INTEGRATORI ALIMENTARI. ATTEGGIAMENTI DI CONSUMO E DINAMICHE DI MERCATO:QUALE SCENARIO ALLA LUCE DELL’ APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CLAIMS?

1. INTEGRATORI ALIMENTARI
ATTEGGIAMENTI DI CONSUMO E DINAMICHE DI MERCATO: QUALE
SCENARIO ALLA LUCE DELL’ APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
CLAIMS ?
VERONA, 14 GIUGNO 2012
MARCO FIORANI
1

2. INTEGRATORI ALIMENTARI
ATTEGGIAMENTI DI CONSUMO E DINAMICHE DI MERCATO: CAMBIA LO
SCENARIO ALLA LUCE DELL’ APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CLAIMS ?
ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI DEI CONSUMATORI DI
FRONTE AL NUOVO CLIMA SOCIALE ED ECONOMICO
I DUBBI E LE PREOCCUPAZIONI NELL’APPLICAZIONE DEL REG
EC 1924/06 ‘CLAIMS’
2

3. INTEGRATORI ALIMENTARI: VARIAZIONE SELL OUT
AT GEN11
1.864
AT GEN12 137
+10,9
+7,8%
1.681
128
V.Valore(€Mln) V.Conf.(Mln)
3
Fonte: elaborazione da Totale canali AT Gen 2012

4. CRESCE L’AREA DEL BENESSERE VS CURA
EVOLUZIONE MERCATO INTEGRATORI VS FARMACI (CANALE FARMACIA)
VAR VS AP
Farmaco Rx (A/C) Evolution Index
Farmaco OTC/SOP AT Dic 2003 = 100
+6,40%
178
Integratori Alimentari
166
8%
8%
65% ALTRO
19%
114 115 -4,56%
100
91 -0,51%
88
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 YTD 03/12
Valore totale: € 25,6 mld
Elaborazione da

5. LA CRISI: IMPATTO DIFFUSO E DURATURO
CRESCE E RIMANE ELEVATA LA QUOTA DELLE OLTRE LA METÀ DEGLI ITALIANI PENSA CHE NON NE
FAMIGLIE CHE SI SENTE TOCCATA DALLA CRISI USCIREMO PRIMA DEL 2014
%
%
5
SEMINARIO FEDERSALUS . LA CRISI, IL SENTIMENT DEI CONSUMATORI E L’IMPATTO SUI CONSUMI DI SALUTE, MILANO 15 MARZO 2012

6. CON L’AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA…
…SI RIDUCE LA TENDENZA ALLA MASSIMA SODDISFAZIONE A
CRESCE L’ATTENZIONE AI FAVORE DELLA RIDUZIONE CONSUMI E RICERCA DELLA
PREZZI … CONVENIENZA
+8
+4
-12
6
SEMINARIO FEDERSALUS . LA CRISI, IL SENTIMENT DEI CONSUMATORI E L’IMPATTO SUI CONSUMI DI SALUTE, MILANO 15 MARZO 2012

7. UNICA ECCEZIONE …
…SALUTE E BENESSERE
7
SEMINARIO FEDERSALUS . LA CRISI, IL SENTIMENT DEI CONSUMATORI E L’IMPATTO SUI CONSUMI DI SALUTE, MILANO 15 MARZO 2012

8. CON RICHIESTE PRECISE DEI CONSUMATORI:
COSA CI SI ASPETTA DA UN INTEGRATORE ALIMENTARE
Base: users
IL MODELLO D’ACQUISTO RICERCA DEL VALORE (TRADE OFF COSTO/VALORE)
SI RIDUCE L’ACQUISTO D’IMPULSO, L’IRRAZIONALITÀ
COMUNICAZIONE INFORMATIVA E SOBRIA (NO PROMESSE MIRACOLISTICHE)
CRESCE L’IMPORTANZA DELL’ESPERIENZA D’ACQUISTO E DI
CONSUMO E DELLA CONDIVISIONE (IL 61% CONDIVIDE L’ESPERIENZA D’ACQUISTO
SUI SOCIAL NETWORK*)
LUOGO D’ACQUISTO
razionalità, competenza, confronto: la FARMACIA resta
un riferimento elettivo per la categoria
8

9. INTEGRATORI ALIMENTARI: NESSUN «EFFETTO DISCOUNT»
NELLA COMPETIZIONE TRA CANALI LA VINCE ANCORA 6,2 6,5
LA FARMACIA (VALUE PERFORMER) VS GDO (PRICE
PERFORMER)
87,3
VAR VALORE VAR UNITÀ PP MEDIO INDICE
Totale 10,9 7,8 13,6 100
Farmacia 11,5 8,0 14,8 109
Parafarmacia 2,4 0,7 14,7 109
GDO 11,0 9,8 6,2 46 41% vs Farmacia
9
Fonte: elaborazione da Sell out AT Gen 12

10. UN TARGET IN CRESCITA: AGIRE PER PROMUOVERE LA PROPRIA SALUTE
SI RAPPRESENTA COME BISOGNO PRIMARIO IN FASCE SEMPRE PIÙ AMPIE
DELLA POPOLAZIONE
AUMENTA LA PROPENSIONE AD AGIRE IN MODO PRO-
ATTIVO E PREVENTIVO PER MANTENERE IL BENESSERE E
Faccio periodici controlli sulla mia salute SALUTE
Se ho un disturbo aspetto che passi da solo
70
60
+5 mln individui
55%
50 49% Δ = -6%
40 45% Δ = +9%
36%
30
2000 2011
CON RISULTATI PERCEPITI

11. ANCHE DI FRONTE ALL’ INCERTEZZA SOCIALE ED
ECONOMICA … LA SALUTE RESTA UN VALORE CHIAVE
D: Ognuno di noi ha scopi nela vita. Cosa le ANCHE PERCHÈ LA POPOLAZIONE > 65 ANNI
interessa di più avere o realizzare ? HA RAGGIUNTO LIVELLI SIGNIFICATIVI (ISTAT 2011)
1° Mantenere la salute 61%
2° Stabilità finanziaria 39%
3° Stare col partner 36%
4° Casa e famiglia 34%
5° Lavoro sicuro, stipendio decente 34%
6° Essere stimato dagli altri 26% 19,7% 16.8%
7° Avere figli 24%
… … vs
Ranking Valori degli Individui
(Base: totale campione, n=10.000)

12. I NUOVI SENIORS (65-74 ANNI)
MEGLIO DOTATI ECONOMICAMENTE E CULTURALMENTE HANNO UN
APPROCCIO ALLA SALUTE PIÙ EVOLUTO DELLA MEDIA
Check-ups regolari
Seniors 65-74 Alimentazione controllata
Attività fisica
70
Δ = +10%
65%
60
Vs 45% media pop.
55%
50
40 34% Δ = +5%
29%
26%
30
22%
Δ = +4%
20
2000 2010

13. .. E HANNO MAGGIORE SENSIBILITÀ RISPETTO AI BENEFICI PER LA
SALUTE DEGLI ALIMENTI
RILEVANZA DELL’ HEALTH BENEFIT IN FUNZIONE DELL’ ETÀ
13

14. IN UN CONTESTO IN CUI L’INTEGRATORE SVOLGE UN RUOLO DA
PROTAGONISTA
STRUTTURA E DINAMICA DEL COMPARTO «SELF HEALTHCARE» (3 CANALI)
10,9
FARMACO
OTC/SOP
38% INTEGRATORI VARIAZIONE VS AP
36%
€1.982 mn
€1.864 mn
ALIMENTI
FUNZIONALI
4,5
26%
€1.373 mn
1,9
VALORE PP: € 5,218 MLD (+5,5% ) INTEGRATORI ALIMENTI OTC/SOP
FUNZIONALI
CONTRIBUTO ALLA
3,7 1,2 O,7
CRESCITA
14
Fonte: elaborazione da Totale canali AT Gen 2012

15. APPLICAZIONE DEL REG EC 1924/06 ‘CLAIMS’:
I DUBBI E LE PREOCCUPAZIONI DELLE IMPRESE DEL
SETTORE
15

16. L’USO DI INTEGRATORI IN EUROPA
IN GENERALE LE MOTIVAZIONI D’USO DI INTEGRATORI SONO…
Q: Why do you use food supplements?
To help to boost my immune
system 26,7
To help prevent me from
getting ill 19,0
To ensure my diet is balanced 16,8
To cover from a known diet
14,7 55% FUNZIONALI
deficiency
I was advised by doctor 9,5
To help me getting better Dieta
when I am ill 8,6 bilanciata
32%
I was reccomended by
friend/family 3,4
Prevenzione
46%
I was advised by pharmacist 1,3 Tratt. disturbi
9%
Medico/
Farmacista
11%
Altro 3%
16
Nielsen, A Multi-Country Study Exploring Consumer A&B to Self Medication, NH Conference, Venice, 2009

17. … MA CON FORTI DIFFERENZE REGIONALI !
NEL NORD EUROPA PREVALE L’USO QUOTIDIANO «DIETA E PREVENZIONE» RISPETTO
ALL’EUROPA MEDITERRANEA DOVE L’USO DI INTEGRATORI È PIÙ SALTUARIO E LEGATO
A «SPECIFICI EPISODI / ESIGENZE»
The relationship between usage of ‘Self Medication’ and Daily Usage of Supplements
45
'Self Medication' Usage Daily Usage
40
35
30
25
20
15
10
5
0
NO DK UK FI CH SWE NL AU DE BE FR PT GR ES IT
17
Elaborazione da: Nielsen, A Multi-Country Study Exploring Consumer A&B to Self Medication, NH Conference, Venice, 2009

18. INTEGRATORI IN EUROPA: NON SOLO VITAMINE !
EUROPEAN FOOD SUPPLEMENTS MARKET REG ‘CLAIMS’
CLAIMS
> 44.000
TRASMESSI
ITALY 35%
CLAIMS RECEPITI 4.637
LISTA POSITIVA 222 (4,78%)
VIT & MIN OTHER GERMANY 16%
51% SUBSTANCES 49%
FRANCE 13% Vit & Min
70%
UK 10% Altre
sostanze
30%
OTHERS* 26%
TOT € 8,367 BN
* BELGIO 112, SVEZIA110, DANIMARCA112, CECHIA 80, FINLANDIA 80, OLANDA 60, ALTRI 532
Fonte: GBC Ltd, Study on NHCR Economic Impact Assesment, 2010

19. QUALE POTENZIALE IMPATTO DELL’ APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO?
EU MARKET FOR ‘OTHER SUBSTANCES’
PER LE «ALTRE SOSTANZE»:
IN FOOD SUPPL’S
I CLAIMS hanno una IMPORTANZA MAGGIORE di
Others quelli delle vitamine e minerali (AWARENESS
15% CONSOLIDATA)
Le indicazioni d’uso sono FRAMMENTATE (>4,600
Aminoacids Botanicals claims) e nessun singolo claim ha una
8% 37%
SIGNIFICATIVA QUOTA DI MERCATO
Antioxidants … la CRESCITA del mercato è legata alla
8%
CHIAREZZA delle INDICAZIONI D’USO
Joints
Health In molti Paesi esiste un QUADRO REGOLATORIO
9% CONSOLIDATO riguardo all’uso di claims oggi
PUFA's Probiotics considerati ‘UNFOUNDED & UNSUBSTANTIATED’ da
12% 11% EFSA
Totale € 4,1 bn ITA 62%
GBC Ltd, Study on NHCR Economic Impact Assesment, 2010

20. OBIETTIVI GENERALI DEL REGOLAMENTO
1. GARANTIRE INFORMAZIONI CHIARE E VERITIERE PER TUTELARE IL
CONSUMATORE E FAVORIRE SCELTE CONSAPEVOLI
2. PROMUOVERE L’INNOVAZIONE (STIMOLANDO L’R&D E
PROTEGGENDONE I RISULTATI)
3. FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI E LA CORRETTA
CONCORRENZA TRA GLI OPERATORI

21. OBJ #1: GARANTIRE INFORMAZIONI CHIARE E VERITIERE PER
TUTELARE IL CONSUMATORE E FAVORIRE SCELTE CONSAPEVOLI

22. PIÙ CHIAREZZA PER IL CONSUMATORE ?
222 CLAIMS APPROVATI SU 4.637 (4,7%). ALCUNI ESEMPI:
BETAINA CONTRIBUISCE AL NORMALE METABOLISMO DELL’OMOCISTEINA
ZINCO CONTRIBUISCE AL NORMALE METABOLISMO ACIDO- BASE
• INTERVIENE NEL PROCESSO DI DIVISIONE E DI SPECIALIZZAZIONE DELLE
CALCIO CELLULE
• CONTRIBUISCE ALLA NORMALE NEUROTRASMISSIONE
CONTRIBUISCE AL NORMALE METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI
MOLIBDENO
SOLFORATI
ACIDO PANTOTENICO CONTRIBUISCE A PRESTAZIONI MENTALI NORMALI
CONTRIBUISCE AL MANTENIMENTO DI FUNZIONI COGNITIVE
ACQUA
E FISICHE NORMALI

23. OBJ #2: PROMUOVERE L’INNOVAZIONE ?
COSTO AMMINISTRATIVO € 6,750
I COSTI (1) 85% PMI
STUDI E TRIALS RCT € 0,250 – 1,000 MLN
STUDI PUBBLICATI SU RIVISTE
5 YEARS DATA SCIENTIFICHE AD ELEVATO IF I DATI PUBBLICATI NON SONO
PROTECTION CONDIZIONA LA VALUTAZIONE PROTEGGIBILI (2)
DELLA RICHIESTA
DOSSIER % SU TEMPO MEDIO IN
RITIRATI AUTORIZZATI
PRESENTATI PRESENTATI MESI / (MIN-MAX ) (1)
SUCCESS
RATE ART 14 276 129 18 6,5% 9,1 (3,5-17)
ART. 13.5 79 14 1 1,3% 4,1 (2-8 MESI)
(1) Graham Brookes GDC Ltc, 2010 (2) Cfr. P.Coppens Senior Adviser Food Law and Scientific Affairs EAS Bruxelles

24. INNOVAZIONE: FORTI INCERTEZZE PER LE AZIENDE
IL CASO DANONE
PRESENTATE 3 CLAIMS APPLICATIONS ART 13.5:
1. Improves digestive comfort (Activia)
2. Improves slow transit (Activia)
3. Helps to strengthen body’s natural
defences (Actimel)
• Apr 2009 Danone RITIRA i claims
• Danone RIPRESENTA i claims (dossiers
con NUOVI 10 CLINICAL TRIALS)
• Aprile 2010 Danone RITIRA ancora una
volta i claims
http://www.nutraingredients.com/content/search?SearchText=health+claims%3Bimmune%3Bgut%3BDanone&FromNews

25. OBJ #3: FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI E LA
CORRETTA CONCORRENZA TRA GLI OPERATORI (?)
LE IMPRESE DOVRANNO GESTIRE (ALCUNI ESEMPI):
• Coesistenza di claims approvati e pubblicati con claims ‘pending’
(botanicals e probiotici)
• Ricadute negative d’immagine dei «rejected claims» sull’ opinione pubblica
• Riformulazione e/o riconfezionamento di prodotti ammessi dalle normative
nazionali i cui claims sono «not included» ovvero,
• Rischi sanzioni per pubblicità ingannevole su claim approvati dalle Autorità
Nazionali (caso Revidox).
• Interpretazioni nazionali nell’applicazione del regolamento, ad es.
variabilità del testo
• Differenze nell’informazione al consumatore nei Paesi CE/non CE
• … segue

26. QUALI LE PROSPETTIVE DEL SETTORE ?
EXPECTED IMPACT ON EU FOOD SUPPL’S MARKET (€ 8,4 BN)
STOP RICERCA SALES GROSS PROFIT
NO INVESTIMENTI -12,5%
-19,0%
MINORE -25,0%
COMPETITIVITÀ
INTERNA ED ESTERNA(*) -30,0%
OTHER SUBSTANCES TOTAL FOOD SUPP'S
(*)RIDOTTA COMPETITIVITÀ DELL'INDUSTRIA EUROPEA NEL CRESCENTE MERCATO GLOBALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE
A FAVORE DI USA, ASIA, BRASILE E INDIA (IASDA, 2010)
Fonte: GBC Ltd, Study on NHCR Economic Impact Assesment, 2010

27. VALUTAZIONE DEL LAVORO AD OGGI SVOLTO
A LIVELLO TECNICO E SCIENTIFICO A LIVELLO POLITICO (1)
• EFSA'S EVALUATION OF HEALTH CLAIMS IS “NOT • “THE EVALUATION METHOD OF THE SCIENTIFIC
APPROPRIATE FOR THE EVALUATION OF CLAIMS EVIDENCE ON SOME CLAIMS APPEARS TO BE
MADE ON FOODS” EXAGGERATED FOR FOODSTUFF
• VIOLATION OF WTO RULES ART 5.1.2TBT (2) • THE REQUIREMENT OF CLINICAL TRIAL STUDIES
«..procedures are applied more strictly EQUALS THE APPROVAL PROCEDURE FOR
than necessary, ..» PHARMACEUTICALS
SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF HEALTH CLAIMS:
EVIDENCE-BASED • THE EVALUATION PROCEDURE IMPOSES
NUTRITION” Elsevier Nutrition Journal “Scientific paper by OBSTACLES WHICH CAN HARDLY BE MET BY
13 Academic Experts in the Field of Nutritional Research “ SMES. … THE REGULATION, IN ITS CURRENT
October 2011
FORM, IS NOT FEASIBLE IN PRACTICE
E’ NECESSARIO RIVEDERE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO RIPROPORZIONANDO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI
CLAIMS PER TUTTE LE SOSTANZE DIVERSE DA VITAMINE E MINERALI
(1) DICHIARAZIONE A VERBALE ON. SOMMER A NOME DEL PPEUROPEO (22/03/2012)

28. backup
28

29. PROCESSI D’ACQUISTO: COME È CAMBIATA L’IMPORTANZA DEI
MEDIA

30. RICADUTE NEGATIVE D’IMMAGINE DEI «REJECTED CLAIMS»
SULL’ OPINIONE PUBBLICA
30