O documento apresenta um resumo do mercado celular brasileiro em 2010 e projeções para 2011. Nele, destaca-se que o Brasil atingiu uma densidade de 106,91 celulares por 100 habitantes em fevereiro de 2011. Apresenta também as estratégias das principais operadoras para 2011, como foco da Vivo em crescer no Nordeste e investir em 3G, da Claro em rentabilidade e da TIM em voz e investimento em 3G.

1. Business IntelligenceCellular Market Update 2010 Desempenho Operacional Março / 2011

2. Workshop Celular. 2 Sumário Introdução Crescimento Celular Market Share Indicadores 3G Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade

3. Workshop Celular. 3 Em Fev/11 a densidade do Brasil chegou a 106,91 cel/100 hab.

4. Workshop Celular. 4 Crescimento de acordo com as projeções da Teleco

5. Workshop Celular. 5 Sumário Introdução Crescimento Celular Market Share Indicadores Portabilidade e 3G Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade

6. Workshop Celular. 6 A TIM foi a única a ganhar Market Share em 2010

7. Workshop Celular. 7 TIM liderou em adições líquidas em 2010

8. Workshop Celular. 8 Oi perdeu a liderança em market share na Região I para a Vivo

9. Workshop Celular. 9 TIM liderou Crescimento em todas as Regiões em 2010

10. Workshop Celular. 10 Sumário Introdução Crescimento Celular Market Share Indicadores Portabilidade e 3G Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade

11. Workshop Celular. 11 A Vivoaumentou seu Market Share no pós-pago

12. Workshop Celular. 12 E a TIM cresceu no pré-pago

13. Workshop Celular. 13 A Vivo continua a lider em ARPU .... ... e o ARPU da TIM caiu para R$ 23,3. ARPU na América Latina América Móvil: US$ 10,7 Telefonica: US$ 13,0

14. Workshop Celular. 14 O MOU mantém a tendência de crescimento MOU na América Latina América Móvil: 167 minutos Telefonica: 115 minutos

15. Workshop Celular. 15 Sumário Introdução Crescimento Celular Market Share Indicadores 3G Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade

16. Workshop Celular. 16 Continua forte o crescimento dos acessos 3G BL Móvel ultrapassou a fixa no 1T10.

17. Workshop Celular. 17 Claro é líder em quantidade de acessos 3G via aparelhos...

18. Workshop Celular. 18 ...e a Vivo é líder em terminais de dados

20. Workshop Celular. 20 Cobertura A cobertura de banda larga móvel já era superior aos compromissos estabelecidos para 2012. Compromisso para Abr/11: 50% dos municípios entre 200 e 500 mil habitantes

21. Workshop Celular. 21 A Vivo lidera em Cobertura 3G

22. Workshop Celular. 22 Sumário Introdução Crescimento Celular Market Share Indicadores 3G Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade

23. Workshop Celular. 23 GSM perdeu share de celulares em 2010

24. Workshop Celular. 24 A Anatel ainda está validando o atendimento dos municípios com menos de 30 mil habitantes. A demanda nestes municípios está sendo maior que o esperado. Pelos compromissos assumidos com as operadoras na licitação de 3G, todos estes municípios deveriam estar atendidos até Abr/10. 78,4% da população é atendida por 4 ou 5 operadoras. Vivo lidera em cobertura GSM

25. Workshop Celular. 25 Estados Unidos tem 5 vezes mais ERBs que o Brasil

26. Workshop Celular. 26 Tim encerra 2010 com 100% das metas atendidas. OI tem o pior desempenho

27. Business IntelligenceCellular Market Update 2010 Econômico Financeiro Março/ 2011

28. Workshop Celular 28 Sumário Introdução Receita Margem EBITDA, Margem EBIT, Lucro e Dívida Líquida Investimentos

29. Workshop Celular 29 A Receita Bruta de Telecom se manteve em 2010

30. ... mas a sua entrada na Oi não teve o mesmo efeito. Workshop Celular 30 O valor de mercado da Vivocresceu com a saída da PT ...

31. Workshop Celular 31 Sumário Introdução Receita Margem EBITDA, Margem EBIT, Lucro e Dívida Líquida Investimentos

32. Workshop Celular 32 Resultados Anuais do Celular

33. Oi teve o maior crescimento da Receita Líquida Workshop Celular 33

34. Inclui CTBC Workshop Celular 34 Composição da Receita Bruta

35. Workshop Celular 35 Composição da Receita Bruta

36. Workshop Celular 36 Vivo lidera crescimento da Receita de Dados/VAS

37. Workshop Celular 37 Quebra da Receita Líquida de VAS da Vivo

38. Workshop Celular 38 A Receita Bruta de dados representa 16,2% da receita de serviço das operadoras de celular no Brasil

40. Contribuíram para a melhoria da Margem EBITDA da Oi a queda nas despesas de comercialização e com a venda de aparelhos. Workshop Celular 40

41. Workshop Celular 41 Lucro (prejuízo) Líquido

42. Workshop Celular 42 A Oi tem a maior Dívida Líquida

43. Os Investimentos aumentaram em 2010 Workshop Celular 43

44. Business IntelligenceCellular Market Update 2010 Tendências Março / 2011

45. Workshop Celular. 45 Sumário Cenário Regulatório Projeções e Tendências para 2010 Estratégia das Operadoras

47. Demais funções ficam por conta da operadora.

48. Oferecer também por conteúdo e aplicações

49. Contratando OSS, VAS, CRN, Billing da Operadora ou de um MVNE (Enabler).

50. Ter uma infraestrutura própria para executar todas as funções

51. Comprar apenas os minutos da operadora.Workshop Celular. 46

52. Tendência de queda da VUM Fonte: OFCOM OFCOM: queda de 80% nos valores de VUM Workshop Celular. 47

53. Workshop Celular. 48 Sumário Cenário Regulatório Projeções e Tendências para 2010 Estratégia das Operadoras.

54. Workshop Celular. 49 Projeções para 2011 Adições líquidas de 30milhões de celulares; 233 milhões de celulares em 2011; 118,0 cel/100 hab..

55. Crescimento do póspago; Queda no ARPU no 1T11; MOUcrescendo; Churn estável; Margem EBITDAmaior que em 2010; 3G e receita de dados crescendo; Aumento do uso de Smartphones; Crescimento da venda de chips e diminuição do subsídio de aparelhos; Venda de celulares desbloqueados diretamente pelo varejo; Workshop Celular. 50 Principais Tendências para 2011

56. Diminuição das promoções especiais para datas comemorativas No 3T10 os celulares da Americel corresponderam a 13,9% da Claro Workshop Celular. 51 Tendências

57. Tópicos especiais: 3G Projeções e Tendências para 2009 Estratégia das Operadoras Workshop Celular. 52 Sumário

59. Vivo na liderança dos indicadores... ...mas perdeu em Crescimento para a TIM Workshop Celular. 54

60. Desafios Manter a liderança em M Share e Receita; Rentabilidade; Com a fusão Telefonica/ Vivo, fortalecer a atuação em banda larga. Estratégias para 2011 Crescer no NE e defender SP; Liderança em 3G; Conexão de qualidade; Foco no crescimento do póspago e da receita de dados. Workshop Celular. 55 Estratégia da Vivo

61. Estratégia da Claro Desafios Manter a 2ª colocação em market share; Crescer a receita e o ARPU. Estratégias para 2011 Foco em rentabilidade; Melhorar qualidade da rede 3G. Workshop Celular. 56

62. Estratégia da TIM Desafios Conquistar a 2ª posição em M.Share; Aumentar a base de pós-pago melhorando a qualidade de serviços e investir em 3G. Crescer na receita de dados Estratégias para o 2011 Cresce em voz Aumentar investimento em 3G Workshop Celular. 57

63. Estratégia da Oi Desafios Recuperar market share crescendo em todo o Brasil; Estratégias para 2011 Investir em qualidade e 3G Workshop Celular. 58

64. Desafios Tecnologia que irá suceder o IDEN oferecendo serviços de dados. 3G Estratégias para 2011 Crescer base de clientes Foco da 3G Workshop Celular. 59 Estratégia da Nextel

66. Business IntelligenceCelular Market Update 2010 Tendências Março / 2011

67. Workshop Celular. 62 Sumário Cenário Regulatório Projeções e Tendências para 2010 Estratégia das Operadoras

68. Workshop Celular. 63 Cenário Regulatório MVNO Leilão da Banda H Frequência de 2,5 GHz para banda larga móvel VUM

70. Demais funções ficam por conta da operadora.

71. Oferecer também por conteúdo e aplicações

72. Contratando OSS, VAS, CRN, Billing da Operadora ou de um MVNE (Enabler).

73. Ter uma infraestrutura própria para executar todas as funções

74. Comprar apenas os minutos da operadora.Workshop Celular. 64

75. Tendência de queda da VUM Fonte: OFCOM OFCOM: queda de 80% nos valores de VUM Workshop Celular. 65

76. Workshop Celular. 66 Sumário Cenário Regulatório Projeções e Tendências para 2010 Estratégia das Operadoras.

77. Workshop Celular. 67 Projeções para 2011 Adições líquidas de 30milhões de celulares; 233 milhões de celulares em 2011; 118,0 cel/100 hab..

78. Celular em Fev/11 O Brasil com 207,6 milhões de celulares em Fev/11; Densidade de 106,91 cel/100 hab.; Adições líquidas de 2,4 milhões no mês; Adições líquidas de 30,8 milhões de celulares em um ano; Crescimento maior da base pós-paga (1,7%) do que da pré (1,1%). Workshop Celular. 68

79. Crescimento do póspago; Queda no ARPU no 1T11; MOUcrescendo; Churn estável; Margem EBITDAmaior que em 2010; 3G e receita de dados crescendo; Aumento do uso de Smartphones; Crescimento da venda de chips e diminuição do subsídio de aparelhos; Venda de celulares desbloqueados diretamente pelo varejo; Workshop Celular. 69 Principais Tendências para 2011

80. Diminuição das promoções especiais para datas comemorativas No 3T10 os celulares da Americel corresponderam a 13,9% da Claro Workshop Celular. 70 Tendências

81. Tópicos especiais: 3G Projeções e Tendências para 2009 Estratégia das Operadoras Workshop Celular. 71 Sumário

83. Vivo na liderança dos indicadores... ...mas perdeu em Crescimento para a TIM Workshop Celular. 73

84. Desafios Manter a liderança em M Share e Receita; Rentabilidade; Com a fusão Telefonica/ Vivo, fortalecer a atuação em banda larga. Estratégias para 2011 Crescer no NE e defender SP; Liderança em 3G; Conexão de qualidade; Foco no crescimento do póspago e da receita de dados. Workshop Celular. 74 Estratégia da Vivo

85. Estratégia da Claro Desafios Manter a 2ª colocação em market share; Crescer a receita e o ARPU. Estratégias para 2011 Foco em rentabilidade; Melhorar qualidade da rede 3G. Workshop Celular. 75

86. Estratégia da TIM Desafios Conquistar a 2ª posição em M.Share; Aumentar a base de pós-pago melhorando a qualidade de serviços e investir em 3G. Crescer na receita de dados Estratégias para o 2011 Cresce em voz Aumentar investimento em 3G Workshop Celular. 76

87. Estratégia da Oi Desafios Recuperar market share crescendo em todo o Brasil; Estratégias para 2011 Investir em qualidade e 3G Workshop Celular. 77

88. Desafios Tecnologia que irá suceder o IDEN oferecendo serviços de dados. 3G Estratégias para 2011 Crescer base de clientes Foco da 3G Workshop Celular. 78 Estratégia da Nextel