6to Foro de Competitividad, Panamá.

1. Competitividad en Panamá
Retos del Crecimiento y Largo Plazo
MARCO KAMIYA
6to Foro de Competitividad Dirección de Políticas Públicas y Competitividad
Panamá, 27 de octubre de 2011 Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas

2. CAF en LAC
2

3. CAF Banco de Desarrollo de LAC
1990 2011
5 Países 18 Países
• España
• Portugal
• Bolivia • Cartas de intención
(Guatemala, Italia)
• Colombia
• Bolivia • Ecuador
• Colombia • Perú
• Ecuador • Venezuela
• Perú • Argentina
• Venezuela • Brasil
• Costa Rica
• Panamá
• Chile
• Paraguay
• Jamaica
• Uruguay
• México
• Rep. Dominicana
• Trinidad y Tobago
3

4. CAF en Panamá
Cartera de CAF por Sector Económico Cartera total anual
Fondo de (millones de US$)
Intermedia- Desarrollo Desarrollo
ción Humano Social
Financiera 0.60% 0.16%
11,75%
Infraestruc-
tura
87,49%
4

5. Panamá en el Largo Plazo
5

6. PIB (millones de US$, constantes 2000) Escala log
6.5
7.5
8.0
9.0
7.0
8.5
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
Fuente: Banco Mundial
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Evolución del Producto Interno Bruto per cápita
2007
Panamá: Largo Plazo
2008
2009
2010
Panamá
6

7. PIB (millones de US$, constantes 2000) Escala log
6.5
7.5
8.0
9.0
7.0
8.5
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
Fuente: Banco Mundial
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Panamá en Centro América
Evolución del PIB per cápita
2009
2010
México
Panamá
Costa Rica
Rep. Dom.
7

8. PIB (millones de US$, constantes 2000) Escala log
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Fuente: Banco Mundial
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Panamá y Suramérica
2004
2005
2006
2007
Evolución del PIB per cápita
2008
2009
2010
Chile
Brasil
Panamá
8
Colombia
Venezuela

9. Competitividad y Temas Generales
• Integrar la Logística de Transporte
• Escapar a la Trampa de Ingreso Medio
• Innovación de Bienes y Procesos
• Productividad y Crecimiento
9

10. La trampa del país de ingreso medio
Logística de Transporte
Tema a considerar en el largo plazo: Con el deshielo la Ruta de Rotterdam a
Yokohama se acortaría en un tercio a 13,000 km.
Fuente: UNEP http://maps.grida.no
10

11. La trampa del país de ingreso medio
La Trampa del Ingreso Medio
La decisión de invertir en
demandas sociales vs. innovación.
Trampa de ingreso medio: el crecimiento
se estanca porque el país esta atrapado
entre demandas sociales y la necesidad
de invertir en innovación y productividad.
11

12. La trampa del país de ingreso medio
Innovación en el Mundo
Los centro de innovación están concentrados en los
países del norte
Fuente: Richard Florida “Who’s Your City” (2008)
12

13. Productividad
Relativa en
América Latina
2005
(Comparado contra
Productividad Total
de Factores de
EEUU)
Fuente: BID (2010)

14. Etapas de Desarrollo Industrial
Nivel IV
Nivel III Capacidad plena
Desarrollo de en innovación y
Nivel II gerencia y diseño de
tecnología. productos como
Presentan Pueden producir líder mundial
Nivel 0 Nivel I industrias de bienes de
apoyo, pero calidad
Economía Manufacturera continúan bajo
basada en simple con apoyo extranjero
agricultura apoyo extranjero EEUU, Japón,
básica. Corea del Sur, UE
Necesidad de
ayuda
económica Brasil, Chile
Panamá
Países de muy
Colombia
bajos ingresos
Umbral de Trampa
de ingreso medio
Fuente: Basado en Kojima (2000) y Ohno (2010) 14

15. Panamá en la Competitividad
15

16. Evolución de Competitividad en
Panamá
4.40
Score
Score
4.35
Score (1 (peor) al 7 (mejor)
4.30
4.25
4.20
4.15
4.10
4.05
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Foro Económico Mundial 16

17. Intensidad de Exportación
35%
Chile
30% Costa Rica
Bolivia
México
Exportaciones (% del PIB) 2009
25%
Ecuador
Perú
20%
Venezuela Argentina
15%
Colombia
10% Brasil
5%
Panamá
0%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
Crecimiento del PIB real (Promedio 2000-2009)
Fuente: CEPAL y UNCTAD 17

18. Doing Business vs. Competitividad
América Latina
0
10
Panamá
20
Chile
30 Puerto Rico
2011
WEF 2011 (ranking percentil)
Panama
40 Brazil
Costa Rica
Uruguay Mexico
50 Colombia
Peru
El Salvador
60
Argentina Trinidad and Tobago
Honduras
70 Jamaica
Dominican Republic
Ecuador
Bolivia Guyana
80 Nicaragua
Venezuela Paraguay
90
100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Doing Business 2011 (ranking percentil)
Fuente: Foro Económico Mundial y Doing Business 18

19. Panamá: Facilidad para Abrir Negocios
160
140 Venezuela
120 Brasil
N° de días para abrir un negocio
100
80
60
Ecuador
Bolivia
40
Perú
20 Argentina
Rep. Dom.
Colombia
Panamá
0 Uruguay
Chile
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Doing Business 19

20. Pilares Competitivos para Panamá
7.00
Requerimientos Básicos Requerimientos de Eficiencia Requerimientos
de Innovación
6.00
5.00
4.00 Media LA
3,98
3.00
2.00
1.00
0.00
Fuente: Foro Económico Mundial

21. Competitividad en Panamá
Requerimientos Básicos Requirementos de Eficiencia Innovación y Sofisticación
Chile Chile Costa Rica
Panama Brasil Brasil
Uruguay Perú Chile
Trinidad y Tobago Costa Rica Panama
Costa Rica Colombia Colombia
México México México
Colombia Panama Uruguay
Argentina Uruguay Argentina
Brasil Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago
Perú Jamaica Jamaica
Ecuador Argentina Perú
Bolivia Rep. Dominicana Rep. Dominicana
Jamaica Venezuela Ecuador
Rep. Dominicana Ecuador Bolivia
Paraguay Paraguay Venezuela
Venezuela Bolivia Paraguay
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
Escala del 1 (peor) al 7 (mejor)
Fuente: Foro Económico Mundial 21

22. Panamá y Gobierno Corporativo
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LOS ACCIONISTAS FORTALEZA DE LOS ESTÁNDARES DE AUDITORÍA Y
MINORITARIOS CONTABILIDAD
Chile 4.8 Chile 5.6
OECD 4.7 OECD 5.3
Panama 4.6 Panama 5
Brazil 4.4 Brazil 4.8
Peru 4.4 Peru 4.8
Mexico 4.1 Mexico 4.7
América Latina y el Caribe 4.1 América Latina y el Caribe 4.6
Colombia 4.0 Colombia 4.3
Ecuador 3.7 Ecuador 4.0
Argentina 3.5 Venezuela 4.0
Venezuela 3.3 Argentina 3.8
Bolivia 3.0 Bolivia 3.6
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
Fuente: Foro Económico Mundial 2010-2011 (FEM) 22

23. Los Retos de la Competitividad

24. Los TresLa trampa delRetos y
Grandes país de i
la Competitividad
Corto Plazo
1. Mejorar las Categorías del Doing Business
2. Fortalecer Indicadores de Gobierno Corporativo
Mediano Plazo
3. Innovación, Productividad y Educación
4. Trampa de Ingreso medio: No perder de vista lo social
Largo Plazo
5. Logística: Continuar desarrollando el transporte integrado
24

25. Marco Kamiya
Dirección de Políticas Públicas y Competitividad
Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas