2. Aviso importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição da Imobiliária Thá Pronto Consultoria de Imóveis S.A. Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
3.
4. A Imobiliária Thá foi fundada há 17 anos, com atuação nos mercados primário e secundário;
5. Integrante do grupo empresarial Thá com mais de 110 anos de tradição no segmento da construção e incorporação.
6. Especializada em imóveis de médio-alto padrão, possui dez lojas, nove em Curitiba, sendo oito exclusivas para imóveis prontos e uma específica para comercialização de lançamentos, e uma nova loja em Santa Catarina.
7. Compromisso do sócio de não concorrência pelo prazo de 8 anos após sua saída, previsto em contrato.
8. A passa a deter a exclusividade de financiamentos da Imobiliária Thá Pronto!, ampliando sua plataforma de penetração no mercado.3
9. Modelo de Aquisição VGV Total Projetado (R$ MM)* Fluxo de Pagamento (R$ MM) Earn out atrelado a resultados futuros, podendo variar de R$0 à R$37,6 milhões Valores calculados a partir do cenário base, podendo ser reduzidos ou atingir o valor do cap de acordo com a performance da empresa. Estabelecendo assim mecanismos de alinhamento de interesse. 4 *Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
