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Julio 2011

Estado de Internet en Colombia




Hugo Hernández         hhernandez@comscore.com
Country Manager Colombia, comScore, Inc.
comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital

NASDAQ              SCOR
Clientes            1700+ a nivel mundial
Empleados           900+
Casa Matriz         Reston, VA
                    170+ países bajo medición;
Cobertura Mundial
                    43 mercados informados
Presencia Local     32+ ubicaciones en 23 países




                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   2   V0411
Cobertura Global, Presencia Local

Ubicaciones comScore




                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   3   V0910
comScore una visión digital de su Negocio

       2 Millones de Panelistas
                                                                                  La Única Medición Mundial de
 Visión 360°del Comportamiento de
                                                                                  Audiencia y E-Commerce
             las Personas


                 Visitas Web y
                comportamiento
     Compras de Búsqueda Exposición a
        Online                 Publicidad
      y Offline                Online

                                       Advertising
  Transacciones                        Effectiveness

   Consumos de                     Demografía,
  Medios y Video                   Estilos de Vida
                                   y Actitudes

                   Internet Móvil
                                                                                  170+ Países Bajo Medición
                       Uso y
                  Comportamiento                                                  43 Mercados Informados



                             © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   4                                  V0910
Cobertura Global, Presencia Local




               170+ Países Medidos
             43 Mercados Reportados

                   © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                   © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   3
                                                                    5   V0910
 Introducción


 Estado de Internet Colombia




                 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   6
América Latina Continúa Su Crecimiento en Audiencia

 El crecimiento es estable en Norteamérica y el                                                           Población Online Mundial
  crecimiento Europeo es principalmente impulsado                                                                 (Millones)
  por Rusia
                                                                                                                          +10%
 Se espera que el crecimiento en América Latina                                                                                    1,374.0
  continúe, gracias a la penetración de banda ancha                                                              1,244.1
  residencial a lo largo de la región y potenciado por
  la migración del uso de ambientes compartidos
  (como cafés de internet o universidades) a
  conexiones de hogar u oficina.
                                                                                                             Mayo 2010            Mayo 2011



      +15%

             562.5        +5%
    492.8
                                  366.9                               ---
                      349.9
                                                                                                    +31%                           +14%
                                                           207.2               207.6
                                                                                               90.5         119.0             103.8        118.0



      Asia Pacific        Europe                              North America                  Middle East - Africa               Latin America
                                                                                                                                                            Mayo 2010
                                                                                                                                                            Marzo 2011
                              © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     7     Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                       Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 y Mayo 2011
Ranking de mercados por tamaño en ComScore


                  Usuarios de Internet Edad 15+ (MM)                                                    Mientras que el crecimiento de
                                                                                                        usuarios en Estados Unidos ha
                    Online desde Trabajo u Hogar                                                         permanecido plano durante el
                                                                                                       último año, China, Rusia y Brasil
                                                                                                           han experimentado tasas
              China                                                                            291,5    impresionantes de crecimiento
 Estados Unidos                                                              180,9                            de 23%, 23% y 20%
                                                                              207                              respectivamente.
              Japón                      73,0
          Alemania                   49,3
Federación Rusa                      46,1
        Francia                     41,9
                India               41,6
               Brasil              42,5
     Reino Unido                   38,6
   Korea del Sur                  30,2
            Canadá               23,0
              Italia             22,7
            Turquía              22,6
            España               21,1

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo
Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2009 y Diciembre 2010



                                          © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   8
La Población Online de América Latina se Inclina a los Jóvenes

 Los usuarios de internet en América Latina se
  inclinan levemente a ser más jóvenes que la
  población mundial online.
 62% de la audiencia de Internet latinoamericana es
  de edad entre 15 y 35 años, en comparación a sólo
  53% de la población online mundial para el mismo
  grupo etario.

                      Composición de Audiencia Internet 15+
                                           53%

              Total
                           27%                            26%                     22%         14%         11%
            Mundial

                                                62%

           América             34%                                  29%                 20%         11%    7%
            Latina

                         15-24                 25-34                      35-44     45-54           55+

                                                                                              Audiencia Internet 15 + accediendo Internet de Hogar o Trabajo
                                                                                              Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010


                         © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.    14
                                                                            9
Los Jóvenes Conducen el Consumo de Internet en América Latina
 Las personas entre 15 y 24 años en América Latina son los usuarios más intensos,
  superando a cualquier otro grupo etario de la región, como también al promedio mundia
  para ese mismo grupo etario.
 Representa un potencial de crecimiento adicional en otros grupos etarios: usuarios
  mayores todavía pueden dedicar más tiempo a la navegación en Internet.


                         Tiempo Online Promedio por Edad
                                                     Horas por Visitante
                  26.6
     23.0 22.4           22.8                                                                                  24.2
                                                                                                     21.9                     22.4 23.2
                                            20.8 21.3                          21.2 21.8




   Promedio 15+     15-24                        25-34                           35-44                   45-54                     55+
                                           América Latina                          Total Mundial

                         © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   16
                                                                          10     Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo
                                                                                 Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010
Hombres Jóvenes son los Usuarios Que Más Utilizan Internet

 Entre los menores de 35, los hombres pasan más tiempo online que las mujeres.
  En los segmentos de 35 años o más, las mujeres son las que más utilizan la web.
 Ambos géneros, de 15 a 24 años, son los que más utilizan Internet.
 Promedio Regional para usuarios 15+ es 23 horas online por usuario.



               Tiempo Promedio Online por Edad y Género

     27.4
            25.7
                                                                                   22.8                23.9
                   21.3   20.3         20.7        21.7              21.0                     21.1




       15-24         25-34                  35-44                         45-54                    55+
                                    Hombres Mujeres




                             © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                             © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   17
                                                                              11     Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo
                                                                                     Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010
Alcance de Categorías Claves América Latina Vs promedio mundial




                                                                             88%                                                                             57%
  Search/Navigation                                                                        News/Information          94
                                                                            85%                                                                                60%
                                                                              88%                                                                           56%
   Social Networking                                                                              Technology         106
                                                                 70%                                                                                       53%

                                                                      76%                                                                                   55%
              e-mail                                                                               Downloads         97
                                                            63%                                                                                              57%

                                                                71%                                                                                         53%
         Multimedia                                                                                     Games        103
                                                               67%                                                                                         51%
                                                               68%                                                                           35%
  Instant Messengers                                                                       Business/Finance          78
                                       35%                                                                                                          46%
                                                              66%                                   Education        121                  35%
             Photos                                 53%                                                                                 29%

                                                             64%                                                                          31%
Directories/Resources
                                                                                                         Sports      99
                                                              68%                                                                         32%

                                                            63%                                                                           31%
               Blogs                                                                                         TV      93
                                                  50%                                                                                      33%
                                                           62%                                                                      22%
              Retail                                                                                     Travel      76                30%
                                                            64%
                                                         60%                                       Automotive                    18%                 América Latina
         Community                                      58%                                                          76
                                                                                                                                   24%               Total Mundial

  Alcance: % de usuarios que consumieron la categoría frente al universo de ComScore.

                                   © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                                   © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   19
                                                                                    12   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo
                                                                                         Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010
Tamaños de Audiencia Online en América Latina,
15+ Hogar y Trabajo

 Crecimiento significativo en la mayoría de los mercados en América Latina durante el ultimo año.
 Crecimiento moderado en Argentina y Chile, reflejando la madurez de estos mercados.



                                        Online Population Sizes (MM)
    +19%                                        Latin America

         42.5
  35.9
                 +21%
                                  +2%                          +18%
                       19.4                                                         +3%
                16.0                                                                                                          +27%                   +10%
                              12.7 13.0                    11.1 13.0
                                                                                    7.1 7.3
                                                                                                                4.1          2.5 3.2              1.2 1.3

     Brazil      Mexico        Argentina                     Colombia                 Chile                 Peru                                     Puerto
                                                                                                                          Venezuela                  Rico
                                                                  May-10            May-11


                              © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   13   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                    Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 a Mayo 2011
El involucramiento de la Audiencia Argentina es el mayor
en América Latina

 Uso promedio mensual en Colombia es igual al promedio mundial y 4 horas
  menos que países como Argentina.

 Los consumidores en mercados con mayores tasas de penetración y más
  disponibilidad de banda ancha típicamente pasan más tiempo online
              Total Horas Online por
          Visitante en América Latina              Usuarios de Internet (Millones)
                                                          en América Latina
                Promedio Mundial: 23.1


       Brazil                                             25.7
                                                                                                   Brazil                                           42.5
      Mexico                                            25.1
   Argentina                                                 27.4                               Mexico                            19.4

   Colombia                                         23.2                                   Argentina                         13

        Chile                                     22.3                                      Colombia                        13

        Peru                                           24.7                                        Chile                7.3

  Venezuela                                    21.0                                                 Peru             4.1
 Puerto Rico                           17.3                                               Venezuela                 3.2
                                                                                        Puerto Rico                1.3


                                                                                    Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                              © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   14
                                                                                    Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2010 - Marzo 2011
Redes Sociales Alcanzaron 90% de los Usuarios de Internet

                                                                                                       Sitios de Redes Sociales
                                                                                                        Mayo 2011 % Alcance

 Redes Sociales es la principal categoría en                                                           WW
                                                                                                      Global                                      76%
  Latinoamérica, alcanzaron 90% de la población web
                                                                                             Asia Pacific
                                                                                            Asia Pacífico                                    60%
                                                                                                     Europe
                                                                                                     Europa                                            84%
                                                                                          North America
                                                                                          Norteamérica                                                 90%
                                                                                          Latinoamérica
                                                                                           Latin America                                               90%


             Sitios de Redes Sociales                                                                   Brasil
                                                                                                        Brazil                                         88%
                   Uso Promedio
                                                                                                     México
                                                                                                     Mexico                                            90%
               (Horas por Visitante)
                                                                                                 Argentina
                                                                                                 Argentina                                              92%
  8.2
                 7.0                                                                             Colombia
                                                                                                 Colombia                                              90%
                                  5.7
                                                                                                         Chile
                                                                                                         Chile                                          93%
                                                                                                         Perú
                                                                                                         Peru                                          90%
                                                                                                Venezuela
                                                                                                Venezuela                                              89%
 Chile     Latin America    Worldwide                                                         Puerto Rico
                                                                                              Puerto Rico                                              85%



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                                                                                  Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
Chile es el Mercado #4 de Facebook y el #16 de Twitter en Alcance


      Principales 16 Mercados Facebook.com                                                   Principales 16 Mercados de Twitter
                 por % de Alcance                                                                     por % de Alcance
    Philippines
        Filipinas                      93.9                                              Netherlands
                                                                                       Países Bajos                                30.6
         Turkey
        Turquía                      91.8                                                         Brasil
                                                                                                  Brazil                          26.7
            Israel                  91.5                                                         Japón
                                                                                                 Japan                           25.2
             Chile                 90.7                                                    Indonesia
                                                                                            Indonesia                            23.8
      Argentina                   89.1                                                    Venezuela
                                                                                          Venezuela                              23.7
        Malasia
       Malaysia                  88.7                                                         Filipinas
                                                                                          Philippines                           21.6
      Colombia
      Colombia                  87.3                                                          Turquía
                                                                                                Turkey                          20.5
      Indonesia
     Indonesia                 86.6                                                     Reino Unido
                                                                                     United Kingdom                            18.7
             Perú
             Peru              86.4                                                          Singapur
                                                                                           Singapore                           18.4
     Venezuela                86.1                                                            Canadá
                                                                                               Canada                         17.6
        Canadá
        Canada                85.8                                                         Argentina
                                                                                            Argentina                         17.2
         México
         Mexico              84.6                                                          Colombia
                                                                                            Colombia                          16.1
       Finlandia
        Finland           82.0                                                                España
                                                                                                  Spain                      15.3
    Puerto Rico
   Puerto Rico           80.6                                                                  México
                                                                                               Mexico                        14.7
       Noruega
        Norway           80.5                                                        Estados Unidos
                                                                                       United States                         14.0
Estados Unidos
 United States           80.4                                                                     Chile
                                                                                                   Chile                     13.8


                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   16   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
La Categoría Fotos Creció 27% en América Latina

 Compartir fotografías se está                                                        Sitios de Fotografías
  convirtiendo en un componente clave                                                  % Alcance Dic 2010
  en la experiencia de Redes Sociales
                                                                          Total Mundial                           52.7%
 La ubicuidad de las cámaras digitales y Asia Pacífico                                                    28.8%
  de cámaras de teléfonos celulares,
                                              Europa                                                                   67.0%
  sumado a grandes poblaciones
  jóvenes, contribuyen a la popularidad Norte América                                                                     75.4%
  de esta categoría.                   América Latina                                                                 65.7%


                                                                                   Brasil                      42.7%
   Variación Alcance de Sitios de Fotos                                          México                                   75.8%
                                                                               Argentina                                    81.6%
           65.7%
   51.7%                                 52.7%                                 Colombia                                    79.9%
                        42.6%
                                                                                    Chile                                   82.4%
                                                                                    Perú
                                                                                                                          77.1%
  América Latina        Total Mundial                                          Venezuela                                   80.2%
     Alcance Dic 2009    Alcance Dic 2010                                  Puerto Rico                                   73.7%


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                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   23
                                                                          17    Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo
                                                                                Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010
Las Redes Sociales Empujan el Crecimiento de la Categoría Fotografías

  El alto crecimiento en esta categoría, en casi todos los países, está siendo empujada por
   Fotografías de Facebook.
 México y Argentina mostraron el porcentaje de crecimiento más alto en alcance
durante el año último, lo que promedió 27% para la región y 24% mundialmente.



                       Sitios de Fotografía: Crecimiento en Alcance

                +52%          +36%                          +16%                  +21%                                  +16%               +30%
                                      82%                       80%                    82%               77%                80%
                     76%                                                                                                                       74%
       +17%                                           69%                        68%                                 69%
                            60%                                                                                                         57%
               50%
     37% 43%

                                                                                                   *

      Brasil    México      Argentina Colombia                                    Chile                Perú         Venezuela Puerto Rico
                                          Alcance Dic 2009                         Alcance Dic 2010


                                                                                  Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo
                           © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                           © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   24
                                                                            18    Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2009 y Diciembre 2010
                                                                                  * comScore comenzó a reportar sobre el mercado Peruano en Diciembre 2010
Web mail Colombia, Brasil y Perú, mejor alcance


 Las mayores tasas de penetración de Internet y                                                             Sitios E-Mail
  Banda Ancha pueden ser la causa del bajo promedio                                                       Mayo 2011 % Alcance
  de uso de e-mail, con usuarios más proclives a utilizar
  Mensajería Instantánea o Chat de Redes Sociales
                                                                                                                 WW                                62%
                                                                                                    Asia Pacific                              47%
                                                                                                           Europe                                       66%
                                                                                                North America                                            79%
                                                                                                 Latin America                                           78%

                   E-mail Sites
                   Sitios E-mail
                  Average Usage
                  Uso Promedio                                                                                Brazil                                      81%
                (Hours per Visitor)
               (Horas por Visitante)                                                                        Mexico                                       77%

                  2.5                                                                                  Argentina                                         74%
                                      2.3
   1.9                                                                                                  Colombia                                          80%
                                                                                                               Chile                                    73%
                                                                                                                Peru                                      84%
                                                                                                      Venezuela                                         67%
  Chile     Latin America    Worldwide                                                              Puerto Rico                                    62%


                             © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   19   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                   Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
La mensajería Instantánea es Aún un Componente Clave del
Comportamiento Online

                                                                                                       Mensajería Instantánea
                                                                                                       Mayo 2011 % Alcance
 Latinoamericanos continúan siendo fuertes usuarios
  de sitios de la categoría de Mensajería Instantánea,                                                            WW                      35%
  con un alcance en la región que supera por lejos los
  promedios mundiales                                                                                Asia Pacific                     23%
                                                                                                            Europe                         39%
                                                                                                 North America                        24%
                                                                                                  Latin America                                        69%

            Mensajeros Instantáneos                                                                            Brazil                                   74%
                Uso Promedio
             (Horas por Visitante)                                                                           Mexico                                    71%
               7.1                                                                                      Argentina                                      70%
 6.4
                                 5.4                                                                     Colombia                                      66%
                                                                                                                Chile                                 64%
                                                                                                                 Peru                                   77%
                                                                                                       Venezuela                                      59%
Chile    Latin America
         Latinoamérica    Worldwide
                           Global                                                                    Puerto Rico                        31%


                           © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   20   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                 Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
Alcance de Sitios de Retail en América Latina de 62%
casi a la Par con el Promedio Mundial

                                                                                                            Sitios Retail
 Visitas a sitios de Retail aún muy inferiores                                                              Sitios Retail
  en América Latina que en Norteamérica o                                                                Mayo 2011 Dic 2010
                                                                                                         % Alcance % Alcance

  Europa.                                                                                Total Mundial                                 63.9%
                                                                                                   WW                                   65%
                                                                                         Asia Pacífico                                54.2%
 Entre los países Latinoamericanos, Brasil,                                               Asia Pacific
                                                                                               Europa
                                                                                                                                       58%
                                                                                                                                         72.8%
  Argentina y Puerto Rico muestran las                                                          Europe                                    72%
  mayores visitas a sitios de Retail.                                                   Norte América                                       85.5%
                                                                                        North America                                       81%
                                                                                       América Latina                                  62.1%
                                                                                         Latin America                                  63%

                                                                                                   Brasil                                69.6%
                                                                                                   Brazil                                 70%
      Variación Alcance de Sitios de Retail
                                                                                                 México                               59.3%
                                                                                                  Mexico                               60%
                                                                                               Argentina                               62.7%
                                                                                               Argentina                                64%
       60.0% 62.1%              61.8% 63.9%                                                    Colombia                              51.6%
                                                                                                Colombia                              56%
                                                                                                   Chile                              58.1%
                                                                                                    Chile                              59%
                                                                                                    Perú                              57.8%
                                                                                                    Peru                               59%
                                                                                              Venezuela                               60.3%
     América Latina           Total Mundial                                                   Venezuela                               55%
                                                                                             Puerto Rico                               60.6%
         Alcance Dic 2009         Alcance Dic 2010                                           Puerto Rico                                62%


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                            © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   26
                                                                             21   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo
                                                                                  Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010
No Obstante, Internet es Importante al Tomar Decisiones de Compra

 En un estudio a medida conducido recientemente por comScore en América
 Latina, casi todos afirman que Internet ha sido importante en cuanto a proveerles
 de información para tomar decisiones de compra.


           Porcentaje de respuestas indicando que Internet ha sido levemente a muy
             importante en proveer información para tomar decisiones de compra
                                                              97%                                      94%
                                    91%                                                90%                               91%
                 87%




                Brasil             México                Argentina                     Chile        Colombia             Perú
             P4a: En los 3 meses anteriores, cuán importante se ha vuelto Internet en proveerle informacion que le ayude a tomar
             decisiones de compra?
             Base: Personas que hacen compras online




                                 © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                                 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   27
                                                                                  22   Fuente: comScore Latin America Estiudio E-Commerce, Noviembre 2010
No Obstante, Internet es Importante al Tomar Decisiones de Compra




                                                                        E-commerce, e-banking, decisión de
                                                                        compra.




                                                                        Mercado, compra
                                                                        Alternativas de pagos
                                                                        Confianza (pago-producto)
                                                                        Cultura




                  © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   23
                                                                                       23
Visitas a Subcategorías de Retail están por debajo de los
  Promedios Mundiales

               Alcance América Latina vs Mundial de Subcategorías de Retail
          Comparison                                                 20,4%                                                              3,4%
                                                                                                                 Mall
          Shopping                                                  23,5%                                                                           5,8%
           Consumer                                                 19,1%                                                             3,0%
                                                                                                  Retail - Music
          Electronics                                                    19,3%                                                           4,5%
                                                   13,0%                                                                             2,8%
   Computer Hardware                                             18,0%                                      Tickets
                                                                                                                                         4,5%
                                          10,9%                                                                                     2,5%
   Computer Software                         13,4%                                              Retail - Movies
                                                                                                                                         4,5%
                                        9,4%                                                                                        2,5%
              Apparel                                                                                           Toys
                                                                    19,2%                                                                 5,0%
                                7,9%                                                       Jewelry/Luxury                          1,9%
    Department Stores
                                    10,7%                                                Goods/Accessories                                     4,9%
                              6,2%                                                                                                 1,9%
                Books                                                                      Home Furnishings
                                  9,6%                                                                                                                7,1%
                             6,0%                                                                                                  1,9%
       Sports/Outdoor          7,0%                                                                 Health Care
                                                                                                                                                   5,2%
                           4,4%                                                                                                   1,7%
                                                                                            Consumer Goods
 Fragrances/Cosmetics       5,0%                                                                                                               5,1%
                                                          América Latina
                           4,2%                                                                                                  1,5%
Flowers/Gifts/Greetings        6,0%                       Total Mundial                            Retail - Food                                    5,9%

                           © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                           © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   28
                                                                            24   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo
                                                                                 Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010
Brasileños dan a Sus Sitios Locales de Ecommerce la Mayor Calificación

  En un estudio a medida recientemente conducido por comScore, los brasileros
 fueron más proclives a afirmar que los sitios de compras desarrollados
 localmente eran excelentes o muy buenos.
  Los encuestados en Perú y Chile fueron los menos proclives a considerar sus
 sitios de compras locales como excelentes o muy buenos
            Porcentaje de encuestados respondiendo que la calidad de los sitios
                        web locales son Excelentes o Muy buenos
                  54%
                                                            44%
                                      38%                                                       39%
                                                                                  29%
                                                                                                               21%




                 Brasil            México Argentina Chile Colombia                                             Perú
                  P4: ¿Cómo calificaría la calidad de los Sitios Locales al comprar online?
                  Base: Encuestado s efectúan compras online


                            © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                            © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   29
                                                                             25   Fuente: comScore Estudio E-Commerce América Latina, Noviembre 2010
Espacio para crecer en la Categoría Bancos en Colombia


 Visitas a Sitios de Bancos en Colombia están por                                                         Sitios de Bancos
  debajo de las de Chile y Venezuela, pese al                                                            Marzo 2011 % Alcance
  crecimiento del 6% interanual

 Los Bancos tienen espacio para crecer en su                                                         WW                              27%
  presencia on line en Colombia                                                          Asia Pacific                          18%
                                                                                                 Europe                                       36%
            Crecimiento Sitios de Bancos
                                                                                     North America                                                     45%
                                                                                      Latin America                                 24%
  +6%             -10%                    -5%
               26% 24%          28% 27%
23% 25%                                                                                             Brazil                              29%
                                                                                                 Mexico                     13%
                                                                                             Argentina                               25%
Argentina     Latinoamérica  Global
             Latin America Worldwide                                                         Colombia                          17%
   Mar 2010 Reach 2010 2011 Reach 2011
          Alcance Mar Mar Alcance Mar                                                                Chile                                  34%
                                                                                                     Peru                            25%
                                                                                           Venezuela                                       32%
                                                                                         Puerto Rico                                    28%


                            © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   26   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                  Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Sitios de Compras en Grupo
Mostraron Crecimiento Impresionante a fines de 2010

 Sitios de Compras en Grupo han despegado en América Latina y basándonos en lo ocurrido en EEUU, esta tendencia
debería continuar en 2011
                                                                                                 Sitios de Cupones Marzo 2011 %
                                                                                                             Alcance

                                                                                                          WW                               31%
                                                                                              Asia Pacific                           22%
                                                                                                     Europe                                        42%
                                                                                          North America                                                 45%
    Groupon en EEUU durante 2010
                                                                                           Latin America                               25%


                                                                                                        Brazil                        23%
                                                                                                     Mexico                           24%
                                                                                                 Argentina                              27%
                                                                                                  Colombia                           22%
                                                                                                        Chile                      20%
                                                                                                         Peru                          25%
                                                                                                Venezuela                            22%
                                                                                              Puerto Rico                                28%

                                © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                                © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   30
                                                                                 27   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo
                                                                                      Fuente: comScore Media Metrix , Diciembre 2010
Latinoamericanos Usan la Web como Canal Principal para Noticias


   Sitios de Noticias e Información                                                    Blogs
         % Alcance Marzo 2011                                                    % Alcance Dic 2010

 Total Mundial
         WW                60.3%
                              63%                             Total Mundial                                 50.0%
 Asia Pacífico
  Asia Pacific           50.9%
                            57%                               Asia Pacífico                               42.3%
      Europa
      Europe                    67.4%
                                   68%                                     Europa                             55.1%
 Norte América
North America                     80.0%
                                     77%                    Norte América                                     55.8%
América Latina
 Latin America             56.5%                          América Latina                                        62.9%
                              61%

       Brasil
       Brazil               58.8%                                               Brasil                             71.1%
                             56%
      México
      Mexico               54.9%
                             55%                                           México                               60.4%
    Argentina
    Argentina               65.8%
                                71%                                   Argentina                                 62.3%
    Colombia             50.9%                                        Colombia                                55.4%
    Colombia                 59%
        Chile             56.0%                                                 Chile                          59.5%
        Chile               58%
         Perú              55.8%                                                Perú                              66.9%
         Peru                  63%
   Venezuela                                                        Venezuela
   Venezuela             51.0%
                           55%                                                                                 57.7%
  Puerto Rico                                                    Puerto Rico
  Puerto Rico               55%
                         50.8%                                                                             46.6%


                          © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   32
                                                                           28     Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo
                                                                                  Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010
Gran Apetito por Entretenimiento


 83% de los usuarios web en Colombia visitó un                                                      Sitios de Entretenimiento
  sitio de Entretenimiento en Marzo. Pese a                                                           Marzo 2011 % Alcance
  estar levemente detrás de Perú y México en
                                                                                                                WW                                80%
  cuanto a visitas, esta tasa representa un
  crecimiento del 8% durante el último año                                                          Asia Pacific                            74%
                                                                                                           Europe                                      85%
 Esta categoría continuará creciendo a medida                                                 North America                                           86%
  que la penetración de banda ancha aumente
                                                                                                Latin America                                         83%
        Crecimiento de Sitios de Entretenimiento
                                                                                                              Brazil                                  81%
  +8%            +3%                 +5%                                                                   Mexico                                      86%
78% 85%       80% 83%          76% 80%                                                                 Argentina                                       85%
                                                                                                       Colombia                                       83%
                                                                                                               Chile                                  84%

Argentina       Latinoamérica  Global
             Latin America Worldwide                                                                           Peru                                     88%

   Mar 2010 Reach Mar Mar 2011 Reach Mar 2011
            Alcance   2010     Alcance                                                                Venezuela                                 78%
                                                                                                    Puerto Rico                                 78%


                           © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   29   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Más altos índices para Multimedia, Música y Noticias de Entretenimiento

   Algunas categorías de entretenimiento han penetrado de por sobre lo “normal” entre
    los visitantes de América Latina: Radio, Música, y Noticias se cuentan entre las más
    destacadas por su índice y alcance.

                Alcance América Latina vs Mundial
                Subcategorías de Entretenimiento
    123
                                                                                      70,6%
               Multimedia
                                                                                    66,8%
                                                                       54,3%
      Entertainment - Music
                                                                  44,0%

                      TV
                                                        32,7%
           Entertainment -
             Movies                                   30,9%

      Entertainment - News                19,9%
                                        16,2%
                    Radio
                                    12,8%
                     Kids            14,6%
                                   10,9%
                                   10,7%                                       América Latina
                   Humor                                                       Total Mundial
                                   10,7%



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                              © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   36
                                                                               30   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo
                                                                                    Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010
Alto Crecimiento, aunque las Visitas a Sitios de Viajes Aún bajas
Comparadas al Promedio Mundial

                                                                                                              Sitios de Viajes
                                                                                                           Marzo 2011 % Alcance

                                                                                                            WW                                  31%
 Pese a que Argentina figura entre los países con
  mayor alcance de Sitios de Viajes en la región, su                                            Asia Pacific                             22%
  alcance de 27% está aún lejos de alcanzar los                                                        Europe                                            42%
  promedios regionales en Europa y América del Norte
                                                                                           North America                                                 45%
                                                                                             Latin America                                 25%


          Crecimiento de Sitios de Viaje                                                                  Brazil                          23%
                                                                                                       Mexico                             24%
        +12%            -1%                            -2%                                         Argentina                                 27%
                                                31% 31%                                            Colombia                              22%
      24% 27%        25% 25%
                                                                                                           Chile                        20%
                                                                                                           Peru                            25%
      Argentina    Latin America                Worldwide                                         Venezuela                              22%
         Mar 2010 Reach
         Alcance Mar 2010        Mar 2011 Reach
                                  Alcance Mar 2011                                              Puerto Rico                                   28%



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                                                                                    Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Visitas a Sitios Automóviles son por Lejos lo Más Alto en la Región


 Con un alcance de 27%, las visitas a sitios de                                                           Sitios Automóviles
   Automóviles de Argentina son las más altas en la                                                       Marzo 2011 % Alcance
   región, superando ampliamente el promedio regional
   de 20% de alcance
                                                                                                               WW                                  26%
                                                                                                  Asia Pacific                              18%
                                                                                                          Europe                                          36%
                                                                                              North America                                               37%
                                                                                               Latin America                                  20%

        Crecimiento de Sitios Automóviles
                                                                                                             Brazil                            21%
 +20%            -3%                    ---                                                               Mexico                         15%
      27%                     26% 26%                                                                 Argentina                                     27%
22%           21% 20%
                                                                                                      Colombia                              18%
                                                                                                             Chile                            20%
                                                                                                              Peru                     13%
Argentina    Latin America    Worldwide
                                                                                                    Venezuela                                 20%
  Mar 2010 Reach 2010 2011 Reach 2011
         Alcance Mar Mar Alcance Mar
                                                                                                  Puerto Rico                                19%

                             © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   32   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                   Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Argentinos y Brasileros:
los que más Visitan Sitios de Deportes en la Región

                                                                                                           Sitios de Deportes
 38 por ciento de usuarios web en Argentina visitaron
                                                                                                          Marzo2011 % Alcance
  un sitio de Deportes en Marzo, una tasa alcanzada
  sólo por el igualmente hambriento por deportes Brasil

 Esta categoría creció en 8% durante el último año, en                                                               WW                                32%
  comparación a caídas de 5% para le región y el                                                         Asia Pacific                             23%
  promedio de alcance mundial
                                                                                                                Europe                                   37%
                                                                                                     North America                                            46%
                                                                                                      Latin America                                     33%
      Crecimiento de Sitios de Deportes

      +8%             -5%                      -5%                                                                 Brazil                                38%
                                                                                                                 Mexico                            25%
    35% 38%        35% 33%               33% 32%                                                            Argentina                                    38%
                                                                                                             Colombia                                  28%
                                                                                                                    Chile                          25%
    Argentina    Latin America
                 Latinoamérica           Worldwide
                                          Global
                                                                                                                     Peru                         23%
       Mar 2010 Reach
        Alcance Mar 2010    Mar 2011 Reach
                             Alcance Mar 2011
                                                                                                           Venezuela                             21%
                                                                                                         Puerto Rico                             22%

                            © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   33   Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                  Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
¿Buscando?

 Latinoamericanos buscan más que cualquier otra región
 Tanto en búsquedas por buscador como en páginas de resultado por buscador, la región
  está claramente utilizando Internet para buscar por información, noticias, imágenes y
  productos.




                       © comScore,Inc. Proprietary and Confidential.
                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   38
                                                                        34   Audiencia Internet 15+ accesdiento Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                             Fuente: comScore qSearch, Diciembre 2010
Colombia líder en el mudo por cantidad de visitas por usuario.

     Varios países de América Latina entre los “Heavy Searchers” del mundo – indicando ser propensos a
       utilizar search engines (especialmente Google) como un portal para su actividad web


                    Promedio de Búsquedas
                por Persona que realiza Búsquedas
       Colombia                                                               233
           Poland                                                             232
              Peru                                         203
           Turkey                                       185
           Mexico                                      178
       Argentina                                      175
      Venezuela                                      168
          Canada                                    164
United Kingdom                                      162
      Philippines                                  154
             Brazil                               150
           Ireland                                149
              Chile                               148
         Belgium                                  148
           Finland                                147




                                 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   35   Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de sde Hogar o Trabajo
                                                                                       Fuente: comScore qSearch, Marzo 2011
Gracias!
Hugo Hernández, hhernandez@comscore.com
Country Manager Colombia, comScore Inc.




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Panorama del internet en Colombia, 2011

  • 1. Julio 2011 Estado de Internet en Colombia Hugo Hernández hhernandez@comscore.com Country Manager Colombia, comScore, Inc.
  • 2. comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital NASDAQ SCOR Clientes 1700+ a nivel mundial Empleados 900+ Casa Matriz Reston, VA 170+ países bajo medición; Cobertura Mundial 43 mercados informados Presencia Local 32+ ubicaciones en 23 países © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2 V0411
  • 3. Cobertura Global, Presencia Local Ubicaciones comScore © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3 V0910
  • 4. comScore una visión digital de su Negocio 2 Millones de Panelistas La Única Medición Mundial de Visión 360°del Comportamiento de Audiencia y E-Commerce las Personas Visitas Web y comportamiento Compras de Búsqueda Exposición a Online Publicidad y Offline Online Advertising Transacciones Effectiveness Consumos de Demografía, Medios y Video Estilos de Vida y Actitudes Internet Móvil 170+ Países Bajo Medición Uso y Comportamiento 43 Mercados Informados © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4 V0910
  • 5. Cobertura Global, Presencia Local 170+ Países Medidos 43 Mercados Reportados © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3 5 V0910
  • 6.  Introducción  Estado de Internet Colombia © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6
  • 7. América Latina Continúa Su Crecimiento en Audiencia  El crecimiento es estable en Norteamérica y el Población Online Mundial crecimiento Europeo es principalmente impulsado (Millones) por Rusia +10%  Se espera que el crecimiento en América Latina 1,374.0 continúe, gracias a la penetración de banda ancha 1,244.1 residencial a lo largo de la región y potenciado por la migración del uso de ambientes compartidos (como cafés de internet o universidades) a conexiones de hogar u oficina. Mayo 2010 Mayo 2011 +15% 562.5 +5% 492.8 366.9 --- 349.9 +31% +14% 207.2 207.6 90.5 119.0 103.8 118.0 Asia Pacific Europe North America Middle East - Africa Latin America Mayo 2010 Marzo 2011 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 y Mayo 2011
  • 8. Ranking de mercados por tamaño en ComScore Usuarios de Internet Edad 15+ (MM) Mientras que el crecimiento de usuarios en Estados Unidos ha Online desde Trabajo u Hogar permanecido plano durante el último año, China, Rusia y Brasil han experimentado tasas China 291,5 impresionantes de crecimiento Estados Unidos 180,9 de 23%, 23% y 20% 207 respectivamente. Japón 73,0 Alemania 49,3 Federación Rusa 46,1 Francia 41,9 India 41,6 Brasil 42,5 Reino Unido 38,6 Korea del Sur 30,2 Canadá 23,0 Italia 22,7 Turquía 22,6 España 21,1 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2009 y Diciembre 2010 © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8
  • 9. La Población Online de América Latina se Inclina a los Jóvenes  Los usuarios de internet en América Latina se inclinan levemente a ser más jóvenes que la población mundial online.  62% de la audiencia de Internet latinoamericana es de edad entre 15 y 35 años, en comparación a sólo 53% de la población online mundial para el mismo grupo etario. Composición de Audiencia Internet 15+ 53% Total 27% 26% 22% 14% 11% Mundial 62% América 34% 29% 20% 11% 7% Latina 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Audiencia Internet 15 + accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010 © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 9
  • 10. Los Jóvenes Conducen el Consumo de Internet en América Latina  Las personas entre 15 y 24 años en América Latina son los usuarios más intensos, superando a cualquier otro grupo etario de la región, como también al promedio mundia para ese mismo grupo etario.  Representa un potencial de crecimiento adicional en otros grupos etarios: usuarios mayores todavía pueden dedicar más tiempo a la navegación en Internet. Tiempo Online Promedio por Edad Horas por Visitante 26.6 23.0 22.4 22.8 24.2 21.9 22.4 23.2 20.8 21.3 21.2 21.8 Promedio 15+ 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ América Latina Total Mundial © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 10 Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010
  • 11. Hombres Jóvenes son los Usuarios Que Más Utilizan Internet  Entre los menores de 35, los hombres pasan más tiempo online que las mujeres. En los segmentos de 35 años o más, las mujeres son las que más utilizan la web.  Ambos géneros, de 15 a 24 años, son los que más utilizan Internet.  Promedio Regional para usuarios 15+ es 23 horas online por usuario. Tiempo Promedio Online por Edad y Género 27.4 25.7 22.8 23.9 21.3 20.3 20.7 21.7 21.0 21.1 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Hombres Mujeres © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 11 Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010
  • 12. Alcance de Categorías Claves América Latina Vs promedio mundial 88% 57% Search/Navigation News/Information 94 85% 60% 88% 56% Social Networking Technology 106 70% 53% 76% 55% e-mail Downloads 97 63% 57% 71% 53% Multimedia Games 103 67% 51% 68% 35% Instant Messengers Business/Finance 78 35% 46% 66% Education 121 35% Photos 53% 29% 64% 31% Directories/Resources Sports 99 68% 32% 63% 31% Blogs TV 93 50% 33% 62% 22% Retail Travel 76 30% 64% 60% Automotive 18% América Latina Community 58% 76 24% Total Mundial Alcance: % de usuarios que consumieron la categoría frente al universo de ComScore. © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 12 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010
  • 13. Tamaños de Audiencia Online en América Latina, 15+ Hogar y Trabajo  Crecimiento significativo en la mayoría de los mercados en América Latina durante el ultimo año.  Crecimiento moderado en Argentina y Chile, reflejando la madurez de estos mercados. Online Population Sizes (MM) +19% Latin America 42.5 35.9 +21% +2% +18% 19.4 +3% 16.0 +27% +10% 12.7 13.0 11.1 13.0 7.1 7.3 4.1 2.5 3.2 1.2 1.3 Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Peru Puerto Venezuela Rico May-10 May-11 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 a Mayo 2011
  • 14. El involucramiento de la Audiencia Argentina es el mayor en América Latina  Uso promedio mensual en Colombia es igual al promedio mundial y 4 horas menos que países como Argentina.  Los consumidores en mercados con mayores tasas de penetración y más disponibilidad de banda ancha típicamente pasan más tiempo online Total Horas Online por Visitante en América Latina Usuarios de Internet (Millones) en América Latina Promedio Mundial: 23.1 Brazil 25.7 Brazil 42.5 Mexico 25.1 Argentina 27.4 Mexico 19.4 Colombia 23.2 Argentina 13 Chile 22.3 Colombia 13 Peru 24.7 Chile 7.3 Venezuela 21.0 Peru 4.1 Puerto Rico 17.3 Venezuela 3.2 Puerto Rico 1.3 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2010 - Marzo 2011
  • 15. Redes Sociales Alcanzaron 90% de los Usuarios de Internet Sitios de Redes Sociales Mayo 2011 % Alcance  Redes Sociales es la principal categoría en WW Global 76% Latinoamérica, alcanzaron 90% de la población web Asia Pacific Asia Pacífico 60% Europe Europa 84% North America Norteamérica 90% Latinoamérica Latin America 90% Sitios de Redes Sociales Brasil Brazil 88% Uso Promedio México Mexico 90% (Horas por Visitante) Argentina Argentina 92% 8.2 7.0 Colombia Colombia 90% 5.7 Chile Chile 93% Perú Peru 90% Venezuela Venezuela 89% Chile Latin America Worldwide Puerto Rico Puerto Rico 85% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 16. Chile es el Mercado #4 de Facebook y el #16 de Twitter en Alcance Principales 16 Mercados Facebook.com Principales 16 Mercados de Twitter por % de Alcance por % de Alcance Philippines Filipinas 93.9 Netherlands Países Bajos 30.6 Turkey Turquía 91.8 Brasil Brazil 26.7 Israel 91.5 Japón Japan 25.2 Chile 90.7 Indonesia Indonesia 23.8 Argentina 89.1 Venezuela Venezuela 23.7 Malasia Malaysia 88.7 Filipinas Philippines 21.6 Colombia Colombia 87.3 Turquía Turkey 20.5 Indonesia Indonesia 86.6 Reino Unido United Kingdom 18.7 Perú Peru 86.4 Singapur Singapore 18.4 Venezuela 86.1 Canadá Canada 17.6 Canadá Canada 85.8 Argentina Argentina 17.2 México Mexico 84.6 Colombia Colombia 16.1 Finlandia Finland 82.0 España Spain 15.3 Puerto Rico Puerto Rico 80.6 México Mexico 14.7 Noruega Norway 80.5 Estados Unidos United States 14.0 Estados Unidos United States 80.4 Chile Chile 13.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
  • 17. La Categoría Fotos Creció 27% en América Latina  Compartir fotografías se está Sitios de Fotografías convirtiendo en un componente clave % Alcance Dic 2010 en la experiencia de Redes Sociales Total Mundial 52.7%  La ubicuidad de las cámaras digitales y Asia Pacífico 28.8% de cámaras de teléfonos celulares, Europa 67.0% sumado a grandes poblaciones jóvenes, contribuyen a la popularidad Norte América 75.4% de esta categoría. América Latina 65.7% Brasil 42.7% Variación Alcance de Sitios de Fotos México 75.8% Argentina 81.6% 65.7% 51.7% 52.7% Colombia 79.9% 42.6% Chile 82.4% Perú 77.1% América Latina Total Mundial Venezuela 80.2% Alcance Dic 2009 Alcance Dic 2010 Puerto Rico 73.7% © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 17 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010
  • 18. Las Redes Sociales Empujan el Crecimiento de la Categoría Fotografías  El alto crecimiento en esta categoría, en casi todos los países, está siendo empujada por Fotografías de Facebook.  México y Argentina mostraron el porcentaje de crecimiento más alto en alcance durante el año último, lo que promedió 27% para la región y 24% mundialmente. Sitios de Fotografía: Crecimiento en Alcance +52% +36% +16% +21% +16% +30% 82% 80% 82% 77% 80% 76% 74% +17% 69% 68% 69% 60% 57% 50% 37% 43% * Brasil México Argentina Colombia Chile Perú Venezuela Puerto Rico Alcance Dic 2009 Alcance Dic 2010 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 18 Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2009 y Diciembre 2010 * comScore comenzó a reportar sobre el mercado Peruano en Diciembre 2010
  • 19. Web mail Colombia, Brasil y Perú, mejor alcance  Las mayores tasas de penetración de Internet y Sitios E-Mail Banda Ancha pueden ser la causa del bajo promedio Mayo 2011 % Alcance de uso de e-mail, con usuarios más proclives a utilizar Mensajería Instantánea o Chat de Redes Sociales WW 62% Asia Pacific 47% Europe 66% North America 79% Latin America 78% E-mail Sites Sitios E-mail Average Usage Uso Promedio Brazil 81% (Hours per Visitor) (Horas por Visitante) Mexico 77% 2.5 Argentina 74% 2.3 1.9 Colombia 80% Chile 73% Peru 84% Venezuela 67% Chile Latin America Worldwide Puerto Rico 62% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 20. La mensajería Instantánea es Aún un Componente Clave del Comportamiento Online Mensajería Instantánea Mayo 2011 % Alcance  Latinoamericanos continúan siendo fuertes usuarios de sitios de la categoría de Mensajería Instantánea, WW 35% con un alcance en la región que supera por lejos los promedios mundiales Asia Pacific 23% Europe 39% North America 24% Latin America 69% Mensajeros Instantáneos Brazil 74% Uso Promedio (Horas por Visitante) Mexico 71% 7.1 Argentina 70% 6.4 5.4 Colombia 66% Chile 64% Peru 77% Venezuela 59% Chile Latin America Latinoamérica Worldwide Global Puerto Rico 31% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 21. Alcance de Sitios de Retail en América Latina de 62% casi a la Par con el Promedio Mundial Sitios Retail  Visitas a sitios de Retail aún muy inferiores Sitios Retail en América Latina que en Norteamérica o Mayo 2011 Dic 2010 % Alcance % Alcance Europa. Total Mundial 63.9% WW 65% Asia Pacífico 54.2%  Entre los países Latinoamericanos, Brasil, Asia Pacific Europa 58% 72.8% Argentina y Puerto Rico muestran las Europe 72% mayores visitas a sitios de Retail. Norte América 85.5% North America 81% América Latina 62.1% Latin America 63% Brasil 69.6% Brazil 70% Variación Alcance de Sitios de Retail México 59.3% Mexico 60% Argentina 62.7% Argentina 64% 60.0% 62.1% 61.8% 63.9% Colombia 51.6% Colombia 56% Chile 58.1% Chile 59% Perú 57.8% Peru 59% Venezuela 60.3% América Latina Total Mundial Venezuela 55% Puerto Rico 60.6% Alcance Dic 2009 Alcance Dic 2010 Puerto Rico 62% © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 21 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010
  • 22. No Obstante, Internet es Importante al Tomar Decisiones de Compra  En un estudio a medida conducido recientemente por comScore en América Latina, casi todos afirman que Internet ha sido importante en cuanto a proveerles de información para tomar decisiones de compra. Porcentaje de respuestas indicando que Internet ha sido levemente a muy importante en proveer información para tomar decisiones de compra 97% 94% 91% 90% 91% 87% Brasil México Argentina Chile Colombia Perú P4a: En los 3 meses anteriores, cuán importante se ha vuelto Internet en proveerle informacion que le ayude a tomar decisiones de compra? Base: Personas que hacen compras online © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 22 Fuente: comScore Latin America Estiudio E-Commerce, Noviembre 2010
  • 23. No Obstante, Internet es Importante al Tomar Decisiones de Compra E-commerce, e-banking, decisión de compra. Mercado, compra Alternativas de pagos Confianza (pago-producto) Cultura © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 23
  • 24. Visitas a Subcategorías de Retail están por debajo de los Promedios Mundiales Alcance América Latina vs Mundial de Subcategorías de Retail Comparison 20,4% 3,4% Mall Shopping 23,5% 5,8% Consumer 19,1% 3,0% Retail - Music Electronics 19,3% 4,5% 13,0% 2,8% Computer Hardware 18,0% Tickets 4,5% 10,9% 2,5% Computer Software 13,4% Retail - Movies 4,5% 9,4% 2,5% Apparel Toys 19,2% 5,0% 7,9% Jewelry/Luxury 1,9% Department Stores 10,7% Goods/Accessories 4,9% 6,2% 1,9% Books Home Furnishings 9,6% 7,1% 6,0% 1,9% Sports/Outdoor 7,0% Health Care 5,2% 4,4% 1,7% Consumer Goods Fragrances/Cosmetics 5,0% 5,1% América Latina 4,2% 1,5% Flowers/Gifts/Greetings 6,0% Total Mundial Retail - Food 5,9% © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 24 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010
  • 25. Brasileños dan a Sus Sitios Locales de Ecommerce la Mayor Calificación  En un estudio a medida recientemente conducido por comScore, los brasileros fueron más proclives a afirmar que los sitios de compras desarrollados localmente eran excelentes o muy buenos.  Los encuestados en Perú y Chile fueron los menos proclives a considerar sus sitios de compras locales como excelentes o muy buenos Porcentaje de encuestados respondiendo que la calidad de los sitios web locales son Excelentes o Muy buenos 54% 44% 38% 39% 29% 21% Brasil México Argentina Chile Colombia Perú P4: ¿Cómo calificaría la calidad de los Sitios Locales al comprar online? Base: Encuestado s efectúan compras online © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 25 Fuente: comScore Estudio E-Commerce América Latina, Noviembre 2010
  • 26. Espacio para crecer en la Categoría Bancos en Colombia  Visitas a Sitios de Bancos en Colombia están por Sitios de Bancos debajo de las de Chile y Venezuela, pese al Marzo 2011 % Alcance crecimiento del 6% interanual  Los Bancos tienen espacio para crecer en su WW 27% presencia on line en Colombia Asia Pacific 18% Europe 36% Crecimiento Sitios de Bancos North America 45% Latin America 24% +6% -10% -5% 26% 24% 28% 27% 23% 25% Brazil 29% Mexico 13% Argentina 25% Argentina Latinoamérica Global Latin America Worldwide Colombia 17% Mar 2010 Reach 2010 2011 Reach 2011 Alcance Mar Mar Alcance Mar Chile 34% Peru 25% Venezuela 32% Puerto Rico 28% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
  • 27. Sitios de Compras en Grupo Mostraron Crecimiento Impresionante a fines de 2010  Sitios de Compras en Grupo han despegado en América Latina y basándonos en lo ocurrido en EEUU, esta tendencia debería continuar en 2011 Sitios de Cupones Marzo 2011 % Alcance WW 31% Asia Pacific 22% Europe 42% North America 45% Groupon en EEUU durante 2010 Latin America 25% Brazil 23% Mexico 24% Argentina 27% Colombia 22% Chile 20% Peru 25% Venezuela 22% Puerto Rico 28% © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30 27 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix , Diciembre 2010
  • 28. Latinoamericanos Usan la Web como Canal Principal para Noticias Sitios de Noticias e Información Blogs % Alcance Marzo 2011 % Alcance Dic 2010 Total Mundial WW 60.3% 63% Total Mundial 50.0% Asia Pacífico Asia Pacific 50.9% 57% Asia Pacífico 42.3% Europa Europe 67.4% 68% Europa 55.1% Norte América North America 80.0% 77% Norte América 55.8% América Latina Latin America 56.5% América Latina 62.9% 61% Brasil Brazil 58.8% Brasil 71.1% 56% México Mexico 54.9% 55% México 60.4% Argentina Argentina 65.8% 71% Argentina 62.3% Colombia 50.9% Colombia 55.4% Colombia 59% Chile 56.0% Chile 59.5% Chile 58% Perú 55.8% Perú 66.9% Peru 63% Venezuela Venezuela Venezuela 51.0% 55% 57.7% Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico 55% 50.8% 46.6% © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 32 28 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010
  • 29. Gran Apetito por Entretenimiento  83% de los usuarios web en Colombia visitó un Sitios de Entretenimiento sitio de Entretenimiento en Marzo. Pese a Marzo 2011 % Alcance estar levemente detrás de Perú y México en WW 80% cuanto a visitas, esta tasa representa un crecimiento del 8% durante el último año Asia Pacific 74% Europe 85%  Esta categoría continuará creciendo a medida North America 86% que la penetración de banda ancha aumente Latin America 83% Crecimiento de Sitios de Entretenimiento Brazil 81% +8% +3% +5% Mexico 86% 78% 85% 80% 83% 76% 80% Argentina 85% Colombia 83% Chile 84% Argentina Latinoamérica Global Latin America Worldwide Peru 88% Mar 2010 Reach Mar Mar 2011 Reach Mar 2011 Alcance 2010 Alcance Venezuela 78% Puerto Rico 78% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
  • 30. Más altos índices para Multimedia, Música y Noticias de Entretenimiento  Algunas categorías de entretenimiento han penetrado de por sobre lo “normal” entre los visitantes de América Latina: Radio, Música, y Noticias se cuentan entre las más destacadas por su índice y alcance. Alcance América Latina vs Mundial Subcategorías de Entretenimiento 123 70,6% Multimedia 66,8% 54,3% Entertainment - Music 44,0% TV 32,7% Entertainment - Movies 30,9% Entertainment - News 19,9% 16,2% Radio 12,8% Kids 14,6% 10,9% 10,7% América Latina Humor Total Mundial 10,7% © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 36 30 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010
  • 31. Alto Crecimiento, aunque las Visitas a Sitios de Viajes Aún bajas Comparadas al Promedio Mundial Sitios de Viajes Marzo 2011 % Alcance WW 31%  Pese a que Argentina figura entre los países con mayor alcance de Sitios de Viajes en la región, su Asia Pacific 22% alcance de 27% está aún lejos de alcanzar los Europe 42% promedios regionales en Europa y América del Norte North America 45% Latin America 25% Crecimiento de Sitios de Viaje Brazil 23% Mexico 24% +12% -1% -2% Argentina 27% 31% 31% Colombia 22% 24% 27% 25% 25% Chile 20% Peru 25% Argentina Latin America Worldwide Venezuela 22% Mar 2010 Reach Alcance Mar 2010 Mar 2011 Reach Alcance Mar 2011 Puerto Rico 28% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
  • 32. Visitas a Sitios Automóviles son por Lejos lo Más Alto en la Región  Con un alcance de 27%, las visitas a sitios de Sitios Automóviles Automóviles de Argentina son las más altas en la Marzo 2011 % Alcance región, superando ampliamente el promedio regional de 20% de alcance WW 26% Asia Pacific 18% Europe 36% North America 37% Latin America 20% Crecimiento de Sitios Automóviles Brazil 21% +20% -3% --- Mexico 15% 27% 26% 26% Argentina 27% 22% 21% 20% Colombia 18% Chile 20% Peru 13% Argentina Latin America Worldwide Venezuela 20% Mar 2010 Reach 2010 2011 Reach 2011 Alcance Mar Mar Alcance Mar Puerto Rico 19% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 32 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
  • 33. Argentinos y Brasileros: los que más Visitan Sitios de Deportes en la Región Sitios de Deportes  38 por ciento de usuarios web en Argentina visitaron Marzo2011 % Alcance un sitio de Deportes en Marzo, una tasa alcanzada sólo por el igualmente hambriento por deportes Brasil  Esta categoría creció en 8% durante el último año, en WW 32% comparación a caídas de 5% para le región y el Asia Pacific 23% promedio de alcance mundial Europe 37% North America 46% Latin America 33% Crecimiento de Sitios de Deportes +8% -5% -5% Brazil 38% Mexico 25% 35% 38% 35% 33% 33% 32% Argentina 38% Colombia 28% Chile 25% Argentina Latin America Latinoamérica Worldwide Global Peru 23% Mar 2010 Reach Alcance Mar 2010 Mar 2011 Reach Alcance Mar 2011 Venezuela 21% Puerto Rico 22% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
  • 34. ¿Buscando?  Latinoamericanos buscan más que cualquier otra región  Tanto en búsquedas por buscador como en páginas de resultado por buscador, la región está claramente utilizando Internet para buscar por información, noticias, imágenes y productos. © comScore,Inc. Proprietary and Confidential. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 38 34 Audiencia Internet 15+ accesdiento Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore qSearch, Diciembre 2010
  • 35. Colombia líder en el mudo por cantidad de visitas por usuario.  Varios países de América Latina entre los “Heavy Searchers” del mundo – indicando ser propensos a utilizar search engines (especialmente Google) como un portal para su actividad web Promedio de Búsquedas por Persona que realiza Búsquedas Colombia 233 Poland 232 Peru 203 Turkey 185 Mexico 178 Argentina 175 Venezuela 168 Canada 164 United Kingdom 162 Philippines 154 Brazil 150 Ireland 149 Chile 148 Belgium 148 Finland 147 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 35 Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de sde Hogar o Trabajo Fuente: comScore qSearch, Marzo 2011
  • 36. Gracias! Hugo Hernández, hhernandez@comscore.com Country Manager Colombia, comScore Inc. www.comscore.com Follow us! Twitter: @comScore @comScoreLATAM