Matinée HighCO Shoppers Day

DÉMATÉRIALISATION,
LES CONSOMMATEURS
SONT-ILS PRÊTS ?
mercredi 17 avril 2013

EN EXCLUSIVITÉ
PREMIÈRE ÉTUDE
PANEUROPÉENNE HIGHCO/IPSOS
DÉMATÉRIALISATION,
LES CONSOMMATEURS
SONT-ILS PRÊTS ?

LE PARCOURS DE COURSES S’EST MODIFIÉ

LE PARCOURS DE COURSES S’EST MODIFIÉ
ET AVEC LUI LA PHYSIONOMIE DU COMMERCE

L’ENJEU POUR LES MARQUES ET LES DISTRIBUTEURS :
CONNECTER LE SHOPPER
AU BON MOMENT AVEC LA BONNE OFFRE ET SUR LE BON CANAL

LES OUTILS ET LES SUPPORTS PROMOTIONNELS
S’ADAPTENT ET SE DIGITALISENT
EN MOBILITÉ
À LA MAISON
IN STORE

MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE
1700 interviews
online du 27 novembre
au 11 décembre 2012
300
300
300
300 100
200
200

MÉTHODOLOGIE
-DesutilisateursdecouponsderéductionvialessitesInternetd’unemarqueoud’une
grandesurfacealimentaire
18à65ans 18à59ans 18à45ans
-Desinternautescommandantdesproduitsdeconsommationcourantesurinternet,
vialeursordinateurs,leurssmartphonesouleurstablettes
-Desvisiteursd’unsiteinternetd’unemarquedeproduitsdeconsommationcourante/
d’unegrandesurfacealimentaire

1
2
DIGITALISATION
DU COMMERCE
QU’ATTENDENT
LES CONSOMMATEURS ?

DIGITALISATION
DU COMMERCE1

DIGITALISATION
DU COMMERCE
QUELLE RÉALITÉ ?
1
QUELS ENJEUX POUR LES
MARQUES ET LES DISTRIBUTEURS ?

DIGITALISATION
DU COMMERCE

1
QUELLE RÉALITÉ ?
DIGITALISATION
DU COMMERCE

QUELLE RÉALITÉ ?

DESCONSOMMATEURSDEPLUSENPLUS CONNECTÉS...
QUELLE RÉALITÉ ?

Source:Eurostat

x2
DeplusenplusdeménagesontaccèsàInternet
Source:Eurostat
Royaume-Uni
Belgique
France
Espagne
Pologne
République
Tchèque
Turquie
80%
78%
71%
70%
68%
47%
42%
20%
30%
55%
60%
35%
41%
45%
83%
67%

ENCOURAGÉSPARL’ARRIVÉE
DENOUVELLESTECHNOLOGIES...
54%
déclarentposséderunsmartphone
ouunetabletteavecaccèsauweb
h70% i43%
58%
seconnectentpartout,àtoutmoment
h68% i45% i39%

...DONTILSSONTTRÈSFRIANDS
Access
panel
online
(base
:
popula0on
internaute)
Source
:
Socialogue,
Ipsos
OTX,
Nov
2012
TURQUIE
ESPAGNE
POLOGNE
ROYAUME-UNI
FRANCE
BELGIQUE
35
25
33
19
21
18
%
%
%
%
%
%

...DONTILSSONTTRÈSFRIANDS
“Ialwayswanttobethefirstonetobuynewtechnology”
Access
panel
online
(base
:
popula0on
internaute)
Source
:
Socialogue,
Ipsos
OTX,
Nov
2012
TURQUIE
ESPAGNE
POLOGNE
ROYAUME-UNI
FRANCE
BELGIQUE
35
25
33
19
21
18
%
%
%
%
%
%

INTERNETCANALINDISSOCIABLEDEL’ACTED’ACHAT
QUELLE RÉALITÉ ?

INTERNET:CANALINDISSOCIABLE DEL’ACTED’ACHAT
Research Online / Purchase Online
80%
d’entreeuxpensentquec’est
unealternativeàl’achatenmagasin
h86%
52%
ontdéjàcommandédesproduits
deconsommationcourantesurInternet
h65% i34%

Source:Fevad–2012
Research Online / Purchase Online
Viasmartphone
Ils’élèveà10%
Lem-commercereprésente5%duCA
due-commercevs2%en2011
20%
ontdéjàcommandédesproduitsdeconsommation
courante(aliments,hygiène,beauté)vial’application
smartphone/tabletted’unegrandesurface
i11%h37%

ROPO
ResearchOnline/PurchaseOffline
Source:InterconnectedWorld,IpsosGlobalAdvisor,mars2012
64%visitentrégulièrementdessitesinternetpourserenseigner
surlesproduitsqu’ilsveulentacheter
h71% i55%h74%

Source:HarrisInteractive
SHOWROOMING
ResearchInStore/PurchaseOnline
60%
despossesseursdesmartphonefontdesrecherches
supplémentairessurlesproduitsalorsqu’ilssontenmagasin
72%desshowroomersrecherchentunmeilleurprix,qu’ils
trouventvial’appliAmazonoueBay

DESCONSOMMATEURSCONNECTÉSAUXRÉSEAUXSOCIAUX
QUELLE RÉALITÉ ?

DESCONSOMMATEURSDEPLUSENPLUS CONNECTÉS
AUX RÉSEAUX SOCIAUX QUIS’INFORMENTETPARTAGENT
Source:Polynetleblog
65%
59%
visitentrégulièrementdessitesinternet,forums,blogspour
obtenirdesinformationssurleursloisirsethobbies
desadultespossèdentuncompteréseausocial
8foisplusqu’en2005

DESCONSOMMATEURSDEPLUSENPLUS CONNECTÉS
AUX RÉSEAUX SOCIAUX QUIS’INFORMENTETPARTAGENT
utilisateurssurpopulationtotale
40% 48% 53% 38% 26% 41%

Malgrédesdisparitésentrelespays,lesnouveauxmédiasetlesnouveauxcanauxde
communicationséduisentlesconsommateurs.
Lesschémasd'achatsontdeplusenpluspolymorphesetcomplexes.
OnneparleplusdeClickoudeMortar,maisbiendestratégiesomnicanalesoùil
estquestiondesuivreleconsommateurtoutaulongdesonparcoursdecourses
sansperdrelecontact,sansperdresesdonnées…
Denouvellesstratégiesquiredessinentlesenjeuxpourlesmarquesetlesenseignes.

DIGITALISATION
DU COMMERCE1

E-COMMERCEETM-COMMERCE
LESNOUVEAUXENJEUXDEVISIBILITÉ

E-COMMERCEETM-COMMERCE...
DENOUVEAUXENJEUXDEVISIBILITÉPOURLESMARQUES
66%desconsommateursayantdéjàcommandédesproduitsonline,
déclarentnejamaisfaired’achatimpulsifsurinternet

MOINSD’IMPULSIVITÉ
66%desconsommateursayantdéjàcommandédesproduitsonline,
déclarentnejamaisfaired’achatimpulsifsurinternet

37%desconsommateursayantdéjàcommandésurinternet
ouviasmartphoneestimentquel’achatsurinternetles
empêchededécouvrirdenouveauxproduits
h49% i27% i22%

MOINSDEVISIBILITÉ,
NOTAMMENTDESNOUVEAUXPRODUITS
37%desconsommateursayantdéjàcommandésurinternet
ouviasmartphoneestimentquel’achatsurinternetles
empêchededécouvrirdenouveauxproduits
h49% i27% i22%

*Source:ManagementMag,France,Février2013
-40%
deventeconfiseriesvsmagasin
*

LEDRIVE,UNPHÉNOMÈNEENPLEINBOOM

Quelquesdonnéesdecadragesurledrive
Source:LSA–Décembre2012&KantarWorldpanel–Novembre2012
Unmodedelivraisonenpleineexpansion:
plusde2000drivesenFrance
6%dumarchéen2015
LE DRIVE, UNPHÉNOMÈNEENPLEINBOOM

31%descyber-acheteursontdéjàutiliséledrive
commemoyendelivraison
h59% h45% i14% i16%
55%
n’hésiteraientpasàchangerdegrandesurface
afindebénéficierd’undrive
UNATOUTPOURLESDISTRIBUTEURS

Source:KantarWorldPanel–France-2012
PLÉBISCITÉDESCONSOMMATEURS

70%desutilisateursdudrivesonttoujoursclientsunanplustard
avecunenotemoyennedesatisfaction8,3/10
Source:KantarWorldPanel–France-2012
PLÉBISCITÉDESCONSOMMATEURS

DENOUVEAUXCANAUXDECOMMUNICATION
QUIMULTIPLIENTLESOCCASIONSDECONTACT

Facebook
40%
déclarents’êtredéjàrendussurlespagesFacebook
demarquesdeproduitsdeconsommationcourante
Tesco :1,2millionsdefansFacebook
h60% i28% i26% i24%h74%

DESRÉSEAUXSOCIAUXQUIJOUENTUNRÔLECOMMERCIAL
+
+
Source:IpsosOTX
+
+
+

DESRÉSEAUXSOCIAUXQUIJOUENTUNRÔLECOMMERCIAL
“Surlesréseauxsociaux,
jesuisaumoinsune
marquerégulièrement”
+
+
Source:IpsosOTX
+
+
+

Lesconsommateurstrèsfriandsd'applisdecourses
lesutilisentdeplusenplus
26%
29%
DESAPPLISDECOURSESDEPLUSENPLUSNOMBREUSES
11% utilisentdesapplisdegrandessurfaces i6%
7%desapplisdemarquesdeconsommationcourante
14%desapplisindépendantesh19%

Unesurenchèredefonctionnalités:comparateurs
deprix,géolocalisation,disponibilitédesproduits,
listedecourses,pointsfidélité,jeux,promos,avis
deconsommateurs...
DESAPPLISDECOURSESDEPLUSENPLUSNOMBREUSES

Desconsommateursquisontfriandsdecesnouveauxcanaux
qu'ilssaventutiliser.
MAISqu’attendent-ilsvraimentdecenouveaucommerce?

2 QU’ATTENDENT LES
CONSOMMATEURS ?

2
DES PRIX, DES PROMOS,
DES BONNES AFFAIRES
DES ÉCONOMIES DE TEMPS
ET UN SHOPPING FACILITÉ
QU’ATTENDENT LES
CONSOMMATEURS ?
DU PLAISIR,
DES DÉCOUVERTES

VIALESSITESSPÉCIALISÉSDECOUPONSDERÉDUCTION
DES BONNES AFFAIRES

Sitesspécialisésdesgrandessurfacesoudesmarquesdeproduitsdeconsommationcourante.
LESSITESSPÉCIALISÉSDECOUPONSDERÉDUCTION
52%
descyber-acheteursontdéjàvisitécessites
Cettedémarchen’estpasencorerégulière:
i6%
9%
seulementyvontsouvent
h13%

42%
DESSITESQUISEMBLENTTRÈS
ATTENDUSDANSLESAUTRESPAYS
auraientl’intentiondevisitercessitessouvent
h52%h56% i35% i32%

ENPROSPECTIVE
42%
DESSITESQUISEMBLENTTRÈS
ATTENDUSDANSLESAUTRESPAYS
auraientl’intentiondevisitercessitessouvent
h52%h56% i35% i32%

ETQUIINFLUENCERAIENT
LESCHOIXDESMAGASINS
62%
desconsommateursquifréquententcessitesdisent«choisirlemagasin
danslequelilspourrontbénéficierdecescouponsderéduction»
86%
despersonnesquiauraientl’intentiondefréquentercessites
estimentquecelalesinciteraità« choisirlemagasindans
lequelilspourraientbénéficierdecescouponsderéduction »

VIADESAPPLISDEMARQUESOUD’ENSEIGNES
DES BONNES AFFAIRES

ENSURFANTSURLESAPPLISDE
MARQUESOUD’ENSEIGNES
75%
desutilisateursdéclarentquecesapplisleurontpermis
« dedécouvrirlesoffrespromotionnellesencourssurleurlistedeproduits »

h92%h94%83%
desnonutilisateurspensentqu’elleslesaideraientàtrouver
lemagasinproposantlemeilleurprixsurunproduit
i73%
65%
desutilisateursd’applisestimentqu’ellespermettentdetrouverle
magasinproposantlemeilleurprixsurunproduit
h78% i46%
ENSURFANTSURLESAPPLISDE
MARQUESOUD’ENSEIGNES

DESAPPLISDECOURSES
QUIONTDEL’AVENIR
85%
découvrirlesoffrespromotionnellesencourssurleurlistedeproduits
h96%
85%
obtenirdescouponsderéduction

DESAPPLISDECOURSES
QUIONTDEL’AVENIR
85%
découvrirlesoffrespromotionnellesencourssurleurlistedeproduits
Lesnonutilisateursdecesapplicationsdecourses
seraientprêtsàlesutilisersiellespermettaientde:
h96%
85%
obtenirdescouponsderéduction

45%
«consulterl’avisd’autresconsommateurs»
33%
«suivresespointsfidélité»
26%

CERTAINESFONCTIONNALITÉS
SUSCITENTPEUL’ADHÉSION
45%
«consulterl’avisd’autresconsommateurs»
33%
«suivresespointsfidélité»
26%

VIAFACEBOOK
DES BONNES AFFAIRES

Source:Polynetleblog
FACEBOOK
80%desconsommateursquisuiventleursmarques
favoritessurFacebooklefontpourobtenirdes
offrescommerciales

LEGAINDETEMPSESTLAPREMIÈRERAISONINVOQUÉE

RECHERCHEDEGAINDETEMPS
VIAL’ACHATONLINE
Pasd'attenteencaisse
Pasdepertedetempsàchercher
lesproduitsdanslesmagasins
Pasdepertedetempsàfairesalistedecourses
73 %
66 %
37 %

Desscannettesquitrouventleurpublic
…etquipermettentungaindetemps
38%
desconsommateurslesutilisent
78%
desconnaisseursconsidèrentqu’elles
« permettentdegagnerdutempsencaisses »
i30%h46%
RECHERCHEDEGAINDETEMPS
VIAL’UTILISATIONDELASCANNETTE

PLUSDEPRATICITÉ

VIALELOADTOCARD
47%
sonttoutàfaitd’accordpourdirequecelaleurpermettraitde
profiterdeplusdepromotions
h63% i28%
86%
aimeraientpouvoirtéléchargerleurscouponsderéduction
directementsurleurcartedefidélité
i77%h93%

88%pensentquecelaleur« éviteraitd’oublierdeprésenterleurs
bonsderéductionlorsdupassageencaisses »
i81%
VIALELOADTOCARD

VIADESOFFRESPROMOTIONNELLESONLINE
DU PLAISIR, DES DÉCOUVERTES

DÉCOUVERTEDENOUVEAUXPRODUITS
VIADESOFFRESPROMOTIONNELLESONLINE
56%
descyber-acheteursutiliseraientlespromospour
acheterdesproduitsnonlistés

VIADESSITESDECOUPONSDERÉDUCTION
79%
pensentquecelaleurpermettrait«dedécouvrir
denouveauxproduits »
*
*desconnaisseursdecessitesspécialisésdecouponsderéduction

VIADESAPPLISDECOURSES
72%
considèrentquecesapplisleurontpermis«dedécouvrirlesoffres
promotionnellessurd’autresproduitsqueceuxdelaliste»
*desutilisateursdecesapplis
*

Lesfansutiliseraientlescouponsderéductionpouracheter
DÉCOUVERTEDENOUVEAUXPRODUITSVIALESPAGESFACEBOOK
63%
unproduitconnuqu’ilsn’ontjamaisacheté
i47%h82%
*
*desconnaisseursdepagesFacebookdemarques
i44%h74%
58%
unproduitqu’ilsneconnaissaientpasauparavant

VIADESCANAUXDIGITAUXINSTORE
DU PLAISIR, DES DÉCOUVERTES

VIALESOFFRESPROMOSURLASCANNETTE
82%
aimeraientytrouver« despromotionssurdesproduitsde
marqueconcurrente»
68%
aimeraientytrouver« despromotionssurdes
produitscomplémentairesàceuxachetés »

64%
lesutiliseraientsilemagasinenmettaitàdisposition
VIALESÉCRANSDIGITAUXINTÉRACTIFS
€

Les consommateurspensentquecesécransdigitaux…
79%
pourraientleurfaire«découvrirdenouvellesmarquesoude
nouveauxproduits »
i69%
76%
pourraient« rendrelescoursesplusludiques »
i66%h85% h82%
VIALESÉCRANSDIGITAUXINTÉRACTIFS
€

72%desconsommateursseraientintéressésparlesbornestactiles
70%
pensentqueçalespousseraitàacheterdesproduitsnonlistés
i60%
VIALESBORNESTACTILES

LESQRCODES
72%« découvrirdenouvellesinformations »
h86%
58%
«uneutilisationludique »
h86% h67% i30%
58%
« êtreenlienaveclagrandesurfaceoulamarque »
i33%h86%

LESQRCODES LesshoppersontscannédesQRcodespour…
72%« découvrirdenouvellesinformations »
h86%
58%
«uneutilisationludique »
h86% h67% i30%
58%
« êtreenlienaveclagrandesurfaceoulamarque »
i33%h86%

Desconsommateurs

Desconsommateurs
...éclairés,quiontappréhendélesnouveauxschémasdeshopping
etcanauxdecommunication

Desconsommateurs
…avertis,

friandsdenouveauxoutilsdigitauxetearlyadopters
desolutionsdématérialisées

Desconsommateurs
…avertis,

friandsdenouveauxoutilsdigitauxetearlyadopters
desolutionsdématérialisées
…lucides,
toujoursenquêtedesélémentsfondamentauxducommerce:
prix,promo,facilitéetplaisirdescourses

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