1. 17. Februar
2015
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Mobile Payment / Mobile Loyalty / MPOS in
Deutschland
Versuch eines Überblicks Version 1.3
2. Maik Klotz
Über mich
DesignThinker
Freier Autor
mobile-
zeitgeist.de
Head of
Business
Delevopment
@klotzbrocken
xing.to/maik
Freier Autor
t3n.de
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4. Diagramm
MPayment
ohne Payment
insbesondere
Coupons &
Tickets
Für Zahlungen
Online und
Stationär +
zusätzliche
Dienste wie
Tickets und
Coupons
Kategorisierung Mobile Payment / Mobile Wallet
MPayment
im Internet
MPayment
im Handel
Omni-Channel Zahlungen
Mobile Wallet
Mobile Wallet
(c) Maike Strudthoff www.mobile-innovation.com
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5. www.barzahlen.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel (Umgekehrtes Payment. Online
kaufen und Offline beim Einzelhändler bezahlen)
Akzeptanzstellen:
Einige Online-Shops (https://www.barzahlen.de/de/kunden/online-einkaufen), Offline DM,
real und mobilcom debitel
Barzahlen
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mobile payment
6. barcoo.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. QR-Code-Verfahren
Akzeptanzstellen:
-
barcoo
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mobile loyalty
mobile payment*
noch nicht verfügbar*
7. www.targobank.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. NFC-Verfahren. Bezahlt werden
kann mit dem NFC-Bezahlchip (siehe PayPass)
Akzeptanzstellen:
Star Tankstellen,Aral, HIT-Markt,Vapiano, O2,Thalia, Douglas, Christ, McDonalds ca.
57.000 NFC-fähige Terminals in DE (Stand Q1/2015)
bezahlchip
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mobile payment
8. www.cashcloud.com/de
System:
Omni-Channel Payment (Online & Offline integriert), NFC-Verfahren, Peer2Peer
Payment
Akzeptanzstellen:
ca. 57.000 NFC-fähige Terminals in DE (Stand Q1/2015)
cashcloud
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mobile payment
omni channel payment
9. www.edeka.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. Bezahlen via Nutzer-ID, bzw. Einmal-
Code oder Barcode. Bei der EDEKA App handelt es sich um ein White Label von
valuephone.
Akzeptanzstellen:
Edeka Märkte in Berlin, Hamburg, uvm,
Extras:
Couponing, Einkaufslisten,Warenkorb wird gespeichert (Kassenzettel)
Edeka
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mobile loyalty
mobile payment
10. www.myeasygo.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. Bezahlen via Mobilfunkrechnung
(Providerbilling)
Akzeptanzstellen:
Mitteldeutschtland und Bonn (ÖffentlicherVerkehrsmittel wie Bahn, Bus und Tram)
easy.go
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In-App payment
11. www.girogo.de
girogo
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. NFC-Verfahren. Bezahlt werden
kann mit der NFC-fähigen SparkassenCard
Akzeptanzstellen:
Esso Tankstellen, Jet-Tankstellen,Apotheken, HIT-Märkte (http://www.girogo.de/
#akzeptanzstellen)
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contactless payment
12. www.go4q.mobi
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. QR-Code-Verfahren
Akzeptanzstellen:
einige Edeka Südwest Märkte, lokale Taxi-Unternehmen, lokaler Einzelhandel
Extras:
Couponing
GO4Q
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mobile loyalty
mobile payment
13. bezahlen-mit.gini.net
System:
mCommerce und mPayment im Handel. Rechnungen werden automatisch erkannt und
können bezahlt werden.
Akzeptanzstellen:
-
gini
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In-App payment
14. www.ipayst.com/de
System:
Omni-Channel Payment (Online & Offline integriert), QR-Code-Verfahren
Akzeptanzstellen:
einige Gastronomen in Frankfurt am Main und München. Online z.B. www.hoerkiosk.de
Extras:
Couponing
iPAYst
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mobile payment
omni channel payment
mobile loyalty
p2p-Payment
15. www.kesh.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. QR-Code-Verfahren, Peer2Peer
Payment (nur innerhalb kesh)
Akzeptanzstellen:
Einige lokale Einzelhändler in NRW (http://www.kesh.de/partner)
kesh
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mobile payment
p2p-payment
16. www.lendstar.de
System:
Peer2Peer Payment (nur innerhalb lendstar). Fokus liegt aufVerleihen von Geld unter
Usern
Akzeptanzstellen:
-
lendstar
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p2p-payment
18. www.mpass.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. NFC-Verfahren. Bezahlt werden
kann mit dem NFC-Sticker, oder NFC fähigem Smartphone (Nur O2 via O2 Wallet),
Peer2Peer Payment (nur innerhalb mpass)
Akzeptanzstellen:
ca. 57.000 NFC-fähige Terminals in DE (Stand Q1/2015)
mpass
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mobile payment
19. m-pax.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. QR-Code-Verfahren
Akzeptanzstellen:
-
mpax
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mobile payment
CANCELED
20. www.my-wallet.com
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. NFC-Verfahren. Bezahlt werden
kann mit einem NFC-fähigen Smartphone
Akzeptanzstellen:
ca. 57.000 NFC-fähige Terminals in DE (Stand Q1/2015)
MyWallet
BETA
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mobile payment
mobile loyalty
p2p-payment
21. www.mytaxi.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel über Peer2Peer (Händler und Kunde
benötigen App)
Akzeptanzstellen:
Taxi-Betriebe in Deutschland.Vor allem Berlin, Hamburg, München http://
www.mytaxi.com/fahrgast/mytaxi-in-deiner-stadt.html
mytaxi
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In-App payment
22. www.mrnetgroup.com
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. QR-Code-Verfahren.
Technologiepartner von z.B. Barcoo und SQWallet
Akzeptanzstellen:
Pilotprojekte z.B. Onsabrück (SQWallet)
mr. net group
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Technologieanbieter
mobile payment
23. www.netto-online.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. Bezahlen via Nutzer-ID, bzw. Einmal-
Code. Bei der Netto App handelt es sich um ein White Label von valuephone.
Akzeptanzstellen:
Netto Märkte
Extras:
Couponing, Einkaufslisten,Warenkorb wird gespeichert (Kassenzettel)
Netto
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mobile loyalty
mobile payment
24. portal.nubon.com
System:
(inVorbereitung) mCommerce und mPayment im stationären Handel.
Akzeptanzstellen:
Görtz, Roland, Deichmann,Wöhrl
Extras:
Couponing, Einkaufslisten,Warenkorb wird gespeichert (Kassenzettel)
NuBON
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mobile loyalty
mobile payment*
noch nicht verfügbar*
25. www.opentabs.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel über Peer2Peer (Händler und Kunde
benötigen App)
Akzeptanzstellen:
einige lokale Gastronomen in München, Burger King Deutschland
opentabs
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mobile payment
26. www.payback.de
System:
Mobile Loyalty bzw. Loyalty System. Payment basierend auf QR-Code und oder BLE
(Beacon)
Akzeptanzstellen:
REWE,ARAL, BP, Real, DM Drogerie, u.a.
Extras:
Couponing
Payback
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mobile payment*
mobile loyalty
noch nicht verfügbar*
27. www.paycash.eu
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. QR-Code-Verfahren, Peer2Peer
Payment (nur innerhalb PayCash). Bitcoins
Akzeptanzstellen:
Einige lokale Einzelhändler in Düsseldorf (http://www.paycash.eu/partner)
Extras:
Couponing
PayCash
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mobile payment
p2p-payment
28. www.paypal.de
PayPal
System:
Omni-Channel Payment (Online & Offline integriert), QR-Code-Verfahren
Akzeptanzstellen:
Diverse Pilotprojekte, z.B. 32 Einzelhändler in Oldenburg
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mobile payment
omni channel payment
p2p-payment
29. www.mastercard.com
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. NFC-Verfahren. Bezahlt werden
kann mit der NFC-fähigen Mastercard
Akzeptanzstellen:
Star Tankstellen,Aral, HIT-Markt,Vapiano, O2,Thalia, Douglas, Christ, McDonalds
PayPass
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contactless payment
30. www.paij.com
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. QR-Code-Verfahren
Akzeptanzstellen:
Einige lokale Einzelhändler vor allen im Raum Frankfurt am Main
Paij
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mobile payment
32. www.paymey.com
System:
Omni-Channel Payment (Online & Offline integriert), QR-Code-Verfahren
Akzeptanzstellen:
-
Paymey
BETA
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mobile payment
omni channel payment
p2p-payment
33. www.visa.de
Paywave
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. NFC-Verfahren. Bezahlt werden
kann mit der NFC-fähigenVisa-Karte
Akzeptanzstellen:
Star-Tankstellen,Taxen in Frankfurt (Main)
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contactless payment
35. www.qooqo.com
System:
Omni-Channel Payment (Online & Offline integriert), QR-Code-Verfahren
Akzeptanzstellen:
einige lokale Shops in München und Frankfurt am Main http://www.qooqo.com/
index.php/online_shops.html
qooqo
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mobile payment
36. qnips.com
System:
Reservierungen vereinbaren und Mobile Loyalty basierend auf QR-Code-Verfahren
Akzeptanzstellen:
einige lokale Akzeptanzstellen wie Beach Motel
qnips
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mobile loyalty
38. www.shopkick.de
Shopkick
System:
Loaylty System basierend auf Events. Für definierte Events kann der Kunde belohnt
werden
Akzeptanzstellen:
diverse Stores. Unabhängig vom Händler.
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mobile loyalty
40. www.vodafone.de
Smartpass
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mobile payment
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. NFC-Verfahren. Bezahlt werden
kann mit einem NFC-fähigen Smartphone
Akzeptanzstellen:
ca. 57.000 NFC-fähige Terminals in DE (Stand Q1/2015)
42. transferwise.com/de
System:
Peer2Peer Payment. Fokus liegt auf dem Transfer von Geld ins Ausland. User müssen
unterschiedliche Währung nutzen.
Akzeptanzstellen:
-
Transverwise
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p2p-payment
43. www.touchandtravel.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. NFC-Verfahren und QR-Code
Verfahren
Akzeptanzstellen:
ÖffentlicheVerkehrsmittel im Rhein-Main-Verkehrsverbund
Touch&Travel
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mobile tickting
44. web.valuephone.com/de/
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. NFC-Verfahren, QR-Code, Nutzer-
ID, bzw. Einmal-Code. oder BLE
Akzeptanzstellen:
Basis von Lösungen von Netto, EDEKA, Marktkauf, Mpreis,Telekom und Post
valuephone
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mobile payment
mobile loyalty
omni channel payment
Technologieanbieter
45. www.volkswagenbank.de
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. NFC-Verfahren
Akzeptanzstellen:
PayWave Akzeptanzstellen wie Star-Tankstellen,Taxen in Frankfurt (Main). Darüber
hinaus eigene App zum bezahlen des Tankvorgangs von e-Cars.
Volkswagen
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mobile payment
46. www.yapital.com
Yapital
System:
Omni-Channel Payment (Online & Offline integriert), QR-Code-Verfahren, Peer2Peer
Payment (nur innerhalbYapital)
Akzeptanzstellen:
REWE (inVorbereitung), Sportcheck, Görtz, HIS Jeans, NOVUM Hotels
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mobile payment
mobile loyalty
omni channel payment
47. www.wirecard.de
Wirecard
System:
Omni-Channel Payment (Online & Offline integriert), QR-Code-Verfahren, Peer2Peer
Payment, NFC-Verfahren
Akzeptanzstellen:
unter anderem Dienstleister von myTaxi oder O2/Telefónica
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mobile payment
omni channel payment
Payment Service Provider
49. www.zahlz.com
zahlz
System:
mCommerce und mPayment im stationären Handel. BLE, Beacon, QR-Code-Verfahren,
Bitcoins
Akzeptanzstellen:
-
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mobile payment*
noch nicht verfügbar*
51. Akzeptanzterminals
Mobile
mobileTerminals werden zur Annahme
von Zahlungen am POS eingesetzt.
Die hier aufgelisteten Anbieter
arbeiten Softwarebasiert, nutzen also
(mit Ausnahme eines Dongles) eine
bestehende Infrastruktur wieTablet
oder Smartphone. Man unterscheidet
im wesentlichen zwei Systeme: Swipe
& Sign und Chip & PIN
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52. & Sign
Swipe
Beim Swipe & Sign wird die Karte
durch den Kartenleser gezogen. Die
Zahlung wird mit der Unterschrift
autorisiert.
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53. & PIN
Chip
Beim Chip & Pin wird die Karte in
einen Kartenleser gesteckt. Die
Zahlung wird mit Eingabe der PIN
autorisiert.
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54. www.9cookies.com
System:
Kassensystem speziell für die Gastronomie.
Swipe & Sign / Chip & PIN Akzeptanzstellen:
Hardware:
Dongle (Kopfhörer-Buchse), Bluetooth:
9cookies
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55. www.gastrofix.com/de/
System:
Kassensystem speziell für die Gastronomie.
Swipe & Sign / Chip & PIN Akzeptanzstellen:
Hardware:
Dongle (Kopfhörer-Buchse), Bluetooth:
gastrofix
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mCommerce und mPayment im Internet Der Bezahlvorgang wird wie im Desktop-Internet abgewickelt, nur halt auf einem mobilen Endgerät. Z. B. wenn man in einem mobilen Webshop einkauft und am Ende mit Paypal oder der Kreditkarte auscheckt. Unterscheiden kann man dann noch zwischen „Remote Digital“, dem Einkauf virtueller Güter bzw. Services, die gleich auch auf das mobile Endgerät geliefert werden und „Remote Physical“, dem Einkauf physischer Waren / Services. mCommerce und mPayment im stationären Handel Manche sagen dazu auch „Proximity Payments“. Diese nutzen mindestens an einer Stelle im Prozess eine physische Infrastruktur im stationären Geschäft. Typische Beispiele sind hier NFC- oder QR-Code-Verfahren, wobei sowohl die lokale Kasse wie auch das Smartphone des Kunden an einer Interaktion beteiligt sind. Auch die schlichte Anwesenheit eines Kunden samt Smartphone kann genügen, wie im Beispiel von Square Wallet.Omni-Channel Payment (Online & Offline integriert)Nun ist im Handel heutzutage „Multi-Channel“ oder viel besser „Omni-Channel Commerce“ eine Top-Prio. So passen sich auch die Zahlungsmittelanbieter an und bringen Online-Offline integrierte Lösungen auf den Markt. Zu denken wäre hier z. B. an MasterPass von Mastercard oder Yapital. Mobile Wallets (Multi-Service inkl. Payments) Hier geht es um mehr als Payment. Auch wenn so einige Anbieter für ihre Payment Funktion gerne über ein Wallet sprechen, steckt doch in einem heutigen Lederportemonnaie typischerweise mehr drin als nur Zahlungsmittel: z. B. Coupons, Kundenkarten, Führerschein, Kaufhaus-Gutscheine, Bahnkarte, Packstationskarte, U-Bahntickets, Briefmarken, usw. Meine Definition dazu erschien bereits im Payment Update 2012. Mobile Wallets für Coupons & Tickets Da Payment sehr komplex in der Umsetzung ist, werden Mobile Wallets massiv dadurch ausgebremst. Einige Anbieter versuchen daher diese „Königsklasse“ vorerst besser wegzulassen und beginnen mit anderen Services mit geringeren Sicherheitsanforderungen und weniger beteiligten Parteien in der Wertschöpfungskette. Genannt sei hier als Beispiel nur Passbook von Apple. Da Payment sehr komplex in der Umsetzung ist, werden Mobile Wallets massiv dadurch ausgebremst. Einige Anbieter versuchen daher diese „Königsklasse“ vorerst besser wegzulassen und beginnen mit anderen Services mit geringeren Sicherheitsanforderungen und weniger beteiligten Parteien in der Wertschöpfungskette. Genannt sei hier als Beispiel nur Passbook von Apple. Da Payment sehr komplex in der Umsetzung ist, werden Mobile Wallets massiv dadurch ausgebremst. Einige Anbieter versuchen daher diese „Königsklasse“ vorerst besser wegzulassen und beginnen mit anderen Services mit geringeren Sicherheitsanforderungen und weniger beteiligten Parteien in der Wertschöpfungskette. Genannt sei hier als Beispiel nur Passbook von Apple. Da Payment sehr komplex in der Umsetzung ist, werden Mobile Wallets massiv dadurch ausgebremst. Einige Anbieter versuchen daher diese „Königsklasse“ vorerst besser wegzulassen und beginnen mit anderen Services mit geringeren Sicherheitsanforderungen und weniger beteiligten Parteien in der Wertschöpfungskette. Genannt sei hier als Beispiel nur Passbook von Apple. Da Payment sehr komplex in der Umsetzung ist, werden Mobile Wallets massiv dadurch ausgebremst. Einige Anbieter versuchen daher diese „Königsklasse“ vorerst besser wegzulassen und beginnen mit anderen Services mit geringeren Sicherheitsanforderungen und weniger beteiligten Parteien in der Wertschöpfungskette. Genannt sei hier als Beispiel nur Passbook von Apple.