Nuevos mercados de Rusia y Kazajstán ofrecen oportunidades para textiles, calzado, alimentos y turismo
•Als PPT, PDF herunterladen•
1 gefällt mir•1,284 views
Este documento presenta una introducción al mercado de Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes. Rusia es un importante mercado emergente con más de 171 millones de consumidores. Aunque existen desafíos logísticos y de posicionamiento de marca, también hay oportunidades para los productos colombianos en sectores como confecciones, calzado, alimentos, bebidas y turismo. Los exportadores colombianos pueden aprovechar preferencias arancelarias y herramientas como el certificado de origen para acceder a este mercado de
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Andere mochten auch
Andere mochten auch (16)
Ähnlich wie Nuevos mercados de Rusia y Kazajstán ofrecen oportunidades para textiles, calzado, alimentos y turismo
Ähnlich wie Nuevos mercados de Rusia y Kazajstán ofrecen oportunidades para textiles, calzado, alimentos y turismo (20)
Mehr von ProColombia
Mehr von ProColombia (20)
Nuevos mercados de Rusia y Kazajstán ofrecen oportunidades para textiles, calzado, alimentos y turismo
- 1. NUEVOS MERCADOS NUEVOS RETOS Y OPORTUNIDADES Julio de 2012
- 2. Latinoamérica la cuarta región con mayor crecimiento a Corto Plazo (CP) y Largo Plazo (LP) (LP): Largo Plazo : Variación PIB Nominal 2000 – 2011 (CP): Corto Plazo : Variación PIB Nominal 2010 – 2011 LP CP LP CP +104% +9% +578% +19% LP CP LP CP +57% +4% +141% +14% LP CP +166% +12% LP CP +189% +17% F u e nte : E IU , F e b re ro 6, 201 2 N orte am érica M e d io O rie nte y África S u b s ah ariana E u rop a O ccid e ntal Latinoam érica As ia y Au s tralas ia F e d e ración R u s a
- 3. Rusia es el mercado mas importante de Europa Oriental y es el X importador del mundo Cifras claves Població n: 141,5 millones de habitantes (2012) Area: 17.098.242 km2 (Quince veces el á de Colombia) rea Rusia PIB PPP (2010): 1.857.800 Millones Moscú USD PIB per cápita: 17.920 USD (2012) Desempleo: 6,2% (2012) Inflació n: 5,0% (2012) Importaciones: 322.500 Millones USD Crecimiento PIB: 2010 (+4,3%) EIU 2011e (+4,3%) EIU 2012p (+3,7 ) EIU • Fuentes: WEF, IMD, FMI
- 5. La formalizació n de la Unió n Aduanera obliga a pensar en un mercado ampliado. PAISES DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (CEI) País Poblacion (Millones) Territorio PIB (bil USD) Percapita (USD) Crecimiento Comercio total (mln USD) Azerbaijan 9,11 86.600 sq km 57,8 13 130 12,3% 27 961 Armenia 3,21 29.800 sq km 9,37 5 100 4,0% 4 888,4 Bielorusia 9,64 207.600 sq km 54,71 8 862 7,6% 60 094 Kazajstan 16,674 2.717.300 sq km 185,2 13 030 7,5% 88 977 Kirguistan 5,35 198.500 sq km 4,62 2 224 5,7% 1 735 Moldavia 3,56 33.800 sq km 5,81 3 174 6,0% 5 397 Rusia 141,458 17.075.400 sq km 1 857,80 16 851,70 4,3% 843 000 Tadjikistan 6,5 143.100 sq km 6 1 200 7,4% 3 852 Turkmenistan 5,04 488.100 sq km 20 8 768 10,0% 5 220 Uzbekistan 25,5 447.400 sq km 39 1 834 8,5% 3 788 Ucrania 45,53 603.628 sq km 152,2 7 250 4,7% 112 171
- 6. N. de consumidores superior al de Alemania + Francia + + Mercado de má cerca de 171 millones de consumidores s Comercio de US$ 992,1 mil millones Importaciones por US$ 408.810 millones Territorio de 20 millones de kiló metros cuadrados
- 7. Un mercado de territorio tan extenso plantea retos en logística.
- 8. Los textiles colombianos deben competir y lograr su posicionamiento. CONFECCIONES CALZADO En Rusia la demanda se estima en Rusia: Mercado cerca de Us$ 6.000 cerca de US$ 9.000 millones. millones Crecimiento del 10% en 2012. Us$ 631 millones en Kazajstán. Us$ 1.348 millones en Kazajstán Se considera un mercado de marcas, aunque las principales 20 empresas tienen menos del 10% del SEGMENTOS mercado El 97% de las ventas en tiendas al pormenor. Internet y demás canales están en desarrollo. Pero son claves para posicionamiento. RETOS Superar la imagen europea y el precio chino Posicionamiento de marca, inversión en mercadeo Desarrollo de colecciones personalizadas Fuente: Euromonitor, EIU
- 9. Revisar y consultar sitios de las ferias y publicaciones especializadas resulta ser muy útil. http://www.cpm-moscow.ru/ http://www.mosshoes.com/ http://junwex-msk.ru/ http://www.e-mm.ru/ http://www.profashion.ru/ http://modanews.ru/ http://www.cosmo.ru/ http://www.elle.ru/ http://www.fcollection.ru http://officiel.com.ua/ru.php http://www.vogue.ru/
- 10. Los alimentos Colombianos tienen potencial en este espacio Us$ 317.400 Millones Ventas anuales de alimentos en Rusia y Kazajstán, superior al de España, Alemania y muy cercano al de Francia. Alimentos, bebidas y tabaco representan cerca del 29% del gasto de los rusos y el 44% de los kazajos. (Colombia 30%) Saturación de oferta en capitales y falta de ella en las regiones RETOS Deficiente cultura de consumo de algunos productos Logística Encontrar un socio comercial Certificados, etiquetado Fuente: EIU
- 11. Las paginas web útiles para revisar temas relacionados con alimentos http://www.world-food.ru/ http://www.prod-expo.ru/ http://www.fastfoodexpo.ru/ http://www.rosselkhoznadzor.ru http://www.foodmarket.spb.ru/ http://meatinfo.ru/ http://www.dairynews.ru/ http://www.fruitnews.ru/ http://foodsmarket.info/
- 12. En turismo tambié n hay grandes oportunidades • Cerca de 53,5 millones de turistas en una población de 171 millones • Rusia uno de los principales emisores de turismo mundial •Turquía, España, Ucrania, China, Finlandia, Alemania • Principales mercados: Moscú y St. Petersburgo • Turismo interno hacia los grandes centros RETOS • Agencias de viaje y ventas por Guía ruso – parlante internet Soporte 24 /7 Constante flujo de información Material gráfico de calidad http://www.tourismexpo.ru/ http://www.mitt.ru/
- 13. Los turistas rusos estan llegando a Colombia Crecimiento en llegadas por país, 2011 Fuente: Migració n Colombia, cá lculos
- 14. No hay TLC Existe un SGP
- 15. Tenemos preferencias arancelarias que tal vez no conociamos La Unió n Aduanera hereda la mayoría de aranceles y preferencias aplicadas por la Federació n de Rusia. Decisió n N. 130 del 27 de Noviembre del 2009, de la Comisió n de la Unió n Aduanera: “listado de países en vía de desarrollo, usuarios del sistema de preferencias arancelarias de la Unió n Aduanera”. Colombia es un país en vía de desarrollo y por tanto tiene derecho al 25% de descuento sobre el 100% del arancel en la mayoría de los productos.
- 16. No todos los productos gozan de preferencias El listado de productos que se benefician: http://www.tsouz.ru/db/ettr/Pages/tovRSiNRS2012.aspx
- 17. El certificado de origen - una herramienta clave El certificado se expide por la DIAN Hay una notificació n previa sobre los funcionarios autorizados a expedir el certificado. Debido a las posibles rotaciones, se sugiere verificar si el funcionario está reportado como autorizado. El sello debe ser impecable. NOTA: Si el certificado no fue aprobado, el producto SI puede ingresar. Además existe un tramite administrativo para recuperar el beneficio perdido
- 18. Los aranceles vigentes se consultan online. Tarifa única de la Unión Aduanera
- 19. Los aranceles vigentes se consultan online. Listado de capítulos
- 20. Los aranceles vigentes se consultan online. Arancel en % del valor a declarar, en dólares o en Euros. Se utiliza tanto el arancel Ad Valorem, como arancel Especifico.
- 21. Algunos consejos
- 22. Al tratar con un contacto recuerde: • Debe estar preparado para contestar los correos en menos de 24 horas. • “Dígame cuanto cuesta, después hablamos …” – lista de precios con logística y especificaciones. • Política de descuentos por volumen • “Al comprar les estoy haciendo un favor” • Capacidad de entregar muestras en menos de una semana • El encuentro personal es clave, acelera el proceso. • Discutir la promoción conjunta del producto es una necesidad. • Necesidad de un contacto local y respaldo 24 horas • FUENTE invaluable de información.
- 23. Dos ejemplos interesantes: • Nombre producto con descripción • Peso caja • Precio para compras de mas de 5 ton • Precio hasta 5 ton • Precio hasta 100 kg • Precio para almacenes con flete • Nombre producto con descripción • Posición arancelaria • Peso por producto • Productos en caja • Cajas en pallet • Y mucho mas…
- 24. Además recuerde que: Es necesario un registro previo a la importación – MUESTRAS, COSTOS (compartidos?) Certificado sanitario para productos de origen animal y una notificación oficial previa. INVIMA Alto nivel de Formalidad, rechazo de carga por una coma Uso de membretes y sellos de la empresa exportadora Acceso Preferencial con arancel desde 0% La contraparte rusa es clave y debe estar informada
- 25. Validar al comprador, difícil pero se puede: SFI Todas las empresas legalmente constituidas tienen un numero fiscal INN http://egrul.nalog.ru/
- 28. Validar al comprador: Cámara de Comercio e Industria de Rusia La CCIR tiene un servicio de “Perfil de empresa” por 120 http://www.tpprf.ru/en euros.
- 29. Andrei Agreda Rudenko Director Oficom aagreda@proexport.com.co Moscú - Rusia
Hinweis der Redaktion
- Norteamérica: Estados Unidos, Canadá Latinamérica: Argentina, Barzil, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Mexico Africa Subsahariana: Algeria, Egypto, Irán, Israel, Nigeria, Arabia Saudita, Sur Africa Asia y Australasia: Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Rep. Corea, Malasya, Nueva Zelanda, Pakistan, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Tailandia, Vietnam y Japón Europa Occidental: Austria, Belgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Paises Bajos, Noruega, Portugal, España, Suiza, Suecia, Reino Unido y Turquia.
- По данным анализа рынка одежды, подготовленного компанией BusinesStat, с 2006 по 2010 год объем продаж вырос на 32,5% и достиг 1032,7 млн изделий. Импорт одежды в Россию за этот же период увеличился на 54,5%: с 633,8 до 979,1 млн изделий. В ближайшей перспективе тенденция роста продаж одежды сохранится. По оценкам аналитиков, к 2015 году продажи вырастут до 1290,6 млн шт. Среди импортеров лидирует Китай. На втором месте - Турция. Доли прочих стран не превышают 3% от общего объема импорта в натуральном выражении и 7% в денежном выражении. Доля отечественных производителей в общем объеме рынка составляет всего около 12,5%. Основные проблемы развития российской легкой промышленности - нехватка оборотных средств, дефицит квалифицированных рабочих и управленцев, производственных площадей, износ основных производственных фондов, конфликты между собственниками и управленцами, сезонность сбыта и удаленность от источников сырья. Производство одежды и прочей текстильной продукции в Китае на 20-30% дешевле, чем в России, преимущественно за счет "копеечных" затрат на рабочую силу. Отсюда и высокий спрос на недорогие китайские товары в России. Одежда отечественного производства практически полностью реализуется через внутреннюю торговлю. Экспорт одежды из России практически отсутствует, так как наша продукция дороже зарубежных аналогов. Сегодня, по словам президента Союза производителей швейных изделий Николая Хохрякова, из тридцати крупнейших российских брендов с оборотом в 150-180 млрд рублей в стране производится только два. Все остальное шьется в Китае. Причина непатриотизма швейников - чисто экономическая. Стоимость одежды, произведенной в России, по крайней мере на четверть выше ввезенной из Китая. Причем, по словам эксперта, это еще в том случае, если сшита она из "левой" ткани. Если же все делать "по-белому", тогда разница составляет уже не десятки, а сотни процентов. Что предлагают швейники? Поднять ввозные пошлины. Поднимет ли это нашу швейную промышленность с колен, еще неизвестно, во всяком случае их западным коллегам это не помогло, они все равно вынуждены были перенести свое производство в Юго-Восточную Азию. Зато по потребителям такая мера ударит сильно. По словам маркетолога-аналитика компании Symbol-Marketing Вероники Алексеевой, в том, что наш покупатель порой даже не смотрит на российскую одежду, виноваты сами отечественные производители. Наши компании пока недостаточно внимания уделяют ассортименту и не умеют развивать несколько направлений одежды сразу, стараясь занять какой-то один достаточно узкий сегмент, вместо того чтобы выходить на рынок с широким ассортиментом и богатыми коллекциями. Часто производители опаздывают, остаются позади модных тенденций и направлений, в итоге коллекции оказываются невостребованными, морально устаревшими: ведь многим потребителям нужны сегодня ультрамодные вещи, а не "новинки" прошлого сезона. Любопытно, что иностранные марки одежды, основными потребителями которых до сих пор были москвичи и петербуржцы, начали продвигаться в российские регионы. Основной стратегией западных производителей является постепенное, а у кого-то даже и резкое продвижение в глубинку. Согласно маркетинговому исследованию, проведенному консалтинговой компанией "АМИКО", на сегмент женской одежды приходится около 55% объема в денежном выражении. На сегмент мужской одежды приходится около 30% от объемов рынка, и детская одежда составляет около 15% в структуре рынка по потребительскому назначению. Около 89% респондентов предпочитают покупать одежду среднего уровня, еще около 7% - экономкласса и 4% - одежду класса люкс прет-а-порте. Среди наиболее популярных видов одежды, приобретенных за последние три года, первое место принадлежит джинсам - их приобретали 92% опрошенных. Затем следуют футболки - 86%, куртки - 80%, брюки - 78%, спортивная одежда - 70% и многие другие виды одежды. Наиболее популярными местами приобретения одежды являются: сетевые магазины одежды (78%), несетевые магазины одежды (41%), крытые/открытые рынки (35%) и бутики (31%). Что касается факторов покупки одежды, то тут предпочтения распределились следующим образом: 40% респондентов покупают одежду, когда в этом есть необходимость, 27% - в периоды акций распродаж, 25% покупают одежду к сезону и лишь 8%, следуя моде, покупают новинки. Одежда класса премиум для жителей небогатых стран является признаком социального статуса наряду с ювелирными украшениями и часами. Около 54% россиян говорят о том, что им нравится покупать товары престижных марок, в Бразилии доля таких модников составляет почти 58%. Наибольшая доля приверженцев одежды престижных марок среди жителей Индии - около 80% населения. Меньше всего почитателей престижного бренда проживает во Франции, где каждый четвертый житель (25%) выразил приверженность к покупке одежды таких марок. Там дорогими шмотками никого не удивишь. Основным местом покупки одежды и обуви для россиян является открытый вещевой рынок, который предпочитают 45% опрошенных. При этом 58% совершающих покупки на рынках- это сельские жители. Крупные города лидируют по развитию современных форматов торговли. Так, в городах-миллионниках большинство опрошенных (45%) покупают одежду в больших торговых комплексах. При выборе одежды цена стоит на первом месте почти у половины россиян - 48%. 20% покупателей обращают внимание на комфорт и удобство, 12% - на дизайн одежды. Исследовательский холдинг Ромир в августе спросил жителей крупных городов о том, насколько трудно приобрести нужную одежду. Известно, что большинство производителей популярных марок предлагают потребителям одежду до 48-го размера. Между тем более 42% опрошенных, и в частности, 53% мужчин и 32% женщин, заявили, что носят размер одежды начиная от 50-го. Большие размеры востребованы не только у россиян старшего возраста. Среди респондентов в возрасте 18-24 лет обнаружилось 15% потребителей, выпадающих из размерного ряда популярных брендов; в возрасте 25-30 лет - 25%, в возрасте 36-40 лет - уже 51%. Интересно, что вопреки распространенному стереотипу о "богатых и худых" не вписываются в гламурные стандарты и 25% россиян, принадлежащих к сегменту с наиболее высоким уровнем достатка. Кроме того, выше всего доля потенциальных покупателей одежды от 50-го размера среди руководителей высшего (66%) и среднего звена (53%), меньше всего - среди служащих (39%) и рабочих (32%). Вероятно, это связано с тем, что среди руководителей выше доля людей старшего возраста. Возможно, ситуацию могли бы улучшить специализированные марки одежды больших размеров. Однако около 30% потребителей, которые носят 48-50-й размер одежды, попадают в пограничное пространство между стандартными размерными линейками обычных марок и одежды для полных. Неудивительно, что 15% мужчин и 35% женщин "очень часто" и "часто" испытывают трудности с покупкой одежды по размеру. С теми же проблемами сталкиваются в том числе и 21% респондентов с высоким уровнем дохода и больше 30% опрошенных с высоким социальным статусом. По прогнозам экспертов, уже в 2012 году Россия займет девятую строчку в рейтинге наиболее важных международных рынков в области одежды. А объем рынка составит 38 миллиардов евро. В рейтинге международных рынков Россия сейчас занимает девятое место сразу после Канады. Прогнозируется, что наибольшие шансы закрепиться на российском рынке будут у сетей, предлагающих модную, качественную и недорогую одежду. Речь идет о H&M , River Island, New Look, Bon Bon Lingerie, Miss Selfridge, Uniqlo. Эксперты считают, что российский рынок будет расти в два раза быстрее европейского. В пресс-релизе Icon Communications отмечается, что наибольшие перспективы есть на рынке детской одежды. В то же время сегмент женской моды уже близок к насыщению. Перспективы на российском рынке есть и у дорогих марок. Но это относится в большей степени к Москве и Петербургу. Доля ценовых сегментов в обороте розничной торговли одеждой http://www.rg.ru/2011/09/27/odezhda.html
- Fuente EIU Para 2011 Rusia 40,847 millones Belarus: 6,048 millones Kazajstan: 5,123 millones
- Fuente EIU Para 2011 Rusia 40,847 millones Belarus: 6,048 millones Kazajstan: 5,123 millones
- El ranking de destino de Exportaciones No Tradicionales lo encabeza EEUU con US$4.117 millones, seguido por Ecuador con US$ 1.585 millones, Venezuela con US$ 1.213 millones, Perú con US$ 920, y por último Suiza con US$ 837 millones.
- El ranking de destino de Exportaciones No Tradicionales lo encabeza EEUU con US$4.117 millones, seguido por Ecuador con US$ 1.585 millones, Venezuela con US$ 1.213 millones, Perú con US$ 920, y por último Suiza con US$ 837 millones.
- El ranking de destino de Exportaciones No Tradicionales lo encabeza EEUU con US$4.117 millones, seguido por Ecuador con US$ 1.585 millones, Venezuela con US$ 1.213 millones, Perú con US$ 920, y por último Suiza con US$ 837 millones.
- El ranking de destino de Exportaciones No Tradicionales lo encabeza EEUU con US$4.117 millones, seguido por Ecuador con US$ 1.585 millones, Venezuela con US$ 1.213 millones, Perú con US$ 920, y por último Suiza con US$ 837 millones.
- El ranking de destino de Exportaciones No Tradicionales lo encabeza EEUU con US$4.117 millones, seguido por Ecuador con US$ 1.585 millones, Venezuela con US$ 1.213 millones, Perú con US$ 920, y por último Suiza con US$ 837 millones.