L’économie circulaire, un modèle économique qui ouvre de nouvelles opportunités.

1. 23 juin 2015
L’économie circulaire, un modèle économique qui ouvre de
nouvelles opportunités.
Vincent Truyens et Vincent Vanderveken (Comase)
Xavier Struyven (Groupe Schuler)
Jacques Counet (Groupe Idelux-Aive)

2. Cette rencontre est organisée en
collaboration avec :

3. Avec le soutien de :

4. Copyright©

5. Copyright©
Créa.on
de
valeur
(s)
Innova.on
Mise
en
réseau
Economie
circulaire
&
responsable
Faciliter
la
transi,on
des
PME
vers
l'Economie
Circulaire
Société
de
consultance
«
généraliste
»
en
développement
durable
&
Réseau
d’experts
dans
les
domaines:
• Modes
d'intégra.on
de
l'Economie
Circulaire
en
entreprise
• Eco-­‐Innova.on
&
technologies
durables
• Accompagnement
à
la
créa.on
et
au
développement
des
PME
• Nouveaux
Business
Models
• Efficacité
énergé.que
• Responsabilité
Sociétale
d’Entreprise

6. Copyright©
Economie
circulaire:
au
cœur
du
Plan
Marshall
4.0
3

7. Copyright©
Economie
circulaire
Contexte
et
concepts
Cas
concrets
Proposi.on
de
mise
en
œuvre

8. Copyright©
Contexte
:
pression
sur
les
ressources
Source
:
hOp://www.encyclo-­‐ecolo.com/Epuisement_des_ressources

9. Copyright©
Et
demain
?
! 8,3
milliards
d’habitants
! 22
mégavilles
>
100
M
habitants
! Ressources
naturelles
:
+
35
%
de
demande
alimentaire
PIB
mondial
*
2
Les
besoins
en
ressources
naturelles
excéderont
de
50%
les
possibilités
de
la
Terre
2030
ONDE
Fête
du
Maitrank?

10. Copyright©
Et
demain
?

11. Copyright©
Et
demain
?
Source
:
hOp://www.encyclo-­‐ecolo.com/Epuisement_des_ressources

12. Copyright©
hOp://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-­‐materials/files/docs/crm-­‐report-­‐on-­‐cri.cal-­‐raw-­‐materials_en.pdf
UE
:
ressourcodépendance
…

13. Copyright©
La
fin
de
l’économie
linéaire
?
Le
métabolisme
actuel
de
notre
société
est
LINEAIRE
avec
un
prélèvement
illimité
et
un
rejet
con.nu
de
nos
ressources
limitées
de
et
vers
la
biosphère:
Vers
un
cercle
vertueux
pour
l’économie?
Extrac,on
Ma,ères
premières
Concep,on
Fabrica,on
Distribu,on
Consomma,on
Déchets

14. Copyright©
Vers
un
cercle
vertueux
pour
l’économie?
En
collabora.on
avec
Wiithaa
©

15. Copyright©
•
«
Un
système
économique
fondé
sur
la
frugalité,
la
limita7on
de
la
consomma7on,
le
recyclage
des
matériaux
ou
des
services".
Larousse
2016
• «
L’économie
circulaire
est
un
système
économique
d’échange
et
de
produc7on,
qui
à
tous
les
stades
du
cycle
de
vie
des
produits,
biens
et
services,
vise
à
augmenter
l’efficacité
de
l’u7lisa7on
des
ressources
et
à
diminuer
l’impact
sur
l’environnement,
tout
en
permeBant
le
bien-­‐
être
des
individus
»
,
Ins.tut
Economie
Circulaire
(FR)
Une
défini,on
«
officielle
»
…

16. Copyright©
Les
principes
de
l’économie
circulaire
∞ Chaque
ressource
a
une
valeur
économique.
∞ Toutes
les
ma.ères
sont
recyclables
à
l’infini
(au
moins
en
théorie).
Comme
dans
la
nature,
le
“déchet”
des
uns
devient
la
ma.ère
premières
de
autres.
Approche
“cradle
to
cradle”
∞ Les
produits
doivent
être
conçus
avec
l’idée
de
pouvoir
facilement
réu,liser
ou
recycler
ses
composants.
Eviter
les
éléments
chimiques
toxiques
est
donc
primordial.
∞ Les
chaînes
de
valeur
doivent
intégrer
des
ma.ères
recyclées
ou
réu.lisées
à
chaque
fois
que
c’est
possible.
∞ L’énergie
u.lisée
est
issue
de
sources
renouvelables
ou
durables.
∞ Les
ac.vités
humaines
sont
«
restora.ves
»
pour
les
écosystèmes
et
contribuent
posi.vement
à
la
santé
et
au
bien-­‐être
des
citoyens.
∞ Les
prix
devraient
refléter
le
coût
réel
de
fabrica.on
(intégra.on
des
externalités
néga.ves
environnementales
et
sociales)
13
(Adapté
de
The
Circle
Economy
et
Ellen
Mc
Arthur
Founda.on)

17. Copyright©
• DECOUPLAGE:
consommer
moins
de
ma,ère
pour
la
produc,on
d'une
unité
de
richesse.
Facteur
X.
• DEMATERIALISATION:
va
plus
loin:
consommer
moins
de
ma.ère,
privilégier
systéma.quement
le
renouvelable
pour
rendre
le
fonc.onnement
de
la
société
compa.ble
avec
celui
de
la
biosphère.
14
Enjeux
et
stratégie
Stratégies
pour
favoriser
la
transi,on
vers
un
écosystème
mature
de
type
III,
Selon
Surren
Erkmann
•
BOUCLER
les
cycles
de
ma.ères
–
recycler
et
valoriser
des
déchets
comme
ressources
•
ETANCHEIFIER
minimiser
les
émissions
dissipa.ves
•
INTENSIFIER
(Dématérialiser)
Diminuer
la
consomma.on
de
ressources
et
d’énergie
•
EQUILIBRER
(Décarboniser)
Produire
plus
d’énergie
avec
moins
de
carbone
fossile
(ER
et
URE)

18. Copyright©
1.
Ra,onalisa,on
des
Ressources
et
des
flux
(réduire,
écologie
industrielle,
URE,
URR)
2.
Repenser
le
produit
/service
(via
écoconcep.on,
économie
de
la
fonc.onnalité
et
inspira.on
de
la
nature,
eco-­‐conso)
3.
Réemploi
(remise
sur
le
circuit
économique
d’un
produit
ne
correspondant
plus
aux
besoins
du
premier
consommateur)
4.
Répara,on
(rénova.on,
remise
à
neuf)
5.
Réu,lisa,on
(up-­‐cycling:
valorisa.on
de
composants
d’un
produit
en
état
de
fonc.onnement
après
démontage
et/ou
répara.on)
6.
Recyclage:
créa.on
de
nouvelle(s)
ma.ère(s)
7.
Réseau
des
acteurs:
synergies
&
symbioses
opéra.onnelles
et
commerciales
8.
Rentabilité
à
court,
moyen
ou
(long
terme
:
pour
ceux
qui
l’acceptent)
_
retour
client
Economie
circulaire:
concept
intégrateur
autour
des
8R
(∞)
15

19. Copyright©
Economie
circulaire
Contexte
et
concepts
Cas
concrets
Proposi.on
de
mise
en
œuvre

20. Ra.onalisa.on
–
Ecologie
industrielle
Bilan
flux
ma,ères
=
ou,l
principal
du
métabolisme
territorial
ZAE
de
X:
Etudes
de
symbioses
industrielles:
+20
synergies
poten.elles
iden.fiées
:
échanges
de
flux
et
mutualisa.ons

21. Ra,onalisa,on
–
Ecologie
industrielle
ZAE
de
TERTRE
:
Détec.on
de
25
synergies
poten.elles;
focus
sur
190.000
Tvap/an,
450.000
TCO2/an.
L’OREAL
à
Libramont:
Biométhanisa.on,
autosuffisants
en
énergie
électrique
et
thermique;
/
Une
par.e
des
intrants
=
les
boues
de
la
sta.on
d'épura.on
de
Solarec
/Mutualisa.on
des
espaces
de
stockage
avec
Charlier
Logis.cs
/
En
projet
(avec
Idelux):
Ré-­‐u.lisa.on
déchets
(carton;
big
bag,...)
pour
les
sociétés
environnantes

22. Ra,onalisa,on
–
Efficience
énergé,que
et
symbiose
Data
mining
(capteurs
et
analyse)
Communica,on
et
forma.on
(20
équipes
au
sein
de
3
départements:
management,
énergie
et
opera.ons)
Ou,ls
de
monitoring
visuels
en
temps
réel
:
flux
extrac.ons,
maintenance,
repor.ng
ad
hoc.
>
500.000
€
d’économies
annuelles
récurrentes
Le
processus
de
fabrica.on
de
Prayon
engendre
un
déchet,
le
sulfate
de
calcium
(gypse).
Il
est
aujourd’hui
u.lisé
par
Knauf
pour
en
faire
des
plaques
de
plâtres.
fabrique
de
l'acide
phosphorique
à
par.r
de
phosphate
et
d'acide
sulfurique

23. Copyright©
Repenser
le
produit
–
Ecoconcep.on
(de
subsitu.on)
Design
by
Ohmydeer
!

24. Copyright©
Le
bois:
•
permet
de
luOer
contre
l'effet
de
serre
•
est
le
matériau
qui
consomme
le
moins
d'énergie
tout
au
long
de
son
cycle
de
vie
•
est
une
ressource
renouvelable
4WOOD:
•
Le
bois
u.lisé
pour
fabriquer
les
panneaux
MDF
provient
en
par.e
de
bois
recyclé
et
de
résidus
de
bois
;
•
En
fin
de
vie,
le
display
est
facilement
recyclable
:
il
n'y
a
ni
clous,
ni
vis
et
donc
aucun
tri
à
effectuer
;
• Le
bois
label
PEFC
Le
matériau
bois
est
une
ressource
de
proximité
très
importante
• U.lisa.on
de
laques
à
l'eau
écologique
(peintures
sans
solvants)
;
• Logis.quement,
les
displays
sont
transportés
en
kit
à
plat.
Les
volumes
de
transport
sont
diminués
• réu.lisa.on
des
copeaux
pour
le
chauffage
(cogénéra.on)
Repenser
le
produit
–
Ecoconcep.on

25. Copyright©
Repenser
le
produit
–
Ecoconcep.on
Chaque
module
(Ecomodupal)
s’assemble
comme
un
domino
et
suit
les
étapes
de
votre
vie.
Economies
d'énergie
Isolé
avec
de
l’ouate
de
cellulose.
Hautes
performances
énergé.ques
(<
50
kWh/m²
par
an)
Matériaux
recyclés
L’u.lisa.on
d’Euro-­‐paleOes
permet
de
donner
une
troisième
vie
à
ce
matériau
et
de
retarder
sa
transforma.on
en
pellets
ou
panneaux
à
par.cules.
Économie
sociale
interven.on
de
différentes
entreprises
d’économie
sociale
:
Les
GailleOes,
une
entreprise
de
travail
adapté
et
Soleil-­‐Vert,
une
coopéra.ve
à
finalité
sociale
ac.ve
dans
l’isola.on.
Ces
partenariats
avec
des
entreprises
voisines
contribuent
à
réduire
au
maximum
l’énergie
nécessaire
à
la
fabrica.on
des
modules.

26. Copyright©
Et
demain
…
?
The
Circular
(Carbon
Posi.ve)
House
?

27. Copyright©
Payer
à
l’usage
∞ Rolls
Royce/Michelin:
Pay
per
mile
∞ Philips
/EcoNa.on:
Pay
per
lux
∞ Safechem/Take
back
Chemicals:
Pay
per
effec.veness
∞
More
with
less
∞
Plus
de
déchets
dangereux
en
usine
∞
Alignement
intérêts
économiques
producteur
et
consommateur
Repenser
le
produit
–
Fonc.onnalité
Eviter
la
sous-­‐u.lisa.on
et
encourager
l’allongement
de
la
durée
de
vie
…
SAFECHEM
(Dow)
fournit
des
produits
&
services
pour
le
neOoyage
de
haute
précision
de
surfaces
métalliques
ainsi
que
pour
le
neOoyage
à
sec
u.lisant
des
solvants
chlorés
et
non
chlorés
où
une
qualité
élevée
est
exigée.

28. Copyright©
La
fonc.on/usage
pas
la
propriété
Repenser
le
produit
–
Fonc.onnalité
(business
model)
Eco-­‐
Cleaner
Bring
your
own
computer

29. Copyright©
PLATEFORMES:
Mutualisa.on,
partage,
«
loca.on
»
de
l’usage
de
biens
&services,
Open
Source,
market
places,
peer2peer,
réemploi
…
Repenser
le
produit
–
Fonc.onnalité

30. Copyright©
Réemploi:
seconde
main

31. Copyright©
Répara.on
(rénova.on,
remise
à
neuf)

32. Copyright©
Réu,lisa,on
_
up-­‐cycling
R2use
est
un
ensemblier
qui
apporte
aux
professionnels
une
solu.on
globale
à
leurs
déchets
et
encombrants.
Il
collecte
les
objets
et
ma.ères
afin
de
leur
donner
une
nouvelle
vie
:
réu.lisa.on,
transforma.on,
récupéra.on
des
ma.ères

33. Copyright©
Recyclage
• RFID
• Fingerprint
Répara.on
(rénova.on,
remise
à
neuf)

34. Copyright©
Recyclage:
le
pneu
Le
caoutchouc
composite
est
doté
de
nombreuses
propriétés
originales
et
par.culières,
permeOant
de
résoudre
un
grand
nombre
de
cas
d'applica.ons
:
An.vibratoire
An.dérapant
Isola.on
acous.que
Absorp.on
de
chocs
Protec.on
drainante
An.fa.gue
An.végéta.on
An.poinçonnement

35. Copyright©
Réseau

36. Copyright©
-­‐
Dépendance
clients
-­‐
Ac.vités
à
diversifier
-­‐ Déchets
(paleOes)
-­‐
Logis.que
à
op.miser
-­‐
Espaces
de
stockage
disponible
Récup
PaleOes
-­‐
Dépendance
de
2
clients
pour
sous-­‐
produits
(incinéra.on
–
Panneaux
Agglo)
-­‐ Ac.vités
à
diversifier
-­‐ Logis.que
op.misée
-­‐
Espace
de
stockage
-­‐
Ac.vités
à
diversifier
-­‐
Personnel
à
former
/
valoriser
-­‐
Logis.que
à
op.miser
-­‐
Equipement
non
u.lisé
+
Espace
de
stockage
EFT
&
Designer
Brasseries
Wallonnes
-­‐
Kits
mul.-­‐
bières
locales
-­‐
Mobilier
bar
/
bières
en
bois
(vente/loca.on)
-­‐
Logis.que
à
mutualiser
X
-­‐ Drèches
de
brasserie
-­‐
Culture
de
champignons
Horeca
-­‐ Beer
pairing
-­‐
Promo.on
des
produits
locaux
-­‐
Flux
de
déchets
(marc
de
café,
bouchons,…)

37. Copyright©
Rentabilité

38. Copyright©
Economie
circulaire
Contexte
et
concepts
Cas
concrets
Conclusions

39. Copyright©
«
La
ques,on
des
déchets
n’est
pas
quelque
chose
qui
vient
a
posteriori.
Récupérer
et
valoriser
les
déchets,
c’est
un
service
public.
Mais
concevoir
en
amont
afin
qu’il
n’y
ait
aucun
gâchis
est
un
service
bien
plus
louable
rendu
à
la
société.
»

40. Copyright©
Great
Today
and
Greater
Future,
Henry
Ford,
1926

41. Copyright©
1. Baisser
les
coûts
(op.miser
les
ressources):
emballages,
déchets,
ma.ères
premières,
énergies,
logis.que,
personnel,
inves.ssements,…
2. Augmenter
les
revenus:
(innover
et
diversifier
l’ac.vité):
nouveaux
produits/services
(=
nouvelles
fonc.onnalités),
nouveaux
partenariats,…
3. ET…
Diminuer
les
risques
:
fluctua.on
des
prix,
pénurie,
pollu.ons,
turnover,
…
è
Tout
projet
d’EC
doit
avoir
un
impact
à
court
ou
moyen
terme
sur
votre
compte
de
résultat
!
Pourquoi
développer
un
projet
EC?

42. Copyright©
• Quand
des
ma.ères
premières
et-­‐ou
co/sous-­‐produits
(déchets)
inertes
et/ou
organiques
peuvent
être
mieux
valorisés
• Quand
de
l’énergie
peut
être
économisée,
échangée
ou
mieux
valorisée
• Quand
des
inves.ssements
énergé.ques
peuvent
être
mutualisés
• Quand
vous
devez
«
décarboner
»
vos
ac.vités
(accords
de
branche,
sujet
G7)
• Quand
des
flux
logis.ques
peuvent
être
groupés
• Quand
des
espaces
(de
stockage,
produc.on)
peuvent
être
mutualisés
• Quand
la
concurrence
se
fait
rude
et
qu’il
faut
se
diversifier
et
innover
• Quand
il
y
a
des
pressions
sur
les
prix…
et
donc
les
marges
• Quand
des
partenaires
sont
à
vos
portes
et
que
vous
ne
collaborez
pas
• Quand
des
opportunités
business
apparaissent
• Quand
des
collaborateurs
ou
des
clients
ont
des
idées
innovantes
• Quand
un
produit
peut
se
transformer
en
service
/
en
valeur
d’usage
• Quand
de
bonnes
idées
iden.fiées
ailleurs
ne
sont
pas
mises
en
œuvre
chez
nous
Avant
que
les
idées
ne
soient
concré,sées
par
d’autres
!
Quand
développer
un
projet
EC?

43. Copyright©
Comment
développer
un
projet
EC?
1. Des
idées
aux
acteurs
de
terrains
(PME’s,
collec.vités,
…)
:
idées
existantes,
émergentes,…
2. Des
acteurs
aux
idées
:
créa.on
de
synergies
économiquement
durables
(réseaux,
ensembliers,
intégrateurs)
Avec
les
acteurs
concernés
et
proches
:
– Géographiquement
(territoire)
– Sectoriellement
et/ou
économiquement
– Au
sein
de
la
filière
(partenaires
–
sous
traitants)
/
de
la
chaine
de
valeur
(clients
–
fournisseurs
–
distributeurs
–
ges.onnaire
déchets
-­‐
récupérateurs
-­‐…)

44. Copyright©
Merci
pour
votre
axen,on
AccéléRateurs
de
projets
circulaiRes
Copyright©
Vincent
Truyens
0496/59.66.12
v.truyens@groupecomase.com
Vincent
Vanderveken
0474/644.620
v.vanderveken@groupecomase.com

45. Copyright©
Références
de
l’équipe
Economie
Circulaire
Comase
Nouveau
Business
Model
&
Business
Plan
-­‐ Accompagnement
de
porteurs
et
dirigeants
de
PME
dans
la
créa.on
&
développement
de
PME
-­‐ Réalisa.on
de
business
plan,
plans
financiers,
levées
de
fonds
&
IPO
-­‐ Forma.ons
pour
start-­‐up
:
new
business
model,
blue
ocean,
business
plan,
créa.vité
&
essaimage,…
-­‐ Missions
d’évalua.on
des
spin-­‐offs
:
créa.on,
croissance,…
CEEI,
DG04,…
Ecologie
industrielle
Réalisa.on
de
diverses
missions
rela.ves
au
éco-­‐zonings
(concept
orienté
vers
la
mutualisa.on
de
services
et
de
flux
visant
tant
à
la
minimisa.on
des
impacts
qu’à
l’op.misa.on
économique)
mobilisant
des
publics
très
divers
:
ü Etude
technico-­‐économique
rela.ve
à
la
réalisa.on
d'une
plateforme
de
valorisa.on
de
ma.ères
secondaires
(en
collabora.on
avec
le
CTP).
ü Etude
de
métabolisme
ZAE
IDEA
ü Analyse
fonc.onnelle
d'un
ou.l
de
ges.on
d'un
parc
d'ac.vités
économiques
(Ecopole)
ü Etude
de
mutualisa.on
des
services
pour
Liège
Science
Park
Eco-­‐zoning
ü Etude
Smart
City
(Namur)
ü Etude
externe
en
vue
de
la
créa.on
d'un
pôle
de
connaissance
et
de
forma.on
SPI,
IGRETEC,
Ville
de
Namur,
IDEA
…
3R
+
Repenser
le
Produit
(Eco-­‐
concep,on
&
Economie
de
la
fonc,onnalité)
ü Missions
d’accompagnement
d’entreprises
ac.ves
dans
ces
secteurs
(4R)
:
valorisa.on
de
co-­‐produits
biosourcés
(agro-­‐industrie,
…),
upcycling
de
déchets,
éco-­‐concep.on,
hydro
&
aquaponie,
technologie
Vortex,
circular
3D
prin.ng,…
ü Mise
en
place
de
projets
de
circuits
courts
(food
&
non
food)
et
de
reverse
logis.c
ü Partenaire
de
Val-­‐I-­‐Pac,
Valorlub,…
pour
la
valida.on
des
flux
de
déchets
(emballages
industriels)
ü Différentes
missions
pour
l’Office
Wallon
des
Déchets,
l’IVCIE,
…
ü Partenariat
avec
les
centres
de
recherches
agréés
(EMRA)de
recherches
agréés
(EMRA)
Val-­‐I-­‐Pac,
IVCIE,
PME
(Belfibres,
Comet,
Do
Eat,
D&D,
Bouchons
Leclercq,
Brasserie
de
Chimay,
VDP,
Energies
Renouvelables
-­‐ Développement
de
start-­‐up’s
&
PME’s
dans
le
domaine
des
Energies
Renouvelables
:
photovoltaique,
éolien,
biomasse,
cogénéra.on,…
-­‐ Mise
sur
pied
de
projets
en
EnR
(total
:
30
MW)
-­‐ Analyse
de
l’enquête
public
sur
le
plan
grand
éolien
en
Wallonie
GE4S,
XylowaO,
Fairwind,
2Zk,
…
Développement
durable
-­‐
Elabora.on
d’une
stratégie
pour
le
développement
des
éco-­‐filières
(BSE)
-­‐
Mise
en
conformité
de
la
direc.ve
PEB
-­‐
Evalua.on
de
la
gouvernance
de
l’Alliance
Emploi
Environnement
en
Wallonie
-­‐
Coordina.on
du
label
Entreprise
Eco-­‐Dynamique
(Phase
pilote)
-­‐
Analyse
et
es.ma.on
des
achats
publics
plus
respectueux
de
l'environnement
(APRE)
en
Wallonie
-­‐
Plan
stratégique
de
la
filière
BIOLOGIQUE
en
Région
wallonne
Bxl
Environnemen
t,
DG03,
DG06,
…
Ancrage
territorial
-­‐ Equipe
possédant
de
10
à
30
ans
d’expérience
en
Région
Wallonne
-­‐ Réalisa.on
de
mission
auprès
de
nombreuses
PME’s
&
GE
wallonnes,
ainsi
que
de
collec.vités
&
secteurs
publics
-­‐ Très
bonne
connaissance
des
ou.ls
d’anima.on,
centres
de
recherches,
partenaires
financiers,…
Acteurs
socio-­‐
économiques
en
RW

46. L’équipe
Vincent
Vanderveken
Ingénieur
de
Ges.on
(Solvay
Business
School
–
2003)
+
de
10
ans
d’expérience
en
créa.on
&
développement
de
PME
Exper.se
en
Economie
Circulaire
(4R,
EnR,
ges.on
des
déchets,…)
• Réalisa.on
de
business
plan
• Conseil
en
créa.on
et
développement
d'entreprises
• Audits
stratégiques
de
PME
• Montage
et
plans
financiers
• Elabora.on
de
tableaux
de
bord
• Evalua.ons
et
états
des
lieux
de
disposi.fs
publics
• Études
socio-­‐économiques
• Plans
de
développement
stratégique
• Audits

47. L’équipe
Vincent
TRUYENS
Masters
en
Economie
et
Développement
durable
Pra.que
du
Bilan
Carbone
©
20
ans
d’expérience
dans
le
milieu
financier
et
des
PME
Professeur
Responsabilité
Sociétale
d’Entreprise
(RSE)
à
l’UCL
_
Louvain
School
of
Management
Ges.on
de
projets
en
lien
avec
l’économie
verte
et
l’entreprenariat
responsable
• Louvain
School
of
Management:
analyse
de
la
poli.que
RSE
de
+50
organisa.ons
locales
et
interna.onales
• Azimut:
forma.on
et
accompagnement
de
+40
entrepreneurs
et
PME
dans
un
processus
intégra.f
de
RSE
• Intercommunale
IDEA:
étude
en
écologie
industrielle
pour
la
ZAE
de
Feluy
• Région
Wallonne
et
Centres
Européens
d’Entreprise
et
d’Innova,on:
approche
territoriale
économie
circulaire
et
responsable,
sensibilisa.on
et
accompagnement
des
opérateurs
de
terrain
et
PME.