Este documento resume a aquisição de 51% da empresa LPS Raul Fulgêncio Consultoria de Imóveis S.A. pela LPS Brasil. A aquisição é estratégica para expandir as operações da LPS Brasil para o mercado imobiliário de Londrina. O valor base da aquisição é de R$ 36,7 milhões e a CrediPronto passa a ter exclusividade nos financiamentos da nova imobiliária.
1. Aquisição dos Negócios Imobiliários operados pela
LPS Raul Fulgêncio Consultoria de Imóveis S.A.
05 de Julho de 2012
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2. Aviso importante
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou
compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação
aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis
S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição de 51% da empresa LPS Raul Fulgêncio Consultoria de
Imóveis S.A.
Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não
se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na
exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita
em relação à exatidão da informação aqui presente.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,
não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão
e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios
da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,
mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS
Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de
quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.
A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da
Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a
LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer
obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
3. Panorama Londrina
A aquisição da LPS Raul Fulgêncio é Estratégica para Desenvolvimento do Mercado Imobiliário
no Paraná
• 50ª Maior Economia do Brasil;
• 9º Maior PIB da Região Sul;
• Índice de verticalização de 20,5%,
próximo a cidade de Curitiba 26,5% e
bem acima da média do estado do
Paraná, de 9%;
• 165 mil famílias (507 mil de
habitantes);
• 13% ou 21 mil destas com renda
familiar target, a partir de R$ 6.000
mensais para comprar imóveis com valor
acima de R$ 250 mil reais;
• Potencialanual negócios imobiliários
para o mercado secundário de R$ 770 mi
(aproximadamente 3.300 unidades);
• Mercado primário com potencial de
R$570 mi (aproximadamente 2.400
unidades).
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Fonte: Inteligência de Mercado Lopes.
4. Overview da empresa e negociação
• Fundada há 15 anos por Raul Fulgêncio, a imobiliária atua nos mercados primário,
secundário e de administração de imóveis.
• Empresa líder no mercado de Londrina, com +50% de participação no mercado
primário¹ e negócios de intermediação no mercado secundário superiores a R$ 100
milhões ao ano.
• 90% de seus Negócios de Intermediação no mercado primário são de incorporadores
não listados.
• A alavanca para a geração de novos negócios é feita já na
avaliação/comercialização do terreno. A Raul Fulgêncio participa da escolha dos
terrenos e desenvolvimento de projetos, como shoppings e áreas para incorporação.
• Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$ 36,7 milhões;
• Compromisso dos sócios de não concorrência após sua saída, previsto em contrato;
• A CrediPronto passa a deter a exclusividade de financiamentos da nova imobiliária,
ampliando sua plataforma de penetração no mercado.
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¹inteligência de Mercado Lopes
5. Cenário Base de Aquisição
VGV Projetado (R$ MM)*
545 589
500
2012 2013 2014
Fluxo de Pagamentos (R$ MM)*
8,5 36,7 Valores calculados a
partir do cenário base,
7,7 podendo ser reduzidos ou
6,6 atingir o valor do cap de
14,0 acordo com a
performance da empresa.
Estabelecendo assim
mecanismos de
alinhamento de interesse.
Sinal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total
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*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
6. Contatos
CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES
E mail: ri@lopes.com.br
Website: www.lopes.com.br/ri
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