DSI - с чего всё начиналось...
2008-й год, Первая профессиональная конференция "РОСАВТОДИЛЕР", первый опрос с участием Компании Ernst & Young.
220 респондентов, крупнейших дилерских центров из ведущих регионов России, определили общий индекс удовлетворённости по брендам.
Лидерами тогда стали Land Rover (4.28 пункта), AUDI (3.74), Skoda (3.71). Средний рейтинг - 3.30.
По отдельным категориям примечательно: по качеству техобслуживания победил АвтоВАЗ (4.75), по величиние маржи - Mazda (4.43).
2. История создания и цели опроса
► Быстрое развитие рынка выявило необходимость проведения опроса
удовлетворенности автодилеров
► РОАД приняла решение о проведение первого опроса в октябре 2007г.
► За основу была принята анкета французской ассоциации CNPA
► На развитых авторынках особое внимание уделяется таким вопросам как
- б/у автомобили;
- обслуживание покупателей (customer service);
- система стимулирования;
- рентабельность (объем инвестиций, объем продаж, ожидаемый рост продаж);
- обучение и развитие сотрудников автодилера.
► Но наиболее актуальными вопросами для России были признаны:
- продажа новых автомобилей;
- послепродажное обслуживание;
- реклама и продвижение;
- финансовые отношения;
- коммуникации.
► С июля по август 2008 года было опрошено 220 респондентов – крупнейших
дилеров ведущих регионов России.
► Ernst & Young был выбран в качестве независимой организации, проводящей опрос
2008 Page 2 Индекс удовлетворенности автодилера
3. Уровень поддержки производителем продаж новых авто
Land Rover 4.42
Mazda 3.92
BMW 3.90
Volvo 3.79
Audi 3.70
Nissan 3.67
Peugeot 3.67
Opel 3.65
Skoda 3.64
Ford 3.56
Toyota 3.53
Mercedes 3.50
Citroen 3.40
Ср.рыночное 3.26
Mitsubishi 3.23
Chevrolet 3.20
KIA-SOKIA 3.14
Renault 3.13
Hyundai-HMC 3.13
VAZ 3.08
VW 2.88
Suzuki 2.83
FIAT 2.83
Daewoo 2.83
Chery 2.80
GAZ 2.78
Honda 2.73
KIA-AVTOTOR 2.67
Hyundai-TAGAZ 2.44
2008 Page 3 Индекс удовлетворенности автодилера
4. Полнота представленной в России модельной гаммы
Mercedes 5.00
BMW 5.00
Volvo 4.82
Land Rover 4.75
GAZ 4.67
Skoda 4.57
Opel 4.50
Mazda 4.43
Peugeot 4.20
Citroen 4.20
Ford 4.08
Mitsubishi 4.04
Nissan 4.00
Ср.рыночное 3.89
Audi 3.83
VW 3.82
Toyota 3.70
Suzuki 3.67
Chevrolet 3.67
Chery 3.60
Hyundai-HMC 3.54
KIA-AVTOTOR 3.50
FIAT 3.50
Renault 3.18
KIA-SOKIA 3.13
Hyundai-TAGAZ 3.00
Daewoo 3.00
Honda 2.92
VAZ 2.50
2008 Page 4 Индекс удовлетворенности автодилера
5. Сроки появления новых моделей в России
BMW 4.80
Mazda 4.57
Volvo 4.27
Land Rover 4.25
Toyota 4.10
Ford 4.09
Skoda 4.00
Peugeot 4.00
Mercedes 4.00
Audi 4.00
Nissan 3.83
Opel 3.80
Citroen 3.80
Mitsubishi 3.74
Suzuki 3.67
KIA-AVTOTOR 3.50
Ср.рыночное 3.46
Chevrolet 3.40
Chery 3.20
Honda 3.15
FIAT 3.00
Hyundai-HMC 2.92
KIA-SOKIA 2.88
VW 2.82
Renault 2.80
Hyundai-TAGAZ 2.50
VAZ 2.25
Daewoo 2.00
GAZ 1.67
2008 Page 5 Индекс удовлетворенности автодилера
6. Прозрачность и качество построения дилерской сети
Land Rover 4.75
Audi 4.60
Mazda 4.14
Toyota 4.00
Nissan 3.83
Ford 3.82
Hyundai-HMC 3.77
Renault 3.73
Skoda 3.71
Peugeot 3.60
Mercedes 3.50
Daewoo 3.50
Mitsubishi 3.48
BMW 3.40
KIA-SOKIA 3.38
Ср.рыночное 3.33
Honda 3.31
VAZ 3.25
Chevrolet 3.20
Volvo 3.09
Opel 3.00
FIAT 3.00
Citroen 3.00
GAZ 2.67
VW 2.55
Chery 2.40
KIA-AVTOTOR 2.25
Hyundai-TAGAZ 2.25
Suzuki 2.00
2008 Page 6 Индекс удовлетворенности автодилера
7. Эффективность планирования, удовлетворенность
объемом поставок, прозрачность квотирования
Land Rover 4.25
Volvo 3.91
Mazda 3.71
Hyundai-HMC 3.69
Citroen 3.60
VAZ 3.50
Opel 3.50
Nissan 3.50
Daewoo 3.50
Audi 3.40
Skoda 3.29
BMW 3.20
KIA-SOKIA 3.13
GAZ 3.00
Peugeot 3.00
Honda 3.00
Ср.рыночное 3.00
Toyota 2.90
Renault 2.80
Ford 2.64
Mitsubishi 2.61
FIAT 2.50
Chevrolet 2.47
Chery 2.40
Suzuki 2.33
KIA-AVTOTOR 2.25
Hyundai-TAGAZ 2.08
Mercedes 2.00
VW 1.73
2008 Page 7 Индекс удовлетворенности автодилера
8. Предоставляемая величина маржи на новые автомобили
Mazda 4.43
Suzuki 4.33
Land Rover 4.25
Toyota 3.70
Opel 3.70
Peugeot 3.60
Citroen 3.40
Chevrolet 3.40
GAZ 3.33
Nissan 3.33
VAZ 3.25
BMW 3.20
KIA-SOKIA 3.14
Ср.рыночное 3.11
VW 3.09
Mercedes 3.00
Hyundai-TAGAZ 3.00
Volvo 2.91
Chery 2.80
KIA-AVTOTOR 2.75
Renault 2.73
Hyundai-HMC 2.62
Skoda 2.57
Honda 2.54
FIAT 2.50
Daewoo 2.50
Ford 2.45
Audi 2.40
Mitsubishi 2.13
2008 Page 8 Индекс удовлетворенности автодилера
9. Поддержка корпоративных продаж
Land Rover 4.25
Ford 4.00
BMW 3.80
VAZ 3.75
Volvo 3.73
Skoda 3.71
Renault 3.67
Peugeot 3.60
Nissan 3.50
Mercedes 3.50
Opel 3.40
Audi 3.40
VW 3.27
Chevrolet 3.07
Mitsubishi 3.05
Ср.рыночное 2.88
Toyota 2.80
KIA-SOKIA 2.63
FIAT 2.50
Daewoo 2.50
Citroen 2.40
Chery 2.40
Hyundai-HMC 2.23
Mazda 2.00
Hyundai-TAGAZ 1.83
KIA-AVTOTOR 1.75
Honda 1.46
GAZ 1.33
Suzuki 1.00
2008 Page 9 Индекс удовлетворенности автодилера
10. Рейтинг по послепродажному обслуживанию
VAZ 4.38
Toyota 4.33
Skoda 4.11
Audi 4.05
Hyundai-HMC 3.79
Volvo 3.75
Land Rover 3.69
Nissan 3.67
Ford 3.66
KIA-SOKIA 3.59
GAZ 3.58
Mitsubishi 3.57
Renault 3.45
Ср.рыночное 3.43
Peugeot 3.40
Mazda 3.36
VW 3.30
BMW 3.25
Opel 3.25
Mercedes 3.25
KIA-AVTOTOR 3.19
FIAT 3.13
Honda 3.10
Citroen 3.10
Hyundai-TAGAZ 2.98
Chevrolet 2.79
Suzuki 2.67
Daewoo 2.25
Chery 2.20
2008 Page 10 Индекс удовлетворенности автодилера
11. Поддержка гарантии
Mercedes 4.50
Toyota 4.40
VAZ 4.25
Nissan 4.17
Hyundai-HMC 4.17
Skoda 4.14
Mazda 4.00
Land Rover 4.00
BMW 4.00
Volvo 3.91
Honda 3.85
Mitsubishi 3.83
GAZ 3.67
KIA-SOKIA 3.63
Ford 3.58
Ср.рыночное 3.55
Renault 3.55
Opel 3.50
Audi 3.50
VW 3.36
KIA-AVTOTOR 3.25
Peugeot 3.20
Chevrolet 3.07
Suzuki 3.00
FIAT 3.00
Citroen 3.00
Hyundai-TAGAZ 2.92
Chery 2.40
Daewoo 1.50
2008 Page 11 Индекс удовлетворенности автодилера
12. Ценовая и ассортиментная политика по запчастям
VAZ 4.50
Toyota 4.50
Skoda 4.29
Land Rover 4.00
Audi 4.00
Nissan 3.83
Peugeot 3.80
Ford 3.73
GAZ 3.67
Hyundai-HMC 3.67
Opel 3.60
Volvo 3.55
Mercedes 3.50
Ср.рыночное 3.45
Mazda 3.43
Hyundai-TAGAZ 3.42
Citroen 3.40
KIA-SOKIA 3.38
VW 3.36
Suzuki 3.33
KIA-AVTOTOR 3.25
FIAT 3.00
Daewoo 3.00
BMW 3.00
Chevrolet 2.93
Renault 2.91
Mitsubishi 2.87
Honda 2.54
Chery 2.20
2008 Page 12 Индекс удовлетворенности автодилера
13. Логистика и сроки поставки запчастей
Toyota 4.20
VAZ 4.00
Skoda 4.00
Audi 3.80
KIA-SOKIA 3.75
Hyundai-HMC 3.50
Volvo 3.45
Mitsubishi 3.39
Renault 3.36
GAZ 3.33
Nissan 3.33
Land Rover 3.25
Peugeot 3.00
KIA-AVTOTOR 3.00
FIAT 3.00
Ср.рыночное 2.96
Hyundai-TAGAZ 2.92
VW 2.91
Ford 2.82
Honda 2.62
Mercedes 2.50
Daewoo 2.50
Mazda 2.43
Opel 2.40
Citroen 2.20
Chery 2.00
Chevrolet 1.87
BMW 1.80
Suzuki 1.67
2008 Page 13 Индекс удовлетворенности автодилера
14. Информационно-техническая поддержка и качество
технического обслуживания
VAZ 4.75
Audi 4.40
Ford 4.27
Toyota 4.20
BMW 4.20
Mitsubishi 4.17
Volvo 4.09
Skoda 4.00
Renault 4.00
Citroen 3.80
Hyundai-HMC 3.77
GAZ 3.67
KIA-SOKIA 3.63
Peugeot 3.60
Mazda 3.57
Ср.рыночное 3.55
VW 3.55
Opel 3.50
Land Rover 3.50
FIAT 3.50
Nissan 3.33
Chevrolet 3.29
KIA-AVTOTOR 3.25
Honda 3.25
Suzuki 2.67
Hyundai-TAGAZ 2.67
Mercedes 2.50
Chery 2.20
Daewoo 2.00
2008 Page 14 Индекс удовлетворенности автодилера
15. Рейтинг по рекламе и продвижению
Land Rover 4.31
Ford 4.20
Opel 3.70
Nissan 3.67
Mercedes 3.63
Mazda 3.57
Toyota 3.55
BMW 3.55
Audi 3.50
Skoda 3.46
Hyundai-HMC 3.44
Peugeot 3.40
Chevrolet 3.38
Volvo 3.32
Ср.рыночное 3.13
VAZ 3.13
Honda 3.04
Mitsubishi 2.97
FIAT 2.88
Renault 2.70
Citroen 2.55
KIA-SOKIA 2.50
Hyundai-TAGAZ 2.48
GAZ 2.42
Daewoo 2.38
VW 2.36
Chery 2.35
Suzuki 2.33
KIA-AVTOTOR 2.06
2008 Page 15 Индекс удовлетворенности автодилера
16. Имиджевые рекламные кампании, продвижение бренда
Land Rover 4.50
Mazda 4.43
Ford 4.17
Toyota 4.10
Opel 4.10
Volvo 3.82
BMW 3.80
VAZ 3.75
Chevrolet 3.73
Nissan 3.67
Hyundai-HMC 3.54
Mercedes 3.50
Peugeot 3.40
Skoda 3.29
Mitsubishi 3.26
Ср.рыночное 3.25
Suzuki 3.00
FIAT 3.00
Daewoo 3.00
Chery 3.00
Audi 3.00
Citroen 2.80
Hyundai-TAGAZ 2.67
Honda 2.62
KIA-AVTOTOR 2.50
KIA-SOKIA 2.50
VW 2.09
Renault 2.09
GAZ 1.67
2008 Page 16 Индекс удовлетворенности автодилера
17. Специальные акции, проводимые производителем
Land Rover 4.00
Ford 3.82
Hyundai-HMC 3.77
Nissan 3.67
Volvo 3.64
Citroen 3.60
Audi 3.60
Skoda 3.57
Opel 3.50
Mercedes 3.50
Chevrolet 3.47
Mazda 3.43
Toyota 3.40
BMW 3.40
Peugeot 3.20
Ср.рыночное 3.10
Renault 3.09
VAZ 3.00
Honda 3.00
Daewoo 3.00
Mitsubishi 2.83
KIA-SOKIA 2.50
Hyundai-TAGAZ 2.50
FIAT 2.50
Suzuki 2.33
VW 2.27
KIA-AVTOTOR 2.25
GAZ 2.00
Chery 2.00
2008 Page 17 Индекс удовлетворенности автодилера
18. Поддержка рекламных бюджетов дилеров
Land Rover 4.25
Ford 4.18
Mercedes 4.00
Opel 3.50
Chevrolet 3.47
Peugeot 3.40
BMW 3.40
Nissan 3.33
Skoda 3.29
Audi 3.20
Honda 3.15
Hyundai-HMC 3.00
Toyota 2.70
Ср.рыночное 2.68
VAZ 2.50
FIAT 2.50
Volvo 2.45
Hyundai-TAGAZ 2.42
VW 2.36
GAZ 2.33
Mitsubishi 2.22
Renault 2.18
Mazda 2.14
KIA-SOKIA 2.00
Chery 2.00
Citroen 1.40
Suzuki 1.33
KIA-AVTOTOR 1.25
Daewoo 1.00
2008 Page 18 Индекс удовлетворенности автодилера
19. Бизнес ориентированность стандартов марки и их контроля
Land Rover 4.50
Ford 4.36
Mazda 4.29
Toyota 4.00
Nissan 4.00
Audi 3.80
Skoda 3.71
Opel 3.70
GAZ 3.67
Peugeot 3.60
BMW 3.60
Mitsubishi 3.57
Mercedes 3.50
FIAT 3.50
Hyundai-HMC 3.46
Renault 3.45
Honda 3.38
Volvo 3.36
Ср.рыночное 3.27
VAZ 3.25
KIA-SOKIA 3.00
Chevrolet 2.87
VW 2.73
Suzuki 2.67
Daewoo 2.50
Citroen 2.40
Chery 2.40
Hyundai-TAGAZ 2.33
KIA-AVTOTOR 2.25
2008 Page 19 Индекс удовлетворенности автодилера
20. Рейтинг по финансовому отношению
Land Rover 4.75
Hyundai-HMC 4.04
Renault 3.95
BMW 3.90
Audi 3.90
VW 3.77
FIAT 3.75
Skoda 3.64
VAZ 3.63
Volvo 3.55
Mercedes 3.50
Citroen 3.50
Opel 3.45
Mitsubishi 3.43
Chevrolet 3.32
Ср.рыночное 3.31
Peugeot 3.30
Chery 3.25
Mazda 3.21
Nissan 3.20
Toyota 3.20
KIA-AVTOTOR 3.13
KIA-SOKIA 3.06
GAZ 3.00
Ford 2.91
Honda 2.77
Daewoo 2.25
Hyundai-TAGAZ 1.83
Suzuki 1.83
2008 Page 20 Индекс удовлетворенности автодилера
21. Условия оплаты новых автомобилей (отсрочка платежей)
Land Rover 5.00
Renault 4.09
Hyundai-HMC 4.00
BMW 3.80
Opel 3.60
Citroen 3.60
VW 3.55
VAZ 3.50
FIAT 3.50
Skoda 3.43
Volvo 3.27
Mitsubishi 3.22
Peugeot 3.20
Audi 3.17
Chevrolet 3.07
Ср.рыночное 3.01
Toyota 3.00
Nissan 3.00
Mercedes 3.00
KIA-SOKIA 3.00
Chery 3.00
KIA-AVTOTOR 2.75
Mazda 2.43
GAZ 2.33
Ford 2.25
Honda 2.08
Suzuki 2.00
Daewoo 2.00
Hyundai-TAGAZ 1.42
2008 Page 21 Индекс удовлетворенности автодилера
22. Условия оплаты запчастей
Land Rover 4.50
Audi 4.20
Hyundai-HMC 4.08
VW 4.00
Mercedes 4.00
Mazda 4.00
FIAT 4.00
BMW 4.00
Skoda 3.86
Volvo 3.82
Renault 3.80
VAZ 3.75
GAZ 3.67
Mitsubishi 3.65
Nissan 3.60
KIA-AVTOTOR 3.50
Chevrolet 3.50
Honda 3.46
Ford 3.45
Ср.рыночное 3.45
Toyota 3.40
Peugeot 3.40
Citroen 3.40
Opel 3.30
Chery 3.25
KIA-SOKIA 3.13
Daewoo 2.50
Hyundai-TAGAZ 2.25
Suzuki 1.67
2008 Page 22 Индекс удовлетворенности автодилера
23. Рейтинг по коммуникации - Поддержка эффективной обратной связи с
дилером, информирование о планах
Land Rover 4.75
VAZ 4.50
Mazda 4.29
Nissan 4.00
BMW 3.80
Volvo 3.64
Toyota 3.60
Skoda 3.57
Daewoo 3.50
Hyundai-HMC 3.46
Peugeot 3.40
Renault 3.36
Mitsubishi 3.35
GAZ 3.33
Opel 3.30
Ср.рыночное 3.27
Citroen 3.20
Chery 3.20
Ford 3.08
Honda 3.08
Chevrolet 3.07
Audi 3.00
FIAT 3.00
KIA-SOKIA 3.00
Hyundai-TAGAZ 2.58
Mercedes 2.50
VW 2.36
KIA-AVTOTOR 2.25
Suzuki 2.00
2008 Page 23 Индекс удовлетворенности автодилера
24. Общий индекс удовлетворенности по брендам
Land Rover 4.28
Audi 3.74
Skoda 3.71
Toyota 3.69
Mazda 3.69
BMW 3.66
Ford 3.64
Volvo 3.63
VAZ 3.54
Opel 3.52
Peugeot 3.48
Nissan 3.47
Hyundai-HMC 3.47
Mercedes 3.41
Mitsubishi 3.30
Ср.рыночное 3.30
Renault 3.27
KIA-SOKIA 3.18
Chevrolet 3.16
Citroen 3.13
FIAT 3.03
Honda 2.99
GAZ 2.94
Chery 2.94
VW 2.93
KIA-AVTOTOR 2.68
Daewoo 2.56
Hyundai-TAGAZ 2.51
Suzuki 2.51
2008 Page 24 Индекс удовлетворенности автодилера
If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide.