Evolution des modes de consommation et de commercialisation des médias : Quels enjeux pour les régies ? Découvrez la synthèse de résultats de l'obsevatoire régies réalisée par Limelight-Consulting.

1. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 1

2. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 2
744 interviews d’agences média et d’annonceurs
 181 annonceurs différents représentés
 111 agences différentes représentées
Recueil phase qualitative face à face ou téléphone d’une durée d’environ 30 à 45 minutes.
Période d’enquête : décembre 2014
Recueil phase quantitative online et téléphone d’une durée de 15 à 20 minutes
Période d’enquête : décembre 2014 à janvier 2015
(les terrains ont été « arrêtés » pendant 10 jours au mois de janvier compte tenu des événements)

3. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 3
19 entretiens avec des décisionnaires référents en agence et chez l’annonceur
14
annonceurs
5
Agences Médias
Phase qualitative

4. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 4
Phase quantitative agences
9% Présidents, DG, DGA…
39% Achats (Chef de groupe, chargé de budgets…)
45% Commerciaux (Directeur/chargé de clientèle, conseil…)
3% Etudes/planning
1% Opérations spéciales
3% Autre
23%
100 premiers
annonceurs*
252
482
35%
Décisionnaires : Directeurs
Médias, mkg, com°, DG…
53%
Responsables : Responsables
Médias, mkg, com°, achats…
12%
Autre : Chef de
projet/produit/groupe…
27% Produits de grande consommation (alimentation,
entretien, beauté, habillement, etc)
17% Culture, Médias, Loisirs, communication
13% Biens d'équipement des ménages (automobile, électroménager)
13% Commerce et distribution
12% Banque, Assurances
8% Internet, Télécom, Nouvelles technologies
4% Tourisme, Hôtellerie, Restauration
3% Administration, Services Publics, Services de santé, Formation
2% Industrie, BTP, Energie, Services
1% Autres secteurs
Phase quantitative annonceurs

5. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 5
L’ère de la transformation

6. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 6
Beaucoup d’entreprises dans la tourmente…
« On voit poindre de vrais signaux d’alarme, des entreprises qui n’ont pas fait ce qu’il fallait, qui sont très en retard et qui sont
maintenant en danger de mort. Nous, on essaie réellement de bouger, d’être plus up-to-date, d’avoir plus d’agilité, mais on est un
gros paquebot.A l’échelle de la personne, il y a une dynamique, mais c’est trop lent, trop tard. »
Anc secteur bancaire
« La marque échappe au contrôle, les outils qu’on avait pour contrôler ne sont plus opérationnels,il faut changer les
modes de fonctionnement, de pensée, changer même les équipes. »
Anc grande conso
…et la réinvention s’avère complexe
« Il y a plein d’acteurs nouveaux qui apparaissent,un nouveau vocabulaire, de nouveaux usages… Quitter un
modèle connu, qui a fait ses preuves, qui est positif, c’est inquiétant, ça pourrait s’avérer dangereux. On est jugés sur des
résultats, et on n’a aucun moyen de savoir si le nouveau modèle sera aussi performant. »
Anc secteur assurance
« On est dans une phase de transformation,mais sans réflexion sur l’impact du digital sur le marché ou notre
croissance future... Le digital va révolutionner notre modèle de business mais la transformation est compliquée car les conseils
d’administrations se fichent de l’émergence du digital. »
Anc services

7. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 7
Des interrogations de fond
«Tout est en train de bouillir dans les médias, on est en phase d’observation pour bien comprendre les enjeux,
à quoi servent les différents acteurs » (Anc)
Mais une difficulté…
« La régie doit décrypter comment l’annonceur fonctionne… finalement, le point sismique est chez l’annonceur,
ils renvoient en miroir leur incapacité à effectuer leur transformation » (Ag)
« La remise en cause des régies va dans le bon sens, mais c’est la même chose pour les agences et les
annonceurs, il y a grand besoin de se réorganiser pour adresser les nouveaux enjeux, comme le digital
qui est transversal et oblige à ne plus fonctionner en silos » (Anc)

8. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 8
La relation aujourd’hui:
Prestataire ou partenaire ?
Satisfaisante ou décevante?

9. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 9
Aujourd’hui à vos yeux, la régie est ?
Radio
Com° extérieure
Digital
66%
76%
76%
63%
63%
46%
52%
38%
40%
22%
TV
Presse
Global
68% 41%
…un partenaire …un prestataire
Base : données brutes
« Ils nous aident sur des choses
difficiles, dans une période tendue.
Ils nous facilitent la tâche. Ce sont
des partenaires et on se sent
considérés »
« Une plus grande proximité avec les
annonceurs de manière à mettre en
place une meilleure relation
commerciale et proportionnelle à
l’investissement »
Partenaire pour les agences…
Prestataire pour les annonceurs, ce qui doit amener à repenser la politique commerciale
Ce que les régies tv semblent avoir entamé !

10. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 10
Radio
Com° extérieure
2014
Digital
66%
63%
70%
52%
72%
2013
74%
45%
68%
58%
--
2012
52%
55%
55%
51%
--
2014
61%
68%
61%
53%
61%
2012
52%
53%
57%
53%
--
2013
59%
62%
57%
53%
--
La satisfaction globale par media
TV
Presse
Global61%61%53% 57% 54%58%
Base : données brutes

11. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 11
Légitimité des régies sur les
expertises « du moment »

12. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 12
La vidéo 78% 86% La vidéo
La performance / brand content 72% 68% La performance
La vidéo 75% 61% La vidéo
La performance 67% 75% La performance
La performance 75% 40% Téléchargement d’app mobile
La vidéo 38% 55% La performance
La performance 70% 66% La performance
Le brand content 58% 67% Le brand content
Le brand content 63% 67% Le brand content
La performance 51% 51% La performance
Est-ce que la régie est très, assez, peu ou pas du tout légitime sur les expertises suivantes :
Sur la légitimité des expertises, les régies sont jugées très légitimes sur la vidéo,
la performance et le brand content.
Radio
Com° extérieure
Digital
TV
PresseTop 2 expertises le plus légitimes

13. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 13
Attentes les plus importantes
vis-à-vis d’une régie

14. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 14
Quelles sont les attentes les plus importantes vis-à-vis d’une régie ?
Puissance, profil et créativité pour les deux parties….
Avec en outre la connaissance de leurs problématiques côté annonceurs
Puissance
(audience, diffusion)
27%
Profil
(audience, lectorat)
17%
Créativité,
(innovation)
15%
Puissance
(audience, diffusion)
32%Profil
(audience, lectorat)
17%
Créativité
(innovation)
+
Connaissance
des enjeux
annonceurs
15%
Première attente citée

15. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 15
Focus Video

16. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 16
Quels sont les 3 critères les plus importants dans le choix d’un support vidéo online ?
Le triptyque pour choisir un support vidéo online…
Ciblage d’audience, forte couverture… le tout au meilleur prix !
Possibilités de ciblage
44%
Forte couverture
20% Coût compétitif
16%
Possibilités de ciblage
36%
Forte couverture
26%
Coût compétitif
20%
Première attente citée - Base : Pilote le média télévision ou digital

17. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 17
Quelles attentes en termes
d’innovations

18. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 18
Les changements apportés par la technologie contraignent à
ouvrir le champ de réflexion
S’immerger dans les changements de la société pour insuffler les tendances au
lieu de les subir
« On a de plus en plus besoin de sociologues, de psychologues de la société. Pour faire ça, il faut une grosse culture, de la sensibilité à
l’écologie, la morale, la politique… Pour percevoir la rupture acceptable et jusqu’où on peut aller » (Anc)
Passer de l’entreprise brand centric à l’entreprise customer centric
« En fait, c’est une révolution centrée sur le client qui est au cœur de la réflexion.Tout son parcours est digitalisé. Ce n’est pas le
digital qui est au centre, mais le client qui se trouve être digitalisé » (Anc)
Reconsidérer le périmètre concurrentiel
« Aujourd’hui, l’analyse de la concurrence est limitée au secteur. Demain la concurrence ne sera pas endogène, mais exogène » (Anc)
« L’entreprise est de moins en moins dans son petit noyau professionnel » (Anc)
« Regarder ailleurs que son nombril »
Ou l’inéluctable révision de la manière de penser pour les régies …

19. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 19
Qu’attendez-vous d’une régie en termes d’innovation ? (ouverte)
Agences / annonceurs, une innovation drivée avant tout par les formats,
la personnalisation de l’offre et l’accompagnement…
Les annonceurs ajoutant à cela le côté « vigie », le contenu et le ROI
1er Formats, opérations
spéciales
2e exæquo
2e
Offre personnalisée 2e exæquo
3e Accompagnement,
disponibilité
1er
Défricheur de
tendances
2e exæquo
« Arriver à sortir du cadre de la télévision
classique : format long et teasing. Il y a
d’autres choses à faire, second écran, plus
d’interactivité »;
« De nouveaux formats émergents et
d'avoir un lien entre le contenu du titre et
la publicité »
« Opérations ad hoc spécifiques pour
notre client et répondant à ses
problématiques spécifiques »
« Adapter et développer des dispositifs qui
soient uniques ou spécifiques pour
l’annonceur »
«1) formats multi screens pour suivre
les usages multi écrans 2) formats
pensés mobiles 1st/1er device de
connexion 3) formats win win comme
le true view pour être moins intrusifs »
« Proposer au client une stratégie
équilibrée entre les différents medias
en fonction de la taille et du ciblage du
client »
« Des choses adaptées à la
problématique de marque »
« Accompagnement pour vendre les
opérations auprès de nos clients »
« Prendre en compte les problématiques
annonceurs, avoir un discours cohérent
par rapport à leur offre »
« Du conseil, qu’on arrive à différencier
une régie d’une autre »
« Etre force de proposition sur la base
d’un briefing ou du proactif en étant
adaptés au marché des annonceurs »
« Etre force de proposition sur une
veille générale en termes d’études de
dispositifs, d’ouverture sur d’autres
marchés et types d’utilisation »

20. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 20
Focus data

21. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 21
La data porteuse de tous les espoirs… et de
tous les doutes
Une mise à niveau s’impose pour passer du mythe à la réalité
« Aujourd’hui, la data prend le pas sur ce que l’on veut faire. On peut faire dire n’importe quoi aux chiffres s’il n’y a pas d’objectifs »
(Anc)
« L’effet de mode occulte la nécessité de se poser la question » (Anc)
Une nouvelle révolution en marche, sur le fond comme sur la forme
« Si l’on arrive à avoir quelque chose de mieux qualifié dans une quantité démultipliée, on arrive à affiner une compréhension de la
sociologie… ça permet d’être plus imaginatif. On peut proposer des services plus innovants si on connaît mieux l’individu » (Anc)

22. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 22
Les régies sont-elles légitimes pour vous accompagner sur la data ?
Au-delà du discours, ce point est confirmé en quanti… les agences étant
les plus convaincues !
Les décisionnaires plus en demande que la relève
d’accord d’accord

23. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 23
Sur quel sujet les régies sont-elles le plus légitimes pour vous accompagner :
La data est avant tout au service de la performance via la qualification des
données
Base : Régies sont légitimes pour vous accompagner sur la data
84%
Mieux qualifier son audience pour améliorer la
performance des campagnes
85%

24. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 24
La relation au quotidien : la régie vue par les
contacts agences & annonceurs (évaluation) :
Partenaire ou prestataire
Valeur ajoutée de la régie
Légitimité de la régie sur les expertises digitales
Evaluations sur :
Le support : Qualité de ses contenus, Puissance
d’audience/diffusion, Profil d’audience,
qualité des formats, qualité de l’environnement, value
for money
La régie: Créativité et innovation des solutions,
Connaissance des publics cibles,
Approche ROI, Qualité du suivi/gestion, qualité de la
data, pertinence des opérations spéciales,
compréhension des besoins annonceurs, capacité à
orchestrer des dispositifs cross
Les équipes: créatives, marketing/études, opérations
spéciales, commerciales présente, Trafic/Planning,
commerciales efficaces
La satisfaction globale mise au regard des
événements marquants sur les 6 derniers mois en
positif et négatif
Pistes d’optimisation
L’image :
Ranking des meilleures régies au global en termes de :
• Régies les plus innovantes et dynamiques
• Meilleure intégration digitale
Ranking des meilleures régies par media concerné sur :
• Equipes commerciales les plus pertinentes et efficaces
• Offre la plus lisible
Le marché des régies:
• Préambule: l’ère de la transformation, beaucoup
d’entreprises dans la tourmente, une réinvention
complexe, chacun trouve son rythme de
transformation selon 3 typologies d’entreprises…
• L’environnement: taux de satisfaction global et
par media de la relation client / régies, régies :
partenaire ou prestataire, les attentes les plus
importantes, les principales forces des différents
medias, les investissements budgétaires, les
attentes et la vision de l’innovation et légitimité sur
les expertises digitales
• Focus data : la data porteuse de tous les espoirs
et de tous les doutes, légitimée des régies, sur
quels sujets prioritaires les régies peuvent-elles
accompagner les clients
• Focus vidéo: critères les plus importants dans le
choix d’un support vidéo online
• Encore et toujours, l’histoire doit s’écrire à
trois
• La communication peut influer sur la
transformation
PLAN DÉTAILLÉ DE L’ÉTUDE

25. © LIMELIGHT – 2015 – REPRODUCTION INTERDITE 25
Luc LAURENTIN
CEO
ll@limelight-
consulting.com
T : 01 47 12 17 67
Amaury
LAURENTIN
DGA
al@limelight-
consulting.com
T : 01 47 12 68 55
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de
répondre à cette étude qui sans vous n’aurait pu
être réalisée.