1. © TNS 2013
Венецианское. Без воды
Руслан Тагиев
CEO TNS Россия
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013

2. © TNS 2013
Аудитория Интернета в России 0+ (12 лет и старше)
Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, февраль 2013, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет
76.5 млн. человек
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
2

3. © TNS 2013
Аудитория Интернета в Марте 2013
Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, март 2013, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., % от населения, прирост рассчитан Q1 2013 к Q1 2012,
12+ лет
Москва «Миллионники» Россия 100-799k Россия 100k-
Аудитория
(млн. человек)
Проникновение
(% в населении)
Прирост
2013 vs. 2012 +12% +6% +13% +10%
23,3 31,28,1 13,5
77% 71% 71% 51%
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
3

4. © TNS 2013
Кто вносит наибольший вклад в аудиторию
Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, февраль 2013, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет
Остальная
Россия 100k+ 9.9 16.9 9.5
10.3 15.3 6.5Россия 100k-
76.5 млн. человек
12-24
25-45
45+
Москва
1.
7 3.7 2.7
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
4

5. © TNS 2013
Стаж пользования Интернетом
Источник: TNS Web Index УИ, Февраль 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, % от пользователей, 12+ лет
12
20
31
13
21
24
19
24
20
55
35
25
Москва
"Миллионники"
Россия 100-799k
До 3 лет 3-5 лет 5-7 лет 7+ лет
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
5

6. © TNS 2013
«Миллионники» Москва
Россия 100-799k
Россия 100k-
80
90
100
110
120
130
60 70 80 90 100 110 120 130
Карта Интернет-активности
Источник: TNS Web Index, февраль 2013, Average Daily Duration, Days Reached, 12-64 лет, Average Daily Reach%, 12+ лет, пересечение
осей соответствует показателям по Интернету в целом
Количество сайтов на пользователя
ВремявИнтернете(минутвсутки)
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
6

7. © TNS 2013
57.3%
57.1%
49.7%
45.5%
42.3%
41.9%
32.7%
25.3%
23.8%
23.1%
20.3%
17.0%
14.9%
14.4%
12.7%
12.5%
12.3%
12.2%
12.1%
11.9%
Mail.ru (31 проект)
Яндекс (35 проектов)
Vk.com
Google (ru+com)
Odnoklassniki.ru
Youtube.com
Wikipedia.org
Facebook.com
Avito.ru
Rambler (25 проектов)
LiveJournal.com
Blogspot (com+ru)
Kinopoisk.ru
Gismeteo.ru
Ria.ru
Rbc.ru
Slando.ru
Torrentino.com
Kp.ru
Rutracker.org
Топ-20 сайтов общероссийской аудитории Интернета
Monthly reach, Россия 0+, 12-64, Март 2013
Источник: TNS Web Index, март 2013, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., % от населения, 12-64 лет
60,6
60,4
52,6
48,1
44,7
44,3
34,6
26,8
25,1
24,5
21,4
18,0
15,8
15,2
13,4
13,2
13,0
12,9
12,8
12,6
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
7

8. © TNS 2013
29.0%
26.5%
26.3%
18.0%
12.8%
8.4%
5.2%
4.2%
3.7%
3.3%
2.7%
2.6%
2.5%
1.6%
1.5%
1.5%
1.4%
1.4%
1.3%
1.3%
Яндекс (35 проектов)
Mail.ru (31 проект)
Vk.com
Odnoklassniki.ru
Google (ru+com)
Youtube.com
Rambler (25 проектов)
Wikipedia.org
Facebook.com
Avito.ru
Gismeteo.ru
Fotostrana.ru
LiveJournal.com
Kinopoisk.ru
Webalta.ru
Worldoftanks.ru
Twitter.com
Blogspot (com+ru)
Rbc.ru
Rutracker.org
Топ-20 сайтов общероссийской аудитории Интернета
Daily reach, Россия 0+, 12-64, Март 2013
Источник: TNS Web Index, март 2013, Россия 0+, Average Daily Reach, млн.чел., % от населения, 12-64 лет
30,7
28,0
27,9
19,0
13,6
8,9
5,5
4,5
3,9
3,5
2,8
2,7
2,6
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,3
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
8

9. © TNS 2013
Количество точек доступа в Интернет
Источник: TNS Web Index УИ, март каждого года, Россия 100k+, Monthly Reach, % от пользователей Интернетом дома на работе через
мобильный, 12+ лет
59
56 54
51
45
3841
44 46
49
55
62
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013
только одна точка несколько точек
В % от пользователей Интернета
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
9

10. © TNS 2013
Проникновение Интернета в России
Источник: TNS Web Index УИ, март 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, % от населения, 12+ лет, прирост: март 2013 к марту 2012
100% = население России 100k+ в возрасте 12 лет и старше
7%28%72%
+10% за год +35% за год +233% за год
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
10

11. © TNS 2013
Россия 100k+
44.9 млн. человек -
аудитория Интернета
В ЦЕЛОМ
19.6 млн. человек -
аудитория МОБИЛЬНОГО
Интернета, в том числе
0.9 млн. человек
используют ТОЛЬКО
мобильный Интернет
Почти каждый второй пользователь Интернета хотя
бы иногда выходит в сеть с мобильного устройства
TNS Web Index УИ, март 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет
44.9
19.6
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
11

12. © TNS 2013
0
5
10
15
20
25
30
35
12-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Население Интернет в целом
Интернет на телефоне Интернет на планшете
23
29
29
41
30
31
28
24
11
15
27
21
37
25
16
14
Население
Интернет
Интернет
на
телефоне
Интернет
на
планшете
руководители и специалисты
служащие и рабочие
студенты и учащиеся
другое
Структура аудитории мобильного Интернета
Источник: TNS Web Index УИ, март 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, % от населения/пользователей, 12+ лет
Возраст Род занятий
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
12

13. © TNS 2013
Single source web panel: Desktop + Mobile + Tablet
Размер и состав
аудитории на
каждом из
устройств
Пересечение
desktop & mobile
Активность через
браузеры и через
приложения
Большинство
существующих на
рынке ОС
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
13

14. © TNS 2013
Скоро будет 
Договоренность с сотовым оператором о занулении трафика
от приложения
Рекрут панелистов кросс-панели среди существующей
панели Web Index
Доработка программного обеспечения для работы с
панелью
Репрезентация данных по Москве, 12-64 года
Расширение панели на другие города
2012
2013
2013
2013-
2014
2015
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
14

15. © TNS 2013
Пакет предложений
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013

16. © TNS 2013
Предложение TNS Россия для рекламодателей и
агентств
• Размер и состав аудитории сайтов
• Инструмент для медиапланирования в Интернете
Панельное измерение
• Анализ рекламных стратегий конкурентов
• Контроль выхода рекламы
Мониторинг рекламы в Интернете
• Reach, frequency, profile видевших рекламу
Измерение профиля кампании (тегирование)
• Влияние рекламы на умы потребителей
Post-campaign (online опросы)
По
умолчанию
По запросу
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
16

17. © TNS 2013
Инструменты TNS Россия
Панель
Более 25 000 человек для измерения
аудитории сайтов и кампаний
Репрезентация пользователей
Интернета, вся Россия 0+, 12-64 года
Охват всех точек доступа панелиста
(с 2013 - включая мобильные
устройства)
Измерение всех сайтов
Более 300 000 человек для
маркетинговых опросов
Можно проводить опросы о
знании, потреблении и рекламе
бренда
Счетчик
Тегировано 300+ сайтов,
350+ рекламных кампаний в неделю
Устанавливается на
сайт/баннер/ролик
Роботы
Ежедневный мониторинг 200 сайтов
200 000+ заходов в день
2 000+ уникальных рекламных
образцов еженедельно
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
17

18. © TNS 2013
Мониторинг рекламы
в Интернете
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013

19. © TNS 2013
Технология мониторинга рекламыРобот«Аватар»
Медийная
реклама
Спецпроекты
ТГБ
•Формат
•Позиция баннера
на странице
•Способ показа
баннера
•Landing page
•Таргетинг
(пол, возраст, геогр
афия)
Редактор
Рекламодатель
Бренд
Категория
TNSDatabase
Обработка
данных
Клиенты
Факт выхода
Креативы
Данные по
показам
Бюджеты
Медийная реклама Факт выхода Данные по показам Данные по бюджетам
Количество сайтов 167 37 26
Детализация день месяц месяц
Точность 99% 75%+ прайс-листы
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
19

20. © TNS 2013
Робот «Аватар» повторяет поведение реального
человека
Робот «Аватар»
Полностью повторяет
поведение
человека, в том числе
время, день недели
Заходит на сайты, где
необходима
авторизация
Выполняет поисковые
запросы в любых
поисковых системах
Cookies хранятся и
обновляются с той же
частотой, что и у
панелистов
В Москве 13 мая, понедельник
В Москве 20 мая, понедельник
Панелист
Робот «Аватар»
Сайт 1
11:32 11:35
Сайт 2
11:57
Сайт 3
Сайт 1
11:32 11:35
Сайт 2
11:57
Сайт 3
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
20

21. © TNS 2013
6
29
31
18
28
10
15
31
20
30
31 16
6
31
15
3
18
5
24
27
30
7
8
2
21
2
18
10
30
30
2
13
30
26 14
5
12
23
2
25
29
29
1
12 1
8
13
Heineken Sun Inbev SABЭфесБалтика
Январь’12
Март’12
Апрель’12
Май’12
Февраль’12
Case: реклама пива, 2012
Активность в Интернете (дней в месяц)
Asahi
Carlsberg
Kronenbourg
1664
Tuborg
Балтика
Невское
Amstel
DoctorDiesel
Heineken
Окское
СтепанРазин
Старый
Мельник
Черниговское
Bud
Staropramen
StellaArtois
Клинское
Сибирская
Корона
Miller
Velkopopovick
yKozel
Золотая
Бочка
Источник: Мониторинг Интернета TNS, Россия 100k+, 2012
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
21

22. © TNS 2013
Case: реклама пива, 2012
Количество сайтов, на которых было размещение
Балтика Heineken Sun Inbev SABЭфес
1 3
5
3
5 5
2
5
7
8
16
15
6
2
8 5
1
2 1
8
10
8
2 1
2
1
2
7
1
1
1 1 6
5
4 7
5
3
1
4
4
4
1
1
2 1
4
2
Январь’12
Март’12
Апрель’12
Май’12
Февраль’12
Asahi
Carlsberg
Kronenbourg
1664
Tuborg
Балтика
Невское
Amstel
DoctorDiesel
Heineken
Окское
СтепанРазин
Старый
Мельник
Черниговское
Bud
Staropramen
StellaArtois
Клинское
Сибирская
Корона
Miller
Velkopopovick
yKozel
Золотая
Бочка
Источник: Мониторинг Интернета TNS, Россия 100k+, 2012
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
22

23. © TNS 2013
Case: реклама пива, 2012
Мульти- и монобрендовые сайты
Источник: Мониторинг Интернета TNS, Россия 100k+, январь – май 2012
finance.rambler.ru
gazeta.ru
kommersant.ru
livejournal.com
lookatme.ru
love.rambler.ru
slon.ru
top100.rambler.ru
travel.mail.ru
weather.rambler.ru
Сайты, на которых
размещались бренды
Heineken и не
размещались бренды
других пивных
рекломодателей
afisha.ru
autonews.ru
kinopoisk.ru
mk.ru
promodj.ru
sovsport.ru
timeout.ru
utro.ru
Сайты, на которых
размещались пивные
бренды, но не
размещались бренды
Heineken
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
23

24. © TNS 2013
Case: реклама пива, 2012
Тематика сайтов, на которых размещалась реклама
Источник: Мониторинг Интернета TNS, Россия 100k+, январь-май 2012. Топ построен по числу брендов, которые размещались за период на сайтах данной
тематики
Балтика Heineken SABЭфес
2
3
4
3
4
2
1
1
2
3
2
1
3
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
3
1
4
2
2
1
1
1
2
1
1
3
Sun InbevТоп 10
Итого
сайтов
Социальные сети 12
Спорт 10
Порталы 9
Новости 8
Путеводители, афиши 8
Погода 5
Почта 5
Музыка 4
Развлечения 4
Видео ресурсы 4
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
24

25. © TNS 2013
Case: реклама пива, 2012
Типы размещения
Источник: Мониторинг Интернета TNS, Россия 100k+, 2012
Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012
Балтика
ASAHI
CARLSBERG
KRONENBOURG 1664
TUBORG
БАЛТИКА
НЕВСКОЕ
Heineken
AMSTEL
DOCTOR DIESEL
HEINEKEN
ОКСКОЕ
СТЕПАН РАЗИН
Медийная реклама Спецпроекты
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
25

26. © TNS 2013
m/f Размещение с таргетингом по полу
Case: реклама пива, 2012
График размещения брендов Heineken в мае 2012
Источник: Мониторинг Интернета TNS, Россия 100k+, май 2012
Бренд Сайт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Amstel
championat.com x x x x x x x x x x x
gazeta.ru x x x x x x x
lenta.ru x x x x x x x x x x x x x x x
lookatme.ru x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
maximonline.ru x x x x x x x x x x x x x x x x
slon.ru x x x x x x x x x x x x
travel.mail.ru x x x x x x x x x x x x x x x x
win.mail.ru m m m m m m m
Doctor Diesel
101.ru x x x x x x x
mtv.ru x x x x x x x x x
muz-tv.ru x x x x x x x x x
nightparty.ru x x x x x
rutube.ru x x x x x x
Heineken
maximonline.ru x x x
sports.ru x x x x x x x
Окское kp.ru x x
Степан Разин odnoklassniki.ru m m
x Размещение с геотаргетингом
x Размещение с возрастным таргетингомx Размещение без какого-либо таргетингаx
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
26

27. © TNS 2013
Измерение профиля
рекламной кампании
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013

28. © TNS 2013
Комплексная оценка эффективности рекламы
Internet
Statistics
Unique visitors Hits CTR
Campaign Profile
Audience
reach/Frequency
Demographics Affinity Index
Уникальные посетители
(cookies) ≠ Люди
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
28

29. © TNS 2013
Технология измерения профиля рекламыСчетчик
До начала
кампании
встраивается в
баннер/ролик Панелист
При заходе на
страницу с
рекламой id
панелиста
сохраняется в
базе данных
счетчика
TNSDatabase
id панелиста
сопоставляется
с его соц/дем
профилем
(известен из
опросов)
Опционально
Для измерения
бренд-метрик
возможно
проведение
опросов
видевших и не
видевших
рекламу
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
29

30. © TNS 2013
Case: категория FMCG, Россия 100k+, 2013
Итоги рекламной кампании
Источник: Измерение профиля РК, TNS, Россия 100k+, 2013
Reach, млн ч Reach% Frequency GRP Excl. Reach
Total 12-54 7,2 28,1 10 291 -
Сайт 1 4,3 16,6 9 154 1,9
Сайт 2 3,7 14,3 8 119 1,5
Сайт 3 2,2 8,4 2 18 1,3
Reach, млн ч Reach% Frequency GRP/TRP
Total 12-54 7,2 28,1 10 291
Женщины 20-40 3,4 47,0 13 614
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
30

31. © TNS 2013
57
23
27
10
14 3
7
47
28
1218
Рекламная кампанияНаселение
Ж 41-54
Ж 20-40
Ж 12-19
М 41-54
М 20-40
M 12-19
Сайт 1 Сайт 2 Сайт 3
М 12-19 70 43 106
М 20-40 77 59 117
М 41-54 55 60 97
Ж 12-19 47 45 49
Ж 20-40 193 203 114
Ж 41-54 54 72 71
Case: категория FMCG, Россия 100k+, 2013
Итоги кампании: Целевая группа достигнута
Источник: Измерение профиля РК, TNS, Россия 100k+, 2013
Структура видевших РК, % Affinity Index, площадки
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
31

32. © TNS 2013
Cross Media Campaign
Strategy
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013

33. © TNS 2013
TV Postcampaign
40
45
50
55
200 300 400 500 600 700
Campaign2
Campaign1
78 GRP
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
33

34. © TNS 2013
Internet Postcampaign
Баннеры
Видео ролики
Специальные проекты
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
34

35. © TNS 2013
TV + Internet Postcampaign
Zodiac-based инструмент
TV exclusive Reach%
Internet exclusive Reach%
TV + Internet Reach%
Uncovered
Internet exclusive Reach%
5.7%
TV postcampaign report
Internet postcampaign report
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
35

36. © TNS 2013
Пример: кампания X vs. кампания Y
Телевизионная кампания Х
GRP 1 129
Reach % 89.2
Frequency 12.7
Интернет кампания Y
GRP 180
Reach % 44.0
Frequency 4.1
Итоги кампании X+Y
Total Reach% 94.1
Total Frequency 13.1
Internet exclusive Reach% 4.9
TV exclusive Reach% 50.1
TV + Internet Reach% 39.1
Uncovered 5.9
Вклад в медиа показатели кампании
Internet excl. Reach%
TV excl. Reach%
TV + Internet Reach%
Uncovered
TV excl. reach%
50.1%
Internet excl. reach%
4.9%
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013
36

37. © TNS 2013
Спасибо за внимание!
TNS Россия
127018, Москва
Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1
Бизнес-центр «Двинцев»
web www.tns-global.ru
email info@tns-global.ru
Izmeni Soznanie. Венеция, 25 июня 2013