Les slides présentées lors du petit-déjeuner du 7 février 2013 à la Cantine numérique rennaise

1. TMT Predictions 2013
Insights. In advance.
Rennes – 7 février 2013 #Deloittepredicts

2. Thierry de Gennes
Associé
1 TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA

3. Présentation de
Deloitte dans l’Ouest
2 TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA

4. Rennes
Deloitte Ouest
Accompagner vos projets
Participer ensemble au développement
de notre région
2 bureaux Deloitte
Caen
70 sites In Extenso
Granville
Alençon
Saint Brieuc
Quimper Rennes Laval
Le Mans
Vannes
Nantes
Angers
Nantes
La Roche
sur Yon
Deloitte
In Extenso
Nos activités Effectif
Deloitte (Audit et Conseils) 50
In Extenso (Expertise Comptable) 1150
Total 1200
3 TMT Predictions – 7 février 2013

5. Deloitte en région Ouest : valoriser le potentiel
attractif de la région
Un ancrage régional fort
• Une présence historique dans la région et une connaissance approfondie
du tissu local depuis plus de 40 ans.
• Une action qui s’étend en Basse Normandie, Bretagne, Pays de la Loire
et Poitou Charentes.
• Des interventions pour le compte d’entreprises de toutes tailles avec le
même souci d’apporter des services à haute valeur ajoutée.
• Une palette de services complète dans l’Ouest pour accompagner votre
organisation dans toutes les étapes clés de son développement.
• Des professionnels issus et attachés à la Région Ouest, pragmatiques et
proches de nos clients pour une relation de confiance.
Un engagement soutenu pour l’économie et le rayonnement de la région
Deloitte est membre et partenaire d’un grand nombre d’organisations locales :
DFCG, CCO, EMC², Nantes Atlantique Place Financière, Réseau
Entreprendre Atlantique, International Connecting Day, Atlanpole, Les
Cantines numériques…
4 TMT Predictions – 7 février 2013
© 2013 Deloitte SA

6. Nos actions auprès des
entreprises innovantes
5 TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA

7. Nos études TMT tout au long de l’année 2013
TMT Global Security Survey
Bienvenue dans la media-démocratie !
Observatoire international des usages et
interactions des médias
Etude Global Télécom France
Deloitte Technology Fast 50
TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA
6

8. Deloitte Technology Fast 50
• Le Palmarès Deloitte Technology Fast 50 a pour but de
promouvoir les entreprises technologiques en récompensant
les croissances de chiffre d’affaires sur les 5 dernières
années.
• 45 entreprises ont participé cette année au Deloitte
Technology Fast 50 Ouest, dont les résultats ont été
dévoilés jeudi 8 novembre 2012 au Centre de
Communication de l’Ouest à Nantes.
TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA
7

9. Deloitte Technology Fast 50
• Le Palmarès 2012 :
• Parmi les entreprises technologiques qui ont participé au Palmarès Ouest 2012, notons
que 26 d’entre elles sont issues du secteur Logiciels & Services Informatiques, 5 du
secteur Biotech et Santé, 4 du secteur Hardware et Electronique, 2 du secteur Energie et
Greentech, 2 du secteur Internet Medias et Telecom et 6 ont une autre activité.
TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA
8

10. Club Fast 50
• Créer une communauté de dirigeants d’entreprises
technologiques autour de thèmes liés à la croissance et à
l’innovation
• Ouvert aux lauréats et candidats du Deloitte Technology Fast
50 Palmarès Ouest
• Plusieurs rencontres par an, avec l’intervention de
spécialistes et des partages d’expériences, exemples de
thématiques :
• «Se développer à l’international» (07/12/2011)
en partenariat avec Oséo, Ubifrance et CroissancePlus
• «Comment financer les différentes étapes de son développement»
(29/03/2012) en partenariat avec Caisse d’Epargne et Sodero Gestion
• «Recrutement et rétention des talents dans les PME
technologiques» (à venir) en partenariat avec Michael Page
TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA
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11. Start West 2013
Lieu :
Rennes Métropole
• C’est pour répondre aux besoins de financement des jeunes
entreprises innovantes que Nantes Atlantique Place Financière
(NAPF) a créé START WEST en 2001, avec Deloitte, le Réseau RETIS
(Technopoles et Incubateurs) et la CCI de Nantes-Saint-Nazaire.
• Ces Rencontres du Capital et de l’Innovation mettent en présence
chaque année sur un ou deux jours, une sélection de porteurs de
projets innovants et des investisseurs professionnels et privés.
• Les projets sélectionnés sont issus pour la plupart des technopoles et
incubateurs du Réseau RETIS, de OSEO et des diverses structures
d’accompagnement des start up, publiques et privées, majoritairement
de l’Ouest.
• Cette année, les dossiers des porteurs de projets sont à déposer avant
le 22 février 2013.
• www.start-west.com
TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA
10

12. Petits déjeuners atlanpolitains
• In Extenso est partenaire des petits déjeuners atlanpolitains
avec CIC Ouest et Fidal
• Action incontournable et récurrente du "Networking"
atlanpolitain, les petits déjeuners réunissent les 2èmes
mardis de chaque mois chefs d'entreprises, porteurs de
projets, chercheurs et partenaires de l'innovation autour d'un
café croissant et surtout d'un thème d'actualité lié au
développement technologique et à l'innovation.
TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA
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13. Agenda
• Introduction
• Présentation de l’étude « TMT Predictions 2013 »
• Table ronde
Hugues Meili, PDG de NIJI
Sébastien Payonne, Journaliste du Journal des Entreprises
spécialisé en TMT
Jocelyn Denis, PDG de DIGITALEO
Simon Chignard, Vice-Président de la Cantine Numérique de
Rennes
• Questions / Réponses
TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA
12

14. Duncan Stewart
Directeur du centre de
recherches TMT, Canada
13 TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA

15. 60 countries, 60+ cities, 10,000 people at launch
events in first 3 months of 2013
Predictions was first published in 2001
14 TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA

16. Predictions methodology
8,000 specialists in
TMT, tax, audit, risk,
corporate finance
and consulting
Experts at industry
Deloitte TMT
analysts and
Research
financial institutions
Macroeconomic Projects/discussions
research with industry bodies
Discussions with
clients around the
world
15 TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA

17. >260 end notes + >500 references + 1000s x
conversations + 10,000s survey responses = P 13.
16 TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA

18. TMT Predictions 2012
Report card

19. 2012 Technology Predictions report card
Consumer tech demand defies the economic headwinds
It takes two to tablet: The rise of the multi-tablet owner
Billions and billions: Big data becomes a big deal
Hard times for the hard disk: Solid state storage surges
Ambient radio frequency power harvesting: A drop in the bucket
3D printing is here – but the factory in every home isn’t here yet!
Legend
Didn’t come true Came true, but less than Came true exactly as
as we predicted we predicted. At least so far much as we predicted
18 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

20. Hard times for the hard disk
Solid state storage surges
19 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

21. 2012 Media Predictions report card
Targeted television advertisements miss the point
The schedule dominates, still
All aboard for the catch-up commuter thanks to the portable DVR
A “brand” new day for online ads
Market research is all in your head: MRI machines and media
Online coupon intermediaries: from novelty, to celebrity,
to sizeable niche
Legend
Didn’t come true Came true, but less than Came true exactly as
as we predicted we predicted. At least so far much as we predicted
20 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

22. It’s a “brand” new day for online ads
Deloitte estimates
Zenith Optimedia
60
50
40
30
20
10
0
2012 ad spending % growth
All ads All online Online brand
Source: Zenith Optimedia and Deloitte estimates
21 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

23. 2012 Telecom Predictions report card
The $100 “smartphone” reaches its first half billion
NFC and mobile devices: Payments and much more!
Web bypass: Delivering connectivity without the Internet
Here come more data caps: It is the end of the (wire)line
for unlimited Internet
So many apps – so little to download
Legend
Didn’t come true Came true, but less than Came true exactly as
as we predicted we predicted. At least so far much as we predicted
22 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

24. Total prediction accuracy
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012
23 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

25. Mythbusters
24 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

26. Early remote control
25 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

27. TV is going to the dogs
26 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

28. Voice and gesture remote control
27 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

29. Voice and gesture remote control
False negatives/ False positives/ Error rate/
10,000 uses 10,000 uses 10,000 uses
02 00 02
(dead battery, dog in
front of TV sensor)
Remote Control
False Negatives/ False positives/ Error rate/ False negatives/ False positives/ Error rate/
10,000 uses 500 uses 10,000 uses 10,000 uses 10,000 uses 10,000 uses
1,000 500 1,500 1,200 800 2,000
Voice Gesture
28 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

30. 1 The looming spectrum shortage: Worse before it gets better
2 4K TV kicks off
3 Smartphone usage becomes simpler
4 LTE takes off
5 The PC is not dead: It is about usage, not units
29 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

31. 6 Let’s get together: Crowdfunding portals bring in the bucks
7 Mobile advertising thrives…but not smartphone display
8 Enterprise social networks: Another tool, not a panacea
9 Bring your own computer: Dueling definitions
10 P@$$1234: The end of strong password-only security
30 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

32. The looming spectrum shortage
Worse before it gets better
31 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

33. 32 © 2013 Deloitte SA
Join the #Deloittepredicts conversation

34. 33 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

35. LTE delivers evolution (and a revolution is
promised)
34 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

36. There may not be any single new killer app in 4G
which 3G cannot deliver
Video will remain expensive to deliver over 4G
35 TMT Predictions – 7 février 2013 © 2013 Deloitte SA

37. La 4G n’est pas un critère de choix pour les consommateurs
La majorité de la population connaît mal la 4G et ses avantages
Quand vous remplacerez votre téléphone, allez- Quels sont vos critères de choix pour votre
vous choisir un appareil 4G ? téléphone ?
11% Le prix de l'abonnement
La marque
La fiabilité
Le design
L'écran tactile
Oui Non Ne sait pas Ne sait pas ce L'appareil photo
qu'est la 4G
Le rapport qualité / prix 20%
Echantillon : propriétaires de
tél. portable / smartphone Avoir déjà eu un téléphone de la marque
• Plus de la moitié de la population n’a pas encore d’avis sur la 4G ; 11% L'automie de la batterie
des gens ne sait pas ce qu’est la 4G et 47% ne sait si ça l’intéressera
Un clavier classique
• Parmi ceux qui un avis sur la 4G, ceux qui ont un avis positif (28%) sont
plus nombreux que ceux qui ont un avis négatif (14%) Le nombre d'applications disponibles
L'OS du téléphone
Conseils du magasin ou des amis 13%
Envisageriez-vous de changer d'opérateur d'ici les 12
prochains mois pour un meilleur réseau 4G ? Plus cool que les autres
On a choisi pour moi 500%
Un service spécifique (ex: BBM) 300%
40% Le même que les amis 300%
Ne pas être trop répandu 100%
Fonctionne avec la 4G 100%
Autre 400%
Ne sait pas 200%
Oui Non Ne sait pas
Aucun de ces critères 300%
Echantillon : propriétaires de Echantillon : propriétaires de
tél. portable / smartphone tél. portable / smartphone
• La compatibilité 4G est loin d’être le critère le plus important lors du choix
• A l’heure actuelle, 40% de la population n’envisage pas de changer du téléphone ; seulement 1% de la population considère ça comme un
d’opérateur pour un meilleur réseau 4G, 31% ne sait pas et 28% l’envisage critère de choix alors que le prix, la marque, la fiabilité et le design sont
essentiels pour plus d’un tiers des gens
36 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

38. 37 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

39. A growing proportion of smartphone owners
may never or rarely connect to data services
Proportion of smartphones that are Internet-connected in developed markets among respondents who own a
smartphone
1 92%
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Belgium Germany Canada France Finland UK United States Japan
Proportion of smartphones that are Internet-connected in developing markets among urban professionals who
own a smartphone
1 91%
81%
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Russia Argentina Mexico Brazil South Africa Croatia Turkey
38 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

40. All-you-can app
© 2013 Deloitte SA
39 TMT Predictions – 7 février 2013

41. Not all mobile advertising is created equal
Total Smartphones Tablets
Ad revenues $8.3B $4.9B $3.4B
Search/device $1.70 $5.60
Display/device (includes in app) $0.60 $7.00
Total/device $2.30 $12.60
40 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

42. Retina displays
41 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

43. 42 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

44. TVs are literally playing an ever large part in our
lives.
100%
90%
80%
70%
60% 43+"
33" to 42"
50%
26" to 32"
40%
20" to 25"
up to 19"
30%
20%
10%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Historical (2005-2011) and forecast (2012- 2020) sizes of TV sets sold in the UK.
43 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

45. 4K TV
44 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

46. We are in the post-PC era
Internet accessing device units Internet device hours/month
1.5B 200 300B
0.3B 50 15B
1.6B 60 96B
45 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

47. 3.5” Smartphone 4.8” Smartphone 7” Tablet 9.7” Tablet
5.2 sq Inches 9.8 sq Inches 21 sq Inches 40 sq Inches
(34 cm^2) (63 cm^2) (135 cm^2) (259 cm^2)
1 x 3.5” screens 1.9 x 3.5” screens 4.0 x 3.5” screens 7.0 x 3.5” screens
14” Laptop 23” Monitor 42” LCD TV
84 sq Inches 226 sq Inches 754 sq Inches
(540 cm^2) (1458 cm^2) (4862 cm^2)
16.2 x 3.5” screens 43.5 x 3.5” screens 145 x 3.5” screens
Screen area (16:9 aspect ratio) As measured in 3.5” screens
Source: Deloitte Canada calculations
46 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

48. Share of connected device traffic
Dec 2011, US data
0.5%
2.5%
8.2%
5.2%
Classic web Other Tablet Mobile
Source: comScore Device Essentials, Dec-2011, U.S.
47 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

49. Devices used for online activities by smartphone
owners in Canada, April 2012
% of respondents in each group
Computer* Smartphone Tablet
Research health issues and symptoms 89% 21% 16%
Shop for products and services 89% 26% 18%
Maintain personal banking and finances 89% 29% 13%
Source maps and directions 86% 59% 18%
Communicate with family and friends 86% 74% 20%
Connect to social networks 80% 52% 20%
Keep up to date on daily news 78% 43% 21%
Online education and learning 71% 11% 12%
Play games 66% 50% 21%
Watch movies and TV shows 54% 10% 14%
Stream live radio 53% 21% 8%
Stream music (e.g., Rdio, Grooveshark, Loudlee) 47% 19% 8%
Live streaming of major sporting and
35% 6% 7%
entertainment events
Note: *Laptop, desktop or netbook
Source: Rogers, “Innovation Report: 2012 Trend Watch* conducted by Vision Critical, May 9, 2012 www.emarketer.com
140346
48 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

50. Which device is more important to you —
that is, which device could you least do without?
(Among respondents who own both a laptop and a tablet)
49 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

51. 50 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

52. 51 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

53. Let’s get together
Crowdfunding portals bring in the bucks
52 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

54. 53 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

55. Let’s get together
Crowdfunding portals bring in the bucks
54 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

56. Enterprise social networks
55 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

57. Enterprise social networks
Never post 69%
Read once per week or less 72%
Never register 38%
56 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

58. Enterprise social networks
57 © 2013 Deloitte SA
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59. Bring your own computer
Dual definitions
58 © 2013 Deloitte SA
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60. Bring your own computer
Dual definitions
59 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

61. Bring your own computer
Dual definitions
60 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

62. P@$$1234
The end of strong password-only security
Is this your password?
G@ndalf789
Or this?
+4J’,^{P5%N/3n
61 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

63. P@$$1234
The end of strong password-only security
62 © 2013 Deloitte SA
TMT Predictions – 7 février 2013

64. 3.5” Smartphone 4.8” Smartphone 7” Tablet 9.7” Tablet
5.2 sq Inches 9.8 sq Inches 21 sq Inches 40 sq Inches
(34 cm^2) (63 cm^2) (135 cm^2) (259 cm^2)
1 x 3.5” screens 1.9 x 3.5” screens 4.0 x 3.5” screens 7.0 x 3.5” screens
14” Laptop 23” Monitor 42” LCD TV
84 sq Inches 226 sq Inches 754 sq Inches
(540 cm^2) (1458 cm^2) (4862 cm^2)
16.2 x 3.5” screens 43.5 x 3.5” screens 145 x 3.5” screens
Screen area (16:9 aspect ratio) As measured in 3.5” screens
Source: Deloitte Canada calculations
63 © 2013 Deloitte SA
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65. P@$$1234
The end of strong password-only security
64 © 2013 Deloitte SA
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66. TMT Predictions customized events
Duncan Stewart can deliver a tailored presentation for your office/industry.
• Email Duncan: dunstewart@deloitte.ca
• Follow me on Twitter: @dunstewart
• Connect on LinkedIn!
• Subscribe to me (or friend me) on Facebook: facebook.com/dunstewart
65 © 2013 Deloitte SA
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67. Table ronde
• Hugues Meili, PDG de NIJI
• Sébastien Payonne, Journaliste du Journal des Entreprises
spécialisé en TMT
• Jocelyn Denis, PDG de DIGITALEO
• Simon Chignard, Vice-Président de la Cantine Numérique de
Rennes
66 © 2013 Deloitte SA
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