Prelios festeggia l'accordo. In Borsa +20% e volumi record. Prima della chiusura natalizia dei mercati, la ex Pirelli Re aveva siglato l'intesa con la Feidos di Massimo Caputi per il rilancio della società. Il piano prevede un aumento di capitale da 185 milioni e la rimodulazione del debito con le banche

1. Prelios festeggia l'accordo
In Borsa +20% e volumi record
Prima della chiusura natalizia dei mercati, la ex Pirelli Re aveva
siglato l'intesa con la Feidos di Massimo Caputi per il rilancio
della società. Il piano prevede un aumento di capitale da 185
milioni e la rimodulazione del debito con le banche
Foto: Marco Tronchetti Provera
MILANO- Boom di acquisti sul titolo Prelios. Alla riapertura degli
scambi dopo la sosta natalizia, le azioni della ex Pirelli Re sono
arrivate a guadagnare oltre 20 punti percentuali con volumi
elevatissimi (oltre 35 milioni di pezzi passati di mano in poche
ore contro una media giornaliera di 6 milioni nell'ultimo mese).
Così Piazza Affari ha festeggiato la firma dell'intesa con Feidos
per la ricapitalizzazione e il rilancio della società immobiliare.
Il titolo in Borsa
Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre era arrivata la sigla in
calce all'accordo quadro tra Prelios e Feidos 11, il veicolo a cui
partecipano la Feidos di Massimo Caputi e le famiglie Rovati, Diaz
della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot, per stabilire i
termini, le condizioni e le modalità dell'aumento di capitale e

2. rimodulazione del debito. Il passo successivo sarà ottenere l'ok
delle banche per arrivare, prevede Prelios, all'esecuzione
dell'operazione straordinaria nel primo trimestre 2013.
La ricapitalizzazione avverrà, prevede l'accordo, con un aumento
da 185 milioni di euro, almeno 100 milioni di euro da
sottoscrivere per cassa e la restante quota attraverso eventuale
conversione di parte dei crediti. Il debito sarà rimodulato in 250
milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro
attraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasi-
equity), con cash option per il rimborso esercitabile da parte
della società.
L'aumento di capitale "potrà essere proposto fino a 117 milioni di
euro attraverso l'emissione di azioni ordinarie offerte in
opzione, con la garanzia da parte dei soggetti finanziatori di
Prelios, e fino a 68 milioni attraverso l'emissione di nuove
azioni prive del diritto di voto, riservate alla sottoscrizione
mediante una società veicolo costituita da Feidos 11 e dai
finanziatori" precisa una nota.
Gli attuali soci del patto dovrebbero impegnarsi per almeno 25
milioni di euro e Feidos 11 per 20 milioni di euro. L'aumento di
capitale, che come, precisa una nota dovrebbe avvenire a
condizioni di mercato, doterà Prelios di nuova cassa per almeno
100 milioni di euro.
L'accordo quadro stabilisce anche alcune prerogative di governance
tra cui la nomina di Massimo Caputi quale vice-presidente di
Prelios con deleghe specifiche per la strategia e lo sviluppo. Tra
le condizioni per il via libera all'operazione c'è anche
l'attestazione del piano di Prelios da parte di un esperto
indipendente e il rilascio da parte della Consob dell'esenzione da
obblighi di lancio di Opa totalitaria. Infine la parola andrà
all'assemblea di Prelios per approvare l'aumento di capitale e il
nuovo statuto.