1. COORPORACIÓN DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE, COMAFORS
CONSULTORIA PARA MIPRO:
CDC-MIPRO-005-2011
“PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE INNOVACIÓN
INDUSTRIAL EN LA LINEA DE NEGOCIOS DE TABLEROS”

2. OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta del Programa de Fortalecimiento e Innovación
Industrial para la Línea de Negocio de Tableros de Madera.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.) Realizar un Diagnóstico de la industria de la línea de tableros
2.) Identificar la demanda potencial nacional, vinculada entre otros, a los programas de vivienda
del Estado.
3.) Identificar las necesidades de diversificación de productos acondicionados a la demanda local
identificada.
4.) Elaborar una propuesta de mecanismos de Articulación entre la producción de materia
prima, producción industrial, oferta y demanda en el desarrollo de nuevos productos .
5.) Estudio comparativo del Subsector de Tableros Ecuador – Chile.(bechmarking)
6.) Elaborar una Propuesta del Programa de Innovación Industrial en Tableros

3. Información General por Segmentos
Materia Prima (%) Capacidad Mercado %
Segmentos Empresas Productos instalada
Plantacio Exporta
Otra fuente (m3) Local
nes ción
Plywood: Corriente,
Chapas y Endesa - Botrosa Decorativo y
Tableros Plywood Ecuatoriana 40 - 60 MFS
Marino, 40 - 60 30 - 80 20 - 70
contrachapados y Codesa B. Nativo 143.200,00
Alistonados Arboriente Alistonado,
Chapas decorativas
50 - 60
Tableros Novopan del Ecuador Aglomerados (diferentes
40 - 50 Subproduct 40 - 50 50 - 60
Aglomerados Aglomerados espesores) 186.000,00
os
Cotopaxi
40
Tableros de fibras Aglomerados
Tableros MDF 60 Subproduct 50 50
MDF Cotopaxi 80.000,00
os
Tablero contrachapado Tablero Alistonado Tablero Aglomerado Tablero de Fibra MDF

4. Análisis FODA
Fortalezas Debilidades
 Tableros de buena calidad y competitivos  Falta de definición de un ordenamiento territorial forestal
 Tecnología actualizada y políticas de reinversión en que permita impulsar programas y proyectos de
grandes empresas plantaciones forestales y manejo forestal sustentable.
 Situación geográfica (Logística) de cercanía a diferentes  Inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra y de las
destinos inversiones forestales.
 Capacidad de abastecimiento de MP 100% demanda local  No definición de uso del patrimonio forestal del estado.
 Fuentes de materia prima para la industria de tableros.  Insuficiente investigación y desarrollo en la utilización de
 Diversidad de tipos de tableros producidos nuevas especies forestales.
 Existencia de interrelación con otras industrias a través de  Problemas de viabilidad y acceso al bosque
COMAFORS y AIMA  Existencia de un solo proveedor de resinas
 Procesos y productos con certificaciones internacionales  Dependencia de técnicos extranjeros en asistencia
 Respaldo de patrimonio forestal empresarial tecnológica a maquinarias y procesos.
 Reconocimiento de la alta calidad de tableros en el
mercado internacional
Oportunidades Amenazas
 Crecimiento del consumo de productos de madera en el  Crecientes exigencias técnicas del mercado internacional.
mercado internacional.  Commodity sensible al precio.
 Desarrollo masivo de programas de vivienda  Ingreso de productos de mala calidad provenientes de
 Definición del sector forestal como uno de los diez otros países
sectores estratégicos  Falta de políticas e incentivos de fomento para el sector
 Beneficios incluidos en el código de la Producción para el  Baja calificación para el clima de negocios de inversiones
sector forestal forestales en Ecuador (PROMECIF)
 Programa de créditos propuestos por la CFN  Falta de acuerdos comerciales.
 Posibilidades de inversión del BIESS
 Marca nacional “Hace Bien Hace Mejor”
 Certificación de punto verde

5. COMERCIO INTERNACIONAL
Importaciones
Importaciones de Chapas y Tableros Importaciones de Tableros Aglomerados
Contrachapados 8.000,00
2007
7.000,00
2.500,00 6.000,00
2007 2008
2.000,00 5.000,00
2008
4.000,00 2009
1.500,00
2009 3.000,00
1.000,00 2010
2010 2.000,00
500,00 1.000,00 2011 (Ene-
2011 (Ene- Feb)
0,00 Feb) 0,00
Miles de dólares Toneladas Miles de dólares Toneladas
Importaciones de Tableros de Fibras (MDF)
50.000,00
40.000,00
2007
30.000,00 2008
20.000,00 2009
10.000,00 2010
2011 (Ene-Feb)
0,00
Miles de dólares Toneladas
Fuente: MERCOSUR online. Elaborado: COMAFORS

6. Exportaciones
Exportaciones de Chapas y Tableros Contrachapados Exportaciones de Tableros Aglomerados
80.000,00
60.000,00 2007
70.000,00
2007
50.000,00 60.000,00 2008
2008
40.000,00 50.000,00 2009
2009 40.000,00
30.000,00 2010
2010 30.000,00
20.000,00 2011 (Ene-
20.000,00
2011 (Ene- Feb)
10.000,00 Feb) 10.000,00
0,00
0,00
Miles de dólares Toneladas
Miles de dólares Toneladas
Exportaciones de Tableros de Fibra
25.000,00
2007
20.000,00
2008
15.000,00
2009
10.000,00
2010
5.000,00
2011 (Ene-Feb)
0,00
Miles de dólares Toneladas
Fuente: MERCOSUR online. Elaborado: COMAFORS

7. Procesos de Plantación, manejo y aprovechamiento
Proceso Industrial de Tableros

8. Demanda Potencial Nacional
Consumo Nacional de Madera Consumo de Tableros por Habitante
y por Ingreso al 2010
1.800 600
1.600
500
1.400
1.200 400
1.000 ton
1.000 m³
1.000
300
800
600 200
400
100
200
0 0
1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Madera Aserrada (1.000 m³) Paneles de Madera (1.000 m³)
Celulosa y Papel (1.000 ton)
Fuente: Evolución del Mercado Doméstico de Productos Forestales Fuentes FAO: Banco Mundial. BCE, INEC Elaboración:
Seleccionados COMAFORS

9. Oferta y Demanda de la Vivienda en Ecuador
Proyecto Déficit de vivienda 995.814 uds habitacionales
Provincia s Total m2 viviendas Precio
Ofertados ofertadas Ofertado
Azuay 14 106.082,07 1.058 $ 57.383.907,00
Bolívar 5 12.588,84 151 $ 4.671.197,00
Cañar 4 59.798,34 1.108 $ 21.201.286,00
Carchi 2 12.664,50 181 $ 3.347.500,00
Chimborazo 14 41.580,21 409 $ 18.188.683,00
Cotopaxi 4 23.750,00 325 $ 13.800.000,00
El Oro 2 15.752,40 281 $ 6.667.150,00
Esmeraldas 2 40.380,00 359 $ 17.626.774,00
Guayas 33 827.442,06 11.066 $ 452.416.981,50
Loja 6 93.880,20 1.125 $ 29.864.892,00
Los Ríos 7 154.457,86 1.676 $ 68.344.101,00
Manabí 27 191.676,58 2.998 $ 72.538.148,00
Napo 1 9.900,00 99 $ 3.712.500,00
Pichincha 214 1.037.355,32 13.909 $ 481.214.708,60
Pastaza 3 18.343,66 268 $ 7.791.022,00
Imbabura 15 30.724,44 312 $ 13.313.000,00
Santa Elena 1 10.476,33 117 $ 6.078.690,00
Santo Domingo 6 123.697,70 1.971 $ 46.051.960,00
Tungurahua 12 48.082,20 560 $ 21.946.162,00
Zamora Chinchipe 3 70.764,77 970 $ 30.003.858,00
totales 375 2.929.397,48 38.943 $ 1.376.162.520,10
Total metros2 en el Ecuador 3.000.000 m2
Fuente: MIDUVI Viviendas Ofertadas Años 2010-2011 Elaborado: COMAFORS

10. Características de la Oferta
Oferta de vivienda presentada en el país ($60.000)
Detalle Proyectos Porcentaje
Estructura hormigón (H.A.)
Mampostería bloque cemento 276 73,60%
Cubierta: Losa (H.A.)
Estructura hormigón (H.A.)
Mampostería bloque cemento 57 15,20%
Cubierta: Acero con Eternit
Estructura hormigón (H.A.)
Mampostería bloque cemento 22 5,87%
Cubierta: Acero con Zinc
Estructura hormigón (H.A.)
Mampostería bloque cemento 17 4,53%
Cubierta: Acero con teja
Estructura hormigón (H.A.)
Mampostería bloque cemento 3 0,80%
Cubierta: Madera y teja
Totales 375 100,00%
Fuente: MIDUVI Elaborado: COMAFORS

11. Análisis Típico de una Edificación
ITEM COSTO RELACION ITEM COSTO RELACION
Herramientas en general $ 76,81 0,24% Herramientas en general 85,02 0,25%
Equipos de alquiler $ 516,37 1,63% Equipos de alquiler 689,05 2,01%
Trabajos iniciales $ 54,26 0,17% Trabajos iniciales 105,73 0,31%
Movimientos de tierra $ 874,44 2,76% Movimientos de tierra 829,03 2,42%
Encofrados $ 2.479,15 7,83% Encofrados 2367,8 6,91%
Hierro estructural $ 4.611,05 14,57% Hierro estructural 4706,71 13,73%
Hormigón estructura $ 4.981,69 15,74% Hormigón estructura 4477,89 13,07%
Alivianamientos $ 115,78 0,37% Alivianamientos 33,44 0,10%
Contra pisos y pisos $ 924,43 2,92% Contra pisos y pisos 1117,3 3,26%
Cubiertas $ 662,50 2,09% Cubiertas 0 0,00%
Mamposterías $ 92,71 0,29% Mamposterías 193 0,56%
Enlucidos $ 1.138,28 3,60% Enlucidos 1169,41 3,41%
Acabados de pisos y paredes $ 2.173,66 6,87% Acabados de pisos y paredes 3427,99 10,00%
Recubrimientos de pintura $ 1.496,75 4,73% Recubrimientos de pintura 1791,51 5,23%
Instalaciones sanitarias $ 667,24 2,11% Instalaciones sanitarias 738,11 2,15%
Instalaciones de agua potable $ 850,61 2,69% Instalaciones de agua potable 955,23 2,79%
Piezas sanitarias $ 1.652,66 5,22% Piezas sanitarias 1744,24 5,09%
Instalaciones eléctricas internas $ 1.314,45 4,15% Instalaciones eléctricas internas 1603,76 4,68%
Carpintería $ 3.848,24 12,16% Carpintería 4662,96 13,61%
Herrería $ 703,11 2,22% Herrería 474,55 1,38%
Ventanería $ 1.338,59 4,23% Ventanería 1924,8 5,62%
Sistemas electromecánicos especiales $ 263,51 0,83% Sistemas electromecánicos especiales 299,39 0,87%
Varios $ 818,90 2,59% Varios 871,21 2,54%
Suman $ 31.655,19 100,00% Suman 34268,13 100,00%

12. Oferta Industrializada vivienda con madera en Otros
países

13. Diversificación de Productos
Productos actuales Posibles nuevos productos
Transformación Primaria: • Compuestos madera – plástico
• Madera Aserrada Maciza • Tableros de lino
• Chapas • Tableros madera – cemento
• Tableros: Contrachapados, Alistonados, •Tableros Sándwich
Aglomerados y de Fibras MDF •Vigas laminadas
En otros países: • Tejuelas de madera
• Tejuelas de madera • Tableros de viruta OSB
• Tableros de viruta OSB • Tableros laminados y madera microlaminada
• Tableros laminados y madera microlaminada
Transformación Secundaria:
• Puertas y ventanas
• Pisos
• Muebles
• Revestimientos exteriores
•Otros Productos: Envases y embalajes; Tablero Sándwich
Esculturas y Tallados; Palillos, mangos de
herramientas; Paletas; Instrumentos musicales
Tablero madera - cemento
Tablero de lino

14. MECANISMOS DE ARTICULACION DE LA CADENA
1.- Identificación de eslabones y actores de la cadena:
MATRIZ DE LA CADENA DE VALOR DE TABLEROS
Constructores
NOVOCENTROS (32) Fabricantes:
Muebles,
EDIMCA (24)
• Materia Prima Fabricantes Tableros Puertas y
• Insumos PLACACENTROS MASISA (13) Ventanas, Pisos,
• Servicios Molduras.
Otros
Artesanos.
Hogares
2.- Identificación intereses de los actores
Matriz eslabón Proveedores Matriz eslabón Transformación
Matriz eslabón comercialización Matriz eslabón consumidores
3.- Compromisos mínimos de los actores:

15. Resumen de plantaciones forestales para tableros
PRODUCCION EXPORTACIONES MONTO DE MONTO DE
PRODUCCION EXPORTACIONES EXPORTACIONES
PRODUCTO ESTIMADA ESTIMADAS 2020 EXPORTACIONES
2010* 2009 (Ton)
2020 (Ton) (us$) 2010 (us$) 2020
TABLEROS
Contrachapado 130.000 200.000 75.000 120.000 37.500.000 60.000.000
Aglomerado 180.000 350.000 100.000 250.000 40.000.000 100.000.000
MDF 80.000 150.000 35.000 70.000 14.000.000 28.000.000
TOTAL 91.500.000 188.000.000
Requerimiento de superficie de bosque
plantado (Hectáreas)
2010 2020
CADENA PRODUCTIVA Bosque plantado Bosque plantado Rotación (años)
Tableros
Contrachapados* 12.000 16.500 15
Aglomerados, MDF 22.500 96.500 20

16. Propuesta de innovación
ESLABONES AREAS DE INNOVACION DESCRIPCION
Mayor fuentes de plantaciones
PROVEEDORES Materia prima
Incorporación de nuevas especies
Asociatividad, clusterización Para la producción I+D
Para la producción de resinas
Abladamiento de maderas semiduras
y duras
Innovación de procesos
Uso de tecnologías apropiadas para
trozas de menor diamétro
TRANSFORMACION INDUSTRIAL Tableros de madera - plástico
Tableros de madera - cemento
Tableros de mayor densidad
Tableros sadwich
Innovación de productos
Vigas laminadas
Tableros de lino
Tableros de viruta OSB
Tejuelas de madera
Para transporte marítimo
COMERCIALIZADORES Asociatividad, clusterización
Para comercialización internacional
Procesos constructivos con madera
CONSUMIDORES Construcción
Ampliar el espectro de consumidores

17. INNOVA CENTRO Y SU RED DE ACTORES

19. Microempresas de Servicios Agroforestales
Propósito
Contribuir con la dinamización económica y el desarrollo forestal territorial del Ecuador,
mediante la articulación de iniciativas de forestación públicas y privadas con empresas de
servicios agro forestales rurales.
En el ámbito forestal se impulsara la En el ámbito de las microempresas, se
sostenibilidad en tres factores: impulsara la sostenibilidad en:
• Factor Institucional: Desarrollo de un • Capacidad técnica para garantizar,
sistema de gestión forestal sobre una eficacia, eficiencia y calidad en los
servicios.
base de gestión comparativa que
• Capacidad de gestión para una correcta
garantice la continuidad de al políticas administración de recursos, integración y
nacionales. asociatividad.
• Factor Financiero: Generación de • Capacidad de aceptación y
nuevos ingresos para forestación, reconocimiento social, tanto de la
mantenimiento y diversificación de comunidad como del mercado de
servicios. servicios, fomentando en la
• Factor Social: Promocionar el desarrollo microempresas e desarrollo de intereses
de una cultura de forestación que comunes y autonomía técnica, legal y
económica.
involucre al Estado, comunidades
• Capacidad empresarial, para promover la
rurales, empresas privadas y población diversificación de servicios y nuevos
en general proyectos de gestión.

20. GRACIAS

21. Matriz de intereses eslabón Proveedores
ACTORES INTERESES
Tener seguridad en la tenencia de la tierra.
Propietarios de tierras forestales Disponer de crédito e incentivos para reforestar
Vías de acceso en buen estado
Tener seguridad en la tenencia de la tierra.
Información tecnológica de nuevas especies para el mercado
Normativa de fácil aplicación y bajo costo
Propietarios de bosques nativos Vías de acceso en buen estado
Compradores paguen precios justos
Créditos para maquinaria
Apoyo del estado en asistencia técnica, investigación, capacitación y protección
Tener seguridad en la tenencia de la tierra.
Compradores paguen precios justos
Propietarios de bosques plantados Apoyo del estado en asistencia técnica, investigación, capacitación y protección
Vías de acceso en buen estado
Demanda creciente de mercado que garantice las ventas
Apoyo del estado en asistencia técnica, investigación, capacitación y protección
Disponer de crédito de operación
Productores de plantas
Existan proyectos de reforestación
Disponibilidad de semilla certificada
Recolectores de residuos de Compradores paguen precios justos
transformación primaria y secundaria Empresas creen incentivos para mejorar la recolección de residuos
de la madera Líneas de crédito para compra de molinos para producción astillas
Respeto al campo profesional
Existan proyectos de reforestación
Profesionales forestales
Tener injerencia en toma de decisiones y planificación forestal del estado
Acceso a créditos
Disponer de vías de buena calidad
Transportistas Disponer de carga permanente
Definir tarifas justas con proveedores

22. Matriz intereses eslabón de Transformación
ACTORES INTERESES
Disponer de materia prima suficiente a menor precio
Crecimiento de mercado local e internacional
Exista la provisión de residuos del aprovechamiento de bosque nativo y plantado;
de aserraderos, industrias de procesamiento secundario, depósitos de madera
con procesamiento, palets.
Disponer de créditos e incentivos para innovación tecnológica y reposición de
Empresas maquinaria obsoleta
tableristas Políticas de estado claras que garanticen las inversiones
Se disponga de insumos: resinas, abrasivos, ignífugos, etc., a precios competitivos
Se den las facilidades para exportar los productos
Autoridades de gobierno gestionen preferencias arancelarias en los principales
mercados internacionales
Disponer de un instituto de capacitación, investigación e innovación tecnológica
Incrementar la cultura de uso de tableros de madera

23. Matriz de intereses eslabón Comercializadores
ACTORES INTERESES
Crecimiento de mercado
Empresas tableristas Incremento de la cultura de consumo de tableros
Usuarios intermedios capacitados
Incremento de la cultura de consumo de tableros
Usuarios intermedios capacitados
Capacitación al personal sobre tecnología y usos de tableros
Almacenes particulares Existencia de suficiente cantidad de puntos de venta de tableros a nivel nacional
Crecimiento de mercado
Que exista suficiente provisión de tableros para la venta
Crédito para la compra de los productos
Crecimiento de mercado
Incremento de la cultura de consumo de tableros
Usuarios intermedios capacitados
Almacenes con Franquicias Ser el único vendedor en la región
Que no haya competencia de las empresas
Que el valor de la franquicia no sea alto
Elaborado: COMAFORS, Abril 2011. para la compra de los productos
Crédito

24. Matriz de intereses eslabón Consumidores
ACTORES INTERESES
Conocer los usos reales de cada tablero producido
Distribuidores tengan suficiente Stock y exista facilidad de compra de tableros en
cualquier parte del país
Bajos precios
Que se produzcan los tableros con la tecnología adecuada para implementar en
programas de vivienda
Que los productos de mercado sean de buena calidad, resistentes a la humedad
Que los productos de mercado sean de fácil Trabajabilidad
Consumidor Intermedio
Que los productos permitan diferentes tipos de acabados
Que los proveedores ofrezcan cursos de capacitación de uso de tableros
Que las comercializadoras tengan líneas de crédito
Que los productos dispongan de garantías de calidad
Que los vendedores ofrezcan servicios postventa
Que los productos producidos a base de tableros tengan características de buena
durabilidad, fácil mantenimiento y precios competitivos con relación a otros productos
sustitutos.
Que los productos de mercado sean de buena calidad, resistentes a la humedad
Que los productos de mercado sean de fácil Trabajabilidad
Consumidor final Que los productos permitan diferentes tipos de acabados
Que los proveedores ofrezcan cursos de capacitación de uso de tableros
Que los productos dispongan de garantías de calidad