1. La Ganadería Colombiana y
la Cadena Láctea
LUIS FERNANDO SALCEDO JARAMILLO
Secretario Técnico
Cámara Gremial de la Leche
Mayo de 2012

2. La ganadería colombianaLa ganadería colombiana

3. Importancia de la economía ganadera
Sector
agropecuario
contribuye con el
7% del PIB nacional
La ganadería con el
1,6% del PIB
nacional
La Ganadería Colombiana
equivale a:
2, 5 veces el sector avícola
3,3 veces el sector cafetero
3,2 veces el sector floricultor
4,9 veces el sector porcícola
5,7 veces el sector bananero
Fuente: DANE - FEDEGÁN
La ganadería con el
20% del PIB
agropecuario
La ganadería con
el 53% del PIB
pecuario
5,7 veces el sector bananero
9 veces el sector palmicultor
Genera 950.000 empleos
directos, lo que representa:
7% del total
>20% del total agro

4. Ganadería: la locomotora del sector agropecuario
Participación Porcentual
dentro del PIB Agropecuario
Fuente: DANE - FEDEGÁN

5. Conflicto: uso vs. vocación de los suelos
Vocación
suelo
Uso
Potencial
(millones
has)
Uso
Actual
(millones
has)
Diferencia
de uso
(millones
has)
Agricultura 14,3 5,3 -9,0
Ganadería 19,3 38,3 19,0
Uso Vs. Vocación de suelos en
Colombia
Ganadería 19,3 38,3 19,0
Forestal 78,2 57,7 -20,5
Para otros
usos
2,3 12,8 10,5
Total 114,1 114,1
Fuente: IGAC

6. Empleos permanentes generados
por actividad ganadera
Actividad Ganadera
Empleo generado por
cada 100 animales
LECHE 7,9
CRIA 2,5
Doble Propósito 5,5
CEBA 2,4
Nivel de estudios % % acum.
Sin estudios 15% 15%
Primaria incompleta 33% 48%
Primaria completa 27% 75%
Secundaria incompleta 15% 90%
Secundaria completa 7% 97%
Avanzada 3% 100%
Fuente: DANE – Sistema de Información Ganadero SIGA - FEDEGÁN
Nivel de estudios en zona rural

7. Seguridad Alimentaria
La carne de res y la leche aportan buena
parte de los componentes proteínicos de la
dieta de los colombianos.
De acuerdo con la canasta familiar del
DANE, los colombianos gastan en carne de
res y en productos lácteos el 18% del gasto
en alimentos y el 5% del gasto total familiar
así:
Carne de res: 2,5%
Lácteos: 2,5%
Fuente: DANE

9. ACTIVIDAD
GANADERA
ORIENTACION DEL HATO
COLOMBIANO POR ACTIVIDAD
GANADERA
2010
Elaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2010
Fuente: URDG – Profesionales de sanidad animal

10. Importancia Estratégica
Estructura de Sistemas de Producción
Ganaderos
N°Predios
P<10 227.648
P11-25 111.814
68.348
Inventario Ganadero con
base en número de
predio por bovino-2010
Un poco más del 80% de
los predios ganaderos
cuentan con menos de
50 cabezas.
Fuente: Inventario 2010. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan
Cálculos: Oficina de Planeación
P26-50 68.348
P51-100 46.447
P101-250 32.595
P251-500 10.827
P501-1000 4.156
P> 1000 1.526
Nacional 503.361

11. Importancia Estratégica
Estructura de Sistemas de Producción Ganaderos
N °Bovinos
B<10 1.261.626
B11-25 1.883.271
B26-50 2.498.831
Inventario Ganadero con
base en número de
bovinos por predio-2010
B26-50 2.498.831
B51-100 3.361.518
B101-250 5.089.203
B251-500 3.761.738
B501-1000 2.860.860
B> 1000 2.452.319
Nacional 23.169.365
Fuente: Inventario 2010. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan
Cálculos: Oficina de Planeación

12. Caracterización cadena
láctealáctea
Generalidades

13. 10%
8%
3%
Procesada en
Finca
En 2011 se produjeron 6.360 millones de
litros de leche y sus destinos fueron:
Distribución porcentual de la producción
láctea según destino
8%
53%
26%
Finca
Consumida en
Finca
Industria
Intermediarios
Otros
Fuentes: Encuesta Nacional Agropecuaria 2010.

14. Del total del hato colombiano, el 41%, equivalente
a 9,8 millones de cabezas, se destina a la producción
de leche, tanto en el sistema de producción
de leche especializada como en el doble propósito.
Lechería especializada Doble propósito
1,4 millones de bovinos 8,4 millones de bovinos
122 mil empleos directos 467 mil empleos directos
Fuente: Oficina de Planeación Fedegán

15. Lechería especializada
45% de la producción
total
En 2011 equivale a
2.862 millones de
litros
Producción de acuerdo
a la orientación del hato
Doble Propósito
55% de la producción
total
En 2011 equivale a
3.498 millones de
litros
Fuente: Oficina de Planeación Fedegán

16. Zonas de Lechería Especializada Zonas de Doble Propósito
Zonas de producción lechera
Fuente: Oficina de Planeación Fedegán

17. Producción, centros de acopio y plantas de enfriamiento
Fuente: ENA – CCI. Invima

18. Caracterización cadena
láctealáctea
Cifras de interés

19. Datos de interés……
Producción. Se estima que para el 2011 la producción de leche fresca fue
de 6.360 millones de litros, frente al 2010 esta cifra representa una variación
positiva cercana a + 0,4%.
Acopio Industrial. En 2011 el acopio industrial reportado por los 100Acopio Industrial. En 2011 el acopio industrial reportado por los 100
principales recaudadores de la CFGL y el sector cooperado reportó un poco
más de 2.668 millones de litros de leche, cifra que muestra un incremento
del 4,4% frente al año 2011.
Precio pagado al ganadero. Top 100 CFGL. Precio promedio pagado al
ganadero por litro de leche en diciembre de 2011 fue del $904 que
representa un alza del 13,6% frente a diciembre de 2010.
Precio USP. Precio promedio pagado al ganadero por litro de leche en
diciembre de 2011 fue del $903 que representa un alza del 11,2% frente a
diciembre de 2010.

20. PRODUCCIÓN DE LECHE y CONSUMO APARENTE
• 2011pv: 6.360 millones de litros
• Variación acopio formal(e) 2011/2010: +4,4%
Fuente: Oficina de Planeación- FEDEGAN

21. 320
370
420
470
Costo Leche
Costo DP
Precio Leche
IPC Total
Costos de Producción
Leche Especializada & Doble Propósito
Índice de costos vs precios de leche
(Base :1995)
70
120
170
220
270
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
IPC Alimentos
Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos

22. Variación en costos Vs. Variación en ingresos
Diciembre 2011-2010
Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos

23. Exportaciones Leche y Derivados Lácteos
Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
Se ha perdido la capacidad
exportadora.
Las importaciones empiezan a generar
sensibilidad sin que estén los TLC´s en
plena vigencia.
Tradicionalmente lo que más se
importa son lactosueros y leche en polvo.

24. Comercio Exterior. Leche y Derivados
Lácteos
EXPORTACIONES POR CATEGORIA US$ FOB
Fuente: DANE. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

25. Comercio Exterior. Leche y Derivados
Lácteos
IMPORTACIONES POR CATEGORIA US$ FOB
Fuente: DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

26. LA PROBLEMÁTICA…
asimetrías en la cadena – concentración del
acopio industrial
Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo
En 2011 las 5 principales industrias concentraron cerca del
55% del acopio industrial equivalente a un poco más de
1.500 millones de litros.

27. Diagnóstico Cadena
Infraestructura de Acopio y Comercialización
Estructura del Eslabón industrial
Acopio formal de leche
Litros/Año Litros/Día
N°
Recaudadores
% Part.
% Part.
Acumulada
Volumen % Part
% Part.
Acumulada
1-180.000 1-500 363 50% 100% 21.921.042 1% 100%
181.001-1.800.000 501-5.000 252 35% 50% 150.259.740 5% 99%
1.800.001-9.000.000 5.001-25.000 76 10% 15% 303.482.648 11% 94%
Base acopio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero). Año 2011.
Incluye Colanta asociados. Información preliminar
Fuente: Fedegán - Coordinación de Recaudos
Cálculos Oficina de Planeación
1.800.001-9.000.000 5.001-25.000 76 10% 15% 303.482.648 11% 94%
9.000.001-18.000.000 25.001-50.000 14 2% 5% 207.534.978 7% 83%
18.000.001-36.000.000 50.001-100.000 9 1% 3% 238.013.033 8% 76%
Más 36.000.000 Más 100.000 11 2% 2% 1.945.755.857 68% 68%
Totales 725 100% 2.866.967.298 100%

28. • Elasticidad precio de la demanda de lácteos
• USDA (2003) - selección países: E = │-0,60│ Elástico
• En otras palabras, una caída del 1% en el precio de los lácteos
Cantidad
demandada
sube0.6%
Si$caen1%
Elasticidad precio de la demanda de
la Leche en Colombia
• En otras palabras, una caída del 1% en el precio de los lácteos
lleva a un incremento del 0.6% en la cantidad demandada.
• Y lo opuesto: si el precio sube un 1.6% (var IPC DANE
ago09/dic08), la cantidad demandada cae 1%!!!
Nota: 1% de caída de la demanda colombiana equivale a poco más de 60
millones de litros o 7.500 toneladas de leche en polvo equivalente

29. Caracterización cadena
láctealáctea
Comportamiento reciente

30. Comportamiento anual del acopio
formal de leche fresca
Periodo
FONGAN
Top 100
TOTAL
INDUSTRIA
ACOPIO USP
DIFERENCIA
CON USP
2008 2.068.395.555 2.605.345.569 2.756.792.783 151.447.214
2009 2.012.451.762 2.549.841.622 2.602.464.108 52.622.486
2010 1.989.795.298 2.556.997.374 2.676.586.078 119.588.704
2011 2.085.241.822 2.668.614.983 2.777.939.366 109.324.383
% Var. 2011_2010 4,8% 4,4% 3,8%
Diferencia 95.446.525 111.617.609 101.353.288
Fuente: Top 100. FEDEGÁN (CFGL) & sector cooperativo

31. Precio de leche fresca ($/litro en finca)
Sistema de pago de leche cruda al productor
Precio competitivo: Resolución de precios N°12 de 2007
Precio con bonificaciones voluntarias . USP. MADR
Precio Cuota de Fomento Ganadero y Lechero. FEDEGAN FNG
USP. MADR
Enero-2012: $916
Diciembre-2011: $903
Diciembre -2010: $812
Fuente: MADR (USP: unidad de seguimiento de precios) - FEDEGAN.
Cálculos Oficina de Planeación
Sistema de pago de leche cruda al productor basado
en calidad – Precio competitivo.
(Res. 12/Ene07)
Res.
17 de
2012
Diciembre -2010: $812

32. Síntesis Exportaciones. Leche & derivados lácteos.
2011-2010
Las ventas realizadas al extranjero de
productos lácteos en 2011 suman
USD 5,45 millones dólares.
Cifra que representa un descenso del
-52% frente al mismo periodo de
2010.
Fuente: DANE
Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán

33. Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos.
2011-2010
Contrario al comportamiento de las
exportaciones, las importaciones se han
quintuplicado, al registrarse compras al
extranjero por USD 44,4 millones en 2011.
En 2010 se registraban compras por el valor
de USD 9,3 millones.
En equivalente de leche líquida ha entado al
país 75,9 millones de litros.
x5
país 75,9 millones de litros.
El IV trimestre de 2011 es el que presenta
mayor auge de importaciones.
Oct 2011: 6,1 USD millones
1.824 Ton.
Nov 2011: 9 USD millones
2.615 Ton
Dic 2011: 8 USD millones
2.252 Ton
Fuente: DIAN
Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán

34. Portafolio Importador
Países de donde se
importa
Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos.
2011-2010
País Toneladas
%
Part.
Millones
USD CIF
% Part.
Argentina 5.185,5 35% 17,2 38%
Chile 4.450,0 30% 13,4 30%
Uruguay 1.958,9 13% 5,4 12%
Fuente: DIAN
Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
*Otros: Leche líquida, concentrada, evaporada, yogurt -
leches acidas, y mantequillas
Uruguay 1.958,9 13% 5,4 12%
Estados Unidos 845,0 6% 3,0 7%
Canadá 648,2 4% 0,5 1%
Ecuador 545,5 4% 1,7 4%
Bolivia 480,0 3% 1,8 4%
República Checa 400,0 3% 0,5 1%
Otros 210,8 1% 1,4 3%
Totales 14.723,9 100% 45,0 100%
-Otros: Francia, China, Polonia, España, Dinamarca, Perú,
Holanda (Países Bajos), Italia y Suiza.

35. (Toneladas)
País 2011 2010
Argentina 3.822 200
Chile 2.675 50
Uruguay 550 0
Bolivia 480 0
Leche en polvo Lactosueros
(Toneladas)
País 2.011 2.010
Chile 1.775 750
Argentina 1.352 1.207
Uruguay 1.090 500
Canada 647 701
Importaciones. Leche & derivados lácteos.
2011-2010
Bolivia 480 0
Ecuador 250 0
Estados Unidos 15 0
Total LEP 7.792 250
Fuente: DIAN
Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
Canada 647 701
República Checa 400 750
China 50 0
Polonia 48 64
Estados Unidos 4 15
Alemania 0 35
Ecuador 0 15
España 0 25
Holanda 0 15
Total Lactosueros 5.367 4.077

36. EMPRESAS IMPORTADORAS 2011
RAZON SOCIAL Ton. % Part.
ROSMI LTDA 3.294 42,3%
MACRONUTRIENTES LTDA 900 11,5%
COLOMBINA S.A. 825 10,6%
ALPINA 600 7,7%
PROCESADORA DE LECHES S.A. 600 7,7%
ALGARRA S.A. 580 7,4%
DPA MANUFACTURING COLOMBIA LTDA 403 5,2%
Importaciones de Leche en Polvo
(Toneladas)
País 2011 2010
Argentina 3.822 200
Chile 2.675 50
Uruguay 550 0
Bolivia 480 0
Importaciones: Leche en polvo
DPA MANUFACTURING COLOMBIA LTDA 403 5,2%
ALIMENTOS DEL VALLE S. A. 150 1,9%
INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES 125 1,6%
EMPRESAAGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 100 1,3%
CIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A. 75 1,0%
IBEROANDINADE QUIMICOS S.A.S 50 0,6%
AGRO ARABIA S.A.S. 25 0,3%
COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 25 0,3%
GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA LTDA 25 0,3%
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 15 0,2%
TOTAL LEP 7.792 100%
Bolivia 480 0
Ecuador 250 0
Estados Unidos 15 0
Total LEP 7.792 250
Fuente: DIAN
Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán

37. Importaciones: Lactosueros
Importaciones de Lactosueros
(Toneladas)
País 2.011 2.010
Chile 1.775 750
Argentina 1.352 1.207
Uruguay 1.090 500
Canada 647 701
Empresa Importadora Toneladas % Part.
MACRONUTRIENTES LTDA 1.775 33,1%
INGREDIENTES Y PRODUCTOS
FUNCIONALES S.A.
725 13,5%
MAROMAS PROYECTOS
ALIMENTICIOS SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION
622 11,6%
ROSMI LTDA 600 11,2%
Fuente: DIAN
Cálculos: Oficina de Planeación-
Fedegán
Canada 647 701
República Checa 400 750
China 50 0
Polonia 48 64
Estados Unidos 4 15
Alemania 0 35
Ecuador 0 15
España 0 25
Holanda 0 15
Total Lactosueros 5.367 4.077
ROSMI LTDA 600 11,2%
FRUGAL S.A 250 4,7%
CIA COMERCIAL CURACAO DE
COLOMBIA S. A.
225 4,2%
BENITEZ ZAPATA DAIRO ANTONIO 175 3,3%
DELTAGEN SAS 171 3,2%
COLOMBINA S.A. 150 2,8%
IBEROANDINADE QUIMICOS S.A.S 125 2,3%
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE
ANTONIO
100 1,9%
INVERSIONES TRIBILIN S.A.S 75 1,4%
TRADERCOL LTDA 65 1,2%
OTROS 308 5,7%
Total Lactosueros 5.367 100%

38. Caracterización cadena
láctealáctea
El consumo en 2011 y las
preferencias

39. Consumo de leche (litros / persona /año)
179
89
141
80
100
120
140
160
180
200
Litros/persona/año
38
-
20
40
60
80
Estrato Alto Estrato Medio Estrato Bajo Promedio
Nacional
Litros/persona/año
Argentina 208 lts/hab/año , Uruguay 242 lts/hab/año , Brasil 157 lts/hab/año
Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas- FEDEGAN

40. Lácteos en las áreas: Tan solo Oriente y Antioquia no
desarrollan UHT en el último año. Antioquia mercado foco para
los Quesos
Fuente: Estudio Nielsen

41. Leche Liquida: Variedades: UHT no solo desarrolla leche
entera, segmentos de valor como deslactosada u otros
especializados también se desarrollan en el largo plazo
UHT PASTEURIZADA
Fuente: Estudio Nielsen

42. Leche en polvo: Canales: La distribución de la categoría se
ha frenado en el último año, y junto con una caída en
penetración evidente producen la contracción en ventas del
canal Tradicional
Fuente: Estudio Nielsen
Se pierden casi 3.000 tiendas en el último año para la categoría pero
aprox. 120.000 hogares en los últimos 2 años

43. Bebidas lácteas: Segmentos en las áreas: Yogurt con adiciones
avanza en todas las áreas mientras que los Funcionales no
crecen en ninguno
Fuente: Estudio Nielsen

44. Quesos: Los filados representan casi la totalidad del
crecimiento de la categoría en el último año con la variación
en precio más leve
Fuente: Estudio Nielsen

45. Grandes conclusiones
Papel fundamental de la ganadería en la economía colombiana, y en la
generación de empleo.
EL 81% de los predios ganaderos son de menos de 50 animales, existiendo
un gran número de ellos (503 mil).
El 53% de la producción de leche es procesada por la industria.
La producción de leche es casi equitativa entre lechería especializada y
doble propósito.
La producción se ha venido desacelerando desde 2008.
Las exportaciones han decrecido y las importaciones se han intensificado.
El consumo de leche es desequilibrado en los diferentes estratos
socioeconómicos.
Las ventas de leche larga vida(UHT) superan las de leche pasteurizada y el yogurt
funcional no ha crecido como se esperaba.

46. la leche te hace grande

47. GraciasGracias
www.fedegan.org.co
www.camarasgremiales.co