El documento resume las perspectivas de evolución del sector de las telecomunicaciones en México. Señala que el sector depende de tres pilares: la tecnología, el mercado y la regulación. La regulación es el principal impulsor del crecimiento del sector. Se prevé un aumento continuo y acelerado de los accesos fijos y móviles a internet gracias a las mayores inversiones estimuladas por la reciente reforma en telecomunicaciones. Esta reforma generará mayor competencia en el mercado, lo que se traducirá en menores precios y

1. Julio, 2013
Macroeconomía, Regulación y TICs
Perspectivas de Evolución en México
Por
Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net
CEO
@ernestopiedras
@theciu
para

2. Sector Telecom = Tecnología +
Mercado + Regulación
Tecnología:
Oferta
(Supply Driven)
• Operadores
• Empresas TI
• Gobierno
• Proveedores de
Contenidos
• Otros
Mercado:
Demanda
(Demand Driven)
• Hogares
• Individuos
• Empresas
• Gobierno
• Situación
Económica
Regulación
• Principal Driver para el Crecimiento Del Sector
Crecimiento
Continuo y
sin Freno
Listo con
Situación
Económica
Favorable
Se destraba para Agilizar al Sector

3. 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
111
1,629 1,694
2,103
2,435
2,941
3,336 3,534
3,810
4,352
4,776
5,072
5,316 5,516
PesosporAño
Fijo Portabilidad Movilidad Ubicuidad
HomoTelecom:
Consumo de Servicios
Productividad
Entretenimiento
Convergencia

4. Homo Telecom: Always On
7:00 12:00 19:00
Casa Traslado Oficina/escuela Traslado Casa
• Clase media alta urbana
• Digitalmente alfabetizado
• Vía Smartphones
WiFi
Smartphone

5. Homo Telecom: Conectividad
Intermedia
7:00 12:00 19:00
Casa Traslado Oficina/escuela/
centro digital
Traslado Casa
• Clase media
• Vía Feature phone
• Alfabetización digital parcial
• Tiene la capacidad
• Recibe los esquemas de centros digitales comunitarios como paliativos
WiFi
Feature Phone

6. Homo Telecom: Marginado Digital
7:00 12:00 19:00
Casa Traslado Oficina/escuela Traslado Casa
• Clase baja, rural o edades avanzadas de todas las clases
• Baja alfabetización digital
• Interés acotado
WiFi
Feature Phone

7. Rentabilidad del Negocio

8. Digital Enterprises in Mexico
Telefonía
Fija
Banda
Ancha
Servicios
Móviles
Telefonía
Fija
Telefonía IP &
VoIP
ATM
Clear
Channel
SAS
Seguridad
Administrada
VPN
Administración
de Redes
Servicios de
Monitoreo
267 278
350
400
483
547 580
625
714
783
864
961
1,080
$-
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
MilesUSD
PyMEs Otras Empresas
17
$-
$2
$4
$6
$8
$10
$12
$14
$16
$18
MilesUSD
Cloud
Computing
PAS
IAS
Big
Data

9. • Infraestructura TI
• Aplicaciones Empresariales
• Soporte técnico y
Mantenimiento
• Redes
Áreas de Oportunidad
Segmentos micro y mediano en México, oportunidad para el
crecimiento de:
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
243,363
Micro de Alto
Poder

10. Segmentación de la Economía
- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
Comercio
Servicios Privados No Financieros
Industrias Manufactureras
Servicios Financieros y de Seguros
Pesca y Acuicultura
Construcción
Transporte, Correos y Amacenamiento
Mineria
Electricidad, Agua y Gas
…Las PyMEs en los sectores de servicios e
industria constituyen una oportunidad de
mercado para TI y soluciones B2B
Intensidad de Uso: asociado con nivel de desarrollo
económico del país y con la especialización de la
economía

11. Micro Empresas
Pequeñas Empresas
Medianas y Grandes
Empresas
Corporativos
Adopción Tecnológica: Fases de Negocio
Micro Pequeñas
Medianas y
Grandes Corporativos
PC’s
PC’s
+
Periféricos
PC’s
+
Periféricos
+
Servidores
+
Aplicaciones
PC’s
+
Periféricos
+
Servidores
Aplicaciones
+
Soluciones
Integrales TI
Oportunidad de Negocio de Soluciones de TINecesidades Crecientes en la Evolución de un Negocio

12. Negocio de la Conectividad

13. Cadena Social de Conectividad
• Fibra Óptica
• Redes Urbanas
• Redes Rurales
• Redes Satelitales
Redes y
Circuitos
• Fijos
• Móviles
• Cable
• Satelitales
Accesos • eGobierno
• Salud
• Educación
• Entretenimiento
Aplicaciones
y Contenidos
• Computadoras
• Tabletas
• Smartphones
• Feature Phones
Dispositivos • Individuos
• Hogares
• PyMes
• Corporativos
• Sociedad Civil
• Academia
• Estudiantes
Apropiación
Digital y
Profundización
de Uso
Beneficios de Crecimiento, Eficiencia y Equidad derivados de la adopción digital
requieren:
Ø Disponibilidad de Redes
Ø Disponibilidad de Accesos y Dispositivos
Ø Inclusión Digital y Profundidad de Uso entre los Ciudadanos

14. Valor del Mercado 2012
• Telecomunicaciones móviles aportan 58% de los ingresos de la
industria:
o Al cierre de 2012 las telecom móviles generaron US$18,273 mdd
o Ingresos al cierre de 2012: US$31,540 millones de dólares
Ingresos de las Telecomunicaciones Mexicanas
(millones de dólares)
$13,093
$2,065
$1,024 $2,091
$7,994
$774
$352
$248
$682
$546
$413
$1,100
$129
Otros fijos $445
Otros cableros $584
Segmento Móvil
$18,273
57.9%
Segmento
FIjo $9,952
31.6%
TV de Paga
$3,315
10.5%
%

15. epiedras@the-ciu.net
Banda Ancha
Número de Accesos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Accesos Fijos Accesos Móviles
14 millones
9.7 millones
33.2 millones
Accesos
24.6 millones
CAGR 20.8%
Inclusión Digital
Profundización de Uso
CAGR 7.7%
Fuente: The Competitive Intelligence Unit

16. epiedras@the-ciu.net
Panorama Actual
del Mercado
Mercado
• Inversión
• Aumento de
Demanda
• Competencia
Política Pública
Directa
• Gasto social
• Iniciativa
privada
• Alianzas
público-privadas
• Asociaciones e
Instituciones
• Otras…
14 millones
de accesos
fijos
9.7 millones
de accesos
BAM
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
34 millones
nuevos
accesos
fijos y
móviles
Mercado Accesible: 6.5 millones
Mercado Asequible:
10.5 millones
Mercado Social: 14 millones
NSE: D &E
Imagen Prospectiva del
Mercado Mexicano
¿Dónde Queremos Estar?

17. 54% .
35%
Contrafactual…un Día sin Conectividad
• Afectación de la Ausencia de Internet
– 8% de la Actividades Primarias
– 35% de la Actividades Secundarias
– 54% de la Actividades Terciarias
Merma Productiva
12,960 millones de pesos día
Internet:
Catalizador
de la Actividad
Económica
9,834
2,704
423
-100
4,900
9,900
14,900
19,900
24,900
29,900
PIB diario Afectación del Internet
MillonesdePesos
Economía del Internet Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias
48% del PIB

18. Demanda TI =
Cambio Tecnológico
+ Empresas
+ Hogares
+ Macroeconomía
+ Sector Telecom
Demanda del Sector
Depende de la Regulación
Depende de
Situaciones Externas
Depende de
NOSOTROS
... Enfoquémonos en proveer de Soluciones
Innovadoras para Activar al Sector

19. Barganing Power
• Barganing Power es la habilidad relativa de las partes en
una situación de ejercer influencia sobre los demás
Entre menor
Poder
Monopólico
tengan los
Operadores
Telecom
Mayor será el
Poder de
Negociación
del Sector TI

20. ¿Realmente importa la Regulación?

21. Elementos de la Reforma
• Modificar art. 6 constitucional
• Garantizar acceso a TIC
• Integración a sociedad de información y conocimiento
• Instalar infraestructura necesaria, red de servicios de Telecom al mayoreo
• Programas de Gobierno Digital
Derecho de Acceso a TICS
• Radiodifusión: servicio público de interés general
• Condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal,
interconexión, convergencia y libre acceso garantizadas por Estado
• Fomento de valores de identidad nacional
• Dos nuevas cadenas de TV nacional
• Establecimiento de Must Carry - Must Offer
Telecom Servicios Públicos de Interés General
• 7 comisionados durante 9 años
• Designados por Ejecutivo con ratificación del Senado
Órganos Reguladores Autónomos

22. Objetivos de los Órganos Reguladores
Autónomos
Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE)
• Eliminar barreras de competencia
• Prevenir y evitar monopolios o concentraciones
• Regular acceso a insumos especiales
• Desincorporar activos, derechos o acciones
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
• Regular radiodifusión y Telecom
• Sancionar concesionarios
• Regulación asimétrica en radiodifusión y Telecom
• Límites de concentración de frecuencia
• Desincorporar activos, derechos o acciones
Art. 28
Constitucional
Fundamento Legal
Art. 28
Constitucional
LFT

23. Elementos de la Reforma
• Actos y omisiones de IFT y CFCE impugnados mediante amparo indirecto
• Procedimientos sustanciados por jueces especializados
• No se admitirán recursos ordinarios o constitucionales
• Único ordenamiento legal
Tribunales Especializados
• Concesiones en materia de Telecom o radiodifusión para uso privado,
publico, comercial, social
• Otorgadas mediante licitación publica, nunca considerando únicamente
factor económico
• Concesiones a instituciones o entes públicos asignadas mediante asignación
directa
• Esquema efectivo de sanciones que culmina en revocación de título
• Homologación del régimen de permisos y concesiones de radiodifusión
• Concesiones únicas para prestar todo tipo de servicios a través de redes
Concesiones

24. Cambios en Reforma en Telecomunicaciones
Realizados por Cámara de Diputados
IFT
InversiónExtranjeraDirecta
• Apertura al 100% en
todos los segmentos de
las telecomunicaciones:
fijo, móvil (preexistente),
y TV de paga
• Apertura hasta el 49% en
radiodifusión, sujeta a
condiciones de
reciprocidad
• Podrá limitar la concentración
nacional y regional de
frecuencias, mediante las
concesiones a operadores y la
propiedad cruzada de medios
• Podrá sancionar con la
revocación de la concesión
• El titular de la SCT podrá emitir
opinión no vinculante sobre
otorgamiento de concesiones
• Se redujeron los salarios de los
comisionados, no ganarán más
que el presidente

25. Impacto de la Reforma en Telecomunicaciones
para Fabricantes de Equipo
Antes de la Reforma Después de la Reforma Efecto de la Reforma
Entorno altamente
concentrado
Monopsonio:
operador dominante
es principal cliente de
Fabricantes
Fabricantes poseen
escaso poder de
negociación
Aumento en competencia,
equilibra negociaciones
Fabricantes y Consumidores se
favorecen
Mayor Poder de
Negociación
Mercado mantiene tendencia de
crecimiento: Nuevos abonados acuden
con operadores diferentes al dominante
Equilibrio en Negociaciones, aumento en
la demanda por handsets
Nuevos clientes: no sólo operador
dominante
Diversificación del
Mercado
Caída en Precios
Aumento en Cantidad
Aumento en Inversiones
Mayor demanda por handsets
Mayor
Competencia

26. Impacto de la Reforma en Telecomunicaciones
para Consumidores
• Estado garantizará acceso y derecho a la información
• Impacto Transversal en economía, mejoras en la educación, mayor
información, sociedad de conocimiento, inclusión etc.
Mayor Acceso
• IFETEL: regular sector, sancionar concesionarios, evitar monopolios
• Generará Caída en Precios, Aumento en Cantidad, Más Inversión
• Más opciones para los consumidores, Empoderamiento de Fabricantes
Mayor Competencia
• Nuevos Derechos de los Consumidores y Derecho de Audiencia
• Se traduce en: voz y voto para consumidores, mayor Calidad de
Servicio, menos poder para operadores
Empoderamiento del
Consumidor
• Dos nuevas cadenas con cobertura nacional / Must Carry, Must Offer
• Impacto: incremento en la calidad del contenido, nuevas opciones
para televidentes, Democratización de la Información
Diversificación de Contenidos
Mayor Bienestar Social

27. Plan Nacional de Desarrollo...
Digital
México Incluyente
México con calidad en la
Educación
México con Prosperidad
México con
Responsabilidad Global
Promover la Inclusión Digital
Incrementar la Oferta y
Calidad de Servicios
Incrementar Acceso a los
Servicios
Crear una Red Nacional
Aumentar la Inversión y la
Competencia
D I G I T A L

28. Julio, 2013
Macroeconomía, Regulación y TICs
Perspectivas de Evolución en México
Por
Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net
CEO
@ernestopiedras
@theciu
para