento de
resorts y hoteles de centros vacacionales

 En USA las ferias que atienden este segmento del mercado son:
 Grand Strand Gift and Resort Merchandise Show:
 http://www.grandstrandgiftshow.com/Content/29.htm
 Resort Supply Show, Las Vegas Nevada


La cadena es inestable, difusa, y no es
integral como en el caso de la dotación
hotelera
 Existe una oportunidad atacando el mercado de USA y la
cadena de abastecimiento de resorts y hoteles

 En USA las ferias que atienden este segmento son:
 Grand Strand Gift and Resort Merchandise Show:
 http://www.grandstrandgiftshow.com/Content/29.ht
 Resort Supply Show, Las Vegas Nevada


Próximos Pasos
Los próximos pasos recomendados a los
empresarios son:
 Realizar contactos con los hoteles y compradores a través de
Proexport

 Enlazarse con Ariba para participar en la oferta a Posadas y
concentrar el esfuerzo en este grupo

 Realizar una inmersión al mercado de México visitando los
compradores para conocer sus necesidades especificas

 Ajustar la oferta comercial para diferenciarse con valor agregado


Bases de Datos
Nombre Características
 Cadenas de hoteles
 Proceso de compra
Cuadro Resumen
Aprovisionamiento

 Proveedores de toallas, ropa de
cama, y uniformes en las
Proveedores Cadenas principales cadenas de hotelería

 Datos hoteles
 Datos Contactos con nombre,
Hoteles Lujo cargo, teléfono, y correo
electronico

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