Un 4ème trimestre en baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 2013. Aucune entrée en bourse réalisée durant ce trimestre. L’évolution en valeur est notamment liée à la levée de fonds d’ERYTECH [30M€] qui a eu lieu en Octobre. De manière générale, le montant moyen est en hausse sur Octobre et Novembre, et ce de manière plus importante que l’érosion en volume à partir de Novembre ; en revanche, Décembre voit une double baisse en volume & valeur. Par rapport au 4ème trimestre 2013, l’Ile-de-France est en nette progression ce trimestre (65% des levées de fonds vs 53% en 2013) ; PACA, Rhône-Alpes, Aquitaine et Pays de La Loire sont les régions leaders après l’Ile-de-France. La baisse en volume des levées de fonds s’explique par les secteurs « non internet » ; en effet, dans ce contexte baissier, le secteur Internet voit ses levées de fonds augmenter de 35% en volume. Seules le segment des Startups légèrement matures (5 à 10 personnes) est en croissance de levées de fonds; ceci se confirme par une croissance des levées de fonds de série A uniquement .

1. SYNTHESE DES DEALS
DES STARTUPS FRANCAISES
4ème trimestre 2014 vs 4ème trimestre 2013
En partenariat
avec

2. Cette étude est réalisée à partir de la base de données analytique de MyFrenchStartup :
- cette base est constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées JEI, lauréates d’un
concours d’innovation, reconnues comme StartUp par l’écosystème français (notamment les media spécialisés)
- ces données sont vérifiées, qualifiées agrégées puis croisées avec celles de Capital Finance, CF News et Fusacq.
La présente étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps françaises, et ce sous l’angle
Financement.
Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 4ème trimestre 2014, sur la base des opérations ayant fait l’objet d’une
communication publique.
3
L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUp mais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication
French StartUps
Data & Deals
+6 000 +8 500 +4 300
StartUps Entrepreneurs Deals
Préambule

3. Sommaire
4
VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS
T4 2014 vs T4 2013
LEVÉES DE FONDS PAR :
LISTE DES ACQUISITIONS
Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table
1
2
3

4. 113Levées de fonds
5
Vue d’ensemble – T4 2014 vs T4 2013
Un 4ème trimestre en baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 2013.
Aucune entrée en bourse réalisée durant ce trimestre.
125 -16%
15Acquisitions
0IPO
30
T4-2013 T4-2013
6
T4-2013

5. 252M€
244 M€ [T4-2013]
Montant global levé
2,2 M€
1,92 M€ [T4-2013]
Montant moyen par levée de fonds
* Les 10 montants confidentiels n’ont pas été pris en compte
*
KIMA VENTURES
CM CIC CAPITAL PRIVE
GO CAPITAL
ALVEN CAPITAL
EMERTEC
Fonds d’investissement et Business Angels
LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS
6
Levées de fonds par Montant
Malgré une baisse des levées de fonds en volume, du fait d’un montant moyen plus important par
levée de fonds, on observe une légère progression des levées de fonds en valeur.
50 PARTNERS

6. MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€) (vs T4-2013)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS (vs T4-2013)
7
44
46
37
45
37
31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Octobre Novembre Décembre
61,7
86,4
96,5
89
102,4
61,1
0
20
40
60
80
100
120
Octobre Novembre Décembre
Levées de fonds par Mois
L’évolution en valeur est notamment liée à la levée de fonds d’ERYTECH [30M€] qui a eu lieu en Octobre.
De manière générale, le montant moyen est en hausse sur Octobre et Novembre, et ce de manière plus
importante que l’érosion en volume à partir de Novembre ; en revanche, Décembre voit une double baisse en
volume & valeur.
T4-2014T4-2013

7. 8
Levées de fonds par Région
Par rapport au 4ème trimestre 2013, l’Ile-de-France est en nette progression ce trimestre (65% des levées de
fonds vs 53% en 2013) ; PACA, Rhône-Alpes, Aquitaine et Pays de La Loire sont les régions leaders après l’Ile-
de-France.
3
0 0
4
1
0 173 0
10
6
0
01
1
5 3 0
7
1
5
65%
35%
IDF
Reste de la France

8. 17
6
62
26
1 1
Biotech, Greentech Electronique, Matériels Internet SSII, Software Services Transport
9[X] = Date de création | XM€ = Montant levé
Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3
La baisse en volume des levées de fonds s’explique par les secteurs « non internet » ; en effet, dans ce
contexte baissier, le secteur Internet voit ses levées de fonds augmenter de 35% en volume.
-34%
T4-2013
-60%
T4-2013
+35%
T4-2013
0%
T4-2013
-50%
T4-2013
-33%
T4-2013
ERYTECH
[2004] 30M€
YNSECT
[2011] 5,5M€
VEXIM
[2006] 5M€
SUNNA DESIGN
[2011] 5,3M€
DELTA DRONE
[2011] 2,5M€
E-BLINK
[2006] 1,5M€
BLUENOVE
[2008] 1,34M€
MENINVEST
[2009] 23M€
MELIJOE
[2007] 9M€
LENDIX
[2014] 7M€
1.
2.
3.
WATTMOBILE
[2010] 1,2M€
FINEXCAP
[2012] 18M€
INTERSEC
[2004] 17M€
TAG COMMANDER
[2010] 6,5M€

9. 11
2
6
6
6
7
3
1
6
0
1
6
7
13
2
2
1
1
1
2
0
2
7
0
5
4
0 2 4 6 8 10 12 14
Site Internet : Autres
Voyage, Hébergement, Tourisme
Transport
Restauration, Recette
Mode
Marketing, Media
Financement, Crowdfunding
Emploi, Recrutement
Education, E-learning
E-commerce
Comparateur de prix
Art, Culture, Musique
Application mobile
T4-2013
T4-2014
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET (vs T4-2013)
10
Levées de fonds par Secteur d’activité – Focus Internet
Biotech, GreentechElectronique, MatérielsIndustrie Internet SSII, Software Transport

10. 31
44
35
30
1 à 4
5 à 10
11 à 50
51 à 100
Sup 100
52
T4-2013
Série A
69
Série B
32
Série C
7
Série D
4
Série E
1
TOUR DE TABLE (vs T4-2013)
EFFECTIF (vs T4-2013)
Seules le segment des Startups légèrement matures (5 à 10 personnes) est en croissance de levées de fonds; ceci se confirme
par une croissance des levées de fonds de série A uniquement .
37
T4-2013
34
T4-2013
2
T4-2013
2
T4-2013
11
Levées de fonds par Effectif et Tour de table
-17% -50%-54%
+16%

11. 12
ANNEXE 1
LISTE DES ACQUISITIONS ayant fait l’objet d’une communication au 4ème Trimestre 2014

12. 13
STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR
ADVENCIS 2011 Biotech, Greentech BIOMERIEUX
APIX 2009 Marketing, Communication SYNTHES'3D
CARRIERES-JURIDIQUES.COM 2011 Emploi, Recrutement LEADERS LEAGUE
CITYVOX 2000 Site Internet YELP
COMMONBOX 2007 Site Internet LE POT COMMUN
ID2SORTIES 2007 Site Internet GROUPE PRATIQUE
ISTHMA 2003 SSII, Software VISEO
NAXEO 2004 Marketing, Communication SQLI
PAULLSTER 2012 Mode, Vêtements THETOPS
QUNB 2011 SSII, Software VE INTERACTIVE
SEJOURNING 2011 Voyage, Hébergement E-LOUE
SYNTAXTREE 2011 Jeux vidéos, Jeux en ligne MICROSOFT
TIMEFY 2009 E-commerce RED LUXURY
WEBIMM 1999 Site Internet SELOGER.COM
WEROOM 2013 Voyage, Hébergement NEXITY
Liste des Startups rachetées – 4ème trimestre 2014

13. Créer de la valeur entre Grandes Entreprises et Start Up innovantes
14
Start-upsGrande
Entreprise
PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION
• MISE EN ŒUVRE : D’ACCÉLÉRATEURS DE START UP
POUR LE COMPTE DE GRANDES ENTREPRISES.
• BONNES PRATIQUES, DO’S ET DON’T
• SENSIBILISATION, CULTURE START UP et GRANDE
ENTREPRISE, PARCOURS EXPÉRIENTIELS, FORMATIONS
ETUDES & FORMATIONS

14. Avec sa base de données analytiques, MyFrenchStartup est le Benchmark Group des StartUps françaises.
Disposant d’informations chiffrées et validées, MyFrenchStartup met à la disposition de tous les acteurs de
l’écosystème des StartUps françaises des informations stratégiques pour optimiser leur activité :
Gouvernement, Corporate, Investisseurs, Entrepreneurs, Medias, Agences événementielles …
Ces informations peuvent être exploitées pour des études de marché, du « profiling », de la préparation de
Due Diligence, du Sourcing / Dealflow, de l’Open Innovation…
MyFrenchStartup peut également accompagner tout organisateur d’événements StartUp dans l’optimisation
de son événement (Salon, Conférence, PitchDay, Hackathon, Concours,…).
MyFrenchStartup - 70 Rue Rouget de Lisle – 92150 Suresnes - Site web : www.myfrenchstartup.com - eMail : contact@myfrenchstartup.com
Contact : Hamadi LANOUAR
Tél : +33 (0)1 70 70 62 52
E-mail : h.lanouar@myfrenchstartup.com
15