Financiamento em Saneamento, por Rogério Pilloto, IFC/ WB

CAIS 2008 Rogério Pilotto Business Developer – Subnational Finance Financiamento do Grupo Banco Mundial ao Setor de Saneamento

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BIRD - Ciclo de Projetos Responsabilidade do Banco Responsabilidade do Mutuário PRESENTE 2 8 12 2 6 DESEJADO 6 1 2 2 Σ presente = 30 meses Aprovação COFIEX /PCN Avaliação Convite p/ negociações Negociações Aprovação do Board Assinatura 4 Σ desejado = 15 meses

BIRD - Simplificação de empréstimos e ampliação de prazos de vencimento ,[object Object],[object Object]

BIRD - Simplificação de empréstimos e ampliação de prazos de vencimento

O Departamento Subnational Finance do IFC ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

O Departamento de Infraestrutura do IFC ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

IFC - Produtos de Investimento ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Capital/ “Quasi Equity ” Capital de longo-prazo / Investimentos pré-IPO. Deb ê ntures conversíveis Garantias, outros Instrumentos h íbridos

IFC – Ciclo do Projeto Análise Inicial Proposta de investimento Discussões Preliminares Carta Mandato Visita ao site Exame do negócio, técnico, legal e outros aspectos Decisão de Crédito Term Sheet Preliminar Due Dilligence Aprovação Negociação do Term Sheet Aprovação pelo Board do IFC Fechamento Negociação da documentação legal Assinatura dos acordos Desembolso Supervisão Ciclo do Projeto: 3 a 6 meses

Reais Linked Note International Bank Cliente IFC USD Libor – 30bps CDI + spread Acordo de Subscrição (CDI + spread) + IFC spread ,[object Object],[object Object],Swap US Brasil

FIDC – Securitização ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Estrutura do Empréstimo B (B Loan ) Tomador de Empréstimo Participantes Reembolso do Empréstimo + Juros Empréstimos A + B Acordo de Participação Empréstimo B ,[object Object],[object Object],[object Object],Reembolso do Empréstimo B + Juros Acordo de Empréstimo

Estrutura de Garantia Parcial de Crédito Tomador de Empréstimo Bancos/ Portadores de Títulos Subscrição Empréstimo/Título Acordo de Garantia Valor Garantido (contingente) ,[object Object],[object Object],[object Object],Acordo de Empréstimo/ Prospecto de Emissão Acordo para emitir uma garantia Reembolso

Grupo Banco Mundial - Contatos Banco Mundial (BIRD) IFC Subnational Finance IFC Infrastructure Thadeu Abicalil [email_address] +55-61-33298635 Rogério Pilotto rpilotto@ifc.org +55-11-5185-6895 Gabriel Goldschmidt [email_address] +55-11-3525-6340 Jennifer Sara [email_address] +55-61-33298606 Yoko Katakura [email_address] +1(202)473-0305

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