Este documento fornece uma atualização sobre vários projetos da OSX, incluindo: 1) A construção do FPSO OSX-1 está em andamento e deverá ser entregue no 3o trimestre de 2011. 2) O complexo industrial do Açu está em desenvolvimento, com várias estruturas já construídas e atividades de terraplanagem em andamento. 3) A OSX planeja padronizar equipamentos em suas futuras unidades flutuantes de produção para acelerar projetos e reduzir custos.

1. ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Rio de Janeiro | Março de 2012 |

2. CONSTRUÇÃO
FPSO OSX-1
NAVAL 2

3. COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU
Um Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore
GE
90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)

4. UCN AÇU: CONFIGURAÇÃO
Área de construção
de Platformas
Montagem de
jaquetas Área de construção
de Módulos
Dique
seco e Cortina Verde
ETE
Unidade ETA
Industrial
Prédios
FPSO Administrativos
Cais
Prédios
Administrativos com
Sub-estação elétrica Certificação LEED
345 kV – 13.8 kV (US Green Building
4
90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)
Council)

5. UCN AÇU: LICENCIAMENTO
Emissão da Emissão da
Audiências Início da
EIA/RIMA Licença Licença de
Públicas Construção
Prévia Instalação
P
Out-10
P
Jan-11
P
Fev-11
P
Jun-11
P
Jul-11
5

6. UCN AÇU: CRONOGRAMA
PACOTES CONTRATAÇÃO MOBILIZAÇÃO
SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 2T11
P 2T11
P
PREPARAÇÃO DO TERRENO 3T11
P 3T11
P
CAIS NORTE E ÁREA DAS JAQUETAS 1T12 1T12
DIQUE 1T12 1T12
CAIS SUL E RESPECTIVA RETRO ÁREA 1T12 1T12
EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS 3T11
P 4T11
P
UTILIDADES E INFRAESTRUTURA 3T11
P 3T11
P
EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS (LEED) 1T12 1T12
EDIFÍCIOS AUXILIARES (NÃO LEED) 1T12 1T12
MONTAGEM ELETROMECÂNICA 1T12 2T12
APOIO A FISCALIZAÇÃO 2T11
P 2T11
P
CANTEIRO DE OBRAS 3T11
P 3T11
P
QUEBRA MAR 1T11
P 1T11
P
DRAGAGEM 3T11
P 3T11
P 6

7. UCN AÇU: ESTIMATIVA DE ENTREGAS PARCIAIS
SEÇÕES DA UCN AÇU PRONTAS 2012 2013 2014
ÁREA 1 PARA MONTAGEM DE JAQUETAS 4O TRIMESTRE - -
ÁREA 2 PARA MONTAGEM DE JAQUETAS - 1O TRIMESTRE -
1O CORTE DE CHAPA DE AÇO - 1O TRIMESTRE -
SLOT 1 PARA INTEGRAÇÃO FPSO - 1O TRIMESTRE -
SLOT 2 PARA INTEGRAÇÃO FPSO - 2O TRIMESTRE -
SLOT 3 PARA INTEGRAÇÃO DE FPSO - 3O TRIMESTRE
SLOT 4 PARA INTEGRAÇÃO DE FPSO - 4O TRIMESTRE -
SLOT 5 E 6 PARA INTEGRAÇO DE FPSO - - 2O TRIMESTRE
FINAL DA CONSTRUÇÃO DA UCN - - 2O TRIMESTRE
7

8. UCN AÇU: FINANCIAMENTO
Fundo da Marinha Mercante
Linha de crédito: 80% CAPEX
Prazo total entre 18 e 20 anos com carência de até 3 anos e taxas que
podem variar entre US$ + 2% aa à US$ + 4% aa
Agentes repassadores: BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil,
BNB e Banco da Amazônia
8

9. UCN AÇU: FINANCIAMENTO
Distribuição do Capex por ano/atividade
14,4% 63,6% 20,1% 1,9%
2011 2012 2013 2014
PACOTES OSX (US$) LLX (US$)
DRAGAGEM-ENGENHARIA 93 90
QUEBRA MAR 135 129
CAIS 262 -
PRÉDIO 339 -
DIQUE SECO 133 -
RUAS E PAVIMENTAÇÃO 146 -
EQUIPAMENTOS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE 487 -
OUTROS 119 - TOTAL DE
TOTAL $1.714 $219 US$ 1,933 MM
9

10. UCN AÇU:
EVOLUÇÃO DAS OBRAS

11. UCN AÇU: QUEBRA MAR
Vista das 6 caixas de concreto em Porto do Forno,
Arraial do Cabo
A operação de reboque para o Porto do Açu está
prevista para ocorrer ao longo 1º semestre 2012
11

12. UCN AÇU: VISTA AÉREA
12
12
12

13. UCN AÇU: CONSTRUÇÃO DO CANAL
13
13

14. UCN AÇU: CONSTRUÇÃO DO CANAL
Cumprimento escavado
1370 m
125 m
Inicio da construção do enrocamento de proteção
do canal de acesso da
Unidade de Construção Naval do Açu
14
14

15. UCN AÇU: TERRAPLANAGEM & EDIFICAÇÕES
Estação de Tratamento de Água
Áreas destinadas às empreiteiras
Edifício Administrativo (LEED)
Áreas destinadas às empreiteiras
15
15

16. UCN AÇU: TERRAPLANAGEM & EDIFICAÇÕES
Fábrica de concreto
1
2
3
1. Posto Médico
2. Edifício Administrativo (LEED)
3. Refeitório
16
16

17. UCN AÇU: EDIFICAÇÕES
Refeitório
Estação de Tratamento de Efluentes
17

18. UCN AÇU: EDIFICAÇÕES
Edifício Administrativo (LEED)
18

19. LEASING
FPSO OSX-1
E SERVIÇOS

20. CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL: OGX
CAPEX ESTIMADO
EQUIPAMENTO CAPACIDADE ENTREGA*
US$ MM
FPSO OSX-1 80K bopd 610 3T 2011
FPSO OSX-2 100K bopd 775 2T 2013
FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T 2013
FPSO OSX-4 100K bopd 850-900 2T 2014
FPSO OSX-5 100K bopd 850-900 4T 2014
WHP-1 30 poços 400-450 3T 2013
WHP-2 30 poços 400-450 4T 2013
PLSV (SAPURA) NA 263 4T 2014
Total 4,948-5,148
* entrega física no estaleiro desconsiderando instalação 20

21. FPSO OSX-1:
DESTINO WAIMEA

22. 1º ÓLEO PARA OGX: 18H 39M 50S
31 de Janeiro de 2012
22
22

23. FPSO OSX-1: CUSTOMIZAÇÃO
TRABALHO DE M320 Mod. M290 Mod. M260 Mod. M230 Nova
MODIFICAÇÃO
NOVA M200 Nova
M380 Nova M350 Nova
INSTALAÇÃO
N160 Mod.
Hull / Engine N130 Mod.
Room Mod.
F110 Mod.
M430 Mod.
M400 Mod.
Central Pipe
Rack Mod.
M310 Nova M280 Mod. M250 Nova M220 Mod. W140 Mod.
23

24. FPSO OSX-1: TRIPULAÇÃO
Total de 89 pessoas
Faixa Etária Tempo de experiência
4%
14% De 20 à 30 anos
19%
De 30 à 40 anos Menos de 20 anos
28%
De 40 à 50 anos 49% de 20 à 30 anos
26%
De 50 à 60 anos Maior ou igual a 30
anos
32%
Maior ou igual a 60
anos
28%
24

25. WHP FPSO
MODELO DE PRODUÇÃO OGX

26. SISTEMA OSX-2 / WHP-1
OSX-2 WHP-1
Marco Data Marco Data
Chegada do casco no estaleiro de
3º Trimestre de 2011 Início de construção e montagem 4º Trimestre de 2011
conversão Keppel (Cingapura)
P&IDs aprovados para construção 2º Trimestre de 2011 Pronto para Load Out da WHP-1 3º Trimestre de 2013
Saída do FPSO para locação 2º Trimestre de 2013
Contrato de Construção Contrato de Construção
■ Contrato EPCI assinado com SBM ■ Assinatura LOI com Techint 1T2011
■ Aquisição do VLCC - Efetuada ■ Início Engenharia 1T2011
Comprometimento dívida longo prazo ■ Contrato assinado com a Techint
■ LOI do Drilling Package assinado com a TTS
■ Concluído financiamento com um sindicato de bancos liderado
pelo ING, Itaú-BBA e Santander: US$ 850 milhões (12 anos,
LIBOR +4,41% a.a.)
■ Instituições financeiras participantes do sindicato: HSBC,
Citibank, ABN Amro Bank, Banco do Brasil, NIBC e DnB Nor
26
■ Estrutura Dívida/Equity : 80/20

27. SISTEMA OSX-3 / WHP-2
OSX-3 WHP-2
Marco Data Marco Data
Chegada do casco no estaleiro de
4º Trimestre de 2011 Início de construção e montagem 4º Trimestre de 2011
conversão
P&IDs aprovados para construção 1º Trimestre de 2012 Pronto para Load Out da WHP-2 4º Trimestre de 2013
Saída do FPSO para locação 3º Trimestre de 2013
Contrato de Construção Contrato de Construção
■ Aquisição do VLCC - Efetuada ■ Assinatura LOI com Techint 1T2011
■Contrato EPCI assinado com MODEC ■ Início Engenharia 1T2011
■ Contrato assinado com a Techint
Comprometimento dívida longo prazo
■ Financiamento: 1º semestre de 2012
27

28. FPSO OSX-4

29. MARCOS ATINGIDOS E PRÓXIMAS ETAPAS
 Cascos gêmeos adquiridos pela OSX em Novembro
de 2010 : US$ 27 milhões cada
 Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex : Marco Data
(consórcio Chemtec, Kromav e Exactum) Especificações do reparo do
1º T2012
casco
 Realizado Close-up Survey dos cascos pela empresa
Final da conversão do casco 4º T2012
Shipscan com acompanhamento pela Certificadora
Chegada do casco no slot 1 da
Bureau Veritas UCN
2º T2013
 Em fase de elaboração: projeto de engenharia de Entrega pelo Estaleiro 2º T2014
conversão dos cascos
 Integração na UCN Açu : 2T2013 marcando o inicio
das atividades no estaleiro
 Entrega na UCN Açu no 2T2014 29

30. FPSO OSX-5

31. MARCOS ATINGIDOS E PRÓXIMAS ETAPAS
 Cascos gêmeos adquiridos pela OSX em Novembro
de 2010 : US$ 27 milhões cada
 Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex : Marco Data
(consórcio Chemtec, Kromav e Exactum) Especificações do reparo do
2º T2012
casco
 Realizado Close-up Survey dos cascos pela empresa
Final da conversão do casco 2º T2013
Shipscan com acompanhamento pela Certificadora
Chegada do casco no slot 2 da
3º T2013
Bureau Veritas UCN
 Em fase de elaboração: projeto de engenharia de Entrega pelo Estaleiro 4º T2014
conversão dos cascos
 Integração na UCN Açu : 3T2013 marcando o inicio
das atividades no estaleiro
 Entrega na UCN Açu no 4T2014 31

32. ACELERADORES
DE PROJETOS

33. ACELERADORES DE PROJETOS
Padronização de Equipamentos
 Maximizar competitividade através da padronização das unidades de produção
 Atingir nível de 70% de padronização das unidades (planta e convés)
 Assinar contratos de longo prazo com fornecedores
Sistemas Priorizados Set/11 Demais Sistemas Fev/12
 Injeção de água  Captação de água
 Movimentação de cargas  Ar comprimido
 Geração de energia  Sistema de combate a incêndio
 Compressão de gás  Tratamento de Água Padronizada
 Sistema supervisório  Bombas de carga
 Sistema de offloading  Bombas de lastro
 Sistema de ancoragem e turret 33

34. ACELERADORES DE PROJETOS
Engenharia OSX Flex
Vantagens
 Equipamentos/módulos podem não ser instalados, não afetando a
embarcação
 Planta de Processo com capacidade de atender a um range de
especificações de óleo
 Ganho potencial: 5 meses na fase de engenharia
Status
 Contrato assinado com consórcio Chemtech-Kromav-Exactum
 Primeiras unidades OSXflex: OSX-4 e OSX-5
MÍN MÁX MÍN MÁX MÍN MÁX
API RGO LDA
34

35. PARCERIA BRASIL / CORÉIA
ITN:
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
NAVAL

36. ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
Objetivos
 Qualificação de até 3.100 pessoas, em 23 funções
até o final de 2012
 Utilização de instalações físicas e corpo docente do
SENAI na cidade de Campos, bem como unidades SENAI Macaé
móveis em São João da Barra. Macaé no futuro
 Bolsa de estudos através de auxilio financeiro,
SENAI Campos
alimentação e transporte
 Investimento previsto: R$ 12,7 milhões
SENAI São João da Barra
36

37. ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
Fase I: Qualificação e Treinamento
Distância Força de
Cidades População
Aproximada Trabalho
São João da Barra 20 Km 6.000 33.000
Campos 40 Km 92. 000 460.000
Raio de Ação Até 50 Km 98.000 493.000
Quissamã 75 Km 3000 20.000
São Francisco 95 Km 3.000 41.000
São Fidelis 100 Km 5.000 37.000
Macaé 130 Km 113.000 206.000
Raio de Ação 2 Até 150 Km 222.000 797.000
 Em fase de planejamento de conteúdo programático das
disciplinas
 Adequação das instalações físicas necessárias
 Inicio das aulas previsto para 1º trimestre de 2012
 Organização e confecção de material didático 37

38. ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
Fase II: Treinamento na UCN Açu
 40 especialistas da Hyundai baseados no Brasil durante 5 anos
 50 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro da Hyundai em Ulsan, Coréia
(4 grupos entre Agosto 2012 e Abril 2014)
 Implantação do ITN na UCN Açu, com área aproximada de 1.800 m2
 Instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e biblioteca
 Implantação de sistemas de simulação de operações de unidades offshore
38

39. ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
Fase III Fortalecimento de cadeia de fornecedores
 Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento de novos materiais,
equipamentos e metodologia de trabalho inovadoras, focados na demanda potencial da OSX
Fase IV- Inovação Tecnológica
 ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e internacionais,
orientadas para o desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias.
39

40. PRÓXIMOS PASSOS
 Início de construção das WHP-1 e WHP-2
 Financiamento: OSX-3, WHP-1 e WHP-2
 Contratação de estaleiro para a conversão dos cascos do OSX4 e OSX5
 Contrato de Financiamento do estaleiro (Repasse FMM)
 Novas ordens da OGX
 Ordens de terceiros
40

41. 41

42. RI@OSX.COM.BR
+55 21 2555 6914