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PROCOLOMBIA.CO
CROISSANCE,
STABILITÉ ET
OPPORTUNITÉS
POUR INVESTIR
Bogota-Colombie.
PRÉAMBULE DU PRÉSIDENT,
JUAN MANUEL SANTOS
Nous vivons la décennie de l’Amérique Latine. Et au sein de la région, la
Colombie est dans son meilleur moment, se positionnant comme l’une des
destinations les plus dynamiques.
Ces dernières années ont été exceptionnelles. Tous nos indicateurs
économiques affichent des résultats positifs : nous avons enregistré le
niveau d’Investissements Directs Étrangers le plus élevé de notre histoire,
maintenu l’un des taux d’inflation les plus bas d’Amérique Latine, renforcé
notre équilibre budgétaire, et notre taux de chômage n’a cessé de baisser
au cours des quatre dernières années.
La Colombie se trouve désormais au troisième rang des pays les plus
accueillants pour les affaires en Amérique Latine et s’impose comme le
plus grand réformateur de la région et le premier pays d’Amérique Latine
en termes de protection des investisseurs selon le rapport Doing Business
de la Banque Mondiale. Le pays compte également la reconnaissance de la
Fondation Heritage, qui nous décrit comme l’un des marchés de la région
où la liberté économique a permis de générer des résultats positifs et
visibles en termes de prospérité.
Nous avons pris des mesures importantes pour notre intégration dans
l’économie mondiale avec l’entrée en vigueur d’accords de libre-échange
avec quasiment tous les pays des Amériques y compris les Etats-Unis
et le Canada ; avec la Suisse et le Liechtenstein dans l’AELE et avec
l’Union Européenne. De plus, nous avons 12 accords internationaux
d’investissement en vigueur, 11 signés ou en cours de négociation avec plus
de 40 pays et 16 accords portant sur la prévention de la double imposition
(appliqués, signés et en cours de négociation).
Juan Manuel Santos Calderón
Président de la République de Colombie
Tous ces facteurs font de notre nation une destination sûre et stratégique
pour les entreprises étrangères présentant des stratégies d’expansion.
Il faut souligner également la capacité et la créativité des ressources
humaines colombiennes, la situation géographique du pays qui lui permet
de se se positionner en tant que plateforme d’échange internationale ; ainsi
que la mise en œuvre de mesures fiscales qui garantissent une durabilité
sur le long terme et un système juridique stable et efficace protégeant
l’investissement.
Vous trouverez dans cette brochure des informations concrètes sur la
Colombie, basées sur des chiffres et statistiques émanant d’instances
nationales et d’organisations internationales. Nous vous présentons ici
l’éventail des possibilités qu’offre notre pays pour des placements rentables
et durables.
Les leaders internationaux, les grandes entreprises et les médias spécialisés
sont conscients que la Colombie est l’une des « étoiles émergentes » dotée
d’un fort potentiel et des meilleures perspectives d’investissement et de
développement du paysage économique non seulement régional mais
aussi mondial. Pour ceux qui souhaitent semer des graines dans un endroit
rentable, sûr et stable, la réponse est la Colombie.
Stabilité macroéconomique et performances économiques dynamiques
Un marché intérieur dynamique
Un climat propice aux affaires
Un pays qui détient l’Investment Grade avec des perspectives positives
INTERCONNECTÉE AVEC LE MONDEun
Une Infrastructure technologique compétitive
Un accès facile aux marchés internationaux
Des infrastructures logistiques développées
UNE ÉCONOMIE INSCRITE DANS LE MARCHÉ MONDIAL
Vastes relations commerciales
Une forte intégration internationale
Une plateforme d’exportation consolidée
11
8
30
22
13
15
21
26
29
31
38
34
17
23
UN ENVIRONNEMENT ATTRACTIF POUR LES AFFAIRES
LA COLOMBIE
SOMMAIRE
UNE MAIN-D’OEUVRE QUALIFIÉE
UN CADRE LÉGAL COMPÉTITIF
Large offre de Zones Franches
L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
Opportunités
Mesures incitatives pour le développement de la R&D
LES CHIFFRES TÉMOIGNENT DE LA
CONFIANCE DES INVESTISSEURS
Le potentiel de la Colombie pour attirer des investissements
est reconnu mondialement
Des niveaux records d’Investissements Directs Étrangers
Le monde parle de la Colombie
DES OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR
QUI SOMMES-NOUS?
Présence de Procolombia dans le pays
Procolombia dans le monde
40
45
53
60
47
51
49
54
48
55
58
84
86
81
LA COLOMBIE
Parc des lumières, Medellin.
INDICATEURS SOCIAUX
INDICATEURS ÉCONOMIQUES
POPULATION
DENSITÉ DE
POPULATION
LANGUE
OFFICIELLE
MONNAIE TAUX D’ALPHABÉTI-
SATION
ESPÉRANCE DE VIE:
47,6 millions
d’habitants
(2014 - Dane)
41 habitants / km2
(2013-DANE)
Espagnol Peso colombien
(COP)
94,3%
(2013-DANE)
75 ans
(2013-DANE)
378 125
milliards US$
8 024 US$ 11 191 US$ 4,7% 9,6% 1,9% 58 822
millions US$
(2013-DANE)
56 622
millions US$
(2013-DANE)
2013
Banque de la
République
PIB
per capita nominal
2013-Banque de
la République
PIB
per capita PPA
2013-EIU
PIB
Croissance 2013-
Banque de la
République
PIB
2013 DANE
TAUX
2013 Banque
de la
République
TAUX
EXPORTATIONS
MIMPORTATIONS
XDE CHÔMAGE D’INFLATION
La région Insulaire
La région de l’Orénoque
La région de l’Amazonie
La région Andine
La région
Caribéenne
La région
du Pacifique
Panama
Équateur
Pérou
Venezuela
Brésil
LA SUPERFICIE DE LA COLOMBIE EST DE 1 141 000 KM2, PRESQUE 3
FOIS LA TAILLE DE L´ALLEMAGNE ET
2 FOIS CELLE DU TEXAS.
SUPERFICIE
1 141 748 km2
Terrestre
2 070 408 km2
928 660 km2
Marítime
COLOMBIE
Canada
Alaska
(Estados Unidos)
États-unis
Brésil
Méxique Cuba
Jamaica
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa
Rica
Panama
Honduras
Belice
Haiti Rep.
Dominicane
Colombie
Venezuela
Guyana
Surinam Guayana
Francesa
Groenlandia
Islandia
Russie
Chine
Inde
Irán Pakistán
Afganistán
Arabia Saudita
Iraq
Mongolia
Kazajistán
Japon
Coree
du Norte
Coree
du Sud
Taiwán
Filipinas
Papúa Nueva Guinea
Indonese
Nueva Zelanda
Tailandia
Australia
Turquie
EgiptoLibia
Nigeria
Sudán
Etiopía
Kenia
República del Congo
Tanzania
Madagascar
Angola
Sudáfrica
Namibia
Botsuana
Zimbabue
Zambia
Malí
Mauritania
Algeria
Espagne
Francie
Allemagne Polonia
Bielorrusia
Ucrania
Rumania
Italia
Royaume-Uni
Noruega
Suisse
Finlandia
Équater
Pérou
Bolivie
Argentine
Chili
Uruguay
Paraguay
..............
................
.................
................
...
..................
GOUVERNEMENT
La Colombie est un Etat Social de Droit organisé en une
République unitaire, centralisée politiquement et décentralisée
administrativement. Les pouvoirs publics sont de trois ordres :
législatif, exécutif et judiciaire, avec divers organes de contrôle,
tels que le Parquet Général de la Nation, la Procuratie ou le
Ministère Public, l’Inspection des Finances et les Veedurías
Ciudadanas (mécanisme citoyen de surveillance de la gestion
publique). Depuis août 2010, Juan Manuel Santos Calderón en
est le Président de la République.
Océan
Pacifique
Océan Atlantique
La Colombie se situe à la pointe nord-
ouest de l’Amérique du Sud et est le seul
pays de cette partie du continent à avoir
des côtes sur l’Océan Pacifique et sur la
mer des Caraïbes.
TOTAL
32 DÉPARTEMENTS
6 RÉGIONS PRINCIPALES
Medellin – Colombie.
UN
ENVIRONNEMENT
ATTRACTIF POUR
LES AFFAIRES
LA COLOMBIE
EST LA 28ÈME
ÉCONOMIE
MONDIALE ET
L’UNE DES PLUS
GRANDES PARMI
LES NON-OCDE
PIB (PPA) - 2015
MILLIARDS US$.
Note: PIB ajusté selon le critère
Parité de Pouvoir d’Achat - PPA -
prix. E. ESTIMÉE
Source: EIU - Economist
Intelligence Unit. 2014
UN ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE FAVORABLE
LE PIB
PAR HABITANT (PPA)
2000 - 2018 US$
Note: PIB ajusté selon le critère
Parité de Pouvoir d’Achat - PPA.
Source: EIU - Economist Intelligence Unit
Revenus revisés selon la parité de pouvoir
d’achat – PPA. P : projection – E : estimation
* Les économies sont classées en fonction de
la méthodologie de la Banque mondiale.
Faible revenu 1035 US$ ou moins ;
revenu moyen inférieur entre 1036 US$ et 4085 US$ ;
revenu moyen supérieur entre 4086 US$ et 12 615 US$ ;
revenu élevé 12 616 US$ ou plus.
2000
2011
2012
2013e
2014p
2015p
2016p
2017p
2018p
2010
2004
2008
2009
2007
2006
2005
2001
2002
2003
5.806 US$
8 940 US$
10 800 US$
14 110 US$
LE PIB PAR HABITANT
DE LA COLOMBIE A
PRESQUE DOUBLÉ
DEPUIS 2000.Nouvelle
Zélande
167
Danemark
Singapur
257
Israel 301
299
Norvège 373
Chili 380
Pérou 400
Vietnam 420
Hong Kong 422
Suède 455
Belgique 481
Suisse 481
Philippines 535
599
Malaisie 606
Colombie
Australie 1 176
Corée du
Sud
1 790
Mexique 2 324
France 2 560
Brésil 2 644
Allemagne 3 688
Le pays a atteint en 2013 son plus haut niveau de réserves
internationales avec 43 639 millions US$, et son plus bas en
termes d’inflation, à 1,94%. La tendance à la baisse du taux
de chômage se confirme depuis plusieurs années, atteignant
son plus bas niveau historique de 8,5% à fin 2013.
STABILITÉ
MACROÉCONOMIQUE
ET PERFORMANCES
ÉCONOMIQUES
DYNAMIQUES
À LONG TERME
TAUX DE
CHÔMAGE
PIB
INFLATION
P: Projection E: Estimé
12,0 11,8
10,8 10,4
8,5 8,8
8,1
7,4 7,1 6,8
7,7
20102004 2008 20092007200620052002 2003 2011 2012 2013 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p
11,311,2
12,011,8
13,714,1
15,6
4,5
4,74,04,0
1,7
3,5
6,96,7
4,7
5,3
3,9
2,5
6,6
4,64,4
3,6 3,5 3,33,43,0
1,9
3,7
2,0
5,7
4,54,9
5,5
6,5
7,0
2,4
Source : DANE - Banque de la République. EIU - Economist Intelligence Unit. 2013
4,3 4,5
PIB, Inflation et taux de chômage 2002 - 2018 P Moyenne annuelle. Projection du pourcentage
PROJECTION
DE CROISSANCE
DU PIB, 2015
Source : EIU - Economist Intelligence Unit. 2014.
Vietnam
Pérou
Malaisie
Équateur
Chili
Colombie
Costa Rica
Singapour
Israël
Turquie
Mexique
Argentine
Australie
Brésil
Suède
États-Unis
Hong Kong
Suisse
Canada
Finlande
Irlande
Belgique
Portugal
Venezuela
6,4%
5,9%
5,5%
4,9%
4,8%
4,6%
4,3%
4,3%
4,1%
4,0%
3,7%
3,0%
3,0%
2,9%
2,7%
2,6%
2,5%
2,4%
2,3%
1,9%
1,6%
1,5%
1,2%
0,2%
UN MARCHÉ INTÉRIEUR
DYNAMIQUE
LA COLOMBIE EST LE
24ÈME PAYS LE PLUS
PEUPLÉ AU MONDE
ET LE 2ÈME PAYS
HISPANOPHONE DE
LA PLANÈTE APRÈS
LE MEXIQUE.
Population 2014* en millions d’habitants.
Source : DANE; EIU - Economist Intelligence Unit. 2013.
*projection.
Brésil
Colombie
47,6
202,8
Mexique
116,20
Allemagne
81,67
Vietnam
78,09
Egypte
83,70
France
64,60
CoréeduSud
50,50
Canadá
35,60
Pérou
31,60
Malaisie
30,20 Australie23,5
Chili
17,70
République
Tchèque
10,50
Suéde
9,70
Autriche
8,50
Suisse
8,10
Hongkong
7,20
Israël
8,20
Norvège
5,10
Singapour
5,50
Nouvelle
Zélande
4,60
Au cours de la dernière décennie, le taux de pauvreté a
diminué de 15 points, pour atteindre les 35% en 2012. Pendant
la même période, la classe moyenne a augmenté, passant de
16,3% en 2002 à 25,3% en 2012. Selon les projections, la
classe moyenne colombienne devrait représenter 44% de la
population en 2020 et 60% en 2025.
En termes de population, la Colombie est deux fois plus
grande que l’Australie et plus grande que l’ensemble des
pays de l’Amérique Centrale.
Un pays jeune et dynamique où les moins de 30 ans
représentent 55% de la population.
17,6 MILLIONSPopulation totale dans les 9 pôles de développement du pays.
Population totale des zones métropolitaines environnantes
Source : DANE.
*Prévision
Barranquilla 1,2
Carthagène 0,9
Bucaramanga 0,5
Medellín 2,4
Bogota 7,7
Ibagué 0,5
Cali 2,3
Paysage culturel
du café : Pereira,
Manizales,
Armenia.
(1,1)
MULTIPLES PÔLES DE DÉVELOPPEMENT : 9 VILLES / ZONES MÉTROPOLITAINES
AYANT UNE POPULATION SUPÉRIEURE À 500 000 HABITANTS.
Cúcuta 0,6
DIVISION ADMINISTRATIVE
La Colombie compte 32 départements et six régions
principales (Caraïbes, Pacifique, Andes, Orénoquie,
Amazonie et Insulaire). Elle a aussi de nombreux pôles
de développement et neuf zones métropolitaines de
plus de 500 000 habitants : Bogota, Medellin, Cali,
Barranquilla, Carthagène, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué
et le Paysage Culturel du Café (Manizales, Pereira et
Armenia).
La Colombie se place au troisième rang des pays les plus
accueillants pour les affaires en Amérique Latine et s’impose
comme le plus grand réformateur de la région. Il est en outre
le sixième pays du monde et le premier d’Amérique Latine
en termes de protection des investisseurs, selon le rapport
Doing Business 2014 de la Banque Mondiale.
UN CLIMAT
PROPICE AUX
AFFAIRES
LE RAPPORT DOING BUSINESS
POSITIONNE LA COLOMBIE EN TANT
QUE PREMIER PAYS RÉFORMATEUR
DANS LA RÉGION
DOING BUSINESS, 2008-2014.
Chili
Pérou
Colombie
Mexique
Panama
Costa Rica
Argentine
Brésil
Équateur
Venezuela
Source : Le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale.
*Les statistiques positives indiquent une amélioration du climat
des affaires.
Colombie
23
16
1310
6
-1-7
-9-9
-17
Pérou
Venezuela
Brésil
Argentine
Chili
Panama
Costa Rica
Mexique
Équateur
Pays
Classement
Mondial
2013
Classement
Mondial
2014
37
43
45
48
61
110
124
130
139
180
34
42
43
53
55
102
116
126
135
181
*VARIATION DANS LE CLASSEMENT
LA COLOMBIE EST LE PAYS LEADER
DANS LA RÉGION EN TERMES DE
PROTECTION DES INVESTISSEURS
Pérou
Chili
Mexique
Brésil
Panama
Venezuela
Colombie
8,3
7,0
6,3
5,7
5,3 5,3
5,0
2,3
Colombie
Pérou
Chili
Mexique
Brésil
Panama
Argentine
Venezuela
6
16
34
68
80
80
98
182
PaysClassement
Mondial
INDICE DE PROTECTION DES INVESTISSEURS
DOING BUSINESS – 2014
Source : Le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale.
Argentine
CRÉATION
D’ENTREPRISE
DOING
BUSINESS
2014.
Pérou
Chili
Mexique
Panama
Colombie
Brésil
Costa Rica
Venezuela
Argentine
Équateur
63
79
102
123
157
164
176
48
25
22
Source : Le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale.
INDICE DE LIBERTÉ ÉCONOMIQUE - 2014
CLASSEMENT 2014 SUR 186 PAYS
Source : Heritage Foundation. Réalisé par PROCOLOMBIA.
L’indice de Liberté Économique, qui analyse l’évolution des
politiques de 184 pays, positionne la Colombie comme l’un
des marchés de la région où la liberté économique a permis
de générer des résultats positifs et visibles en termes de
prospérité.
HongKong
Singapour
Australie
Chili
États-Unis
Royaume
Uni
Colombie
Pérou
Mexique
France
Brésil
Chine
Équateur
Argentine
Venezuela
47
1 2
3
7
12 14
34
55
70
114
137
159
166
175
GRADE
D’INVESTISSEMENT
irréprochabledupaysentermesderespectdedélaisdepaiement
des dettes, une confiance dans la politique macroéconomique
du pays et une amélioration des politiques de sécurité.
Période Notation Date PerspectiveAgence de notation
Période à
long terme –
Devises
Période à
court terme –
Devises
Période à
long terme -
Monnaie locale
Période à
court terme -
Monnaie locale
Période à
long terme –
Devises
Période à
court terme –
Devises
Période à
long terme -
Monnaie locale
Période à
long terme
- Monnaie
locale
BBB
A – 2
BBB +
A - 2
BBB
F – 2
BBB+
Baa2
24/avr./2013
24/avr./2013
	
5/mar./2007
5/mar./2007
13/déc./2013
22/jui./2011
22/jui./2011
7/fév./2012 Positive
Stable
Stable
Source : Notation Standard & Poor ; Magazine Dinero
S&P(AVRIL2013)ETFITCH(DÉCEMBRE2013)
ONT RELEVÉ LA NOTE SOUVERAINE DE LA
COLOMBIE:«LAMISEENŒUVREEFFECTIVE
DES RÉFORMES FISCALES POURRAIT
AMÉLIORER LE PROFIL FINANCIER DU
GOUVERNEMENT, RÉDUIRE LA DETTE, AINSI
QUE LA CHARGE D’INTÉRÊTS. » – S&P.
En décembre 2013, Fitch a relevé la note souveraine de
la Colombie de BBB- à BBB en raison de l’amélioration
de la gestion de la dette publique, de la cohérence et
de la prévisibilité de sa politique macro-économique et
de sa capacité du pays à faire face aux chocs externes.
Depuis 2011, la dette souveraine de la Colombie a été évaluée
positivement par les trois agences, ce qui coïncide avec une
réduction de la vulnérabilité aux chocs externes, un bilan
INTERCONNECTÉE
AVEC LE MONDE
Connectivité globale
Infrastructure
technologique
compétitive
Selon Colombia Digital, la Colombie est reliée par 7 câbles
sous-marins, et le gouvernement travaille actuellement sur
une liaison par câble à fibre optique qui reliera la Côte
Pacifique colombienne avec le reste du monde. Ce câble
d’une capacité de plus de 8 Mo aura pour objectif de réduire
les coûts de transmission des données et de l’Internet. Selon
le Ministère des Technologies et de l’Information (MinTic),
le pays est passé de 2,2 millions de connexions à Internet
en 2010 à 8,8 millions en 2013. La croissance la plus
élévée provient des classes sociales les plus défavorisées,
qui présentent une croissance de 145,7% par rapport à
2011. En 2013, les connexions internet ont augmenté de
210% pour les classes sociales de niveau 1 et de 138% pour
le niveau 2.
Fin 2013, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile
atteignait 50 295 114 abonnés, soit une croissance de 2,5%
par rapport au dernier trimestre 2012.
CROISSANCE RAPIDE DU MARCHÉ DE CONSOMMATION :
PLUS DE 49 MILLIONS D’UTILISATEURS MOBILES ACTIFS
Abonnés mobiles
Millions
Source : CRC - Commission de réglementation des télécommunications
(CRT). MinTIC. 2013
Les utilisateurs mobiles
Pénétration
2010 2011 2012 2013
44,4
46,2
49,0
50,2
97,70%
100,3%
105,3%
106,7%
Abonnement à Internet
haut débit et taux de
pénétration
L’accès à
Internet a
triplé au
cours des cinq
dernières
années
Source : MinTic, http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=27
Informations relatives au quatrième trimestre de chaque année.
2010 2011 2012 2013
8 215 780
6 137 708
4 836 833
3 073 948
17,40%
13,20%
10,50%
6,80%
Abonnés mobiles Millions
Pénétration
En 2012, au Mobile World Congress, le programme
gouvernemental Vive Digital a reçu le Prix Government
Leadership Award qui récompense les meilleures politiques
TIC mondiales, pour sa politique d’innovation dans la
lutte contre la pauvreté et la création d’emplois grâce
aux télécommunications.
Source : Vive Digital.
Liberta y Orden
En Amérique Latine,
la Colombie est leader en matière de e-gouvernement et sixième
mondial en matière de e-participation
CONNEXIONS AÉRIENNES
Une position stratégique clé
Un accès facile aux marchés mondiaux
Plus de 850 liaisons internationales
directes par semaine.
Plus de 4 900 liaisons nationales par semaine.
Plus de 20 compagnies aériennes
opèrent en Colombie
De plus en plus de compagnies aériennes
ajoutent des itinéraires et fréquences
de vols pour améliorer la connectivité
aérienne de la Colombie.
Les liaisons internationales directes
ont augmenté de 130% entre 2000 et 2010
INFRASTRUCTURES
LOGISTIQUES
DÉVELOPPÉES
En tant que passage obligatoire des compagnies maritimes qui
couvrent les routes nord-sud-nord et de par la proximité du canal
de Panama qui facilite les liaisons est-ouest et l’accès aux océans
Atlantique et Pacifique, la Colombie représente un environnement
logistique compétitif et une véritable opportunité pour constituer
une plateforme mondiale d’échange commercial.
Plus de 2000routes d’exportation assurées par 32compagnies
aériennes avec quotas de fret. Accès à plus de 470villes.
tonnes de charge exportées par air
en 2013600
Plus de
Connectivité aeriénne directe : passagers
Source : Routes et tarifs - Outils pour l’exportateur
colombien. Traitées par PROCOLOMBIA.
Les données prennent en compte les heures de vol
depuis les aéroports internationaux de Barranquilla,
Bogota, Cali et Medellin.
Colombie : Une situation
COMPÉTITIVE avec un accès facile
aux marchés mondiaux
CONNEXION AÉRIENNE -
temps de transit trajet
CONNECTIVITÉ AÉRIENNE DIRECTE : COMMERCIAL*
CONNECTIVITÉ AÉRIENNE DE FRET
Bogota
24 h 40 m
23 h 35 mPékin
Séoul
25 h 05 m
24 h 15 m
Tokyo
Hong Kong
11 h 25 m
14 h 10 m
13 h 45 m
17 h 35 m
19 h 40 m
17 h 00 mLondres
Berlin
Rome
Le Caire
Dubaï
Moscou
11 h 15 m
9 h 40 m
9 h 40 m
Francfort
Madrid
l13 h 20 m
París
10 h 40 m
24 h 30 m
Mumbai
4 h 20 m
4 h 45 m
Mexique
9 h 25 m
8 h 20 m
Los Angeles
5 h 35 m
5 h 35 m
New York
8 h 54 m
6 h 05 m
Toronto
Miami
4 h 30 m
3 h 00 m
8 h 25 m
6 h 15 m
Buenos Aires
5 h 10 m
Brasilia
1 h 20 m
1 h 20 m
Caracas
3 h 00 m
Lima
3 h 10 m
6 h 55 m
5 h 00 m
Santiago du Chili
1 h 30 m
1 h 30 m
Quito
5 h 50m
5 h 45 m
Sao Paulo
23 h 05 m
Le Cap
Lisbonne
9h 55m
*Connectivité aérienne directe : passagers
*Les données prennent en compte les routes depuis les ports de Barranquilla,
Buenaventura, Carthagène et Santa Marta.
Source : Routes et tarifs - Outils pour l’exportateur colombien. Traitées par
PROCOLOMBIA.
30 transporteurs à destination de 480 ports dans le monde
empruntent plus de 3 300routes maritimes d’exportation en
service régulier et direct.
Plus de 165 millions de tonnes de charge ont transité par les
zones portuaires de la Colombie en 2013.
CONNEXION
MARITIME
SOCIÉTÉS PORTUAIRES PRIVÉES
QUI PROPOSENT UNE UTILISATION
PUBLIQUE
Buenaventura
Océan
Pacífique
Océan
Atlántique
San Andrés
Tumaco
Carthagène
CONNEXIONS MARITIMES
Vancouver
(14 jours)
Veracruz
(6 jours)
Los Angeles
(11 jours)
New York
(6 jours)
Valparaiso
(8 jours)
Tilbury
(16 jours)
Rotterdam
(11 jours)
Colombo
(38 jours)
Saint-Pétersbourg
(20 jours)
Santos
(11 jours)
Buenos Aires
(19 jours)
Hong Kong
(30 jours)
Tokyo
(27 jours)
Sidney
(22 jours)
Emirats Árabes
(40 jours)
Le Cap
(25 jours)
Valence
(12 jours)
Connexions MARITIMES
Temps de transit
Bogota
UNE ÉCONOMIE
INTERCONNECTÉE
AVEC LE MARCHÉ
MONDIAL
Infrastructure portuaire
VASTES RELATIONS COMMERCIALES - PRINCIPALES DESTINATIONS
PRINCIPALES DESTINATIONS DES EXPORTATIONS, 2013
Chine
5 102
millions US $
Participation
8,67%
Inde
2 993
millions US $
Participation
5,09%
Aruba
1 716
millions US $
Participation
2,92%
Panama
3 329
millions US $
Participation
5,66%
Brésil
1 591
millions US $
Participation
2,70%
Espagne
2 879
millions US $
Participation
4,89%
Pays-Bas
2 266
millions US $
Participation
3,85%
États-Unis
18 459
millions US $
Participation
31,38%
Venezuela
2 256
millions US $
Participation
3,84%
Équateur
1 975
millions US $
Participación
3,36%
EXPORTATIONS 2000 - 2013 MILLIONS US $
PLUS DE 8 000 ENTREPRISES EXPORTATRICES
CROISSANCE EXPONENTIELLE DES EXPORTATIONS : EN 2013,
ELLES QUADRUPLENT LEURS VALEURS PAR RAPPORT A 2000
58 822
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOURCE : DANE..
2013
13 158 16 788 56 91537 626
LES IMPORTATIONS DE LA COLOMBIE ONT
QUADRUPLÉ AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE
Les principaux produits importés du secteur non-minier, en
excluant le café, sont : machinerie industrielle, véhicules,
autres moyens de transport, télécommunications/audio et
manufactures en fer/acier.
États-Unis
13 593
millions US$
- Participation
à hauteur de
24,9%
Chine
8 176
millions US$ -
Participation à
hauteur de 15%
Mexique
6 059
millions US$ -
Participation à
hauteur de 11%
Brésil
2 740
millions US$ -
Participation à
hauteur de 5%
LES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS - 2012
IMPORTATIONS 2000-2013
MILLONS US$
Source : DANE (Département National des Statistiques) - Valeurs CIF
11 538
13 880
39 668
59 395
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
54 674
2013
Avec l’entré en vigueur des différents accords de libre-
échange, le commerce international est en hausse et diverses
opportunités d’investissement s’offrent ainsi aux entreprises
nationales et étrangères. Ces opportunités sont soutenues
par un accès facile aux différents marchés, de faibles droits
de douane, des conditions de concurrence loyale et un cadre
juridique clair.
Actuellement la Colombie compte 13 traités de libre-
échange en application, ainsi que 8 signés ou en cours de
négociation, lui offrant un accès privilégié à plus de 1,5
milliard de consommateurs. L’agenda prévoit 23 accords
internationaux d’investissement (AII)*, entrés en vigueur et
en cours de négociation, avec plus de 40 pays et 16 accords
portant sur la prévention de la double imposition (CDI) en
vigueur ou en en cours de négociation.
*Y compris les Chapitres d’Investissement inclus dans les TLE.
UNE FORTE
INTÉGRATION
INTERNATIONALE
ALLIANCE DU
PACIFIQUE
EN APPLICATION
CAN.
Canada.
Chili.
G2-Mexique.
AELE (Suisse et
Liechtenstein).
Mercosur.
Triangle du Nord.
États-Unis
Union Européenne.
Venezuela.
CARICOM*.
Cuba*.
Nicaragua*.
SIGNÉS
Corée du Sud.
Costa Rica.
AELE ( Islande et Norvège)
Israël.
Panama.
Alliance du Pacifique.
EN NÉGOCIATION
Japon.
Turquie.
Source : Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. 2014.
ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE
Accords pour la promotion et La protection
réciproque des investissements - BIT
Note : les Accords Internationaux d’Investissement (AII) comprennent des dispositions pour la promotion et la protection
réciproque des investissements (BIT) (accord) et des traités de libre-échange (TLE) avec section d’investissement (chapitre).
EN APPLICATION
Pérou (Accord)
Espagne (Accord).
Chine (Accord).
Inde (Accord).
AELE (Suisse et
Liechtenstein - Chapitre V).
Chili (Chapitre IX).
Triangle du Nord (Chapitre XII).
Canada (Chapitre VIII).
Mexique (Chapitre XVII).
États-Unis (Chapitre X).
Suisse (Accord).
SIGNÉS
AELE (Islande et Norvège -
Chapitre V).
Japon (Accord).
Royaume-Uni (Accord).
Singapour
France
EN NÉGOCIATION
Kuwait.
Turquie.
Qatar
Azerbaïdjan.
Russie.
Émirats arabes unis
EN
APPLICATION
CAN (Pérou,
Équateur et Bolivie).
Canada.
Chili.
Espagne.
Suisse.
Mexique.
SIGNÉS
Corée du Sud.
Inde.
Portugal.
République Tchèque
EN
NÉGOCIATION
Allemagne.
États-Unis.
France.
Pays-Bas.
Belgique.
Japon.
Accords visant à éviter la double imposition
et à prévenir l’évasion fiscale - CDI
UNE
PLATEFORME
D’EXPORTATION
CONSOLIDÉE
Les accords préférentiels et autres
utils de promotion confèrent à la
Colombie une position très attractive
pour les entreprises du monde entier
qui souhaitent couvrir les marchés
internationaux.
La politique d’internationalisation du pays offre un accès
privilégié à des millions de consommateurs grâce à ses accords
de libre-échange. La Colombie offre également des avantages
substantiels aux pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine.
De plus, grâce à sa situation géographique stratégique, la
Colombie est devenue un hub idéal et s’est imposée comme
une plateforme d’exportation vers d’autres marchés. Bordé
par les Océans Atlantique et Pacifique, le pays dispose de
ports depuis et vers les Amériques, l’Europe et les pays d’Asie
Pacifique, facilitant ainsi les délais d’expédition, le transport et
la logistique pour le commerce extérieur.
Nous avons identifié 25 marchés dont 12 en Europe, 6 en Asie et
7 en Amérique Latine et les Caraïbes, pour lesquels la Colombie
peut devenir une plateforme d’exportation de leurs produits vers
les États-Unis et les pays de la Communauté Andine (CAN).
Les 13 Accords Commerciaux avec plus de 20 marchés permettent
à la Colombie d’exporter avec des avantages douaniers et
logistiques compétitifs.
Note : les droits douaniers correspondent aux données de 2013.
Avantages douaniers pour les États-Unis, Canada et le Mexique
LA COLOMBIE EN TANT QUE
PLATEFORME D’EXPORTATION
INTERNATIONALE
Ville d’Origine
Ville de destination
Sao Paulo
Durée du trajetº Flete US $/Kg
New York 9 h 35 min 6,17
Mexique 9 h 15 min 4,70
Bogota 5 h 55 min 1.30
Pays
d’Origine
Pays de Destination
États-Unis
Temps de transit (jours) Fret US $/Kg
Brésil 40 155
Argentine 41 133
Colombia 11 54
Pays
d’Origine Secteur
Les tarifs douaniers
appliqués à
États-Unis Mexique
Brésil
Automobile et pièces
détachées automobiles 10,9% 28,2%
Produits chimiques 4,4% 8,7%
Colombie 0% 0%
Exemples des avantages logistiques (aériens) et douaniers à
utilser la Colombie en tant que plate-forme d’exportation.
Exemples des avantages logistiques (maritimes) et douaniers
à utiliser la Colombie en tant que plate-forme d’exportation.
source : Procolombia.
InviertaenCOLOMBIA
40
Manufactures/Pièces Détachées Automobile
UNE MAIN-
D’ŒUVRE
QUALIFIÉE
LA COLOMBIE EST DOTÉE D’UNE MAIN
D’ŒUVRE QUALIFIÉE ET DÉVELOPPÉE.
300 000
PERSONNES DIPLÔMÉES CHAQUE ANNÉE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Selon Euromonitor International, en 2012, la Colombie a été
le troisième pays de la région en nombre de diplômés dans
les domaines des Sciences Sociales, Commerce et Droit,
Ingénierie, Manufactures et Construction. Selon l’Index de la
Croissance de la Main d’Oeuvre IMD 2013, qui évalue 60 pays,
la Colombie compte également l’un des taux de croissance
annuel de la main-d’œuvre disponible le plus élevé. Le pays
occupe ainsi le huitième rang du groupe et le troisième de la
région en termes de croissance de la main-d’œuvre.
PLUS DE
DEUXIÈME
CYCLE
44,6%
TROISIÈME CYCLE
MASTER ET
SPÉCIALISATIONS
22,6%
PREMIER CYCLE
TECHNIQUE OU
TECHNOLOGIQUE
33,2%
QUALITÉ
ET DISPONIBILITÉ
DES RESSOURCES
HUMAINES
DANS LE PAYS
DIPLÔMÉS DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 2012
Source : Ministère de l’Education Nationale de la Colombie.
LA COLOMBIE FAIT FIGURE DE
CHEF DE FILE DANS LA RÉGION
EN DIPLÔMES D’INGÉNIERIE ET
COMMERCE
DIPLÔMÉS EN SCIENCES SOCIALES,
COMMERCE ET DROIT 2012*
Brésil
Mexique
Colombie
Argentine
Chili
République
Dominicaine
Jamaïque
Panama
Cuba
Salvador
Uruguay
442 958
209 037
101 020
72 523
26 292
16 126
9 317
9 045
8 866
6 831
3 348
Mexique
Brésil
Colombie
Chili
Panama
Argentine
Cuba
Salvador
République
Dominicaine
427 969
319 150
206 388
49 296
18 898
14 855
13 306
10 505
3 489
EN 2011, 201 173 DIPLÔMES ONT ÉTÉ REMIS EN COLOMBIE
*Données de 2009 pour l’Argentine et la République Dominicaine;
2010 pour la Jamaïque
Source : Euromonitor International ; Système d’information du
marché du travail –Jamaïque ; Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Science et de la Technologie - République
Dominicaine, l’UNESCO.
DIPLÔMÉS EN INGÉNIERIE,
MANUFACTURE ET CONSTRUCTION 2012*
LE SENA EST
LE PRINCIPAL
ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET
TECHNOLOGIQUE EN
COLOMBIE.
DE PLUS, C’EST L’UNIQUE
ÉTABLISSEMENT
DU PAYS A ÊTRE
REPRESENTÉ DANS PLUS
DE 1 000 MUNICIPALITÉS
LE SENA DISPOSE D’1 MILLION DE
PLACES POUR DES FORMATIONS
DIPLÔMANTES ET COMPTE
PLUS DE 800 000 ÉTUDIANTS
ACTUELLEMENT EN FORMATION
DANS LES ENTREPRISES
COLOMBIENNES.
Spécialiste
technique
Technicien
opérationnel
677 766
317 058
36 084
13 640
7 571
1 823
Technologue
Auxiliaire et
Opérateur
Technicien
professionnel
Spécialiste
technologique
Le Gouvernement national soutient l’apprentissage des langues étrangères
à travers des initiatives telles qu’iSpeak, un programme qui fournit aux
entreprises locales et étrangères des informations sur les Colombiens
bénéficiant de certifications concernant leur pratique de l’anglais à des fins
professionnelles. Actuellement, plus de 26 000 professionnels originaires
de toutes les villes du pays ont certifié leurs connaissances en anglais.Source : SENA. Les chiffres correspondent aux données de 2013.
LA COLOMBIE A
L’UN DES TAUX DE
CROISSANCE
ANNUEL DE LA MAIN
D’ŒUVRE DISPONIBLE
LE PLUS ÉLEVÉ DE LA
RÉGION
CROISSANCE DE LA MAIN-D’OEUVRE 2011
Classement
mondial parmi
60 pays
% Croissance
de la main
d’oeuvre
Argentine
Mexique
Colombie
Brésil
Pérou
Chili
5
6
8
18
20
21
3,64%
3,62%
2,89%
1,58%
1,36%
1,30%
Source : IMD World Competitiveness, 2012.
% - variation
UN CADRE
LÉGAL
COMPÉTITIF
MESURES
INCITATIVES
POUR L’EMPLOI
RÉDUCTION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU,
COTISATIONS SOCIALES ET TAXES
PARAFISCALES (NE PREND PAS EN COMPTE
LES EMPLOIS CRÉES SUITE À DES FUSIONS OU
DES REMPLACEMENTS).
LES NOUVEAUX employés de
sexe féminin de plus de 40
ans, au chômage depuis 1
an. Durée du bénéfice pour
l’employeur :
LES NOUVEAUX employés
qui reçoivent moins de 1,5
(smic mensuel) SMMLV.
Durée du bénéfice pour
l’employeur :
2 ans.
2 ans.
LES NOUVEAUX employés
de moins de 28 ans.
Durée du bénéfice pour
l’employeur:
LES NOUVEAUX employés
en déplacement,
réintégration
ou situation de handicap.
Durée du bénéfice pour
l’employeur:
3 ans.
2 ans.
UN ABATTEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU POUR DES
SECTEURS DIVERS.
UN ABATTEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE 175% DES
INVESTISSEMENTS DANS DES PROJETS DE RECHERCHE ET DE
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE .
LES ENTREPRISES INSTALLÉES DANS DES ZONES FRANCHES
- ZONES INDUSTRIELLES AVEC DES RÉGIMES SPÉCIAUX-
BÉNÉFICIENT D’UN IMPÔT SUR LE REVENU DE 15%, DE LA
POSSIBILITÉ DE VENDRE SUR LE MARCHÉ LOCAL,
D’ UNE EXEMPTION DES IMPÔTS DOUANIERS (TVA, TAUX
DE DOUANE) ET DE LA POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER DES
ACCORDS COMMERCIAUX INTERNATIONAUX.
DE NOMBREUX ACCORDS RÉCIPROQUES DE PROMOTION ET
PROTECTION DES INVESTISSEMENT ONT ÉTÉ NÉGOCIÉS.
DES AIDES À LA CRÉATION D’EMPLOI.
AIDES INCITATIVES ET
GARANTIES POUR LES
INVESTISSEURS
Pour les Zones Franches demandées ou approuvées avant le 31 décembre
2012. Pour les Zones Franches demandées après le 31 décembre 2012,
les entreprises payeront un impôt sur les sociétés de 15% + l’impôt sur les
sociétés pour l’Equité – CREE, correspondant à 9% entre 2013 et 2015, et à
8% pour les années suivantes.
LARGE
OFFRE DE
ZONES
FRANCHES
Un impôt sur le revenu de
seulement 15%*.
L’absence de taxes douanières
(TVA, frais de douanes).
Les bénéfices des
Accords Commerciaux
Internationaux.
Aucune restriction à la vente
sur le marché local.
La Colombie compte aujourd’hui plus de
100 Zones Franches. Elles sont divisées
entre Zones Franches Permanentes et
Zones Franches Permanentes Spéciales.
Régions possédant des Zones Franches (ZF) certifiées :
ZF permanentes certifiées par la DIAN : (27) - Multi-entreprise
ZF permanentes spéciales certifiées par la DIAN (67) - Mono-
entreprise
ZF élargies : (3)
Source : MinTic - Rapport des Zones Franches - 16 juin 2014.
Les Zones Franches Permanentes sont compétitives grâce à :
*Pour les Zones Franches demandées et approuvées avant le 31 décembre 2012.
Guajira
Cesar
Norte de Santander
Santander
Magdalena
Atlántico
Cundinamarca
Bogotá
Meta
Boyacá
Bolívar
Valle del Cauca
Quindío
Risaralda
Antioquia
Córdoba
Cauca
Nariño
Huila
L’ENGAGEMENT DU
GOUVERNEMENT
EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT
Infrastructures de télécommunications
INNOVATION
•	 Allocation de 10% des recettes pour développer la science, la
technologie et l’innovation.
•	 Accroître les investissements en R&D de 0,16% du PIB à 0,5% du
PIB en 2014.
•	 Accroître les exportations à valeur ajoutée (non minière-énergétique)
de 31%, passant de 14 318 millions US$ en 2010 à 21 000 millions
US$ en 2014.
•	 Financer la formation de 2 550 nouveaux PhD d’ici 2014.
•	 Promouvoir un écosystème innovant avec 12 réseaux d’investisseurs
providentiels d’ici 2014.
INFRASTRUCTURE
•	 Les Investissements en infrastructures de 3% à 4% du PIB, ce
qui équivaut dans le cas de la Colombie à doubler les niveaux
d’investissement actuels ; cela, combiné avec d’autres mécanismes tels
que les recettes et les fonds d’adaptation, permettra au pays d’avoir
des niveaux adéquats d’investissement dans le secteur.
MINES - ÉNERGIE
•	 Le PIB minier-énergétique augmentera de 16,8% en 2014 et
représentera une part supérieure à 25% du PIB total de la Colombie.
•	 Le secteur minier et énergétique va générer 100 000 nouveaux
emplois pour la période 2010-2014
•	 Les exportations totales du secteur à l’horizon 2014 dépasseront
	 35 000 millions US$.
•	 Les objectifs 2014 visent à atteindre une production de 16 234 MW
d’électricité, une production d’hydrocarbures de 1 150 000 barils/
jour, une production de 124 millions de tonnes de charbon, et une
extension de la couverture géologique du pays à 80%.
LOGEMENT
•	 Objectif du gouvernement: 1 million de logements sociaux - VIS
(Abréviation en espagnol)
•	 Un plan est en cours d’élaboration pour donner 100 000 foyers aux
mères célibataires, aux personnes déplacées victimes de catastrophes
naturelles et celles qui n’ont pas accès à un salaire minimum.
AGROINDUSTRIE
•	 Un objectif de 600 000 hectares plantés d’ici 2014.
•	 La Colombie, 3ème taux le plus élevé de précipitations en Amérique
Latine et 11ème dans le monde.
•	 Programme spécial de reboisement commercial : exploiter le potentiel
forestier du pays (17 millions d’hectares) et favoriser le reboisement
commercial comme moteur stratégique du secteur agricole.
•	 Foresterie “guichet unique” : Instrument créé pour centraliser les
formalités et les procédures nécessaires à l’exercice de la foresterie
commerciale.
•	 Lois forestières règlementées.
•	 Innovation technologique agricole.
OPPORTUNITÉS
Le Programme de Transformation Productive – PTP est un partenariat public-privé créé en 2008 par le Ministère du Commerce,
de l’Industrie et du Tourisme. Le programme promeut la compétitivité et la productivité des secteurs à fort potentiel pour les
exportations, via une collaboration efficace entre le secteur public et le privé.
PROGRAMME DE TRANSFORMATION
PRODUCTIVE - PTP
PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DES SECTEURS
DE COMPÉTITIVITÉ
INTERNATIONALE
SECTEUR AGRO
Chocolat, confiserie et matières premières
Boeuf
Palme, Huiles, Graisses Végétales et Biocarburants
Élevage de crevettes
Produits laitiers
Fruits et Légumes
SECTEUR MANUFACTURIER
Industrie Editoriale et communication graphique
Système de la mode
Pièces détachées et industrie automobile
Produits cosmétiques et d’hygiène
Métallurgie et industrie de l’acier
SECTEUR DES SERVICES
Externalisation de Processus d’Affaires BPO&O
Logiciels et Technologies de l’information
Tourisme médical
Eco-Tourisme
Energie électrique - Biens et services connexes
Des mesures incitatives ont été mises en place pour encourager de nouveaux investissements dans la R & D :
La Colombie parie sur l’innovation comme composante transversale pour la transformation des produits et services qui génèrent une valeur ajoutée
et la création d’emploi qualifié. Pour ce faire, le gouvernement national consacre 10% des recettes provenant de l’extraction d’hydrocarbures et
des minéraux pour financer des programmes de recherche en Science, Technologie et Innovation, afin que le pays se dirige vers une économie
de la connaissance.
MESURES INCITATIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA R&D
Bancóldex, la banque d’Etat destinée au financement des entreprises, a crée Innpulsa, son Unité de Développement et d’Innovation, afin de
renforcer l’innovation en entreprise et l’entrepreneuriat dynamique et à fort impact novateur. Cette unité développe des instruments financiers
et non financiers pour promouvoir et renforcer l’innovation des entreprises et de l’entrepreneuriat dynamique et innovant. Son travail se base
sur 3 grandes lignes stratégiques pour soutenir la croissance des entreprises :
ABATTEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE 175% DES
INVESTISSEMENTS DANS DES PROJETS DE RECHERCHE
ET DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE (LIMITÉ À 40%
DU REVENU NET).
UNE EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTÉE (TVA) POUR L’IMPORTATION DE MATERIELS
UTILISÉS DANS LES CENTRES DE R&D RECONNUS PAR
COLCIENCIAS.
LES RESSOURCES ALLOUÉES AU FINANCEMENT DES
PROJETS SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES OU
INNOVANTS SONT EXONÉRÉES D’IMPÔT.
PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
EN CONFORMITÉ AVEC LES STANDARDS
INTERNATIONAUX.
LES ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS IMPORTÉS PAR LES CENTRES R&D RECONNUS PAR COLCIENCIAS SONT EXONÉRÉS
DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA).
INNPULSA COLOMBIA EST PRÉSENTE
DANS LES 32 RÉGIONS DU PAYS
1.
2.
3.
231 MILLIARDS
SOMME TOTALE MOBILISÉE POUR
L’INNOVATION ENTREPRENEURIALE :
26 793 ENTREPRISES ET ORGANISATIONS
(MAJORITAIREMENT DES ENTREPRISES).
QUI ONT BÉNEFICIÉ À :
Promouvoir un changement des mentalités,
afin de surmonter les barrières psychologiques
qui freinent l’émergence de davantage de
créations d’entreprises dynamiques à fort
impact.
Corriger les défaillances du marché en injectant
des ressources là où elles sont nécessaires,
connecter et activer l’offre et la demande.
Permettre aux parties prenantes dans les
régions de promouvoir la croissance des
entreprises dans leurs territoires.
Source : Innpulsa
CONFIANCE DES
INVESTISSEURS
DANS LE PAYS
Fonds de Capitaux Privés
États-Unis
Les Îles
Vierges
Australie
Hong Kong
Russie
Chili
Luxembourg
Inde
Indonésie
Kazakhstán
Colombie
5
7
3
1
9
11
13
15
17
19
18
LA COLOMBIE EST L’UNE DES 20
PRINCIPALES DESTINATIONS MONDIALES
DES IDE EN 2013
Selon le World Investment Report de la CNUCED, la Colombie est classée dans les 20 premiers pays accueillant des
IDE dans le monde, avec 17 milliards de dollars en 2013.
Source : World Investment Report, Overview 2013; FDI Markets, Global Greenfield Investement Trends. 2013 ; CEPAL 2013.
168
75
65
57
51
30
28
26
20
16
14
EN 2013, LA COLOMBIE A ATTIRÉ
7,57% DES INVESTISSEMENTS
DIRECTS ETRANGERS EFFECTUÉS
EN AMÉRIQUE LATINE ET LES
CARAÏBES, DÉPASSANT LE CHILI
ET LE PÉROU.
EN 2013, LA COLOMBIE A
ATTEINT SON PLUS HAUT
NIVEAU DES FLUX D’IDE
États-Unis Royaume-Uni Espagne Chili
25 980 US$
millions
Participation à
hauteur de24,0%
15 672 US$
millions
Participation à
hauteur de 14,5%
7 902 US$
millions
Participation à
hauteur de 7,3%
4 383 US$
millions
Participation à
hauteur de 4,1%
PRINCIPAUX PAYS INVESTISSEURS/CUMUL 2000 - 2011 *
En 2013, la Colombie a enregistré le plus haut niveau de flux
d’IDE de son histoire, passant de 1 720 millions en 2003 à 16
354 millions. Les IDE ont connu une croissance de 8% entre
2012 et 2013.
Ainsi, la Colombie devient le troisième pays de la région en
termes de flux d’IDE en pourcentage du PIB.
Entre 2000 et 2013, 50% des flux d’IDE vers la Colombie
sont provenus des États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Chili.
Source : Banque de la République - Balance des paiements. Variation
2012-2013: +8%
*Participation calculée à partir du nombre total des pays avec un
investissement cumulé positif, sans réinvestissement ou investissement
dans l’industrie pétrolière.
Note: La liste des principaux pays investisseurs en Colombie exclut
le Panama.
Moyenne
1994 - 2002
2011 2012Moyenne
2003-2010
2 504
15 119
6 967
IDE, 1994-2013 MILLIONS US$
14 648
2013
Variation de 8%
16 354
EN 2013, LA
COLOMBIE A ÉTÉ LE
TROISIÈME PAYS DE
LA RÉGION AVEC
UN HAUT NIVEAU
DES FLUX D’IDE EN
POURCENTAGE DU PIB
Venezuela
1,1% / 4,14
Colombie
4,5% / 16,70
Brésil
2,7% / 58,75
Pérou
6,3% / 13,19
Chili
7,6% / 21,40
Équateur
0,6% / 0,59
Argentine
1,9% / 9,17
Flux d’IDE reçus /PIB (%).
Investissements Directs Reçus milliards de US$.
Source: EIU, Banque de la République.
56
FLUX D’IDE - LES PRINCIPAUX SECTEURS
% PARTICIPATION – 2013
FLUX D’IDE - LES PRINCIPAUX SECTEURS
NON-MINIERS % PARTICIPATION – 2013
Source : Balance des paiements, la Banque de la République. Calculs : PROCOLOMBIA*
N’inclut pas les flux d’IDE dans le secteur pétrolier et minier.Source : Balance des paiements, la Banque de la République. Calculs : PROCOLOMBIA
Total IDE 2013:
16 355 millions US$
Électricité, gaz
et eau: 4,7%
Transport, Stockage
et Communications:
17,4%
Autres
11,9%
Commerce,
Restauration et
Hôtels: 16.6%
Services
financiers et
entreprises:
19,0%
Manufactures
30,5%
Total IDE 2013:
8 469 millions* US$.
Électricité, gaz
et eau: 2,4%
Manufactures
15,8%
Commerce,
Restauration
et Hôtels :
8,6%
Services
financiers et
entreprises :
9,8%
Autres
6.1%
Secteur Pétrolier
30.0%Transport,
Stockage et
Communications :
9,0%
Mines et
Carrières (Charbon
inclus) : 18,2%
LE SECTEUR PÉTROLIER REPRÉSENTE 30,0% DES IDE EN COLOMBIE AVEC 4 909
MILLIONS US$, SUIVI DU SECTEUR DES MINES ET CARRIÈRES AVEC 18,2% (2 9177
MILLIONS US$), ET DU SECTEUR MANUFACTURIER AVEC 15,8% (2 586 MILLIONS US$),
ENTRE AUTRES.
LES SECTEURS NON-MINIERS TELS QUE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE, LES
SERVICES FINANCIERS, LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LES COMMUNICATIONS
ONT REPRÉSENTÉ PRÈS DE 50% DES IDE EN COLOMBIE EN 2013.
En 2013, les secteurs autres que pétrolier et minier ont représenté 51,8% des
IDE en Colombie avec 8 469 millions US $.
De son côté, le secteur pétrolier et minier a représenté 48,2% des IDE en Colombie.
LE MONDE
PARLE
DE LA
COLOMBIE
DES INVESTISSEURS
SÉDUITS PAR LA COLOMBIE
Un récent article paru dans la publication américaine souligne
l’enthousiasme des étrangers pour la stabilité économique et
la sécurité juridique du pays.
Nicole Hong, auteur de l’article « Investors can’t get enough of
Colombia », y déclare que « le pays a une croissance positive
et une inflation très faible par rapport à d’autres marchés
émergents qui ne parviennent pas à afficher une croissance
aussi stable. La Colombie présente un panorama idyllique, qui
attire évidemment les capitaux étrangers.
Wall Street Journal. Le 12 mars 2014.
L’un des médias les plus anciens et historiques du Japon a souligné
que grâce à la capacité de l’économie colombienne à résister aux
chocs externes, le pays se distingue de ses voisins par sa stabilité, sa
sécurité juridique, son potentiel de croissance, l’abondance de ses
ressources et ses opportunités d’investissement.
The Weekly Economist. 19 février 2014.
Le Financial Times, média le plus influent au Royaume-
Uni, a mis en évidence dans son hors-série « La Nouvelle
Colombie 2013 » qu’au moment où d’autres marchés
émergents connaissent des chutes, la Colombie continue de
montrer des signes de croissance. Le dossier comprend des
articles tels que : « Colombie : un pays redécouvert » et
« Le faiseur de Paix », qui mettent en évidence les aspects
ayant permis au pays d’améliorer son image à l’international.
The New Colombia – Financial Times. Le 4 juin 2013.
FINANCIAL TIMES
INTERNACIONAL
THE WEEKLY ECONOMIST DU JAPON
CONSIDÈRE LA COLOMBIE COMME
ÉTANT LA MEILLEURE DE LA CLASSE
EN AMÉRIQUE DU SUD
Lorsqu’on l’interroge, au cours d’une interview avec le journal
espagnol El Pais, sur le pays d’Amérique Latine qui présente les
meilleurs perspectives, Ruchir Sharma, responsable du Département
des Marchés Émergents à la banque d’investissement Morgan
Stanley, explique: « La Colombie est un pays qui jouit d’un brillant
avenir. Il est le plus prometteur de l’Amérique latine » et il l’inclut
dans la liste des nations qui composent « la nouvelle côte d’or de
la région ».
El País Internacional. Le 19 février 2014
LA NATION LA PLUS PROMETTEUSE
EN AMÉRIQUE LATINE
THE NEW COLOMBIA
THE NEW COLOMBIA
DES OPPORTUNITÉS
PAR SECTEUR
Manufactures / Matériaux de construction
Services
Manufactures
Agro-industrie
-- En 2013, le secteur pétrolier en Colombie
a beneficié d’un investissement étranger
total de 4 908 millions US$ (30% du
total des IDE du pays) (Banque de la
République, 2014).
-- La Colombie est devenue le quatrième
plus grand pays producteur de pétrole
d’Amérique Latine, dépassant des pays
tels que l’Argentine, l’Équateur et le
Pérou (BP 2013).
-- Services en Upstream (exploration et
production)
-- La production pétrolière du pays a augmenté
de 86,1% au cours des 10 dernières années
(1 006 kbj en 2013) (ACP 2014).
-- Services en midstream downstream
(transport, stockage et raffinage)
-- Le réseau de gazoducs dans le pays s’étend
sur 5 325 km, avec une capacité de transport
Raisons pour investir
SECTEUR PRODUITS ET
SERVICES PÉTROLIERS
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
Huila
Putumayo
Meta
Bolivar
Cundinamarca
Santander
Casanare
Arauca
-- La Colombie compte un potentiel de
réserves de pétrole supérieur à 47
milliards de barils.
-- La Colombie compte 5 des principaux
acteurs du secteur B&S Pétroliers
au monde (Schlumberger Limited,
HalliburtonLatinAmerica,BakerHughes,
Weatherford et Smith International), qui
représentent plus de 30% du secteur
sur le marché mondial.
Opportunités identifiées dans:
de 1 268 kbj, les pipelines atteignent
3 106 km avec une capacité de transport 	
de produits raffinés de 336 000 kbj (Cenit 	
2014).
-- Les initiatives visent à accroître la capacité des
oléoducs nationaux de 30 à 35% avec
380 000 barils supplémentaires par jour. Avec
la construction du Bicentenario et l’extension
d’Ocensa, d’ODC et d’autres lignes, le système
prévoit de réaliser en moyenne 1,15 millions de
barils transportés par jour en 2014 et 2015.
•	BPO de voix : télémarketing, facturation, vente, service client.
•	Back Office : Externalisation des services financiers et comptables, ressources humaines, centres
de services partagés, services logistiques, Help Desk de niveau 2.
•	KPO : Outsourcing de Services d’Ingénierie – Télémédecine – R&D – Graphisme – Services de
Business Intelligence.
-- L’industrie du BPO totalise 62,4% du revenu
total de l’ensemble des secteurs de la sous-
traitance en Colombie, pour atteindre un
bénéfice d’exploitation de 3,27 milliards
US$ et exporte environ 738 millions US$.
(Caractéristique du secteur BPO, KPO, ITO.
PTP - IDC 2013).
-- Les principales destinations des exportations
des services BPO sont les Etats-Unis,
l’Espagne et le Chili, qui représentent à eux
trois plus de 80% du total des exportations
du secteur. (Caractéristique du secteur
BPO, KPO, ITO. PTP - IDC 2013).
-- Pour la troisième année consécutive, la
Colombie fait partie du « Top 30 des pays
pour les services Offshore », qui met en
valeur la capacité du pays à accueillir des
centres d’appels et des centres de BPO
transactionnel, le soutien proactif du
gouvernement et ses coûts compétitifs.
Gartner, 2013.
-- Le secteur est en pleine évolution en
Colombie, ses activités vont au-delà
du simple service client en espagnol et
comprennent des services tels que la
facturation, la gestion des ressources
humaines, la logistique et l’analyse.
(Caractéristique du secteur BPO, KPO, ITO.
PTP - IDC 2013).
-- Pour répondre à un besoin croissant du
secteur en talents humains maîtrisant l’anglais
comme seconde langue, le gouvernement a
créé le programme iSpeak, qui certifie le
niveau d’anglais des Colombiens grâce à des
épreuves validées sur le plan international.
Le programme dispose déjà, en janvier 2013,
d’une base de plus de 54 000 candidats
certifiés (Ispeak.gov).
SECTEUR BPO
Antioquia
Caldas
Risaralda
Valle del Cauca
Cundinamarca
Santander
Atlantico
PROGRAMME DE
TRANSFORMATION
PRODUCTIVE
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
-- La forte présence de petites et moyennes
entreprises en cours d’expansion et de
consolidation offre des opportunités pour les
stratégies d’investissement des entreprises de
gestion de fonds de capital.
-- Les secteurs tels que les infrastructures,
l’immobilier, le pétrole et le gaz, la microfinance,
l’energie, les TIC, le tourisme, la santé, le secteur
forestier et l’agroindustrie offrent d’importantes
opportunités d’investissement (Bancóldex).
-- Il est possible d’obtenir des ressources de capitaux
locaux provenant d’investisseurs institutionnels
tels que les caisses de retraite et les compagnies
d’assurance, qui ont beneficié d’excellents
résultats au cours des dernières années.
-- La présence d’importants gestionnaires
internationaux est un soutien à la consolidation
de l’industrie de fonds de capitaux en Colombie,
avec plus de 40 fonds fermés ayant engagé un
capital de plus de 4,3 milliards US$.
-- Stabilité macro-économique et performances
économiques favorables à long terme. En 2012,
le PIB de la Colombie a progressé de 4%. Au
cours de l’année 2013, la croissance du pays
a atteint 4,3%, un chiffre bien supérieur aux
2,7% de croissance atteints par l’ensemble
des pays de l’Amérique Latine et des Caraïbes.
(DANE et FMI).
-- En 2014, la Colombie a conservé la quatrième
place parmi les 12 pays des Amériques et des
Caraïbes dans le classement mesurant les
conditions favorables pour le développement du
secteur des fonds de capitaux privés. (LAVCA).
-- La classe moyenne en Colombie est en pleine
expansion et le pourcentage de la population
adulte qui dispose d’un accès aux produits
financiers est de 71,5% (Fedesarrollo y
Superbancaria).
-- Le secteur des fonds de capitaux bénéficie
du soutien du gouvernement à travers le
programme Bancóldex Capital, créé pour
stimuler l’industrie en Colombie, et à travers
l’Association Colombienne des Fonds de
SECTEUR FONDS DE
CAPITAUX PRIVÉS
Capitaux COLCAPITAL, qui vise à renforcer et
promouvoir le développement du secteur dans
le pays.
-- La Colombie possède une règlementation
simple et attractive pour la création et la
gestion de fonds de capitaux privés. (LAVCA).
-- L’intégration des bourses colombiennes,
chiliennes et péruviennes représente une
excellente stratégie de sortie pour les fonds
de capitaux privés, avec des alternatives de
diversification pour les investisseurs et l’accès
au marché des capitaux.
-- La Colombie a fait des progrès dans la mise en
œuvre de réformes visant à améliorer le climat
des affaires et détient actuellement la 43ème
position parmi les 189 économies classées
(Doing Business 2014).
-- Le pays est également reconnu
internationalement pour la protection des
investisseurs, occupant la 6ème place
mondiale et la 1ère position en Amérique
latine. (Doing Business 2014).
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
•	Système ferroviaire central : 1 045 km. Projet en cours de structuration pour le lancement d’un
appel d’offre.
•	Concession Train de Carare : 460 km. Construction d’une deuxième ligne du Réseau Ferroviaire
de l’Atlantique (45 km La Loma – Cienaga)
Source: Agence Nationale des Infrastructures. ANI.
SECTEUR
INFRASTRUCTURES
•	Le Gouvernement national vise à augmenter les investissements pour atteindre 10 milliards US$
en 2014 et 30 milliards US$ en 2021.
•	La Colombie est le troisième pays d’Amérique Latine nécessitant le plus de développement en
termes d’infrastructures. Le pays dispose d’un réseau routier pavé d’à peine 250 km par million
d’habitants alors qu’un pays comme le Chili en compte 1 000.
•	Selon la BP, la Colombie est le sixième plus grand producteur de charbon en 2012, et 110 millions
de tonnes sont mobilisées chaque année pour être exportées vers le monde entier.
•	Projet de développement des voies navigables
pour le transport de fret sur le fleuve Magdalena.
•	Couloir de l’Orinoquie : Régions de Meta –
Orinoco Atlantique
•	Couloir de l’Amazonie : Régions du Putumayo –
Amazonas – Atlantique
•	Construction d’un nouveau port à Dibulla (Région
de La Guajira) et de deux autres entre Cienaga et
Santa Marta.
•	Extension des nouveaux ports de conteneurs à
Carthagène et possibilité d’exporter le pétrole via
le port Ecopetrol à Coveñas.
•	Approfondissement des canaux d’accès au Port de
Buenaventura et au Port de Carthagène.•	Pour le réseau routier tertiaire, le Ministère des Transports a mis en place le programme Chemins
pour la Prospérité, visant à intervenir sur 50 000 km sur une période de quatre ans.
•	Le Gouvernement national compte aménager 5 200 km d’autoroutes à quatre voies d’ici 2021.
Projets fluviaux et portuaires
Infrastructures aéroportuaires
•	En 2014, le nombre de passagers passera de 23,4
à 30 millions.
•	Fin des travaux de rénovation du terminal aérien
El Dorado en 2014 et construction d’une nouvelle
tour de contrôle.
•	Construction des nouveaux aéroports à Cartago,
Armenia, Neiva et Popayan en 2013. Nouvelle
attribution de la concession d’administration de
l’aéroport Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
•	Travaux de rénovation à l‘aéroport de Cali et
planification du nouvel aéroport d’Ipiales
Infrastructures routières
Voies ferrées
Opportunités identifiées dans:
Autoroutes de la Prospérité.
AÉROPORTS
Ruta Del Sol (Secteurs 1, 2 et 3).
Aéroports sous licence.
Aéroports Nord-Est.
Aéroports du Triangle du Café.
Amériques - Secteur 1.
Autoroute de la Prospérité.
Couloir Buenaventura - Bogota - Cucuta.
PORTS
VOIES FERRÉES
PORTS.
Système Ferroviaire Central.
Réseau Ferroviaire Atlantique.
Train de l’Atlantique.
Projet Ferroviaire du Carare.
Réseau Ferroviaire du Pacifique.
SECTEUR
INFRASTRUCTURES
Source Carte : ANI
La GuajiraSan Andrés et
Providence
SECTEUR INFRASTRUCTURES
HÔTELIÈRES ET TOURISTIQUES
-- La hausse du nombre de touristes étrangers
en Colombie est bien supérieure à la moyenne
mondiale. L’arrivée de touristes internationaux
est passée de 600 000 en 2000 à près de 1,8
millions en 2013 (Migration Colombia, 2014)
-- Des avantages fiscaux ont été introduits tels que
l’exonération de l’impôt sur le revenu pendant une
période de 30 ans pour les investissements dans
des projets d’infrastructures hôtelières ; l’exonération
de l’impôt sur le revenu pendant une période de
20 ans sur les revenus des services d’écotourisme
(à compter de 2003) ainsi que des avantages
fiscaux et douaniers sur les capitaux utilisés pour les
exportations touristiques (Plan Vallejo).
-- En 2013 les emplois dans le secteur ont
augmenté de 0,6% par rapport à l’année
précédente et le pourcentage d’occupation
hôtelière a atteint 52,5% (DANE 2014).
-- Les revenus réels des hôtels ont augmenté de 4,7%
au cours des quatres dernières années (DANE 2014).
-- La Colombie compte près de 800 liaisons
aériennes internationales connectées à 20
destinations dans le monde.
-- Entre 2006 et 2012, la Colombie a progressé
de 21 places (passant de la 50ème à la
29ème) dans le classement des événements
internationaux de l’ICCA (International Congress
and Convention Association).
-- Le tourisme est la troisième ressource en devises
pour la Colombie, après le pétrole et le charbon, et
dépasse l’exportation de produits traditionnels tels
que le café, les fleurs et les bananes.
-- D’importantes chaînes hôtelières internationales
se sont installées dans le pays, en particulier
Accor, Hilton, IHG, Wyndham, Meliá, Marriott,
City Express, Pestana et Starwood.
Tourisme de bien-être:
Développement de centres de thalassothérapie,
infrastructures thermales et Spas - centres de
bien-être.
Éco-Tourisme:
Investissement dans des hôtels “eco-luxury”,
éco-gamblig, écolodge et infrastructures
durables complémentaires au tourisme de nature
(randonnées écologiques, tours d’observation, ponts,
infrastructures de gestion environnementale, etc.).
Soleil et plage:
Hôtels de luxe, Resorts “luxury included”, Resorts de
Golf.
Hôtels urbains:
Construction d’hôtels full, limited & select services,
et d’hôtels pour longs séjours dans les villes
intermédiaires du pays, dans lesquelles l’offre est
encore limitée.
Loisirs:
Construction de parcs thématiques et de salles de
spectacles et d’événements (concerts).
San Andres
Bolivar
Antioquia
Choco
Cordova
Santander
Boyaca
La Guajira
Magdalena
Vichada
Valle del Cauca
Bogota
Amazonie
Atlantico
Paysage culturel
du café
Altillanura
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
Sources :
-- Département National de Planification.
-- Conpes - Politique Nationale Logistique (2008).
-- Surintendance des Ports.
-- Ministère du Transport.
-- Sociétés Portuaires Régionales.
-- Invias.
-- Le marché colombien du fret traite 120
millions de tonnes vers et depuis l’étranger
(seulement dans les ports maritimes).
-- Le marché domestique, quant à lui, traite
160 millions de tonnes. Le fret aérien
représente 680 000 tonnes.
-- 75% des grandes entreprises mondiales de
distribution ont accès aux ports de commerce
colombiens pour importer et exporter.
-- 80% du commerce extérieur colombien, en
termes de volume et de valeur, est concentré
autour de 5 villes et de leurs bassins.
-- Toutefois, les distances moyennes
entre leurs centres de production et
-- La situation privilégiée de la Colombie,
qui possède des côtes sur le Pacifique et
l’Atlantique, en fait la porte d’entrée en
Amérique du Sud et permet des connexions
avec les principaux ports et centres de
production et de distribution au monde.
-- Création de plateformes logistiques
(Plateformes de transferts).
-- Création de ports secs.
-- Création d’infrastructures avec des modes de
transport multimodal.
-- Amélioration de la chaîne du froid
(segmentation d’aliments froids, secs et
surgelés, augmentation de la capacité de
sortie de conteneurs).
-- Mise en place de systèmes informatiques
de gestion pour le chargement et le
déchargement de marchandises en temps
réel (pour certains ports).
-- Grâce à ses Accords Commerciaux, la
Colombie dispose d’un accès préférentiel à
1,5 milliard de consommateurs.
-- Coûts de fret réduits par rapport à d’autres
pays de la région, pour l’expédition de
marchandises vers l’Amérique du Nord,
l’Amérique du Sud et l’Amérique Centrale.
-- Près de 1 000 fréquences de fret aérien.
-- Troisième marché de l’Amérique Latine.
de consommation sont parmi les plus
importantes.
-- Le charbon et les carburants représentent
75% du volume du commerce extérieur
du pays. Si on les exclut, 81% du
commerce est transporté dans des
conteneurs et le reste en vrac sec.
-- 47% du fret transporté via les
4 principales villes portuaires
(Buenaventura, Santa Marta, Carthagène
et Barranquilla) est mobilisé dans des
conteneurs (Carthagène étant le port
principal pour cette catégorie) tandis que
22% correspond au charbon, et transite
principalement via Santa Marta, et 20%
correspond au vrac solide.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Avantages
SECTEUR LOGISTIQUE
Types de plateformes logistiques
TYPES DE PLATEFORMES LOGISTIQUES
Zones logistiques de distribution urbaine
et de consolidation des charges.
Zones logistiques d’appui à la frontière.
Zones logistiques de consolidation des
charges régionales.
Zones d’Activité Logistique (ZAL)
portuaires.
Riohacha
Maicao
Valledupar
Sta. Marta
Barranquilla
Carthagène
Montería
Turbo
BarrancabermejaMedellín
Manizales
Pereira
Armenia
Ibagué
Buga
Neiva
Cali
Tumaco
Pasto
Ipiales
Popayán
Buenaventura
Sincelejo
Cúcuta
Bucaramanga
Pto. Berrío
Tunja
Bogota, D.C.
Ports Secs.
Centres de fret aérien
Source : CONPES.
Plates-formes multimodales
SECTEUR LOGISTIQUE
SECTEUR LOGICIELS ET
SERVICES IT
-- En 2013, les ventes IT ont atteint 6,95 milliards
US$, soit une croissance de plus de 22% au
cours des 3 dernières années. (IDC, 2013).
-- Les services IT couvrent 32% des
ventes totales du secteur, atteignant
2,23 milliards US$ et sont répartis
entre les services d’outsourcing et de
développement et support (IDC, 2013).
-- Les ventes de services IT en Colombie
vont doubler au cours des 5 prochaines
années. (IDC, 2013).
-- Les entreprises demandent des solutions
basiques telles que la gestion des risques
ou encore des systèmes de gestion de la
chaîne d’approvisionnement. (IMC, 2013).
-- Fedesoft souhaite former 1000
développeurs de logiciels et fournir 4300
bourses à des étudiants colombiens dans
ce secteur. (IMC, 2013).
-- Les secteurs des télécommunications,
le secteur financier, le Gouvernement,
ainsi que les secteurs des biens de
consomation, les manufactures et les
PME sont ceux qui demandent le plus de
services IT. (IMC, 2013).
Antioquia
Valle del Cauca
Cauca
Cundinamarca
Risaralda
Atlantico
Santander
•	Services IT: développement d’applications mobiles et web, de plateformes 3D, Big Data
et Cloud Computing.
•	Logiciels: Développement de logiciels pour la gestion des documents, développement en
Java et Oracle et test de logiciel.
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
PROGRAMME DE
TRANSFORMATION
PRODUCTIVE
La Colombie est le quatrième plus grand
producteur de véhicules en Amérique latine.
Le secteur génère 2,6% des emplois du
secteur industriel (24 783 emplois directs)
et représente 4% du PIB industriel.
Le marché automobile colombien est
composédequatreentreprisesd’assemblage
d’envergure internationale telles que
Renault - SOFASA, GM Colmotores, Mazda
–CCA et Toyota-Hino.
En 2012, le nombre de voitures assemblées
en Colombie a atteint 150 000 unités, un
chiffre légèrement en baisse par rapport
aux 154 000 unités assemblées en 2011.
SECTEUR AUTOMOBILE
Risaralda
Cundinamarca
Valle del Cauca
Atlantico
Antioquia
Cependant, la production des usines
d’assemblage automobile de ces deux
années a constitué un record historique
pour l’industrie automobile colombienne.
La demande croissante de véhicules en
Colombie se maintient au-dessus de
300 000 unités vendues annuellement.
Les ventes de véhicules ont atteint leurs
records historiques en 2011.
300 000 unités ont été vendues en 2012
et 2013, et les projections prévoient des
ventes de 302 000 unités pour 2014 et
314 000 unités pour 2015.
-- L’assemblage de voitures de tourisme à bas coût.
-- L’assemblage de bus.
-- La fabrication de pièces détachées pour l’habillage intérieur, les composants
électriques et autres pièces de moteur.
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
PROGRAMME DE
TRANSFORMATION
PRODUCTIVE
SECTEUR PRODUITS DE
COSMÉTIQUES ET D’HYGIÈNE
-- La construction de centres de production pour
approvisionner le marché intérieur est en pleine
croissance avec un accès plus aisé aux matières
premières, à une main-d’œuvre qualifiée et à
des fournisseurs d’emballage spécialisés.
-- Mise en place de centres de recherche et
développement en innovation bénéficiant des
-- Les ventes de l’industrie ont augmenté de
6,9% entre 2000 et 2013 et les experts
prévoient une croissance annuelle de 7,4%
pour la période 2013-2018. (Euromonitor
International, 2014).
-- Disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée
pour la recherche et la production avec plus de
130 000 professionnels et techniciens
disponibles pour le secteur des produits
cosmétiques et des articles d’hygiène.
(Observatoire de l’emploi, 2013).
-- La Colombie compte plus de 300 entreprises
spécialisées dans l’emballage cosmétique.
(BPR Benchmark,2013)
-- Entre 2010 et 2013, les exportations des
produits cosmétiques et des articles d’hygiène
ont augmenté de 10% TCAM, et sept fois plus
depuis 2000. Les experts estiment que ce taux
se maintiendra grâce aux accords commerciaux
qui entrent en vigueur. (DANE, 2014).
-- Le segment des produits cosmétiques est le plus
fort contributeur aux exportations du secteur.
En effet, plusieurs entreprises installées en
Colombie fournissent d’autres marchés dans la
région et d’importants centres de distribution
en Amérique Latine. (Andi. Chambre de
l’Industrie Cosmétique et d’Hygiène).
-- Le marché féminin colombien est de plus en
plus significatif en raison de l’augmentation du
nombre de femmes actives qui représentent
42% du marché du travail. La Colombie compte
le plus grand nombre de femmes dirigeantes
d’Amérique Latine et dépassent certains pays
développés tels que le Canada, le Royaume-Uni,
l’Allemagne, le Japon et la France.
-- La consommation de produits cosmétiques et
d’hygiène par les hommes et les adolescents
est en augmentation en Colombie. Le marché
masculin devrait représenter 25% du secteur
à hauteur de 2015 tandis que le marché des
adolescents devrait atteindre 10% en 2016.
(Money Magazine, 2012).
-- Abattement de l’impôt sur le revenu de 175% des
investissements dans des projets de recherche et
de développement et exonération de la TVA pour
l’importation de matériels utilisés dans les centres
de R&D. Les ressources allouées au financement
de projets scientifiques, technologiques ou
innovants sont exonérées d’impôts.
Antioquia
Magdalena
Valle del Cauca
Cundinamarca y Bogotá
effets de levier offerts par les incitations fiscales
pour la mise en place de projets R + D + i.
-- Mise en place de centres de distribution
logistique pour le reste des Amériques, qui
bénéficient de l’emplacement stratégique du
pays et des 13 accords de libre-échange dont
jouit le pays.
Raisons pour investir
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
Opportunités identifiées dans:
PROGRAMME DE
TRANSFORMATION
PRODUCTIVE
-- La production de peintures et vernis. La
production de peintures en Colombie a augmenté
depuis 2009 à un taux moyen de 17,1% avec
une production annuelle de plus de 300 millions
US$. Les ventes ont suivi cette même dynamique,
permettant de maintenir les stocks aux niveaux
les plus bas.
-- La fabrication de ciment, de chaux et de gypse.
Au cours des trois dernières années, les recettes
d’exploitation du ciment ont augmenté en
moyenne de 25%, tandis que la production
a augmenté de près de 7%. Un facteur
-- La demande de matérieux a augmenté en moyenne
de 5,8% au cours des cinq dernières années,
principalement en raison de la construction de
bâtiments (environ 42% de la production) et des
travaux de génie civil (environ 32%). En 2011, la
demande intérieure a atteint 10 milliards US$.
-- Le secteur de la construction en Colombie est
le troisième (en termes de taille) en Amérique
latine après ceux du Brésil et du Mexique (109
billions de dollars entre 2008 et 2012). D’ici 2020,
l’industrie devrait doubler de taille pour passer de
28 milliards de dollars à 52 milliards de dollars
(croissance de 8,5% TCAM).
-- C’est le secteur qui a connu la plus forte croissance
en 2013 avec une augmentation de 9,8%.
-- Les investissements dans les infrastructures
atteindront 3% du PIB en 2014 (10 milliards US$),
parmi lesquels 3 milliards se réaliseront à travers
des travaux publics et 7 milliards à travers des
concessions. Ces investissements serviront à la
construction de nouvelles routes, à l’amélioration
du réseau routier existant et à l’amélioration
des aéroports, ports et voies ferrées. (Agence
Nationale des Infrastructures).
-- Le secteur du bâtiment a augmenté en moyenne
de 11,1% au cours des cinq dernières années. Le
logement a été le segment le plus dynamique
grâce aux politiques du gouvernement qui visent
la construction d’1 million de nouveaux logements
en 2014, l’augmentation du revenu des ménages
et la réduction du taux d’intérêt pour les prêts
hypothécaires.
SECTEUR MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
Tolima
Cundinamarca
Valle del Cauca
Atlantico
Boyaca
déterminant dans l’augmentation du revenu
est l’augmentation du prix du ciment dans le
pays (250 US$ la tonne). De plus la structure
de la construction des bâtiments a évolué vers
l’utilisation du préfabriqué, qui a eu pour effet
une croissance significative de la demande
pour les plaques de plâtre et de béton.
-- La fabrication de produits en argile et
céramique technique pour un usage structurel
tel que des toilettes en faïence ou porcelaine,
des ustensiles pour la cuisine, des lave-mains
et des isolateurs.
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
-- Les produits en acier, aciers plats et produits de charpente métallique.
-- Les machines industrielles, notamment les machines utilisées pour l’agriculture, l’exploitation
minière, la construction, et la transmission énergétique.
-- Les composants électroniques tels que des équipements électriques et des câbles électriques
et de communication.
-- La production de l’industrie métallurgique
représente 12% de la production industrielle
du pays. Environ 59% de l’acier utilisé
en Colombie est produit dans le pays. La
production d’aciers longs représente 74,8% de
la production d’acier équivalent à 1,3 million
de tonnes par an. La production d’aciers plats
représente 25,2%, soit 435 000 tonnes.
SECTEUR MÉTALLURGIE
Bolivar
Caldas
Risaralda
Tolima
Boyaca
Magdalena
Atlantico-- L’industrie de la métallurgie est le deuxième
plus grand secteur importateur de matières
premières. Environ 15% des importations des
matiéres premières en Colombie au cours de
l’année 2013 correspondent aux importations
de l’industrie métallurgique.
-- La Colombie compte 9 752 entreprises
industrielles dont 1 702 (17,4%) opèrent dans
le secteur de la métallurgie.
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
SECTEUR DE LA MODE
-- Mise en place d’unités de production textiles pour répondre à la demande croissante de
l’industrie de la confection.
-- Mise en place de centres de distribution logistique pour le reste des Amériques qui bénéficient de
l’emplacement stratégique du pays et des 13 accords de libre-échanges dont jouit le pays.
-- Secteur prioritaire pour le pays, intégré dans
le Programme de Transformation Productive
et bénéficiant de partenariats public-privé
qui visent à consolider le secteur de la
mode colombienne et à le faire rayonner à
l’international.
-- Au cours de la dernière décennie, le secteur de
la mode colombienne a crû à un taux de 4,2%
par an pour atteindre 8 690 US$ en 2014, et
se classe à la troisième position dans la région
après l’Argentine et le Brésil. (Euromonitor
International 2014).
-- Une industrie avec une demande croissante
de textiles. Les importations de textiles ont
augmenté de plus de 30% au cours de la
dernière décennie pour répondre à la demande
Antioquia
Cundinamarca-Bogota
Risaralda
du marché local et pour la fabrication de
produits finis destinés à l’exportation,
principalement vers les États-Unis, le Mexique
et l’Équateur. (DIAN 2013).
-- Marché intérieur dynamique avec une croissance
de 4,2% entre 2004 et 2014. La consommation
des articles de mode par les ménages a atteint
un chiffre d’affaires cumulé de plus de 82,48
millions US$. (Euromonitor International 2014).
-- Abattement de l’impôt sur le revenu de 175% des
investissements dans des projets de recherche et
de développement et exonération de la TVA pour
l’importation de matériels utilisés dans les centres
de R&D. Les ressources allouées au financement
des projets scientifiques, technologiques ou
innovants sont exonérées d’impôts.
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
PROGRAMME DE
TRANSFORMATION
PRODUCTIVE
SECTEUR DE
L’AQUACULTURE
-- Située en pleine zone équatoriale, la
Colombie n’est quasiment pas impactée par
les ouragans et autres phénomènes naturels
pouvant freiner le developpement des côtes.
(IGAC) - Avec 2 612 mm/an, la Colombie a le
plus fort taux de précipitations en Amérique
du Sud et le dixième dans le monde entier, ce
qui permet de maintenir des niveaux stables
dans les barrages d’eau douce et dans les
étangs pour la pisciculture. (FAO).
-- Le pays dispose de zones continentales
présentant les conditions physiques
nécessaires pour la culture piscicole des
espèces telles que la tilapia, le cobia, la
truite, le bar, le Bocachico, le Palmaro, entre
autres. Les centres colombiens de recherche
-- Alliances productives pour la reprise des cultures
et des infrastructures actuellement non-
exploitées mais qui se sont montrées rentables
par le passé, pour la culture de crevettes sur les
littoraux Caraïbes et Pacifique.
-- Partenariats strategiques avec des producteurs
locaux en quête d’investissements pour
Bolivar
Sucre
Tolima
Huila
Nariño
Boyaca
Atlantico
tels que CENIACUA développent des
connaissances scientifiques et technologiques
pour le développement de l’industrie via
l’amélioration des systèmes d’élevage et
de production. Il compte également un
programme de développement génétique très
réputé localement et à l’international.
-- Le secteur bénéficie des traités de libre-
échange avec les principaux importateurs
mondiaux.
-- Les tendances mondiales indiquent que
l’aquaculture se placera avant la pêche
traditionnelle destinée à la consommation
humaine en 2015 (Agricultural Outlook 2013-
2022 FAO-OECD).
Cauca
Valle del Cauca
Choco
Cordoba
Magdalena
augmenter leur production et la performance
de leurs cultures piscicoles.
-- Investissements Greenfield ou Joint Ventures
pour l’elargissement et/ou la création d’usines
de transfomation pour répondre à la demande
domestique et générer des excédents destinés
à l’export, tant des produits frais que des
produits transformés.
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
PROGRAMME DE
TRANSFORMATION
PRODUCTIVE
-- Politique de promotion des biocarburants
par l’obligation des mélanges qui vise à
promouvoir l’augmentation de la production de
biocarburants.
-- Le Gouvernement national a mis en place une
politique de prix, par le biais du Ministère des
Mines et de l’Énergie, qui détermine le prix à
payer aux producteurs d’éthanol et biodiesel.
-- L’éthanol produit à partir de la canne à sucre et
le biodiesel produit à partir de l’huile de palme
ont été testés et sont conformes aux normes
en vigueur en Europe et aux États-Unis (APEM
- Analyse de Cycle de Vie des biocarburants)
-- Construction de nouvelles bio-raffineries,
centrales de biomasse et développement
de centres de transestérification, pour la
transformation d’huile de palme en biodiesel.
La Colombie est capable de produire près d’un
million de tonnes annuelles. (Minagricultura).
-- Mise en place de partenariats stratégiques avec
les usines de production de biodiesel existantes,
afin d’améliorer les rendements actuels de 386
953 litres par jour (le plus élevé du pays).
-- Projets en cours qui nécessitent l’implication
d’un partenaire stratégique pour lancer
la phase de production. D’autres projets
nécessitent des investisseurs pour démarrer la
phase de production.
-- Investissement Greenfield dans des projets de
recherchepourledeveloppementdebiocarburants
de deuxième génération par des partenaires
locaux bénéficant d’expérience dans le secteur.
Le potentiel et les avantages de la production et
de la consommation ce de type de biocarburants
lui augurent un avenir radieux.
SECTEUR
BIOCARBURANTS
Meta
Bolivar
Valle del Cauca
Cesar
Santander
Casanare
Magdalena
-- Une fois la demande intérieure satisfaite, la
production excédentaire peut être exportée
aux marchés internationaux, grâce aux
avantages des ALE en vigueur.
-- L’éthanol produit en Colombie réduit de près
de 74% % les émissions de gaz à effet de
serre, le biodiesel, près de 83%.
-- Accès aisé à un réseau de centres de R&D
dédiés au développement de l’industrie,
tels que le Centre de Recherche et
Innovation Technologique en Huile de Palme
(CENIPALMA) et Canne à Sucre (CENICAÑA).
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
-- Le cacao colombien fait partie des meilleurs
cacaos en terme de saveur et d’arôme, une
distinction obtenue par seulement 5 % des
fèves au niveau mondial.
-- Le pays dispose de conditions édaphiques,
physiographiques et climatiques aptes à la
culture du cacao. (MinAgricultura).
-- Le secteur de la chocolaterie et de la confiserie font
partie du Programme de Transformation Productive
(PTP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et
du Tourisme. Ce programme vise à améliorer la
compétitivité du secteur avec la mise en place de
partenariats public-privé et des plans d’affaires.
-- La Colombie offre des exonérations de l’impôt
sur le revenu pour les cultures de longue durée
dans les nouvelles plantations établies avant le
31 décembre 2014, qui s’étendent 10 ans après
le début de la production.
-- Mise en place d’une politique d’innovation
technologique agricole, via l’agenda de
recherche et d’innovation pour les chaînes
productives. Le programme est mené par
CORPOICA, organisme public-privé chargé
de fournir des connaissances et des solutions
technologiques au secteur agricole, qui
compte 7 centres de recherche, 8 stations
d’expérimentations et 270 chercheurs. Plan
national de développement 2010-2014.
-- Mise en place d’alliances stratégiques avec
des partenaires locaux pour la construction
d’installations permettant la transformation
du cacao en produits tels que le beurre de
cacao et la liqueur de cacao. Le pays peut
assurer une production annuelle de près de
100 000 tonnes de cacao. (Minagricultura).
-- Investissements dans le développement qui
devraient permettre de passer d’un taux moyen
de productivité de 400 Kg/Ha/an à 1 200
Kg/Ha/an. Les cultures modernes devraient
atteindre une productivité de 1 800 Kg/Ha/an.
Plan Décennal du Cacao 2012 –2021.
-- Alliances productives avec des producteurs
locaux de cacao, pour intégrer les petits
propriétaires terriens au développement de
l’ensemble du secteur à moyen et long terme,
avec des engagements pour la founiture des
matières premières.
SECTEUR DE LA CHOCOLATERIE, DE
LA CONFISERIE ET DES MATIÈRES
PREMIÈRES POUR CETTE INDUSTRIE
Huila
Tolima
Meta
Bolivar
Antioquia
Nariño
Norte de Santander
Santander
Casanare
Arauca
-- 1. Loi 939 de 2004, l’article 1. Dans tous les cas, les entreprises sont soumises à la CREE (9% pour 2013-2015 et 8% à partir de 2016).
-- 2. Loi 939 de 2004, article 2.
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
PROGRAMME DE
TRANSFORMATION
PRODUCTIVE
-- Avec la quatrième production la plus importante
de viande bovine d’Amérique Latine, une
consommation par habitant en augmentation
(2% CAGR au cours des 6 dernières années)
et une importante présence sur les marchés
internationaux, la Colombie se positionne
comme une destination attractive pour les
investissements étrangers directs pour le
secteur de la viande bovine.
-- Depuis 2009, l’Autorité Sanitaire Internationale OEI a
certifié que la Colombie est un pays complètement
exempt de fièvre aphteuse avec vaccination.
-- 99% du bétail bovin colombien est à 100%
nourri en pâtures. Au cours des trois dernières
décennies, les différentes avancées dans la
-- Joint Venture avec des partenaires locaux ou
projets Greenfield, pour améliorer la chaîne
du froid, depuis les frigorifiques jusqu’aux
canaux de distribution et destinations finales.
-- Inverstissement Greenfield ou Joint Venture
avec des partenaires locaux pour la fabrication
de produits derivés de l’industrie de la viande
bovine, telles que les engrais et les cuirs.
SECTEUR VIANDE BOVINE
Santander
Meta
Cordoba
Antioquia
Caldas
Sucre
Atlantico
génétique bovine et porcine ont permis une
amélioration notable de la qualité de la viande.
-- La Colombie propose des avantages pour
attirer des investissements dans le secteur de
la viande, notamment des zones franches et le
Plan Vallejo.
-- Pour profiter des accords commerciaux
internationaux en vigueur, les entreprises
colombiennes disposent aujourd’hui
d’autorisations d’accéder à des marchés tels que
le Venezuela, le Pérou, l’Égypte, la Russie et le
Curaçao, entre autres.
-- Le pays travaille sur des protocoles sanitaires en vue
d’accéder à des produits de viande bovine dans des
marchés tels que la Chine et la Corée du Sud.
Installation de frigorifiques à proximité des
centres de production afin d’obtenir le haut
niveau de qualité nécessaire à l’accès aux
marchés internationaux.
-- Aliments transformés : Joint Venture avec des
partenaires locaux ou projets Greenfield dans
l’industrie des viandes transformées.
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
PROGRAMME DE
TRANSFORMATION
PRODUCTIVE
SECTEUR DE L’HORTICULTURE
-- Avec plus de 600 000 hectares et 8,5 millions
de tonnes de production de fruits, la Colombie
est le troisième pays d’Amérique Latine en
termes de superficie de terre dédiées à la
culture des fruits, et le quatrième en termes
de production. (FAO).
-- La Colombie est l’un des pays qui possède
la plus large offre de sols et la plus grande
variété de climats au monde, ce qui la rend
idéale pour la culture des fruits et légumes.
Grâce à son positonnement géographique de
“pays tropical”, en pleine zone équatoriale,
tout son territoire dispose d’une exposition
constante au soleil, qui lui permet des récoltes
tout au long de l’année.
-- La Colombie dispose d’une grande variété
d’écosystèmes où se cultivent plus de 95
types de fruits différents, parmi lesquels des
espèces originaires du pays mais également
-- Construction d’usines pour la transformation
d’aliments tels que des pulpes, confitures,
sauces et autres produits derivés de fruits et
légumes, dans le but de les conmercialiser sur
le marché intérieur et d’explorer de nouveaux
marchés pour l’export.
-- Création d’unités de production comprenant
des lignes de produits Individually Quick Frozen
(IQF) avec l’objectif de bénéficier de l’accès de
ce type de produits aux marchés avec lesquels
le pays dispose d’accords commerciaux et avec
Bolivar
Antioquia
Caldas
Santander
Norte de Santander
Casanare
Boyaca
Valle del Cauca
Huila
Atlantico
Cundinamarca
Quindío
Tolima
Meta
d’autres espèces importées de différentes
zones équatoriales. La Colombie compte l’un
de centres de recherches les plus reputés au
monde : le Centre International d’Agriculture
Tropicale (CIAT) et la Corporation Colombienne
de Recherche Agricole (CORPOICA).
-- Par rapport à d’autres pays du sous-tropique,
tant au nord qu’au sud de l’hémisphère, les
fruits et les légumes colombiens présentent
une meilleure qualité en termes de
caracteristiques organoleptiques telles que la
couleur, le goût, la saveur et un plus grand
contenu de solides solubles et de degrés brix.
-- Cinq fruits et deux légumes font partie du
programe de Transformation Productive (PTP)
du Ministère du Commerce, de l’Industrie
et du Tourisme, qui cherche à améliorer sa
compétitivité sectorielle via la création de
business plans et de partenariats public-privé.
des pays tiers. Installation d’usines de traitement
hydrothermique pour faciliter l’accès sanitaire
de produits tels que la papaye, la pitahaye et la
mangue, entre autres.
-- Installation de centres industriels et
d’approvisionnement de fruits colombiens, pour
faciliter leur tri, préparation et exportation. Les
ports maritimes situés dans les Caraïbes et le
Pacifique offrent un accès aisé aux marchés
internationaux, permettant de bénéficier des 13
accords de libre-échange (MinCIT-2014).
PROGRAMME DE
TRANSFORMATION
PRODUCTIVE
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
SECTEUR LAITIER
-- La Colombie est le quatrième producteur de lait en
Amérique Latine, avec un volume de près de 6,3
millards de litres par an, depassé uniquement par le
Brésil, le Mexique et l’Argentine. (Fedegan, 2012).
-- La qualité du lait produit en Colombie dispose de
pourcentages de protéine et de graisse supérieurs
à ceux des principaux producteurs mondiaux tels
que la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, la Suisse,
le Canada et les États-Unis. (Fedegan, 2012).
-- Pour la production de produits laitiers tels que
les yaourts, les laits aromatisés, entre autres, la
-- Investissement Greenfield ou Joint
Ventures avec des cooperatives laitières en
Colombie, pour la construction d’usines de
refroidissement, pasteurisation et pulvérisation
de lait, permettant aux producteur locaux de
conserver correctement la matière première
et fournir ainsi les grandes industries laitières.
-- Partenariat avec des partenaires locaux pour
l’élaboration de produits laitiers derivés tels
que le lait en poudre, les fromages et les
yaourts. La Colombie compte des régions
qui sont en mesure de produire 3,1 millions
Antioquia
Cesar
Caqueta
Nariño
Boyaca
Cundinamarca
Colombie dispose d’une large variété de fruits
transformées surgelés (IQF). Parmi l’offre de
fruits transformés colombienne on retrouve
l’ananas, la mangue, la papaye, la fraise, le
melon, la physalis et la banane.
-- La Colombie offre des incentives pour inciter
à la transformation de produits laitiers : (i) Le
régime de zones franches, qui comprend un
régime spécial pour les produits laitiers. (ii) Les
incentives pour le développement des affaires.
(iii) Les incentives pour la création d’emploi.
de litres de lait par an pour l’industrie
laitière implantée dans cette région. (Conseil
National Laitier - Centre National et Régional
d’Approvisionnement de Lait Cru 2013).
-- Investissement Greenfield pour le
développement de projets bio et ecofriendly,
qui sont de plus en plus demandés en
Colombie et dans le monde entier.
-- Partenariats avec les producteurs locaux pour
améliorer la quatlité des produits et garantir
l’accès aux marchés internationaux.
Raisons pour investir
Opportunités identifiées dans:
PROGRAMME DE
TRANSFORMATION
PRODUCTIVE
DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
QUI
SOMMES-NOUS?
PROCOLOMBIA.
PROCOLOMBIA est l’organisme chargé de promouvoir
la Colombie en tant que destination touristique internationale,
d’attirer les investissements étrangers directs et d’encourager
les exportations non-traditionnelles.
À travers notre réseau de bureaux à l’intérieur comme à
l’extérieur du pays, nous proposons des conseils et un soutien
complets aux entrepreneurs locaux par le biais de services
visant à faciliter l’élaboration et la mise en oeuvre de leur
stratégie d’internationalisation, tout en cherchant à créer des
opportunités de marché et à assurer leur suivi.
Nous encourageons les échanges commerciaux internationaux
par l’identification de possibilités de marchés, l’établissement
de stratégies de pénétration de ceux-ci, l’internationalisation
des entreprises, l’accompagnement dans la mise au point de
plans d’action, la mise en relation des entrepreneurs –
tant pour des activités de promotion commerciale que
d’investissement et de tourisme international –, l’offre de
services spécialisés aux entrepreneurs étrangers intéressés par
l’acquisition de biens et de services colombiens ou désireux
d’investir en Colombie et la mise en place de partenariats avec
des entités nationales et internationales privées et publiques
nous permettant d’élargir la disponibilité des ressources afin
d’appuyer les différentes initiatives des entreprises que nous
encourageons ou d’enrichir et d’améliorer notre offre de
services.
SERVICES DE
PROCOLOMBIA
Pages Web
spécialisées
Séminaires sur
la Colombie
à l'étranger
Informations Accompagnement
Brochure, guide juridique pour
les affaires, annuaire des zones
franches, annuaires de services,
service d'information, newsletters.
Événements de promotion
Diffusion des
informations
aux médias
Agendas et
Visites en
Colombie
SIFAI
(Système visant
à Faciliter
et à Attirer
l’Investissement).
Soutien aux
investisseurs
installés
Préparation
d'information sur
mesure
Agences de
promotion
régionales
d'investissement - APRI
INVESTISSEMENTS
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Carrera 2ª Oeste N.º 6-08,
oficina 403
Tels.: 57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97
cali@procolombia.co
CUNDINAMARCA • Bogota
Calle 28 N.º 13A-15, pisos 35 y 36
Tel.: 57 (1) 560 01 00
bogota@procolombia.co
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Calle 4 Sur N.º 43A-30,
Suite 401, Formacol Building
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PAYSAGE CULTUREL
DU CAFÉ
•Pereira
Cra. 13 13-40, Suites 402 y 403 -
Uniplex Mall, Avenida
Circunvalar
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ATLANTICO • Barranquilla
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  • 5. PRÉAMBULE DU PRÉSIDENT, JUAN MANUEL SANTOS Nous vivons la décennie de l’Amérique Latine. Et au sein de la région, la Colombie est dans son meilleur moment, se positionnant comme l’une des destinations les plus dynamiques. Ces dernières années ont été exceptionnelles. Tous nos indicateurs économiques affichent des résultats positifs : nous avons enregistré le niveau d’Investissements Directs Étrangers le plus élevé de notre histoire, maintenu l’un des taux d’inflation les plus bas d’Amérique Latine, renforcé notre équilibre budgétaire, et notre taux de chômage n’a cessé de baisser au cours des quatre dernières années. La Colombie se trouve désormais au troisième rang des pays les plus accueillants pour les affaires en Amérique Latine et s’impose comme le plus grand réformateur de la région et le premier pays d’Amérique Latine en termes de protection des investisseurs selon le rapport Doing Business de la Banque Mondiale. Le pays compte également la reconnaissance de la Fondation Heritage, qui nous décrit comme l’un des marchés de la région où la liberté économique a permis de générer des résultats positifs et visibles en termes de prospérité. Nous avons pris des mesures importantes pour notre intégration dans l’économie mondiale avec l’entrée en vigueur d’accords de libre-échange avec quasiment tous les pays des Amériques y compris les Etats-Unis et le Canada ; avec la Suisse et le Liechtenstein dans l’AELE et avec l’Union Européenne. De plus, nous avons 12 accords internationaux d’investissement en vigueur, 11 signés ou en cours de négociation avec plus de 40 pays et 16 accords portant sur la prévention de la double imposition (appliqués, signés et en cours de négociation). Juan Manuel Santos Calderón Président de la République de Colombie Tous ces facteurs font de notre nation une destination sûre et stratégique pour les entreprises étrangères présentant des stratégies d’expansion. Il faut souligner également la capacité et la créativité des ressources humaines colombiennes, la situation géographique du pays qui lui permet de se se positionner en tant que plateforme d’échange internationale ; ainsi que la mise en œuvre de mesures fiscales qui garantissent une durabilité sur le long terme et un système juridique stable et efficace protégeant l’investissement. Vous trouverez dans cette brochure des informations concrètes sur la Colombie, basées sur des chiffres et statistiques émanant d’instances nationales et d’organisations internationales. Nous vous présentons ici l’éventail des possibilités qu’offre notre pays pour des placements rentables et durables. Les leaders internationaux, les grandes entreprises et les médias spécialisés sont conscients que la Colombie est l’une des « étoiles émergentes » dotée d’un fort potentiel et des meilleures perspectives d’investissement et de développement du paysage économique non seulement régional mais aussi mondial. Pour ceux qui souhaitent semer des graines dans un endroit rentable, sûr et stable, la réponse est la Colombie.
  • 6. Stabilité macroéconomique et performances économiques dynamiques Un marché intérieur dynamique Un climat propice aux affaires Un pays qui détient l’Investment Grade avec des perspectives positives INTERCONNECTÉE AVEC LE MONDEun Une Infrastructure technologique compétitive Un accès facile aux marchés internationaux Des infrastructures logistiques développées UNE ÉCONOMIE INSCRITE DANS LE MARCHÉ MONDIAL Vastes relations commerciales Une forte intégration internationale Une plateforme d’exportation consolidée 11 8 30 22 13 15 21 26 29 31 38 34 17 23 UN ENVIRONNEMENT ATTRACTIF POUR LES AFFAIRES LA COLOMBIE SOMMAIRE
  • 7. UNE MAIN-D’OEUVRE QUALIFIÉE UN CADRE LÉGAL COMPÉTITIF Large offre de Zones Franches L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT Opportunités Mesures incitatives pour le développement de la R&D LES CHIFFRES TÉMOIGNENT DE LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS Le potentiel de la Colombie pour attirer des investissements est reconnu mondialement Des niveaux records d’Investissements Directs Étrangers Le monde parle de la Colombie DES OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR QUI SOMMES-NOUS? Présence de Procolombia dans le pays Procolombia dans le monde 40 45 53 60 47 51 49 54 48 55 58 84 86 81
  • 8. LA COLOMBIE Parc des lumières, Medellin.
  • 9. INDICATEURS SOCIAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES POPULATION DENSITÉ DE POPULATION LANGUE OFFICIELLE MONNAIE TAUX D’ALPHABÉTI- SATION ESPÉRANCE DE VIE: 47,6 millions d’habitants (2014 - Dane) 41 habitants / km2 (2013-DANE) Espagnol Peso colombien (COP) 94,3% (2013-DANE) 75 ans (2013-DANE) 378 125 milliards US$ 8 024 US$ 11 191 US$ 4,7% 9,6% 1,9% 58 822 millions US$ (2013-DANE) 56 622 millions US$ (2013-DANE) 2013 Banque de la République PIB per capita nominal 2013-Banque de la République PIB per capita PPA 2013-EIU PIB Croissance 2013- Banque de la République PIB 2013 DANE TAUX 2013 Banque de la République TAUX EXPORTATIONS MIMPORTATIONS XDE CHÔMAGE D’INFLATION
  • 10. La région Insulaire La région de l’Orénoque La région de l’Amazonie La région Andine La région Caribéenne La région du Pacifique Panama Équateur Pérou Venezuela Brésil LA SUPERFICIE DE LA COLOMBIE EST DE 1 141 000 KM2, PRESQUE 3 FOIS LA TAILLE DE L´ALLEMAGNE ET 2 FOIS CELLE DU TEXAS. SUPERFICIE 1 141 748 km2 Terrestre 2 070 408 km2 928 660 km2 Marítime COLOMBIE Canada Alaska (Estados Unidos) États-unis Brésil Méxique Cuba Jamaica Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Panama Honduras Belice Haiti Rep. Dominicane Colombie Venezuela Guyana Surinam Guayana Francesa Groenlandia Islandia Russie Chine Inde Irán Pakistán Afganistán Arabia Saudita Iraq Mongolia Kazajistán Japon Coree du Norte Coree du Sud Taiwán Filipinas Papúa Nueva Guinea Indonese Nueva Zelanda Tailandia Australia Turquie EgiptoLibia Nigeria Sudán Etiopía Kenia República del Congo Tanzania Madagascar Angola Sudáfrica Namibia Botsuana Zimbabue Zambia Malí Mauritania Algeria Espagne Francie Allemagne Polonia Bielorrusia Ucrania Rumania Italia Royaume-Uni Noruega Suisse Finlandia Équater Pérou Bolivie Argentine Chili Uruguay Paraguay .............. ................ ................. ................ ... .................. GOUVERNEMENT La Colombie est un Etat Social de Droit organisé en une République unitaire, centralisée politiquement et décentralisée administrativement. Les pouvoirs publics sont de trois ordres : législatif, exécutif et judiciaire, avec divers organes de contrôle, tels que le Parquet Général de la Nation, la Procuratie ou le Ministère Public, l’Inspection des Finances et les Veedurías Ciudadanas (mécanisme citoyen de surveillance de la gestion publique). Depuis août 2010, Juan Manuel Santos Calderón en est le Président de la République. Océan Pacifique Océan Atlantique La Colombie se situe à la pointe nord- ouest de l’Amérique du Sud et est le seul pays de cette partie du continent à avoir des côtes sur l’Océan Pacifique et sur la mer des Caraïbes. TOTAL 32 DÉPARTEMENTS 6 RÉGIONS PRINCIPALES
  • 12. LA COLOMBIE EST LA 28ÈME ÉCONOMIE MONDIALE ET L’UNE DES PLUS GRANDES PARMI LES NON-OCDE PIB (PPA) - 2015 MILLIARDS US$. Note: PIB ajusté selon le critère Parité de Pouvoir d’Achat - PPA - prix. E. ESTIMÉE Source: EIU - Economist Intelligence Unit. 2014 UN ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE FAVORABLE LE PIB PAR HABITANT (PPA) 2000 - 2018 US$ Note: PIB ajusté selon le critère Parité de Pouvoir d’Achat - PPA. Source: EIU - Economist Intelligence Unit Revenus revisés selon la parité de pouvoir d’achat – PPA. P : projection – E : estimation * Les économies sont classées en fonction de la méthodologie de la Banque mondiale. Faible revenu 1035 US$ ou moins ; revenu moyen inférieur entre 1036 US$ et 4085 US$ ; revenu moyen supérieur entre 4086 US$ et 12 615 US$ ; revenu élevé 12 616 US$ ou plus. 2000 2011 2012 2013e 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2010 2004 2008 2009 2007 2006 2005 2001 2002 2003 5.806 US$ 8 940 US$ 10 800 US$ 14 110 US$ LE PIB PAR HABITANT DE LA COLOMBIE A PRESQUE DOUBLÉ DEPUIS 2000.Nouvelle Zélande 167 Danemark Singapur 257 Israel 301 299 Norvège 373 Chili 380 Pérou 400 Vietnam 420 Hong Kong 422 Suède 455 Belgique 481 Suisse 481 Philippines 535 599 Malaisie 606 Colombie Australie 1 176 Corée du Sud 1 790 Mexique 2 324 France 2 560 Brésil 2 644 Allemagne 3 688
  • 13. Le pays a atteint en 2013 son plus haut niveau de réserves internationales avec 43 639 millions US$, et son plus bas en termes d’inflation, à 1,94%. La tendance à la baisse du taux de chômage se confirme depuis plusieurs années, atteignant son plus bas niveau historique de 8,5% à fin 2013. STABILITÉ MACROÉCONOMIQUE ET PERFORMANCES ÉCONOMIQUES DYNAMIQUES À LONG TERME TAUX DE CHÔMAGE PIB INFLATION P: Projection E: Estimé 12,0 11,8 10,8 10,4 8,5 8,8 8,1 7,4 7,1 6,8 7,7 20102004 2008 20092007200620052002 2003 2011 2012 2013 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 11,311,2 12,011,8 13,714,1 15,6 4,5 4,74,04,0 1,7 3,5 6,96,7 4,7 5,3 3,9 2,5 6,6 4,64,4 3,6 3,5 3,33,43,0 1,9 3,7 2,0 5,7 4,54,9 5,5 6,5 7,0 2,4 Source : DANE - Banque de la République. EIU - Economist Intelligence Unit. 2013 4,3 4,5 PIB, Inflation et taux de chômage 2002 - 2018 P Moyenne annuelle. Projection du pourcentage
  • 14. PROJECTION DE CROISSANCE DU PIB, 2015 Source : EIU - Economist Intelligence Unit. 2014. Vietnam Pérou Malaisie Équateur Chili Colombie Costa Rica Singapour Israël Turquie Mexique Argentine Australie Brésil Suède États-Unis Hong Kong Suisse Canada Finlande Irlande Belgique Portugal Venezuela 6,4% 5,9% 5,5% 4,9% 4,8% 4,6% 4,3% 4,3% 4,1% 4,0% 3,7% 3,0% 3,0% 2,9% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 1,9% 1,6% 1,5% 1,2% 0,2%
  • 15. UN MARCHÉ INTÉRIEUR DYNAMIQUE LA COLOMBIE EST LE 24ÈME PAYS LE PLUS PEUPLÉ AU MONDE ET LE 2ÈME PAYS HISPANOPHONE DE LA PLANÈTE APRÈS LE MEXIQUE. Population 2014* en millions d’habitants. Source : DANE; EIU - Economist Intelligence Unit. 2013. *projection. Brésil Colombie 47,6 202,8 Mexique 116,20 Allemagne 81,67 Vietnam 78,09 Egypte 83,70 France 64,60 CoréeduSud 50,50 Canadá 35,60 Pérou 31,60 Malaisie 30,20 Australie23,5 Chili 17,70 République Tchèque 10,50 Suéde 9,70 Autriche 8,50 Suisse 8,10 Hongkong 7,20 Israël 8,20 Norvège 5,10 Singapour 5,50 Nouvelle Zélande 4,60 Au cours de la dernière décennie, le taux de pauvreté a diminué de 15 points, pour atteindre les 35% en 2012. Pendant la même période, la classe moyenne a augmenté, passant de 16,3% en 2002 à 25,3% en 2012. Selon les projections, la classe moyenne colombienne devrait représenter 44% de la population en 2020 et 60% en 2025. En termes de population, la Colombie est deux fois plus grande que l’Australie et plus grande que l’ensemble des pays de l’Amérique Centrale.
  • 16. Un pays jeune et dynamique où les moins de 30 ans représentent 55% de la population. 17,6 MILLIONSPopulation totale dans les 9 pôles de développement du pays. Population totale des zones métropolitaines environnantes Source : DANE. *Prévision Barranquilla 1,2 Carthagène 0,9 Bucaramanga 0,5 Medellín 2,4 Bogota 7,7 Ibagué 0,5 Cali 2,3 Paysage culturel du café : Pereira, Manizales, Armenia. (1,1) MULTIPLES PÔLES DE DÉVELOPPEMENT : 9 VILLES / ZONES MÉTROPOLITAINES AYANT UNE POPULATION SUPÉRIEURE À 500 000 HABITANTS. Cúcuta 0,6 DIVISION ADMINISTRATIVE La Colombie compte 32 départements et six régions principales (Caraïbes, Pacifique, Andes, Orénoquie, Amazonie et Insulaire). Elle a aussi de nombreux pôles de développement et neuf zones métropolitaines de plus de 500 000 habitants : Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla, Carthagène, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué et le Paysage Culturel du Café (Manizales, Pereira et Armenia).
  • 17. La Colombie se place au troisième rang des pays les plus accueillants pour les affaires en Amérique Latine et s’impose comme le plus grand réformateur de la région. Il est en outre le sixième pays du monde et le premier d’Amérique Latine en termes de protection des investisseurs, selon le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale. UN CLIMAT PROPICE AUX AFFAIRES LE RAPPORT DOING BUSINESS POSITIONNE LA COLOMBIE EN TANT QUE PREMIER PAYS RÉFORMATEUR DANS LA RÉGION DOING BUSINESS, 2008-2014. Chili Pérou Colombie Mexique Panama Costa Rica Argentine Brésil Équateur Venezuela Source : Le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale. *Les statistiques positives indiquent une amélioration du climat des affaires. Colombie 23 16 1310 6 -1-7 -9-9 -17 Pérou Venezuela Brésil Argentine Chili Panama Costa Rica Mexique Équateur Pays Classement Mondial 2013 Classement Mondial 2014 37 43 45 48 61 110 124 130 139 180 34 42 43 53 55 102 116 126 135 181 *VARIATION DANS LE CLASSEMENT
  • 18. LA COLOMBIE EST LE PAYS LEADER DANS LA RÉGION EN TERMES DE PROTECTION DES INVESTISSEURS Pérou Chili Mexique Brésil Panama Venezuela Colombie 8,3 7,0 6,3 5,7 5,3 5,3 5,0 2,3 Colombie Pérou Chili Mexique Brésil Panama Argentine Venezuela 6 16 34 68 80 80 98 182 PaysClassement Mondial INDICE DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DOING BUSINESS – 2014 Source : Le rapport Doing Business 2014 de la Banque Mondiale. Argentine
  • 20. INDICE DE LIBERTÉ ÉCONOMIQUE - 2014 CLASSEMENT 2014 SUR 186 PAYS Source : Heritage Foundation. Réalisé par PROCOLOMBIA. L’indice de Liberté Économique, qui analyse l’évolution des politiques de 184 pays, positionne la Colombie comme l’un des marchés de la région où la liberté économique a permis de générer des résultats positifs et visibles en termes de prospérité. HongKong Singapour Australie Chili États-Unis Royaume Uni Colombie Pérou Mexique France Brésil Chine Équateur Argentine Venezuela 47 1 2 3 7 12 14 34 55 70 114 137 159 166 175
  • 21. GRADE D’INVESTISSEMENT irréprochabledupaysentermesderespectdedélaisdepaiement des dettes, une confiance dans la politique macroéconomique du pays et une amélioration des politiques de sécurité. Période Notation Date PerspectiveAgence de notation Période à long terme – Devises Période à court terme – Devises Période à long terme - Monnaie locale Période à court terme - Monnaie locale Période à long terme – Devises Période à court terme – Devises Période à long terme - Monnaie locale Période à long terme - Monnaie locale BBB A – 2 BBB + A - 2 BBB F – 2 BBB+ Baa2 24/avr./2013 24/avr./2013 5/mar./2007 5/mar./2007 13/déc./2013 22/jui./2011 22/jui./2011 7/fév./2012 Positive Stable Stable Source : Notation Standard & Poor ; Magazine Dinero S&P(AVRIL2013)ETFITCH(DÉCEMBRE2013) ONT RELEVÉ LA NOTE SOUVERAINE DE LA COLOMBIE:«LAMISEENŒUVREEFFECTIVE DES RÉFORMES FISCALES POURRAIT AMÉLIORER LE PROFIL FINANCIER DU GOUVERNEMENT, RÉDUIRE LA DETTE, AINSI QUE LA CHARGE D’INTÉRÊTS. » – S&P. En décembre 2013, Fitch a relevé la note souveraine de la Colombie de BBB- à BBB en raison de l’amélioration de la gestion de la dette publique, de la cohérence et de la prévisibilité de sa politique macro-économique et de sa capacité du pays à faire face aux chocs externes. Depuis 2011, la dette souveraine de la Colombie a été évaluée positivement par les trois agences, ce qui coïncide avec une réduction de la vulnérabilité aux chocs externes, un bilan
  • 23. Infrastructure technologique compétitive Selon Colombia Digital, la Colombie est reliée par 7 câbles sous-marins, et le gouvernement travaille actuellement sur une liaison par câble à fibre optique qui reliera la Côte Pacifique colombienne avec le reste du monde. Ce câble d’une capacité de plus de 8 Mo aura pour objectif de réduire les coûts de transmission des données et de l’Internet. Selon le Ministère des Technologies et de l’Information (MinTic), le pays est passé de 2,2 millions de connexions à Internet en 2010 à 8,8 millions en 2013. La croissance la plus élévée provient des classes sociales les plus défavorisées, qui présentent une croissance de 145,7% par rapport à 2011. En 2013, les connexions internet ont augmenté de 210% pour les classes sociales de niveau 1 et de 138% pour le niveau 2. Fin 2013, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile atteignait 50 295 114 abonnés, soit une croissance de 2,5% par rapport au dernier trimestre 2012. CROISSANCE RAPIDE DU MARCHÉ DE CONSOMMATION : PLUS DE 49 MILLIONS D’UTILISATEURS MOBILES ACTIFS Abonnés mobiles Millions Source : CRC - Commission de réglementation des télécommunications (CRT). MinTIC. 2013 Les utilisateurs mobiles Pénétration 2010 2011 2012 2013 44,4 46,2 49,0 50,2 97,70% 100,3% 105,3% 106,7%
  • 24. Abonnement à Internet haut débit et taux de pénétration L’accès à Internet a triplé au cours des cinq dernières années Source : MinTic, http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=27 Informations relatives au quatrième trimestre de chaque année. 2010 2011 2012 2013 8 215 780 6 137 708 4 836 833 3 073 948 17,40% 13,20% 10,50% 6,80% Abonnés mobiles Millions Pénétration
  • 25. En 2012, au Mobile World Congress, le programme gouvernemental Vive Digital a reçu le Prix Government Leadership Award qui récompense les meilleures politiques TIC mondiales, pour sa politique d’innovation dans la lutte contre la pauvreté et la création d’emplois grâce aux télécommunications. Source : Vive Digital. Liberta y Orden En Amérique Latine, la Colombie est leader en matière de e-gouvernement et sixième mondial en matière de e-participation
  • 26. CONNEXIONS AÉRIENNES Une position stratégique clé Un accès facile aux marchés mondiaux Plus de 850 liaisons internationales directes par semaine. Plus de 4 900 liaisons nationales par semaine. Plus de 20 compagnies aériennes opèrent en Colombie De plus en plus de compagnies aériennes ajoutent des itinéraires et fréquences de vols pour améliorer la connectivité aérienne de la Colombie. Les liaisons internationales directes ont augmenté de 130% entre 2000 et 2010 INFRASTRUCTURES LOGISTIQUES DÉVELOPPÉES En tant que passage obligatoire des compagnies maritimes qui couvrent les routes nord-sud-nord et de par la proximité du canal de Panama qui facilite les liaisons est-ouest et l’accès aux océans Atlantique et Pacifique, la Colombie représente un environnement logistique compétitif et une véritable opportunité pour constituer une plateforme mondiale d’échange commercial. Plus de 2000routes d’exportation assurées par 32compagnies aériennes avec quotas de fret. Accès à plus de 470villes. tonnes de charge exportées par air en 2013600 Plus de Connectivité aeriénne directe : passagers
  • 27. Source : Routes et tarifs - Outils pour l’exportateur colombien. Traitées par PROCOLOMBIA. Les données prennent en compte les heures de vol depuis les aéroports internationaux de Barranquilla, Bogota, Cali et Medellin. Colombie : Une situation COMPÉTITIVE avec un accès facile aux marchés mondiaux CONNEXION AÉRIENNE - temps de transit trajet CONNECTIVITÉ AÉRIENNE DIRECTE : COMMERCIAL* CONNECTIVITÉ AÉRIENNE DE FRET Bogota 24 h 40 m 23 h 35 mPékin Séoul 25 h 05 m 24 h 15 m Tokyo Hong Kong 11 h 25 m 14 h 10 m 13 h 45 m 17 h 35 m 19 h 40 m 17 h 00 mLondres Berlin Rome Le Caire Dubaï Moscou 11 h 15 m 9 h 40 m 9 h 40 m Francfort Madrid l13 h 20 m París 10 h 40 m 24 h 30 m Mumbai 4 h 20 m 4 h 45 m Mexique 9 h 25 m 8 h 20 m Los Angeles 5 h 35 m 5 h 35 m New York 8 h 54 m 6 h 05 m Toronto Miami 4 h 30 m 3 h 00 m 8 h 25 m 6 h 15 m Buenos Aires 5 h 10 m Brasilia 1 h 20 m 1 h 20 m Caracas 3 h 00 m Lima 3 h 10 m 6 h 55 m 5 h 00 m Santiago du Chili 1 h 30 m 1 h 30 m Quito 5 h 50m 5 h 45 m Sao Paulo 23 h 05 m Le Cap Lisbonne 9h 55m *Connectivité aérienne directe : passagers
  • 28. *Les données prennent en compte les routes depuis les ports de Barranquilla, Buenaventura, Carthagène et Santa Marta. Source : Routes et tarifs - Outils pour l’exportateur colombien. Traitées par PROCOLOMBIA. 30 transporteurs à destination de 480 ports dans le monde empruntent plus de 3 300routes maritimes d’exportation en service régulier et direct. Plus de 165 millions de tonnes de charge ont transité par les zones portuaires de la Colombie en 2013. CONNEXION MARITIME SOCIÉTÉS PORTUAIRES PRIVÉES QUI PROPOSENT UNE UTILISATION PUBLIQUE Buenaventura Océan Pacífique Océan Atlántique San Andrés Tumaco Carthagène
  • 29. CONNEXIONS MARITIMES Vancouver (14 jours) Veracruz (6 jours) Los Angeles (11 jours) New York (6 jours) Valparaiso (8 jours) Tilbury (16 jours) Rotterdam (11 jours) Colombo (38 jours) Saint-Pétersbourg (20 jours) Santos (11 jours) Buenos Aires (19 jours) Hong Kong (30 jours) Tokyo (27 jours) Sidney (22 jours) Emirats Árabes (40 jours) Le Cap (25 jours) Valence (12 jours) Connexions MARITIMES Temps de transit Bogota
  • 30. UNE ÉCONOMIE INTERCONNECTÉE AVEC LE MARCHÉ MONDIAL Infrastructure portuaire
  • 31. VASTES RELATIONS COMMERCIALES - PRINCIPALES DESTINATIONS PRINCIPALES DESTINATIONS DES EXPORTATIONS, 2013 Chine 5 102 millions US $ Participation 8,67% Inde 2 993 millions US $ Participation 5,09% Aruba 1 716 millions US $ Participation 2,92% Panama 3 329 millions US $ Participation 5,66% Brésil 1 591 millions US $ Participation 2,70% Espagne 2 879 millions US $ Participation 4,89% Pays-Bas 2 266 millions US $ Participation 3,85% États-Unis 18 459 millions US $ Participation 31,38% Venezuela 2 256 millions US $ Participation 3,84% Équateur 1 975 millions US $ Participación 3,36%
  • 32. EXPORTATIONS 2000 - 2013 MILLIONS US $ PLUS DE 8 000 ENTREPRISES EXPORTATRICES CROISSANCE EXPONENTIELLE DES EXPORTATIONS : EN 2013, ELLES QUADRUPLENT LEURS VALEURS PAR RAPPORT A 2000 58 822 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SOURCE : DANE.. 2013 13 158 16 788 56 91537 626
  • 33. LES IMPORTATIONS DE LA COLOMBIE ONT QUADRUPLÉ AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE Les principaux produits importés du secteur non-minier, en excluant le café, sont : machinerie industrielle, véhicules, autres moyens de transport, télécommunications/audio et manufactures en fer/acier. États-Unis 13 593 millions US$ - Participation à hauteur de 24,9% Chine 8 176 millions US$ - Participation à hauteur de 15% Mexique 6 059 millions US$ - Participation à hauteur de 11% Brésil 2 740 millions US$ - Participation à hauteur de 5% LES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS - 2012 IMPORTATIONS 2000-2013 MILLONS US$ Source : DANE (Département National des Statistiques) - Valeurs CIF 11 538 13 880 39 668 59 395 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 54 674 2013
  • 34. Avec l’entré en vigueur des différents accords de libre- échange, le commerce international est en hausse et diverses opportunités d’investissement s’offrent ainsi aux entreprises nationales et étrangères. Ces opportunités sont soutenues par un accès facile aux différents marchés, de faibles droits de douane, des conditions de concurrence loyale et un cadre juridique clair. Actuellement la Colombie compte 13 traités de libre- échange en application, ainsi que 8 signés ou en cours de négociation, lui offrant un accès privilégié à plus de 1,5 milliard de consommateurs. L’agenda prévoit 23 accords internationaux d’investissement (AII)*, entrés en vigueur et en cours de négociation, avec plus de 40 pays et 16 accords portant sur la prévention de la double imposition (CDI) en vigueur ou en en cours de négociation. *Y compris les Chapitres d’Investissement inclus dans les TLE. UNE FORTE INTÉGRATION INTERNATIONALE ALLIANCE DU PACIFIQUE
  • 35. EN APPLICATION CAN. Canada. Chili. G2-Mexique. AELE (Suisse et Liechtenstein). Mercosur. Triangle du Nord. États-Unis Union Européenne. Venezuela. CARICOM*. Cuba*. Nicaragua*. SIGNÉS Corée du Sud. Costa Rica. AELE ( Islande et Norvège) Israël. Panama. Alliance du Pacifique. EN NÉGOCIATION Japon. Turquie. Source : Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. 2014. ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE
  • 36. Accords pour la promotion et La protection réciproque des investissements - BIT Note : les Accords Internationaux d’Investissement (AII) comprennent des dispositions pour la promotion et la protection réciproque des investissements (BIT) (accord) et des traités de libre-échange (TLE) avec section d’investissement (chapitre). EN APPLICATION Pérou (Accord) Espagne (Accord). Chine (Accord). Inde (Accord). AELE (Suisse et Liechtenstein - Chapitre V). Chili (Chapitre IX). Triangle du Nord (Chapitre XII). Canada (Chapitre VIII). Mexique (Chapitre XVII). États-Unis (Chapitre X). Suisse (Accord). SIGNÉS AELE (Islande et Norvège - Chapitre V). Japon (Accord). Royaume-Uni (Accord). Singapour France EN NÉGOCIATION Kuwait. Turquie. Qatar Azerbaïdjan. Russie. Émirats arabes unis
  • 37. EN APPLICATION CAN (Pérou, Équateur et Bolivie). Canada. Chili. Espagne. Suisse. Mexique. SIGNÉS Corée du Sud. Inde. Portugal. République Tchèque EN NÉGOCIATION Allemagne. États-Unis. France. Pays-Bas. Belgique. Japon. Accords visant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale - CDI
  • 38. UNE PLATEFORME D’EXPORTATION CONSOLIDÉE Les accords préférentiels et autres utils de promotion confèrent à la Colombie une position très attractive pour les entreprises du monde entier qui souhaitent couvrir les marchés internationaux. La politique d’internationalisation du pays offre un accès privilégié à des millions de consommateurs grâce à ses accords de libre-échange. La Colombie offre également des avantages substantiels aux pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine. De plus, grâce à sa situation géographique stratégique, la Colombie est devenue un hub idéal et s’est imposée comme une plateforme d’exportation vers d’autres marchés. Bordé par les Océans Atlantique et Pacifique, le pays dispose de ports depuis et vers les Amériques, l’Europe et les pays d’Asie Pacifique, facilitant ainsi les délais d’expédition, le transport et la logistique pour le commerce extérieur. Nous avons identifié 25 marchés dont 12 en Europe, 6 en Asie et 7 en Amérique Latine et les Caraïbes, pour lesquels la Colombie peut devenir une plateforme d’exportation de leurs produits vers les États-Unis et les pays de la Communauté Andine (CAN).
  • 39. Les 13 Accords Commerciaux avec plus de 20 marchés permettent à la Colombie d’exporter avec des avantages douaniers et logistiques compétitifs. Note : les droits douaniers correspondent aux données de 2013. Avantages douaniers pour les États-Unis, Canada et le Mexique LA COLOMBIE EN TANT QUE PLATEFORME D’EXPORTATION INTERNATIONALE Ville d’Origine Ville de destination Sao Paulo Durée du trajetº Flete US $/Kg New York 9 h 35 min 6,17 Mexique 9 h 15 min 4,70 Bogota 5 h 55 min 1.30 Pays d’Origine Pays de Destination États-Unis Temps de transit (jours) Fret US $/Kg Brésil 40 155 Argentine 41 133 Colombia 11 54 Pays d’Origine Secteur Les tarifs douaniers appliqués à États-Unis Mexique Brésil Automobile et pièces détachées automobiles 10,9% 28,2% Produits chimiques 4,4% 8,7% Colombie 0% 0% Exemples des avantages logistiques (aériens) et douaniers à utilser la Colombie en tant que plate-forme d’exportation. Exemples des avantages logistiques (maritimes) et douaniers à utiliser la Colombie en tant que plate-forme d’exportation. source : Procolombia.
  • 41. LA COLOMBIE EST DOTÉE D’UNE MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE ET DÉVELOPPÉE. 300 000 PERSONNES DIPLÔMÉES CHAQUE ANNÉE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Selon Euromonitor International, en 2012, la Colombie a été le troisième pays de la région en nombre de diplômés dans les domaines des Sciences Sociales, Commerce et Droit, Ingénierie, Manufactures et Construction. Selon l’Index de la Croissance de la Main d’Oeuvre IMD 2013, qui évalue 60 pays, la Colombie compte également l’un des taux de croissance annuel de la main-d’œuvre disponible le plus élevé. Le pays occupe ainsi le huitième rang du groupe et le troisième de la région en termes de croissance de la main-d’œuvre. PLUS DE DEUXIÈME CYCLE 44,6% TROISIÈME CYCLE MASTER ET SPÉCIALISATIONS 22,6% PREMIER CYCLE TECHNIQUE OU TECHNOLOGIQUE 33,2% QUALITÉ ET DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE PAYS DIPLÔMÉS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 2012 Source : Ministère de l’Education Nationale de la Colombie.
  • 42. LA COLOMBIE FAIT FIGURE DE CHEF DE FILE DANS LA RÉGION EN DIPLÔMES D’INGÉNIERIE ET COMMERCE DIPLÔMÉS EN SCIENCES SOCIALES, COMMERCE ET DROIT 2012* Brésil Mexique Colombie Argentine Chili République Dominicaine Jamaïque Panama Cuba Salvador Uruguay 442 958 209 037 101 020 72 523 26 292 16 126 9 317 9 045 8 866 6 831 3 348 Mexique Brésil Colombie Chili Panama Argentine Cuba Salvador République Dominicaine 427 969 319 150 206 388 49 296 18 898 14 855 13 306 10 505 3 489 EN 2011, 201 173 DIPLÔMES ONT ÉTÉ REMIS EN COLOMBIE *Données de 2009 pour l’Argentine et la République Dominicaine; 2010 pour la Jamaïque Source : Euromonitor International ; Système d’information du marché du travail –Jamaïque ; Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Science et de la Technologie - République Dominicaine, l’UNESCO. DIPLÔMÉS EN INGÉNIERIE, MANUFACTURE ET CONSTRUCTION 2012*
  • 43. LE SENA EST LE PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN COLOMBIE. DE PLUS, C’EST L’UNIQUE ÉTABLISSEMENT DU PAYS A ÊTRE REPRESENTÉ DANS PLUS DE 1 000 MUNICIPALITÉS LE SENA DISPOSE D’1 MILLION DE PLACES POUR DES FORMATIONS DIPLÔMANTES ET COMPTE PLUS DE 800 000 ÉTUDIANTS ACTUELLEMENT EN FORMATION DANS LES ENTREPRISES COLOMBIENNES. Spécialiste technique Technicien opérationnel 677 766 317 058 36 084 13 640 7 571 1 823 Technologue Auxiliaire et Opérateur Technicien professionnel Spécialiste technologique Le Gouvernement national soutient l’apprentissage des langues étrangères à travers des initiatives telles qu’iSpeak, un programme qui fournit aux entreprises locales et étrangères des informations sur les Colombiens bénéficiant de certifications concernant leur pratique de l’anglais à des fins professionnelles. Actuellement, plus de 26 000 professionnels originaires de toutes les villes du pays ont certifié leurs connaissances en anglais.Source : SENA. Les chiffres correspondent aux données de 2013.
  • 44. LA COLOMBIE A L’UN DES TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE LA MAIN D’ŒUVRE DISPONIBLE LE PLUS ÉLEVÉ DE LA RÉGION CROISSANCE DE LA MAIN-D’OEUVRE 2011 Classement mondial parmi 60 pays % Croissance de la main d’oeuvre Argentine Mexique Colombie Brésil Pérou Chili 5 6 8 18 20 21 3,64% 3,62% 2,89% 1,58% 1,36% 1,30% Source : IMD World Competitiveness, 2012. % - variation
  • 46. MESURES INCITATIVES POUR L’EMPLOI RÉDUCTION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, COTISATIONS SOCIALES ET TAXES PARAFISCALES (NE PREND PAS EN COMPTE LES EMPLOIS CRÉES SUITE À DES FUSIONS OU DES REMPLACEMENTS). LES NOUVEAUX employés de sexe féminin de plus de 40 ans, au chômage depuis 1 an. Durée du bénéfice pour l’employeur : LES NOUVEAUX employés qui reçoivent moins de 1,5 (smic mensuel) SMMLV. Durée du bénéfice pour l’employeur : 2 ans. 2 ans. LES NOUVEAUX employés de moins de 28 ans. Durée du bénéfice pour l’employeur: LES NOUVEAUX employés en déplacement, réintégration ou situation de handicap. Durée du bénéfice pour l’employeur: 3 ans. 2 ans. UN ABATTEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU POUR DES SECTEURS DIVERS. UN ABATTEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE 175% DES INVESTISSEMENTS DANS DES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE . LES ENTREPRISES INSTALLÉES DANS DES ZONES FRANCHES - ZONES INDUSTRIELLES AVEC DES RÉGIMES SPÉCIAUX- BÉNÉFICIENT D’UN IMPÔT SUR LE REVENU DE 15%, DE LA POSSIBILITÉ DE VENDRE SUR LE MARCHÉ LOCAL, D’ UNE EXEMPTION DES IMPÔTS DOUANIERS (TVA, TAUX DE DOUANE) ET DE LA POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER DES ACCORDS COMMERCIAUX INTERNATIONAUX. DE NOMBREUX ACCORDS RÉCIPROQUES DE PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENT ONT ÉTÉ NÉGOCIÉS. DES AIDES À LA CRÉATION D’EMPLOI. AIDES INCITATIVES ET GARANTIES POUR LES INVESTISSEURS Pour les Zones Franches demandées ou approuvées avant le 31 décembre 2012. Pour les Zones Franches demandées après le 31 décembre 2012, les entreprises payeront un impôt sur les sociétés de 15% + l’impôt sur les sociétés pour l’Equité – CREE, correspondant à 9% entre 2013 et 2015, et à 8% pour les années suivantes.
  • 47. LARGE OFFRE DE ZONES FRANCHES Un impôt sur le revenu de seulement 15%*. L’absence de taxes douanières (TVA, frais de douanes). Les bénéfices des Accords Commerciaux Internationaux. Aucune restriction à la vente sur le marché local. La Colombie compte aujourd’hui plus de 100 Zones Franches. Elles sont divisées entre Zones Franches Permanentes et Zones Franches Permanentes Spéciales. Régions possédant des Zones Franches (ZF) certifiées : ZF permanentes certifiées par la DIAN : (27) - Multi-entreprise ZF permanentes spéciales certifiées par la DIAN (67) - Mono- entreprise ZF élargies : (3) Source : MinTic - Rapport des Zones Franches - 16 juin 2014. Les Zones Franches Permanentes sont compétitives grâce à : *Pour les Zones Franches demandées et approuvées avant le 31 décembre 2012. Guajira Cesar Norte de Santander Santander Magdalena Atlántico Cundinamarca Bogotá Meta Boyacá Bolívar Valle del Cauca Quindío Risaralda Antioquia Córdoba Cauca Nariño Huila
  • 48. L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT Infrastructures de télécommunications
  • 49. INNOVATION • Allocation de 10% des recettes pour développer la science, la technologie et l’innovation. • Accroître les investissements en R&D de 0,16% du PIB à 0,5% du PIB en 2014. • Accroître les exportations à valeur ajoutée (non minière-énergétique) de 31%, passant de 14 318 millions US$ en 2010 à 21 000 millions US$ en 2014. • Financer la formation de 2 550 nouveaux PhD d’ici 2014. • Promouvoir un écosystème innovant avec 12 réseaux d’investisseurs providentiels d’ici 2014. INFRASTRUCTURE • Les Investissements en infrastructures de 3% à 4% du PIB, ce qui équivaut dans le cas de la Colombie à doubler les niveaux d’investissement actuels ; cela, combiné avec d’autres mécanismes tels que les recettes et les fonds d’adaptation, permettra au pays d’avoir des niveaux adéquats d’investissement dans le secteur. MINES - ÉNERGIE • Le PIB minier-énergétique augmentera de 16,8% en 2014 et représentera une part supérieure à 25% du PIB total de la Colombie. • Le secteur minier et énergétique va générer 100 000 nouveaux emplois pour la période 2010-2014 • Les exportations totales du secteur à l’horizon 2014 dépasseront 35 000 millions US$. • Les objectifs 2014 visent à atteindre une production de 16 234 MW d’électricité, une production d’hydrocarbures de 1 150 000 barils/ jour, une production de 124 millions de tonnes de charbon, et une extension de la couverture géologique du pays à 80%. LOGEMENT • Objectif du gouvernement: 1 million de logements sociaux - VIS (Abréviation en espagnol) • Un plan est en cours d’élaboration pour donner 100 000 foyers aux mères célibataires, aux personnes déplacées victimes de catastrophes naturelles et celles qui n’ont pas accès à un salaire minimum. AGROINDUSTRIE • Un objectif de 600 000 hectares plantés d’ici 2014. • La Colombie, 3ème taux le plus élevé de précipitations en Amérique Latine et 11ème dans le monde. • Programme spécial de reboisement commercial : exploiter le potentiel forestier du pays (17 millions d’hectares) et favoriser le reboisement commercial comme moteur stratégique du secteur agricole. • Foresterie “guichet unique” : Instrument créé pour centraliser les formalités et les procédures nécessaires à l’exercice de la foresterie commerciale. • Lois forestières règlementées. • Innovation technologique agricole. OPPORTUNITÉS
  • 50. Le Programme de Transformation Productive – PTP est un partenariat public-privé créé en 2008 par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. Le programme promeut la compétitivité et la productivité des secteurs à fort potentiel pour les exportations, via une collaboration efficace entre le secteur public et le privé. PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE - PTP PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS DE COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE SECTEUR AGRO Chocolat, confiserie et matières premières Boeuf Palme, Huiles, Graisses Végétales et Biocarburants Élevage de crevettes Produits laitiers Fruits et Légumes SECTEUR MANUFACTURIER Industrie Editoriale et communication graphique Système de la mode Pièces détachées et industrie automobile Produits cosmétiques et d’hygiène Métallurgie et industrie de l’acier SECTEUR DES SERVICES Externalisation de Processus d’Affaires BPO&O Logiciels et Technologies de l’information Tourisme médical Eco-Tourisme Energie électrique - Biens et services connexes
  • 51. Des mesures incitatives ont été mises en place pour encourager de nouveaux investissements dans la R & D : La Colombie parie sur l’innovation comme composante transversale pour la transformation des produits et services qui génèrent une valeur ajoutée et la création d’emploi qualifié. Pour ce faire, le gouvernement national consacre 10% des recettes provenant de l’extraction d’hydrocarbures et des minéraux pour financer des programmes de recherche en Science, Technologie et Innovation, afin que le pays se dirige vers une économie de la connaissance. MESURES INCITATIVES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA R&D Bancóldex, la banque d’Etat destinée au financement des entreprises, a crée Innpulsa, son Unité de Développement et d’Innovation, afin de renforcer l’innovation en entreprise et l’entrepreneuriat dynamique et à fort impact novateur. Cette unité développe des instruments financiers et non financiers pour promouvoir et renforcer l’innovation des entreprises et de l’entrepreneuriat dynamique et innovant. Son travail se base sur 3 grandes lignes stratégiques pour soutenir la croissance des entreprises : ABATTEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE 175% DES INVESTISSEMENTS DANS DES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE (LIMITÉ À 40% DU REVENU NET). UNE EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) POUR L’IMPORTATION DE MATERIELS UTILISÉS DANS LES CENTRES DE R&D RECONNUS PAR COLCIENCIAS. LES RESSOURCES ALLOUÉES AU FINANCEMENT DES PROJETS SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES OU INNOVANTS SONT EXONÉRÉES D’IMPÔT. PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN CONFORMITÉ AVEC LES STANDARDS INTERNATIONAUX. LES ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS IMPORTÉS PAR LES CENTRES R&D RECONNUS PAR COLCIENCIAS SONT EXONÉRÉS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA).
  • 52. INNPULSA COLOMBIA EST PRÉSENTE DANS LES 32 RÉGIONS DU PAYS 1. 2. 3. 231 MILLIARDS SOMME TOTALE MOBILISÉE POUR L’INNOVATION ENTREPRENEURIALE : 26 793 ENTREPRISES ET ORGANISATIONS (MAJORITAIREMENT DES ENTREPRISES). QUI ONT BÉNEFICIÉ À : Promouvoir un changement des mentalités, afin de surmonter les barrières psychologiques qui freinent l’émergence de davantage de créations d’entreprises dynamiques à fort impact. Corriger les défaillances du marché en injectant des ressources là où elles sont nécessaires, connecter et activer l’offre et la demande. Permettre aux parties prenantes dans les régions de promouvoir la croissance des entreprises dans leurs territoires. Source : Innpulsa
  • 53. CONFIANCE DES INVESTISSEURS DANS LE PAYS Fonds de Capitaux Privés
  • 54. États-Unis Les Îles Vierges Australie Hong Kong Russie Chili Luxembourg Inde Indonésie Kazakhstán Colombie 5 7 3 1 9 11 13 15 17 19 18 LA COLOMBIE EST L’UNE DES 20 PRINCIPALES DESTINATIONS MONDIALES DES IDE EN 2013 Selon le World Investment Report de la CNUCED, la Colombie est classée dans les 20 premiers pays accueillant des IDE dans le monde, avec 17 milliards de dollars en 2013. Source : World Investment Report, Overview 2013; FDI Markets, Global Greenfield Investement Trends. 2013 ; CEPAL 2013. 168 75 65 57 51 30 28 26 20 16 14 EN 2013, LA COLOMBIE A ATTIRÉ 7,57% DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS EFFECTUÉS EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES, DÉPASSANT LE CHILI ET LE PÉROU.
  • 55. EN 2013, LA COLOMBIE A ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU DES FLUX D’IDE États-Unis Royaume-Uni Espagne Chili 25 980 US$ millions Participation à hauteur de24,0% 15 672 US$ millions Participation à hauteur de 14,5% 7 902 US$ millions Participation à hauteur de 7,3% 4 383 US$ millions Participation à hauteur de 4,1% PRINCIPAUX PAYS INVESTISSEURS/CUMUL 2000 - 2011 * En 2013, la Colombie a enregistré le plus haut niveau de flux d’IDE de son histoire, passant de 1 720 millions en 2003 à 16 354 millions. Les IDE ont connu une croissance de 8% entre 2012 et 2013. Ainsi, la Colombie devient le troisième pays de la région en termes de flux d’IDE en pourcentage du PIB. Entre 2000 et 2013, 50% des flux d’IDE vers la Colombie sont provenus des États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Chili. Source : Banque de la République - Balance des paiements. Variation 2012-2013: +8% *Participation calculée à partir du nombre total des pays avec un investissement cumulé positif, sans réinvestissement ou investissement dans l’industrie pétrolière. Note: La liste des principaux pays investisseurs en Colombie exclut le Panama. Moyenne 1994 - 2002 2011 2012Moyenne 2003-2010 2 504 15 119 6 967 IDE, 1994-2013 MILLIONS US$ 14 648 2013 Variation de 8% 16 354
  • 56. EN 2013, LA COLOMBIE A ÉTÉ LE TROISIÈME PAYS DE LA RÉGION AVEC UN HAUT NIVEAU DES FLUX D’IDE EN POURCENTAGE DU PIB Venezuela 1,1% / 4,14 Colombie 4,5% / 16,70 Brésil 2,7% / 58,75 Pérou 6,3% / 13,19 Chili 7,6% / 21,40 Équateur 0,6% / 0,59 Argentine 1,9% / 9,17 Flux d’IDE reçus /PIB (%). Investissements Directs Reçus milliards de US$. Source: EIU, Banque de la République. 56
  • 57. FLUX D’IDE - LES PRINCIPAUX SECTEURS % PARTICIPATION – 2013 FLUX D’IDE - LES PRINCIPAUX SECTEURS NON-MINIERS % PARTICIPATION – 2013 Source : Balance des paiements, la Banque de la République. Calculs : PROCOLOMBIA* N’inclut pas les flux d’IDE dans le secteur pétrolier et minier.Source : Balance des paiements, la Banque de la République. Calculs : PROCOLOMBIA Total IDE 2013: 16 355 millions US$ Électricité, gaz et eau: 4,7% Transport, Stockage et Communications: 17,4% Autres 11,9% Commerce, Restauration et Hôtels: 16.6% Services financiers et entreprises: 19,0% Manufactures 30,5% Total IDE 2013: 8 469 millions* US$. Électricité, gaz et eau: 2,4% Manufactures 15,8% Commerce, Restauration et Hôtels : 8,6% Services financiers et entreprises : 9,8% Autres 6.1% Secteur Pétrolier 30.0%Transport, Stockage et Communications : 9,0% Mines et Carrières (Charbon inclus) : 18,2% LE SECTEUR PÉTROLIER REPRÉSENTE 30,0% DES IDE EN COLOMBIE AVEC 4 909 MILLIONS US$, SUIVI DU SECTEUR DES MINES ET CARRIÈRES AVEC 18,2% (2 9177 MILLIONS US$), ET DU SECTEUR MANUFACTURIER AVEC 15,8% (2 586 MILLIONS US$), ENTRE AUTRES. LES SECTEURS NON-MINIERS TELS QUE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE, LES SERVICES FINANCIERS, LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LES COMMUNICATIONS ONT REPRÉSENTÉ PRÈS DE 50% DES IDE EN COLOMBIE EN 2013. En 2013, les secteurs autres que pétrolier et minier ont représenté 51,8% des IDE en Colombie avec 8 469 millions US $. De son côté, le secteur pétrolier et minier a représenté 48,2% des IDE en Colombie.
  • 58. LE MONDE PARLE DE LA COLOMBIE DES INVESTISSEURS SÉDUITS PAR LA COLOMBIE Un récent article paru dans la publication américaine souligne l’enthousiasme des étrangers pour la stabilité économique et la sécurité juridique du pays. Nicole Hong, auteur de l’article « Investors can’t get enough of Colombia », y déclare que « le pays a une croissance positive et une inflation très faible par rapport à d’autres marchés émergents qui ne parviennent pas à afficher une croissance aussi stable. La Colombie présente un panorama idyllique, qui attire évidemment les capitaux étrangers. Wall Street Journal. Le 12 mars 2014.
  • 59. L’un des médias les plus anciens et historiques du Japon a souligné que grâce à la capacité de l’économie colombienne à résister aux chocs externes, le pays se distingue de ses voisins par sa stabilité, sa sécurité juridique, son potentiel de croissance, l’abondance de ses ressources et ses opportunités d’investissement. The Weekly Economist. 19 février 2014. Le Financial Times, média le plus influent au Royaume- Uni, a mis en évidence dans son hors-série « La Nouvelle Colombie 2013 » qu’au moment où d’autres marchés émergents connaissent des chutes, la Colombie continue de montrer des signes de croissance. Le dossier comprend des articles tels que : « Colombie : un pays redécouvert » et « Le faiseur de Paix », qui mettent en évidence les aspects ayant permis au pays d’améliorer son image à l’international. The New Colombia – Financial Times. Le 4 juin 2013. FINANCIAL TIMES INTERNACIONAL THE WEEKLY ECONOMIST DU JAPON CONSIDÈRE LA COLOMBIE COMME ÉTANT LA MEILLEURE DE LA CLASSE EN AMÉRIQUE DU SUD Lorsqu’on l’interroge, au cours d’une interview avec le journal espagnol El Pais, sur le pays d’Amérique Latine qui présente les meilleurs perspectives, Ruchir Sharma, responsable du Département des Marchés Émergents à la banque d’investissement Morgan Stanley, explique: « La Colombie est un pays qui jouit d’un brillant avenir. Il est le plus prometteur de l’Amérique latine » et il l’inclut dans la liste des nations qui composent « la nouvelle côte d’or de la région ». El País Internacional. Le 19 février 2014 LA NATION LA PLUS PROMETTEUSE EN AMÉRIQUE LATINE THE NEW COLOMBIA THE NEW COLOMBIA
  • 60. DES OPPORTUNITÉS PAR SECTEUR Manufactures / Matériaux de construction Services Manufactures Agro-industrie
  • 61. -- En 2013, le secteur pétrolier en Colombie a beneficié d’un investissement étranger total de 4 908 millions US$ (30% du total des IDE du pays) (Banque de la République, 2014). -- La Colombie est devenue le quatrième plus grand pays producteur de pétrole d’Amérique Latine, dépassant des pays tels que l’Argentine, l’Équateur et le Pérou (BP 2013). -- Services en Upstream (exploration et production) -- La production pétrolière du pays a augmenté de 86,1% au cours des 10 dernières années (1 006 kbj en 2013) (ACP 2014). -- Services en midstream downstream (transport, stockage et raffinage) -- Le réseau de gazoducs dans le pays s’étend sur 5 325 km, avec une capacité de transport Raisons pour investir SECTEUR PRODUITS ET SERVICES PÉTROLIERS DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL Huila Putumayo Meta Bolivar Cundinamarca Santander Casanare Arauca -- La Colombie compte un potentiel de réserves de pétrole supérieur à 47 milliards de barils. -- La Colombie compte 5 des principaux acteurs du secteur B&S Pétroliers au monde (Schlumberger Limited, HalliburtonLatinAmerica,BakerHughes, Weatherford et Smith International), qui représentent plus de 30% du secteur sur le marché mondial. Opportunités identifiées dans: de 1 268 kbj, les pipelines atteignent 3 106 km avec une capacité de transport de produits raffinés de 336 000 kbj (Cenit 2014). -- Les initiatives visent à accroître la capacité des oléoducs nationaux de 30 à 35% avec 380 000 barils supplémentaires par jour. Avec la construction du Bicentenario et l’extension d’Ocensa, d’ODC et d’autres lignes, le système prévoit de réaliser en moyenne 1,15 millions de barils transportés par jour en 2014 et 2015.
  • 62. • BPO de voix : télémarketing, facturation, vente, service client. • Back Office : Externalisation des services financiers et comptables, ressources humaines, centres de services partagés, services logistiques, Help Desk de niveau 2. • KPO : Outsourcing de Services d’Ingénierie – Télémédecine – R&D – Graphisme – Services de Business Intelligence. -- L’industrie du BPO totalise 62,4% du revenu total de l’ensemble des secteurs de la sous- traitance en Colombie, pour atteindre un bénéfice d’exploitation de 3,27 milliards US$ et exporte environ 738 millions US$. (Caractéristique du secteur BPO, KPO, ITO. PTP - IDC 2013). -- Les principales destinations des exportations des services BPO sont les Etats-Unis, l’Espagne et le Chili, qui représentent à eux trois plus de 80% du total des exportations du secteur. (Caractéristique du secteur BPO, KPO, ITO. PTP - IDC 2013). -- Pour la troisième année consécutive, la Colombie fait partie du « Top 30 des pays pour les services Offshore », qui met en valeur la capacité du pays à accueillir des centres d’appels et des centres de BPO transactionnel, le soutien proactif du gouvernement et ses coûts compétitifs. Gartner, 2013. -- Le secteur est en pleine évolution en Colombie, ses activités vont au-delà du simple service client en espagnol et comprennent des services tels que la facturation, la gestion des ressources humaines, la logistique et l’analyse. (Caractéristique du secteur BPO, KPO, ITO. PTP - IDC 2013). -- Pour répondre à un besoin croissant du secteur en talents humains maîtrisant l’anglais comme seconde langue, le gouvernement a créé le programme iSpeak, qui certifie le niveau d’anglais des Colombiens grâce à des épreuves validées sur le plan international. Le programme dispose déjà, en janvier 2013, d’une base de plus de 54 000 candidats certifiés (Ispeak.gov). SECTEUR BPO Antioquia Caldas Risaralda Valle del Cauca Cundinamarca Santander Atlantico PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  • 63. -- La forte présence de petites et moyennes entreprises en cours d’expansion et de consolidation offre des opportunités pour les stratégies d’investissement des entreprises de gestion de fonds de capital. -- Les secteurs tels que les infrastructures, l’immobilier, le pétrole et le gaz, la microfinance, l’energie, les TIC, le tourisme, la santé, le secteur forestier et l’agroindustrie offrent d’importantes opportunités d’investissement (Bancóldex). -- Il est possible d’obtenir des ressources de capitaux locaux provenant d’investisseurs institutionnels tels que les caisses de retraite et les compagnies d’assurance, qui ont beneficié d’excellents résultats au cours des dernières années. -- La présence d’importants gestionnaires internationaux est un soutien à la consolidation de l’industrie de fonds de capitaux en Colombie, avec plus de 40 fonds fermés ayant engagé un capital de plus de 4,3 milliards US$. -- Stabilité macro-économique et performances économiques favorables à long terme. En 2012, le PIB de la Colombie a progressé de 4%. Au cours de l’année 2013, la croissance du pays a atteint 4,3%, un chiffre bien supérieur aux 2,7% de croissance atteints par l’ensemble des pays de l’Amérique Latine et des Caraïbes. (DANE et FMI). -- En 2014, la Colombie a conservé la quatrième place parmi les 12 pays des Amériques et des Caraïbes dans le classement mesurant les conditions favorables pour le développement du secteur des fonds de capitaux privés. (LAVCA). -- La classe moyenne en Colombie est en pleine expansion et le pourcentage de la population adulte qui dispose d’un accès aux produits financiers est de 71,5% (Fedesarrollo y Superbancaria). -- Le secteur des fonds de capitaux bénéficie du soutien du gouvernement à travers le programme Bancóldex Capital, créé pour stimuler l’industrie en Colombie, et à travers l’Association Colombienne des Fonds de SECTEUR FONDS DE CAPITAUX PRIVÉS Capitaux COLCAPITAL, qui vise à renforcer et promouvoir le développement du secteur dans le pays. -- La Colombie possède une règlementation simple et attractive pour la création et la gestion de fonds de capitaux privés. (LAVCA). -- L’intégration des bourses colombiennes, chiliennes et péruviennes représente une excellente stratégie de sortie pour les fonds de capitaux privés, avec des alternatives de diversification pour les investisseurs et l’accès au marché des capitaux. -- La Colombie a fait des progrès dans la mise en œuvre de réformes visant à améliorer le climat des affaires et détient actuellement la 43ème position parmi les 189 économies classées (Doing Business 2014). -- Le pays est également reconnu internationalement pour la protection des investisseurs, occupant la 6ème place mondiale et la 1ère position en Amérique latine. (Doing Business 2014). Raisons pour investir Opportunités identifiées dans:
  • 64. • Système ferroviaire central : 1 045 km. Projet en cours de structuration pour le lancement d’un appel d’offre. • Concession Train de Carare : 460 km. Construction d’une deuxième ligne du Réseau Ferroviaire de l’Atlantique (45 km La Loma – Cienaga) Source: Agence Nationale des Infrastructures. ANI. SECTEUR INFRASTRUCTURES • Le Gouvernement national vise à augmenter les investissements pour atteindre 10 milliards US$ en 2014 et 30 milliards US$ en 2021. • La Colombie est le troisième pays d’Amérique Latine nécessitant le plus de développement en termes d’infrastructures. Le pays dispose d’un réseau routier pavé d’à peine 250 km par million d’habitants alors qu’un pays comme le Chili en compte 1 000. • Selon la BP, la Colombie est le sixième plus grand producteur de charbon en 2012, et 110 millions de tonnes sont mobilisées chaque année pour être exportées vers le monde entier. • Projet de développement des voies navigables pour le transport de fret sur le fleuve Magdalena. • Couloir de l’Orinoquie : Régions de Meta – Orinoco Atlantique • Couloir de l’Amazonie : Régions du Putumayo – Amazonas – Atlantique • Construction d’un nouveau port à Dibulla (Région de La Guajira) et de deux autres entre Cienaga et Santa Marta. • Extension des nouveaux ports de conteneurs à Carthagène et possibilité d’exporter le pétrole via le port Ecopetrol à Coveñas. • Approfondissement des canaux d’accès au Port de Buenaventura et au Port de Carthagène.• Pour le réseau routier tertiaire, le Ministère des Transports a mis en place le programme Chemins pour la Prospérité, visant à intervenir sur 50 000 km sur une période de quatre ans. • Le Gouvernement national compte aménager 5 200 km d’autoroutes à quatre voies d’ici 2021. Projets fluviaux et portuaires Infrastructures aéroportuaires • En 2014, le nombre de passagers passera de 23,4 à 30 millions. • Fin des travaux de rénovation du terminal aérien El Dorado en 2014 et construction d’une nouvelle tour de contrôle. • Construction des nouveaux aéroports à Cartago, Armenia, Neiva et Popayan en 2013. Nouvelle attribution de la concession d’administration de l’aéroport Ernesto Cortissoz de Barranquilla. • Travaux de rénovation à l‘aéroport de Cali et planification du nouvel aéroport d’Ipiales Infrastructures routières Voies ferrées Opportunités identifiées dans:
  • 65. Autoroutes de la Prospérité. AÉROPORTS Ruta Del Sol (Secteurs 1, 2 et 3). Aéroports sous licence. Aéroports Nord-Est. Aéroports du Triangle du Café. Amériques - Secteur 1. Autoroute de la Prospérité. Couloir Buenaventura - Bogota - Cucuta. PORTS VOIES FERRÉES PORTS. Système Ferroviaire Central. Réseau Ferroviaire Atlantique. Train de l’Atlantique. Projet Ferroviaire du Carare. Réseau Ferroviaire du Pacifique. SECTEUR INFRASTRUCTURES Source Carte : ANI La GuajiraSan Andrés et Providence
  • 66. SECTEUR INFRASTRUCTURES HÔTELIÈRES ET TOURISTIQUES -- La hausse du nombre de touristes étrangers en Colombie est bien supérieure à la moyenne mondiale. L’arrivée de touristes internationaux est passée de 600 000 en 2000 à près de 1,8 millions en 2013 (Migration Colombia, 2014) -- Des avantages fiscaux ont été introduits tels que l’exonération de l’impôt sur le revenu pendant une période de 30 ans pour les investissements dans des projets d’infrastructures hôtelières ; l’exonération de l’impôt sur le revenu pendant une période de 20 ans sur les revenus des services d’écotourisme (à compter de 2003) ainsi que des avantages fiscaux et douaniers sur les capitaux utilisés pour les exportations touristiques (Plan Vallejo). -- En 2013 les emplois dans le secteur ont augmenté de 0,6% par rapport à l’année précédente et le pourcentage d’occupation hôtelière a atteint 52,5% (DANE 2014). -- Les revenus réels des hôtels ont augmenté de 4,7% au cours des quatres dernières années (DANE 2014). -- La Colombie compte près de 800 liaisons aériennes internationales connectées à 20 destinations dans le monde. -- Entre 2006 et 2012, la Colombie a progressé de 21 places (passant de la 50ème à la 29ème) dans le classement des événements internationaux de l’ICCA (International Congress and Convention Association). -- Le tourisme est la troisième ressource en devises pour la Colombie, après le pétrole et le charbon, et dépasse l’exportation de produits traditionnels tels que le café, les fleurs et les bananes. -- D’importantes chaînes hôtelières internationales se sont installées dans le pays, en particulier Accor, Hilton, IHG, Wyndham, Meliá, Marriott, City Express, Pestana et Starwood. Tourisme de bien-être: Développement de centres de thalassothérapie, infrastructures thermales et Spas - centres de bien-être. Éco-Tourisme: Investissement dans des hôtels “eco-luxury”, éco-gamblig, écolodge et infrastructures durables complémentaires au tourisme de nature (randonnées écologiques, tours d’observation, ponts, infrastructures de gestion environnementale, etc.). Soleil et plage: Hôtels de luxe, Resorts “luxury included”, Resorts de Golf. Hôtels urbains: Construction d’hôtels full, limited & select services, et d’hôtels pour longs séjours dans les villes intermédiaires du pays, dans lesquelles l’offre est encore limitée. Loisirs: Construction de parcs thématiques et de salles de spectacles et d’événements (concerts). San Andres Bolivar Antioquia Choco Cordova Santander Boyaca La Guajira Magdalena Vichada Valle del Cauca Bogota Amazonie Atlantico Paysage culturel du café Altillanura Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  • 67. Sources : -- Département National de Planification. -- Conpes - Politique Nationale Logistique (2008). -- Surintendance des Ports. -- Ministère du Transport. -- Sociétés Portuaires Régionales. -- Invias. -- Le marché colombien du fret traite 120 millions de tonnes vers et depuis l’étranger (seulement dans les ports maritimes). -- Le marché domestique, quant à lui, traite 160 millions de tonnes. Le fret aérien représente 680 000 tonnes. -- 75% des grandes entreprises mondiales de distribution ont accès aux ports de commerce colombiens pour importer et exporter. -- 80% du commerce extérieur colombien, en termes de volume et de valeur, est concentré autour de 5 villes et de leurs bassins. -- Toutefois, les distances moyennes entre leurs centres de production et -- La situation privilégiée de la Colombie, qui possède des côtes sur le Pacifique et l’Atlantique, en fait la porte d’entrée en Amérique du Sud et permet des connexions avec les principaux ports et centres de production et de distribution au monde. -- Création de plateformes logistiques (Plateformes de transferts). -- Création de ports secs. -- Création d’infrastructures avec des modes de transport multimodal. -- Amélioration de la chaîne du froid (segmentation d’aliments froids, secs et surgelés, augmentation de la capacité de sortie de conteneurs). -- Mise en place de systèmes informatiques de gestion pour le chargement et le déchargement de marchandises en temps réel (pour certains ports). -- Grâce à ses Accords Commerciaux, la Colombie dispose d’un accès préférentiel à 1,5 milliard de consommateurs. -- Coûts de fret réduits par rapport à d’autres pays de la région, pour l’expédition de marchandises vers l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Amérique Centrale. -- Près de 1 000 fréquences de fret aérien. -- Troisième marché de l’Amérique Latine. de consommation sont parmi les plus importantes. -- Le charbon et les carburants représentent 75% du volume du commerce extérieur du pays. Si on les exclut, 81% du commerce est transporté dans des conteneurs et le reste en vrac sec. -- 47% du fret transporté via les 4 principales villes portuaires (Buenaventura, Santa Marta, Carthagène et Barranquilla) est mobilisé dans des conteneurs (Carthagène étant le port principal pour cette catégorie) tandis que 22% correspond au charbon, et transite principalement via Santa Marta, et 20% correspond au vrac solide. INFORMATIONS GÉNÉRALES Avantages SECTEUR LOGISTIQUE Types de plateformes logistiques
  • 68. TYPES DE PLATEFORMES LOGISTIQUES Zones logistiques de distribution urbaine et de consolidation des charges. Zones logistiques d’appui à la frontière. Zones logistiques de consolidation des charges régionales. Zones d’Activité Logistique (ZAL) portuaires. Riohacha Maicao Valledupar Sta. Marta Barranquilla Carthagène Montería Turbo BarrancabermejaMedellín Manizales Pereira Armenia Ibagué Buga Neiva Cali Tumaco Pasto Ipiales Popayán Buenaventura Sincelejo Cúcuta Bucaramanga Pto. Berrío Tunja Bogota, D.C. Ports Secs. Centres de fret aérien Source : CONPES. Plates-formes multimodales SECTEUR LOGISTIQUE
  • 69. SECTEUR LOGICIELS ET SERVICES IT -- En 2013, les ventes IT ont atteint 6,95 milliards US$, soit une croissance de plus de 22% au cours des 3 dernières années. (IDC, 2013). -- Les services IT couvrent 32% des ventes totales du secteur, atteignant 2,23 milliards US$ et sont répartis entre les services d’outsourcing et de développement et support (IDC, 2013). -- Les ventes de services IT en Colombie vont doubler au cours des 5 prochaines années. (IDC, 2013). -- Les entreprises demandent des solutions basiques telles que la gestion des risques ou encore des systèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement. (IMC, 2013). -- Fedesoft souhaite former 1000 développeurs de logiciels et fournir 4300 bourses à des étudiants colombiens dans ce secteur. (IMC, 2013). -- Les secteurs des télécommunications, le secteur financier, le Gouvernement, ainsi que les secteurs des biens de consomation, les manufactures et les PME sont ceux qui demandent le plus de services IT. (IMC, 2013). Antioquia Valle del Cauca Cauca Cundinamarca Risaralda Atlantico Santander • Services IT: développement d’applications mobiles et web, de plateformes 3D, Big Data et Cloud Computing. • Logiciels: Développement de logiciels pour la gestion des documents, développement en Java et Oracle et test de logiciel. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  • 70. La Colombie est le quatrième plus grand producteur de véhicules en Amérique latine. Le secteur génère 2,6% des emplois du secteur industriel (24 783 emplois directs) et représente 4% du PIB industriel. Le marché automobile colombien est composédequatreentreprisesd’assemblage d’envergure internationale telles que Renault - SOFASA, GM Colmotores, Mazda –CCA et Toyota-Hino. En 2012, le nombre de voitures assemblées en Colombie a atteint 150 000 unités, un chiffre légèrement en baisse par rapport aux 154 000 unités assemblées en 2011. SECTEUR AUTOMOBILE Risaralda Cundinamarca Valle del Cauca Atlantico Antioquia Cependant, la production des usines d’assemblage automobile de ces deux années a constitué un record historique pour l’industrie automobile colombienne. La demande croissante de véhicules en Colombie se maintient au-dessus de 300 000 unités vendues annuellement. Les ventes de véhicules ont atteint leurs records historiques en 2011. 300 000 unités ont été vendues en 2012 et 2013, et les projections prévoient des ventes de 302 000 unités pour 2014 et 314 000 unités pour 2015. -- L’assemblage de voitures de tourisme à bas coût. -- L’assemblage de bus. -- La fabrication de pièces détachées pour l’habillage intérieur, les composants électriques et autres pièces de moteur. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  • 71. SECTEUR PRODUITS DE COSMÉTIQUES ET D’HYGIÈNE -- La construction de centres de production pour approvisionner le marché intérieur est en pleine croissance avec un accès plus aisé aux matières premières, à une main-d’œuvre qualifiée et à des fournisseurs d’emballage spécialisés. -- Mise en place de centres de recherche et développement en innovation bénéficiant des -- Les ventes de l’industrie ont augmenté de 6,9% entre 2000 et 2013 et les experts prévoient une croissance annuelle de 7,4% pour la période 2013-2018. (Euromonitor International, 2014). -- Disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée pour la recherche et la production avec plus de 130 000 professionnels et techniciens disponibles pour le secteur des produits cosmétiques et des articles d’hygiène. (Observatoire de l’emploi, 2013). -- La Colombie compte plus de 300 entreprises spécialisées dans l’emballage cosmétique. (BPR Benchmark,2013) -- Entre 2010 et 2013, les exportations des produits cosmétiques et des articles d’hygiène ont augmenté de 10% TCAM, et sept fois plus depuis 2000. Les experts estiment que ce taux se maintiendra grâce aux accords commerciaux qui entrent en vigueur. (DANE, 2014). -- Le segment des produits cosmétiques est le plus fort contributeur aux exportations du secteur. En effet, plusieurs entreprises installées en Colombie fournissent d’autres marchés dans la région et d’importants centres de distribution en Amérique Latine. (Andi. Chambre de l’Industrie Cosmétique et d’Hygiène). -- Le marché féminin colombien est de plus en plus significatif en raison de l’augmentation du nombre de femmes actives qui représentent 42% du marché du travail. La Colombie compte le plus grand nombre de femmes dirigeantes d’Amérique Latine et dépassent certains pays développés tels que le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon et la France. -- La consommation de produits cosmétiques et d’hygiène par les hommes et les adolescents est en augmentation en Colombie. Le marché masculin devrait représenter 25% du secteur à hauteur de 2015 tandis que le marché des adolescents devrait atteindre 10% en 2016. (Money Magazine, 2012). -- Abattement de l’impôt sur le revenu de 175% des investissements dans des projets de recherche et de développement et exonération de la TVA pour l’importation de matériels utilisés dans les centres de R&D. Les ressources allouées au financement de projets scientifiques, technologiques ou innovants sont exonérées d’impôts. Antioquia Magdalena Valle del Cauca Cundinamarca y Bogotá effets de levier offerts par les incitations fiscales pour la mise en place de projets R + D + i. -- Mise en place de centres de distribution logistique pour le reste des Amériques, qui bénéficient de l’emplacement stratégique du pays et des 13 accords de libre-échange dont jouit le pays. Raisons pour investir DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL Opportunités identifiées dans: PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  • 72. -- La production de peintures et vernis. La production de peintures en Colombie a augmenté depuis 2009 à un taux moyen de 17,1% avec une production annuelle de plus de 300 millions US$. Les ventes ont suivi cette même dynamique, permettant de maintenir les stocks aux niveaux les plus bas. -- La fabrication de ciment, de chaux et de gypse. Au cours des trois dernières années, les recettes d’exploitation du ciment ont augmenté en moyenne de 25%, tandis que la production a augmenté de près de 7%. Un facteur -- La demande de matérieux a augmenté en moyenne de 5,8% au cours des cinq dernières années, principalement en raison de la construction de bâtiments (environ 42% de la production) et des travaux de génie civil (environ 32%). En 2011, la demande intérieure a atteint 10 milliards US$. -- Le secteur de la construction en Colombie est le troisième (en termes de taille) en Amérique latine après ceux du Brésil et du Mexique (109 billions de dollars entre 2008 et 2012). D’ici 2020, l’industrie devrait doubler de taille pour passer de 28 milliards de dollars à 52 milliards de dollars (croissance de 8,5% TCAM). -- C’est le secteur qui a connu la plus forte croissance en 2013 avec une augmentation de 9,8%. -- Les investissements dans les infrastructures atteindront 3% du PIB en 2014 (10 milliards US$), parmi lesquels 3 milliards se réaliseront à travers des travaux publics et 7 milliards à travers des concessions. Ces investissements serviront à la construction de nouvelles routes, à l’amélioration du réseau routier existant et à l’amélioration des aéroports, ports et voies ferrées. (Agence Nationale des Infrastructures). -- Le secteur du bâtiment a augmenté en moyenne de 11,1% au cours des cinq dernières années. Le logement a été le segment le plus dynamique grâce aux politiques du gouvernement qui visent la construction d’1 million de nouveaux logements en 2014, l’augmentation du revenu des ménages et la réduction du taux d’intérêt pour les prêts hypothécaires. SECTEUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Tolima Cundinamarca Valle del Cauca Atlantico Boyaca déterminant dans l’augmentation du revenu est l’augmentation du prix du ciment dans le pays (250 US$ la tonne). De plus la structure de la construction des bâtiments a évolué vers l’utilisation du préfabriqué, qui a eu pour effet une croissance significative de la demande pour les plaques de plâtre et de béton. -- La fabrication de produits en argile et céramique technique pour un usage structurel tel que des toilettes en faïence ou porcelaine, des ustensiles pour la cuisine, des lave-mains et des isolateurs. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  • 73. -- Les produits en acier, aciers plats et produits de charpente métallique. -- Les machines industrielles, notamment les machines utilisées pour l’agriculture, l’exploitation minière, la construction, et la transmission énergétique. -- Les composants électroniques tels que des équipements électriques et des câbles électriques et de communication. -- La production de l’industrie métallurgique représente 12% de la production industrielle du pays. Environ 59% de l’acier utilisé en Colombie est produit dans le pays. La production d’aciers longs représente 74,8% de la production d’acier équivalent à 1,3 million de tonnes par an. La production d’aciers plats représente 25,2%, soit 435 000 tonnes. SECTEUR MÉTALLURGIE Bolivar Caldas Risaralda Tolima Boyaca Magdalena Atlantico-- L’industrie de la métallurgie est le deuxième plus grand secteur importateur de matières premières. Environ 15% des importations des matiéres premières en Colombie au cours de l’année 2013 correspondent aux importations de l’industrie métallurgique. -- La Colombie compte 9 752 entreprises industrielles dont 1 702 (17,4%) opèrent dans le secteur de la métallurgie. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  • 74. SECTEUR DE LA MODE -- Mise en place d’unités de production textiles pour répondre à la demande croissante de l’industrie de la confection. -- Mise en place de centres de distribution logistique pour le reste des Amériques qui bénéficient de l’emplacement stratégique du pays et des 13 accords de libre-échanges dont jouit le pays. -- Secteur prioritaire pour le pays, intégré dans le Programme de Transformation Productive et bénéficiant de partenariats public-privé qui visent à consolider le secteur de la mode colombienne et à le faire rayonner à l’international. -- Au cours de la dernière décennie, le secteur de la mode colombienne a crû à un taux de 4,2% par an pour atteindre 8 690 US$ en 2014, et se classe à la troisième position dans la région après l’Argentine et le Brésil. (Euromonitor International 2014). -- Une industrie avec une demande croissante de textiles. Les importations de textiles ont augmenté de plus de 30% au cours de la dernière décennie pour répondre à la demande Antioquia Cundinamarca-Bogota Risaralda du marché local et pour la fabrication de produits finis destinés à l’exportation, principalement vers les États-Unis, le Mexique et l’Équateur. (DIAN 2013). -- Marché intérieur dynamique avec une croissance de 4,2% entre 2004 et 2014. La consommation des articles de mode par les ménages a atteint un chiffre d’affaires cumulé de plus de 82,48 millions US$. (Euromonitor International 2014). -- Abattement de l’impôt sur le revenu de 175% des investissements dans des projets de recherche et de développement et exonération de la TVA pour l’importation de matériels utilisés dans les centres de R&D. Les ressources allouées au financement des projets scientifiques, technologiques ou innovants sont exonérées d’impôts. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  • 75. SECTEUR DE L’AQUACULTURE -- Située en pleine zone équatoriale, la Colombie n’est quasiment pas impactée par les ouragans et autres phénomènes naturels pouvant freiner le developpement des côtes. (IGAC) - Avec 2 612 mm/an, la Colombie a le plus fort taux de précipitations en Amérique du Sud et le dixième dans le monde entier, ce qui permet de maintenir des niveaux stables dans les barrages d’eau douce et dans les étangs pour la pisciculture. (FAO). -- Le pays dispose de zones continentales présentant les conditions physiques nécessaires pour la culture piscicole des espèces telles que la tilapia, le cobia, la truite, le bar, le Bocachico, le Palmaro, entre autres. Les centres colombiens de recherche -- Alliances productives pour la reprise des cultures et des infrastructures actuellement non- exploitées mais qui se sont montrées rentables par le passé, pour la culture de crevettes sur les littoraux Caraïbes et Pacifique. -- Partenariats strategiques avec des producteurs locaux en quête d’investissements pour Bolivar Sucre Tolima Huila Nariño Boyaca Atlantico tels que CENIACUA développent des connaissances scientifiques et technologiques pour le développement de l’industrie via l’amélioration des systèmes d’élevage et de production. Il compte également un programme de développement génétique très réputé localement et à l’international. -- Le secteur bénéficie des traités de libre- échange avec les principaux importateurs mondiaux. -- Les tendances mondiales indiquent que l’aquaculture se placera avant la pêche traditionnelle destinée à la consommation humaine en 2015 (Agricultural Outlook 2013- 2022 FAO-OECD). Cauca Valle del Cauca Choco Cordoba Magdalena augmenter leur production et la performance de leurs cultures piscicoles. -- Investissements Greenfield ou Joint Ventures pour l’elargissement et/ou la création d’usines de transfomation pour répondre à la demande domestique et générer des excédents destinés à l’export, tant des produits frais que des produits transformés. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  • 76. -- Politique de promotion des biocarburants par l’obligation des mélanges qui vise à promouvoir l’augmentation de la production de biocarburants. -- Le Gouvernement national a mis en place une politique de prix, par le biais du Ministère des Mines et de l’Énergie, qui détermine le prix à payer aux producteurs d’éthanol et biodiesel. -- L’éthanol produit à partir de la canne à sucre et le biodiesel produit à partir de l’huile de palme ont été testés et sont conformes aux normes en vigueur en Europe et aux États-Unis (APEM - Analyse de Cycle de Vie des biocarburants) -- Construction de nouvelles bio-raffineries, centrales de biomasse et développement de centres de transestérification, pour la transformation d’huile de palme en biodiesel. La Colombie est capable de produire près d’un million de tonnes annuelles. (Minagricultura). -- Mise en place de partenariats stratégiques avec les usines de production de biodiesel existantes, afin d’améliorer les rendements actuels de 386 953 litres par jour (le plus élevé du pays). -- Projets en cours qui nécessitent l’implication d’un partenaire stratégique pour lancer la phase de production. D’autres projets nécessitent des investisseurs pour démarrer la phase de production. -- Investissement Greenfield dans des projets de recherchepourledeveloppementdebiocarburants de deuxième génération par des partenaires locaux bénéficant d’expérience dans le secteur. Le potentiel et les avantages de la production et de la consommation ce de type de biocarburants lui augurent un avenir radieux. SECTEUR BIOCARBURANTS Meta Bolivar Valle del Cauca Cesar Santander Casanare Magdalena -- Une fois la demande intérieure satisfaite, la production excédentaire peut être exportée aux marchés internationaux, grâce aux avantages des ALE en vigueur. -- L’éthanol produit en Colombie réduit de près de 74% % les émissions de gaz à effet de serre, le biodiesel, près de 83%. -- Accès aisé à un réseau de centres de R&D dédiés au développement de l’industrie, tels que le Centre de Recherche et Innovation Technologique en Huile de Palme (CENIPALMA) et Canne à Sucre (CENICAÑA). Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  • 77. -- Le cacao colombien fait partie des meilleurs cacaos en terme de saveur et d’arôme, une distinction obtenue par seulement 5 % des fèves au niveau mondial. -- Le pays dispose de conditions édaphiques, physiographiques et climatiques aptes à la culture du cacao. (MinAgricultura). -- Le secteur de la chocolaterie et de la confiserie font partie du Programme de Transformation Productive (PTP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. Ce programme vise à améliorer la compétitivité du secteur avec la mise en place de partenariats public-privé et des plans d’affaires. -- La Colombie offre des exonérations de l’impôt sur le revenu pour les cultures de longue durée dans les nouvelles plantations établies avant le 31 décembre 2014, qui s’étendent 10 ans après le début de la production. -- Mise en place d’une politique d’innovation technologique agricole, via l’agenda de recherche et d’innovation pour les chaînes productives. Le programme est mené par CORPOICA, organisme public-privé chargé de fournir des connaissances et des solutions technologiques au secteur agricole, qui compte 7 centres de recherche, 8 stations d’expérimentations et 270 chercheurs. Plan national de développement 2010-2014. -- Mise en place d’alliances stratégiques avec des partenaires locaux pour la construction d’installations permettant la transformation du cacao en produits tels que le beurre de cacao et la liqueur de cacao. Le pays peut assurer une production annuelle de près de 100 000 tonnes de cacao. (Minagricultura). -- Investissements dans le développement qui devraient permettre de passer d’un taux moyen de productivité de 400 Kg/Ha/an à 1 200 Kg/Ha/an. Les cultures modernes devraient atteindre une productivité de 1 800 Kg/Ha/an. Plan Décennal du Cacao 2012 –2021. -- Alliances productives avec des producteurs locaux de cacao, pour intégrer les petits propriétaires terriens au développement de l’ensemble du secteur à moyen et long terme, avec des engagements pour la founiture des matières premières. SECTEUR DE LA CHOCOLATERIE, DE LA CONFISERIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR CETTE INDUSTRIE Huila Tolima Meta Bolivar Antioquia Nariño Norte de Santander Santander Casanare Arauca -- 1. Loi 939 de 2004, l’article 1. Dans tous les cas, les entreprises sont soumises à la CREE (9% pour 2013-2015 et 8% à partir de 2016). -- 2. Loi 939 de 2004, article 2. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  • 78. -- Avec la quatrième production la plus importante de viande bovine d’Amérique Latine, une consommation par habitant en augmentation (2% CAGR au cours des 6 dernières années) et une importante présence sur les marchés internationaux, la Colombie se positionne comme une destination attractive pour les investissements étrangers directs pour le secteur de la viande bovine. -- Depuis 2009, l’Autorité Sanitaire Internationale OEI a certifié que la Colombie est un pays complètement exempt de fièvre aphteuse avec vaccination. -- 99% du bétail bovin colombien est à 100% nourri en pâtures. Au cours des trois dernières décennies, les différentes avancées dans la -- Joint Venture avec des partenaires locaux ou projets Greenfield, pour améliorer la chaîne du froid, depuis les frigorifiques jusqu’aux canaux de distribution et destinations finales. -- Inverstissement Greenfield ou Joint Venture avec des partenaires locaux pour la fabrication de produits derivés de l’industrie de la viande bovine, telles que les engrais et les cuirs. SECTEUR VIANDE BOVINE Santander Meta Cordoba Antioquia Caldas Sucre Atlantico génétique bovine et porcine ont permis une amélioration notable de la qualité de la viande. -- La Colombie propose des avantages pour attirer des investissements dans le secteur de la viande, notamment des zones franches et le Plan Vallejo. -- Pour profiter des accords commerciaux internationaux en vigueur, les entreprises colombiennes disposent aujourd’hui d’autorisations d’accéder à des marchés tels que le Venezuela, le Pérou, l’Égypte, la Russie et le Curaçao, entre autres. -- Le pays travaille sur des protocoles sanitaires en vue d’accéder à des produits de viande bovine dans des marchés tels que la Chine et la Corée du Sud. Installation de frigorifiques à proximité des centres de production afin d’obtenir le haut niveau de qualité nécessaire à l’accès aux marchés internationaux. -- Aliments transformés : Joint Venture avec des partenaires locaux ou projets Greenfield dans l’industrie des viandes transformées. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE
  • 79. SECTEUR DE L’HORTICULTURE -- Avec plus de 600 000 hectares et 8,5 millions de tonnes de production de fruits, la Colombie est le troisième pays d’Amérique Latine en termes de superficie de terre dédiées à la culture des fruits, et le quatrième en termes de production. (FAO). -- La Colombie est l’un des pays qui possède la plus large offre de sols et la plus grande variété de climats au monde, ce qui la rend idéale pour la culture des fruits et légumes. Grâce à son positonnement géographique de “pays tropical”, en pleine zone équatoriale, tout son territoire dispose d’une exposition constante au soleil, qui lui permet des récoltes tout au long de l’année. -- La Colombie dispose d’une grande variété d’écosystèmes où se cultivent plus de 95 types de fruits différents, parmi lesquels des espèces originaires du pays mais également -- Construction d’usines pour la transformation d’aliments tels que des pulpes, confitures, sauces et autres produits derivés de fruits et légumes, dans le but de les conmercialiser sur le marché intérieur et d’explorer de nouveaux marchés pour l’export. -- Création d’unités de production comprenant des lignes de produits Individually Quick Frozen (IQF) avec l’objectif de bénéficier de l’accès de ce type de produits aux marchés avec lesquels le pays dispose d’accords commerciaux et avec Bolivar Antioquia Caldas Santander Norte de Santander Casanare Boyaca Valle del Cauca Huila Atlantico Cundinamarca Quindío Tolima Meta d’autres espèces importées de différentes zones équatoriales. La Colombie compte l’un de centres de recherches les plus reputés au monde : le Centre International d’Agriculture Tropicale (CIAT) et la Corporation Colombienne de Recherche Agricole (CORPOICA). -- Par rapport à d’autres pays du sous-tropique, tant au nord qu’au sud de l’hémisphère, les fruits et les légumes colombiens présentent une meilleure qualité en termes de caracteristiques organoleptiques telles que la couleur, le goût, la saveur et un plus grand contenu de solides solubles et de degrés brix. -- Cinq fruits et deux légumes font partie du programe de Transformation Productive (PTP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, qui cherche à améliorer sa compétitivité sectorielle via la création de business plans et de partenariats public-privé. des pays tiers. Installation d’usines de traitement hydrothermique pour faciliter l’accès sanitaire de produits tels que la papaye, la pitahaye et la mangue, entre autres. -- Installation de centres industriels et d’approvisionnement de fruits colombiens, pour faciliter leur tri, préparation et exportation. Les ports maritimes situés dans les Caraïbes et le Pacifique offrent un accès aisé aux marchés internationaux, permettant de bénéficier des 13 accords de libre-échange (MinCIT-2014). PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  • 80. SECTEUR LAITIER -- La Colombie est le quatrième producteur de lait en Amérique Latine, avec un volume de près de 6,3 millards de litres par an, depassé uniquement par le Brésil, le Mexique et l’Argentine. (Fedegan, 2012). -- La qualité du lait produit en Colombie dispose de pourcentages de protéine et de graisse supérieurs à ceux des principaux producteurs mondiaux tels que la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, la Suisse, le Canada et les États-Unis. (Fedegan, 2012). -- Pour la production de produits laitiers tels que les yaourts, les laits aromatisés, entre autres, la -- Investissement Greenfield ou Joint Ventures avec des cooperatives laitières en Colombie, pour la construction d’usines de refroidissement, pasteurisation et pulvérisation de lait, permettant aux producteur locaux de conserver correctement la matière première et fournir ainsi les grandes industries laitières. -- Partenariat avec des partenaires locaux pour l’élaboration de produits laitiers derivés tels que le lait en poudre, les fromages et les yaourts. La Colombie compte des régions qui sont en mesure de produire 3,1 millions Antioquia Cesar Caqueta Nariño Boyaca Cundinamarca Colombie dispose d’une large variété de fruits transformées surgelés (IQF). Parmi l’offre de fruits transformés colombienne on retrouve l’ananas, la mangue, la papaye, la fraise, le melon, la physalis et la banane. -- La Colombie offre des incentives pour inciter à la transformation de produits laitiers : (i) Le régime de zones franches, qui comprend un régime spécial pour les produits laitiers. (ii) Les incentives pour le développement des affaires. (iii) Les incentives pour la création d’emploi. de litres de lait par an pour l’industrie laitière implantée dans cette région. (Conseil National Laitier - Centre National et Régional d’Approvisionnement de Lait Cru 2013). -- Investissement Greenfield pour le développement de projets bio et ecofriendly, qui sont de plus en plus demandés en Colombie et dans le monde entier. -- Partenariats avec les producteurs locaux pour améliorer la quatlité des produits et garantir l’accès aux marchés internationaux. Raisons pour investir Opportunités identifiées dans: PROGRAMME DE TRANSFORMATION PRODUCTIVE DÉPARTEMENTS À FORT POTENTIEL
  • 82. PROCOLOMBIA est l’organisme chargé de promouvoir la Colombie en tant que destination touristique internationale, d’attirer les investissements étrangers directs et d’encourager les exportations non-traditionnelles. À travers notre réseau de bureaux à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, nous proposons des conseils et un soutien complets aux entrepreneurs locaux par le biais de services visant à faciliter l’élaboration et la mise en oeuvre de leur stratégie d’internationalisation, tout en cherchant à créer des opportunités de marché et à assurer leur suivi. Nous encourageons les échanges commerciaux internationaux par l’identification de possibilités de marchés, l’établissement de stratégies de pénétration de ceux-ci, l’internationalisation des entreprises, l’accompagnement dans la mise au point de plans d’action, la mise en relation des entrepreneurs – tant pour des activités de promotion commerciale que d’investissement et de tourisme international –, l’offre de services spécialisés aux entrepreneurs étrangers intéressés par l’acquisition de biens et de services colombiens ou désireux d’investir en Colombie et la mise en place de partenariats avec des entités nationales et internationales privées et publiques nous permettant d’élargir la disponibilité des ressources afin d’appuyer les différentes initiatives des entreprises que nous encourageons ou d’enrichir et d’améliorer notre offre de services. SERVICES DE PROCOLOMBIA
  • 83. Pages Web spécialisées Séminaires sur la Colombie à l'étranger Informations Accompagnement Brochure, guide juridique pour les affaires, annuaire des zones franches, annuaires de services, service d'information, newsletters. Événements de promotion Diffusion des informations aux médias Agendas et Visites en Colombie SIFAI (Système visant à Faciliter et à Attirer l’Investissement). Soutien aux investisseurs installés Préparation d'information sur mesure Agences de promotion régionales d'investissement - APRI INVESTISSEMENTS
  • 84. PRÉSENCE DE PROCOLOMBIA DANS LE PAYS VALLE • Cali Carrera 2ª Oeste N.º 6-08, oficina 403 Tels.: 57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97 cali@procolombia.co CUNDINAMARCA • Bogota Calle 28 N.º 13A-15, pisos 35 y 36 Tel.: 57 (1) 560 01 00 bogota@procolombia.co ANTIOQUIA • Medellín Calle 4 Sur N.º 43A-30, Suite 401, Formacol Building Tel.: 57 (4) 352 5656 medellin@procolombia.co PAYSAGE CULTUREL DU CAFÉ •Pereira Cra. 13 13-40, Suites 402 y 403 - Uniplex Mall, Avenida Circunvalar Tel.: 57 (6) 335 5005 pereira@procolombia.co • Manizales manizales@procolombia.co ATLANTICO • Barranquilla Calle 77B N.º 59-61, Centro 2, Suite 306 Tel.: 57 (5) 360 4000 barranquilla@procolombia.co BOLIVAR • Carthagène Cartagena Convention Center Tel.: 57 (5) 654 4320 cartagena@procolombia.co SAN ANDRES sanandres@procolombia.co SANTANDER NORD • Cucuta Calle 10 N.º 4-26, piso 4, Torre A, Edificio Cúcuta Chamber of Commerce Tels.: 57 (7) 571 7979 / 5835998 / 5724088 cucuta@procolombia.co SANTANDER• Bucaramanga Calle 31A N.º 26-15, Suite 706, La Florida - Cañavera Malll Tel.: 57 (7) 638 2278 bucaramanga@procolombia.co Bureaux régionaux de PROCOLOMBIA en Colombie Centres d'informations PROCOLOMBIA
  • 85. Canada Toronto Montréal Vancouver États-Unis Miami Washington D.C. New York Atlanta Texas Los Angeles Chicago Mexique Mexico Guatemala Costa Rica Équateur Pérou Chili Argentine Brésil Venezuela Panama Caraïbes Porto Rico Trinidad et Tobago République Dominicaine Allemagne Royaume-Uni France Portugal Espagne Turquie Russie Émirats Arabes Unis Inde Chine Pékin Shanghai Corée du Sud Japon Indonésie Colombie toronto@procolombia.co montreal@procolombia.co vancouver@procolombia.co miami@procolombia.co washington@procolombia.co newyork@procolombia.co atlanta@procolombia.co texas@procolombia.co losangeles@procolombia.co chicago@procolombia.co mexico@procolombia.co guatemala@procolombia.co sanjosecr@procolombia.co quito@procolombia.co lima@procolombia.co santiago@procolombia.co buenosaires@procolombia.co saopaulo@procolombia.co caracas@procolombia.co panama@procolombia.co caribbean@procolombia.co puertorico@procolombia.co trinidadtobago@procolombia.co repdominicana@procolombia.co frankfurt@procolombia.co london@procolombia.co paris@procolombia.co lisboa@procolombia.co madrid@procolombia.co Istanbul@procolombia.co moscow@procolombia.co abudhabi@procolombia.co newdelhi@procolombia.co beijing@procolombia.co shanghai@procolombia.co seoul@procolombia.co tokyo@procolombia.co jakarta@procolombia.co info@procolombia.co ANNUAIRE PROCOLOMBIA
  • 86. ARGENTINE BRÉSIL CANADA Montréal, Toronto, Vancouver. CARAÏBES CHILI COLOMBIE COSTA RICA FRANCE TRIANGLE DU NORD MEXIQUE Mexico, Guadalajara. Guatemala, Honduras, Salvador ET PANAMA. PÉROU Porto Rico, Rep, Dominicaine, Trinidad et Tobago. ESPAGNE ROYAUME-UNI VENEZUELA ÉTATS-UNIS San Francisco, Miami, Los Angeles, Washington D.C. New York, Chicago, Houston, Atlanta, Dallas. ÉQUATEUR PORTUGAL ARGENTINE BRÉSIL CANADA Montréal, Toronto, Vancouver. CARAÏBES CHILI COLOMBIE COSTA RICA FRANCE TRIANGLE DU NORD MEXIQUE Mexico, Guadalajara. Guatemala, Honduras, Salvador ET PANAMA. PÉROU Porto Rico, Rep, Dominicaine, Trinidad et Tobago. ESPAGNE ROYAUME-UNI VENEZUELA ÉTATS-UNIS San Francisco, Miami, Los Angeles, Washington D.C. New York, Chicago, Houston, Atlanta, Dallas. ÉQUATEUR PORTUGAL ARGENTINE BRÉSIL CANADA Montréal, Toronto, Vancouver. CARAÏBES CHILI COLOMBIE COSTA RICA FRANCE TRIANGLE DU NORD MEXIQUE Mexico, Guadalajara. Guatemala, Honduras, Salvador ET PANAMA. PÉROU Porto Rico, Rep, Dominicaine, Trinidad et Tobago. ESPAGNE ROYAUME-UNI VENEZUELA ÉTATS-UNIS San Francisco, Miami, Los Angeles, Washington D.C. New York, Chicago, Houston, Atlanta, Dallas. ÉQUATEUR PORTUGAL
  • 87. PROCOLOMBIA DANS LE MONDE Pour plus d'informations sur les opportunités d'investissement en Colombie veuillez contacter info@procolombia.co CHINE Pékin. Shanghai. ÉMIRATS ARABES UNIS ALLEMAGNE INDE JAPON Pologne et Suède RUSSIE INDONÉSIE CORÉE DU SUD TURQUIE PROCOLOMBIA DANS LE MONDE Pour plus d'informations sur les opportunités d'investissement en Colombie veuillez contacter info@procolombia.co CHINE Pékin. Shanghai. ÉMIRATS ARABES UNIS ALLEMAGNE INDE JAPON Pologne et Suède RUSSIE INDONÉSIE CORÉE DU SUD TURQUIE PROCOLOMBIA DANS LE MONDE Pour plus d'informations sur les opportunités d'investissement en Colombie veuillez contacter info@procolombia.co CHINE Pékin. Shanghai. ÉMIRATS ARABES UNIS ALLEMAGNE INDE JAPON Pologne et Suède RUSSIE INDONÉSIE CORÉE DU SUD TURQUIE