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Metodología para la
 identificación de clusters
  con mayor potencial de
       consolidación
• Trabajo con empresarios e instituciones
• Marco internacional
• Soporte estadístico
TRABAJO CON EMPRESARIOS
     E INSTITUCIONES
LOS EMPRESARIOS SON EL EJE
FUNDAMENTAL PARA IDENTIFICAR
LOS CLUSTERS Y MICRO
CLUSTERS.
Trabajar bajo la óptica de cluster
no es una tarea, es una decisión
   estratégica de largo plazo
¿Qué se requiere?
Mejorar la calidad del
pensamiento estratégico
1. Entender lo que se quiere en un mundo cambiante

2. Mejorar el nivel de las conversaciones

3. Crear un lenguaje común para el aprendizaje

4. Abrir espacios para discutir temas difíciles

5. Retar los modelos mentales
CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA

              Propósito


              Resultados deseados

Seleccionar                     Seleccionar
áreas de                        áreas de
cooperación   Estrategia        cooperación




              Realidad actual
Se requiere por tanto una visión
   estratégica y compartida
 entre los diferentes actores:
 Empresarios, Instituciones
          y gobierno
Esto exige: Flujo eficiente de
  información entre los actores,
   estudios para mejoramientos
 específicos, fortalecer la oferta
local, identificar oportunidades de
   inversión, servicios de apoyo
      calificados, entre otros.
APRENDIZAJE


 Calidad de la
 información




 Calidad del
 pensamiento
FASES DE LA CONVERSACIÓN




                    Espacio para
 Divergencia                                     Convergencia
                    el diálogo




03/15/12       Cátedra Visión Antioquia Siglo 21. Jaime Echeverri   12
CICLO DEL APRENDIZAJE

     Trabajo          Actuar




Planear

                               Revisar




               Conectar
Es necesario desarrollar
la capacidad de asociarse
  y propiciar el trabajo
          en red
Tejido institucional en Medellín

                                      Proexport
               Acopi                  (Expopyme)
                                                               CDTs
               (Prodes, Cámara
               de la confeccón)

                                                                  Inexmoda
                                      Empresarios
               Centro de
                                          cluster
               Ciencia y                                              Sena
               tecnología

                                        Cámara de                Alcaldía
                    C.D.E.             Comercio de               Medellín
                                         Medellín
                                  (Bolsa de subcontratación,
                                  Centro de Diseño y Moda,
Plan Padrino                      Misiones comercales)




       CARCE                                    Consultorio de Comercio Exterior
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
                      SERVICIOS EMPRESARIALES


                            SICME
                     Sistema de Información
                      para la Microempresa


   Centro
                          Asesoría             Creación Empresas
Diseño y Moda



         Promoción         Formación          Información




                 •Arte Intimo        •Soritex Ltda.
                 •Luna Verde         •Zahara Piel
Algunos ejemplos
Proexport


                              Algunas de las
                          empresas aceptadas año
                                  2.000
                          •Confecciones Totin
Proexport   Expopyme      •Creaciones Baffin
                          •Creaciones Codelin
                          •Mannix Internacional
                          •Silvana Moda
                          •Primordial
Empresas programa ISO 9.000 por el CDE

                   Modas y
Brasieres          Diseños
Habby                             CI Dugotex



                     Centro de             Inversiones
                     Desarrollo            support
                    empresarial
                        CDE
Infantiles Tutto
Colore
                       Bécaros          Ragged
Instituto para la exportación y la Moda INEXMODA

                                             Algunas de las
                Información para el       empresas beneficiadas
                desarrollo de productos
                                          •Enka
                                          •Coltejer
Inexmoda
                  Ferias                  •Fabricato
Fundación
                                          •Leonisa
privada sin
 ánimo de                                 •Confecol
   lucro         Capacitación
                                          •Tejicondor
                                          •El Cid
                  Promoción de
                  Exportaciones           •Hilacol

 Proexport
El caso del software y Tecnología Informática (TI) en Antioquia

                          Proexport




                                                        16
Fedesoft                                                propuestas
                                                        de apoyo a
                        Industria del software y        la TI
                        Tecnología Informática
                                                            TI: Factor
Cámara de
                           (TI¨) en Antioquia               crítico
Comercio                                                    microclusters
de Medellín


           Centro de                                 Otros CDTs (v.g.
           Ciencia y             Centro de
                                 Apoyo a la          CIAL-Microclusters
           tecnología
                                 tecnología          alimentos
           de
           Antioquia             Informática         procesados)
                                 CATI
•Se selecciona una entidad
coordinadora o en su defecto
un asesor externo, para
llevar a cabo el proceso de
identificación de clusters
•Se recoge la información
cualitativa   y    cuantitativa
disponible sobre la economía
de la región (Estudios,
proyectos, etc.)
•Esta información se combina
con entrevistas a empresarios,
expertos y en su momento se
cruza con la información
cuantitativa en términos de
exportaciones,           ventas,
Inversión Extranjera, otras.
•Con base en esta información
y criterios establecidos con
empresarios y expertos, se
selecciona     una    primera
actividad alrededor de la cual
identificar     el      primer
microcluster.
Para el caso de Antioquia,
algunos de los principales
criterios de selección fueron:
•Base empresarial compuesta en su
mayoría por pymes.
•Buen dinamismo en las ventas al
extranjero
•Alto potencial de crecimiento de
acuerdo a las dinámicas mundiales
•Alto valor agregado
•Buen apoyo institucional
•Dado que los cluster están
centrados en el conocimiento, se
programa reunión con un Centro de
Desarrollo Tecnológico o una
institución similar, para realizar el
primer acercamiento al esquema
del microcluster.
•En esta reunión,          se
identifican las actividades e
instituciones involucradas en
él, diferenciándolas por su
presencia -alta o baja- y su
grado de eficiencia, además
de los interrelacionamientos
críticos.
Los centros de Desarrollo tecnológico
con los que hemos compartido y
ajustado los esquemas elaborados
son:
• Centro de Desarrollo Tecnológico de la
   Industria de Alimentos CIAL.
• Centro de Desarrollo tecnológico
  Metalmecánico
• Centro de Desarrollo Tecnológico de la
  industria de la Construcción CIDICO.
• Centro de Desarrollo Tecnológico del
  Plástico.
•Una vez construida esta primera
aproximación, se citan tres o
cuatro empresarios exitosos de la
actividad que le da el nombre al
cluster.
¿CÓMO SE IDENTIFICAN
 LOS EMPRESARIOS?
Se seleccionan empresarios de las
bases de datos de las Cámaras de
Comercio, gremios, etc, de acuerdo a
uno o varios de los siguientes criterios:
• Exportadores importantes (participación o
crecimiento)
• Pertenezcan a un Centro de Desarrollo
Tecnológico
• Se encuentren en la base de datos de
Proexport
• Posean vínculos con el Centro de Desarrollo
Empresarial
• Vínculos con la Bolsa de Subcontratación
• Empresarios exitosos, independiente del
tamaño de su empresa
Para ilustrar un poco este proceso,
miremos una muestra de los
exportadores pertenecientes al
microcluster de confección de ropa
interior femenina en Antioquia.
Exportadores según cluster
                                 TEXTIL/CONFECCCIÓN


RAZON SOCIAL                       Valor Exportado   PRINCIPAL PRODUCTO EXPORTADO
                                        US $
CONFECCIONES LEONISA                 19,735,621      PANTALON Y BRASIER
CIA. DE INV. TEXTIL.                 18,222,152      PANTALON INTERIOR FEM., PIJAMAS
VESTIMUNDO LTDA                      12,974,365      CAMISETA TOP
CONFECCIONES BALAIKA LTDA.            5,131,548      PANTALON Y BRASIER
CONFECCIONES ANTONELA                 3,948,586      PANTALON INTERIOR FEM.
CIA. TEXTIL COLOMBIANA                3,603,719      HILOS E HILADOS
C.I. VALLE TRADE S.A.                 3,479,649      PANTALON Y BRASIER
DISTRIBUCIONES HERMECO                2,689,624      ROPA INTERIOR Y EXTERIOR
INVERSIONES SUPPORT LTDA              2,038,720      PANTALONCILLO
ARISTIZABAL Y MUÑON LTDA.             1,801,510      PANTALON Y BRASIER
CONFECCIONES POLITO                   1,482,885      ROPA EXTERIOR DAMA
IND. DE MERCADEO Y COLOR LTDA.        1,258,840      ROPA INTERIOR Y EXTERIOR DAMA
ALTERNATIVA DE MODA LTDA.             1,161,537      PNTALON Y BRASIER
•Con estos empresarios, mediante
conversación, se procede al ajuste
del microcluster y se obtiene
información      suficiente   para
elaborar el ambiente competitivo
de la actividad.
Guía para la conversación con los empresarios
           (etapa de identificación de clusters)


1.   ¿Cuáles     son     los          productos    más
representativos de la zona?

2. ¿En qué rubros el Departamento tiene una
posición de liderazgo y vanguardia dentro del
país?

3. ¿Qué es lo que se sabe hacer mejor en el
Departamento que en ningún otro lugar en el
país?
4. ¿Existen centros académicos de excelencia
especializados en el apoyo a alguna actividad
productiva en particular? (formación de
recursos humanos, investigación y desarrollo
tecnológico).

5. En términos de producción y actividad
económica, ¿de qué se siente orgullosa la
región?
6. ¿Existen asociaciones empresariales
especializados en algún rubro productivo?
Cuales de estas asociaciones son los más
activos en temas de competitividad y
desarrollo tecnológico?.

7. ¿Cuales son las apuestas (proyectos,
ideas, propuestas) a futuro que se han
manejado en el Departamento?
Guía para la conversación con los empresarios
 (etapa de elaboración de cluster seleccionado y su ambiente competitivo)

1. ¿Cuándo y porqué se fundó su empresa en el
lugar que lo hizo?

2. ¿Cuándo y porqué se ubicó su empresa en esta
región?

3. ¿Cuáles son las actividades críticas para su
  competitividad y su grado de calidad?

4. ¿Cuál es la calidad de sus proveedores de
insumos y servicios?

5. ¿Cuál es el nivel de formación del recurso
humano disponible en el medio?
6. ¿Qué tipo de recurso humano necesita su
 empresa?
7. ¿Qué factores son facilitadores o tropiezos
para el buen desempeño de su actividad?
8. ¿Cómo ha evolucionado la demanda local en
los últimos años?
9. ¿Cuál considera usted que debe ser el papel
del Gobierno frente a su actividad?

10. ¿Cuál ha sido el papel de las instituciones y
administraciones locales?
•Luego de incluidos los
ajustes,    se    envía   el
esquema vía e-mail a los
empresarios para que le
den      el   visto   bueno
definitivo.
•Se cita una gama más
amplia de empresarios del
microcluster     y    algunas
instituciones      relevantes
(Gremios,     Centros      de
Desarrollo       Empresarial,
Proexport, etc.)
•Se realizan los últimos
ajustes y se procede a
proponer una lista corta de
proyectos,     que    luego
tendrán    su     respectivo
cronograma, responsables
y presupuesto.
Para Antioquia, tenemos identificados algunos
de los microclusters más importantes, con las
respectivas cifras a 1998.


Adicionalmente, hemos ubicado las empresas
que conforman cada uno de sus componentes,
incluyendo las que exportan. Para ello, cada
actividad está perfectamente identificada con
su respectivo código CIIU, tal como lo ilustran
los siguientes microclusters.
VEAMOS ALGUNOS
  RESULTADOS
Microcluster ropa interior femenina
                       Entidades                  Escuelas de      Universidades y                                  Centro de
                                                                                                   Gremios y                            Centro de
                      Financieras                 Diseñ o y         Tecnoló gicos
                                                                        931001
                                                                                                    entidades       Diseñ o y           desarrollo
                      Especificas                  modelaje                                        de Apoyo                            tecnoló gico
                                                                                                                      Moda



    Instrumentos
    de Diseñ o
                                                                   Importadores             Accesorios*
                                                                                            390915
                                  Empresa                                                                                              Detallista
     Diseñ o                      Diseñ o                                                                                                620206
     Software
                                 Importadores          Hilados                                      Confecció n
    Fibras                                                                       Tinte/                                               Venta Directa
                                                       321100.                                      Ropa Interior
    Naturales                                                                    Acabado/                                             620204
                                                                                                    Femenina
    321102
                                 Distribuidores        321113                    321108
                                                                                                    322004
    Fibras                       Nacionales                                                                                           Venta por
    Sinté ticas                                                                                                                       Correspondencia
    321104                                                                                                          Mayorista /
                                Maq. Tejidos                         Tejidos                   Subcontratació n     Distribució n
                                 de punto                                                      co Terceros
    Tintes                                                                                                          610302             Exportaciones
    351107                                        Importadores /
                                                  Distribuidores                 Maq.Para la
    Máquinas                                                                      confección
    Para Hilado                                                                  382903                                     Vínculos Críticos
    382404                                        Maquinaria                                                                Alta Presencia / Posició n
                                                  de Acabado                                                                Baja Presencia / Posició n
                                                    382404
                                                                                                                            Actividades críticas y de apoyo


*    Aplicaciones, hilos, bordados, cintas,
     encajes, elásticos, botones, blondas,                                                      Aseguramiento           Tecnologías
     estructura, alambres, hebillas
                                                                    transporte
                                  ,                                                             de la calidad (a      limplias
                                                                                                lo largo de la
                                                                                                cadena)
Metodología cluster textil
A BIENT C PET O
 M E OM ITIV

   CONFEC ION
         C
R INT IOR FEM
 OPA ER      ENINA
Microcluster Ropa interior femenina

 Total comerciantes         : 1.061
Activos                   : $ 1.4 billones
Ventas                   : $801 millardos
  Exportaciones (US $ millones)
  •     Fibras naturales        : 3.2
  •    Fibras sintéticas          : 10.7
  •   Tejidos                     : 44
  •   Hilados                     : 2.3
  •    Ropa interior femenina     : 56.4
       Total exportaciones        : 117
Institucionalidad de apoyo al
                microcluster

•Centro    de     Desarrollo   tecnológico:
Cidetexco.

•Centro de Diseño y Moda, Bolsa de
Subcontratación: Cámara de Comercio de
Medellín

•Entidades de apoyo y promoción:
Proexport (Expopyme), Alcaldía de Medellín,
Cámara de Comercio de Medellín, Acopi
(Cámara de la Confección), Inexmoda.
Institucionalidad de apoyo al
              microcluster


•Universidades:     Universidad    Pontificia
Bolivariana      (Ingeniería textil), Eafit
(Diplomado en el área de las confecciones).

•Tecnológicos:     Sena         (Colegiatura
Colombiana de Moda).

•Escuelas de diseño y modelaje:
Colegiatura de diseño de Colombia, otros.
Institucionalidad de apoyo al
               microcluster

•Entidades financieras: Coltefinanciera, Fondo
Regional de Garantías.

•Centro de Desarrollo Empresarial CDE

•Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, Sociedades de
Intermediación Aduanera SIAS:
Entidades relacionadas con el comercio
exterior.
Ventajas competitivas del
           microcluster

•Existe una red madura para el desarrollo
exitoso de esta actividad, conformada por
más de 1.000 empresas, lo que permitirá
aumentar y diversificar la oferta exportable
de bienes y servicios en función de la
demanda mundial y la oferta interna en un
menor período de tiempo.
Ventajas competitivas del
           microcluster

•Es la actividad en la región con un mayor
número de empresas exportadoras, 61
sólo en ropa interior femenina y 132 en el
total del microcluster, de las cuales 127
están clasificadas como pequeñas y
medianas.
Ventajas competitivas del
           microcluster
•Durante     1999,   20   empresas    se
clasificaron en el programa Expopyme y
entregaron su Plan Exportador en febrero
del presente año. De igual manera, 16
nuevas empresas ingresaron a este
Programa recientemente en el año 2000.
Ventajas competitivas del
           microcluster
•Crecimiento sostenido y alta participación
en la exportación de confecciones en la
región (9.1% compuesto anual y 23%
respectivamente).

•Demanda internacional creciente (uno de
los 50 productos más dinámicos en el
mercado de la OCDE en los últimos 10
años de acuerdo con el CANPLUS)
Ventajas competitivas del
           microcluster
•Alto valor agregado (Avances importantes
en innovación, tecnología, diseño y
calidad).

•Aunque escaso, existe recurso humano
calificado en términos de diseño y
producción.

•Hay    disponibilidad   para      adaptar
productos (maquila de buen nivel).
Ventajas competitivas del
           microcluster
•La ciudad ya posee un reconocimiento
importante como centro latinoamericano
de la moda y el diseño.(Colombiamoda,
Colombiatex).

•La ciudad posee facilidades importantes
para apoyar esta actividad en materia de
turismo de negocios, considerado dentro
del cluster de ¨Negocios Múltiples¨.
Ventajas competitivas del
           microcluster
•Existen proveedores      calificados   de
insumos a la actividad.

•Se tiene conocimiento de los mercados
internacionales.

•Existe una red de negocios desarrollada
al interior de la región.
Ventajas competitivas del
           microcluster

•Presenta un importante componente
institucional, que brinda apoyo en cuanto
a información, capacitación, conferencias,
ferias, asesorías y oportunidades de
mercado internacional.
Proyectos
Proyectos

1. Desarrollar programas específicos de
formación en gestión administrativa
estratégica     y      capacitación   y
entrenamiento técnico.

2.    Impulsar  programas      para    el
aseguramiento de la calidad alrededor de
las normas ISO.
3. Desarrollar líneas específicas de
apoyo financiero para el microcluster
por parte de las entidades financieras
regionales.

4. Desarrollar un sistema de monitoreo
inteligente para el microcluster donde
se identifiquen permanentemente sus
aspectos, actividades y empresas
críticas.
5. Crear una red donde confluyan
asociaciones empresariales, empresarios,
universidades, Centro de Desarrollo
Empresarial, Centro de Desarrollo
Tecnológico, entre otros, para colectivizar
el conocimiento y mejorar el flujo de
información y las relaciones comerciales
Microcluster conservas
                        Servicios de
      Entidades                                 Universidades y                 Gremios y                Centros de        Centro de
                        diseñ o e
      Financieras                               Tecnoló gicos                   entidades                información       desarrollo
                        ingeniería
      Especificas                               931001 - 931002                 de Apoyo                                   tecnoló gico
                        832412




                                                                                               Fccion de Evases
                                          Software                          Envasado
Semillas                                                                                        341203
                                          especializa                       311300
111002                                    do limpieza
                Frutas y
Agua y           hortalizas                                                                     Refrigeració n                            Detallista
tierra          111001                                                  Software                719202
                                                                        especializado                                                     620112
                111003
Sistema                                                                 procesos                                             Ventas
de riego
                    Importadores           Selecció n                                                                                     Mayorista
112008
                                            y acopio                            Conservas                                                 610105 - 610108
                                                                                                  Almacenamiento
Control                                    112007                               y pulpas
                                                                                                     719201
 orgánico                                                                       312104
                Distribuidores                                                                                                        Exportaciones
y abonos
                Nacionales
351200
                611806                                          Sistema
                                       Distribuidores                                        Software                   Mercadeo y
                                                                de procesa
Asistencia                             Importadores                                           de control                agencias de
                Maquinaria                                      miento
té cnica                               833001                                                8323020                    publicidad 832500
                Agrícola
112010
                382401
                                        Laboratorio e                               Cadena en frío
                                        investigación

                                                                                 Aditivos ( naturales)
                                                                                                                       Vínculos Críticos
                                                                                                                       Alta Presencia / Posició n
                                                                                                                       Baja Presencia / Posició n
                                                                                                                        Actividades críticas y de apoyo
                    Transporte     Aseguramiento de la                        Tecnologías
                    711400          calidad (a lo largo de la cadena)        limpias
Microcluster Conservas

Total comerciantes : 1.317
Activos             : $ 2 billones
Ventas            : $ 2.3 billones
Exportaciones (US $ millones)
  • Banano y plátano      : 387
  •   Otras frutas        :4
      Total exportaciones : 391
Microcluster Construcción edificaciones
                                         Servicios
          Corporaciones de           arquitectónicos     Universidades y
                                                                                                                 Centro de
          ahorro y vivienda.                                                                                 Desarrollo tecnoló gico
                                     y levantamiento      Tecnoló gicos
         Entidades financieras           de planos         (Programas            Gremios y entidades
               810201
                                          832403          Específicos)               de Apoyo


                                                                                                                    Agencias de
                     Instrumentos                                      Insumos obra                                 arrendamiento
                     y Servicios de                                    blanca ** 611003,                            831004
                     Diseñ o                                           620414
                                                                                                                         Venta
                       Software                                                                          Ventas          Directa
                                                                             Construcción de                                             Servicio
                                      Diseñ o       Insumos*
                                                                             edificaciones50001                                          posventa
                      Estudios        832402        obra negra                                                       Inmobiliaria
                      832404                                                                                         831004
                                                                                         Subcontratació n
                                                                                          a terceros
                      Fabricació n                                                                                          Servicios de
                      Maquinaria        Importadores
                                                                                                                            decoración
                      Adecuació n       Distribuidores                                      Reformas y Reparación           832912
                      de lote           381103              Alquiler Maquinaria.            de Edificios y Casas
                      382418                                Para Construcción              500002
                                                           833005
                       Lote
*Gravilla, cemento, aditivos químicos, arena, hierro, ladrillo, tejas, madera, prefabricados, aluminio.

**Material de acabado, tubería,                                                                             Vínculos Críticos
  cableado, grifería, cal, yeso,                          Aseguramiento              Tecnologías            Alta Presencia / Posició n
                                       transporte         de la calidad (a                                  Baja Presencia / Posició n
  pintura, porcelana, cerámica,                                                    limplias
  enchapes, chapas, puertas,                              lo largo de la
                                                          cadena)                                           Actividades críticas y de apoyo
  ventanas (cerrajería)0
Microcluster Construcción de edificaciones
                       1998


 Total comerciantes        : 1.575
Activos                     : $ 5.80 billones
Ventas                     : $ 849 millardos
  Exportaciones (US $ millones)
   • Vajillas, lavamanos y otros : 18
   •   Pinturas                  :   6.5
   •   Cemento, cal y yeso       :   4
   •   Vidrio plano              :   4
   •   Otros                     :   3.5
       Total exportaciones       :   36
A BIENT C PET IV
M E OM IT O
  C T UC ION
   ONS R C
  DE V IENDA
      IV
PRÁCTICAS INTERNACIONALES:
EL ROL DEL SECTOR PRIVADO


• El sector privado toma la iniciativa:
  Una empresa líder: ejemplo Wolfsburg
  – Un grupo de empresas se asocia: Silicon
    Valley Manufacturing Group
  – Consultores crean mercado: Monitor,
    Cluster Competitiveness
PRÁCTICAS INTERNACIONALES:
  ROLES DEL SECTOR PÚBLICO



• El Gobierno fomenta:
  – Legislación en Italia
  – Decisiones estratégicas en Escocia
  – Política de agrupamientos industriales en
    México
ANÁLISIS ESTADÍSTICO


Construcción de la Huella
Regional por Macroclusters,
con base en variables como
exportaciones,        ventas,
Inversión Extranjera Directa.
Huella Regional de Antioquia
                                                                                                          Materiales/                                                                             Productos                                                                         Petróleo/                                                                   Semiconductores/
                                                                                                           Metales                                                                                forestales                                                                        químicos                                                                    computadores
                                                                                                    700


                                                                        Millones de pesos




                                                                                                                                                           Millones de pesos
                                                                                                    600                                                                                 10




                                                                                                                                                                                                                                                 Millones de pesos




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Millones de pesos
                                                                                                                                                                                                                                                                            800                                                                             2
                                                                                                    500                                                                                 8
                                                                                                    400                                                                                                                                                                     600
                                                                                                                                                                                        6
                                                                                                    300                                                                                                                                                                     400
                                                                                                                                                                                        4                                                                                                                                                                   1
                                                                                                    200
                                                                                                    100                                                                                 2                                                                                   200
                                                                                                      0                                                                                 0                                                                                    0                                                                              0
                                                                                                              1992   1995                  1998                                                1992        1995                   1998                                             1992    1995                  1998                                                 1992     1995                   1998




                                                               Negocios                                                                                                                                                                                                                                                 productos                                                             Telecomunicaciones
                                                               múltiples                                                                           Transporte                                                                              Energía                                                                      De oficina
                                                       5,000
                                                                                                                                           1,200
                                   Millones de pesos




                                                                                                                                                                                                                                 1,200                                                                                                                                                               70




                                                                                                                                                                                                             Millones de pesos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                250




                                                                                                                                                                                                                                                                                            Millones de pesos




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Millones de pesos
                                                                                                                       Millones de pesos




                                                       4,000                                                                               1,000                                                                                 1,000                                                                                                                                                               60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                200
                                                                                                                                            800                                                                                   800                                                                                                                                                                50
                                                       3,000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                150                                                                                  40
                                                                                                                                            600                                                                                   600
                                                       2,000                                                                                                                                                                                                                                                    100                                                                                  30
                                                                                                                                            400                                                                                   400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     20
                                                       1,000                                                                                200                                                                                   200                                                                           50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10
                                                          0                                                                                   0                                                                                     0                                                                            0                                                                                    0
                                                                1992   1995                          1998                                  -200    1992   1995                              1998                                         1992   1995                         1998                                       1992   1995                             1998                                       1992   1995                   1998




                            Alimentos/                                                  Vivienda/                                                                                                    Textiles/                                                                    Entretenimiento
                                                                                                                                                                                                                                                                                                /                                                                              Salud                                                            Uso personal
                             bebidas                                              mantenimiento hogar                                                                                              confecciones                                                                    tiempo libre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            140                                                                          500
                                                                                                     2,500                                                                               3,000                                                                              200
                    3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   120




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Millones de pesos
                                                                                Millones de pesos




                                                                                                                                                                                                                                                        Millones de pesos
Millones de pesos




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Millones de pesos
                                                                                                                                                                                         2,500                                                                                                                                                                                                                                           400
                                                                                                                                                                    Millones de pesos




                    2,500                                                                            2,000                                                                                                                                                                                                                                                  100
                                                                                                                                                                                                                                                                            150
                                                                                                                                                                                         2,000
                    2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       80                                                                       300
                                                                                                     1,500
                    1,500                                                                                                                                                                1,500                                                                              100                                                                                 60
                                                                                                     1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               200
                    1,000                                                                                                                                                                1,000                                                                                                                                                                  40
                                                                                                      500                                                                                                                                                                    50                                                                                                                                                          100
                     500                                                                                                                                                                     500                                                                                                                                                                20
                       0                                                                                  0                                                                                   0                                                                               0                                                                                  0                                                                        0
                            1992   1995                  1998                                                   1992        1995              1998                                          -500    1992     1995                   1998                                            1992    1995                      1998                                              1992     1995                     1998
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -20                                                                             1992   1995   1998


                           Ventas
                           Exportaciones
                            Inversión Extranjera Directa (igual a cero en la mayoría de los casos)
Para ello, se identificarán las
diferentes    actividades     que
conforman    los    clusters    de
acuerdo al Código CIIU a 6 dígitos
para el caso de las ventas y la
inversión; y el Arancel de
Aduanas para el caso de las
exportaciones.
A manera de ilustración, veamos los clusters de
         Antioquia por Código CIIU a 6 dígitos.


                  CLUSTERS DE BIENES ORIGINARIOS                                CÓDIGO
                                                                                 CIIU

                        MATERIALES / METALES 1
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA MINERIA            833002
EXPLOTACION CARBON                                                     210000 AL 210002
EXTRACCION DE ALUMINIO                                                          230206
EXTRACCION DE COBRE                                                             230207
EXTRACCION DE DEL MINERAL DE HIERRO                                             230100
EXTRACCION DE ORO                                                               230201
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA                                   382417
INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO                                    371000 AL 371009
RECUPERACION Y FUNDICION DE METALES PRECIOSOS                            372000 AL 372003
RECUPERACION Y FUNDICION DEL COBRE Y ALUMINIO                            372000 AL 372008
SERVICIO DE INGENIERIA DE MINAS                                                 832410
PRODUCTOS FORESTALES 2
ASERRADEROS, ACEPILLADERO                     331100
EXPLOTACION DE BOSQUES                        121001
EXTRACCION DE MADERA                          122000
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA ASERRADEROS    382307
VIVEROS DE ARBOLES FORESTALES                 121002
PETRÓLEO/QUÍMICOS 3
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES                                  351000
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS               351100-
351112
FABRICACIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS Y MATERIAS PLÁSTICAS                             351300,
302-304
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                          352000
FABRICACIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS                                           352800-
352805
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE                 352900
REFINERÍAS DE PETRÓLEO                                                               353000-
353006
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO                             354000,
002-004
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE                      355900-
355909
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                       356000,001,002,011 Y
013
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS,   382411-
PLÁSTICOS Y CAUCHO                                                               382413
SERVICIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA                                                  832408
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL       833003
PETRÓLEO
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
220000-005
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REFINAR PETRÓLEO                        382419
SEMICONDUCTORES / COMPUTADORES 4
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SUS REPUESTOS                  621405
FAB. COMPUTADORES, MAQUINAS ELECTRONICAS Y ACCESORIOS   382506
COMPONENTES ELECTRONICOS                                621422
CLUSTERS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE APOYO

                         NEGOCIOS MULTIPLES 5
SERVICIOS DE PUBLICIDAD                            832500 AL 832507
INSTITUCIONES FINANCIERAS                          810100 AL 810102
SEGUROS GENERALES                                   820000 AL 820005
PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL              382400
HOTELES                                                     632001
SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS                              832900
SERVICIOS TECNICOS                                          832401
SOCIEDAD Y CONSORCIO DE INVERSIONES                         810208
TRANSPORTE 6
BARRICAS, CUBOS METALICOS DE GRAN CAPACIDAD                                     381902
CENTRALES DE TRANSPORTE                                                         719102
CONSTRUCCION DE CARROCERIAS PARA BUSES,CAMIONES Y REMOLQUES                     384306
DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MERCANCIA                               719200 AL 719202
ESTACIONES, BOMBAS DE SERVICIO DEDICADOS A LA VENTA DE CONBUSTIBLES             620701
FABRICACION DE BUSES                                                            384303
FABRICACION DE CAMIONES                                                         384302
FABRICACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS                                    351100 AL 351103
FABRICACION VEHICULOS AUTOMOVILES                                               384300
OTRAS PIEZAS PARA AUTOMOVILES                                         384310 AL 384312
PIEZAS PARA MOTORES, CHASISY CARROCERIAS                                        384308
RECONSTRUCCION DE MOTORES Y OTRAS PARTES DEL VEHIC.                             384309
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPOS TRANSPORTADORES Y ELEVADORES MECÁNICOS     382901
TRANSPORTE DE CARGA AEREA                                                       713102
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA                                       711400 AL 711404
ENERGIA 7
ARTICULOS PARA USO ELECTRICO DE LOZA O PORCELANA                              361004
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CENTRALES HIDROELECTRICAS                     500013
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS REDES HIDRAULICAS                       500008
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS                              500007
EMPREAS DEDICADAS A LA TRANSMISION Y DISTRI DE ENERGIA                        410102
EMPRESAS DEDICADAS A GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA                          410101
FABRICACION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS                              383909
383900
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA                               832406
TRANSFORMADORES, CONVERTIDORES Y RECTIFICADORES ELECTR.                       383103
FABRICACION DE EQUIPOS PARA LA TRANSMISION DE ENERGIA MECANICA E HIDRAULICA   382902
FABRICACION DE AISLADORES DE VIDRIO                                           362009
PRODUCTOS DE OFICINA 8
FABRICACION DE UTENSILIOS Y ARTICULOS DECORATIVOS DE MADERA                 331904
FABRICACION DE PAPEL PARA ESCRIBIR,CITAS Y ETIQUETAS                        341903
PAPELES ESPECIALES, SATINADOS, ENCERADOS                                    341901
FABRICACION DE MUEBLES PARA OFICINA                                         332003


                        TELECOMUNICACIONES 9
FABR. EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES                     383200
ELEMENTOS DE REPRODUCCION, TRANSMIS. RECEPCION DE SONIDO E IMAG.            383204
APARATOS TRANSMISORES PARA USO EN RADIODIFUS. Y TELEVISION                  383202
APARATOS TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS                                         383206
FABRICACION DE RADIORECEPTORES,TELEVISORES,GRAMAFONOS,GRABADORAS DE CINTA   383201
FABRICACION DE APARATOS TRANSMISORES DERADIOTELEFONIA Y RADIOTELEGRAFIA     383203
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES TELEFONICAS                           500006
INSTALACIONES TELEFONICAS                                                   500036
COMUNICACIÓN POR TELEFONO                                                   720005
CLUSTERS DE BIENES PARA CONSUMO FINAL

                         ALIMENTOS/BEBIDAS 10
CULTIVO DE CAFÉ                                                                 111006
CULTIVO DE FRUTAS                                                               111001
CULTIVO DE CEREALES                                                             111012
CULTIVO DE PAPA Y OTROS TUBERCULOS                                              111013
CRIA DE GANADO VACUNO                                                           111030
PRODUCCION DE LECHE                                                             111050
ACTIVIDAD AGROPECUARIA                                                          111099
MOLIENDA Y TOSTADO DE CAFÉ                                                      312102
PLAGUICIDAS, ABONOS                                                    351200 AL 351204
PREPARACION Y ENVASE JUGOS DE FRUTAS                                            311302
SERVICIO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS                                             832412
FABRICACION DE ENVASES DE CARTON PARA ALIMENTOS                                 341203
FABRICACION DE ENVASES, CAJAS,VASIJAS Y BOLSAS EN MATERIAL PLASTICOS            356005
FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( ALIMENTOS PROCESADOS )          311000 AL 312113
FABRICACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEOSAS                   313400 AL 313403
FONDOS GANADEROS Y AGRICOLAS                                                    810202
VIVIENDA/MANTENIMIENTO DEL HOGAR 11
CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS Y CASAS                                              500000
AL 05
FABRICACION DE CEMENTO                                                                369201
FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS                                                352100-
352104
AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA                                                       361003
FABRICACION OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA                                        361000
APARATOS SANITARIOSY ACCESORIOS DE FONTANERIA                                         361002
ARTICULOS DECORATIVOS DE LOZA Y PORCELANA                                             361006
ARTICULOS DE ARCILLA COMUN                                                            361007
DECORADO EN CERAMICA Y PORCELANA                                                      361008
APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO                                     361004
APARATOS ELECTRICOS PARA COCINAR                                                      383301
APARATOS ELECTRICOS DE LIMPIEZA Y DE PLANCHAR                                         383303
VENTILADORE, CALOLIFERROS, CELENTADORES Y DUCHAS ELECTRICAS                           383305
FABRICACION MUEBLES Y ACCESORIOS                    332000,332002,3320004,332005,332006,07,08,09
FABRICACION ARTICULOS DE FERRETERIA Y CERRAJERIA                                      381104
FABRICACION DE VIDRIO Y SUS PRODUCTOS                                                 362004
FABRICACION DE ESCOBAS ,CEPILLOS,TRAPEROS Y DEMAS ARTICULOS DE ASEO                   390922
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION                              382418
SERVICIOS ARQUITECTONICOS                                                             832402
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS                                                   832403
ALQUILER Y ARRENADMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION             833005
FABRICACIÓN DE COCINAS, ESTUFAS Y HORNOS PARA USO DOMÉSTICO                           382905
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN                              369100
CORPORACIONES DE CREDITO Y AHORRO ( AHORRO Y VIVIENDA )                               810201
TEXTILES CONFECCIONES 12
FABRICACION DE AGUJAS,CREMALLERAS, ARTICULOS DE MERCERIA                                390921
FABRICACION DE MATERIAS SINTETICAS                                                      351301
FABRICACION DE MATERIAS COLORANTES ORGANICAS                                            351107
CULTIVO DE ALGODÓN                                                                      111016
PRODUCCION DE LANA                                                                      111051
HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES                                          321100 AL 321113
FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO.ROPA EXTERIOR E INTEROR               321300,01,02,03,04,08,09,10
TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE ALGODÓN                                      321600.01.02.05.09.11.12
TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE LANA                                               321700 AL 321703
TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE FIBRAS ARTIFICIALES                           321800.1.2.3.4.5.7.12.13
FABRICACION PRENDAS DE VESTIR.ROPA INTERIOR,INTERIOR Y DEMAS USOS 322000.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11A16
CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABADO                                            323100 AL 323103
INDUSTRIA DE LA PREPARACION Y TEÑIDA DE PIELES                                 323200 AL 323201
FABRICACION DE CALZADO Y SUS PARTES                                          324000 AL 324010
DISEÑADORES DE MODA                                                                     832907
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE TEXTILES                               382404
FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE CUERO                     382405
ACADEMIAS DE CORTE Y CONFECCION                                                         931017
FABRICACIÓN DE CALZADO DE PLÁSTICO Y SUS PARTES                                         356007
PLANCHADO Y TEÑIDOS DE PRENDAS DE VESTIR                                                952004
SALUD 13
FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                     352200 AL 352209
PRODUCTOS BIOLOGICOS A BASE DE MATERIAS NATURALES                                 352201
PRODUCT. BIOLOGICOS A BASE NATURAL PARA USO VETERIN.                              352205
VITAMINAS DE MATERIAS NATURALES VETERINARIOS                                      352208
FABRICACION APARATOS Y ACCESORIOS DE MEDICINA, ODONTOLOGIA Y SIMILARES            385101
FABRICACION CALZADO ORTOPEDICO                                                    324010
CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES                                                    111015
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USOS HIGIÉNICOS Y              356008
FARMACÉUTICOS
INSTITUTOS DE INVESTIGACION MEDICA                                                932005
SERVICIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS Y SIMILARES                              933100 AL 9331027
FABRICACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL                                   383110
FABRICACION DE CARROS, SILLAS DE RUEDAS Y SIMILARES PARA RECUPERACION DE          384402
ENFERMOS
USO PERSONAL 14
INSTITUCIONES DE CREDITO PERSONAL                           810205
FABRICACION DE JOYAS                                        390100,02
TRABAJO Y TALLA DE PIEDRA PRECIOSA                          390101
JOYERIA FALSA Y ADORNO PERSONAL                             390915
PLUMAS, LAPICES Y OTROS ARTIC                               390919
LOCIONES, PERFUMES                                          352307
PEPARACION DE DESODORANTES DE TOCADOR                       352312
FABRICACION DE COSMETICOS,CHAMPUS,FIJADORES Y DENTRIFICOS   352306
FABRICACION Y ENSAMBLE DE RELOJES                           385301
ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO LIBRE 15
CULTIVO DE FLORES                                                                       111004
ARTESANIAS EXCEPTO LAS DE BARRO                                                         390500
ARTESANIAS EN MADERA                                                                    390504
ARTESANIAS EN VIDRIO                                                                    390507
FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON                                  341100 AL 341103
EDITORIALES DE PERIDICOS Y REVISTAS                                                     342001
EDITORIAL DE LIBROS                                                                     342002
TIPOGRAFIAS Y LITOGRAFIAS                                                               342003
INSTRUMENTOS MUSICALES, DISCOS                                                390200 AL 390207
REPRODUCCION DE DISCOS DE GRAMAFONOS                                                    383208
MUÑECAS, TITERES, MARIONETAS Y ACCESORIOS                                               390916
FABRICACION DE JUGUETES                                                                 390917
JUEGOS Y ARTICULOS PARA FIESTA                                                          390918
INDUSTRIAS VINICOLAS                                                        313200 AL 313203
DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS                   313100 AL 313106
INDUSTRIA DEL TABACO. PREPARACION Y FABRICACION DE SUS PRODUCTOS                314000 AL 314006
ESTABLECIMIENTOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO                942000.3.4.5.6.8.9./ 949001 AL 122
AGENCIAS DE TURISMO                                                                     719106
Exportaciones por cluster mediante la homologación
         del Código CIIU con el Arancel de Anduanas.
             Exportaciones cluster Alimentos


 NANDINA     CIIU                                   DESCRIPCION
0801100000   1110   COCOS FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS.
0801110000   1110   COCOS SECOS
0801190000   1110   LOS DEMAS COCOS
0801200000   1110   NUECES DEL BRASIL FRESCAS O SECAS INCLUSO SIN CASCARA O
                    MONDADAS.
0801220000   1110   NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA
0801300000   1110   NUECES DE CAJUIL (DE ANACARDOS O DE MARA?ONES) FRESCOS O SECOS,
                    INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS.
0801320000   1110   NUECES DE MARANON ( MEREY,CAJUIL, ANACARDO, CAJU) SIN CASCARA
0802110000   1110   ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, CON CASCARA.
0802120000   1110   ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, SIN CASCARA.

0802210000   1110   AVELLANAS (CORYLUS SPP.) FRESCAS O SECAS, CON CASCARA.
0802220000   1110   AVELLANAS (CORYLUS SPP.) FRESCAS O SECAS SIN CASCARA.
Se analiza la tasa de crecimiento
compuesta anual (luego de llevar
las series a pesos constantes y
deflactarlas) y la participación de
cada uno de los clusters de la
Huella, para el período 1992-1998 y
se complementa con variables
como ventas, aporte al PIB, valor
agregado y otras.
Crecimiento compuesto anual y participación de los
                clusters en las exportaciones


                                     Crecimiento compuesto anual 92-98                    Participación

                                 Exportaciones   Ventas Inversión Extranjera Exportaciones Ventas Inversión Extranjera
MATERIALES/METALES                      20.19%      5.83%           21.5% 1         2.19%   3.41%              16.07%
PRODUCTOS FORESTALES                    11.68%      8.40%                            0.19%   0.05%               0.00%
PETROLEO/QUIMICOS                        7.45%      5.65%             71.43%         4.99%   3.31%              -6.07%
SEMICONDUCTORES/COMPUTADORES             4.56%     54.73%                            0.00%   0.02%               0.00%
NEGOCIOS MULTIPLES                       7.58%      8.04%             83.36%         0.13%  21.11%               7.99%
TRANSPORTE                              14.52%      6.85%        -150.31% 2         0.39%   5.87%               8.46%
ENERGIA                                 13.61%      8.47%         -37.85% 2         0.70%   7.58%               0.89%
PRODUCTOS DE OFICINA                     7.24%      9.86%         496.16% 2         0.34%   2.31%               1.23%
TELECONUNICACIONES                      16.35%      7.49%                            0.28%   0.43%               0.00%
ALIMENTOS/BEBIDAS                       10.94%      6.19%              1.08%        39.04%  16.40%              40.62%
VIVIENDA/MANTENIMIENTO DEL HOGAR        26.24%     11.38%              1.18%        17.37%  16.78%              19.98%
TEXTILES CONFECCIONES                   11.78%      6.67%            -12.11%        26.60%  17.43%               8.49%
SALUD                                   12.01%     11.79%          46757% 2         0.41%   1.86%               0.06%
USO PERSONAL                            31.30%     13.03%        1560.37% 2         1.66%   1.15%              -0.10%
ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO LIBRE          11.21%      5.81%         135.19% 1         5.71%   2.31%               2.38%
Tasa de crecimiento compuesto
                anual
            n
                  F
                  P      -1     =
                                    i
N=Número de períodos de crecimiento
F=Valor en el período final, de la variable en estudio.
P=Valor den el período inicial de la variable en estudio
i=Tasa compuesta de crecimiento
Escogencia de Macroclusters,
para lo cual se realizarán
esquemas de cuatro
cuadrantes donde se ubicarán,
de acuerdo con su
comportamiento en términos
de crecimiento y participación.
Escogencias estratégicas por cluster amplio

                                                          Exportaciones
                                             Medio          $ de 1990
Alto                 40%


                                                A/B
                     35%




                     30%
 Participación (%)




                                                      T/C
                     25%




                     20%

                                                                                          V/H

                     15%




                     10%


                                      PQ              ETL
                     5%
                                                                              MM
                                                            Energía                               AUP
                                S/C   NM PO          PF         TPTE    Tel
Bajo 0%
                           0%    5%            10%        Salud   15%         20%   25%         30%        35%


                                           Crecimiento compuesto anual (%)                              Alto
Escoger para consolidar, aquellos que
presenten los mejores comportamientos en
crecimiento    o  participación de   las
exportaciones o ambos; esto es, los de
mayor dinamismo en los mercados
internacionales:

• Alta participación, alto crecimiento
(Textiles/confección)

• Alta participación, bajo crecimiento
(Alimentos/Bebidas)

• Baja participación, alto crecimiento
(Vivienda/Mantenimiento del hogar).
Escoger para desarrollar, aquellos que
presenten los mejores comportamientos
en     crecimiento de las ventas o
inversión extranjera, empleo, valor
agregado de manera similar al numeral
anterior, y que presenten altas
potencialidades      de     dinamismo
internacional. (Generación de energía,
Transporte, Negocios Múltiples)
Cluster Textil/Confección

     Indicadores de empleo, producción y
           productividad industrial

Fecha/Variable        Empleo       Rem. Salarial       Prod_real

Vov.97/96 (%)              -2.35            -1.46            -11.05
Vov.98/97 (%)              -9.14           -11.68             -5.82

Fecha/Variable   Pccíon/Empleo           Pcción/Salarios

Vov.97/96 (%)              -8.87               -9.28
Vov.98/97 (%)               3.80                6.16


Variación acumulada
Escogencias estratégicas por cluster amplio

                                                                          Ventas
                                                                          $ de 1990

                     25%



                                            NM


                     20%


                                      T/C             V/H
 Participación (%)




                     15%              A/B




                     10%

                                            Energía


                                               TPTE
                     5%
                                          MM
                                PQ                    PO
                                PF                         Salud
                                                             AUP                                               S/C
                                      Tel        ETL
                     0%
                           0%        5%          10%          15%   20%    25%   30%   35%   40%   45%   50%   55%   60%

                                                               Crecimiento compuesto anual (%)
Otros criterios que examinen las
potencialidades de cada       actividad,
como la opinión de expertos, el
desarrollo de indicadores, proyectos
que busquen dinamizar o fortalecer la
actividad seleccionada y tendencias a
nivel internacional, como es el caso de
los Clusters de Productos Forestales y
Telecomunicaciones en la región.
Huella Regional de Antioquia
                              (Principales Macroclusters por franja )
                                                   ($ Millones constantes)

                                                                                           Productos
                                                                                           forestales
                                                                                                                                                                             Bienes

                                                      Millones de pesos
                                                                               10


                                                                                                                                                                           originarios
                                                                                8
                                                                                6
                                                                                4
                                                                                2
                                                                                0
                                                                                          1992      1995     1998




                                                                                                                                                Telecomunicaciones
                              Transporte                                                         Energía

                                                                                                                                                                             Servicios
                                                       Millones de pesos




                                                                                                                       Millones de pesos
  Millones de pesos




                      1,200                                                    1,200                                                       70
                      1,000                                                    1,000                                                       60

                                                                                                                                                                           industriales
                        800                                                      800                                                       50
                        600                                                                                                                40
                                                                                 600
                                                                                                                                           30
                        400                                                      400                                                       20

                                                                                                                                                                           y de apoyo
                        200                                                      200                                                       10
                          0                                                        0                                                        0
                       -200   1992   1995   1998                                             1992     1995    1998                                  1992    1995    1998




                              Alimentos/                                                 Vivienda/                                                    Textiles/
                               bebidas                                              mantenimiento hogar                                             confecciones
                                                                                                                                                                             Bienes
                                                           Millones de pesos
  Millones de pesos




                                                                                                                                           3,000
                                                                                                                      Millones de pesos




                      3,000                                                    2,500
                                                                                                                                           2,500
                      2,500                                                    2,000
                      2,000                                                                                                                2,000


                                                                                                                                                                           consumo
                                                                               1,500
                      1,500                                                                                                                1,500
                                                                               1,000                                                       1,000
                      1,000


                                                                                                                                                                             final
                        500                                                         500                                                     500
                          0                                                           0                                                         0
                              1992   1995   1998                                             1992     1995     1998                         -500     1992    1995   1998




Ventas
Exportaciones
 Inversión Extranjera Directa
Escogencia de los microclusters a
partir de los macroclusters


Se seleccionan capítulos del
Arancel de Aduanas, dentro de los
macroclusters, de acuerdo al
crecimiento y participación en las
exportaciones (outputs). Miremos
algunos casos:
Principales rubros del cluster textil/confección
                                                                         P.A. 61 62 63                           P.A. 52 55 54


                                                                     PRENDAS DE VESTIR                             HILADOS

                                                               200




                                                      US$ Millones
                                                                                                           100




                                                                                            US$ Millones
                                                               150                                          80
                       Textiles/Confecciones                                                                60
                                                               100
                                                                                                            40
                       3,000
                                                                50                                          20
                                                                 0                                           0
                       2,500
                                                                       1992   1995   1998                         1992   1995    1998
                       2,000
   Millones de pesos




                       1,500                                            P.A. 60                                  P.A. 96
                       1,000

                        500
                                                                     TEJIDOS DE PUNTO                            BOTONES, CIERRES
                          0
                               1992   1995   1998            100                                           6
                                                    US$ Millones




                       -500
                                                              80




                                                                                            US$ Millones
                                                              60                                           4
                                                              40                                           2
                                                              20
                                                               0                                           0
                                                                       1992   1995   1998                        1992    1995    1998

Este cluster representa el
27% de las exportaciones
de la región
Exportaciones por cluster en Antiquia


CIIU    Cod.            Textiles/Confecciones                 Crecimiento Participación
                                                              compuesto        (%)
                                                              anual 92/98
3211      12 Hilado, tejido y acabado de textiles                   9.54%        16.81%
3212      12 Confección de textiles excepto prendas de vestir      13.29%         1.99%
3213      12 Fabricación de tejidos de punto                       13.88%        23.86%
3220      12 Fabricación de prendas de vestir excepto              12.11%        52.73%
             calzado
3231      12 Curtiduría y talleres de acabado                      13.83%         2.76%
3232      12 Industria de la preparación y teñido de pieles        75.00%         0.01%
3909      12 Otras industrias manufactureras (Botones,             10.11%         1.37%
             cierres)
3240      12 Fabricación de calzado y sus partes                    2.97%         0.46%
             Total                                                 11.78%       100.00%
Principales rubros del cluster de Alimentos/bebidas
                                                                                 P.A. 08                                 P.A. 19

                                                                                BANANO Y FRUTAS                                PANADERIA Y REPOSTERIA


                                                                   400                                                20




                                                                                                       US$ Millones
                                                    US$ Millones
                                                                   300                                                15
                   Alimentos/Bebidas                               200                                                10
                                                                   100                                                 5
                       3,000
                                                                            0                                          0
                       2,500                                                     1992    1995   1998
   Millones de pesos




                                                                                                                                   1992    1995   1998
                       2,000

                       1,500                                                     P.A. 18                                 P.A. 21
                       1,000
                                                                                  CACAO Y CHOCOLATE                                 ALIMENTOS DIVERSOS
                        500

                          0
                               1992   1995   1998                           15                                                40




                                                                                                               US$ Millones
                                                             US$ Millones




                                                                            10                                                30
                                                                                                                              20
                                                                            5                                                 10
                                                                            0                                                 0
                                                                                  1992   1995   1998                                1992   1995   1998

Este cluster representa el
39% de las exportaciones
de la región
Exportaciones por cluster en Antiquia

CIIU   Cod.           Alimentos/Bebidas                        Crecimiento   Participación
                                                               compuesto      dentro del
                                                               anual 92/98     cluster
                                                                                  (%)
1110     10 Producción agropecuaria (Banano y Frutas)              10.35%           83.72%
3111     10 Matanza de ganado, preparación y conservación           0.53%            0.04%
            de carnes
3112     10 Fabricación de productos lácteos                       68.92%           0.34%
3113     10 Envasado y conservación de frutas y legumbres          23.14%           0.52%
3114     10 Elaboración de pescado, crustáceos y otros              8.57%           0.03%
3115     10 Fabricación de aceites y grasas vegetales y            27.44%           0.06%
            animales
3116     10 Productos de molineria                                 37.35%           0.00%
3117     10 Fabricación de productos de panadería y                22.50%           3.58%
            repostería
3118     10 Ingenios y refinerías de azúcar                         2.41%           0.01%
3119     10 Elaboración del cacao y fabricación de chocolate       21.89%           3.04%
3121     10 Elaboración de productos alimenticios diversos         16.70%           7.70%
3122     10 Elaboración de alimentos preparados para                6.50%           0.00%
            animales
3133     10 Bebidas malteadas y malta                               4.69%           0.00%
3134     10 Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas           9.84%           0.00%
            gaseosas
3412     10 Fabricación de envases cajas de papel y cartón          3.80%           0.08%
3512     10 Fabricación de abonos y plaguicidas                     5.64%           0.03%
3829     10 Fab. de maquinarias, aparatos y equipos n. e. p.        5.47%           0.55%
            (Molinillos 8210001000)
3822     10 Construcción de maquinaria y equipo para la             8.42%           0.30%
            agricultura
            Total                                                  10.94%        100.00%
Principales rubros del cluster de Vivienda
                                                                                  P.A. 3212901000                                  P.A. 7004900000


                                                                                          PINTURAS                                       VIDRIO PLANO


                                                                    200                                                     19
                                                                                                                            18




                                                    US$ Millones




                                                                                                             US$ Millones
                                                                    150
    Vivienda/Mantenimiento                                          100
                                                                                                                            17
           del hogar                                                                                                        16
                       2,500                                             50                                                 15
                                                                             0                                              14
                       2,000
                                                                                       1992   1995   1998                              1992   1995   1998
   Millones de pesos




                       1,500
                                                    P.A. 6910100000 6912000000                                                     P.A. 8210001000
                       1,000


                        500                                                             OBJETOS DE LOCERIA                             PRODUCTOS METALICOS
                                                                                                                                        DE USO DOMESTICO
                           0
                               1992   1995   1998                                 15                                              15




                                                                                                                   US$ Millones
                                                                   US$ Millones




                                                                                  10                                              10

                                                                                  5                                               5

                                                                                  0                                               0
                                                                                       1992   1995   1998                              1992   1995      1998


Este cluster representa el
17% de las exportaciones
de la región
Exportaciones por cluster en Antioquia

CIIU   Cod.     Vivienda/Mantenimiento del                        Crecimiento Participación
                                                                  compuesto        (%)
                          hogar                                   anual 92/98
3521     11 Fabricación de pinturas, barnices y lacas                 164.86%        76.08%
3620     11 Fabricación de vidrio y productos de vidrio (vidrio         9.45%         7.88%
            plano)
3610     11 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana          8.99%         4.85%
            (Vajillas y lavamanos)
3691     11 Fabricación de productos de arcilla                        3.88%         1.01%
3692     11 Fabricación de cemento, cal y yeso                        19.52%         1.50%
3699     11 Fabricación de minerales no metálicos                     20.03%         0.78%
3811     11 Fabricación de herramientas manuales y art. de             4.44%         1.02%
            ferretería
3812     11 Fabricación de muebles y accesorios no eléctricos         52.56%         0.18%
3813     11 Fabricación de elementos estructurales metálicos          24.68%         0.10%
3320     11 Fabricación de muebles y accesorios de madera             10.88%         0.75%
3819     11 Fabricación de productos metálicos n. e. p. (Uso          12.86%         5.24%
            domestico)
3833     11 Fab. de aparatos y accesorios eléctricos de uso           39.26%         0.61%
            domestico
            Total                                                     26.24%       100.00%
Se seleccionan, dentro de
los capítulos, posiciones
arancelarias, de acuerdo
al      crecimiento      y
participación    en    las
exportaciones (outputs).
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Metodología cluster textil

  • 1. Metodología para la identificación de clusters con mayor potencial de consolidación • Trabajo con empresarios e instituciones • Marco internacional • Soporte estadístico
  • 2. TRABAJO CON EMPRESARIOS E INSTITUCIONES
  • 3. LOS EMPRESARIOS SON EL EJE FUNDAMENTAL PARA IDENTIFICAR LOS CLUSTERS Y MICRO CLUSTERS.
  • 4. Trabajar bajo la óptica de cluster no es una tarea, es una decisión estratégica de largo plazo
  • 6. Mejorar la calidad del pensamiento estratégico
  • 7. 1. Entender lo que se quiere en un mundo cambiante 2. Mejorar el nivel de las conversaciones 3. Crear un lenguaje común para el aprendizaje 4. Abrir espacios para discutir temas difíciles 5. Retar los modelos mentales
  • 8. CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA Propósito Resultados deseados Seleccionar Seleccionar áreas de áreas de cooperación Estrategia cooperación Realidad actual
  • 9. Se requiere por tanto una visión estratégica y compartida entre los diferentes actores: Empresarios, Instituciones y gobierno
  • 10. Esto exige: Flujo eficiente de información entre los actores, estudios para mejoramientos específicos, fortalecer la oferta local, identificar oportunidades de inversión, servicios de apoyo calificados, entre otros.
  • 11. APRENDIZAJE Calidad de la información Calidad del pensamiento
  • 12. FASES DE LA CONVERSACIÓN Espacio para Divergencia Convergencia el diálogo 03/15/12 Cátedra Visión Antioquia Siglo 21. Jaime Echeverri 12
  • 13. CICLO DEL APRENDIZAJE Trabajo Actuar Planear Revisar Conectar
  • 14. Es necesario desarrollar la capacidad de asociarse y propiciar el trabajo en red
  • 15. Tejido institucional en Medellín Proexport Acopi (Expopyme) CDTs (Prodes, Cámara de la confeccón) Inexmoda Empresarios Centro de cluster Ciencia y Sena tecnología Cámara de Alcaldía C.D.E. Comercio de Medellín Medellín (Bolsa de subcontratación, Centro de Diseño y Moda, Plan Padrino Misiones comercales) CARCE Consultorio de Comercio Exterior
  • 16. CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN SERVICIOS EMPRESARIALES SICME Sistema de Información para la Microempresa Centro Asesoría Creación Empresas Diseño y Moda Promoción Formación Información •Arte Intimo •Soritex Ltda. •Luna Verde •Zahara Piel
  • 18. Proexport Algunas de las empresas aceptadas año 2.000 •Confecciones Totin Proexport Expopyme •Creaciones Baffin •Creaciones Codelin •Mannix Internacional •Silvana Moda •Primordial
  • 19. Empresas programa ISO 9.000 por el CDE Modas y Brasieres Diseños Habby CI Dugotex Centro de Inversiones Desarrollo support empresarial CDE Infantiles Tutto Colore Bécaros Ragged
  • 20. Instituto para la exportación y la Moda INEXMODA Algunas de las Información para el empresas beneficiadas desarrollo de productos •Enka •Coltejer Inexmoda Ferias •Fabricato Fundación •Leonisa privada sin ánimo de •Confecol lucro Capacitación •Tejicondor •El Cid Promoción de Exportaciones •Hilacol Proexport
  • 21. El caso del software y Tecnología Informática (TI) en Antioquia Proexport 16 Fedesoft propuestas de apoyo a Industria del software y la TI Tecnología Informática TI: Factor Cámara de (TI¨) en Antioquia crítico Comercio microclusters de Medellín Centro de Otros CDTs (v.g. Ciencia y Centro de Apoyo a la CIAL-Microclusters tecnología tecnología alimentos de Antioquia Informática procesados) CATI
  • 22. •Se selecciona una entidad coordinadora o en su defecto un asesor externo, para llevar a cabo el proceso de identificación de clusters
  • 23. •Se recoge la información cualitativa y cuantitativa disponible sobre la economía de la región (Estudios, proyectos, etc.)
  • 24. •Esta información se combina con entrevistas a empresarios, expertos y en su momento se cruza con la información cuantitativa en términos de exportaciones, ventas, Inversión Extranjera, otras.
  • 25. •Con base en esta información y criterios establecidos con empresarios y expertos, se selecciona una primera actividad alrededor de la cual identificar el primer microcluster.
  • 26. Para el caso de Antioquia, algunos de los principales criterios de selección fueron: •Base empresarial compuesta en su mayoría por pymes. •Buen dinamismo en las ventas al extranjero
  • 27. •Alto potencial de crecimiento de acuerdo a las dinámicas mundiales •Alto valor agregado •Buen apoyo institucional
  • 28. •Dado que los cluster están centrados en el conocimiento, se programa reunión con un Centro de Desarrollo Tecnológico o una institución similar, para realizar el primer acercamiento al esquema del microcluster.
  • 29. •En esta reunión, se identifican las actividades e instituciones involucradas en él, diferenciándolas por su presencia -alta o baja- y su grado de eficiencia, además de los interrelacionamientos críticos.
  • 30. Los centros de Desarrollo tecnológico con los que hemos compartido y ajustado los esquemas elaborados son: • Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria de Alimentos CIAL. • Centro de Desarrollo tecnológico Metalmecánico • Centro de Desarrollo Tecnológico de la industria de la Construcción CIDICO. • Centro de Desarrollo Tecnológico del Plástico.
  • 31. •Una vez construida esta primera aproximación, se citan tres o cuatro empresarios exitosos de la actividad que le da el nombre al cluster.
  • 32. ¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS EMPRESARIOS?
  • 33. Se seleccionan empresarios de las bases de datos de las Cámaras de Comercio, gremios, etc, de acuerdo a uno o varios de los siguientes criterios:
  • 34. • Exportadores importantes (participación o crecimiento) • Pertenezcan a un Centro de Desarrollo Tecnológico • Se encuentren en la base de datos de Proexport • Posean vínculos con el Centro de Desarrollo Empresarial • Vínculos con la Bolsa de Subcontratación • Empresarios exitosos, independiente del tamaño de su empresa
  • 35. Para ilustrar un poco este proceso, miremos una muestra de los exportadores pertenecientes al microcluster de confección de ropa interior femenina en Antioquia.
  • 36. Exportadores según cluster TEXTIL/CONFECCCIÓN RAZON SOCIAL Valor Exportado PRINCIPAL PRODUCTO EXPORTADO US $ CONFECCIONES LEONISA 19,735,621 PANTALON Y BRASIER CIA. DE INV. TEXTIL. 18,222,152 PANTALON INTERIOR FEM., PIJAMAS VESTIMUNDO LTDA 12,974,365 CAMISETA TOP CONFECCIONES BALAIKA LTDA. 5,131,548 PANTALON Y BRASIER CONFECCIONES ANTONELA 3,948,586 PANTALON INTERIOR FEM. CIA. TEXTIL COLOMBIANA 3,603,719 HILOS E HILADOS C.I. VALLE TRADE S.A. 3,479,649 PANTALON Y BRASIER DISTRIBUCIONES HERMECO 2,689,624 ROPA INTERIOR Y EXTERIOR INVERSIONES SUPPORT LTDA 2,038,720 PANTALONCILLO ARISTIZABAL Y MUÑON LTDA. 1,801,510 PANTALON Y BRASIER CONFECCIONES POLITO 1,482,885 ROPA EXTERIOR DAMA IND. DE MERCADEO Y COLOR LTDA. 1,258,840 ROPA INTERIOR Y EXTERIOR DAMA ALTERNATIVA DE MODA LTDA. 1,161,537 PNTALON Y BRASIER
  • 37. •Con estos empresarios, mediante conversación, se procede al ajuste del microcluster y se obtiene información suficiente para elaborar el ambiente competitivo de la actividad.
  • 38. Guía para la conversación con los empresarios (etapa de identificación de clusters) 1. ¿Cuáles son los productos más representativos de la zona? 2. ¿En qué rubros el Departamento tiene una posición de liderazgo y vanguardia dentro del país? 3. ¿Qué es lo que se sabe hacer mejor en el Departamento que en ningún otro lugar en el país?
  • 39. 4. ¿Existen centros académicos de excelencia especializados en el apoyo a alguna actividad productiva en particular? (formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico). 5. En términos de producción y actividad económica, ¿de qué se siente orgullosa la región?
  • 40. 6. ¿Existen asociaciones empresariales especializados en algún rubro productivo? Cuales de estas asociaciones son los más activos en temas de competitividad y desarrollo tecnológico?. 7. ¿Cuales son las apuestas (proyectos, ideas, propuestas) a futuro que se han manejado en el Departamento?
  • 41. Guía para la conversación con los empresarios (etapa de elaboración de cluster seleccionado y su ambiente competitivo) 1. ¿Cuándo y porqué se fundó su empresa en el lugar que lo hizo? 2. ¿Cuándo y porqué se ubicó su empresa en esta región? 3. ¿Cuáles son las actividades críticas para su competitividad y su grado de calidad? 4. ¿Cuál es la calidad de sus proveedores de insumos y servicios? 5. ¿Cuál es el nivel de formación del recurso humano disponible en el medio?
  • 42. 6. ¿Qué tipo de recurso humano necesita su empresa? 7. ¿Qué factores son facilitadores o tropiezos para el buen desempeño de su actividad? 8. ¿Cómo ha evolucionado la demanda local en los últimos años? 9. ¿Cuál considera usted que debe ser el papel del Gobierno frente a su actividad? 10. ¿Cuál ha sido el papel de las instituciones y administraciones locales?
  • 43. •Luego de incluidos los ajustes, se envía el esquema vía e-mail a los empresarios para que le den el visto bueno definitivo.
  • 44. •Se cita una gama más amplia de empresarios del microcluster y algunas instituciones relevantes (Gremios, Centros de Desarrollo Empresarial, Proexport, etc.)
  • 45. •Se realizan los últimos ajustes y se procede a proponer una lista corta de proyectos, que luego tendrán su respectivo cronograma, responsables y presupuesto.
  • 46. Para Antioquia, tenemos identificados algunos de los microclusters más importantes, con las respectivas cifras a 1998. Adicionalmente, hemos ubicado las empresas que conforman cada uno de sus componentes, incluyendo las que exportan. Para ello, cada actividad está perfectamente identificada con su respectivo código CIIU, tal como lo ilustran los siguientes microclusters.
  • 47. VEAMOS ALGUNOS RESULTADOS
  • 48. Microcluster ropa interior femenina Entidades Escuelas de Universidades y Centro de Gremios y Centro de Financieras Diseñ o y Tecnoló gicos 931001 entidades Diseñ o y desarrollo Especificas modelaje de Apoyo tecnoló gico Moda Instrumentos de Diseñ o Importadores Accesorios* 390915 Empresa Detallista Diseñ o Diseñ o 620206 Software Importadores Hilados Confecció n Fibras Tinte/ Venta Directa 321100. Ropa Interior Naturales Acabado/ 620204 Femenina 321102 Distribuidores 321113 321108 322004 Fibras Nacionales Venta por Sinté ticas Correspondencia 321104 Mayorista / Maq. Tejidos Tejidos Subcontratació n Distribució n de punto co Terceros Tintes 610302 Exportaciones 351107 Importadores / Distribuidores Maq.Para la Máquinas confección Para Hilado 382903 Vínculos Críticos 382404 Maquinaria Alta Presencia / Posició n de Acabado Baja Presencia / Posició n 382404 Actividades críticas y de apoyo * Aplicaciones, hilos, bordados, cintas, encajes, elásticos, botones, blondas, Aseguramiento Tecnologías estructura, alambres, hebillas transporte , de la calidad (a limplias lo largo de la cadena)
  • 50. A BIENT C PET O M E OM ITIV CONFEC ION C R INT IOR FEM OPA ER ENINA
  • 51. Microcluster Ropa interior femenina Total comerciantes : 1.061 Activos : $ 1.4 billones Ventas : $801 millardos Exportaciones (US $ millones) • Fibras naturales : 3.2 • Fibras sintéticas : 10.7 • Tejidos : 44 • Hilados : 2.3 • Ropa interior femenina : 56.4 Total exportaciones : 117
  • 52. Institucionalidad de apoyo al microcluster •Centro de Desarrollo tecnológico: Cidetexco. •Centro de Diseño y Moda, Bolsa de Subcontratación: Cámara de Comercio de Medellín •Entidades de apoyo y promoción: Proexport (Expopyme), Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín, Acopi (Cámara de la Confección), Inexmoda.
  • 53. Institucionalidad de apoyo al microcluster •Universidades: Universidad Pontificia Bolivariana (Ingeniería textil), Eafit (Diplomado en el área de las confecciones). •Tecnológicos: Sena (Colegiatura Colombiana de Moda). •Escuelas de diseño y modelaje: Colegiatura de diseño de Colombia, otros.
  • 54. Institucionalidad de apoyo al microcluster •Entidades financieras: Coltefinanciera, Fondo Regional de Garantías. •Centro de Desarrollo Empresarial CDE •Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Sociedades de Intermediación Aduanera SIAS: Entidades relacionadas con el comercio exterior.
  • 55. Ventajas competitivas del microcluster •Existe una red madura para el desarrollo exitoso de esta actividad, conformada por más de 1.000 empresas, lo que permitirá aumentar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios en función de la demanda mundial y la oferta interna en un menor período de tiempo.
  • 56. Ventajas competitivas del microcluster •Es la actividad en la región con un mayor número de empresas exportadoras, 61 sólo en ropa interior femenina y 132 en el total del microcluster, de las cuales 127 están clasificadas como pequeñas y medianas.
  • 57. Ventajas competitivas del microcluster •Durante 1999, 20 empresas se clasificaron en el programa Expopyme y entregaron su Plan Exportador en febrero del presente año. De igual manera, 16 nuevas empresas ingresaron a este Programa recientemente en el año 2000.
  • 58. Ventajas competitivas del microcluster •Crecimiento sostenido y alta participación en la exportación de confecciones en la región (9.1% compuesto anual y 23% respectivamente). •Demanda internacional creciente (uno de los 50 productos más dinámicos en el mercado de la OCDE en los últimos 10 años de acuerdo con el CANPLUS)
  • 59. Ventajas competitivas del microcluster •Alto valor agregado (Avances importantes en innovación, tecnología, diseño y calidad). •Aunque escaso, existe recurso humano calificado en términos de diseño y producción. •Hay disponibilidad para adaptar productos (maquila de buen nivel).
  • 60. Ventajas competitivas del microcluster •La ciudad ya posee un reconocimiento importante como centro latinoamericano de la moda y el diseño.(Colombiamoda, Colombiatex). •La ciudad posee facilidades importantes para apoyar esta actividad en materia de turismo de negocios, considerado dentro del cluster de ¨Negocios Múltiples¨.
  • 61. Ventajas competitivas del microcluster •Existen proveedores calificados de insumos a la actividad. •Se tiene conocimiento de los mercados internacionales. •Existe una red de negocios desarrollada al interior de la región.
  • 62. Ventajas competitivas del microcluster •Presenta un importante componente institucional, que brinda apoyo en cuanto a información, capacitación, conferencias, ferias, asesorías y oportunidades de mercado internacional.
  • 64. Proyectos 1. Desarrollar programas específicos de formación en gestión administrativa estratégica y capacitación y entrenamiento técnico. 2. Impulsar programas para el aseguramiento de la calidad alrededor de las normas ISO.
  • 65. 3. Desarrollar líneas específicas de apoyo financiero para el microcluster por parte de las entidades financieras regionales. 4. Desarrollar un sistema de monitoreo inteligente para el microcluster donde se identifiquen permanentemente sus aspectos, actividades y empresas críticas.
  • 66. 5. Crear una red donde confluyan asociaciones empresariales, empresarios, universidades, Centro de Desarrollo Empresarial, Centro de Desarrollo Tecnológico, entre otros, para colectivizar el conocimiento y mejorar el flujo de información y las relaciones comerciales
  • 67. Microcluster conservas Servicios de Entidades Universidades y Gremios y Centros de Centro de diseñ o e Financieras Tecnoló gicos entidades información desarrollo ingeniería Especificas 931001 - 931002 de Apoyo tecnoló gico 832412 Fccion de Evases Software Envasado Semillas 341203 especializa 311300 111002 do limpieza Frutas y Agua y hortalizas Refrigeració n Detallista tierra 111001 Software 719202 especializado 620112 111003 Sistema procesos Ventas de riego Importadores Selecció n Mayorista 112008 y acopio Conservas 610105 - 610108 Almacenamiento Control 112007 y pulpas 719201 orgánico 312104 Distribuidores Exportaciones y abonos Nacionales 351200 611806 Sistema Distribuidores Software Mercadeo y de procesa Asistencia Importadores de control agencias de Maquinaria miento té cnica 833001 8323020 publicidad 832500 Agrícola 112010 382401 Laboratorio e Cadena en frío investigación Aditivos ( naturales) Vínculos Críticos Alta Presencia / Posició n Baja Presencia / Posició n Actividades críticas y de apoyo Transporte Aseguramiento de la Tecnologías 711400 calidad (a lo largo de la cadena) limpias
  • 68. Microcluster Conservas Total comerciantes : 1.317 Activos : $ 2 billones Ventas : $ 2.3 billones Exportaciones (US $ millones) • Banano y plátano : 387 • Otras frutas :4 Total exportaciones : 391
  • 69. Microcluster Construcción edificaciones Servicios Corporaciones de arquitectónicos Universidades y Centro de ahorro y vivienda. Desarrollo tecnoló gico y levantamiento Tecnoló gicos Entidades financieras de planos (Programas Gremios y entidades 810201 832403 Específicos) de Apoyo Agencias de Instrumentos Insumos obra arrendamiento y Servicios de blanca ** 611003, 831004 Diseñ o 620414 Venta Software Ventas Directa Construcción de Servicio Diseñ o Insumos* edificaciones50001 posventa Estudios 832402 obra negra Inmobiliaria 832404 831004 Subcontratació n a terceros Fabricació n Servicios de Maquinaria Importadores decoración Adecuació n Distribuidores Reformas y Reparación 832912 de lote 381103 Alquiler Maquinaria. de Edificios y Casas 382418 Para Construcción 500002 833005 Lote *Gravilla, cemento, aditivos químicos, arena, hierro, ladrillo, tejas, madera, prefabricados, aluminio. **Material de acabado, tubería, Vínculos Críticos cableado, grifería, cal, yeso, Aseguramiento Tecnologías Alta Presencia / Posició n transporte de la calidad (a Baja Presencia / Posició n pintura, porcelana, cerámica, limplias enchapes, chapas, puertas, lo largo de la cadena) Actividades críticas y de apoyo ventanas (cerrajería)0
  • 70. Microcluster Construcción de edificaciones 1998 Total comerciantes : 1.575 Activos : $ 5.80 billones Ventas : $ 849 millardos Exportaciones (US $ millones) • Vajillas, lavamanos y otros : 18 • Pinturas : 6.5 • Cemento, cal y yeso : 4 • Vidrio plano : 4 • Otros : 3.5 Total exportaciones : 36
  • 71. A BIENT C PET IV M E OM IT O C T UC ION ONS R C DE V IENDA IV
  • 72. PRÁCTICAS INTERNACIONALES: EL ROL DEL SECTOR PRIVADO • El sector privado toma la iniciativa: Una empresa líder: ejemplo Wolfsburg – Un grupo de empresas se asocia: Silicon Valley Manufacturing Group – Consultores crean mercado: Monitor, Cluster Competitiveness
  • 73. PRÁCTICAS INTERNACIONALES: ROLES DEL SECTOR PÚBLICO • El Gobierno fomenta: – Legislación en Italia – Decisiones estratégicas en Escocia – Política de agrupamientos industriales en México
  • 74. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Construcción de la Huella Regional por Macroclusters, con base en variables como exportaciones, ventas, Inversión Extranjera Directa.
  • 75. Huella Regional de Antioquia Materiales/ Productos Petróleo/ Semiconductores/ Metales forestales químicos computadores 700 Millones de pesos Millones de pesos 600 10 Millones de pesos Millones de pesos 800 2 500 8 400 600 6 300 400 4 1 200 100 2 200 0 0 0 0 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 Negocios productos Telecomunicaciones múltiples Transporte Energía De oficina 5,000 1,200 Millones de pesos 1,200 70 Millones de pesos 250 Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos 4,000 1,000 1,000 60 200 800 800 50 3,000 150 40 600 600 2,000 100 30 400 400 20 1,000 200 200 50 10 0 0 0 0 0 1992 1995 1998 -200 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 Alimentos/ Vivienda/ Textiles/ Entretenimiento / Salud Uso personal bebidas mantenimiento hogar confecciones tiempo libre 140 500 2,500 3,000 200 3,000 120 Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos 2,500 400 Millones de pesos 2,500 2,000 100 150 2,000 2,000 80 300 1,500 1,500 1,500 100 60 1,000 200 1,000 1,000 40 500 50 100 500 500 20 0 0 0 0 0 0 1992 1995 1998 1992 1995 1998 -500 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 -20 1992 1995 1998 Ventas Exportaciones Inversión Extranjera Directa (igual a cero en la mayoría de los casos)
  • 76. Para ello, se identificarán las diferentes actividades que conforman los clusters de acuerdo al Código CIIU a 6 dígitos para el caso de las ventas y la inversión; y el Arancel de Aduanas para el caso de las exportaciones.
  • 77. A manera de ilustración, veamos los clusters de Antioquia por Código CIIU a 6 dígitos. CLUSTERS DE BIENES ORIGINARIOS CÓDIGO CIIU MATERIALES / METALES 1 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA MINERIA 833002 EXPLOTACION CARBON 210000 AL 210002 EXTRACCION DE ALUMINIO 230206 EXTRACCION DE COBRE 230207 EXTRACCION DE DEL MINERAL DE HIERRO 230100 EXTRACCION DE ORO 230201 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA 382417 INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO 371000 AL 371009 RECUPERACION Y FUNDICION DE METALES PRECIOSOS 372000 AL 372003 RECUPERACION Y FUNDICION DEL COBRE Y ALUMINIO 372000 AL 372008 SERVICIO DE INGENIERIA DE MINAS 832410
  • 78. PRODUCTOS FORESTALES 2 ASERRADEROS, ACEPILLADERO 331100 EXPLOTACION DE BOSQUES 121001 EXTRACCION DE MADERA 122000 FABRICACION DE MAQUINARIA PARA ASERRADEROS 382307 VIVEROS DE ARBOLES FORESTALES 121002
  • 79. PETRÓLEO/QUÍMICOS 3 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES 351000 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS 351100- 351112 FABRICACIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS Y MATERIAS PLÁSTICAS 351300, 302-304 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 352000 FABRICACIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS 352800- 352805 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 352900 REFINERÍAS DE PETRÓLEO 353000- 353006 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO 354000, 002-004 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 355900- 355909 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO 356000,001,002,011 Y 013 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, 382411- PLÁSTICOS Y CAUCHO 382413 SERVICIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA 832408 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL 833003 PETRÓLEO PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO 220000-005 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REFINAR PETRÓLEO 382419
  • 80. SEMICONDUCTORES / COMPUTADORES 4 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SUS REPUESTOS 621405 FAB. COMPUTADORES, MAQUINAS ELECTRONICAS Y ACCESORIOS 382506 COMPONENTES ELECTRONICOS 621422
  • 81. CLUSTERS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE APOYO NEGOCIOS MULTIPLES 5 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 832500 AL 832507 INSTITUCIONES FINANCIERAS 810100 AL 810102 SEGUROS GENERALES 820000 AL 820005 PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL 382400 HOTELES 632001 SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 832900 SERVICIOS TECNICOS 832401 SOCIEDAD Y CONSORCIO DE INVERSIONES 810208
  • 82. TRANSPORTE 6 BARRICAS, CUBOS METALICOS DE GRAN CAPACIDAD 381902 CENTRALES DE TRANSPORTE 719102 CONSTRUCCION DE CARROCERIAS PARA BUSES,CAMIONES Y REMOLQUES 384306 DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MERCANCIA 719200 AL 719202 ESTACIONES, BOMBAS DE SERVICIO DEDICADOS A LA VENTA DE CONBUSTIBLES 620701 FABRICACION DE BUSES 384303 FABRICACION DE CAMIONES 384302 FABRICACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS 351100 AL 351103 FABRICACION VEHICULOS AUTOMOVILES 384300 OTRAS PIEZAS PARA AUTOMOVILES 384310 AL 384312 PIEZAS PARA MOTORES, CHASISY CARROCERIAS 384308 RECONSTRUCCION DE MOTORES Y OTRAS PARTES DEL VEHIC. 384309 FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPOS TRANSPORTADORES Y ELEVADORES MECÁNICOS 382901 TRANSPORTE DE CARGA AEREA 713102 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 711400 AL 711404
  • 83. ENERGIA 7 ARTICULOS PARA USO ELECTRICO DE LOZA O PORCELANA 361004 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CENTRALES HIDROELECTRICAS 500013 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS REDES HIDRAULICAS 500008 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS 500007 EMPREAS DEDICADAS A LA TRANSMISION Y DISTRI DE ENERGIA 410102 EMPRESAS DEDICADAS A GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 410101 FABRICACION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS 383909 383900 SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 832406 TRANSFORMADORES, CONVERTIDORES Y RECTIFICADORES ELECTR. 383103 FABRICACION DE EQUIPOS PARA LA TRANSMISION DE ENERGIA MECANICA E HIDRAULICA 382902 FABRICACION DE AISLADORES DE VIDRIO 362009
  • 84. PRODUCTOS DE OFICINA 8 FABRICACION DE UTENSILIOS Y ARTICULOS DECORATIVOS DE MADERA 331904 FABRICACION DE PAPEL PARA ESCRIBIR,CITAS Y ETIQUETAS 341903 PAPELES ESPECIALES, SATINADOS, ENCERADOS 341901 FABRICACION DE MUEBLES PARA OFICINA 332003 TELECOMUNICACIONES 9 FABR. EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES 383200 ELEMENTOS DE REPRODUCCION, TRANSMIS. RECEPCION DE SONIDO E IMAG. 383204 APARATOS TRANSMISORES PARA USO EN RADIODIFUS. Y TELEVISION 383202 APARATOS TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS 383206 FABRICACION DE RADIORECEPTORES,TELEVISORES,GRAMAFONOS,GRABADORAS DE CINTA 383201 FABRICACION DE APARATOS TRANSMISORES DERADIOTELEFONIA Y RADIOTELEGRAFIA 383203 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES TELEFONICAS 500006 INSTALACIONES TELEFONICAS 500036 COMUNICACIÓN POR TELEFONO 720005
  • 85. CLUSTERS DE BIENES PARA CONSUMO FINAL ALIMENTOS/BEBIDAS 10 CULTIVO DE CAFÉ 111006 CULTIVO DE FRUTAS 111001 CULTIVO DE CEREALES 111012 CULTIVO DE PAPA Y OTROS TUBERCULOS 111013 CRIA DE GANADO VACUNO 111030 PRODUCCION DE LECHE 111050 ACTIVIDAD AGROPECUARIA 111099 MOLIENDA Y TOSTADO DE CAFÉ 312102 PLAGUICIDAS, ABONOS 351200 AL 351204 PREPARACION Y ENVASE JUGOS DE FRUTAS 311302 SERVICIO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS 832412 FABRICACION DE ENVASES DE CARTON PARA ALIMENTOS 341203 FABRICACION DE ENVASES, CAJAS,VASIJAS Y BOLSAS EN MATERIAL PLASTICOS 356005 FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( ALIMENTOS PROCESADOS ) 311000 AL 312113 FABRICACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEOSAS 313400 AL 313403 FONDOS GANADEROS Y AGRICOLAS 810202
  • 86. VIVIENDA/MANTENIMIENTO DEL HOGAR 11 CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS Y CASAS 500000 AL 05 FABRICACION DE CEMENTO 369201 FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS 352100- 352104 AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA 361003 FABRICACION OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA 361000 APARATOS SANITARIOSY ACCESORIOS DE FONTANERIA 361002 ARTICULOS DECORATIVOS DE LOZA Y PORCELANA 361006 ARTICULOS DE ARCILLA COMUN 361007 DECORADO EN CERAMICA Y PORCELANA 361008 APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO 361004 APARATOS ELECTRICOS PARA COCINAR 383301 APARATOS ELECTRICOS DE LIMPIEZA Y DE PLANCHAR 383303 VENTILADORE, CALOLIFERROS, CELENTADORES Y DUCHAS ELECTRICAS 383305 FABRICACION MUEBLES Y ACCESORIOS 332000,332002,3320004,332005,332006,07,08,09 FABRICACION ARTICULOS DE FERRETERIA Y CERRAJERIA 381104 FABRICACION DE VIDRIO Y SUS PRODUCTOS 362004 FABRICACION DE ESCOBAS ,CEPILLOS,TRAPEROS Y DEMAS ARTICULOS DE ASEO 390922 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION 382418 SERVICIOS ARQUITECTONICOS 832402 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS 832403 ALQUILER Y ARRENADMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 833005 FABRICACIÓN DE COCINAS, ESTUFAS Y HORNOS PARA USO DOMÉSTICO 382905 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN 369100 CORPORACIONES DE CREDITO Y AHORRO ( AHORRO Y VIVIENDA ) 810201
  • 87. TEXTILES CONFECCIONES 12 FABRICACION DE AGUJAS,CREMALLERAS, ARTICULOS DE MERCERIA 390921 FABRICACION DE MATERIAS SINTETICAS 351301 FABRICACION DE MATERIAS COLORANTES ORGANICAS 351107 CULTIVO DE ALGODÓN 111016 PRODUCCION DE LANA 111051 HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES 321100 AL 321113 FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO.ROPA EXTERIOR E INTEROR 321300,01,02,03,04,08,09,10 TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE ALGODÓN 321600.01.02.05.09.11.12 TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE LANA 321700 AL 321703 TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE FIBRAS ARTIFICIALES 321800.1.2.3.4.5.7.12.13 FABRICACION PRENDAS DE VESTIR.ROPA INTERIOR,INTERIOR Y DEMAS USOS 322000.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11A16 CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABADO 323100 AL 323103 INDUSTRIA DE LA PREPARACION Y TEÑIDA DE PIELES 323200 AL 323201 FABRICACION DE CALZADO Y SUS PARTES 324000 AL 324010 DISEÑADORES DE MODA 832907 FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE TEXTILES 382404 FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE CUERO 382405 ACADEMIAS DE CORTE Y CONFECCION 931017 FABRICACIÓN DE CALZADO DE PLÁSTICO Y SUS PARTES 356007 PLANCHADO Y TEÑIDOS DE PRENDAS DE VESTIR 952004
  • 88. SALUD 13 FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 352200 AL 352209 PRODUCTOS BIOLOGICOS A BASE DE MATERIAS NATURALES 352201 PRODUCT. BIOLOGICOS A BASE NATURAL PARA USO VETERIN. 352205 VITAMINAS DE MATERIAS NATURALES VETERINARIOS 352208 FABRICACION APARATOS Y ACCESORIOS DE MEDICINA, ODONTOLOGIA Y SIMILARES 385101 FABRICACION CALZADO ORTOPEDICO 324010 CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES 111015 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USOS HIGIÉNICOS Y 356008 FARMACÉUTICOS INSTITUTOS DE INVESTIGACION MEDICA 932005 SERVICIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS Y SIMILARES 933100 AL 9331027 FABRICACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL 383110 FABRICACION DE CARROS, SILLAS DE RUEDAS Y SIMILARES PARA RECUPERACION DE 384402 ENFERMOS
  • 89. USO PERSONAL 14 INSTITUCIONES DE CREDITO PERSONAL 810205 FABRICACION DE JOYAS 390100,02 TRABAJO Y TALLA DE PIEDRA PRECIOSA 390101 JOYERIA FALSA Y ADORNO PERSONAL 390915 PLUMAS, LAPICES Y OTROS ARTIC 390919 LOCIONES, PERFUMES 352307 PEPARACION DE DESODORANTES DE TOCADOR 352312 FABRICACION DE COSMETICOS,CHAMPUS,FIJADORES Y DENTRIFICOS 352306 FABRICACION Y ENSAMBLE DE RELOJES 385301
  • 90. ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO LIBRE 15 CULTIVO DE FLORES 111004 ARTESANIAS EXCEPTO LAS DE BARRO 390500 ARTESANIAS EN MADERA 390504 ARTESANIAS EN VIDRIO 390507 FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON 341100 AL 341103 EDITORIALES DE PERIDICOS Y REVISTAS 342001 EDITORIAL DE LIBROS 342002 TIPOGRAFIAS Y LITOGRAFIAS 342003 INSTRUMENTOS MUSICALES, DISCOS 390200 AL 390207 REPRODUCCION DE DISCOS DE GRAMAFONOS 383208 MUÑECAS, TITERES, MARIONETAS Y ACCESORIOS 390916 FABRICACION DE JUGUETES 390917 JUEGOS Y ARTICULOS PARA FIESTA 390918 INDUSTRIAS VINICOLAS 313200 AL 313203 DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS 313100 AL 313106 INDUSTRIA DEL TABACO. PREPARACION Y FABRICACION DE SUS PRODUCTOS 314000 AL 314006 ESTABLECIMIENTOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO 942000.3.4.5.6.8.9./ 949001 AL 122 AGENCIAS DE TURISMO 719106
  • 91. Exportaciones por cluster mediante la homologación del Código CIIU con el Arancel de Anduanas. Exportaciones cluster Alimentos NANDINA CIIU DESCRIPCION 0801100000 1110 COCOS FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS. 0801110000 1110 COCOS SECOS 0801190000 1110 LOS DEMAS COCOS 0801200000 1110 NUECES DEL BRASIL FRESCAS O SECAS INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS. 0801220000 1110 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA 0801300000 1110 NUECES DE CAJUIL (DE ANACARDOS O DE MARA?ONES) FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS. 0801320000 1110 NUECES DE MARANON ( MEREY,CAJUIL, ANACARDO, CAJU) SIN CASCARA 0802110000 1110 ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, CON CASCARA. 0802120000 1110 ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, SIN CASCARA. 0802210000 1110 AVELLANAS (CORYLUS SPP.) FRESCAS O SECAS, CON CASCARA. 0802220000 1110 AVELLANAS (CORYLUS SPP.) FRESCAS O SECAS SIN CASCARA.
  • 92. Se analiza la tasa de crecimiento compuesta anual (luego de llevar las series a pesos constantes y deflactarlas) y la participación de cada uno de los clusters de la Huella, para el período 1992-1998 y se complementa con variables como ventas, aporte al PIB, valor agregado y otras.
  • 93. Crecimiento compuesto anual y participación de los clusters en las exportaciones Crecimiento compuesto anual 92-98 Participación Exportaciones Ventas Inversión Extranjera Exportaciones Ventas Inversión Extranjera MATERIALES/METALES 20.19% 5.83% 21.5% 1 2.19% 3.41% 16.07% PRODUCTOS FORESTALES 11.68% 8.40% 0.19% 0.05% 0.00% PETROLEO/QUIMICOS 7.45% 5.65% 71.43% 4.99% 3.31% -6.07% SEMICONDUCTORES/COMPUTADORES 4.56% 54.73% 0.00% 0.02% 0.00% NEGOCIOS MULTIPLES 7.58% 8.04% 83.36% 0.13% 21.11% 7.99% TRANSPORTE 14.52% 6.85% -150.31% 2 0.39% 5.87% 8.46% ENERGIA 13.61% 8.47% -37.85% 2 0.70% 7.58% 0.89% PRODUCTOS DE OFICINA 7.24% 9.86% 496.16% 2 0.34% 2.31% 1.23% TELECONUNICACIONES 16.35% 7.49% 0.28% 0.43% 0.00% ALIMENTOS/BEBIDAS 10.94% 6.19% 1.08% 39.04% 16.40% 40.62% VIVIENDA/MANTENIMIENTO DEL HOGAR 26.24% 11.38% 1.18% 17.37% 16.78% 19.98% TEXTILES CONFECCIONES 11.78% 6.67% -12.11% 26.60% 17.43% 8.49% SALUD 12.01% 11.79% 46757% 2 0.41% 1.86% 0.06% USO PERSONAL 31.30% 13.03% 1560.37% 2 1.66% 1.15% -0.10% ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO LIBRE 11.21% 5.81% 135.19% 1 5.71% 2.31% 2.38%
  • 94. Tasa de crecimiento compuesto anual n F P -1 = i N=Número de períodos de crecimiento F=Valor en el período final, de la variable en estudio. P=Valor den el período inicial de la variable en estudio i=Tasa compuesta de crecimiento
  • 95. Escogencia de Macroclusters, para lo cual se realizarán esquemas de cuatro cuadrantes donde se ubicarán, de acuerdo con su comportamiento en términos de crecimiento y participación.
  • 96. Escogencias estratégicas por cluster amplio Exportaciones Medio $ de 1990 Alto 40% A/B 35% 30% Participación (%) T/C 25% 20% V/H 15% 10% PQ ETL 5% MM Energía AUP S/C NM PO PF TPTE Tel Bajo 0% 0% 5% 10% Salud 15% 20% 25% 30% 35% Crecimiento compuesto anual (%) Alto
  • 97. Escoger para consolidar, aquellos que presenten los mejores comportamientos en crecimiento o participación de las exportaciones o ambos; esto es, los de mayor dinamismo en los mercados internacionales: • Alta participación, alto crecimiento (Textiles/confección) • Alta participación, bajo crecimiento (Alimentos/Bebidas) • Baja participación, alto crecimiento (Vivienda/Mantenimiento del hogar).
  • 98. Escoger para desarrollar, aquellos que presenten los mejores comportamientos en crecimiento de las ventas o inversión extranjera, empleo, valor agregado de manera similar al numeral anterior, y que presenten altas potencialidades de dinamismo internacional. (Generación de energía, Transporte, Negocios Múltiples)
  • 99. Cluster Textil/Confección Indicadores de empleo, producción y productividad industrial Fecha/Variable Empleo Rem. Salarial Prod_real Vov.97/96 (%) -2.35 -1.46 -11.05 Vov.98/97 (%) -9.14 -11.68 -5.82 Fecha/Variable Pccíon/Empleo Pcción/Salarios Vov.97/96 (%) -8.87 -9.28 Vov.98/97 (%) 3.80 6.16 Variación acumulada
  • 100. Escogencias estratégicas por cluster amplio Ventas $ de 1990 25% NM 20% T/C V/H Participación (%) 15% A/B 10% Energía TPTE 5% MM PQ PO PF Salud AUP S/C Tel ETL 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% Crecimiento compuesto anual (%)
  • 101. Otros criterios que examinen las potencialidades de cada actividad, como la opinión de expertos, el desarrollo de indicadores, proyectos que busquen dinamizar o fortalecer la actividad seleccionada y tendencias a nivel internacional, como es el caso de los Clusters de Productos Forestales y Telecomunicaciones en la región.
  • 102. Huella Regional de Antioquia (Principales Macroclusters por franja ) ($ Millones constantes) Productos forestales Bienes Millones de pesos 10 originarios 8 6 4 2 0 1992 1995 1998 Telecomunicaciones Transporte Energía Servicios Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos 1,200 1,200 70 1,000 1,000 60 industriales 800 800 50 600 40 600 30 400 400 20 y de apoyo 200 200 10 0 0 0 -200 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 Alimentos/ Vivienda/ Textiles/ bebidas mantenimiento hogar confecciones Bienes Millones de pesos Millones de pesos 3,000 Millones de pesos 3,000 2,500 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 consumo 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 final 500 500 500 0 0 0 1992 1995 1998 1992 1995 1998 -500 1992 1995 1998 Ventas Exportaciones Inversión Extranjera Directa
  • 103. Escogencia de los microclusters a partir de los macroclusters Se seleccionan capítulos del Arancel de Aduanas, dentro de los macroclusters, de acuerdo al crecimiento y participación en las exportaciones (outputs). Miremos algunos casos:
  • 104. Principales rubros del cluster textil/confección P.A. 61 62 63 P.A. 52 55 54 PRENDAS DE VESTIR HILADOS 200 US$ Millones 100 US$ Millones 150 80 Textiles/Confecciones 60 100 40 3,000 50 20 0 0 2,500 1992 1995 1998 1992 1995 1998 2,000 Millones de pesos 1,500 P.A. 60 P.A. 96 1,000 500 TEJIDOS DE PUNTO BOTONES, CIERRES 0 1992 1995 1998 100 6 US$ Millones -500 80 US$ Millones 60 4 40 2 20 0 0 1992 1995 1998 1992 1995 1998 Este cluster representa el 27% de las exportaciones de la región
  • 105. Exportaciones por cluster en Antiquia CIIU Cod. Textiles/Confecciones Crecimiento Participación compuesto (%) anual 92/98 3211 12 Hilado, tejido y acabado de textiles 9.54% 16.81% 3212 12 Confección de textiles excepto prendas de vestir 13.29% 1.99% 3213 12 Fabricación de tejidos de punto 13.88% 23.86% 3220 12 Fabricación de prendas de vestir excepto 12.11% 52.73% calzado 3231 12 Curtiduría y talleres de acabado 13.83% 2.76% 3232 12 Industria de la preparación y teñido de pieles 75.00% 0.01% 3909 12 Otras industrias manufactureras (Botones, 10.11% 1.37% cierres) 3240 12 Fabricación de calzado y sus partes 2.97% 0.46% Total 11.78% 100.00%
  • 106. Principales rubros del cluster de Alimentos/bebidas P.A. 08 P.A. 19 BANANO Y FRUTAS PANADERIA Y REPOSTERIA 400 20 US$ Millones US$ Millones 300 15 Alimentos/Bebidas 200 10 100 5 3,000 0 0 2,500 1992 1995 1998 Millones de pesos 1992 1995 1998 2,000 1,500 P.A. 18 P.A. 21 1,000 CACAO Y CHOCOLATE ALIMENTOS DIVERSOS 500 0 1992 1995 1998 15 40 US$ Millones US$ Millones 10 30 20 5 10 0 0 1992 1995 1998 1992 1995 1998 Este cluster representa el 39% de las exportaciones de la región
  • 107. Exportaciones por cluster en Antiquia CIIU Cod. Alimentos/Bebidas Crecimiento Participación compuesto dentro del anual 92/98 cluster (%) 1110 10 Producción agropecuaria (Banano y Frutas) 10.35% 83.72% 3111 10 Matanza de ganado, preparación y conservación 0.53% 0.04% de carnes 3112 10 Fabricación de productos lácteos 68.92% 0.34% 3113 10 Envasado y conservación de frutas y legumbres 23.14% 0.52% 3114 10 Elaboración de pescado, crustáceos y otros 8.57% 0.03% 3115 10 Fabricación de aceites y grasas vegetales y 27.44% 0.06% animales 3116 10 Productos de molineria 37.35% 0.00% 3117 10 Fabricación de productos de panadería y 22.50% 3.58% repostería 3118 10 Ingenios y refinerías de azúcar 2.41% 0.01% 3119 10 Elaboración del cacao y fabricación de chocolate 21.89% 3.04% 3121 10 Elaboración de productos alimenticios diversos 16.70% 7.70% 3122 10 Elaboración de alimentos preparados para 6.50% 0.00% animales 3133 10 Bebidas malteadas y malta 4.69% 0.00% 3134 10 Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas 9.84% 0.00% gaseosas 3412 10 Fabricación de envases cajas de papel y cartón 3.80% 0.08% 3512 10 Fabricación de abonos y plaguicidas 5.64% 0.03% 3829 10 Fab. de maquinarias, aparatos y equipos n. e. p. 5.47% 0.55% (Molinillos 8210001000) 3822 10 Construcción de maquinaria y equipo para la 8.42% 0.30% agricultura Total 10.94% 100.00%
  • 108. Principales rubros del cluster de Vivienda P.A. 3212901000 P.A. 7004900000 PINTURAS VIDRIO PLANO 200 19 18 US$ Millones US$ Millones 150 Vivienda/Mantenimiento 100 17 del hogar 16 2,500 50 15 0 14 2,000 1992 1995 1998 1992 1995 1998 Millones de pesos 1,500 P.A. 6910100000 6912000000 P.A. 8210001000 1,000 500 OBJETOS DE LOCERIA PRODUCTOS METALICOS DE USO DOMESTICO 0 1992 1995 1998 15 15 US$ Millones US$ Millones 10 10 5 5 0 0 1992 1995 1998 1992 1995 1998 Este cluster representa el 17% de las exportaciones de la región
  • 109. Exportaciones por cluster en Antioquia CIIU Cod. Vivienda/Mantenimiento del Crecimiento Participación compuesto (%) hogar anual 92/98 3521 11 Fabricación de pinturas, barnices y lacas 164.86% 76.08% 3620 11 Fabricación de vidrio y productos de vidrio (vidrio 9.45% 7.88% plano) 3610 11 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana 8.99% 4.85% (Vajillas y lavamanos) 3691 11 Fabricación de productos de arcilla 3.88% 1.01% 3692 11 Fabricación de cemento, cal y yeso 19.52% 1.50% 3699 11 Fabricación de minerales no metálicos 20.03% 0.78% 3811 11 Fabricación de herramientas manuales y art. de 4.44% 1.02% ferretería 3812 11 Fabricación de muebles y accesorios no eléctricos 52.56% 0.18% 3813 11 Fabricación de elementos estructurales metálicos 24.68% 0.10% 3320 11 Fabricación de muebles y accesorios de madera 10.88% 0.75% 3819 11 Fabricación de productos metálicos n. e. p. (Uso 12.86% 5.24% domestico) 3833 11 Fab. de aparatos y accesorios eléctricos de uso 39.26% 0.61% domestico Total 26.24% 100.00%
  • 110. Se seleccionan, dentro de los capítulos, posiciones arancelarias, de acuerdo al crecimiento y participación en las exportaciones (outputs).